Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.12.10 г.

 

EUR/USD

 

Пара продолжает находиться под давлением в результате снижения инвестиционного рейтинга Ирландии и общеевропейских долговых проблем. Вероятнее всего, что в среднесрочной перспективе пара продолжит свое снижение. Пара сформировала фигуру продолжения тренда «восходящий клин».

Осцилляторы Stoch. RSI на графике демонстрируют восходящую тенденцию, демонстрируя откат.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3200 с целью в краткосрочной перспективе 1.3080 и в среднесрочной перспективе 1.2800.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 17 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — в пятницу цены на нефть немного выросли после снижения накануне на фоне признаков улучшения ситуации в экономике. Росту цен на нефть способствовала благоприятная макроэкономическая статистика из США. В ноябре индекс опережающих индикаторов США вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, достигнув максимума с весны этого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу Conference Board. Скачок индекса опережающих индикаторов свидетельствует о выходе США из рецессии и ожидающемся в ближайшие полгода росте экономики, что приведет к увеличению спроса на нефть. Между тем участники нефтяного рынка говорят, что налоговый законопроект, принятый Конгрессом в четверг, также способствовал улучшению настроений на рынке. Закон продлевает срок действия сокращений налогов, осуществленных при президенте Буше, на два года для всех групп населения. По мнению инвесторов, это будет способствовать восстановлению экономики. Помимо этого нефть дорожала из-за технических покупок нефтяных фьючерсов, поскольку накануне цена нефти WTI (Light Sweet) снизилась более чем на 1%, опустившись до своего почти двухнедельного минимума, а цена нефти Brent понизилась на 0,5%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11491.91 (-7.34, или -0.06%), Nasdaq Composite — 2642.97 (+5.66, или +0.21%), S&P 500 — 1243.91 (+1.04, или +0.08%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,32 или на 0,4% и ее цена составила 88,02 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,07 или на 0,1%, до 91,67 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 17 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу выросли на фоне его покупок как актива-убежища вследствие усиления опасений относительно долга Ирландии. Потребность в активе-убежище также привела к тому, что инвесторы переводили свои средства в доллар США после того, как предупреждение по поводу бюджета Ирландии со стороны Международного валютного фонда (МВФ) усилило опасения, вызванные понижением суверенного кредитного рейтинга Ирландии на пять ступеней. Правительство Ирландии не достигнет своей цели по сокращению бюджетного дефицита до 3% от валового внутреннего продукта к 2015 году, если оно не произведет дальнейших сокращений расходов или не найдет новые способы повышения налоговых поступлений, заявил МВФ. Предупреждение МВФ последовало за новостью о том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service Inc. понизило рейтинг Ирландии до Baa1 с Aa2. Среди инвесторов также наблюдалось "некоторое разочарование" в связи с недостатком деталей и сохраняющейся неопределенностью после встречи европейских лидеров. Главы правительств договорились гарантировать "достаточную финансовую поддержку" временного механизма чрезвычайного кредитования еврозоны, но не планируется немедленно увеличить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), объем которого составляет 440 млрд. евро.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1378,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 0,3%, до 29,14 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1374,95 долларов за тройскую унцию (+6.75 доллара).

По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,28 пункта (+1,03) и составил 320.62.

В общем товарно-сырьевые рынки 20 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар продолжает расти под влиянием событий на Корейском полуострове…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу на максимальных значениях года благодаря ожиданиям продолжения восстановления экономики США в следующем году.

"Лагерь "быков", я уверен, очень доволен ежедневным, медленным стабильным повышением, которое они моделируют, - сказал Ларри Макмиллан из McMillan Analysis. - Но в глубине нарастает напряжение и оно, вероятно, прорвется, приведя к резкой, но, вероятно, краткосрочной коррекции". (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.08 (+1.21%).

Акции Bank of America Co. выросли на 0.40%, Morgan Stanley на 0.88%, SunTrust Banks, Inc. на 4.56%, Citigroup Inc. на 2.46%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,491.91 (-0.06%), S&P 500 – 1,243.91 (+0.08%), NASDAQ Comp. – 2,642.97 (+0.21%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,243.40 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы растут на фоне усиления морозов в США и Европе.

