Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 24 июня, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Мировые финансовые рынки вчера испытали шок…

Европейский рынок акций в четверг оказался под сильным давлением, закрывшись падением отыгрывая негативный комментарий Бернанке, который он сделал после решения ФРС по монетарной политике. Также на настроения инвесторов повлияла слабая статистика из еврозоны и откровенно плохие данные по заявкам на пособие по безработице в США. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в июне составил 52.0 при прогнозе 53.7. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросли на 9 000 до 429 000, при этом прогнозировалось снижение на 1 000 до 415 000.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.47 (-6.53%).

Бумаги Barclays рухнули на 3.55%, Societe Generale на 3.55%, Deutsche Bank на 2.56%, Lloyds на 3.68%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,674.38 (-1.71%); DAX 30 - 7,149.44 (-1.77%); CAC 40 - 5,674.38 (-1.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,770.00 (+1.43%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1075.66 (-1.45%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (+0.019), 10-летних German Government Bonds составляет 2.88% (+0.013%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.15% (-0.066).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после сильнейшего падения после решения Международного энергетического агентства (МЭА) поставить на рынок 60 млн. баррелей для того, чтобы снизить цены на нефть. На рынки просочились слухи, что Штаты для стимулирования своей экономики будут добиваться снижения цен на нефть на мировых рынках. В моменте цены на нефть снижались более чем на 4.0%.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.23 (+0.90%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.84 (+0.89%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,522.90 (+0.16%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 330.21 (-2.28%).

На валютном рынке американский доллар снижается после вчерашнего резкого роста на фоне повального ухода инвесторов от риска, осуществляющих практически панические распродажи. Сегодня на рынке отмечается отскок от локальных минимальных значений под влиянием новостей о том, что Греция договорилась с ЕС о предоставлении финансовой помощи.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.77 (-0.18%).

Прогноз дня:

Неважная статистка из еврозоны и США наряду с решением МЭА распечатать стратегический запас обрушило мировые финансовые рынки. Доллар резко вырос, но затем рынок начал откупаться и на него вернулся риск-аппетит. Можно предположить, что торги продолжат быть чрезвычайно волатильными и инвесторы будут и дальше нервно реагировать на любые негативные или положительные новости. Пока рынки растут на новостях из Греции.

События сегодня:

Время Московское

12:00 Германия Индекс доверия в деловой среде Ifo июнь n/а; 113,6; 114,2

13:00 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Швейцарского Национального банка

13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

13:30 Великобритания Публикация Отчета по финансовой стабильности Банка Англии

16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования май n/а; 1,0% м/м; -1,6% м/м

16:30 США Заказы на товары длительного пользования май n/а; 1,6% м/м; -3,6% м/м

16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n/а; 1,9% кв/кв; 1,8% кв/кв

16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал n/а; 1,9%; кв/кв 1,9% кв/кВ

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 24 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 24.06.2011.

Шоковая терапия или...

Вчера мировые финансовые рынки пережили настоящий шок. И без того находясь под невеселым впечатлением после комментария Бернанке о состоянии экономики США, инвесторы пережили вчера очередное испытание, А все началось с плохой статистики из еврозоны и продолжилось откровенно негативными данными по заявкам на пособие по безработице в США. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в июне вышел не уровне 52.0 при прогнозе 53.7. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю +9 000 до 429 000, при этом прогнозировалось снижение на 1 000 до 415 000. Все это вызвало распродажи по всему фронту с укреплением американского доллара. Инвесторы предпочли уходить в качество пребыванию в рискованных активах.

Масло в огонь подлило решение Международного энергетического агентства вывести на рынок 60 млн. баррелей нефти. Это способствовало катастрофическому падению цен на нефть, которые потеряли более 4%, нефть марки Brent в моменте падала на $7 и еще большему распространению негатива. Тем более на рынок начали просачиваться слухи о том, что США проставили задачу снизить цены на нефть под влиянием озабоченности слабым экономическим ростом из-за высоких цен на энергоресурсы.

