Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 02.06.2011.

 

Рынок труда США по-прежнему тянет рынки вниз...

 

Оптимистическим настроениям вчера был нанесен очередной удар. После сообщения из немецкой прессы о том, что МВФ не будет выплачивать свою долю помощи Греции в следующем транше текущей программы в конце июня, европейские рынки начали свое снижение, а американские поддержали его, усилив падение после публикации числа рабочих мест в частном секторе США в мае от ADP. Количество рабочих мест выросло всего лишь на 38 000 после апрельского повышения на 177.000, при прогнозе роста на 175.000. Помимо негативных данных с рынка труда данные индекса PMI, отражающего активность в производственном секторе экономики США в мае оказались также ниже прогноза, 53,5 пункта по сравнению с 60,4 пункта месяцем ранее при прогнозе на уровне 57,7 пункта.

 

В ЕС, похоже, также выработали некий план помощи Греции, который станет скоро известен. И если это так, то это будет служить дополнительным фактором способствующим укреплению евро и в целом роста интереса инвесторов к рискованным активам, включая высокодоходные валюты.

 

Сообщение рейтингового агентства Moody's о снижении в среду кредитного рейтинга Греции сразу на 3 ступени, не оказало существенного влияния на евро. Указывая на то, что правительству не удастся стабилизировать долговой кризис без реструктуризации, Moody's снизило рейтинг Греции до уровня "Caa1" с "B1", сделав его уже на семь ступеней ниже инвестиционного уровня, доведя фактически до "мусорного" уровня.

 

Можно говорить, что внимание инвесторов будет по прежнему обращено на ситуацию вокруг Греции и экономическую статистику из США, отрицательные данные которой могут заставить ФРС в уже третий раз проводить программу помощи национальной экономики.

 

Статистика сегодня:

Время Московское

13:15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

16:30 США Обращения за пособием по безработице 23.05-29.05 n/a 427.000 424.000

16:30 США Пересмотренные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. n/a 1,8% кв/кв 1,6% кв/кв

16:30 США Пересмотренные данные о затратах на рабочую силу 1 кв. 2011 г. n/a 0,8% кв/кв 1,0% кв/кв

18:00 США Заказы в промышленности апрель n/a -0,3% м/м 3,4% м/м

18:30 США Изменение запасов природного газа 23.05-29.05 n/a n/a 105 млн. куб. футов

19:00 США Изменение запасов нефти 23.05-29.05 n/a n/a 0,6 млн. баррелей

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Новый план помощи Греции поддерживает рынки…

 

Рынок акций США в среду оказался под сильным давлением из-за очень слабых данных с рынка труда в частном секторе. Количество рабочих мест вышло на уровне 38 000, при этом прогнозировался рост на 177 000. В результате этого основные американские индексы рухнули более чем на 2%.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.04 (-4.11%)

Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,290.14 (-2.22%), S&P 500 – 1,314.55 (-2.28%), NASDAQ Comp. – 2,769.19 (-2.33%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,314.30 (+0.17%). Американские рынки откроются в небольшом плюсе.

 

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне вышли в положительную зону на новостях о готовом плане от ЕС помощи Греции, который будет завтра оглашен. Это несколько успокоило инвесторов и способствовало небольшому росту риск-аппетита к рискованным активам.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.15 (+0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.45 (+0.16%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,533.10 (-0.24%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,299.23 (-2.47%).

 

Американский доллар находится под давлением в результате новостей о плане помощи Греции и его общей слабости на фоне других высокодоходных валют.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.40 (-0.45%).

 

Прогноз дня:

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на данные по заявкам на пособие по безработице. Если данные не подкачают, это может способствовать росту оптимизма и снижению доллара. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы подняться к уровню 1.4565.

 

События сегодня:

Время Московское

16:30 США Обращения за пособием по безработице 23.05-29.05 n/a 427.000 424.000

16:30 США Пересмотренные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. n/a 1,8% кв/кв 1,6% кв/кв

16:30 США Пересмотренные данные о затратах на рабочую силу 1 кв. 2011 г. n/a 0,8% кв/кв 1,0% кв/кв

18:00 США Заказы в промышленности апрель n/a -0,3% м/м 3,4% м/м

18:30 США Изменение запасов природного газа 23.05-29.05 n/a n/a 105 млн. куб. футов

19:00 США Изменение запасов нефти 23.05-29.05 n/a n/a 0,6 млн. баррелей

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские рынки не смогли вчера вырасти…

 

Европейский рынок акций в четверг продолжил снижаться под влиянием понижения кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s и в целом не очень впечатляющей экономической статистики из США. Причиной понижения рейтинга Греции являются опасения связанные с тем, что она будет не способна стабилизировать свое долговое положение в сроки, ранее обозначенные в планах по бюджетной консолидации.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 160.69 (-1.18%).

