Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар сегодня, похоже, будет находиться под давлением...

 

Европейский фондовый рынок закончил торги в понедельник в положительной зоне, хотя этот отскок и не был особенно уверенным. Европейские проблемы, связанные с Грецией по-прежнему заставляют инвесторов настороженно относиться к покупке акций европейских компаний.

Европейский финансовый сектор так и не смог вырасти из-за опасений инвесторов. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 155.65 (-0.21%).

Бумаги Banco Santander потеряли 0.35%, Societe Generale 0.10%, Deutsche Bank 0.40%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,773.46 (+0.13%); DAX 30 - 7,085.14 (+0.22%); CAC 40 - 3,807.61 (+0.07%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,755.00 (+0.66%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1,091.94 (+0.22%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (+0.024), 10-летних German Government Bonds составляет 2.98% (+0.019%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.25% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут, правда, в общем, оставаясь внутри диапазона. В понедельник цены на нефть в Штатах потеряли порядка 2%, продолжая находится под давлением, в результате опасений связанных с росном экономики США, которая демонстрирует фактически стагнацию.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 119.15 (+0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.35 (+0.05%).

Золото подрастает после снижения в пятницу из-за падения спроса инвесторов на драгоценные металлы. В целом оно также как и нефть продолжает торговаться в диапазоне.

Фьючерс на золото утром на уровне 1,523.20 (+0.50%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.56 (-1.00%).

 

На валютном рынке доллар снижается против всех основных валют. Положительной закрытие американского фондового рынка несколько успокоило инвесторов, хотя, очевидно пока рано говорить о серьезном изменении тенденции. Очередное понижение агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Греции в понедельник на три ступени пока не оказало влияния на евро. Такое понижение является предупреждением, что любая реструктуризация государственного долга будет оцениваться как дефолт.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.79 (-0.12%).

 

Прогноз дня:

Греция продолжает катиться по наклонной плоскости. Похоже, что рынок потихоньку начинает привыкать к тому, что она пройдет процедуру реструктуризации рано или поздно. Ее спасение является, по сути, не экономическим, а политическим решением. На этом фоне вряд ли можно ожидать устойчивого роста единой валюты. Она может еще подрасти к уровню 1.4520, но продолжит оставаться под давлением.

 

События сегодня:

Время Московское

11:15 Швейцария Индекс цен производителей май n/a 0,2% м/м 0,3% м/м

В течении дня Евросоюз Встреча министров финансов ЕС

12:30 Великобритания Обращения за пособием по безработице май n/a 7.200 12.400

12:30 Великобритания Затраты на рабочую силу апрель n/a 2,1% г/г 2,3% г/г

12:30 Великобритания Уровень безработицы апрель n/a 7,7% 7,7%

13:00 Евросоюз Промышленное производство апрель n/a 0,0% м/м -0,1% м/м

16:30 Канада Продажи у производителей апрель n/a -2,1% м/м 1,9% м/м

16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

16:30 США Индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,4% м/м

16:30 США Индекс положения в промышленности от ФРБ Нью-Йорка июнь n/a 13,4 11,9

17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель n/a 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов

17:15 США Загрузка мощностей n/a n/a 77,1% 75,9%

17:15 США Промышленное производство май n/a 0,3% м/м 0,0% м/м

18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь n/a 16 16

18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a n/a -4,8 млрд. барр.

23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 14.06.2011.

 

Каковы перспективы у Греции?..

 

Закрытие американского фондового рынка в понедельник в плюсе оказало поддержку рискованным активам и способствовало некоторому улучшению настроений инвесторов. Но в еврозоне по-прежнему продолжают сгущаться тучи над Грецией. Вчерашнее очередное понижение кредитного рейтинга Греции агентством Standard & Poor's на 3 ступени пока не оказало никакого воздействия на единую валюту. S&P сократило долгосрочный государственный кредитный рейтинг до "CCC" с "B", снизив его ниже таких стран как Пакистан и Эквадор. Создается впечатление, что рынок уже учитывает в котировках возможность дефолта этой периферийной европейской страны.

