Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Европейский премаркет 13.12.12 г.

 

Бернанке поспособствовал ослаблению доллара...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом в надежде, что ФРС на своем заседании примет решение о продолжении сверхмягкой денежно-кредитной политике. В лидерах роста были акции компаний Intesa Sanpaolo и Anglo American, которые прибавили 2.11% и 2.70% соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.87 (+0.86%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,945.85 (+0.35%); DAX 30 - 7,614.79 (+0.33%); CAC 40 - 3,646.66 (+0.01%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (+0.11%). Торги в Европе откроются в небольшом плюсе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,139.65 (+0.07%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.72% (+0.018 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (+0.016 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (+0.022 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз после вчерашнего неожиданного прогноза о росте запасов нефти в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0.843 млн. баррелей.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.26 (-0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.61 (-0.19%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,698.80 (-1.11%), котировки меди на уровне

368.60 (-0.81%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.19 (+0.46%).

 

На валютном рынке доллар после вчерашнего ослабления на фоне ожидания выступления Бернанке и озвучивания результатов заседания ФРС, стабилизировался.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.85 (+0.05%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что рост пары евродоллар будет носить ограниченный характер. Максимальным возможным уровнем для пары, похоже, будет уровень 1.3125 от которого пару необходимо локально продавать.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,3% м/м; -0,1% м/м

12.30 Швейцария Ставка Libor по франку n/a; <0,25; <0,25%

12.30 Швейцария Заявление по денежной политике Швейцарского национального банка

12.30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка

13.00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ

в течение дня Еврозона Саммит ЕС

в течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы

15.00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов декабрь n/a; -17; -21

17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

17.30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2012 n/a; 80,6%; 81,0%

17.30 США Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,4% м/м; -0,2% м/м

17.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей ноябрь n/a; -0,1% м/м; 0,0% м/м

17.30 США Объем розничных продаж ноябрь n/a; 0,4% м/м; -0,3% м/м

17.30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м

17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 03.12-09.12 n/a; 370.000; 370.000

19.00 США Деловые запасы октябрь n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м

19.30 США Изменение запасов природного газа 03.12-09.12 n/a; n/a; -73 млрд. куб. футов

22.00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций Казначейства n/a; 2,82/2,8

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 13.12.12 г.

 

Бернанке дал рынкам то чего они хотели…

 

Решение ФРС продолжить стимулирование экономики было ожидаемым, и показало, что Федрезерв будет стоять на позициях поддержки национальной экономики. Вливание ежемесячно дополнительно до 45 млрд. долларов в систему, как результата выкупа краткосрочных государственных облигаций будет оставаться весомым аргументом для давления на американский доллар вкупе с решением оставить ставки без изменения на уровне 0.0% до 0.25% до середины 2015 года.

 

В Комитете по открытым рынкам FOMC заявили, что "Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что без достаточного влияния монетарной политики, экономический рост не может быть достаточно сильным, чтобы генерировать устойчивое улучшение условий на рынке труда". В ФРС вновь отмечают, что рост экономики идет "умеренными темпами", и для дальнейшего роста необходимо продолжать стимулирование экономики.

 

На этом фоне доллар США продолжит оставаться под давлением. Но при этом необходимо учитывает еще одну фразу Бернанке о том, что ФРС вряд ли удастся спасти экономику, если не будет договоренности между республиканцами и демократами по вопросу бюджетного кризиса.

 

А пока на валютном рынке продолжается небольшая коррекция с укреплением доллара после его резкого ослабления на ожиданиях результата заседания Федрезерва.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные из США по заявкам на пособие по безработице. Особенно это важно в русле обеспокоенности Бернанке состоянием американского рынка труда.

 

События сегодня:

Время московское

15.00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов декабрь n/a; -17; -21

17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

17.30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2012 n/a; 80,6%; 81,0%

17.30 США Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,4% м/м; -0,2% м/м

17.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей ноябрь n/a; -0,1% м/м; 0,0% м/м

17.30 США Объем розничных продаж ноябрь n/a; 0,4% м/м; -0,3% м/м

17.30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м

17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 03.12-09.12 n/a; 370.000; 370.000

19.00 США Деловые запасы октябрь n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м

19.30 США Изменение запасов природного газа 03.12-09.12 n/a; n/a; -73 млрд. куб. футов

22.00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций Казначейства n/a; 2,82/2,8

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 14.12.12 г.

