Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Американский премаркет 05.12.12г.

 

Рынок корректируется перед публикацией данных по занятости...

 

Американский рынок акций закрылся во вторник на красной территории под влиянием отсутствия прогресса в переговорах республиканцев и демократов по вопросу преодоления фискального обрыва. Такая ситуация в первую очередь определялась настороженностью инвесторов и нежеланием их рисковать.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.84 (-0.66%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,951.78 (-0.11%); S&P 500 – 1,407.05 (-0.17%); NASDAQ Comp. – 2,996.69 (-0.18%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,408.90 (+0.24%). Рынки США откроются в плюсе.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено на ожиданиях, данных о снижении запасов нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.96 (+0.11%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.41 (-0.10%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,700.40 (+0.27%), котировки меди на уровне 366.75 (+0.33%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1205.13 (-0.34%).

 

На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция с укреплением американского доллара после сильного ралли последних дней, особенно в европейских валютах, которые хорошо подросли против доллара.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.79 (+0.20%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пара EURUSD в ожидании пятничных данных по безработице в США откорректируется к уровню 1.3000.

 

События сегодня:

Время московское

19.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы от ISM ноябрь n/a; 53,; 54,2

19.00 США Фабричные заказы октябрь n/a; 0,1% м/м; 4,8% м/м

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 25.11-01.12 n/a; n/a; -0,3 млн. барр.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 06.12.12 г.

 

Евро корректируется перед заседанием ЕЦБ...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом благодаря надеждам на улучшение экономической ситуации в Европе. В лидерах роста были акции компаний банковского сектора Deutsche Bank и ING Group NV, которые выросли на 1.26% и 1.45% соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.55 (+0.05%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,892.08 (+0.39%); DAX 30 - 7,454.55 (+0.26%); CAC 40 - 3,590.50 (+0.28%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,598.00 (+0.43%). Торги в Европе откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,124.07 (+0.25%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.58% (-0.005 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (-0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.78% (-0.033 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии стоят практически на месте после вчерашнего снижения на фоне публикации данных из США о запасах нефти и нефтепродуктов, которые снизились меньше ожидаемого объема на 0,235 млн. баррелей против -0,3 млн. баррелей за неделю.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.79 (-0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.70 (-0.21%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,690.50 (-0.19%), котировки меди на уровне

365.75 (-0.79%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.94 (+0.24%).

 

На валютном рынке основные валюты корректируются против американского доллара в ожидании заседания ЕЦБ и выходя пятничных данных по занятости в Штатах.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.691 (+0.18%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD может сегодня скорректироваться к уровню 1.3000 в ожидании заседания ЕЦБ.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м

13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса октябрь n/a;-8,8 млрд. фунтов; -8,4 млрд.

14.00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 n/a; -0,1% кв/кв; -0,1% кв/кв

15.00 Германия Фабричные заказы октябрь n/a; 0,9% м/м; -3,3% м/м

16.00 Великобритания Программа покупки активов декабрь n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд.

16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке декабрь n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 США Число увольнений от Challenger ноябрь n/a; n/a; 11,6% г/г

16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь n/a; 0,75%; 0,75%

17.30 Канада Разрешения на строительство октябрь n/a; 2,3% м/м; -13,2% м/м

17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 25.11-01.12 n/a; 381,000; 393,000

19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey ноябрь n/a; 58,8; 58,3

19.30 США Запасы природного газа за неделю 25.11-01.12 n/a; n/a; 4 илрд. Ку

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 06.12.12 г.

 

Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по ставкам и комментария Драги…

 

Переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик. Это вчера признал сам президент Обама, но при этом он подчеркнул, что настойчиво стремится решить проблему "фискального обрыва". Реакция рынков на утомительные и пока что безрезультатные переговоры спокойная. Очевидно, что инвесторы понимают, что вероятность этого "фискального обрыва" очень мала и, что администрация президента имеет все шансы избежать этого довольно неприятного события. Также президенту вторил вчера и министр финансов Т. Гейтнер, который сообщил, что, несмотря на некоторый тупик в переговорах, соглашение обязательно будет достигнуто.

 

Статистика последнего времени в США продолжает указывать на устойчивое восстановление экономики. Так, например, вчерашние данные по производственным заказам выросли на 0.8% против ожидаемого значения 0.0%.