 

Во всяком случае, ситуация вокруг Греции больше похожа на политическую, чем экономическую. В ЕС всеми силами хотят разрешить экономическую проблему исходя из политических причин, так как на кон поставлено само существование валютного союза. Но как показывает общее развитие ситуации, нынешняя помощь Греции является только отсрочкой, ни экономически, ни политически она не готова измениться в пользу сокращения расходов и жизни по средствам. И, возможно, инвесторы, не веря в ее спасение уже поставили на ней крест.

 

Важным событием сегодня будет размещение Грецией государственных облигаций на открытом рынке. Это будет серьезная проверка и негативное отношение инвесторов к этому роад-шоу может негативно отозваться на единой валюте.

 

В целом можно говорить, что ситуация на рынке спокойная и движение активов происходит в довльно узких диапазонах

 

Статистика сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Продажи у производителей апрель n/a -2,1% м/м 1,9% м/м

16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

16:30 США Индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,4% м/м

16:30 США Индекс положения в промышленности от ФРБ Нью-Йорка июнь n/a 13,4 11,9

17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель n/a 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов

17:15 США Загрузка мощностей n/a n/a 77,1% 75,9%

17:15 США Промышленное производство май n/a 0,3% м/м 0,0% м/м

18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь n/a 16 16

18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a n/a -4,8 млрд. барр.

23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.06.2011.(EURUSD)

 

EUR/USD

 

Пара получает поддержку ожиданиями продолжения в США мягкой денежно-кредитной политики, которая характеризуется низкими процентными ставками. По этой причине евро растет, не взирая на греческие проблемы, которые опять констатировало рейтинговое агентство S&P снижение на 3 ступени кредитного рейтинга государственных облигаций.

Осциллятор Stoch указывает на изменение тенденции в сторону роста пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что указывает на преобладание роста.

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару после пересечения уровня 1,4450 и закрепления выше него с вероятной целью 1,4625 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-Стрит откроется ростом…

 

Фондовый рынок США в понедельник закончил торги смешанно на фоне некоторой стабилизации общей ситуации на мировых площадках и отсутствия важной статистики по американской экономике. В целом несмотря на положительную динамику, настроения инвесторов продолжали отличаться осторожностью.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.18 (+0.96%)

Акции Bank of America выросли на 1.57%, Citigroup Inc. на 3.30%, Wells Fargo & Cо. на 2.38%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,952.97 (+0.01%), S&P 500 – 1,271.83 (+0.07%), NASDAQ Comp. – 2,639.69 (-0.15%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,274.00 (+0.62%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне продолжают торговаться разнонаправлено под влиянием снижения темпа роста экономики Китая, которая является крупнейшим покупателем нефти в мире и низкой активности инвесторов, проявляющих озабоченность низкими темпами роста мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.21 (+0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.67 (-0.65%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.50 (+0.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,250.45 (-0.96%).

 

На валютном рынке ослабление доллара приостановилось перед открытием американской торговой сессии. Внимание инвесторов сосредоточено на статистике из США. Доллар по-прежнему остается под давлением в результате разности в процентных ставок между США и другими развитыми странами.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.81 (-0.09%).

 

Прогноз дня:

Если данные из США окажутся не хуже ожиданий, это может способствовать росту риск-аппетита инвесторов и в краткосрочной перспективе доллар снизится против основных валют. Пара EURUSD может подрасти к уровню 1.4520

 

События сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Продажи у производителей апрель n/a -2,1% м/м 1,9% м/м

16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

16:30 США Индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,4% м/м

16:30 США Индекс положения в промышленности от ФРБ Нью-Йорка июнь n/a 13,4 11,9

17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель n/a 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов

17:15 США Загрузка мощностей n/a n/a 77,1% 75,9%

17:15 США Промышленное производство май n/a 0,3% м/м 0,0% м/м

18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь n/a 16 16

18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a n/a -4,8 млрд. барр.

23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Настроения вчера на рынках улучшились. Надолго ли?..

 

Европейский рынок акций закончил торги во вторник убедительным ростом благодаря статистике из Китая, которая продемонстрировала, что экономический рост в "поднебесной" продолжается, хоть и немного снизившись по сравнению с прошлым годом. Также неплохим фоном для ралли было положительное закрытие в понедельник Уолл-Стрит.