 

Европейских кризис прошел свой худший период…

 

По мнению еврочиновников пик европейского финансового кризиса уже пройден и общая ситуация в еврозоне стабилизируется, но, правда, она еще далека от разрешения. Во всяком случае, греческая картина потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Вчерашнее решение министров финансов еврозоны и Международного валютного фонда перевести Греции 49.1 миллиарда евро в рамках программы помощи к концу марта следующего года, заметно разрядила напряжение на рынках. При этом заметно большая часть этой суммы поступит в страну в ближайшее время.

"Деньги начнут поступать в Грецию уже на следующей неделе, - сказал председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после заседания. - Мы убеждены, что программа снова пойдет стабильным путем". (Reuters)

На фоне европейских событий единая валюта, поддерживаемая слабостью доллара США по причине продолжения курса сверх мягкой денежно-кредитной политики, продолжает подрастать на валютном рынке против американской валюты.

 

Заметно сильная перепроданность пары с весны прошлого года указывает на вероятность ее локального роста. Но в целом мы не ожидаем ее сильного укрепления, хотя стабилизация в еврозоне будет положительно влиять на рост единой валюты еще какое-то время.

 

Вчерашняя статистика из США оказалась не однозначной и не поддержала доллар США. Розничные продажи оказались хуже прогноза 0.3% против 0.5%, а заявки на пособие по безработице, 343 000 против прогнозируемых 370 000, не смогли улучшить настроение инвесторов обремененных отсутствием договоренностей по преодолению бюджетного кризиса.

 

Сегодня наиболее интересными будут данные индекса деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и США, а также цифры индекса потребительских цен ноябрь в еврозоне.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; n/a; 46,8

12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 50,0; 49,7

13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 46,6; 46,2

13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 47,0; 46,7

13.00 Еврозона Изменение числа занятых 3 кв. 2012 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв

в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС

14.00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г

14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г

17.30 Канада Изменение объема производственных поставок октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,4% м/м

17.30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

17.30 США Индекс потребительских цен ноябрь n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м

18.00 США Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 52,6; 52,8

18.15 США Использование производственных мощностей ноябрь n/a; 77,9%; 77,8%

18.15 США Изменение объема промышленного производства ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,4% м/м

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 14.12.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает получать поддержку на фоне новостей из еврозоны об утверждении плана финансовой помощи Афинам, причем уже большую часть выделяемой суммы 49.1 миллиарда евро греки получат незамедлительно. Дополнительным поддерживающим фактором является продолжение мягкой денежно-кредитной политики в США.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21, а также SMA 100 и 200.

Осциллятор Stoch. указывает на вероятность ограниченного роста, а индикатор RSI демонстрирует возможность продолжения роста пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару, если она не преодолеет уровень 1.3125 с вероятной целью 1.3060. Если же этот уровень будет пройден и цена закрепится выше уровня 1.3125, можно ожидать продолжения локального роста к уровню 1.3180-85.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Европейский премаркет 14.12.12 г.

 

Темп ралли замедлился...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг на отрицательной территории, отыграв идею продолжения ФРС мягкой денежно кредитной политики. В лидерах снижения были акции компаний RWE AG и Deutsche Bank AG, которые упали соответственно на 2.65% и 2.71%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.03 (+0.14%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,929.61 (-0.27%); DAX 30 - 7,581.98 (-0.43%); CAC 40 - 3,643.13 (-0.10%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,629.00 (+0.31%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,134.86 (-0.42%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.74% (+0.012 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.38% (+0.013 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.86% (+0.038 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растутпо причине улучшения прогнозов для экономики Китая. Предварительный индекс PMI производственного сектора Китая в декабре, поднялся до 14-месячного максимума 50.9 пункта.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.63 (+0.66%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.72 (+0.96%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,700.50 (+0.21%), котировки меди на уровне

368.80 (+0.77%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.70 (-0.84%).

 

На валютном рынке доллар продолжает слабеть, но темп его снижения против основных валют замедлился. Пара евродоллар достигла локального максимума, который ограничен уровнем 1.3130.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.78 (-0.17%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что рост пары евродоллар будет носить ограниченный характер и не ожидаем продолжения локального роста пары выше уровня 1.3130.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; n/a; 46,8

12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 50,0; 49,7

13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 46,6; 46,2

13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 47,0; 46,7

13.00 Еврозона Изменение числа занятых 3 кв. 2012 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв

в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС

14.00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г

14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г

17.30 Канада Изменение объема производственных поставок октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,4% м/м

17.30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

17.30 США Индекс потребительских цен ноябрь n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м

18.00 США Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 52,6; 52,8

18.15 США Использование производственных мощностей ноябрь n/a; 77,9%; 77,8%

18.15 США Изменение объема промышленного производства ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,4% м/м

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 17.12.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара получила хорошую поддержку по причине ожидания выхода еврозоны из затянувшегося кризиса и дальнейшей мягкой денежно-кредитной политики, которая однозначно будет негативно влиять на американский доллар.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21, а также SMA 100 и 200.