Но под конец американской торговой сессии на рынок пришли новости о договоренности греческого правительства с ЕС и МВФ по вопросу финансовой помощи. Благодаря этому часть падения была отыграна.

Американский доллар в азиатскую торговую сессию оказался под давлением из-за новостей по Греции. Очевидно, что ситуация неопределенности на рынках останется и будет отличаться высокой волатильностью. Возможно, что после некоторого отката с ослаблением доллара, его рост продолжится на фоне объективных мировых экономических проблем.

Статистика сегодня:

Время Московское

12:00 Германия Индекс доверия в деловой среде Ifo июнь n/а; 113,6; 114,2

13:00 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Швейцарского Национального банка

13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

13:30 Великобритания Публикация Отчета по финансовой стабильности Банка Англии

16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования май n/а; 1,0% м/м; -1,6% м/м

16:30 США Заказы на товары длительного пользования май n/а; 1,6% м/м; -3,6% м/м

16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n/а; 1,9% кв/кв; 1,8% кв/кв

16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал n/а; 1,9%; кв/кв 1,9% кв/кв

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 24 июня, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Новости по Греции приостановили дальнейшее падение Уолл-Стрит…

Фондовый рынок США закрылся в четверг смешано после сильного падения на фоне плохой статистики с рынка труда и полного неприятия инвесторами риска. И только в конце торговой сессии благодаря новости о договоренности греческого правительства с ЕС и МВФ по условиям предоставления финансовой помощи сумел отыграть большую часть потерь.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.79 (-1.06%)

Акции Bank of America Co. снизились на 0.74%, Wells Fargo & Cо. на 1.21%, Morgan Stanley на 1.11%, JPMorgan Chase & Co. на 1.52%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,050.00 (-0.49%), S&P 500 – 1,283.50 (-0.28%), NASDAQ Comp. – 2,686.75 (+0.66%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,279.40 (+0.19%). Американские рынки откроются в небольшом плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне днем торгуются разнонаправлено на фоне неясных перспектив связанных с ростом мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.43 (-0.78%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.21 (+0.21%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.10 (-0.22%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,250.33 (-1.29%).

На валютном рынке доллар продолжает удерживать свои позиции после некоторого ослабления в азиатскую торговую сессию. Инвесторы с напряжением ожидают выхода данных по американской экономике. Негативные данные могут способствовать росту доллара США в краткосрочной перспективе.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.81 (-0.13%).

Прогноз дня:

Высокодоходные валюты продолжают находиться под давлением в результате серьезного падения риск-аппетита инвесторов. Положительные новости по Греции лишь предотвратили дальнейшее скатывание евро вниз, но пока полностью не исключили эту возможность.

Статистика сегодня:

Время Московское

16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования май n/а; 1,0% м/м; -1,6% м/м

16:30 США Заказы на товары длительного пользования май n/а; 1,6% м/м; -3,6% м/м

16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n/а; 1,9% кв/кв; 1,8% кв/кв

16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал n/а; 1,9%; кв/кв 1,9% кв/кв

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 24 июня, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.06.2011.(EURUSD)

EUR/USD

Пара продолжает находиться под давлением, несмотря на новости о договоренности греческих властей с ЕС и МВФ. Эта новость немного поддержала евро против доллара.

Осциллятор Stoch дает сигнал о продолжении движения вниз. Индикатор RSI также сигнализирует о продолжении движения вниз, при этом он находится ниже уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с возможной целью 1,4075 в краткосрочной перспективе, что соответствует 23% откату по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Kostenko Sergey

GC Analyst · 27 июня, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Негативные настроения еще на рынках сильны…

Европейский рынок акций закончил прошлую неделю смешанно на фоне с одной стороны ожидания финансовой помощи Греции, а с другой продолжающегося роста опасений связанных с ростом мировой экономики, в первую очередь со слабостью экономики США.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 150.94 (-3.53%).

