Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 8 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 08.06.2011.

Глава ФРС не поддержал оптимизм инвесторов...

Вчерашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке на банковском форуме в Атланте оказало негативное воздействие на инвесторов, которые ожидали от него слов о дальнейших действиях ФРС после окончания программы по стимулированию национальной экономики, окончание которой намечено на конец июня.

Ожидания инвесторов не оправдались потому, что очевидно ФРС пока и сам не определился с теми мерами помощи экономике, которые он, возможно, начнет проводить после окончания QE 2. Перед ФРС стоит непростая задача реанимировать рынок труда, который продолжает практически стагнировать. С одной стороны американские компании получают прибыль и потенциально имеют возможность предоставлять новые рабочие места, но с другой они, очевидно, ощущают себя не очень уверенно и поэтому не хотят набирать новых работников.

Негативные настроения продолжают в целом доминировать на финансовых рынках и отражаются на валютном рынке локальными укреплениями американского доллара. Сам по себе доллар остается фундаментально слабой валютой, но те неопределенности, которые существуют, нивелируют склонность инвесторов к риску и опосредованно способствуют укреплению доллара.

По-прежнему неясная ситуация вокруг Греции, откровенное сопротивление некоторых стран, например, Словении, Швеции оказанию ей финансовой помощи, льют воду на мельницу пессимизма.

Ситуацию на рынке можно охарактеризовать, как неспокойную и трудно прогнозируемую. Инвесторы по-прежнему будут внимательно следить за новостями из ЕС и экономической статистикой из Штатов.

Статистика сегодня:

Время Московское

13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв

14:00 Германия Промышленное производство апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м

16:15 Канада Начало строительства май n/a 184.000 179.000

18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 2,9 миллиона баррелей

22:00 США Отчет ФРС США "Бежевая книга"

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 8 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 08.06.2011.

Глава ФРС не поддержал оптимизм инвесторов...

Вчерашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке на банковском форуме в Атланте оказало негативное воздействие на инвесторов, которые ожидали от него слов о дальнейших действиях ФРС после окончания программы по стимулированию национальной экономики, окончание которой намечено на конец июня.

Ожидания инвесторов не оправдались потому, что очевидно ФРС пока и сам не определился с теми мерами помощи экономике, которые он, возможно, начнет проводить после окончания QE 2. Перед ФРС стоит непростая задача реанимировать рынок труда, который продолжает практически стагнировать. С одной стороны американские компании получают прибыль и потенциально имеют возможность предоставлять новые рабочие места, но с другой они, очевидно, ощущают себя не очень уверенно и поэтому не хотят набирать новых работников.

Негативные настроения продолжают в целом доминировать на финансовых рынках и отражаются на валютном рынке локальными укреплениями американского доллара. Сам по себе доллар остается фундаментально слабой валютой, но те неопределенности, которые существуют, нивелируют склонность инвесторов к риску и опосредованно способствуют укреплению доллара.

По-прежнему неясная ситуация вокруг Греции, откровенное сопротивление некоторых стран, например, Словении, Швеции оказанию ей финансовой помощи, льют воду на мельницу пессимизма.

Ситуацию на рынке можно охарактеризовать, как неспокойную и трудно прогнозируемую. Инвесторы по-прежнему будут внимательно следить за новостями из ЕС и экономической статистикой из Штатов.

[b]Статистика сегодня: [/b]

Время Московское

13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв

14:00 Германия Промышленное производство апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м

16:15 Канада Начало строительства май n/a 184.000 179.000

18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 2,9 миллиона баррелей

22:00 США Отчет ФРС США "Бежевая книга"

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 8 июня, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 08.06.2011.(AUDUSD)

AUD/USD

Пара находится под давлением в результате опасений связанных с ростом американской экономики и мировой экономики в целом.

Осциллятор Stoch указывает на продолжение снижения. Индикатор RSI пересек с верху вниз уровень в 50% и дает тем самым сигнал к продаже пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от 1,0645 с вероятной целью 1,0530-50 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 8 июня, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-Стрит откроется в минусе…

Американский фондовый рынок во вторник к концу сессии растерял весь оптимизм, основанный на надеждах, что ФРС продолжит в каком-либо виде программу помощи экономике. Но глава ФРС Бернанке дал понять, что пока этот вопрос не решен и после его констатации проблем в экономике и на рынке труда основные индексы оказались под давлением.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.64 (-0.17%)

Бумаги Bank of America упали на 1.66%, Wells Fargo & Cо. на 1.87%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.68%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,070.81 (-0.16%), S&P 500 – 1,284.94 (-0.10%), NASDAQ Comp. – 2,701.56 (-0.04%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,277.70 (-0.55%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне снижаются на фоне данных о росте мировых запасов нефти, которые выросли за 2010 год на 6 миллиардов баррелей до 1.383 триллиона. Эти данные из статистического доклада нефтяной компании BP и рост опасений связанных со спросом на нефть в мире, негативно влияют котировки нефтяных фьючерсов. Помимо этого на заседании ОПЕК пока не принято решение об увеличении или нет квот на добычу нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.69 (-0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.58 (-0.52%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,535.70 (-0.154%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,269.63 (+0.15%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением франка и иены, отыгрывая вчерашние слова Бернанке о замедлении роста американской экономики, а также из-за ожиданий возможной реструктуризации долга Греции, несмотря на помощь, которую ей хотят оказать. Евро оказался под сильным давлением в результате выхода данных по промышленному производству в Германии, которые вышли на уровне -0.6%.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.64 (-0.50%).

