Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 6 ноября, 2012

Фундаментальный обзор 06.11.12 г.

День икс наступил…

Сегодня в Штатах пройдет выборы президента. Довольно продолжительная президентская гонка уже порядком всем надоела своей неопределенностью. Отсутствие четкого понимания перспектив в экономической политике, а также достаточно высокая вероятность "фискального обрыва" объективно давило на настроения инвесторов, заставляя их заметно снижать аппетит к рискованной игре. Можно предположить, что победа Обамы, может оказать понижательное давление на доллар США.

В тоже время все последние новости из Испании не радовали рынки. Ясное нежелание местных властей прибегнуть к финансовой помощи делало вероятным негативное развитие ситуации в местной экономике. Но активизация действий главы ЕЦБ Драги, напугало спекулянтов и продолжает в целом положительно влиять на уровни доходности по испанским государственным облигациям.

А вот заявление министр финансов Испании Луиса де Гуиндос уменьшило вероятность того, что Испания сделает запрос помощи от ЕЦБ. На этом фоне единая валюта продолжила снижаться до минимальных значений середины сентября.

Помимо выборов в Штатах сегодня следует обратить внимание на данные из Европы и Канады.

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,2; 46,2

13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь n/a; 0,3% м/м; -1,1% м/м

13.30 Великобритания Промышленное производство сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,5% м/м

14.00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,9% м/м

15.00 Германия Фабричные заказы сентябрь n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м

19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь n/a; 58,3; 60,4

19.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,8% м/м

Сергей Костенко

Изменено 6 ноября, 2012 пользователем GC Analyst

GC Analyst · 6 ноября, 2012

Форекс: Технический взгляд 06.11.12 г.

EUR/USD

Новостной фон:

Несмотря на перепроданность, пара остается в краткосрочном понижательном тренде по причине неопределенности вокруг результатов выборов в США и активного сопротивления испанских властей обращению за финансовой помощью к ЕЦБ.

Техническая картина:

С технической точки зрения цена достигла минимальных значений 10 сентября этого года. Пара продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде. Она находится в нижней границе полос Боллинджера, а также ниже ЕМА 5 и 21, и SMA 100 и 200.

Индикатор Stoch. указывает на вероятность продолжения движения вниз. RSI находится в хоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару если она преодолеет сверху вниз уровень 1.2755 с вероятной локальной целью 1.2695.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 7 ноября, 2012

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.11.12 г.

Победа Обамы вызвала рост оптимизма…

Очевидная победа "старого президента" Барака Обамы оказало существенную поддержку риск-аппетиту инвесторов. В первую очередь это связано с тем, что исчез фактор неопределенности, который висел над рынками в течение, по крайней мере, последнего месяца, а также важным является и то, что все запущенные Бернанке программы по стимулированию экономики остаются в силе. Такой расклад, несомненно, окажет в краткосрочной перспективе существенное влияние на рынке, а значит доллар США, как мы указывали накануне, останется под сильным давлением.

Но, несмотря на успех Обамы в целом не рынке после некоторой эйфории останется нерешенная проблема, связанная с налогово-бюджетной политикой. Ожидание пресловутого налогового обрыва, если не удастся Обаме договориться с Конгрессом США, где верховодят республиканцы, продолжит негативно влиять на рынки.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ФРС может расширить объем покупок активов более чем на 600 млрд. долларов, тем самым расширяя третий этап программы количественного. А это негативный фактор для американского доллара.

А пока доллар на валютном рынке остается под давлением. Единая валюта в азиатскую торговую сессию получила хорошую поддержку и на фоне победы Обамы имеет все шансы продолжить расти против американского доллара.

Похоже, что сегодня мы станем свидетелями начала президентского ралли на рынках.

Статистика сегодня:

Московское время

12.00 Швейцария Валютные резервы октябрь n/a; n/a; 429,5 млрд. долл.

12.15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

14.00 Еврозона Розничные продажи сентябрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м

15.00 Германия Промышленное производство сентябрь n/a; -0,4% м/м; -0,5% м/м

Сергей Костенко

GC Analyst · 7 ноября, 2012

Европейский премаркет 07.11.12 г.