 

Сегодня внимание рынка сосредоточено на заседаниях по процентной ставке Банка Англии и ЕЦБ. Предполагается, что ставки останутся на прежнем уровне. Интересным будет пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги. Помимо этого также следует обратить внимание на прогноз данных по ВВП за 3 квартал.

 

В целом инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию. Людой оптимизм или хорошая статистика может оказать локальное давление на доллар США.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м

13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса октябрь n/a;-8,8 млрд. фунтов; -8,4 млрд.

14.00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 n/a; -0,1% кв/кв; -0,1% кв/кв

15.00 Германия Фабричные заказы октябрь n/a; 0,9% м/м; -3,3% м/м

16.00 Великобритания Программа покупки активов декабрь n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд.

16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке декабрь n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 США Число увольнений от Challenger ноябрь n/a; n/a; 11,6% г/г

16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь n/a; 0,75%; 0,75%

17.30 Канада Разрешения на строительство октябрь n/a; 2,3% м/м; -13,2% м/м

17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 25.11-01.12 n/a; 381,000; 393,000

19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey ноябрь n/a; 58,8; 58,3.

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 07.12.12 г.

 

В фокусе рынка сегодня статистика из США…

 

Вчера глава ЕЦБ М. Драги выступая на пресс-конференции после решения ЕЦБ оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне, указал, что ЕЦБ продолжит предоставлять банкам еврозоны неограниченную ликвидность.

 

"Мы... решили продолжить проведение операций рефинансирования по фиксированной ставке с полным покрытием заявок до тех пор, пока это будет необходимо, как минимум, до конца шестого периода поддержания ликвидности 9 июля 2013 года", - сказал он на пресс-конференции, после того, как ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,75 процента. (Reuters)

 

На этом фоне единая валюта оказалась под сильным давлением, так как ЕЦБ остался верен принципам мягкой денежно-кредитной политики, которая, конечно же, не в пользу единой валюты. Прогноз ЕЦБ о том, что уровень инфляции в течение 2013 года должен снизиться уровню менее чем в 2% также не может поддерживать евро.

 

Учитывая изменения в лучшую сторону в экономике США, можно ожидать, что скорее всего в Штатах раньше, чем в еврозоне пойдут на повышения процентных ставок и это будет негативным фактором не только для единой валюты.

 

Сегодня инвесторы с напряжением ожидают данных по занятости в США, которые должны показать снижение количества рабочих мест на фоне последствий урагана "Сэнди". Но если данные окажутся лучше прогноза, то это несомненно окажет локальное давление на доллар США, что приведет к его краткосрочному снижению.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Швейцария Объемы валютных резервов ноябрь n/a; n/a; 426,8 млрд.долл.США

13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности октябрь n/a; -0,2% м/м; 0,1% м/м

13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей n/a; n/a; 3,2%

13.30 Великобритания Промышленное производство октябрь n/a; 0,9% м/м; -1,7% м/м

14.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

15.00 Германия Промышленное производство октябрь n/a; -0,4% м/м; -1,8% м/м

17.30 Канада Изменение занятости ноябрь n/a; 9300; 1800

17.30 Канада Уровень безработицы ноябрь n/a; 7,4%; 7,4%

17.30 Канада Производительность труда 3 кв. 2012 n/a; n/a; -0,5% кв/кв

17.30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ноябрь n/a; 91,000; 171,000

17.30 США Уровень безработицы ноябрь n/a; 7,9%; 7,9%

17.30 США Средняя почасовая оплата труда ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м

18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь n/a; 82,1; 82,7

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от мичиганского университета декабрь n/a; n/a; 3,1%

19.00 Еврозона Выступление главы Бундесбанка Вейдмана

19.00 Великобритания Предварительный прогноз прироста ВВП ноябрь n/a; n/a; 0,5%

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Европейский премаркет 07.12.12 г.

