Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 17 июня, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Оптимизм возвращается в Штаты…

Фондовый рынок США закончил торговую сессию смешано после того, как вышли данные по заявкам на пособие по безработице, которые вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение на 16000 против ожидаемого снижения на 7000. И негативные данные от ФРС Филадельфии не смогли испортить настроение инвесторам. Но в целом состояние американской экономики остается довольно неважным и подобный рост можно расценивать, как локальный отскок.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.94 (+0.56%)

Акции Bank of America Co. поднялись на 0.95%, Wells Fargo & Cо. на 0.94%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.92%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,961.52 (+0.54%), S&P 500 – 1,267.64 (+0.18%), NASDAQ Comp. – 2,623.70 (-0.29%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,273.80 (+0.82%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне остаются под давлением и продолжают снижаться. Основным риском для роста котировок нефти являются опасения связанные с мировым экономическим ростом и событий вокруг Греции.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.14 (-0.78%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.71 (-1.32%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.50 (+0.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,244.98 (+0.05%).

На валютном рынке отмечается отскок вызванный слухами о предоставлении финансовой помощи Греции в размере 150 млрд. евро. На этой волне евро вырос на одну фигуру и демонстрирует попытку продолжения роста. Также семя довольно уверенно сегодня чувству и сырьевые валюты к которым обратили взоры покупатели высокодоходных валют.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.65 (-0.76%).

Прогноз дня:

Слухи о выделении финансовой помощи Греции изменили настроения инвесторов и несколько снизили опасения связанные с Греческим долгом. Но пока еще рано говорить о действительном изменении ситуации. Это похоже только на отскок на фоне слухов и выбора нового кабинета министров в Греции, который начнет переговоры с ЕС и МВФ. Ситуация перед открытие рынка США неоднозначная и требует дополнительной информации и новостей о греческом кризисе.

События сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Оптовые продажи апрель n/a -0,2% м/м 0,1% м/м

17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июнь n/a 74,4 74,3

17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от UoM июнь n/a n/a 4,1%

18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board май n/a 0,3% м/м -0,3% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 20 июня, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Выжидательная позиция стран ЕС может дорого стоить не только Греции…

Европейский рынок акций закончил неделю в зеленой зоне на фоне новостей о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи и смягчения в этой связи позиции Германии по условиям этой помощи. Это способствовало общему улучшению настроений инвесторов.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.25 (+3.36%).

Бумаги Banco Santander подскочили на 4.47%, Unicredit Bank на 5.33%, Commerzbank на 1.35%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,714.94 (+0.28%); DAX 30 - 7,164.05 (+0.76%); CAC 40 - 3,823.74 (+0.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,741.00 (-1.23%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1086.73 (+0.21%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.91% (-0.032), 10-летних German Government Bonds составляет 2.92% (-0.039%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.20% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне находятся под давлением в результате замедления роста американской экономики и европейских долговых проблем, связанных с Грецией.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.96 (-1.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.57 (-1.57%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,527.10 (-0.18%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 335.48 (-0.42%).

На валютном рынке американский доллар получает поддержку в результате новостей о том, что еврогруппа перенесла решение вопроса по предоставлению финансовой помощи на следующее заседание. Это явилось негативным фактором не токо для единой валюты, но и снижает риск-аппетит инвесторов.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.83 (+0.49%).

Прогноз дня:

Отсутствие очередной договоренности в ЕС по вопросу условий предоставления помощи Греции является негативным фактором для рынков. Слабость американской экономики и проблемы периферийных европейских стран при отсутствии их скорейшего решения приведут к снижению евро по всему фронту. Мы считаем, что отсутствие реальной помощи может привести к снижению пары EURUSD к уровню 1.4155.

События сегодня:

Время Московское

12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель n/a; -4,8 миллиарда евро; -4,7 миллиарда

13:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

21:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 20 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 20.06.2011.

Договорились, но не до конца…

Министры финансов решили отложить принятие окончательного решения по вопросу предоставления финансовой помощи Греции. Очередная помощь будет предоставлена в июле. Но ЕС требует от Греции и ответных мер, принятие всех необходимых мер для жесткой экономии. Греческий парламент будет сегодня обсуждать этот вопрос, а вот будет ли принято соответствующее решение или нет пока не ясно. Судя по протестным настроениям, которые только нарастают, это будет довольно сложно сделать.

"Для перехода к выплате очередного транша финансовой помощи, мы должны быть уверены, что греческий парламент вынесет вотум доверия и поддержит программу (сокращения бюджетных расходов и продажи госсобственности), поэтому решение будет принято в начале июля", - сказал министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс. (Рейтер)

На заседании также было сказано, что если Греция не пойдет по пути жесткой экономии, она не получит помощь от ЕС. Также было принято решение о том, что частный сектор (коммерческие банки) должны принять участие во второй программе помощи Афинам.

Пока детали программы помощи неясны и будут опубликованы в июле. А сейчас можно сказать одно, то, что еврозоны имеет все шансы столкнуться с серьезным политическим кризисом, который может привести к эффекту домино. Вслед за Грецией может покатиться по наклонной Ирландия с Португалией, Испанией и даже Италией у которой самый большой государственный долг.

В целом можно говорить, что все движения будут зависеть от самой Греции от того будет ли принято решение местным парламентом затянуть пояса, а пока евро продолжит находиться под давлением, утягивая за собой все высокодоходные валюты на фоне падение желания инвесторов рисковать.

