Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 3 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках накануне понизилась на фоне укрепления курса доллара США по отношению к ключевым валютам, опасений относительно возможности терактов после ликвидации спецслужбами США лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена и повышения процентной ставки ЦБ Индии. Помимо этого, давление на нефтяные фьючерсы оказали резкое падение цен на серебро и признаки ослабления спроса на топливо в США; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12807.51 (+0.15, или +0.00%), Nasdaq Composite — 2841.62 (-22.46, или -0.78%), S&P 500 — 1356.62 (-4.60, или -0.34%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 3,196 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,68 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 1,492 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 82,2%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,07 или на 0,01% и ее цена составила 112,21 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,48 или на 0,2%, до 124,12 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают увеличения запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 3 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото прервали свой четырехдневный рост на фоне резкого падения цен на серебро, укрепления доллара США и фиксации прибыли инвесторами. Компания CME Group Inc., которой принадлежит NYMEX, повысила требования к марже по серебру в третий раз за восемь дней, что вызвало резкое падение цен на серебро, которое повлекло за собой удешевление других сырьевых товаров, в том числе нефти и золота, так как некоторые трейдеры предпочитали продавать, а не вкладывать дополнительные деньги. Укрепление доллара США также способствовало падению цен на золото и серебро, так как данные металлы становятся более дорогими для держателей других валют. Тем не менее, драгоценные металлы вряд ли будут долго оставаться в опале, считают некоторые аналитики. Опасения относительно возможности суверенного дефолта в Европе, политическая нестабильность на Ближнем Востоке и перспективы американской экономики могут способствовать росту цен на золото и серебро до рекордных значений, и эти факторы никуда не делись.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 16,70, или на 1,1%, до 1540,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 3,5 доллара, или на 7,6%, до 42,58 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1535,60 долларов за тройскую унцию (-21,50 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 28,0% до 1800,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,12 пункта (-0,85) и составил 365,05.

В общем товарно-сырьевые рынки 4 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские рынки обвалились после слабой статистики из США...

 

Европейский рынок акций закрылся в среду падением под влиянием слабой экономической статистики из США, которая продемонстрировала снижение прироста рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от агентства ADP, а также возможности продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Китаем.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 171.75 (-0.92%).

Бумаги Deutsche Bank упали на 0.77%, Barclays на 0.84%, Commerzbank на 2.20%, Banco Santander на 1.24.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,984.07 (-1.62%); DAX 30 - 7,373.93 (-1.69%); CAC 40 - 4,043.13 (-1.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,905.00 (+0.21%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1134.61 (-1.41%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (-0.031), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (+0.017%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (-0.042).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают оставаться под давлением после вчерашнего падения на фоне роста запасов нефти в США в большем объеме, чем предполагалось 3.4 млн. баррелей против прогноза в роста на 3.1 млн. баррелей. В результате этого снизился риск-аппетит инвесторов и нефтяные фьючерсы распродавали.

 

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 120.90 (-0.24%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.70 (-0.49%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1518.20 (+0.19%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 358.63 (-1.76%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США после вчерашней слабой статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP. Ожидалось, что количество рабочих мест выйдет на уровне +200 000, а рост составил +179 000. Это нанесло сильный удар по доллару США.

 

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.15 (-0.09%).

 

Прогноз дня:

После выхода данных от агентства ADP в центре внимания инвесторов будут заседания ЕЦБ и Банка Англии по ставкам. Предполагается, что ставки останутся без изменений. Важным будет комментарий главы ЕЦБ Трише, если он в своих словах коснется проблем инфляции и выразит при этом обеспокоенность, это будет сигналом для рынка, что уже на следующем заседании ЕЦБ может опять поднять ключевую процентную ставку, что будет хорошим сигналом для евро.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 05.05.2011.

 

Что можно ожидать от Трише?..

 

Как и предполагалось ставки рефинансирования ЕЦБ, и Банк Англии были оставлены без изменений. Все внимание инвесторов будет сосредоточено на пресс-конференции президента ЕЦБ Ж.К. Трише. Инвесторы ожидают от главы ЕЦБ новых сигналов о продолжении цикла повышения процентных ставок. Но вполне вероятно ЕЦБ изберет тактику постепенного ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы не способствовать росту ажиотажа вокруг этого и при этом достигнуть поставленной для себя цели – нивелирование инфляционных явлений, препятствующих пост кризисному развитию Евросоюза.