Бумаги Deutsche Bank упали на 2.29%, Commerzbank на 1.34%, Societe Generale на 0.80%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,847.92 (-1.36%); DAX 30 - 7,074.12 (-1.99%); CAC 40 - 3,889.87 (-1.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,792.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1115.92 (-1.33%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (+0.072), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.003%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.25% (-0.005).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают, продолжая консолидироваться, двигаясь в очень узком диапазоне после выхода вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1.0 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0.3 процентного пункта, до 86%. Данные Министерства энергетики США показали, что запасы бензина росли четвертую неделю подряд. Ожидание замедления восстановления мировой экономики, способствует снижению потребления нефти и нефтепродуктов, так как компании и потребители сокращают расходы на фоне высоких цен.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.51 (-0.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.34 (-0.06%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1532.30 (-0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 347.90 (+0.57%).

 

На валютном рынке идет неровная торговля. Доллар незначительно растет против фунта, франка и евро, и в то же время снижается против иены. Вчерашние данные из США не помогли доллару вырасти против евро.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.41 (+0.04%).

 

Прогноз дня:

Вчерашняя статистика по заявкам на пособие по безработице в США не смогла поддержать доллар США, так как продолжает демонстрировать слабость рынка труда. Сегодня в центре внимания будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если данные покажут рост рабочих мест, это может локально поддержать американский доллар, который в целом остается под давлением.

 

События сегодня:

Время московское.

12:30 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a 55,4 55,4

12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a 54,4 54,3

16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 194.000 244.000

16:30 США Уровень безработицы май n/a 9,0% 9,0%

16:30 США Средняя зарплата в час май n/a 0,2% м/м 0,1% м/м

18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май n/a 53,7 52,8 20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 03.06.2011.

 

Данные по занятости в США сегодня в фокусе рынка...

 

Экономические данные по-прежнему не радуют инвесторов и снижают их стремление к покупке рискованных активов. Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице хоть и показали снижение на 6 000 против прогноза – 4 000, в целом остаются довольно слабыми. Это продолжает говорить о том, что экономика США испытывает большие проблемы в восстановлении после рецессии. И как подтверждение этому было вчерашнее заявление агентства Moody's Investors Service, которое сообщило, что "поставит кредитный рейтинг США "Aaa" на пересмотр с возможностью понижения, если законодатели в Вашингтоне не добьются существенных успехов в бюджетных переговорах к середине июля".

 

"Поскольку растет риск того, что эта безвыходная ситуация продлится, если прогресс не будет очевиден к середине июля, подобное рейтинговое решение вероятно", - сообщило агентство. (Рейтер)

 

Проблема состоит в том, что если долговой лимит США не будет увеличен, это может привести к состоянию технического дефолта со всеми вытекающими из этого негативными последствиями не только для Америки, но и для мировой экономики. Ожидается, что бюджетный дефицит в Штатах достигнет в этом году $1,4 триллиона. Долг сейчас составляет $14,3 триллиона. Если долговой лимит будет повышен, это позволит США сохранить рейтинг "Aaa" и остаться привлекательной для инвестиций.

 

Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Если данные окажутся в русле прогноза или хуже, то можно ожидать давления на американский доллар. Если же они будут лучше ожиданий, это позволить доллару локально подрасти, хотя фундаментально он продолжает оставаться слабым.

 

Статистика сегодня:

Время Московское

16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 194.000 244.000

16:30 США Уровень безработицы май n/a 9,0% 9,0%

16:30 США Средняя зарплата в час май n/a 0,2% м/м 0,1% м/м

18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май n/a 53,7 52,8 20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 03.06.2011.(EURUSD)

 

EUR/USD

 

Пара продолжает консолидироваться в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся хуже прогноза, пара может получить стимул к некоторому росту после краткосрочного снижения.

Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота. Индикатор RSI также дает сигнал к возможному изменению тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару от 1,4425, если цена не спустится ниже с вероятной целью 1,4565 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Все внимание на данные из США…

 

Американский фондовый рынок завершил торги четверга без особых изменений, хотя снижение по основным фондовым индексам было более 1%. Данные по заявкам на пособие по безработице вышли лучше ожиданий, но в целом были ниже апрельских значений, что продолжает указывать на то, что экономика США продолжает испытывать большие проблемы с экономическим ростом.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.12 (+0.17%)

Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,248.55 (-0.34%), S&P 500 – 1,312.94 (-0.12%), NASDAQ Comp. – 2,773.31 (+0.15%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.40 (-0.46%). Американские рынки откроются в минусе.