"Цены растут из-за плохой погоды в США и Европе", - сказал риск-менеджер Mitsubishi Corp Тони Нунан.

"Из-за этой напряженности инвесторы выводят средства из акций и вкладываются в сырье", - сказал Нунан. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 92.10 (+0.47%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.09 (+0.55%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1385.60 (+0.46%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,164.71 (-0.46%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация американского доллара на фоне европейских долговых проблем, а также эскалации конфликта между Северной и Южной Кореями. Евро продолжает слабеть на фоне этих событий.

"Рейтинг был снижен в конце прошлой недели, и это по-прежнему давит на евро", - сказал Карл Хаммер, валютный стратег из SEB в Стокгольме.

"В еврозоне существует скрытая внутренняя неопределенность, которая сейчас в центре всеобщего внимания", - сказал он. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.83 (+0.09%).

Прогноз дня:

Несмотря на снижение активности инвесторов перед наступающими рождественскими праздниками, доллар продолжит выигрывать против основных валют под влиянием корейского конфликта и европейских долговых проблем.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[iymona]

Привет всем!!! Я рекомендую вам forex-cyber.com

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Евро взял передышку, но, вероятнее, всего продолжит свое падение...

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом благодаря подорожанию акций компаний электроэнергетического сектора, на фоне низких объемов обусловленных наступающими рождественскими праздниками.

"Рынки теперь могут считать долговой кризис внутренней проблемой еврозоны, а не глобальным системным риском" - сказал Ричард Батти, стратег из Standard Life Investments в Эдинбурге, ссылаясь на программу "спасательной сетки", которую европейские лидеры обещали "растянуть" под еврозоной 2013 году. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.15 (+0.56%).

Бумаги Unicredit Bank поднялись на 3.49%, Banco Santander на 1.96%, Royal Bank of Scotland на 1.69%, Lloyds на 0.56%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,891.61 (+0.34%); DAX 30 - 7,018.60 (+0.52%); CAC 40 - 3,885.08 (+0.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,858.00 (+0.70%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1133.43 (+0.63%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.34% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.00% (+0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.49% (+0.010).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться на низких предрождественских объемах.

"Цены на нефть ведут за собой рынки нефтепродуктов, которые выросли на подъеме потребления перед Рождеством и росте холода на севере", - сказал Тецу Эмори фондовый управляющий из Astmax Co Ltd. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 92.83 (+0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.56 (+0.21%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1388.40 (+0.17%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 324.27 (+1.14%).

 

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара на фоне снижения напряженности событий на Корейском полуострове и некоторой фиксации коротких позиций по евро.

"Колебания цен становятся быстрыми перед праздниками. Но я не думаю, что евро поднимется до $1,33", - сказал трейдер японского банка. (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.63 (-0.43%).

 

Прогноз дня:

Если евро/доллар преодолеет вниз уровень 1.3100, тогда с большой вероятностью можно ожидать ослабления пары к уровню 1.2800 на фоне долговых европейских проблем, которые продолжают доминировать в Европе, снижая привлекательность евровалюты.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 21.12.2010.

 

Китай поддержал евро. Надолго ли?..

 

Сегодня китайский представитель свои комментарием поддержал евро. Вице-премьер Госсовета Китая Ван Цишаня сообщил, что "Китай поддерживает меры европейских властей, направленные на стабилизацию мировых рынков после европейского долгового кризиса". И это не случайно, так как Китай является одним из крупнейших держателей европейских государственных облигаций. Летом этого года, когда евро снижался на фоне греческого долгового кризиса, он поддержал европейский долговой рынок, это же осуществляет и сейчас. Но вряд ли сейчас можно ожидать какого-либо серьезного воздействия на рынок, так как европейский кризис принял довольно серьезную форму, и в него в настоящий момент втянуты Ирландия, Португалия, Испания и, возможно, даже Италия.

 

Каковы будут дальнейшие действия Китая пока сложно представить. Будет ли он и дальше скупать гособлигаций или нет.