На этом фоне можно предположить, что евро может скорректироваться вниз против доллара США, тем более после выступления Трише все внимание рынка сосредоточится на завтрашних данных по занятости и безработице в США.

 

Сегодня внимание инвесторов также будет сосредоточено на данных из США – число заявок на пособие по безработице. Если данные продемонстрируют снижение заявок, это может временно поддержать доллар, обратные же данные могут заставить его снизиться против основных валют.

 

В целом на рынке отношение к американскому доллару будет в краткосрочной перспективе оставаться негативным до фактического окончания второго этапа программы количественного смягчения.

 

Статистика сегодня:

16:30 Еврозона Пресс-конференция руководителей ЕЦБ

16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 25.04-01.05 n/a 419.000 429.000

16:30 США Предварительные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. n/a 1,1% кв/кв 2,6% кв/кв

16:30 США Предварительные данные о затратах на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. n/a 0,8% кв/кв -0,6% кв/кв

17:15 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса

17:30 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке

18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey апрель n/a 69,2 73,2

18:30 США Запасы природного газа за неделю 25.04-01.05 n/a n/a 31 млн. куб. футов

21:15 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кочерлакота

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 4 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки нефтяных фьючерсов упали во вторник на фоне снижения цен на серебро, сообщений о росте запасов топлива в США, а также замедлении роста числа рабочих мест в этой стране, что, по мнению экспертов, снизит спрос на «черное золото». Разочаровывающие данные по активности в непроизводственной сфере США также усилили опасения относительно слабого спроса на топливо, что оказало давление на цены. Индекс менеджеров по снабжению ISM для непроизводственной сферы в апреле снизился до 52,8 против 57,3 в марте, при прогнозе падения индекса в апреле до 57,0 (значения выше 50 указывают на рост активности). Министерство энергетики США сообщило о том, что запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 3,421 млн. баррелей, запасы бензина уменьшились на 1,046 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 1,398 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 82,2%; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12723.58 (-83.93, или -0.66%), Nasdaq Composite — 2828.23 (-13.39, или -0.47%), S&P 500 — 1347.32 (-9.30, или -0.69%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,81 или на 1,6% и ее цена составила 109,24 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,26 или на 1,0%, до 121,19 доллара за баррель.

Падение цен на нефть может продолжиться позднее на этой неделе, если новые экономические данные США не смогут впечатлить рынок. Самыми важными отчетами этой недели будут уровень безработицы и данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые ожидаются в пятницу в 16.30 МСК.

Рынок драгоценных металлов в среду 4 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — резкое падение цен на серебро испугало сырьевые рынки в среду, приведя к продажам со стороны фондов. Фонды, инвестирующие средства в ресурсы, часто имеют в своем владении целый ряд сырьевых товаров, что приводит к широкомасштабным продажам, когда они уходят с рынков. Когда у них есть длинные позиции по одному сырьевому товару, то они есть и по другим, и в ответ на маржевые требования (компания CME Group Inc., которой принадлежит NYMEX, повысила маржевые требования по фьючерсам на серебро на 38% за девять дней, включая повышение, произведенное в понедельник вечером, которое вступило в силу во вторник) они обычно продают какой-то процент от всех своих активов. Тем не менее, репутация серебра как волатильного актива с низким объемом торгов, вероятно, не позволила ему оказать более серьезное воздействие на сырьевые рынки. Серебро считается более дешевой альтернативой золоту, и инвесторы часто инвестируют в него как в более доступное средство защиты своих портфелей от инфляции и волатильности валют. Тем не менее, наблюдающееся в последнее время падение цен на серебро вызвало у многих покупателей опасения относительно драгоценных металлов в целом.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото и серебро.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 25,10, или на 1,6%, до 1515,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 3,2 доллара, или на 7,5%, до 39,39 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1515,90 долларов за тройскую унцию (-24,60 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 28,0% до 1800,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 6,42 пункта (-1,76) и составил 358,63.

В общем товарно-сырьевые рынки 5 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар удерживает позиции после решения ЕЦБ и Банка Англии по ставкам…

 

Американский рынок акций в среду упал на фоне слабых экономических данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP, которые оказали негативное воздействие на настроение инвесторов. Больше всего потеряли бумаги компаний промышленного и энергетического секторов.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.31 (-0.97%).