Европейский финансовый сектор так и не смог вырасти из-за опасений инвесторов. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 158.98 (+2.14%).

Бумаги Banco Santander подскочили на 2.46%, Royal Bank of Scotland 2.42%, Unicredit Bank 2.70%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,803.13 (+0.51%); DAX 30 - 7,204.79 (+1.69%); CAC 40 - 3,864.58 (+1.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,769.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1100.86 (+0.82%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.07% (-0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (-0.021%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено, при этом спрэд между Brent и WTI значительно вырос. Во вторник котировки нефти выросли после значительного снижения в понедельник на фоне роста активности трейдеров покупавших на падении цен. Также этому способствовали данные от Американского института нефти, который сообщил, что запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1.1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 400 000 баррелей. Это позволило на рынок вернуться небольшой склонности инвесторов к рискованной игре.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 119.87 (-0.24%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.73 (-0.65%).

Золото на утренних торгах остается на месте после некоторого подъема котировок вчера на фоне снижения доллара на Форекс.

Фьючерс на золото утром на уровне 1,523.80 (-0.04%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 347.01 (+0.71%).

 

На валютном рынке особых изменений нет. После вчерашнего ослабления доллара рынок не пошел на дальнейшие его распродажи. Евро утром находится под некоторым давлением в результате довольно неясной ситуации вокруг помощи Греции. Это оказывает негативно воздействие не только на единую валюту, но и в целом на риск-аппетит инвесторов.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.07 (+0.50%).

 

Прогноз дня:

Ситуация вокруг финансовой помощи Греции остается пока неясной. Сегодня на встрече министров финансов ЕС будет обсуждаться этот вопрос. Но, похоже, Греция не минует дефолта и задача политических лидеров ЕС сделать так, чтобы ущерб от этого был дня финансовых рынков минимальный. На этом фоне пара евро/доллар может оставаться под некоторым давлением и скорректироваться к уровню 1.4300, хотя и не исключается и некоторый ее небольшой рост.

 

События сегодня:

Время Московское

11:15 Швейцария Индекс цен производителей май n/a 0,2% м/м 0,3% м/м

allday Евросоюз Встреча министров финансов ЕС

12:30 Великобритания Обращения за пособием по безработице май n/a 7.200 12.400

12:30 Великобритания Затраты на рабочую силу апрель n/a 2,1% г/г 2,3% г/г

12:30 Великобритания Уровень безработицы апрель n/a 7,7% 7,7%

13:00 Евросоюз Промышленное производство апрель n/a 0,0% м/м -0,1% м/м

16:30 Канада Продажи в обрабатывающем секторе промышленности апрель n/a -2,1% м/м 1,9% м/м

16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

16:30 США Индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,4% м/м

16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка июнь n/a 13,4 11,9

17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель n/a 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов

17:15 США Загрузка мощностей n/a n/a 77,1% 75,9%

17:15 США Промышленное производство май n/a 0,3% м/м 0,0% м/м

18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь n/a 16 16

18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a n/a -4,8 млрд. барр.

23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 15.06.2011.

 

Перспективы у Греции уже далеко не радужные…

 

Противоречия в еврозоне продолжают оказывать негативное воздействие на желание инвесторов покупать рискованные активы. Министрам финансов еврозоны не удалось сегодня договориться по ключевому вопросу, как частные держатели госдолга Греции должны разделить между собой участие в новой программе помощи. Мнения разделились между Германией с Нидерландами и ЕЦБ с Францией. Первые настаивают на том, что держатели гособлигаций Греции обменяли старые облигации на новые, срок погашения в которых продлен на 7 лет, в тоже время вторые выступают за более мягкий вариант. Фактом остается одно задержка в решении столь важного все дальше и дальше отдаляет возможность решения греческого кризиса.

 

Долговые проблемы еврозоны, низкий экономический рост в США в купе с окончанием программы количественного смягчения и замедление роста в Китае, по-прежнему являются ключевыми ограничениями активности инвесторов на финансовых рынках. На этом фоне вряд ли можно ожидать серьезного оживления на валютном рынке. Единая валюта продолжает остро реагировать на изменения настроений инвесторов в их отношении к риску. В этой связи можно предположить, что динамика на Форексе будет оставаться неопределенная и снижение курса доллара против основных валют будет сменяться его локальным ростом.