 

"Напрямую ничего сказано не было, на комментарии указывали на то, что Китай может увеличить свои покупки долговых обязательств еврозоны", - говорит Юдзи Камеока, главный валютный стратег-аналитик Daiwa Institute of Research. (Dow Jones Newswires)

 

В целом можно предположить, что евро до конца года продолжит снижаться на этом фоне неоднозначности, который имеет место в ЕС.

 

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: ноябрь, чистые заимствования госсектора (PSNB) (прогноз: 16,8 млрд. фунтов; за предыдущий период: 9,8 млрд. фунтов)

12.30 Великобритания: ноябрь, чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) (прогноз: 12,3 млрд. фунтов; за предыдущий период: 2,4 млрд. фунтов)

13.00 Италия: 3 кв., св. ставка б/р (прогноз: 8,3%; за пред. период: 8,5%)

15.00 Канада: ноябрь, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +2,3% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +2,4% г/г)

15.00 Канада: ноябрь, чистый CPI Банка Канады (прогноз:+0,2% м/м, +1,6% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +1,8% г/г)

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 13 декабря (за предыдущий период: +0,8% нед/нед, +3,1% г/г)

16.30 Канада: октябрь, розничные продажи (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: +0,6% м/м)

16.30 Канада: октябрь, розничные продажи без учета автомобилей (прогноз: +0,7% м/м; за предыдущий период: +0,4% м/м)

16.55 США: продажи Redbook за нед. на 13 декабря (за предыдущий период: -0,1%)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.12.10 г.

 

GBP/USD

 

Пара находится под давлением на фоне слабой статистики из Великобритании и общеевропейских долговых проблем. Если такой негативный фон сохранится, то можно ожидать, что после некоторого отскока продолжит снижаться.

Осцилляторы Stoch. RSI на графике демонстрируют восходящую тенденцию, которая может закончится снижением

 

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.5500 с целью в краткосрочной перспективе 1.5370.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Евро взял передышку, но, вероятнее, всего продолжит свое падение...

 

Европейские фондовые рынки вчера закончили торговую сессию ростом продолжив новогоднее ралли на фоне подъема цен на металлы, способствовавших подъему акций горнорудных компаний.

"Экономическая политика США укрепила уверенность инвесторов относительно дальнейшего роста (экономики) и прибылей корпораций, и участники рынка начинают обращать все меньше внимания на долговой рынок", - сказал Майк Ленхофф, главный стратег в Brewin Dolphin. (Reuters

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 168.63 (+2.11%).

Бумаги Societe Generale взлетели на 3.88%, Banco Santander на 2.91%, Royal Bank of Scotland на 4.47%, Lloyds на 2.42%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,951.80 (+1.02%); DAX 30 - 7,077.99 (+0.85%); CAC 40 - 3,927.49 (+1.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,875.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1145.60 (+1.07%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (+0.002).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах незначительно подрастают после вчерашних данных от Американского института нефти (API), который сообщил о крупном сокращении запасов нефти на прошлой неделе.

"Рынок продолжает оказывать поддержку /ценам/ на фоне позитивных настроений в отношении экономики", – говорит Том Бенц, аналитик по рынку нефти в BNP Paribas. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.50 (+0.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.05 (+0.26%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1389.00 (+0.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 326.80 (+0.78%).

 

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара на фоне закрытия коротких позиций по евро.

"Некоторые инвесторы, возможно, пытаются спровоцировать срабатывание стоп-приказов на покупку в районе 1,3140 /сейчас пара торгуется по 1,3135/. Если эти стоп-приказы сработают, то пара может вырасти до 1,3180. Тем не менее, долгосрочные перспективы евро негативны", - сказал стратег-аналитик Barclays Capital Джеффри Янг. По его мнению, в течение следующих нескольких месяцев пара упадет до 1,2800 в связи с сохраняющимися опасениями относительно долговых проблем еврозоны. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.85 (-0.28%).

 

Прогноз дня:

Евро/доллар, по-нашему мнению, продолжит находиться под давлением, и вряд ли мы увидим серьезный отскок пары до конца года. Восстановление экономики США и европейские долговые проблемы не позволят паре изменить негативную тенденцию в новом году.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 22.12.2010.