Акции компании Citigroup Inc. упали на 2.18%, JPMorgan Chase & Co. на 0.99%, Morgan Stanley на 0.46%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,723.58 (-0.66%), S&P 500 – 1,347.32 (-0.69%), NASDAQ Comp. – 2,828.23 (-0.47%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,333.90 (-0.68%). Американские рынки откроются падением.

 

Нефтяные фьючерсы днем продолжают снижаться на фоне начавшейся коррекции на фондовых и сырьевых площадках вызванной большой перекупленностью сырьевых активов и слабой экономической статистики из США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.51 (-3.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.13 (-2.93%)на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,556.20 (-0.01%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,335.10 (-1.77%).

 

На валютном рынке евро и фунт снизились на фоне решения ЕЦБ и Банка Англии оставить ключевые процентные ставки без изменений в еврозоне 1.25% в Британии 0.5%. В тоже время иена продолжила укрепляться против американского доллара. После слов Трише о том, что кур остается "мягким", неопределенность высокая и ликвидность остается в избытке, евро провалился в монете против доллара на 1%.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.61 (+0.54%).

 

Прогноз дня:

Решение ЕЦБ и Банка Англии по ставкам было предсказуемо. Рынки особо на это не отреагировали. Комментарий Ж-К Трише не порадовал инвесторов ближайшей перспективой повышения процентной ставки и это привело к падению евро по всему фронту. Несмотря на резкий рост доллара, мы считаем, что он останется под давлением против основных валют в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Евро рухнул вслед за сырьевыми рынками...

 

Европейский рынок акций в четверг закрылся смешанно на фоне падения котировок акций компаний банковского сектора, а также слабой статистики по заявкам на пособие по безработице в США. Акции компаний сырьевого сектора также оказались под давлением в результате обвального падения цен на нефть.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 169.29 (-1.42%).

Бумаги Lloyds рухнули на 8.00%, Barclays на 2.64%, Royal Bank of Scotland на 2.93%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,919.98 (-1.07%); DAX 30 - 7,376.96 (+0.04%); CAC 40 - 4,004.87 (-0.95%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,883.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1131.36 (-0.29%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.17% (+0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.39% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах после вчерашнего обвала вызванного фиксацией прибыли пытаются подрасти. Похоже, падение на сырьевых площадках вызвано сдуванием пузыря, который так активно надувался последние пол года.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.65(-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.55 (-0.25%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,486.80 (+0.36%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.07 (-4.90%).

 

На валютном рынке после вчерашнего падения евро пытается восстановиться. Решение ЕЦБ по ставке было предсказуемым. Евро упал потянув за собой весь рынок из-за того Трише в своем комментарии после заседания ЕЦБ дал понять, что в ближайшее время ключевая процентная ставка подниматься не будет.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.21 (-0.22%).

 

Прогноз дня:

Вчера рынки не услышали того чего так желали, а именно намека на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Трише разочаровал инвесторов и на общем фоне падения аппетита к рискованной игре евро рухнул против доллара США. Можно предположить, что коррекция, вызванная на мировых торговых площадках начала отыгрывать окончание программы количественного смягчения на фоне слабой статистики по рынку труда в США. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на дынных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 06.05.2011.

 

Как могут отреагировать инвесторы на данные из США?..

 

Вчерашнее выступление президента ЕЦБ Трише оказалось ушатом холодной воды для инвесторов, ставящих на рост евро. Несмотря на то, что аналитики предупреждали, что вряд ли можно ожидать подъема процентной ставки на следующем заседании, что ЕЦБ не пойдет на резкое ужесточение монетарной политики, рынки, похоже так сильно уверовали в неизбежный их рост, что просто обвалились. В дополнение к этому начали сдуваться пузыри на сырьевом рынке, что также немало способствовало общему ухудшению настроений. Но уже после сильно негативной реакции член ЕЦБ глава Центрального банка АвстрииЭвальд Новотны попытался успокоить рынки.

"Я определенно думаю, что рынки неверно интерпретировали послание. Нельзя считать, что (ЕЦБ) занимает мягкую позицию", - сказал Новотны журналистам. "Мы продолжим (скупку) некоторое время, но с намерением использовать этот (инструмент) как можно меньше", - сказал он. (Рейтер)

 

Но сегодня все внимание инвесторов уже будет сосредоточено на данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США. Это ключевые данные, которые могут оказать значительное влияние на инвесторов. Данные от агентства ADP уже показали продолжение слабой динамики роста рабочих мест. И если они окажутся хуже ожиданий, это приведет, скорее всего, в данной ситуации к росту доллара, так как продемонстрирует слабость восстановления экономики США и как следствие падение оптимизма инвесторов и снижение желания инвесторов покупать высокодоходные активы.