 

Инвесторы по-прежнему будут нервно реагировать на данные экономической статистики и новости о принимаемых мерах помощи экономике Греции. Положительная статистика из США будет лишь на время способствовать подъему риск-аппетита, который будет сменяться негативными настроениями.

 

В целом можно говорить, что на рынке продолжится пилообразное движение активов.

 

Статистика сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Продажи у производителей апрель n/a -2,1% м/м 1,9% м/м

16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

16:30 США Индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,4% м/м

16:30 США Индекс положения в промышленности от ФРБ Нью-Йорка июнь n/a 13,4 11,9

17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель n/a 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов

17:15 США Загрузка мощностей n/a n/a 77,1% 75,9%

17:15 США Промышленное производство май n/a 0,3% м/м 0,0% м/м

18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь n/a 16 16

18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a n/a -4,8 млрд. барр.

23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.06.2011.(EURUSD)

 

EURUSD

Пара продолжает находиться под давлением по причине того, что министры финансов ЕС не смогли сегодня договориться по ключевому вопросу – помощь Греции.

Осциллятор Stoch в данной ситуации не информативен, а вот индикатор RSI дает четкий сигнал на усиление нисходящей тенденции, т.к. пересек сверху вниз уровень 50%.

 

 

Торговые рекомендации. Если пара закрепится ниже уровня 1.4300, продаем ее с краткосрочной целью 1.4155. Важно, убедиться в том, что она закрепилась. Если же этого не произойдет, тогда возможен отскок к уровню 1.4535.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

С оптимизмом сегодня опять большие проблемы…

 

Фондовый рынок США во вторник вырос, продолжая отскок после значительного падения на прошлой неделе. Несмотря на хороший рост, объемы оставались низкими, и поэтому этот рост не может являться показательным.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.45 (+0.57%)

Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 0.45%, Marshall & Ilsley Corporation на 1.56%, BB&T Corporation на 0.96%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,076.11 (+1.03%), S&P 500 – 1,287.87 (+1.26%), NASDAQ Comp. – 2,678.72 (+1.48%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,277.70 (-0.53%). Американские рынки откроются в отрицательной зоне.

 

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются на возобновившихся опасениях связанных с европейскими долговыми проблемами и в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18.30 МСК. Снижение запасов может подтолкнуть котировки нефти вверх.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.60 (-1.32%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.80 (-0.58%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.50 (+0.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,276.69 (+2.10%).

 

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне неприятия инвесторами риска из-за того, что сегодня министрам финансов ЕС не удалось договориться по вопросу помощи Греции.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.45 (+1.00%).

 

Прогноз дня:

Рынок очень тонкий, а страхи весьма велики – это и толкает инвесторов то на покупку рискованных активов, то на их продажу. Сегодня неопределенность с Грецией толкает рынки вниз, на этом фоне пара EURUSD может продолжить падение к уровню 1.4246.

 

События сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Продажи у производителей апрель n/a -2,1% м/м 1,9% м/м

16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

16:30 США Индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,4% м/м

16:30 США Индекс положения в промышленности от ФРБ Нью-Йорка июнь n/a 13,4 11,9

17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель n/a 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов

17:15 США Загрузка мощностей n/a n/a 77,1% 75,9%

17:15 США Промышленное производство май n/a 0,3% м/м 0,0% м/м

18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь n/a 16 16

18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a n/a -4,8 млрд. барр.

23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Новости по Греции опять нанесли сокрушительный удар…

 

Европейский рынок акций закончил торги в среду падением из-за новостей о том, что решение по принятию плана по спасению Греции не принято и неоднозначной статистики из США, которая с одной стороны продемонстрировала рост инфляции, а с другой слабые данные об обрабатывающем секторе. Падение начало усиливаться после того как пришли новости, что министрам финансов ЕС не удалось договориться по ключевым вопросам связанным с принятием плана финансовой помощи Греции.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.64 (-2.73%).