Прогноз дня:

Сегодня после вчерашнего выступления Бернанке, на рынке царит полное неприятие риска. Доллар растет на этом фоне. Но, несмотря на это, мы ожидаем после некоторой коррекции рост пары EURUSD к уровню 1.4710, если настроения инвесторов не продолжат ухудшаться.

События сегодня:

Время Московское

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 9 июня, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Негативные настроения все еще довлеют над рынком...

Европейский рынок акций в среду закрылся в минусе на фоне комментариев главы ФРС Б. Бернанке о ситуации в экономике США и неопределенности прогнозов развития мировой экономики. Инвесторы опасаются, что падение основных мировых индикаторов может продолжиться.

Европейский финансовый сектор довольно существенно просел. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 158.32 (-1.49%).

Бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 3.10%, Unicredit Bank на 1.70%, Commerzbank на 1.85%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,808.89 (-0.95%); DAX 30 - 5,808.89 (-0.61%); CAC 40 - 3,837.98 (-0.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,746.00 (-0.11%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1094.33 (-0.88%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.95% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.06% (+0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут, продолжая подниматься после вчерашнего заседания ОПЕК, на котором не было принято решение поднять квоты по добычи нефти.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.15 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.36 (+0.61%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,536.20 (-0.16%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 348.46 (+0.61%).

На валютном рынке доллар остается под давлением после его вчерашнего ослабления на фоне слабых темпов роста американской экономики.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.82 (-0.17%).

Прогноз дня:

Банк Англии и ЕЦБ сегодня, похоже, ставки оставят на прежнем уровне. Американский доллар останется под давлением, во всяком случае, до окончания программы количественного смягчения в США. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США. Если они окажутся не лучше ожиданий, это приведет к снижению риск-аппетита инвесторов и возможному локальному укреплению доллара, на котором его необходимо продавать. На этом фоне пара евро/доллар имеет все шансы вырасти к уровню 1.4710 в краткосрочной перспективе.

[b]События сегодня:[/b]

Время Московское

12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель n/a -7,5 миллиарда фунтов -7,7 миллиарда

15:00 Великобритания Программа покупки активов июнь n/a 200 миллиардов фунтов 200 миллиардов

15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь n/a 0,50% 0,50%

15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a 1,25% 1,25%

16:30 США Сальдо торгового баланса апрель n/a -48,6 миллиарда долларов -48,2 миллиарда

16:30 США Заявки на пособие по безработице за неделю 29.05-04.06 n/a 424.000 422.000

16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель n/a 0,4 миллиарда канад. долл. 0,6 миллиарда

16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a 0,6% м/м 0,0% м/м

16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ n/a n/a n/a n/a

18:00 США Оптовые запасы апрель n/a 1,0% м/м 1,1% м/м

18:30 США Запасы природного газа за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 83 миллиарда куб.футов

19:30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен

22:00 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 9 июня, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 09.06.2011.

Инвесторы ждут выступления Трише...

Основным выводом в "Бежевой книге" является констатация факта замедления экономического роста в США. Можно говорить, что она подтвердила слова главы ФРС Б. Бернанке, которые он сказал во вторник на банковском саммите в Атланте. Несмотря на то, что "Бежевая книга" оказалась немного оптимистичнее выступления Бернанке, инвесторы восприняли ее негативно и распродавали активы на фондовых площадках.

Важным для рынка является ожидание действий ФРС после окончания QE 2. Сам Бернанке во вторник сообщил, что ФРС возьмет паузу и будет пристально следить за ситуацией в экономике и прежде всего на рынке труда. Рынки надеются, что рост цен на энергоносители будет носить краткосрочный характер.

Негативные настроения инвесторов продолжают доминировать на финансовых рынках и отражаются на валютном рынке в виде локального укрепления американского доллара. Хотя в целом он как минимум до конца июня будет снижаться против основных валют.

Сегодня внимание будет обращено на решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам, хотя рынок не ожидает их изменения. Здесь интересным будет комментарий Президента ЕЦБ. Инвесторы будут внимательно слушать его, пытаясь понять, будет ли ЕЦБ поднимать ключевую процентную ставку на следующем заседании в июле. Если Трише даст понять, что ставка будет поднята, это окажет серьезную поддержку евро и толкнет пару евро/доллар к новым локальным максимумам.

Помимо вестей из Европы, важными сегодня будут данные по заявкам на пособие по безработице, которые если окажутся хуже прогноза, могут оказать негативное воздействие на желание инвесторов покупать рискованные активы.