 

В целом можно говорить, что сегодняшняя статистика из США может оказаться поворотной в динамике на валютном рынке.

 

Статистика сегодня:

 

15:00 Канада Изменение числа занятых апрель n/a 15200 -1500

 

15:00 Канада Уровень безработицы апрель n/a 7,7% 7,7%

 

15:30 США Выступление заместителя председателя ФРС Дж. Йеллен

 

16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе апрель n/a 185.000 216.000

 

16:30 США Уровень безработицы апрель n/a 8,8% 8,8%

 

16:30 США Изменение средней зарплаты за час апрель n/a 0,2% м/м 0,0% м/м

 

17:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М. Карни

 

18:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли

 

23:00 США Изменение объёма потребительского кредитования март n/a 5,2 млрд. долларов 7,6 млрд. долларов

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.05.11г.(GBPUSD)

 

Рынки замерли в ожидании данных из США…

 

Американский рынок акций в четверг закрылся в красной зоне под влиянием более плохой, чем ожидалось статистики по заявкам на пособие по безработице в США, которая и явилось причиной снижения фондовых индексов.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.63 (-1.33%).

Акции компании Citigroup Inc. упали на 2.18%, JPMorgan Chase & Co. на 0.99%, Morgan Stanley на 0.46%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,584.17 (-1.10%), S&P 500 – 1,335.10 (-0.91%), NASDAQ Comp. – 2,814.72 (-0.48%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,338.40 (+0.25%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем продолжают падать на фоне негативных перспектив связанных со спросом на нефть. Рост доллара США, также не способствует подъему котировок нефтяных фьючерсов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.72 (-1.90%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.18 (-2.70%)на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,556.20 (-0.01%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,301.69 (-2.50%).

 

Валютный рынок после вчерашнего роста доллара из-за опасений связанных с экономикой США, вызванных слабой статистикой, консолидируются в ожидании данных по занятости и безработице.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.34 (-0.05%).

 

Прогноз дня:

Ожидание экономической статистики по занятости заставила валютный рынок практически не двигаться. Можно предположить, что негативные данные могут способствовать продолжению негативных тенденций с риск аппетитом инвесторов и способствовать краткосрочному росту доллара США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки замерли в ожидании данных из США…

 

Американский рынок акций в четверг закрылся в красной зоне под влиянием более плохой, чем ожидалось статистики по заявкам на пособие по безработице в США, которая и явилось причиной снижения фондовых индексов.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.63 (-1.33%).

Акции компании Citigroup Inc. упали на 2.18%, JPMorgan Chase & Co. на 0.99%, Morgan Stanley на 0.46%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,584.17 (-1.10%), S&P 500 – 1,335.10 (-0.91%), NASDAQ Comp. – 2,814.72 (-0.48%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,338.40 (+0.25%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем продолжают падать на фоне негативных перспектив связанных со спросом на нефть. Рост доллара США, также не способствует подъему котировок нефтяных фьючерсов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.72 (-1.90%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.18 (-2.70%)на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,556.20 (-0.01%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,301.69 (-2.50%).

 

Валютный рынок после вчерашнего роста доллара из-за опасений связанных с экономикой США, вызванных слабой статистикой, консолидируются в ожидании данных по занятости и безработице.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.34 (-0.05%).

 

Прогноз дня:

Ожидание экономической статистики по занятости заставила валютный рынок практически не двигаться. Можно предположить, что негативные данные могут способствовать продолжению негативных тенденций с риск аппетитом инвесторов и способствовать краткосрочному росту доллара США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские рынки закончили неделю ростом...

 

Европейский рынок акций в пятницу выросли благодаря некоторому улучшению настроений инвесторов на фоне лучшей, чем ожидалось статистики по занятости в США и надежд на продолжение роста американской экономики.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 170.84 (+0.92%).

Бумаги Royal Bank of Scotland взлетели на 5.58%, Banco Santander на 1.36%, Lloyds на 1.16%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,976.77 (+0.96%); DAX 30 - 7,492.25 (+1.56%); CAC 40 - 4,058.01 (+1.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,902.00 (-0.51%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1144.91 (+1.20%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.17% (+0.024), 10-летних German Government Bonds составляет 3.17% (-0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах после сильнейшего провала на прошлой неделе растут на фоне улучшения настроения инвесторов и надежд на продолжение роста мировой экономики.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.80(+1.51%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.97 (+1.81%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,504.00 (+0.36%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 337.35 (-1.09%).