 

Сегодня все внимание на данные по занятости из США...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом благодаря обещаниям ЕЦБ предоставить европейским банкам безлимитные кредиты, что заметно повлияло на оптимизм инвесторов. В лидерах роста были акции банков, а также горнорудных компаний.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.87 (+0.29%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,901.42 (+0.16%); DAX 30 - 7,534.54 (+1.07%); CAC 40 - 3,601.65 (+0.31%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2612.50 (-0.11%). Торги в Европе откроются в небольшом минусе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 3,601.65 (+0.69%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.58% (-0.005 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.27% (-0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.74% (-0.035 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают, но могут оказаться под давлением из-за опасений того, что существует реальность "фискального обрыва" в США.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.25 (+0.21%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.53 (+0.31%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,703.10 (+0.08%), котировки меди на уровне

364.75 (+0.08%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.94 (+0.24%).

 

На валютном рынке после вчерашнего укрепления доллара на фоне решения ЕЦБ оставить ставки без изменений, а также предоставить неограниченный объем финансирования для европейских банков. Единая валюта на этих новостях преодолела уровень 1.3000и имеет дальнейшие шансы к снижению. Сегодня в преддверии выхода важных данных по занятости в США, активность на рынках незначительная. Хорошая статистика из США, может поддержать риск-аппетит инвесторов и оказать ограниченное негативное воздействие на доллар США.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.30 (+0.05%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD может сегодня скорректироваться к уровню 1.2900, если не удержится выше уровня 1.2950 на хорошей статистике из Штатов.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Швейцария Объемы валютных резервов ноябрь n/a; n/a; 426,8 млрд.долл.США

13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности октябрь n/a; -0,2% м/м; 0,1% м/м

13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей n/a; n/a; 3,2%

13.30 Великобритания Промышленное производство октябрь n/a; 0,9% м/м; -1,7% м/м

14.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

15.00 Германия Промышленное производство октябрь n/a; -0,4% м/м; -1,8% м/м

17.30 Канада Изменение занятости ноябрь n/a; 9300; 1800

17.30 Канада Уровень безработицы ноябрь n/a; 7,4%; 7,4%

17.30 Канада Производительность труда 3 кв. 2012 n/a; n/a; -0,5% кв/кв

17.30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ноябрь n/a; 91,000; 171,000

17.30 США Уровень безработицы ноябрь n/a; 7,9%; 7,9%

17.30 США Средняя почасовая оплата труда ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м

18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь n/a; 82,1; 82,7

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от мичиганского университета декабрь n/a; n/a; 3,1%

19.00 Еврозона Выступление главы Бундесбанка Вейдмана

19.00 Великобритания Предварительный прогноз прироста ВВП ноябрь n/a; n/a; 0,5%

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 07.12.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает корректироваться, находясь под давлением из-за решения ЕЦБ неограниченного финансово поддерживать европейские банки, что естественно указывает на продолжение мягкой денежно-кредитной политики, которая в свою очередь не в пользу единой валюты. Скорее всего можно ожидать в краткосрочной перспективе продолжения снижения пары.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном нисходящем тренде. Цена находится ниже центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21. Пара пробили уровень 1.2940, и если она закрепится ниже него, то существует вероятность ограниченного снижения пары к уровню 1.2875.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота пары вверх. Индикатор RSI демонстрирует приостановку снижения.

 

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару, если она удержится ниже уровня 1.2940 с вероятной целью 1.2875.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Американский премаркет 07.12.12г.

 

Хорошие данные с рынка труда поддерживают доллар США...

 

Американский рынок акций закрылся в четверг в зеленой зоне благодаря росту в целом акций компаний высокотехнологического сектора. Акции Apple Inc. поднялись на 1.57%, отыграв резкое снижение среды. Акции Akamai Technologies Inc. выросли почти 10% после решения руководства компании продать часть своего бизнеса компании AT&T Inc. Более сильный, чем ожидалось, отчет привел к росту акций компании H&R Block Inc. на 5,1%. А акции компаний Starbucks Corp подскочила на 5.73%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.79 (+0.31%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,074.04 (+0.30%); S&P 500 –1,413.94 (+0.33%); NASDAQ Comp. – 2,989.27 (+0.52%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,419.30 (+0.45%). Рынки США откроются в плюсе.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут на фоне хорошей статистики с рынка труда США, которая оказалась лучше ожиданий, продемонстрировав прирост на 146 000 против прогноза роста на 80 000.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.43 (+0.37%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.25 (-0.05%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,689.30 (-0.73%), котировки меди на уровне 366.80 (+0.64%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1215.51 (+0.29%).