 

Проблемы в ЕС продолжаются…

 

В еврозоне продолжаются долговые проблемы, которые отталкивают инвесторов от покупки долговых бумаг и единой валюты. Вот и вчера очередное рейтинговое агентство Fitch Ratings пригрозило снижением кредитного рейтинга государственным облигациям Греции до "мусорного" уровня, что указывает на абсолютную непривлекательность этих финансовых инструментов для инвесторов на открытом рынке. Ухудшение ситуации в Ирландии, Португалии и Испании также может привести к снижению их рейтингов до этого уровня, что приведет к серьезным экономическим проблемам в ЕС.

 

Аналитики "сосредоточатся на оценке бюджетной стабильности Греции в условиях осуществления мер, предпринятых властями в этом году согласно программе Международного валютного фонда и Евросоюза", сказано в заявлении Fitch Ratings.

 

"Проблемы еврозоны продолжают вредить евро, и эти предупреждения по поводу рейтинга не помогают", - отметила Кэти Лиен из GFT. Она говорит, что "это заявление Fitch обеспечит, что на евро по-прежнему будет оказываться давление". (Dow Jones Newswires)

 

После этого заявления евро/доллар снизился ниже уровня 1.3100.

 

Европейские проблемы, вероятнее всего, не будут быстро разрешены, а значит евро продолжит находиться под давлением в обозримом будущем. К тому же, если статистика из США продолжит выходить в положительном ключе, это приведет к уходу инвесторов на американский рынок и это поддержит доллар.

 

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: 3 кв., общ. деловые инвестиции (прогноз: -0,2% кв/кв, +4,6% г/г; за предыдущий период: -0,2% кв/кв, +4,6% г/г)

12.30 Великобритания: 3 кв., оконч. ВВП (3-е чтение) (прогноз: +0,8% кв/кв, +2,8% г/г; за предыдущий период: +0,8% кв/кв, +2,8% г/г)

12.30 Великобритания: 3 кв., платежный баланс (прогноз: -8,4 млрд. фунтов; за предыдущий период: -7,4 млрд. фунтов)

12.30 Великобритания: декабрь, протокол заседания Банка Англии

15.00 США: индекс заявок на ипотеку MBA за нед. на 17 декабря (за предыдущий период: -2,3%)

16.30 США: 3 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +2,8%; 2-е чтение: +2,5%)

16.30 США: 3 кв., цепной ценовой индекс (за предыдущий период: +2,3%)

16.30 США: 3 кв., чист. индекс личн. потребит. расходов (прогноз: +0,8% кв/кв; за предыдущий период: +0,8% кв/кв)

16.30 США: 3 кв., корпоративные прибыли (предв. +2,8%)

18.00 США: ноябрь, продажи на вторичном рынке жилья NAR (прогноз: +7,2% м/м до 4,75 млн.; за предыдущий период: -2,2% м/м до 4,43 млн.)

18.00 США: октябрь, индекс цен на жилье FHFA (прогноз: -0,1% м/м; за пред. период: -0,7% м/м)

18.00 США: ноябрь, массовые увольнения BLS (за предыдущий период: 148 059)

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 17 декабря (за предыдущий период: -9,9 млн. до 346,0 млн. барр.)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынок замер в ожидании статистики из США…

 

Американский фондовый рынок вчера вырос благодаря хорошим результатам компаний и ожидания поступательного роста национальной экономики.

"Мы пустили риск в работу на некоторое время и думаем, что люди будут жалеть, что держат слишком много наличных и настроены слишком консервативно", - сказал Боб Броун из Northern Trust. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.28 (+1.87%).

Акции Bank of America Co. выросли на 2.85%, JPMorgan Chase & Co. на 2.63%, Wells Fargo & Cо. на 2.39%, Citigroup Inc. на 0.64%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,533.16 (+0.48%), S&P 500 – 1,254.60 (+0.60%), NASDAQ Comp. – 2,667.61 (+0.68%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,250.40 (-0.02%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Нефтяные фьючерсы слабо растут после вчерашнего подъема на фоне снижения запасов нефти в США.

"Значительное снижение запасов нефти и бензина подтолкнуло рынок вверх. Но покупательский интерес на этом уровне - около $90 за баррель - не так велик", - сказал Кен Хасегава из Newedge brokerage. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 93.54 (+0.36%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.21 (+0.43%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1389.60 (+0.06%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,185.59 (+1.18%).