 

На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара после довольно серьезного укрепления против основных валют под влиянием опасений связанных с ростом экономики США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.81 (-0.37%).

 

Прогноз дня:

После событий конца прошлой недели участники рынка пытаются осознать возможное развитие событий на валютном рынке. Отсутствие сегодня значимой статистики, возможно, будет способствовать снижению активности на рынке. Если настроения инвесторов улучшатся, это будет способствовать росту риск-аппетита и ослаблению доллара США в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 09.05.2011.

 

Статистика из США поддержала рынки...

 

Прошлая неделя оказалась весьма тяжелой для мирового финансового рынка. Полномасштабная фиксация прибыли на сырьевых и фондовых рынках привела к росту американский доллар, вызвав опасения, что мировая экономика замедлит темп роста. Но пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказались лучше ожиданий, число рабочих мест в апреле +244 000, при прогнозе +185 000, и, несмотря на рост безработицы до 9,0% в апреле при прогнозе в 8,8%, поддержали позитивные настроения инвесторов и способствовали стабилизации на финансовом рынке.

 

Повышение занятости произошло за счет роста рабочих мест в частном секторе услуг и это является положительным фактором указывающим на то, что ситуация в бизнесе улучшается.

 

В целом можно говорить, что финансовые рынки стабилизировались, но общая ситуация пока остается неясной. Продолжающиеся долговые проблемы еврозоны, похоже, продолжат влиять на единую валюту. Решение ЕЦБ взять паузу в подъеме ключевой процентной ставки разочаровало тех инвесторов, которые покупали евро, рассчитывая на его дальнейший рост. Ожидание прекращения программы количественного смягчения ФРС также должно повлиять на риск-аппетит инвесторов, приведя к его значительному снижению.

 

В этой ситуации можно предположить, что рынки продолжат внимательно следить за выходящей экономической статистикой из США, которая будет продолжать непосредственно на них влиять.

 

Статистика сегодня:

12:30 Еврозона Индекс делового доверия Sentix май n/a 14,3 14,2

16:15 Канада Начало строительства апрель n/a 183.000 185.000

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар растет на фоне продолжения европейских долговых проблем…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу ростом на фоне лучшей, чем ожидалось статистики с рынка труда США, которая способствовала росту оптимизма у инвесторов и помогла основным фондовым индексам выйти в положительную зону.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.73 (+0.20%).

Акции Bank of America поднялись на 0.08%, Wells Fargo & Cо на 0.43%, Citigroup Inc на 0.89%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,638.74 (+0.43%), S&P 500 – 1,340.20 (+0.38%), NASDAQ Comp. – 2,827.56 (+0.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1339.20 (+0.31%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах растут на фоне снижения опасений связанных со спадом темпа роста мировой экономики и увеличения оптимизма инвесторов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.37 (+0.88%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.77 (+2.60%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1503.40 (+0.79%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,308.09 (+0.49%).

 

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне понижения рейтингового агентства S&P суверенного кредитного рейтинга Греции до "B/C" c "BB-/B", прогноз "негативный".

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.84 (-0.33%).

 

Прогноз дня:

Негативные новости из еврозоны о снижении кредитного рейтинга Греции, похоже, могут краткосрочно оказать негативное воздействие на единую валюту и заставить инвесторов беспокоиться по поводу улучшения ситуации в Европе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Евро продолжает находиться под давлением...

 

Европейский рынок акций в понедельник закрылся падением под влиянием новых опасений инвесторов вызванных долговым кризисом в Греции, которые обострились после снижения вчера рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга Греции до "B/C" c уровня "BB-/B", прогноз "негативный".

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 166.49 (-2.55%).

Бумаги Unicredit Bank упали на 3.22%, Barclays на 1.51%, Royal Bank of Scotland на 3.40%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,942.69 (-0.57%); DAX 30 - 7,410.52 (-1.09%); CAC 40 - 4,007.26 (-1.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,870.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1140.23 (-0.41%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.17% (+0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.39% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах снижаются после сильного вчерашнего роста на фоне снижения опасений связанных с ростом спроса на мировом рынке нефти и сильного наводнения в Миссисипи (США), которое вызвало перебои на нефтеперерабатывающем заводе, и вызвали рост цен на бензин. Вчерашний рост цен на нефть значительно сократили падение на прошлой неделе.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.80(-0.56%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.20 (-1.33%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,509.10 (+0.39%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.10 (+2.00%).