 

На валютном рынке доллар резко вырос против основных валют на фоне хороших данных с рынка труда.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.79 (+0.20%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD после коррекции вверх пробьет уровень 1.2875, тогда существует вероятность ее дальнейшего снижения к уровню 1.2815.

 

События сегодня:

Время московское

18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь n/a; 82,1; 82,7

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от мичиганского университета декабрь n/a; n/a; 3,1%

19.00 Еврозона Выступление главы Бундесбанка Вейдмана

19.00 Великобритания Предварительный прогноз прироста ВВП ноябрь n/a; n/a; 0,5%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 10.12.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара после негативных новостей от Бундесбанка о перспективах экономики Германии, а также вероятной отставки премьер-министра Италии М. Монти, нашла поддержку на уровне SMA 200. Можно предположить, что если на рынке появятся позитивные новости, тогда существует вероятность ее локального роста к уровню 1.3000. Но в тоже время, если она не закрепится выше уровня 1.2875, есть вероятность ее снижения к 1.2815.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном нисходящем тренде. Цена находится ниже центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность приостановки снижения.

 

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару, если она не удержится выше уровня 1.2875 с вероятной целью 1.2815.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Европейский премаркет 11.12.12 г.

 

Сегодня все внимание на заседание ФРС...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник на положительной территории, на фоне новостей из Греции о решении выкупить часть своих государственных облигаций. В лидерах роста были акции компаний Danone и EDF, которые прибавили соответственно по 1.23% и 1.62%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.95 (-2.08%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,921.63 (+0.12%); DAX 30 - 7,530.92 (+0.17%); CAC 40 - 3,612.10 (+0.18%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,598.00 (+0.15%). Торги в Европе откроются в плюсе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,132.69 (+0.07%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (-0.005 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.31% (+0.011 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.030 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают торговаться в положительной зоне на фоне ожидания результатов двух дневного заседания ФРС, которое начнется сегодня.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.57 (+0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.76 (+0.23%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,710.70 (-0.22%), котировки меди на уровне

369.70 (-0.24%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.22 (-0.50%).

 

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением в ожидании заседания ФРС по открытым рынкам, на котором могут быть озвучены новые меры по поддержке экономики.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.28 (-0.07%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пару EURUSD необходимо продавать локально на росте с целью 1.2875.

 

События сегодня:

Время московское

14.00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; -11,4; -15,7

14.00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; 0,1; -2,6

В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних облигаций правительства n/a; 1,82/1,9

14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB октябрь n/a; n/a; 0,2% м/м

17.30 Канада Сальдо торгового баланса октябрь n/a; -1,2 млрд. кан. долл.; -0,8 млрд. кан. долл.

17.30 США Сальдо торгового баланса октябрь n/a; -42,4 млрд. долл;. -41,5 млрд. долл.

19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь n/a; 51,6; 48,6

19.00 США Объём оптовых запасов октябрь n/a; 0,5% м/м; 1,1% м/м

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Костенко Сергей

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 11.12.12 г.

 

Сегодня в фокусе рынка двухдневное заседание ФРС…

 

Сегодня на рынках затишье перед двухдневным заседанием ФРС, на котором, как ожидается, может быть принято решение по возобновлению очередной программы стимулирования экономики взамен "Твист-2". Предполагается, что стимулирование может выйти на уровне 80 млрд. долларов ежемесячно.

Очевидно, что это связанно с неопределенностью в вопросе разрешения бюджетного кризиса. То, что он будет преодолен сомнения нет, но неопределенность в связи с этим заставляет инвесторов избегать совершения покупок рискованных активов.

 

На этом фоне единая валюта получает хорошую поддержку по причине вышедшей хорошей статистики из Германии от ZEW. Индекс текущих условий ZEW 5.7 пункта с уровня 5.4 пункта, а индекс настроений вышел на уровне 6.9 пункта против предыдущего значения -15.7 пункта.

 

Следует обратить внимание на результаты завтрашнего заседания комитета по открытым рынкам FOMC, которое может принести некоторые сюрпризы.