Бумаги Barclays рухнули на 2.49%, BNP Paribas на 2.13%, Commerzbank на 4.04%, Lloyds на 4.13%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,697.72 (+0.41%); DAX 30 - 7,121.38 (-0.39%); CAC 40 - 3,784.80 (-0.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,701.00 (-0.70%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1074.16 (-0.14%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.85% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 2.84% (+0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.16% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают падать на фоне опасений связанных с дальнейшими действиями США по снижению цен на нефть, высокая цена которой препятствует росту американской экономики.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.41 (-1.65%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.26 (-0.99%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,499.70 (-0.08%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 329.89 (-0.10%).

На валютном рынке американский доллар получает поддержку на фоне продолжения роста негативного отношения инвесторов к риску из-за Греции и окончания в конце месяца программы количественного смягчения.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.40 (+0.24%).

Прогноз дня:

Сегодня парламент Греции решает вопрос о согласии с условиями финансовой помощи ЕС и МВФ. Скорее всего, парламент согласится с этим условиями и это может поддержать евро и вместе с ним риск-аппетит инвесторов. На этом фоне пара евро/доллар имеет все шансы подрасти к уровню 1.4290. Но мы по-прежнему считаем, что эта помощь позволит только отсрочить греческий дефолт.

События сегодня:

Время Московское

16:30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16:30 США Расходы потребителей май n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

16:30 США Доходы потребителей май n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

19:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 27 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 27.06.2011.

Пузыри на рынках продолжают сдуваться...

Ситуация, которая сейчас происходит на мировых финансовых рынках, продолжает подтверждать общую тенденцию сдувания ранее возникших "пузырей" на фондовых рынках, рынке нефти и драгоценных металлов. Они появились под влиянием действий самого ФРС закачавшего в мировую экономику огромное количество "дешевых" долларов и проводящей осознанную девальвацию доллара для создания экономических преимуществ американским компаниям на мировых рынках. Ожидание окончания второго этапа программы количественного смягчения это хорошо демонстрирует. Резкое падение ликвидности в начале следующего месяца из-за отсутствия поставки на рынки долларов в виде валюты фондирования может привести к продолжению роста американского доллара в краткосрочной перспективе.

В тоже время слабость экономики США, европейские долговые проблемы, а также резкое снижение активности инвесторов в летний период не позволяют надеяться на резкий рост риск-аппетита и ослабление американского доллара. События последней недели указывают на то, что в данной ситуации инвесторы выбирают качество, а с этим понятием связаны покупки доллара США при растущих финансовых рисках. Тем более уже самой американской экономике грозит понижение кредитного рейтинга, если не удастся разрешить в ближайшее время важные экономические проблемы – безработица и рост цен на энергоресурсы, причем за последнее Штаты уже взялись.

Ну, а сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на голосовании в греческом парламенте по принятию программы финансовой помощи от ЕС и МВФ. Ожидается, что, несмотря на противодействие оппозиции, программа будет принята, но вряд ли можно ожидать, что это полностью решит проблемы, скорее всего, отсрочит их. Хотя краткосрочно это может привести к некоторому росту евро и ослаблению американской валюты.

Статистика сегодня:

Время Московское

16:30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16:30 США Расходы потребителей май n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

16:30 США Доходы потребителей май n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

19:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 27 июня, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.06.2011.(EURUSD)

EUR/USD

Пара получает некоторую поддержку благодаря ожиданиям того, что парламент Греции согласится на условия предоставления финансовой помощи МВФ и ЕС. Но, похоже, этот рост может носить ограниченный характер, т.к. сейчас на рынке желание покупать рискованные активы сильно снижено.