Бумаги Banco Santander подскочили на 3.04%, Unicredit Bank на 3.29%, Barclays на 2.70%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,742.55 (-1.04%); DAX 30 - 7,115.08 (-1.25%); CAC 40 - 3,806.85 (-1.49%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,708.00 (-0.91%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1088.99 (-1.08%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (-0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 2.93% (-0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.24% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после вчерашнего снижения в результате выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти снизились на 3.41 млн. баррелей до 365.56 млн. баррелей, а вот запасы бензина выросли на 573.000 баррелей до 215.07 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 105.000 баррелей до 140.82 млн. Но основной причиной падения были негативные новости из Европы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.80 (+0.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.23 (+0.44%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,528.80 (+0.17%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.96 (-2.32%).

 

На валютном рынке укрепление доллара продолжается после вчерашнего обвала финансовых рынков на фоне новостей связанных с Грецией. Инвесторы активно распродавали рискованные активы, уходя в таких случаях в американский доллар.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.13 (+0.08%).

 

Прогноз дня:

Проблемы Греции, по-видимому, еще какое-то время будут оказывать негативное воздействие на оптимизм инвесторов. На этом фоне пара евро/доллар может снизиться к уровню 1.4032, если в пожарном порядке не будет принято решение связанной с помощью греческой экономики. Но, похоже, дефолта ей уже не миновать, а значит евро может продолжить и дальше снижаться.

 

События сегодня:

Время Московское

11:15 Швейцария Промышленное производство 1 кв. 2011 n/a -7,5% кв/кв 7,4% кв/кв

11:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках n/a n/a 0,25% 0,25%

11:30 Швейцария Заявление по процентной ставке Швейцарского национального банка

11:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка

11:30 Швейцария Отчёт о финансовой стабильности Швейцарского национального банка

12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ

12:30 Великобритания Розничные продажи май n/a -0,5% м/м 1,1% м/м

13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май n/a 2,7% г/г 2,7% г/г

13:00 Еврозона Стержневой индекс потребительских цен май n/a 1,6% г/г 1,6% г/г

13:00 Еврозона Изменение количества занятых 1 кв. 2011 n/a 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв

allday Великобритания Слушания в парламенте по инфляции

16:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг n/a n/a 5,45 млрд. канадских долларов 6,34% млрд.

16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a 550.000 560.000

16:30 США Обращения за пособием по безработице 06.06-12.06 n/a 421.000 427.000

16:30 США Текущий счёт 1 кв. 2011 n/a -126 млрд. долларов -113 млрд.

16:30 США Начало строительства домов май n/a 540.000 520.000

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 16.06.2011.

 

Греция находится в преддефолтном состоянии…

 

Отсутствие договоренности между странами ЕС по вопросу условий предоставления финансовой помощи обрушило вчера финансовые рынки и явилось причиной роста американского доллара, о котором инвесторы в данной ситуации вспомнили как о валюте убежище. Похоже, что ситуация, которая складывается вокруг Греции, говорит о том, что фактически она стоит на грани дефолта, который, скорее всего, произойдет. Как назовут политические власти еврозоны это событие – мягкая реструктуризация или как-нибудь еще это не важно, главное суть, а она такова, греческие власти не способны затянуть пояса, а народ не хочет этого делать. Значит у Греции один путь – объявление неспособности платить по долгам или дефолт.

 

Дополнительный негатив на рынки подбросила вчера и американская статистика, которая показала, что инфляция в Штатах потихоньку раскучивается на фоне слабых данных по промышленному производству. Индекс потребительских цен (CPI0 в США в мае вырос на 0,2%, при прогнозе +0,1%, а промышленное производство в США в мае составило +0,1%, при прогнозе +0,2%.

 

Рост инфляции в США, если он будет устойчивым, может заставить Федрезерв повысить уже ключевую процентную ставку в начале следующего года, что приведет осенью к началу роста доллара США на валютных рынках в ожидании этого решения.

А пока инвесторы проявляют озабоченность европейским долговым кризисом и активность из заметно снижается.

 

В целом можно говорить, что на рынке продолжится негативное отношение к рискованным активам, а единая валюта вполне вероятно останется под давлением.