Осциллятор Stoch. указывает на вероятность коррекции вниз, а индикатор RSI находится в зоне перекупленности и демонстрирует приостановку роста пары.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на коррекции вниз, если она устоит выше уровня 1.3125-30 с вероятной целью 1.3245-50.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Европейский премаркет 17.12.12 г.

 

Рынок замер в ожидании развития событий в Штатах...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне снижения американского фондового рынка из-за неопределенности с разрешением бюджетного кризиса и предостережения ЕЦБ о неустойчивости экономического ситуации в еврозоне. В лидерах роста среди ведущих акций были BNP Paribas и Daimler, которые прибавили соответственно 1.63% и 2.52%. Под давлением оказались бумаги Danone и Deutsche Bank -1.26% и -2.08%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.17 (+0.13%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,921.76 (-0.13%); DAX 30 - 7,596.47 (+0.19%); CAC 40 - 3,643.28 ( 0.00%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (+0.15%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,133.36 (-0.13%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.028 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (-0.005 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.86% (+0.002 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии незначительно растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.44 (+0.24%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.95 (+0.25%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,688.20 (-0.52%), котировки меди на уровне

368.10 (-0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.70 (+0.75%).

 

На валютном рынке проходит неоднозначная торговля. Доллар подрастает против евро, франка и австралийского доллара, в тоже время он снижается против иены и британского фунта, тем самым консолидируясь в условиях неопределенности складывающейся на рынке.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (+0.10%).

 

Прогноз дня:

Пара евродоллар остановилась около уровня 1.3185 в ожидании новых положительных новостей из еврозоны или США, но если она не удержится выше уровня 1.3125, существует большая вероятность ее коррекции к уровню 1.3060-65. В тоже время улучшение настроений связанных с выходом еврозоны из кризиса, поддержат единую валюту, которая может продолжить свой дальнейший роста после небольшой коррекции.

 

События сегодня:

Время московское

14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса октябрь n/a; 10,8 млрд. евро; 11,3 млрд. евро

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 9,85 млрд. долл.; 13,92 млрд. долл.

17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк декабрь n/a; -0,7; -5,2

18.00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь n/a; 24,3 млрд. долл.; 3,3 млрд. долл.

18.30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги

20.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна

22.00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Костенко Сергей

[GC Analyst]

Европейский премаркет 17.12.12 г.

 

Рынок замер в ожидании развития событий в Штатах...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне снижения американского фондового рынка из-за неопределенности с разрешением бюджетного кризиса и предостережения ЕЦБ о неустойчивости экономического ситуации в еврозоне. В лидерах роста среди ведущих акций были BNP Paribas и Daimler, которые прибавили соответственно 1.63% и 2.52%. Под давлением оказались бумаги Danone и Deutsche Bank -1.26% и -2.08%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.17 (+0.13%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,921.76 (-0.13%); DAX 30 - 7,596.47 (+0.19%); CAC 40 - 3,643.28 ( 0.00%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (+0.15%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,133.36 (-0.13%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.028 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (-0.005 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.86% (+0.002 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии незначительно растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.44 (+0.24%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.95 (+0.25%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,688.20 (-0.52%), котировки меди на уровне

368.10 (-0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.70 (+0.75%).

 

На валютном рынке проходит неоднозначная торговля. Доллар подрастает против евро, франка и австралийского доллара, в тоже время он снижается против иены и британского фунта, тем самым консолидируясь в условиях неопределенности складывающейся на рынке.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (+0.10%).

 

Прогноз дня:

Пара евродоллар остановилась около уровня 1.3185 в ожидании новых положительных новостей из еврозоны или США, но если она не удержится выше уровня 1.3125, существует большая вероятность ее коррекции к уровню 1.3060-65. В тоже время улучшение настроений связанных с выходом еврозоны из кризиса, поддержат единую валюту, которая может продолжить свой дальнейший роста после небольшой коррекции.