Осциллятор Stoch дает сигнал о продолжении движения вверх. Индикатор RSI также сигнализирует о продолжении движения вниз и находится ниже уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх от уровня 1.4310 с возможной целью 1,4075 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 27 июня, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки замерли в ожидании решения Греческого парламента…

Фондовый рынок США закончил неделю продолжением падения на фоне слабой статистики по американской экономике, продолжающегося, несмотря на ожидаемую помощь Греции, европейского долгового кризиса. Окончание в конце июня программы количественного смягчения продолжает негативно влиять на настроения инвесторов. Желание ФРС взять паузу и понаблюдать за тем как будет себя чувствовать экономика, пугает инвесторов и не способствует росту оптимизма.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.32 (-1.00%)

Акции Bank of America Co. снизились на 1.77%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.10%, Morgan Stanley на 0.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,934.58 (-0.96%), S&P 500 – 1,268.45 (-1.17%), NASDAQ Comp. – 2,652.89 (-1.26%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,266.30 (+0.26%). Американские рынки откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне днем остаются под давлением при этом делали слабую попытку восстановиться после сильного падения на прошлой неделе. Растущий доллар и ожидание дальнейшего увеличения поставок нефти на рынок заставляет спекулянтов занять выжидательную позицию.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.12 (-0.96%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.78 (-0.42%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,502.10 (+0.08%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,228.18 (-1.77%).

На валютном рынке рост доллара приостановился в ожидании решения парламента Греции по вопросу предоставления ей финансовой помощи от ЕС и МВФ.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.17 (-0.05%).

Прогноз дня:

Ожидаем решения греческого парламента по условиям предоставления финансовой помощи от МВФ и ЕС. Положительное решение парламента может привести к локальному росту пары EURUSD, но мы сомневаемся, что этот рост будет устойчивым.

Статистика сегодня:

Время Московское

16:30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16:30 США Расходы потребителей май n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

16:30 США Доходы потребителей май n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

19:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 28 июня, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Греции…

Европейский рынок акций в понедельник закрылся смешанно на фоне с одной стороны ожидания реальной финансовой помощи Греции, а с другой низкой активности инвесторов и опасений, связанных со снижением роста мировой экономики. Завтрашнее голосование в парламенте Греции по мерам помощи предложенных ей ЕС и МВФ заставляют инвесторов быть осторожными.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 150.97 (+0.02%).

Бумаги UBS подросли на 0.23%, Barclays на 0.11%, Banco Santander на 0.53%, HSBC на 0.55%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,722.34 (+0.43%); DAX 30 - 7,107.90 (-0.19%); CAC 40 - 3,796.55 (+0.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,741.00 (+0.59%). Европейские фондовые рынки откроются с ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1074.82 (+0.06%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.91% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.89% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.17% (-0.004).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются с небольшими изменениями относительно вчерашнего закрытия. Фьючерсы на нефть продолжают находиться под давлением, так как опасения относительно долгового кризиса в Греции и спроса в США не давали ценам вырасти.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 105.81 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.60 (-0.01%).

Золото оказалось под давлением из-за снижения спроса на активы убежища, к которым относится золото под влиянием снижения напряженности вокруг Греции.

Фьючерс на золото утром на уровне 1,498.30 (+0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 328.75 (-0.35%).

На валютном рынке американский доллар получает поддержку в азиатскую торговую сессию в преддверии завтрашнего голосования в греческом парламенте об условиях предоставления финансовой помощи. На этом фоне на рынке продолжается консолидация.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.82 (-0.02%).

Прогноз дня:

Инвесторы по-прежнему не решаются принимать важные решения из-за неясной ситуации вокруг Греции, и это несмотря на то, что парламент Греции согласится с "драконовскими" условиями финансирования. Проблема Греции уже давно стала проблемой политической, а не экономической. На этом фоне пара евро/доллар имеет все шансы скорректироваться вниз к уровню 1.4115. Если ей не удастся преодолеть уровень 1.4315 и закрепиться выше него.

События сегодня:

Время Московское

12:30 Великобритания Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2011 n/a; -5,0 млрд. фунтов; -10,5 млрд. фунтов

12:30 Великобритания ВВП 1 кв. 2011 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв

12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 1 кв. 2011 n/a; -7,1% кв/кв; -7,1% кв/кв

13:00 Великобритания Слушания по инфляции в казначейском комитете парламента

17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller апрель n/a; -3,9% г/г; -3,6% г/г

18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июнь n/a; 61,1; 60,8

18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Ричмонда июнь n/a; 2; -6

20:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

20:45 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте

22:45 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 28 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 28.06.2011.