Обама победил, вызвал оптимизм на рынках…

Европейский рынок акций закрылся во вторник ростом ан фоне хорошей отчетности страховой компании Adecco, акции которой выросли на 0.92%. Акции страховщика Hannover Re подскочили на 4.47%. Под давлением оказались акции компаний автомобилестроительного сектора. Бумаги BMW и Volkswagen потеряли 0.68% и 4.13% соответственно. А в целом рынок находился в ожидании результатов выборов в США.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.37 (+1.17%). Бумаги UniCredit, Societe Generale и Deutsche Bank выросли от 1.95% до 2.46%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,884.90 (+0.79%); DAX 30 - 7,377.76 (+0.70%); CAC 40 – 3,478.66 (+0.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2559.50 (+0.50). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,114.77 (+0.56%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.69% (-0.063 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (+0.011 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (+0.000 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, начав президентское ралли на сырьевых площадках.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.68 (+2.67%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.39 (+3.10%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,723.30 (+0.48%), котировки меди на уровне 351.65 (+0.30%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.17 (+1.66%).

На валютном рынке доллар находится под сильным давлением на фоне результатов выборов в США, на которых победил Б. Обама.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.44 (-0.50%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD имеет все шансы на фоне результатов выборов в Штатах подрасти к уровню 1.3000.

События сегодня:

Время московское

12.00 Швейцария Валютные резервы октябрь n/a; n/a; 429,5 млрд. долл.

12.15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

14.00 Еврозона Розничные продажи сентябрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м

15.00 Германия Промышленное производство сентябрь n/a; -0,4% м/м; -0,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 7 ноября, 2012 пользователем GC Analyst

GC Analyst · 7 ноября, 2012

Форекс: Технический взгляд 07.11.12 г.

EUSUSD

Новостной фон:

Результаты выборов в США оказали хорошую поддержку паре. Победа Обамы указывает на то, что политика в отношении стимулирующих мер изменена не будет, а значит, доллар в целом останется под давлением.

Техническая картина:

Пара отскочила от минимальных значений сентября этого года. Пара продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде, но она вышла в верхнюю границу границ Боллинджера и находится выше ЕМА 5 и 21, но пока ниже SMA 100 и 200.

Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановки роста. RSI находится выше уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.2880 с вероятной локальной целью 1.3000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 12 ноября, 2012

Фундаментальный обзор 12.11.12 г.

Рынки ожидают решений по "фискальному обрыву"…

В конце недели президент Обама призвал республиканское большинство Конгресса принять решение о сокращении налогов для американцев, принадлежащих к среднему классу, для тех, кто зарабатывает меньше 250 000 долларов в год.

На этой неделе Обама будет встречаться с лидерами конгрессменов от республиканской и демократической партии. Обама призвал к компромиссному решению многих вопросов, которые продолжают негативно влиять не только на рынки, но и на и американскую экономику.

Единая валюта продолжает оставаться под давлением, несмотря на то, что премьер-министр Греции Антонис Самарас обеспечил поддержку законодателей бюджету 2013 г., что является необходимым для предоставления стране помощи международных организаций. Слабость национальной экономики в совокупности с нежеланием испанских властей прибегать к финансовой помощи ЕЦБ, очевидно, будет еще какое-то время негативно влиять на евро.

Дополнительным дестабилизирующим моментом является, хоть и слабая, но вероятность "фискального обрыва" со всеми негативными последствиями не только для экономики США.

События сегодня:

Время московское

Сергей Костенко

GC Analyst · 12 ноября, 2012

Европейский премаркет 12.11.12 г.

Инвесторы продолжают тревожится в отношении перспектив мировой экономики…

Европейские рынки акций закончили неделю смешанной динамикой. Трудная борьба в греческом парламенте по вопросу принятия экономного бюджета прошла в пользу его сторонников. Премьер-министр Греции Антонис Самарас обеспечил поддержку законодателей бюджету 2013 г., что является необходимым для предоставления стране помощи международных организаций. Но реальность "фискального обрыва" в США продолжает пугать инвесторов. Эти негативные ожидания оказали давление на акции компаний финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.50 (+0.06%). Бумаги BNP Paribas, ING Group NV и Deutsche Bank упали от 1.49% до 1.73%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,769.68 (-0.11%); DAX 30 - 7,163.50 (-0.58%); CAC 40 - 3,423.57 (+0.47%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,478.00 (-0.12%). Торги в Европе откроются .

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,097.18 (-0.05%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (-0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.74% (-0.038 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии немного снижаются, оставаясь под давлением из-за вероятности "фискального обрыва", который вызовет падение спроса на сырую нефть.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.30 (-0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.05 (-0.02%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.90 (+0.17%), котировки меди на уровне

344.80 (+0.07%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.22 (+0.12%).

На валютном рынке активность низкая из-за выходного дня в США, но в целом доллар продолжает получать поддержку на фоне ожидания ухудшения ситуации в мировой экономике.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.10 (-0.04%).

