Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 20 сентября, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит надеется на помощь Федрезерва…

Американский фондовый рынок в понедельник прекратил рост последних дней на фоне негативно развивающихся процессов в ЕС, которые очевидно приведут к выходу Греции из еврозоны и, возможно, даже к ухудшению экономического положения в Италии, которая является третьей экономикой ЕС. На этом фоне большое значение приобретает двух дневное заседание Федрезерва, которое начинается сегодня.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.59 (-2.84%).

Акции Bank of America упали на 3.32%, Citigroup Inc. на 4.42%, а акции Wells Fargo & Cо. потеряли 2.48%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,401.00 (-0.94%), S&P 500 – 1,204.09 (-0.98%), NASDAQ Comp. – 2,612.83 (-0.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,206.40 (+0.72%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут в надеждах на то, что ФРС на двухдневном заседании все-таки примет решение оказать помощь национальной экономике. Это особенно важно на фоне возможного выхода Греции из зоны евро и усугубления экономической ситуации в Италии.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.71 (+1.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.78 (+1.12%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,790.50 (+0.65%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,133.57 (-1.33%).

На валютном рынке отмечается отскок с ослаблением доллара США после вчерашнего его роста под влиянием сообщения от S&P о понижении на одну ступень кредитного рейтинга Италии. Ожидание выхода Афин из валютного союза зоны евро, также не придает оптимизма инвесторам. Отскок, скорее всего, будет носить временный характер.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.54 (-0.13%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD имеет все шансы упасть к уровню 1.3472 краткосрочной перспективе, если ФРС на своем двухдневном заседании, которое начинается сегодня не примет решение поддержать экономику США.

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 Канада Оптовые продажи июль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Разрешения на строительство август n/a; 600.000; 600.000

16.30 США Начало строительства домов август n/a; 590.000;600.000

19.45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 21 сентября, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня все внимание на результаты заседания ФРС...

Европейский рынок акций закрылся во вторник ростом после трехстороннего достижения договоренностей между главой греческого Минфина Евангелосом Венизелосом и высокопоставленными чиновниками Евросоюза и Международного валютного фонда о том, что Афины выработают стратегию против дефолта. Также настроения инвесторов поддерживались ожиданиями того, что по итогам двухдневного заседания ФРС все-таки предпримет меры по стимулированию экономики США.

Решение S&P оказалось для рынка неожиданным и оказало ошеломляющее действие.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.03 (+0.08).

Бумаги Banco Santander выросли на 2.13%, Deutsche Bank на 2.05%, HSBC на 1.90%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,363.71 (+1.98%); DAX 30 - 5,571.68 (+2.88%); CAC 40 - 2,984.05 (+1.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,117.00 (-0.56%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 934.16 (+1.97%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.95% (+0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.39% (+0.009).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений после вчерашнего роста на спекуляциях о том, что ФРС предпримет меры направленные на стимулирование экономики.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.56 (+0.02%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.79 (-0.15%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,812.70 (+0.20%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 324.85 (+0.39%).

На валютном рынке доллар подрастает против евро, фунта и франка за исключением иены. Хотя в целом особой динамики не отмечается. Рынки находятся в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС по монетарной политике.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.50 (-0.04%).

Прогноз дня:

Сегодня все внимание будет сосредоточено на результатах заседания ФРС. Многие эксперты ожидают от Федрезерва действенных мер направленных на поддержание экономики. Если действительно ЦБ США примет такое решение, это окажет давление на американский доллар.

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии

12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 11,3 млрд. фунтов; -2,0 млрд. фунтов

15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/;a 0,2% м/м; 0,2% м/м

15.00 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

15.35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дэйла

17.20 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Р.Баттеллино

18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья август n/a; 4.760.000; 4.670.000

18.30 США Изменение запасов нефти 12.09-18.09 n/a; n/a; -6,7 млн. баррелей

22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

22.15 США Решение по процентной ставке n/a; n/a; <0,25% <0,25%

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 21 сентября, 2011

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 21.09.2011г.

Сегодня все внимание на ФРС…

Сегодня рынки ожидают решения Федрезерва по монетарной политике. Предполагается, что на заседании будут приняты меры смягчения и без того уже мягкой денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что ФРС помимо шагов по смягчению политики будет продавать краткосрочные казначейские облигации и покупать долгосрочные. Подобные действия ассоциируются аналитиками как меры схожие с тем, что делала ФРС в начале шестидесятых годов в США для выведения экономики из кризиса, с так называемой программой «Твист». Если так оно и будет, то «Твист-2», несомненно, окажет негативное воздействие на американский доллар, что приведет к его ослаблению.

В тоже время оптимистические ожидания того, что ЕС разрешит свои долговые проблемы в ближайшее время, похоже, слишком оптимистичны. Так как показывают события за последний год, ЕС структура неповоротливая и все еще сохраняющая особенности национальных интересов, что часто выражается в одних только разговорах вместо реального разрешения долгового кризиса.

Тренд на мировом валютном рынке все еще остается в целом в пользу доллара и негатива пока достаточно на рынке. К тому же вчера МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2012 году до 4% с 4,5%, а прогноз роста ВВП США в 2012 году он также понизил до 1,8% с 2,7%. Действия ФРС могут вызвать лишь очередной всплеск оптимизма с покупкой высокодоходных валют и не более того.

В тоже время экономическая статистика из еврозоны и США продолжает выходить в целом не очень веселая, что указывает на объективные экономические проблемы и, похоже, ожидать серьезных изменений в последнее время не приходится.

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что инвесторы будут внимательно следить за действиями ФРС, которое может привести при решении поддержки экономики в том или ином виде к ослаблению доллара США.

Статистика сегодня: