Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 10 мая, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.05.11г.

EUR/USD

После снижения кредитного рейтинга Греции, евро оказался под давлением и, возможно, пара может еще немного снизиться, хотя в целом восходящая тенденция остается.

Осциллятор Stoch указывает на рост пары. Индикатор RSI находится пока ниже уровня 50%, хотя, возможно, попытается и подняться выше уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх от уровня 1.4450 вероятной целью 1.4155 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 13 мая, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки продолжили падение...

Европейский рынок акций в четверг снизился на фоне распродаж, на сырьевом рынке очевидно считая, что существуют риски связанные со спросом на сырье. Это оказало давление на добывающий и энергетический секторы рынка.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 168.62 (-0.67%).

Бумаги Deutsche Bank снизились на 0.31%, Societe Generale на 1.93%, BNP Paribas на 0.88%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,944.96 (-0.52%); DAX 30 - 7,443.95 (-0.68%); CAC 40 - 4,023.29 (-0.86%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,903.00 (+0.66%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1145.07 (-0.72%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (-0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (+0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются с небольшим ростом после вчерашнего повышения на фоне укрепления американских фондовых индексов. В общем, сырьевые рынки пока еще остаются под давлением из-за повышения маржинальных требований и ужесточения денежно-кредитной политики Китаем.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.24 (+1.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.60 (+0.63%).

Некоторое снижение доллара и рост сырьевых активов помогло вырасти котировкам драгоценных металлов. Золото и серебро по итогам вчерашних торгов выросли.

Фьючерс на золото утром на уровне 1,496.70 (-0.31%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.56 (+0.14%).

На валютном рынке доллар пока удерживает позиции против сырьевых валют за исключением иены, против которой американская валюта снижается. Евро остается под давлением из-за неопределенности с греческими долгами. Проблемы периферийных стран, похоже, еще долго будут отрицательно влиять на единую валюту.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.26 (-0.22%).

Прогноз дня:

Динамика на валютном рынке будет по-прежнему определяться движениями на сырьевых рынках. Если распродажи сырьевых активов продолжатся, это локально поддержит доллар. Евро, по-видимому, останется под давлением из-за долговых греческих проблем. Пара EURUSD может упасть до уровня 1.4010 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Mr.Proper · 13 мая, 2011

Согласен с целями по евро, после перезагрузки снова вниз.

GC Analyst · 13 мая, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 13.05.2011.

Евро замер в ожидании решения греческой проблемы...

Валютный рынок продолжает сегодня лихорадить. Рынки пока не могут определиться с направлением движения и продолжают нервно реагировать на экономическую статистику. ВВП еврозоны порадовал своими цифрами, которые оказались лучше ожиданий. При прогнозе роста за первый квартал на 0,6% ВВП составил 0,8%. Но эти хорошие данные не поддержали евро, так как ситуация с Грецией оказывает негативное воздействие на единую валюту и препятствует ее росту.

Можно говорить, что сейчас для евро основным является вопрос реализации пакета спасательных мер Греции. На следующей неделе на заседании министров финансов еврозоны будет обсуждаться этот пакет мер. И вполне вероятно до этого момента вряд ли можно ожидать серьезного изменения в курсе евро.

В краткосрочной перспективе, возможно, евро продолжит оставаться под давлением, а крайне нестабильная ситуация на сырьевых и фондовых рынках будет способствовать локальному укреплению доллара, тем более в июне прекратит работу программа количественного смягчения и снижение объема дешевых американских денег может также оказать поддержку доллару.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе доллар будет выигрывать против основных валют.

Сегодня необходимо обратить внимание на данные статистики из США.

Статистика сегодня:

16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель n/a 0,2% м/м 0,1% м/м

16:30 США Индекс потребительских цен апрель n/a 0,4% м/м 0,5% м/м

16:30 Канада Продажи новых автомобилей март n/a n/a -0,6% м/м

17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских поведений апрель n/a n/a 69,8

17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям апрель n/a n/a 4,6%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 13 мая, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Помощь Греции выходит на первый план…

Американский рынок акций закончил торги в четверг ростом на фоне стабилизации цен на сырую нефть, неоднозначную экономическую статистику и росту так называемых "защитных" акций. Инвестирование в ценные бумаги с фиксированной доходностью вчера являлось наиболее привлекательной инвестидеей.

Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 50.40 (-0.24%).

Акции компании Bank of America упали на 0.41%, Citigroup Inc. на 1.16%, Morgan Stanley на 0.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,695.92 (+0.52%), S&P 500 – 1,348.65 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,863.04 (+0.63%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,349.80 (+0.17%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем пытаются вырасти, но рост не сильно впечатляет. Все таки опасения связанные со спросом на сырую нефть в мире пока присутствую на рынке, и оказывают негативное влияние на инвесторов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.70 (+0.63%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.69 (+0.72%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,519.90 (+0.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,292.18 (-0.53%).

На валютном рынке доллар продолжает расти поддерживаемый серьезным ухудшением отношения участников рынка к рискованным активам. Уход инвесторов в наличные деньги после фиксации позиций по сырьевым активам, также положительно влияет на курс доллара. Сырьевые валюты снижаются и продолжат падать до тех пор, пока сырьевые и товарные активы будут распродаваться.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.18 (-0.32%).

Прогноз дня:

На валютном рынке особых изменений днем нет. Инвесторы ожидают выхода данных из США. В фокусе участников рынка решение по программе помощи Греции.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 13 мая, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.05.11г.

GBPUSD

Пара находится под давлением в результате общего роста доллара на фоне сильнейшего снижения цен на сырьевые активы. На этом фоне пара имеет все шансы упасть к 1.6250, если будет преодолен уровень 1.6200 совпадающий с МА 100.

Осциллятор Stoch указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня 50%, демонстрируя преобладание нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении и закреплении уровня 1.6200 с вероятной целью 1.6050 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 16 мая, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Коррекция на мировых рынках толкает доллар вверх...

Европейский рынок акций завершил прошлую неделю снижением под влиянием разгоревшегося с новой силой долгового кризиса вокруг Греции, ожидания рецессии в Португалии и довольно резких слов главы ЕЦБ Трише на этот счет, а также роста инфляции в США.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 166.85 (-1.05%).

Бумаги Barclays снизились на 1.37%, Banco Santander на 1.93%, BNP Paribas на 0.96%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,925.87 (-0.32%); DAX 30 - 7,403.31 (-0.55%); CAC 40 - 4,018.85 (-0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,840.00 (-0.98%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1140.53 (-0.40%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (-0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (+0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне немного корректируются вниз после небольшого пятничного роста на фоне падения спроса инвесторов на рискованные активы и роста американского доллара.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.02 (-0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.40 (-1.27%).

Драгоценные металлы находятся под давлением из-за роста доллара США.

Фьючерс на золото утром на уровне 1,493.60 (+0.00%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.55 (-0.00%).

На валютном рынке доллар продолжает расти на фоне обострения долгового кризиса в Европе. Общее снижение аппетита к риску способствует укреплению американской валюты.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.99 (+0.06%).

Прогноз дня:

Коррекционная динамика ан мировых рынках способствует укреплению доллара США, который растет не из-за фундаментальных положительных изменений в американской экономике, а под влиянием снижения интереса инвесторов к рискованным активам и по причине невнятных перспектив в Греческой экономике. Пара EURUSD на этом фоне может упасть до уровня 1.4000 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 16 мая, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 16.05.2011.

Перспективы реструктуризации долга Греции давит на евро...

Суверенные долги периферийных европейских стран вышли на первое место и на фоне обвинений в отношении директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана подливают огонь и в не без того разгорающиеся экономические проблемы еврозоны и усиливает неразбериху.

На сегодняшнем заседании министров финансов еврозоны, которое пройдет в Брюсселе, вполне вероятно, будет принято решение оказать финансовую помощь Португалии с новыми более благоприятными условиями установленными Финляндией. Что касается Греции, то, по-видимому, от нее будут требовать новых мер экономии в обмен на дальнейшую возможность финансирования.

На этом фоне единая европейская валюта продолжает находиться под давлением в результате неясной ситуации с перспективами помощи Греции от МВФ и ЕС. Американская валюта получает поддержку в результате падения интереса инвесторов к рискованным активам, фиксации прибыли на сырьевых рынках из-за ожидания завершения второго этапа программы количественного смягчения, которое значительно снизит на рынках предложение доллара. Доллар также выигрывает по этой же причине против сырьевых валют.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе, доллар США будет получать поддержку из-за крайне нестабильной ситуации на сырьевых и фондовых рынках.

Сегодня необходимо обратить внимание на данные статистики из США.

Статистика сегодня:

13:00 Евросоюз Индекс потребительских цен апрель n/a 2,8% г/г 2,8% г/г

13:00 Евросоюз Стержневой индекс потребительских цен апрель n/a 1,5% г/г 1,3% г/г

13:00 Евросоюз Торговый баланс март n/a 1,7 млрд. евро -2,4 млрд. евро

16:30 Канада Продажи производителей март n/a 1,6% м/м -1,5% м/м

16:30 США Индекс производителей Нью-Йорка май n/a 20,7 21,7

17:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

17:00 США Баланс покупки долгосрочных ценных бумаг март n/a 57,7 млрд. долларов 26,9 млрд. долларов

18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май n/a 17 16

20:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 16 мая, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.05.11г.(USDCAD)

USD/CAD

Пара получает поддержку благодаря ослаблению цен на сырую нефть, которое в свою очередь происходит из-за окончания в июне программы количественного смягчения и общих негативных настроений инвесторов, которые царят на рынках.

Осциллятор Stoch указывает на продолжение роста пары. Индикатор RSI находится выше уровня 50%, демонстрируя преобладание восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она не преодолеет уровень 0.9745 и не закрепится выше него с вероятной целью 0.9660 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 16 мая, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-Стрит ожидает продолжение негативных тенденций…

Американский рынок акций закончил прошлую неделю снижением под влиянием общих разочаровывающих тенденций указывающих на продолжение коррекции. Падение цен на сырьевые активы демонстрирует рост опасений инвесторов, что подъем рынков не отвечал экономическим реалиям. Все это вызвало уход инвесторов в защитные активы электроэнергетических компаний.

Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 49.51 (-1.77%).

Акции компании Bank of America упали на 0.41%, Citigroup Inc. на 1.16%, Morgan Stanley на 0.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,595.75 (-0.79%), S&P 500 – 1,337.77 (-0.81%), NASDAQ Comp. – 2,828.47 (-1.21%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,349.80 (+0.17%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем продолжают консолидироваться, немного снижаясь под влиянием общих негативных тенденций царящих на сырьевых рынках.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.05 (-0.69%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.72 (-0.94%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,519.90 (+0.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,282.53 (-0.75%).

На валютном рынке ситуация без особых изменений. Участники рынка ожидают данных из США и выступления главы ФРС Б. Бернанке в 17.00 по Москве. В целом можно говорить, что основные валюты продолжат находиться под давлением.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.85 (-0.12%).

Прогноз дня:

Рынки находятся в ожидании выступления Бернанке и статистики из США.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 17 мая, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Проблемы периферийных стран негативно влияют на евро...

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник снижением в ожидании результатов заседания еврогруппы по вопросу финансовой помощи Греции. Арест директора распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана по обвинению в попытке изнасилования, очевидно, может привести к замедлению решения этого важного вопроса. Жан-Клод Юнкер, который возглавлял заседание по вопросу помощи Греции, заявил, о возможности "перепрофилирования" долга Греции, под которым подразумевается продление сроков погашения долговых бумаг.

"Я хочу повторить, что вариант крупной реструктуризации не рассматривается - никто (из собравшихся) не отметил необходимость подобных действий. Но я не исключаю некоторого перепрофилирования долговых бумаг, и это будет не одним резким шагом, а набором мер, после которых последует перепрофилирование", - заявил Юнкер. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 166.19 (-0.40%).

Бумаги Commerzbank снизились на 3.00%, Unicredit Bank на 0.60%, Royal Bank of Scotland на 1.31%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,923.69 (-0.04%); DAX 30 - 7,387.54 (-0.21%); CAC 40 - 3,989.82 (-0.72%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,848.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1138.74 (-0.16%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (+0.019).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются, продолжая консолидацию на фоне неуверенности инвесторов в устойчивом росте мировой экономике и европейских долговых проблем.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.13 (+0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.44 (+0.07%).

Золото пытается вырасти после вчерашнего снижения, продолжая консолидацию.

Фьючерс на золото утром на уровне 1,495.70 (+0.34%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.55 (-0.00%).

На валютном рынке доллар немного теряет против сырьевых валют, но продолжает устойчиво держаться против евро и британского фунта и расти против иены на фоне неопределенности, которая сложилась на рынке.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.76 (+0.14%).

Прогноз дня:

Несмотря на решение еврогруппы оказать финансовую помощь Греции, мы не ожидаем роста пары евро/доллар. Проблемы периферийных стран столь глубоки, что их не решить одним махом. Пара EURUSD на этом фоне может упасть до уровня 1.4000 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:

Евросоюз Встреча ECOFIN

12:30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель n/a 4,1% г/г 4,0% г/

12:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель n/a 5,3% г/г 5,3%

12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен апрель n/a 3,4% г/г 3,2% г/г

12:30 Великобритания Индекс цен на дома от DCLG март n/a 0,9% г/г 0,7% г/г

13:00 Германия Индекс экономической уверенности от ZEW май n/a 4,7 7,6

13:00 Еврозона Индекс экономической уверенности от ZEW май n/a 17,9 19,7

14:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике А.Позена

16:30 Канада Покупка ценных бумаг иностранцами март n/a 4,37 млрд. канадских долларов 2,50 млрд. канадских долларов

16:30 США Разрешения на строительство апрель n/a 590.000 590.000

16:30 США Строительство новых домов апрель n/a 580.000 550.000

17:15 США Загрузка производственных мощностей апрель n/a 77,7% 77,4%

17:15 США Промышленное производство апрель n/a 0,5% м/м 0,8% м/м

17:00 - 22:00 США Просроченные платежи по ипотеке март n/a n/a 8,22%

В течение дня Швейцария Выступление заместителя председателя Национального банка Швейцарии Т.Джордана

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 17 мая, 2011

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 17.05.2011.

Еврогруппа решила помочь Греции и Португалии...

Решение министров финансов еврозоны оказать финансовую помощь Греции вряд ли может оказать серьезную поддержку единой валюте и это несмотря на просьбу еврогруппы к держателям долговых греческих бумаг продлить сроки погашения этих ценных бумаг и дать греческим властям больше времени, чтобы справиться с огромным государственным долгом. В этой связи Жан-Клод Юнкер, возглавлявший проходившее вчера заседание, заявил о том, что существует возможность "перепрофилирования" греческого долга.

"Я хочу повторить, что вариант крупной реструктуризации не рассматривается - никто (из собравшихся) не отметил необходимость подобных действий. Но я не исключаю некоторого перепрофилирования долговых бумаг, и это будет не одним резким шагом, а набором мер, после которых последует перепрофилирование", - заявил Юнкер. (Рейтер)

Помимо решения по Греции в понедельник, на заседании министров финансов еврозоны была принята программа помощи Португалии, которая, так же как и Греция испытывает серьезные финансовые затруднения.

На этом фоне единая европейская валюта не проявляет особой реакции. Очевидно, инвесторы понимают, что не удастся быстро разрешить долговые европейские проблемы. По этой причине евро продолжает находиться в нисходящей тенденции.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе, доллар США продолжит получать поддержку из-за нестабильной ситуации на сырьевых и фондовых рынках.