 

События сегодня:

Время московское

14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса октябрь n/a; 10,8 млрд. евро; 11,3 млрд. евро

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 9,85 млрд. долл.; 13,92 млрд. долл.

17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк декабрь n/a; -0,7; -5,2

18.00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь n/a; 24,3 млрд. долл.; 3,3 млрд. долл.

18.30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги

20.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна

22.00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 17.12.12 г.

 

На рынок продолжает давить неопределенность с бюджетным кризисом в США…

 

Мировые финансовые рынки продолжают настороженно следить за ходом переговоров между демократами и республиканцами в США по вопросу преодоления бюджетного кризиса чаще всего называемого "фискальный обрыв". Сложность переговоров состоит в продолжающейся непреклонности противоборствующих сторон в главном вопросе – налоги на богатых.

 

В этой связи хоть и есть некоторые положительные сдвиги, а именно последняя инициатива спикера палаты представителей Дж. Бонэра, принадлежащего к республиканскому лагерю, о повышении налогов для миллионеров, но отсутствие времени для соблюдения правил оформления этих договоренностей остается все меньше и меньше.

 

Несмотря на такое развитие событий, рынок по-прежнему надеется на лучшее и всем своим видом участники рынка показывает на положительное развитие событий.

 

Сегодня низкая активность на валютном рынке продолжается. Японская иена резко снижается после прихода к власти либерально-демократической партии экс-премьера Синдзо Аб, которая победила на воскресных выборах. Победа этой партии возродила надежды у участников рынка на восстановление третьей мировой экономики. На этом фоне перспективы краткосрочного роста иены остаются довольно значительными.

 

В тоже время ралли евро против американского доллара приостановилось в ожидании разрешения бюджетного кризиса в США. Если ситуация с преодолением этого кризиса разрешится, тогда можно ожидать продолжения роста единой валюты против доллара.

 

Сегодня следует обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк за декабрь и выступления Марио Драги, Джереми Штейна и

Джеффри Лэкера.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 9,85 млрд. долл.; 13,92 млрд. долл.

17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк декабрь n/a; -0,7; -5,2

18.00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь n/a; 24,3 млрд. долл.; 3,3 млрд. долл.

18.30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги

20.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна

22.00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 17.12.12 г. (USDJPY)

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара находится под давлением на фоне результатов парламентских выборов в Японии, на которых победила либерально-демократическая партия экс-премьера Синдзо Аб. Это может в корне менять отношение будущих властей к накачке экономике большим объемом ликвидности.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 21.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на вероятность продолжения коррекции вниз.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару если она преодолеет уровень 84.00 с вероятной целью 83.20.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Европейский премаркет 18.12.12 г.

Рождественское ралли под угрозой?..

 

Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник разнонаправлено опять же по причине отсутствия явных перспектив в договоренностях в Штатах по вопросу преодоления бюджетного кризиса. В лидерах роста среди ведущих акций были Alcatel-lucent, которые подскочили на 5.81%. Под давлением оказались бумаги Anheuser Busch Inbe. и Danone, которые упали на -1.49% и -1.75%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.16 (-0.01%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,912.15 (-0.16%); DAX 30 - 7,604.94 (+0.11%); CAC 40 - 3,638.10 (-0.14%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,643.00 (+0.69%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,132.52 (-0.07%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.78% (+0.008 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.37% (+0.024 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.89% (+0.028 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут, продолжая консолидироваться в ожидании разрешения бюджетного кризиса.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.36 (+0.66%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.75 (+0.63%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,703.00 (+0.29%), котировки меди на уровне

367.25 (+0.18%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.54 (+0.22%).

 

На валютном рынке проходит неровная торговля. Первые положительные слухи о якобы достигнутых первых договоренностях в преодолении бюджетного кризиса, оказывают в целом давление на доллар.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.62 (-0.01%).

 

Прогноз дня:

Новые положительные новости способны подтолкнуть пару евродоллар к уровню 1.3230-40.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 2,6% г/г; 2,7% г/Г

13.30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м

13.30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь n/a; 3,2% г/г; 3,2% г/г

13.30 Великобритания Базовый индекс розничных цен ноябрь n/a; 2,7% г/г; 2,6% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье октябрь n/a; 1,6% г/г; 1,7% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 n/a; -105 млрд. долл.; -117 млрд. долл.

19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь n/a; 48; 46

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 18.12.12 г.