Прогноз дня:

Можно предположить, что евро продолжит в краткосрочной перспективе оставаться под давлением.

События сегодня:

Время московское

В США выходной день – День Ветеранов.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 13 ноября, 2012

Фундаментальный обзор 13.11.12 г.

Евро продолжит оставаться под давлением…

Общая слабость единой валюты, отягощенная греческими проблемами, продолжится в краткосрочной перспективе. Основной причиной этого является активная позиция ЕЦБ направленная на дальнейшее ослабление монетарной политики. Период позитивных новостей заканчивается, а значит, пока что не приходится ожидать новых поддерживающих факторов для единой валюты.

Несмотря на то, что Афины должны получить одобрение на финансовую помощь от Еврогруппы, а также еще 2 дополнительных года для приближения к целевым уровням по бюджету, сами новости из Греции не способны поддерживать оптимизм по единой валюте.

На рынках по-прежнему продолжает разыгрываться шоу под названием "фискальный обрыв". Запуск таймеров отчитывающих количество дней до часа "Х" некоторыми СМИ также оказывает нервозное давление на настроения инвесторов. Создается впечатление, что раскручивание истерии вокруг вероятности "фискального обрыва" делается специально для того, чтобы заставить фондовый рынок США скорректироваться вниз, а пот уже на факте договоренности Обамы и Конгресса активно покупать изрядно подешевевшие активы.

По нашему мнению договоренности будут обязательно достигнуты, и тогда это будет хорошей причиной для покупок риска на рынках с уже традиционным ослаблением американского доллара.

Сегодня следует обратить внимание на статистику из Британии, еврозоны и США. Положительные новости смогут локально оказать давление на доллар США.

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

в течение дня. Еврозона Встреча министров финансов ЕС

13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,3% г/г; 2,2% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,4% м/м; -0,2% м/м

13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 2,9% г/г; 2,6% г/г

13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,2% г/г; 2,1% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен на дома сентябрь n/a; 2,1% г/г; 1,8% г/г

13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

14.00 Германия Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; -10,1; -11,5

14.00 Еврозона Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; 0,2; -1,4

в течение дня. Великобритания Доклад Банка Англии об инфляции

19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP ноябрь n/a; 53,8; 54,0

23.00 США Баланс федерального бюджета октябрь n/a; -126,2 млрд. долл;. 75,0 млрд. долл.

Сергей Костенко

GC Analyst · 13 ноября, 2012

Форекс: Технический взгляд 13.11.12 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает оставаться под давлением, так как позитивные новости из Греции не способны уже ее поддерживать на фоне спекуляций вокруг возможности «фискального обрыва» в США. Похоже, пара будет локально оставаться под давлением.

Техническая картина:

Существует вероятность ее локального падения к уровню 1.2635. В настоящий момент пара находится ниже центральной линии границ Боллинджера и ниже ЕМА 5 и 21.

Индикатор Stoch. указывает на перепроданность пары. RSI указывает на ослабление ее снижения.

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару, если она не преодолеет уровень 1.2700 с вероятной целью 1.2635.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 13 ноября, 2012

Европейский премаркет 13.11.12 г.

"Торги в Европе откроются в минусе"

Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник смешанно по причине отсутствия новых позитивных новостей собственно из Европы и очередных спекуляций, связанных с так называемым "фискальным обрывом". Среди растущих акций были бумаги британских банков Barclays и Lloyds, которые выросли соответственно на 2.09% и 3.50%. Под давлением оставались акции горнорудных компаний Xstrata и Anglo American, которые упали на 1.47% и 2.06% соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.55(-0.60%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,767.27 (-0.04%); DAX 30 - 7,168.76 (+0.07%); CAC 40 - 3,411.65 (-0.35%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,478.00 (-0.12%). Торги в Европе откроются .

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,094.35 (-0.26%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.59% (-0.017 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (-0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.017 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают дешеветь на фоне спекуляций связанных с вероятностью "фискального обрыва" в Штатах.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.63 (-0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.12 (-0.53%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,725.30 (-0.32%), котировки меди на уровне

344.05 (-0.79%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.15 (-0.02%).

На валютном рынке доллар продолжает расти против основных валют за исключением иены на фоне неопределенности связанной с переговорами Обамы в Конгрессе США по вопросу разрешения вероятности "фискального обрыва".

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.21 (-0.04%).

Прогноз дня:

На фоне спекуляций вокруг "фискального обрыва" в Штатах, пара EURUSDможет снизиться до уровня 1.2635.