Статистика сегодня:

Время Московское

12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель n/a; -4,8 миллиарда евро; -4,7 миллиарда

13:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

21:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 20 июня, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.06.2011.(EURGBP)

EURGBP

Пара находится под давлением в результате очередной неопределенности вокруг Греции, вызванной переносом решения вопроса о помощи на июль.

Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI стремится пересечь сверху вниз уровень в 50% и если это произойдет, то это будет сигналом к снижению пары.

Торговые рекомендации. Если пара закрепится ниже уровня 0,8820, то она имеет возможность подняться к уровню 0,8720 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 20 июня, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Нерешенность греческой проблемы отрицательно влияет на рынки…

Фондовый рынок США закончил прошлую неделю смешанно благодаря новостям о решении предоставить очередную финансовую помощь Греции. Это несколько улучшило настроения инвесторов, но не явилось серьезной поддержкой.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.45 (+1.09%)

Акции Bank of America Co. поднялись на 0.75%, Wells Fargo & Cо. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.84%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,004.36 (+0.36%), S&P 500 – 1,271.50 (+0.30%), NASDAQ Comp. – 2,616.48 (-0.28%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,259.20 (-0.54%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются, находясь под давлением из-за греческих проблем и слабости экономики США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.54 (-1.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.44 (-1.72%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,536.00 (-0.20%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,244.30 (-0.05%).

На валютном рынке американский доллар продолжает укрепляться против сырьевых валют на фоне снижения интереса инвесторов к активам товарно-сырьевого рынка. Евро снижается после того, как в прошедшие выходные не удалось договориться об условиях финансовой помощи Греции Евросоюзом.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.86 (+0.52%).

Прогноз дня:

Инвесторы по-прежнему настороженны и не спешат проявлять активность на рынке. Рост в спрэдах доходностей между португальскими и немецкими 10-летними облигациями указывает на общее негативное отношение инвесторов к государственным облигациям периферийных европейских стран. В этой связи любая негативная новость или слухи будут способствовать снижению евро.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 21 июня, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Греция – надежда или отчаяние?..

Европейский рынок акций в понедельник снизился под влиянием греческого долгового кризиса, который находится сейчас в центре внимания инвесторов и оказывает ключевое влияние на настроения участников рынка.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 157.36 (-1.19%).

Бумаги Royal Bank of Scotland обвалились на 4.42%, Banca Monte dei Paschi di Siena на 2.56%, Unicredit Bank на 2.30%, Lloyds на 2.55%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,693.39 (-0.38%); DAX 30 - 7,150.21 (-0.19%); CAC 40 - 3,799.66 (-0.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,769.00 (+0.65%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1081.19 (-0.51%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 2.97% (+0.008%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.22% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне стабилизировались и даже немного подрастают. Инвесторы с напряжением ожидают развязки вокруг предоставления Греции финансовой помощи в ответ на жесткие меры экономии и реформирования национальной экономики.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.00 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.47 (+0.89%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,544.50 (+0.16%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 335.99 (+0.15%).

На валютном рынке американский доллар находится под некоторым давлением перед началом сегодняшнего двухдневного заседания ФРС по монетарной политики. Пара евро/доллар подрастает на фоне ожидания решения вопроса о помощи Греции и то, что она хотя бы в ближайшем будущем избежит дефолта.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.18 (-0.43%).

Прогноз дня:

Греция по-прежнему оказывает решающее влияние на настроения инвесторов, и очень многое будет зависеть от развития событий вокруг предоставления ей помощи. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на двухдневном заседании ФРС и голосовании греческого парламента по вотуму доверия новому правительству, которое как ожидается должно заняться реформированием национальной экономики. Их результаты могут оказать решающее влияние на рынки. Любая положительная новость будет приводить к ослаблению доллара и росту риск-аппетита инвесторов.

События сегодня:

Время Московское

12:10 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера

12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании май n/a; 16,3 миллиарда фунтов; 7,7 миллиарда

13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; -1,5; 3,1

13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; 9,4; 13,6

14:00 Великобритания Ожидаемый промышленные заказы от CBI июнь n/a; -5; -2

16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель n/a; 0,5% м/м -0,1% м/м

16:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м

16:30 Канада Розничные продажи апрель n/a; 0,7% м/м; 0,0% м/м

18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май n/a; 4,83 миллиона; 5,05 миллиона

21:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 21 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 21.06.2011.

Греция опять в центре внимания…

Глава Еврогруппы Юнкер вчера приостановил дальнейшее скатывание единой валюты к очередным минимальным значениям. Юнкер сообщил, что уже 3 июля будет опять рассматриваться вопрос об условиях предоставления финансовой помощи Греции. К этому моменту Афины должны уже договориться внутри страны и принять важное решение по сокращению государственных расходов и приватизации части государственной собственности. Это способствовало краткосрочному росту евро, а также некоторому подъему аппетита инвесторов к риску. На этой волне доллар оказался под давлением.

Важным событием сегодняшнего дня в контексте темы Греции является голосование в парламенте вотума доверия нового правительства. Если это голосование пройдет, то, несомненно, в краткосрочной перспективе это окажет хорошую поддержку единой валюте и будет способствовать фронтальному снижению доллара.

Также на динамику на валютном рынке окажет влияние и статистика из США, которая если окажется опять негативной, будет способствовать падению оптимизма на рынках и росту американского доллара.

В целом можно говорить, что все движения будут зависеть от ситуации вокруг Греции.