Будет ли в Греции дефолт?..

В еврозоне не на шутку перепугались возможностью греческого дефолта со всеми вытекающими негативными последствиями. И европейцы решили подстраховаться, занявшись подготовку запасного резервного плана. Это решение принято для того чтобы подстраховаться в случае отклонения греческим парламентом программу мер экономии. Этот второй вариант должен поддержать Афины и позволить им получить-таки необходимую помощь.

Возможно, что такой подход действительно сработает и ЕС удастся вытянуть практически за уши Грецию. И в этом случае на фоне слабости американского доллара единая валюта будет иметь хорошие перспективы для роста, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.

Ну, а что касается ситуации в Штатах, то, похоже, там серьезно задумали сделать все для снижения цен на энергоресурсы, которые не позволяют расти национальной экономике. И пока это им удается. Аппетиты спекулянтов на сырьевых рынках заметно сократились. Вместе с тем снижение напряженности вокруг Греции оказало давление на котировки драгоценных металлов. Золото и серебро заметно снизились, указывая на это.

Ну, а сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях управляющих Банка Канады А. Коте, президента ФРБ Далласа Р.Фишера и президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. Хотя наибольшее внимание будет приковано к Трише, так как инвесторы желают понять что будет предпринимать ЕЦБ в сложившейся ситуации вокруг Греции.

Статистика сегодня:

Время Московское

17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller апрель n/a; -3,9% г/г; -3,6% г/г

18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июнь n/a; 61,1; 60,8

18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Ричмонда июнь n/a; 2; -6

20:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

20:45 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А. Коте

22:45 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 28 июня, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки ожидают от Греции действий…

Фондовый рынок США в понедельник совершил настоящее ралли на фоне некоторого снижения опасений вокруг Греции. Инвесторы надеются, что план помощи будет принят греческим парламентом. В тоже время многие считают, что ФРС столкнувшись с откровенно плохими темпами роста экономики, все-таки прибегнут к какому-нибудь варианту стимулирования, а это, несомненно, поддержит риск аппетит участников рынка.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.32 (-1.00%)

Акции Bank of America Co. снизились на 1.77%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.10%, Morgan Stanley на 0.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,043.56 (+0.91%), S&P 500 – 1,280.10 (+0.92%), NASDAQ Comp. – 2,688.28 (+1.33%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,274.90 (-0.11%). Американские рынки откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне растут на фоне призыва Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Международное энергетическое агентство (IEA) прекратить выделение нефти из стратегических запасов. Очевидно, что страны входящие в ОПЕК этими дейстиями демонстрируют свое недовольство падением цен на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.25 (+1.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.24 (+0.69%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,502.00 (+0.37%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,236.01 (+0.64%).

На валютном рынке особых движений не отмечается. Рынки ожидают завтрашнего результата голосования греческого парламента по вопросу условий финансовой помощи от ЕС и МВФ.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.81 (-0.02%).

Прогноз дня:

Рынки замерли и ждут действий от Греции. На этом фоне, на рынке продолжает отмечаться нервозность и высокая волатильность. Положительное голосование может привести к локальному ослаблению доллара по всему фронту.

Статистика сегодня:

Время Московское

17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller апрель n/a; -3,9% г/г; -3,6% г/г

18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июнь n/a; 61,1; 60,8

18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Ричмонда июнь n/a; 2; -6

20:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

20:45 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте

22:45 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 28 июня, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.06.2011.(GBPUSD)

GBPUSD

Пара продолжает находиться под давлением в результате общего неприятия инвесторами риска и отсутствия ожиданий, связанных ростом процентных ставок в ближайшее время.