 

Ситуация на валютном рынке отличается низкой активностью в преддверии рождественских праздников. Возможное понижение кредитного рейтинга Греции продолжает оказывать давление на евро.

"Хотя можно предположить, что рынок стал менее чувствительным к подобным новостям, факты говорят об обратном: спрэды периферийных облигаций снова увеличились, а евро остается под давлением", - сказал Дэвид Уатт из RBC Dominion. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.81 (-0.33%).

 

Прогноз дня:

Рынки характеризуются низкой активностью. Игроки ожидают данных статистики из США по ВВП. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может поддержать доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 21 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефтяные фьючерсы во вторник торговались в положительной ценовой зоне, что было обусловлено обстановкой на валютном рынке Forex. Доллар США с начала дня немного понизился против евро и других ведущих мировых валют на фоне заявления представителя правительства Китая о возможном увеличении доли евро в структуре золотовалютных резервов ЦБ КНР, что обеспечило условия для спекулятивных покупок нефти и прочих товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Поддержку нефтяным котировкам также оказал Американский институт нефти (API), который сообщил о крупном сокращении запасов нефти на прошлой неделе. Помимо этого непрерывный поток данных, судя по которым ситуация в американской экономике улучшается, оказал поддержку ценам на нефть; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11533.16 (+55.03, или +0.48%), Nasdaq Composite — 2667.61 (+18.05, или +0.68%), S&P 500 — 1254.60 (+7.52, или +0.60%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой нефти на неделе 11 - 17 декабря сократились на 5,796 млн. баррелей, запасы бензина уменьшились на 2,905 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,016 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 85,4%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,69 или на 0,8% и ее цена составила 90,06 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,86 или на 0,9%, до 93,14 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 21 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото завершили торги во вторник на позитивной территории на фоне ослабления евро и опасений по поводу финансовой стабильности в Европе, которые поддержали интерес к покупкам металла. Ценам на золото было нелегко удержаться на позитивной территории в условиях падения евро против доллара. Укрепление американской валюты отпугивает от деноминированного в долларах золота покупателей, ведущих расчеты в других валютах, поскольку фьючерсы в этом случае становятся для них более дорогими. Однако финансовая неопределенность в Европе помогла золоту избежать падения в рождественский сезон, которое обычно происходит, поскольку трейдеры и инвесторы фиксируют прибыль по металлу, заработанную ранее в году. Рейтинговое агентство Moody's взволновало европейские долговые рынки, предупредив о возможности понижения долгосрочного кредитного рейтинга Португалии А1. Агентство при этом сослалось на неопределенность относительно экономического благополучия страны в долгосрочной перспективе и ее способности рефинансировать долги по приемлемой стоимости. При этом Fitch Ratings поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинг Греции, предупредив, что может понизить его до "бросовой" территории. Эти сигналы опасности побуждают инвесторов направлять средства в золото, которое считается активом-убежищем в условиях экономической неопределенности, при этом некоторые инвесторы покупают металл, чтобы защититься от колебаний курсов валют.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,70, или на 0,2%, до 1388,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 2 цента, или на 0,01%, до 29,32 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1385,30 долларов за тройскую унцию (+0.30 доллара).

По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,53 пункта (+0,78) и составил 326.80.

В общем товарно-сырьевые рынки 22 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Новогоднее ралли продолжается...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне низких объемов в преддверии рождественских праздников.

"Ситуация с долговым кризисом достаточно серьезная, однако инвесторам не стоит забывать, что существует множество путей ее урегулирования, таких, например, как покупка Китаем части долговых обязательств", - сказал Кристиан Геменес, фондовый управляющий из Diamant Bleu Gestion в Париже. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды вырос до 177.52 (-1.61%).

Бумаги Lloyds Banking Group снизились на 0.51%, BNP Paribas на 2.17%, Banco Santander на 1.96%, Societe Generale на 1.42%, Deutsche Bank на 1.84%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,983.49 (+0.53%); DAX 30 - 7,067.92 (-0.14%); CAC 40 - 3,641.79 (-1.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,874.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 1147.61 (+0.18%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.37% (+0.024%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.96% (+0.009%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.50% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне продолжения новогоднего ралли на фондовых площадках, преодолев уровень в 90 долларов за баррель.