 

Инвесторы надеются на скорейшее разрешение бюджетного кризиса в США…

 

Очередные новости о том, что Обама и лидер республиканцев в Конгрессе Бонэр сделали шаги на встречу в договоренностях по преодолению "фискального обрыва" вызвали пока еще осторожное ралли на финансовых рынках.

 

На валютном рынке пока активность не сильно замечена, это в первую очередь обусловлено учтенностью в ценах положительного разрешения бюджетного кризиса. В настоящее время рынок полностью сконцентрировался на американской истории и практически не обращает внимание на выходящую статистику.

 

В целом можно говорить, что валютный рынок застыл в ожидании новостей из Штатов и если действительно до нового года будет сделана важная договоренность по вопросу преодоления бюджетного обрыва, а похоже, так оно и будет, то единая валюта может получить неплохую поддержку в начале нового года, а доллар вследствие продолжения ФРС курса на сверхмягкую денежно-кредитную политику будет оставаться под давлением.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные сальдо платежного баланса 3 кв. 2012.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 США Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 n/a; -105 млрд. долл.; -117 млрд. долл.

19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь n/a; 48; 46

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 18.12.12 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Несмотря на то, что пара остается под давлением на фоне слабого экономического роста в Австралии, а также отсутствия перспектив роста процентных ставок в обозримом будущее, она может еще подрасти. И причиной к этому может служить положительное разрешение бюджетного кризиса в США.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара рисует фигуру неоднозначности «вымпел», которая может быть реализована в верх на хороших новостях о достижения компромисса между республиканцами и демократами.

Осциллятор Stoch. указывает на вероятность продолжения движения вниз. В тоже время индикатор RSI демонстрирует приостановку снижения пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолеет уровень 1.0530 с вероятной целью 1.0500 и покупаем, если будет реализация фигуры вверх с вероятной целью 1.0620-25 при пробитии уровня 1.0570.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 19.12.12 г.

 

Рождественское ралли в самом разгаре…

 

На мировых фондовых рынках продолжается так называемое рождественское ралли на фоне ожидания положительного результата в разногласиях между республиканцами и демократами в вопросе преодоления бюджетного кризиса. Некоторые положительные подвижки уже произошли, что повышает оптимизм инвесторов. Участники рынка настолько увлеклись этой темой, что практически не обращают внимание на другие события и экономическую статистику. А между тем вчера рейтинговое агентство Standard & Poor's вторник повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до "В-" со стабильным прогнозом с "выборочного дефолта".

 

"Повышение рейтинга отражает наше мнение о твердом намерении членов Европейского экономического и валютного союза (еврозоны) сохранить членство Греции в еврозоне", - говорится в заявлении S&P. (Reuters)

 

Данное событие оказало хорошую поддержку единой валюте, которая продолжила ралли. Но несмотря на столь оптимистичный рост евро, похоже, не стоит ожидать его дальнейшего сильного роста в краткосрочной перспективе, так греческие проблемы еще будут время от времени о себе напоминать, что, несомненно, будет оказывать понижательное давление на евро.

 

Скорее всего, ралли по евро закончится с разрешением бюджетного кризиса в США и тогда, можно ожидать коррекционного ослабления.

 

Что касается перспектив на начало следующего года, то многое будет зависеть от ситуации в Европе. Если она и дальше будет стабилизироваться, это будет позволять евро не снижаться против американского доллара, так как подтверждение ФРС мягкой денежно-кредитной политики до середины 2015 года будет и далее негативно влиять на доллар.

 

События сегодня:

Время московское

15.00 Великобритания Индекс розничных продаж от CBI декабрь n/;a 26; 33

17.30 Канада Оптовые продажи октябрь n/a; 0,4% м/м; -1,4% м/м

17.30 США Число разрешений на строительство ноябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.

17.30 США Начало строительства ноябрь n/a; 0,78 млн.; 0,89 млн.

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 9-15 декабря n/a; n/a; 0,8 млн. барр.

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

[14:06:14] Костенко Сергей: Форекс: Технический взгляд 19.12.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара получила хорошую поддержку на фоне новостей от агентства S&P о повышении кредитного рейтинга Греции до уровня "В-" со стабильным прогнозом с "выборочного дефолта".

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара находится в краткосрочном восходящем тренде. Цена выше ЕМА 5 и 21 и расположена в верхней части полос Боллинджера.

Осциллятор Stoch.и индикатор RSI демонстрирует сильную перекупленность пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 1.3300 с локальной целью 1.3240-45

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net