 

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне продолжают падать на фоне ожидания негативных данных по занятости в США и опасений, связанных с ростом мирового спроса на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.20 (-1.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.33 (-1.08%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,533.10 (-0.24%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,294.43 (-0.37%).

 

Валютный рынок замер перед выходом данных по занятости в не сельскохозяйственном секторе США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.36 (-0.02%).

 

Прогноз дня:

Ждем выхода данных из США по изменению количества занятых в несельскохозяйственном секторе.

 

События сегодня:

Время Московское16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 194.000 244.000

16:30 США Уровень безработицы май n/a 9,0% 9,0%

16:30 США Средняя зарплата в час май n/a 0,2% м/м 0,1% м/м

18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май n/a 53,7 52,8 20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Негативные настроения остаются на рынках…

 

Европейский рынок акций закончил неделю в положительной зоне, находясь под давлением из-за удручающей статистики по занятости в американском несельскохозяйственном секторе. Данные оказались значительно хуже ожиданий, продемонстрировав рост на 54 000 рабочих мест против прогноза роста на 160 000. Это вызвало к жизни опасения значительного снижения роста мировой экономики.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 163.83 (+1.95%).

БумагиBanco Santander вырослина0.74%, Commerzbank на4.25%, Societe Generale на1.95%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,855.01 (+0.12%); DAX 30 - 7,109.03 (+0.49%); CAC 40 - 3,890.68 (+0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,772.00(-0.40%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1111.51 (-0.40%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (-0.044), 10-летних German Government Bonds составляет 3.06% (+0.068%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (+0.040).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются, оставаясь в диапазоне на фоне падения склонности инвесторов к покупке рискованных активов.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.72 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.29 (+0.07%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1547.90 (+0.39%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 348.61 (+0.57%).

 

На валютном рынке доллар остается под давлением после негативных пятничных данных по занятости в США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.86 (-0.05%).

 

Прогноз дня:

Под влиянием откровенно плохой статистики по занятости в США, доллар, похоже, будет оставаться под давлением до конца месяца, до окончания программы количественного смягчения ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за экономической статистикой выходящей из Штатов и любые негативнее новости будут восприниматься как предложение к продаже доллара.

 

События сегодня:

Время московское.

11:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера

12:30 Еврозона Индекс делового доверия Sentix июнь n/a 9,4 10,9

13:00 Еврозона Индекс производственных цен апрель n/a 0,8% м/м 0,9% м/м

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 06.06.2011.

 

Статистика по занятости давит на американский доллар...

 

Американский доллар продолжает находиться под давлением в результате пятничных данных с рынка труда США, которые оказались очень плохими. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросла всего лишь на 54 000 при прогнозе роста 160 000, а безработица увеличилась на 9,1%. Несмотря на то, что рынок и не ожидал хороших данных с американского рынка труда, эти цифры, возможно, окончательно убедили инвесторов в том, что первая в мире экономика испытывает огромные проблемы с экономическим ростом. Бернанке так и не удалось вторым этапом количественного смягчения радикально изменить ситуацию в лучшую сторону. Американские компании по-прежнему не увеличивают количество рабочих мест, очевидно решая, что рост экономики неустойчивый и, что есть вероятность вхождения в рецессию.

 

Договоренность 17 стран входящих в ЕС оказать помощь Греции оказывает некоторую поддержку единой валюте. Сумма в 160 млрд. евро выделяемая ЕС Греции поможет ей стабилизировать ситуацию и это, конечно, серьезно снизить опасения инвесторов, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.

 

В целом доллар окажется под сильным давлением и, возможно, ФРС после окончания программы количественного смягчения оставит мягкую денежно кредитную политику еще на значительное время и это не будет способствовать укреплению доллара.

 

Статистика сегодня:

Время Московское

 

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

 

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

 

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

 

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Американский рынок откроется умеренно негативно…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу падением под влиянием разочаровывающей статистики по занятости из США. Данные в несельскохозяйственном секторе вышли на уровне 54 000 против ожидаемого значения в 160 000. Это вызвало негативную реакцию инвесторов и привело к широким распродажам в Штатах.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.69 (-0.89%)

Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,151.26 (-0.79%), S&P 500 – 1,300.16 (-0.97%), NASDAQ Comp. – 2,732.78 (-1.46%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в минусе.