 

На валютном рынке американский доллар в целом продолжает оставаться под давлением в ожидании новых стимулов от ФРС. Но в целом мы не ожидаем значительного роста единой валюты по причине проведения ЕЦБ собственных мер по стимулированию экономики еврозоны и слабости ситуаций вокруг Греции и Испании.

 

События сегодня:

Время московское

В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних облигаций правительства n/a; 1,82/1,9

17.30 Канада Сальдо торгового баланса октябрь n/a; -1,2 млрд. кан. долл.; -0,8 млрд. кан. долл.

17.30 США Сальдо торгового баланса октябрь n/a; -42,4 млрд. долл;. -41,5 млрд. долл.

19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь n/a; 51,6; 48,6

19.00 США Объём оптовых запасов октябрь n/a; 0,5% м/м; 1,1% м/м

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Американский премаркет 11.12.12г.

Активность перед заседанием ФРС будет низкая...

Американский рынок акций закрылся в понедельник ростом благодаря акциям компаний высокотехнологического сектора Cisco Systems Inc и Microsoft Corp, которые прибавили соответственно 2.35% и 1.83%. В целом рынок продолжал не проявлять активность в ожидании результатов заседания ФРС, которое пройдет сегодня и завтра.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.30 (-0.06%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,169.88 (+0.11%); S&P 500 –1,418.55 (+0.03%); NASDAQ Comp. – 2,986.96 (+0.30%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,422.50 (+0.16%). Рынки США откроются на положительной территории.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут по причине геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и Палестинской автономией продолжается с переменной активностью, а новые протестные настроения в Египте также поддерживают цены на сырьевые активы.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.19 (+0.80%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.21 (+0.75%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,714.30 (-0.01%), котировки меди на уровне 370.00 (-0.16%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1228.95 (+0.27%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара против основных валют на фоне ожидания результатов заседания ФРС.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.12 (-0.27%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пару EURUSD необходимо продавать локально на росте с целью 1.2875.

 

События сегодня:

Время московское

19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь n/a; 51,6; 48,6

19.00 США Объём оптовых запасов октябрь n/a; 0,5% м/м; 1,1% м/м

 

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 12.12.12 г.

 

Доллар имеет все шансы продолжить свое краткосрочное снижение...

 

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник ростом в надеждах на то, что на заседании ФРС, результаты которого станут сегодня известны, будет принято решение о продолжении стимулирующих мер вместо "Твист-2", которая заканчивает действовать 31 декабря. На этом фоне себя неплохо чувствовали акции сырьевых и банковских компаний.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.93 (+0.90%). Бумаги Intesa Sanpaolo, UniCredit и BBVA подросли от 1.48% до 1.75%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,921.63 (+0.12%); DAX 30 - 7,530.92 (+0.17%); CAC 40 - 3,612.10 (+0.18%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,625.00 (+0.08%). Торги в Европе откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,138.85 (+0.38%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.65% (-0.007 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.32% (+0.013 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.80% (+0.027 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают расти на фоне египетского кризиса и ожидания продолжения мягкой денежно-кредитной политики от ФРС.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.27 (+0.24%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.91 (+0.14%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,713.60 (+0.23%), котировки меди на уровне

369.45 (+0.22%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.84 (+0.21%).

 

На валютном рынке перед открытием Европы активность на рынке слабая, но в целом рынки ожидают продолжения ослабления доллара, так как предполагается, что ФРС продолжит выкупать краткосрочные государственные облигации и подтвердит свое намерение оставить процентные ставки без изменений до середины 2015 года.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.11 (+0.06%).

 

Прогноз дня:

Ожидаем решения ФРС по монетарной политике.

 

События сегодня:

Время московское

В течение дня Саммит ОПЕК

13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь n/a; 5.100; 10.100

13:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь n/a; 7,9%; 7,8%

13:30 Великобритания Средняя заработная плата октябрь n/a; 1,9% 3м/г; 1,8% 3м/г

14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a; n/a; -27,9

14:00 Еврозона Объём промышленного производства октябрь n/a; 0,3% м/м; -2,5% м/м

14:45 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дейла

17:30 США Индекс цен на импорт ноябрь n/a; -0,4% м/м; 0,5% м/м

19:30 США Изменение запасов нефти 03.12-09.12 n/a; n/a; -2,4 млн. барр.