Осциллятор Stoch дает сигнал о возможном развороте вверх. Индикатор RSI пока не дает такого сигнала, продолжая указывать на продолжение боковой тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх от уровня 1,6080 с возможной целью 1,5828 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 29 июня, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Голосование в греческом парламенте сегодня в центре внимания…

Европейский рынок акций во вторник закончил торги в зеленой зоне на ожиданиях того, что греческий парламент положительно проголосует за новый план жестких мер экономии и получит очередной транш от ЕС и МВФ.

Акции банков подросли в надежде, что очередная помощь поможет Афинам избежать дефолта. А возможное участие немецких банков в пролонгации греческих долгов позитивно было встречено инвесторами.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 153.86 (+1.91%).

Бумаги Deutsche Bank выросли на 2.18%, UBS на 2.82%, Societe Generale на 3.03%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,766.88 (+0.78%); DAX 30 - 7,170.43 (+0.88%); CAC 40 - 3,851.89 (+1.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,769.00 (+0.62%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1080.83 (+0.56%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.02% (+0.089), 10-летних German Government Bonds составляет 2.93% (+0.043%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.26% (+0.102).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне без сильных изменений после вчерашнего ралли спровоцированного заявлением ОПЕК о том, что она не согласна с решением МЭА распечатать запасы нефти, а также надежд на положительный результат голосования греческого парламента.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.73 (-0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.96 (+0.08%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,505.00 (+0.32%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 334.46 (+1.74%).

На валютном рынке отмечается небольшое укрепление доллара США после вчерашнего ралли основных валют протии него на фоне ожиданий положительного разрешения греческого кризиса.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.50 (+0.06%).

Прогноз дня:

Сегодня внимание будет сосредоточено на голосовании нового жесткого пакета мер помощи в греческом парламенте. Если все пройдет, как ожидается "на ура" это может позволить паре евро/доллар еще немного подрасти, а если же наметятся некоторые проблемы, это обрушит рынки и будет способствовать росту доллара США.

События сегодня:

Время московское.

12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования май n/a; 1,2 млрд. ф.ст.; 1,2 млрд. ф.ст.

12:30 Великобритания Индекс сферы услуг апрель n/a; 0,7% 3м/3м; 0,9% 3м/3м

12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 май n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит май n/a; 46.000; 45.000

13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof июнь n/a; 2,23; 2,30

15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

15:00 Канада Индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья май n/a; 1,3% м/м; -11,6% м/м

18:30 США Изменение запасов нефти 20.06-26.06 n/a; n/a; -1,7 млн. барр.

20:00 США Выступление члена совета управляющих ФРС С.Б.Раскин

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 29 июня, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.06.2011.(AUDUSD)

AUDUSD

Пара получает хорошую поддержку на фоне роста сырьевых активов и ослабления напряженности вокруг Греции.

Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате, если она закрепится выше уровня 1,0575 с возможной целью 1,0655 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 29 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 29.06.2011.

Голосование в греческом парламенте сегодня в фокусе…

Валютный рынок полностью демонстрирует ожидаемую реакцию на голосование в греческом парламенте по новым жестким мерам экономии, под которые страны доноры ЕС и МВФ готовы предоставить финансовую помощь. Американский доллар оказался под давлением, а настроение инвесторов несколько улучшилось. Но пока еще рано говорить о том, что ситуация вокруг Греции окончательно разрешилась и это проявляется в динамике движения пары евро/доллар, которая указывает на то, что инвесторы еще не уверены в этом. Принять меры это одно, а вот должным образом реализовать их это уже другое.

Политическая ситуация настолько является напряженной, что может привести к серьезным акциям протеста, а те в свою очередь могут помешать реально исполнять взятые на себя обязательства.

Ожидание дальнейшего повышения ключевой процентной ставки в еврозоне опять были, вчера инициированы словами главы ЕЦБ Трише. Трише сказал, что ЕЦБ внимательно следит за ситуацией на валютном рынке. Во всяком случае, ранее после таких неоднократно сказанных слов ЕЦБ действительно поднял ставку на 0,25%. Это также наряду с греческим фактором подталкивает евро вверх.

Сегодня наряду с новостями из Греции рынки будут внимательно следить за статистикой из США и Великобритании.