 

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне продолжают падать на фоне негативного отношения инвесторов к сырьевым активам, вызванного опасениями замедления темпа роста мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.47 (-1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.03 (-1.20%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,544.30 (+0.12%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.54 (-0.07%).

 

На валютном рынке отмечается продолжение консолидации. Евро снижается против доллара под влиянием негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.91 (+0.14%).

 

Прогноз дня:

Рынок очень тонкий. Инвесторы напуганы неустойчивыми перспективами роста мировой экономики. Что касается евро, то ожидания очередного подъема процентных ставок и общая слабость доллара продолжает его поддерживать. На этом фоне пара может попытаться вырасти к уровню 1.4700.

 

События сегодня:

Время Московское

 

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

 

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

 

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

 

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.06.2011.(EURUSD)

 

EUR/USD

 

Пара снижается, продолжая общее восходящее движение на фоне ожидания роста процентных ставок в еврозоне.

Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота. Индикатор RSI также дает сигнал к возможному изменению тенденции.

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару от 1,4467 на откате с вероятной целью 1,4700 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Состояние неопределенности еще довлеет над рынком…

 

Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно, продолжая находиться в состоянии неуверенности связанной с ростом мировой экономики и разрешения греческого долгового кризиса.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 160.44 (-2.07%).

Бумаги Deutsche Bank снизились на 1.86%, UBS на 1.98%, Societe Generale на 2.18%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,863.16 (+0.14%); DAX 30 - 7,084.57 (-0.34%); CAC 40 - 3,863.40 (-0.70%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,758.00 (-0.07%). Европейские фондовые рынки нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1104.97 (-0.59%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.00% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (-0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.27% (-0.017).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают оставаться под давлением на фоне опасений связанных со снижением мирового спроса на нефть и эскалации насилия на Ближнем Востоке между Сирией и Израилем.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.30 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.68 (-0.11%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1546.70 (-0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 345.39 (-0.92%).

 

На валютном рынке продолжается некоторая консолидация в ожидании решения греческой проблемы и выхода новой статистики из США. Ситуация неопределенности продолжает доминировать.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.83 (-0.24%).

 

Прогноз дня:

Состояние неопределенности продолжает определять настроения участников рынка. По Греции еще недостигнуто полное согласие и это пока не способствует росту оптимизма инвесторов, хотя ожидание роста процентных ставок в ЕС продолжает поддерживать евро. Мы считаем, если картина с состоянием помощи Греции начнет проясняться, это будет поддерживать риск-аппетит инвесторов и поспособствует росту высокодоходных валют против доллара США.

 

События сегодня:

Время московское.

11:15 Швейцария Индекс потребительских цен май n/a 0,0% м/м 0,1% м/м

13:00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a 0,4% м/м -0,9% м/м

14:00 Германия Фабричные заказы апрель n/a 2,1% м/м -4,0% м/м

18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP июнь n/a 42,1 42,8

23:00 США Потребительское кредитование апрель n/a 5,2 миллиарда долларов 6,0 миллиарда

23:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 07.06.2011.

 

На рынках все еще остается напряженность...

 

Проблема решения долга Греции, несмотря на договоренность на прошедших выходных, еще остается. Во-первых, похоже, не только сама еще Греция не готова затянуть пояса, но и Германия пока еще не приняла решения относительно нового пакета помощи Греции. Берлин сообщил, что будет изучать текущую программу помощи, разработанную Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом. В этой связи пока еще рано говорить о достижении полного согласия относительно пакета помощи Греции. И на этом фоне рынки проявляют высокую степень нервозности, что выразилось вчера в снижении евро против американского доллара. Этому также способствовали слова председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, который заявил, что курс евро является завышенным по отношению к другим основным валютам.

 

Все вместе указывает на высокий градус напряженности, который поднялся на финансовых рынках и поэтому, сегодня будет интересно выступление главы ФРС Бена Бернанке, который, возможно, прольет свет на дальнейшие действия ФРС после окончания второго этапа программы количественного смягчения.

 

Показательным является решение РБА взять паузу в повышении процентных ставок. Сегодняшнее решение оставить ставку на прежнем уровне 4,75% указывает на озабоченность ЦБ Австралии снижением темпов роста мировой экономики и непосредственными действиями китайского регулятора, которые направлены на охлаждение национальной экономики.