 

На валютном рынке доллар немного подрастает против основных валют. Очевидно, что инвесторы будут ожидать новых новостей из еврозоны связанных с долговыми проблемами периферийных стран.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.04 (+0.19%).

 

Прогноз дня:

Понижение S&P кредитного рейтинга Греции опять напомнило о проблемах еврозоны. Похоже, инвесторы сосредоточат свое внимание на этом, но вряд ли можно ожидать разворота на рынке связанного с укреплением американского доллара. Можно лишь ожидать небольшую коррекцию с укрепление доллара пока монетарная политика ФРС остается мягкой и связанной со слабым долларом. Пара EURUSD на этом фоне имеет все шансы снизиться в краткосрочной перспективе к уровню 1.4150.

 

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 10.05.2011.

 

Понижение кредитного рейтинга Греции негативно влияет на евро...

 

Вчерашнее понижение кредитного рейтинга агентством Standard & Poor's до уровня "В" приблизило эту страну к кредитному рейтингу Белоруссии и отделяет ее всего лишь на одну ступень от Пакистана. Это решение рейтингового агентства продолжает указывать на существующие проблемы в периферийных европейских странах, которые негативно влияют на общую экономическую картину в еврозоне. Правда, в этой ситуации не стоит считать, что вся еврозона окажется, втянута в эти проблемы. Скорее всего, страны ЕС сделают все для того чтобы ликвидировать эту проблему и окажут всемерную помощь Греции и если потребуется не только ей одной. На этом фоне единая валюта продолжила снижаться в понедельник и вторник против доллара США.

 

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, не следует считать, что на валютном рынке произошел разворот в сторону укрепления американской валюты. Скорее всего, можно говорить о некоторой коррекции, так как большой бюджетный дефицит и государственный долг в США продолжат негативно влиять на доллар и вряд ли в среднесрочной и тем более краткосрочной перспективе положение изменится. Поэтому после некоторой коррекции возможен рост евро и других основных валют против доллара США.

 

В целом можно говорить, что нисходящий тренд по доллару не прекратился и продолжится, вот только темпы его снижения могут замедлиться.

 

Статистика сегодня:

 

16:30 США Индекс цен на импорт апрель n/a; 1,8% м/м; 2,7% м/м

 

17:30 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк

 

18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP май n/a; n/a; 40,8

 

18:00 США Оптовые запасы март n/a; 1,0% м/м; 1,0% м/м

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Снижение опасений инвесторов способствовало росту Уолл-Стрит…

 

Американский рынок акций в понедельник вырос после снижения в конце прошлой неделе благодаря росту акций сырьевых компаний, которые выросли под влиянием резкого подъема цен на нефть после соответственно их провала на прошлой неделе.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.55 (-0.35%).

Акции компании Citigroup Inc. упали на 1.06%, Citigroup Inc. на 2.30%, Morgan Stanley на 0.63%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,684.68 (+0.36%), S&P 500 – 1,346.29 (+0.45%), NASDAQ Comp. – 2,843.25 (+0.55%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,347.90 (+0.39%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем продолжают днем расти на фоне снижения негативных настроений инвесторов и ожидания положительной динамики на открытии торгов в США. Коррекция, которая была на прошлой неделе очевидно убедила игроков о выгодной возможности покупки сырьевых активов после довольно серьезной просадки.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.78 (-0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.03 (-0.51%)на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,513.60 (+0.69%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,329.20 (+1.61%).

 

На валютном рынке отмечается консолидация в преддверии открытия торгов в США. Основной причиной по видимому является отсутствие сегодня важной экономической статистики, которая в последнее время играет огромную роль в настроениях инвесторов.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.84 (-0.08%).

 

Прогноз дня:

 

После сильнейших движений прошлой недели, сегодня на рынке отмечается низкая активность, похоже, инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании новой порции статистики из США. Мы считаем, что коррекция с укреплением доллара США будет носить ограниченный характер, так как фундаментально доллар слаб, а повышения ставок ФРС не только в краткосрочной, но и среднесрочной перспективе ожидать не приходится.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.