Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 15 ноября, 2012

Форекс: Технический взгляд 15.11.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:

Пара не смогла удержаться выше уровня 1.0375 на фоне слабых данных из Австралии. По это причине, продолжая двигаться внутри нисходящего треугольника, она имеет все перспективы снизиться к уровню 1.0250 в краткосрочной перспективе.

Техническая картина:

Пара находится в краткосрочном восходящем тренде, но пересекла сверху вниз центральную линию Боллинджера и находится ниже ЕМА 5 и 21.

Индикатор Stoch. указывает на продолжение перспективы снижения пары. RSI дает сигнал на продажу, пересекая линию в 50%.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится ниже уровня 1.0375 с вероятной целью 1.0250.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 16 ноября, 2012

Фундаментальный обзор 16.11.12 г.

Сегодня Обама встречается с конгрессменами…

Еврозона продолжает проваливаться все глубже и глубже в яму второй волны рецессии после начала кризиса в 2008 году. Неспособность европейских лидеров договориться на протяжении длительного времени до 2012 года оказало губительное воздействие на экономику не только в экономическом смысле слабых стран, но и на лидеров еврозоны – Францию и Германию, где отмечается замедление экономического роста.

Вчерашние данные по ВВП ряда стран зоны евро оказались разочаровывающими, и только ВВП Франции за 3-й квартал показал небольшой рост, а Германии остался на уровне 2-го квартала, но это не смогло развеять констатацию факта второй волны долгового европейского кризиса, которому уже не видно конца и края.

Данные статистики из США также оказали негативное воздействие на рынки. Откровенно слабые показатели по количеству заявок на пособие по безработице продемонстрировали больший, чем ожидалось рост до 439 000 и, хотя рынок ожидал их рост на фоне разрушительных последствий недавнего урагана, они оказались значительнее выше прогноза в 375 000.

Индекс потребительских цен в Штатах хоть и прибавил, выйдя на уровне 2.2% против прогноза 2.1%, но в целом инфляционный показатель остался на прежнем уровне 2.0%.

В своем вчерашнем выступлении Б. Бернанке ничего особо нового не сказал, продолжая заявлять, что ФРС продолжит стимулирование экономики.

Сегодня пройдет важное событие – встреча президента Обамы с конгрессменами республиканской партии по вопросу разрешения бюджетного кризиса.

Рынок будет внимательно за этим следить и в зависимости от того, как будут проходить переговоры реагировать. Положительные новости способны изменить настроения игроков и оказать поддержку росту рискованных активов.

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса сентябрь n/a; 9,2 млрд. евро; 8,8 млрд. евро

14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; 10,6 млрд. евро; 9,9 млрд. евро

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь n/a; 7,45 млрд. долл.; 6,90 млрд. долл.

18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 75,0 млрд. долл.; 90,0 млрд. долл.

18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 78,4%; 78,3%

18.15 США Изменение объема промышленного производства октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

Изменено 16 ноября, 2012 пользователем GC Analyst

GC Analyst · 16 ноября, 2012

Европейский премаркет 16.11.12 г.

Сегодня в фокусе рынка переговоры Обамы и республиканских конгрессменов…

Европейские фондовые рынки опять в четверг снизились на фоне констатации факта второй волны экономического спада в Европе. Слабые данные по ВВП Германии и ряда других стран еврозоны продолжают в этом убеждать. Дополнительным внешним фактором было снижение в Штатах по причине ожидания сегодняшних переговоров Обамы конгрессменами от республиканской партии по вопросу преодоления бюджетного кризиса.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.44 (+0.30%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,677.75 (-0.77%); DAX 30 - 7,043.42 (-0.82%); CAC 40 - 3,382.40 (-0.52%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2456.50 (+0.10%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,078.64 (-0.90%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.58% (-0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (-0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (-0.002 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются разнонаправленно на фоне военной напряженности на Ближнем Востоке, также вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю. По данным Управления энергетической информации запасы нефти в США выросли на 1.1 млн. баррелей на прошлой неделе, а запасы бензина и дистиллятов сократились.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.05 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.67 (-0.23%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,712.30 (-0.09%), котировки меди на уровне

347.00 (-0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (-0.37%).

На валютном рынке доллар США получает небольшую поддержку на фоне ожидания результатов переговоров Обамы и республиканской части конгрессменов. Ожидается довольно жаркий спор. Рынок будет реагировать на новости с переговоров в режиме реального времени. Положительные новости могут привести к локальному ослаблению американского доллара.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.14 (+0.01%).

Прогноз дня:

Ожидаем результатов переговоров Обамы и конгрессменов по вопросу преодоления бюджетного кризиса.

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса сентябрь n/a; 9,2 млрд. евро; 8,8 млрд. евро

14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; 10,6 млрд. евро; 9,9 млрд. евро

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь n/a; 7,45 млрд. долл.; 6,90 млрд. долл.

18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 75,0 млрд. долл.; 90,0 млрд. долл.