"Уровень закрытия выше 90 долларов - это весьма ключевой уровень. Цены на заправочных станциях начинают показывать действительно сильные изменения", - говорит Закари Оксман, управляющий директор TrendMax Futures. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 93.78 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.70 (+0.24%).

Фьючерсы на золото находятся на уровне 1386.70 (-0.05%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлого дня составляет до 359.72 (+1.13%).

 

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением ослабления евро.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.73 (-0.43%).

 

Прогноз дня:

Евро продолжит испытывать давление на фоне европейских долговых проблем до конца года.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 23.12.2010.

 

Экономика США стабилизируется+

 

Статистика из США вчера продемонстрировала признаки стабилизации на рынке недвижимости, что способствовало росту американского доллара против евро. Данные от Национальной ассоциации риелторов США (NAR), показали рост продаж на вторичном рынке в США в ноябре на 5,6% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 4,68 млн. домов в год. ВВП США за 3-й квартал был пересмотрен до 2,6% годовых с 2,5%, при прогнозе 2,9%, что также оказало поддержку фондовому рынку США и доллару.

В тоже время евро продолжает находиться под давлением в результате не стихающих европейских проблем. Констатация накануне Китаем факта поддержки европейского долгового рынка, а также его целенаправленные покупки португальских государственных облигаций вряд ли может серьезно поддержать долговой рынок. Проблемы Европы являются фундаментальными и будут оказывать воздействие еще, похоже, продолжительное время.

 

"Если покупки со стороны Китая и поддержат Португалию на какое-то время, то это не решит основной проблемы с платежеспособностью, - говорит Вин Тин из BBH. - Что если долговая проблема продолжит распространяться? Готов ли Китай также купить облигации Испании, Италии и Франции?" (Dow Jones Newswires)

 

В целом можно предположить, что евро до конца года останется под давлением, а доллар США на фоне улучшения в экономике продолжит выигрывать.

 

Статистика сегодня:

16.00 США: ноябрь, пересм. разрешения на строительство

16.30 США: ноябрь, заказы на товары длительного пользования (за предыдущий период: -3,3%)

16.30 США: ноябрь, заказы на товары длительного пользования без учета транспорта/оборонной промышленности (за предыдущий период: -2,7%/+2,1%)

16.30 США: ноябрь, личные доходы (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,5%)

16.30 США: ноябрь, личные расходы (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,4%)

16.30 США: ноябрь, св. цепной индекс цен PCE (за предыдущий период: +0,2%)

16.30 США: ноябрь, чист. PCE (прогноз: +0,9% г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +0,9% г/г)

16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 18 декабря (прогноз: 420 тыс., за предыдущий период: 420 тыс.)

16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р

16.30 Канада: октябрь, средние недельные заработки (за предыдущий период: +0,4%)

16.30 Канада: октябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)

16.30 Канада: октябрь, реальный ВВП (прогноз: +0,3% м/м; за предыдущий период: -0,1% м/м)

17.55 США: декабрь, окончат. потребительские настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 74,5; за предыдущий период: 74,2)

18.00 США: ноябрь, продажи на первичном рынке жилья (за пред. период: -8,1% м/м до 283 тыс.)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.12.10 г.

 

ERUUSD

Пара находится под давлением на фоне ожиданий, что проблемы еврозоны еще будут какое-то время оказывать заметное влияние на рынок.

Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сильную перепроданность пары. RSI продолжает указывать на нисходящую тенденцию, хотя она и начинает ослабевать.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии ниже уровня 1.3070 с целью в краткосрочной перспективе 1.2800. Если же данный уровень не будет преодолен, тогда пара может вырасти к уровню 1.3434.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.12.10 г.(EURGBP)

 

EURGBP

Пара должает консолидироваться на фоне долговых европейских проблем и снижения активности перед длинными праздниками.

 

Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует возможность разворота пары. RSI указывает на затухание восходящей тенденции.

 

 

 

 

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 0.8484 с целью в краткосрочной перспективе 0.8375.

 

 

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

 

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net