20:30 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства n/a; n/a; 1,68/2,6

21:30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

21:30 США Решение ФРС по процентной ставке

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 12.12.12 г.

 

Событие дня - результаты заседание ФРС…

 

Рынок отвечает оптимизмом на ожидание решения ФРС по монетарной политике, которое будет озвучено сегодня вечером главой ФРС Б. Бернанке. Очевидно, что участники рынка считают, что Федрезерв примет решение продолжать поддержку экономики после окончания программы "Твист-2" и поэтому доллар продолжает оставаться под сильным давлением.

 

В общем, такие надежды действительно оправданы, а значит, локально основные валюты получат хорошую поддержку, но только это можно ожидать в том случае, если Бернанке подтвердит продолжение сверх мягкой денежно-кредитной политики еще до середины 2015 года и озвучит срок действия программы и объемы выкупа краткосрочных государственных облигаций. Если же этого не произойдет, можно будет ожидать резкую перемену в настроениях игроков и укрепление американского доллара.

 

А пока единая валюта продолжает реагировать своим ростом против доллара США, несмотря на снижение инфляции в Германии, что указывает, на отсутствие перспектив изменения в сторону ужесточения денежно-кредитной политики в первой экономике еврозоны. В первую очередь из-за ожидания слабости в немецкой экономике в следующем году.

 

Австралийский доллар также чувствует себя неплохо против американца на фоне ожидания новых стимулов от ФРС и это, несмотря на явное ухудшение доверия австралийских потребителей в декабре. Westpac Banking и Melbourne Institute сообщили, что индекс потребительских настроений снизился в декабре на 4.1% до 100.00 с 104.30 в ноябре.

 

Сегодня следует обратить внимание на результаты заседания ФРС. Слова Бернанке направленные на дальнейшую мягкую денежно-кредитную политику несомненно окажут негативное влияние на американский доллар.

 

События сегодня:

Время московское

14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a; n/a; -27,9

14:00 Еврозона Объём промышленного производства октябрь n/a; 0,3% м/м; -2,5% м/м

14:45 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дейла

17:30 США Индекс цен на импорт ноябрь n/a; -0,4% м/м; 0,5% м/м

19:30 США Изменение запасов нефти 03.12-09.12 n/a; n/a; -2,4 млн. барр.

20:30 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства n/a; n/a; 1,68/2,6

21:30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

21:30 США Решение ФРС по процентной ставке

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 12.12.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара получает хорошую поддержку на фоне неплохой статистики из Германии, а также ожидания продолжения ФРС курса на сверхмягкую денежно-кредитную политику. Не смотря на этот локальный рост, мы не ожидаем, что он будет носить ограниченный характер.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21, а также SMA 100 и 200.

Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности, а индикатор RSI указывает на возможность локального роста пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару от уровня 1.3085 с вероятной целью 1.3000.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

Изменено 12 декабря, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Американский премаркет 12.12.12г.

В фокусе заседание ФРС...

Американский рынок акций закрылся во вторник ростом в основном благодаря росту акций компаний высокотехнологического сектора. Акции Apple Inc, Intel Corp и Research in Motion Ltd подскочили от 2.18% до 6.06%. Основной причиной оптимизма на рынке является ожидание продолжения ФРС сверхмягкой денежной политики.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.51 (+0.43%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,248.44 (+0.60%); S&P 500 –1,427.84 (+0.65%); NASDAQ Comp. – 3,022.30 (+1.18%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,434.00 (+0.17%). Рынки США откроются на положительной территории.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на ожиданиях решения Федрезерва продолжить программу по выкупу государственных краткосрочных облигаций.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.00 (+0.91%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.45 (+0.76%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,715.90 (+0.37%), котировки меди на уровне 370.55 (+0.52%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1233.71 (+0.39%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара против основных валют на фоне ожидания результатов заседания ФРС.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.91 (-0.18%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пару EURUSD необходимо продавать локально на росте с целью 1.3000 от уровня 1.3075-85.

 

События сегодня:

Время московское

19:30 США Изменение запасов нефти 03.12-09.12 n/a; n/a; -2,4 млн. барр.

20:30 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства n/a; n/a; 1,68/2,6

21:30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

21:30 США Решение ФРС по процентной ставке

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.