18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 78,4%; 78,3%

18.15 США Изменение объема промышленного производства октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 19 ноября, 2012

Форекс: Технический взгляд 19.11.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:

Негативные новости об эскалации напряженности на Ближнем Востоке продолжают поддерживать цены на сырьевые и товарные активы, что в свою очередь позитивно влияет на австралийскую валюту. По причине этих событий пара имеет все шансы продолжить свой локальный рост.

Техническая картина:

Пара продолжает двигаться в ценовом диапазоне 1.0300-1.0455. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.

Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановления локального роста по причине перекупленности пары. RSI дает сигнал на покупку, пересекая линию в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.0375 с вероятной целью 1.0450.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 19 ноября, 2012

Европейский премаркет 19.11.12 г.

Обама расценил переговоры с республиканцами оптимистично…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу со снижением в ожидании результатов переговоров между президентом Обамой и республиканской частью Конгресса по вопросу преодоления бюджетного кризиса, грозящего ввергнуть экономику США во вторую волну рецессии. Европейские рынки закрылись в пятницу еще до того как стали известны оптимистичные слова министра финансов Т. Гейтнера и Б. Обамы, после переговоров в Конгрессе, в ожидании перспектив разрешения бюджетного кризиса.

Среди снизившихся акций в пятницу были бумаги компаний финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.60 (-2.72%). Акции ING Group NV, UniCredit и Deutsche Bank потеряли от 3.15% до 3.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,605.59 (-1.27%); DAX 30 - 6,950.53 (-1.32%); CAC 40 - 3,341.52 (-1.21%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2450.50 (+0.49%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,067.45 (-1.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (+0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.001 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.000 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной. Ожидание еще большего ухудшения ситуации толкает котировки нефти вверх.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.80 (+0.77%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.93 (+1.15%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,712.30 (-0.09%), котировки меди на уровне

347.00 (-0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (-0.37%).

На валютном рынке доллар США снижается против основных валют. Более сильное снижение доллара отмечается против сырьевых валют на фоне роста цен на энергоносители. Единая валюта также растет, но пока в целом продолжает консолидироваться.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.15 (-0.20%).

Прогноз дня:

На фоне оптимистичных новостей о перспективах переговоров по вопросу преодоления в США бюджетного кризиса, а также роста цен на нефть пара AUDUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.0435-45 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:

Время московское

12.30 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана

19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь n/a; 4,76 млн.; 4,75 млн.

19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 41; 41

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 20 ноября, 2012

Фундаментальный обзор 20.11.12 г.

Говорим о бюджетном кризисе в Штатах, но не забываем о Греции…

Пока инвесторы продолжают ожидать развязки в переговорах Обамы и республиканской части Конгресса по вопросу бюджетного кризиса, ситуация вокруг предоставления Греции очередного транша финансовой помощи характеризуется большой активностью Афин.

Правительство Греции приняло решения, направленные на обеспечение бюджетных ориентиров и гарантирование того, что полученные доходы от приватизации государственной собственности будут использованы для выплаты госдолга. Данные действия направлены на то, чтобы заслужить одобрение зарубежных кредиторов перед важной встречей министров финансов еврозоны, которая пройдет сегодня.

Предполагается, что сегодня на заседании Еврогруппы будет обсуждаться долговой кризис Греции и если будет принято положительное решение, то ей будет оказана финансовая помощь в размере 30 миллиардов евро ($38 миллиардов) для предотвращения банкротства страны.

Как нам представляется, это значимое решение будет принято, так как участие Афин в зоне единой валюты является уже не столько экономической необходимостью, сколько политическим актом, призванным сдержать развал еврозоны.

Вчерашние хорошие данные с рынка жилой недвижимости на фоне оптимизма связанного с разрешением бюджетных проблем в США, оказали поддержку риск-аппетиту инвесторов и способствовали значительному ослаблению американского доллара. Продажи на вторичном рынке жилья вышли на уровне 4.79М против прогнозируемого значения 4.75М.

На наш взгляд, если ситуация вокруг бюджетных проблем в Штатах будет иметь положительную динамику к разрешению, то на этом фоне доллар США будет локально оставаться под давлением.

Сегодня следует обратить внимание на результаты заседания Еврогруппы по Греции и выступление главы ФРС Б. Бернанке.

События сегодня:

Время московское

В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы

17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м

17:30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.

17:30 США Начало строительства октябрь n/a; 0,85 млн.; 0,87 млн.

18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера

21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке

Сергей Костенко

GC Analyst · 20 ноября, 2012

Европейский премаркет 20.11.12 г.

Рынки выросли, но что дальше?..

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник настоящим ралли окрыленные перспективами положительного разрешения американского бюджетного кризиса. И даже греческие реальные проблемы не смогли затмить оптимизм этих перспектив.

В лидерах роста были бумаги компаний финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.56 (+3.90%). Акции Deutsche Bank, Societe Generale и Barclays подскочили от 4.68% до 6.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,737.66 (+2.36%); DAX 30 - 7,123.84 (+2.49%); CAC 40 - 3,439.58 (+2.93%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2486.50 (-0.30%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,091.50 (+2.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (+0.024 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.041 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз на фоне ожидания подписания перемирия между Израилем и Хамас, конфликт между которыми вызвал настоящее ралли на сырьевых и товарных рынках.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.63 (-0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 89.09 (-0.21%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.85 (+0.12%), котировки меди на уровне

352.65 (-0.28%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (+1.63%).