 

Статистика сегодня:

Время Московское

12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ

12:30 Великобритания Розничные продажи май n/a -0,5% м/м 1,1% м/м

13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май n/a 2,7% г/г 2,7% г/г

13:00 Еврозона Стержневой индекс потребительских цен май n/a 1,6% г/г 1,6% г/г

13:00 Еврозона Изменение количества занятых 1 кв. 2011 n/a 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв

allday Великобритания Слушания в парламенте по инфляции

16:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг n/a n/a 5,45 млрд. канадских долларов 6,34% млрд.

16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a 550.000 560.000

16:30 США Обращения за пособием по безработице 06.06-12.06 n/a 421.000 427.000

16:30 США Текущий счёт 1 кв. 2011 n/a -126 млрд. долларов -113 млрд.

16:30 США Начало строительства домов май n/a 540.000 520.000

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Штаты сегодня опять будут снижаться…

 

 

Фондовый рынок США в среду оказался под сильным давлением в результате негативных новостей из ЕС связанных с Грецией. Министры финансов вчера не смогли договориться по вопросу условий помощи греческой экономике, такое состояние дел может привести к дефолту Греции, что собственно и расстроило инвесторов, так как это событие не может способствовать росту оптимистических настроений. Слабая макроэкономическая статистика самих США дополнила негативную картину торгов.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.68 (-1.62%)

Акции Bank of America Co. упали на 2.78%, Citigroup Inc. на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 2.22%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,897.27 (-1.48%), S&P 500 – 1,265.42 (-1.74%), NASDAQ Comp. – 2,631.46 (-1.76%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,256.10 (-0.30%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются с небольшим ростом в ожидании открытия торгов в США, выхода экономической статистики, но при этом особого желания покупать, пока не отмечается. Инвесторы сильно напуганы негативным развитием ситуации с Грецией в Европе.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.38 (+0.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.82 (+0.01%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.50 (+0.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,244.39 (-2.53%).

 

На валютном рынке доллар продолжает укрепляться против основных валют за исключением иены и франка, которые сами являются валютами убежищами. Негативные тенденции получают сегодня продолжение на фоне опасений связанных с Грецией.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.38 (+0.40%).

 

Прогноз дня:

Сегодня рынки продолжают напряженно следить за греческими проблемами. Там ситуация по сути критическая и вполне вероятно Греция уже находится в преддефолтном состоянии. Это в свою очередь нанесет сильный удар по желанию инвесторов покупать рискованные активы и будет способствовать укреплению американского доллара по всему фронту за исключением иены и франка. Мы считаем, что пара EURUSD на фоне таких настроений имеет все шансы упасть к уровню

 

События сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг n/a n/a 5,45 млрд. канадских долларов 6,34% млрд.

16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a 550.000 560.000

16:30 США Обращения за пособием по безработице 06.06-12.06 n/a 421.000 427.000

16:30 США Текущий счёт 1 кв. 2011 n/a -126 млрд. долларов -113 млрд.

16:30 США Начало строительства домов май n/a 540.000 520.000

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.06.2011.(EURUSD)

 

EUR/USD

 

Пара оказалась под сильнейшим давлением на фоне греческого кризиса. И если настроения в ближайшее время не изменятся, пара может провалиться еще ниже.

Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на дальнейшее снижение. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и тем самым указывает на усиление нисходящей тенденции.

 

 

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1.6070, она имеет возможность опуститься к уровню 1.5990 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Греческий фактор продолжает находиться в центре внимания…

 

Европейский рынок акций закрылся в четверг снижением, продолжая находиться под давлением в результате сложной ситуации возникшей вокруг Греции в решении ее долговых проблем. Неопределенность в этом вопросе является основным фактором, влияющим на негативное отношение инвесторов к покупке рискованных активов.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.07 (-0.37%).

Бумаги Royal Bank of Scotland снизились на 1.15%, Unicredit Bank на 1.63%, Barclays на 1.32%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,698.81 (-0.76%); DAX 30 - 7,110.20 (-0.07%); CAC 40 - 3,792.31 (-0.38%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,717.00 (-0.48%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1084.47 (-0.41%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 2.92% (+0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.18% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают негативно влиять на неопределенность в вопросе экономической помощи в Греции. Помимо этого сообщение Министерства энергетики США о том, что средний спрос на нефть в США за последние четыре недели сократился на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, не способствовал росту оптимистических настроений.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.51 (-0.45%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.35 (-0.64%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,527.10 (-0.18%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 336.89 (-0.61%).