 

В целом сегодня на валютном рынке царит умеренный оптимизм продолжительность которого будет зависеть от ситуации вокруг Греции и дальнейших действий ФРС.

 

Статистика сегодня:

Время Московское

13:00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a 0,4% м/м -0,9% м/м

14:00 Германия Фабричные заказы апрель n/a 2,1% м/м -4,0% м/м

18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP июнь n/a 42,1 42,8

23:00 США Потребительское кредитование апрель n/a 5,2 миллиарда долларов 6,0 миллиарда

23:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-Стрит попробует сегодня отыграть часть понесенных ранее потерь…

 

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник снижением, продолжая отыгрывать пятничную негативную статистику по занятости, которая показала, что экономика США продолжает испытывать большие проблемы.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.72 (-2.03%)

Бумаги Bank of America обвалились 3.99%, Citigroup Inc. на 4.47%, JPMorgan Chase & Co. на 2.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,089.96 (-0.50%), S&P 500 – 1,286.17 (-1.08%), NASDAQ Comp. – 2,702.56 (-1.11%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.30 (+0.57%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне пытаются подрасти на ожиданиях решения ОПЕК не повышать квоты на добычу нефти. Но после роста в Европе, перед открытием торгов в США отмечается снижение котировок.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.42 (-0.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.55 (-0.47%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,550.10 (+0.19%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.54 (-0.07%).

 

На валютном рынке отмечается продолжение консолидации. Евро снижается против доллара под влиянием негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.64 (-0.50%).

 

Прогноз дня:

На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением в результате ожиданий некоторого разрешения греческого кризиса и выступления Бернанке, на котором он может прояснить будущие намерения ФРС. На этом фоне пара может попытаться вырасти к уровню 1.4710.

 

События сегодня:

Время Московское

 

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

 

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

 

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

 

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.06.2011.(EURUSD)

 

EURUSDПара лучила хорошую поддержку на ожиданиях помощи Греции и роста процентных ставок в еврозоне.

Осциллятор Stoch указывает на продолжение роста. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от 1,4575 с вероятной целью 1,4740 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Бернанке охладил пыл инвесторов...

 

Европейский рынок акций во вторник закончил торги в зеленой зоне благодаря некоторому росту оптимизма на фоне заявления правительства Греции, что оно сделает все, чтобы сократить свои расходы и тем самым снизит бюджетный дефицит. Лидерами роста были компании горнорудные и электроэнергетические.

Европейский финансовый сектор довольно существенно просел. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 160.71 (+0.17%).

Бумаги Lloyds поднялись на 1.50%, Unicredit Bank на 0.53%, Banco Santander на 0.28%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,864.65 (+0.03%); DAX 30 - 7,103.25 (+0.26%); CAC 40 - 3,871.92 (+0.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,760.00 (-0.50%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1104.05 (-0.08%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.09% (-0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.33% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего взлета в Нью-Йорке более чем на 2% на фоне снижения запасов нефти в США по данным института нефти (API). Запасы сырой нефти в США за неделю упали на 5.512 млн. баррелей, запасы бензина за неделю -0.39 млн. баррелей, а дистилляты за прошлую неделю наоборот выросли на 1.774 млн. баррелей. Пессимистическое выступление Бернаке вчера вечером охладило пыл инвесторов рассчитывающих на продолжение программы стимулирования национальной экономики. В целом цены на нефть продолжают консолидироваться, двигаясь в боковом диапазоне.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.42 (-0.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.70 (-0.40%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,542.50 (-0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.34 (+0.28%).

 

На валютном рынке после вчерашнего роста доллара на фоне выступления Бернанке отмечается его некоторое ослабление против всех основных валют за исключением иены.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.59 (+0.08%).

 

Прогноз дня:

Выступление Бернанке вылилось ушатом холодной воды на оптимизм инвесторов. Он констатировал факт замедления экономического роста в США и серьезные проблемы на рынке труда. На этом фоне аппетит инвесторов к риску резко снизился и, скорее всего, останется под некоторым давлением еще какое-то время. Если настроения на рынке не улучшатся, можно ожидать некоторого укрепления доллара США в краткосрочной перспективе. Мы считаем, что необходимо покупать пару EURUSD на ее локальных снижениях.

 

События сегодня:

Время Московское

13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв

14:00 Германия Промышленное производство апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м

16:15 Канада Начало строительства май n/a 184.000 179.000

18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 2,9 миллиона баррелей

22:00 США Отчет ФРС США "Бежевая книга"

 

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.