На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция с укреплением американского доллара после вчерашнего сильного ослабления доллара в первую очередь против сырьевых валют на фоне ралли на сырьевых площадках. Сегодня участники рынка ожидают новостей от Еврогруппы по поводу выделения Греции очередной финансовой помощи.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.98 (-0.41%).

Прогноз дня:

Положительные новости от Еврогруппы способны подтолкнуть вверх пару EURUSD к уровню 1.2840-50.

События сегодня:

Время московское

В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы

17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м

17:30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.

17:30 США Начало строительства октябрь n/a; 0,85 млн.; 0,87 млн.

18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера

21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 20 ноября, 2012

Форекс: Технический взгляд 20.11.12 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара может получить ограниченную поддержку на фоне положительных новостей о выделении Еврогруппой очередного финансового транша Греции. Заседание Еврогруппы пройдет сегодня днем.

Техническая картина:

Пара продолжает двигаться в краткосрочном восходящем тренде, но ее рост ограничен уровнем сопротивления 1.2815, преодоление которого будет способствовать ее локальному росту. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.

Индикатор Stoch. указывает на вероятность снижения пары. RSI находится выше уровня в 50% и продолжает указывать на вероятность продолжения роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.2817 с вероятной целью 1.2875-80.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 21 ноября, 2012

Фундаментальный обзор 21.11.12 г.

В Еврогруппе опять не договорились…

Опять события вокруг Греции притягивают внимание инвесторов. Вчерашнее 10 часовое заседание чиновников из Еврогруппы по вопросу выделения Афинам очередного транша финансовой помощи ни к чему не привело. И их понять можно. Страна, которая должна 190% от своего ВВП, являющаяся уже давным-давно финансовым банкротом и удерживаемая в орбите еврозоны по политическим мотивам, не будет в состоянии вернуть занятые ранее деньги. И поэтому трезвые головы некоторых чиновников в Еврогруппе сопротивляются предоставлению Афинам очередного транша финансовой помощи.

А как же на все это реагирует рынок? Полное безразличие участников рынка к данному событию отражает с одной стороны их усталость от многолетней эпопеи "спасение банкротов в Европе", но отсутствие каких-либо реальных перспектив разрешения данной проблемы. Ну, не могут, господа еврочиновники никак договориться, а отсюда полумеры и полурешения застарелых и в свое время не решенных проблем.

Валютный рынок отреагировал на данное событие резким ослаблением единой валюты почти на одну фигуру и не более. Несмотря на то, что ожидалось положительное решение от Еврогруппы, и результат переговоров оказался незначительным, падение евро приостановилось, так как сейчас все внимание игроков сосредоточено результатах переговоров Обамы и республиканской части Конгресса США по поводу разрешения бюджетного кризиса. Переговоры возобновятся 26 ноября.

В целом, описывая нынешнюю ситуацию, можно констатировать факт продолжающегося периода неопределенности с поднявшимся уровнем волатильности.

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии

13.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.скетора октябрь n/a; 4,1 млрд. фунтов; 10,7 млрд. фунтов

17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 9-15 ноября n/a; 397,000; 439,000

18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве ноябрь n/a; 51,2; 51,0

18.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений (от Мичиганского университета) ноябрь n/a; 84,9; 84,9

18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям (от Мичиганского университета) ноябрь n/a; n/a; 3,0%

19.00 США Индекс опережающих индикаторов октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,6% м/м

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 ноября n/a; n/a; 1,1 млн. барр.

20.35 Канада Выступление члена Управляющего совета Банка Канады Лейна

21.00 Швейцария Выступление члена Управляющего совета Швейцарского Национального Банка Зубругга

21.00 США Запасы природного газа за неделю 9-15 ноября n/a; n/a; -18 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко

GC Analyst · 21 ноября, 2012

Европейский премаркет 21.11.12 г.

Рынок опять разочарован...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник на положительной территории в надежде, что Еврогруппа примет решение предоставить Афинам очередной транш финансовой помощи. В лидерах роста были бумаги компании BASF, которые выросли на 2.25%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.36 (-0.19%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,748.10 (+0.18%); DAX 30 - 7,172.99 (+0.69%); CAC 40 - 3,462.06 (+0.65%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2495.50 (-0.48%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,094.46 (+0.27%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.64% (-0.019 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.024 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.073 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают после вчерашнего падения в ожидании перемирия между Израилем и ХАМАС.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.88 (+0.05%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.92 (+0.20%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,723.60 (+0.00%), котировки меди на уровне

350.40 (-0.64%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.51 (-0.62%).

На валютном рынке после выхода новостей, что Еврогруппа не приняла решение Греции о предоставлении очередной финансовой помощи, доллар получил поддержку, а единая валюта оказалась под давлением.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.25 (+0.40%).

Прогноз дня:

Негативные новости от Еврогруппы способны толкнуть пару EURUSD к уровню 1.2700.