 

На валютном рынке укрепление доллара продолжается на фоне неясной ситуации с помощью Греции и роста опасений инвесторов, что ей придется объявить дефолт со всеми вытекающими отсюда негативными перспективами для евро и Европы в целом.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.13 (-0.13%).

 

Прогноз дня:

Греческий фактор по-прежнему довлеет над склонностью инвесторов к риску. Сегодня все внимание будет сосредоточено на европейской встрече по решению греческого кризиса. Если удастся договориться и в очередной раз отсрочить греческий дефолт, пара евро/доллар может неплохо отскочить вверх к уровню 1.4250 или 1.4395, а если не договорятся, мы ожидаем пару на уровне 1.4065.

 

События сегодня:

Время Московское

13:00 Евросоюз Торговый баланс апрель n/a -2,0 млрд. евро -0,9 млрд. евро

16:30 Канада Оптовые продажи апрель n/a -0,2% м/м 0,1% м/м

17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июнь n/a 74,4 74,3

17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от UoM июнь n/a n/a 4,1%

18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board май n/a 0,3% м/м -0,3% м/м

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 17.06.2011.

 

Помогут ли Греции?..

 

Сегодня заседают в ЕС в очередной раз по вопросу финансовой помощи Греции. В начале этой недели министрам финансов ЕС не удалось договориться об условиях предоставления помощи и это обрушило все рынки по причине роста опасений связанных с состоянием еврозоны и возможность дефолта Греции, который может явиться катализатором возникновения новых серьезных проблем с другими периферийными странами.

На этом фоне Международный валютный фонд дал слабину и заявил вчера, что "даст жизненно важный заём Греции, несмотря на вероятную задержку соглашения Евросоюза по второму пакету спасательных мер". Он сообщил, что следующий транш финансовой помощи для Греции размером 12 миллиардов евро будет осуществлен до 29 июня.

 

"Ситуация ясна: если со стороны Евросоюза будет твердое намерение сделать все возможное для спасения Греции, то МВФ даст денег. И я могу сказать вам, что такое намерение будет",- сказал Рейтер один высокопоставленный чиновник еврозоны. (Рейтер)

 

По видимому в ЕС и МВФ уже настолько серьезно перепугались, что должны будут значительно снизить предъявляемы к Греции требования. И это может оказать поддержку плану спасения. Но несмотря на это пока сложно говорить о том, что любые меры помощи обязательно окажутся эффективными.

 

А вот вчерашние данные макроэкономической статистики из США несколько успокоили инвесторов, нивелировав падение на открытии. Количество заявок на пособие по безработице снизилось вместо ожидаемых 7 000 на 16 000. А вот данные Филадельфийского резервного банка не порадовали инвесторов. Данные оказались откровенно плохими, индекс деловой активности в июне составил -7,7 против прогноза 8,0. Индекс занятости в июне вышел на уровне 4,1 против майского значения 22,1. Но, похоже, инвесторы уже на них особенно не реагировали, так как все внимание было сосредоточено на события вокруг Греции.

 

В целом можно говорить, что все движения будут зависеть от результатов переговоров по вопросу помощи Греции.

 

Статистика сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Оптовые продажи апрель n/a -0,2% м/м 0,1% м/м

17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июнь n/a 74,4 74,3

17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от UoM июнь n/a n/a 4,1%

18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board май n/a 0,3% м/м -0,3% м/м

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 17.06.2011.(EURUSD)

 

EUR/USD

 

Пара получила поддержку благодаря новостям, что Греции будут выделены денежные средства в размере 150 млрд. евро. В моменте пара начала резко расти и если это сообщение получит подтверждение, она имеет все шансы еще вырасти.

Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на приостановку разворота вниз. Индикатор RSI стремится пересечь снизу вверх уровень в 50% и если это произойдет, то это будет неплохим сигналом к росту пары.

 

 

Торговые рекомендации. Если пара закрепится выше уровня 1.4265, то она имеет шанс подняться к уровню 1.4410 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net