Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 15 октября, 2012

Фундаментальный обзор 15.10.12 г.

Рынок продолжает консолидироваться.…

Финансовые рынки продолжают двигаться в довольно узких диапазонах, продолжая не получать четких и ясных сигналов. Вялость на рынках, на наш взгляд, определяется отсутствием ярких и заметных перемен к лучшему в еврозоне, слабым восстановлением экономики США, а также замедлением экономического роста в Китае. В дополнение к этому рынки не видят стимулов в неровной корпоративной отчетности компаний. А над всем этим "нависают" президентские выборы в США, в которых остается еще большая интрига.

На валютном рынке также все без особых изменений. Период консолидации, начавшийся еще в сентябре, продолжается. Объявленная Федрезервом программа по стимулированию экономики QE3, пока на рынки не принесли значительного количества денежных средств. Да к тому же она продолжает подвергаться большой критике со стороны коллег Б. Бернанке по Комитету по открытым рынкам (FOMC), которые считают что данное решение оказалось провальным и не принесет ничего полезного в реальный сектор экономики.

В целом можно говорить, что активность на рынках будет заметно ниже и только, на наш взгляд, можно уже после выборов в США увидеть значительные движения.

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м

16.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м

16.30 США Объем розничных продаж сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,9% м/м

16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -4,5; -10,4

18.00 США Объём запасов у бизнеса август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м

18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

20.45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера

23.20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

GC Analyst · 15 октября, 2012

Форекс: Технический взгляд 15.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает формировать фигуру неоднозначности «нисходящий треугольник». Вполне вероятно, что она может протестировать верхнюю границу фигуры, достигнув уровень 1.3015. И если данный уровень устоит, то можно ожидать потенциального снижения пары к уровню 1.2845-50 по причине продолжающейся неопределенности вокруг Испании.

Техническая картина:

С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывает на возможность продолжения роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3010 с локальной целью 1.2850-65.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 17 октября, 2012

Европейский премаркет 17.10.12 г.

Moody`s подняло настроение инвесторам…

Европейские рынки акций закрылись во вторник хорошим ростом на сообщении от рейтингового агентства Moody`s, что оно подтверждает краткосрочный кредитный рейтинг Испании Prime-3. Это сообщение, а также утверждение агентства, что Испания на саммите ЕС попросит финансовую помощь, успокоило инвесторов и способствовало росту риск-аппетита на финансовых рынках. Дополнительным положительным фактором явились данные о росте промышленного производства в США выше прогнозируемого уровня. По этой причине в лидерах роста оказались акции компаний европейского банковского сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.23 (+1.02%). Акции Deutsche Bank, BBVA и Lloyds взлетели от 5.06% до 6.05%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,870.54 (+1.12%); DAX 30 - 7,376.27 (+1.58%); CAC 40 - 3,500.94 (+2.36%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,548.00 (+0.24%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,113.14 (+1.35%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.015 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.047 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (+0.061 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают в русле предвыборной в США ситуации. Котировки нефти также поддерживает вышедшая накануне статистика из Штатов и сильная отчетность Johnson & Johnson, Goldman Sachs и других крупных банков и компаний.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.17 (+0.15%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.38 (+0.31%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,752.80 (+0.37%), котировки меди на уровне

371.00 (+0.27%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.20 (+0.54%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют на фоне вчерашнего решения агентства Moody`s оставить кредитный рейтинг Испании без изменений, что наряду с заявлениями о том, что она официально запросит финансовой помощи, успокоило инвесторов и вернула ни рынок оптимизм его участников.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.25 (-0.28%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD на фоне позитивных настроений имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185.

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; -200; -15.000

12.30 Великобритания Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии

12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 8,1%; 8,1%

12.30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август n/a; 1,6% 3м/г; 1,5% 3м/г

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a; n/a; -34,9

16.30 США Число выданных разрешений на строительство сентябрь n/a; 810.000; 800.000

16.30 США Закладки новых домов сентябрь n/a; 770.000; 750.000

18.30 США Изменение запасов нефти 08.10-14.10 n/a; n/a; 1,7 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Костенко Сергей

GC Analyst · 17 октября, 2012

Фундаментальный обзор 17.10.12 г.

Moody`s поддержало рынки…

Решение рейтингового агентства Moody`s подтвердить краткосрочный кредитный рейтинг Испании на уровне "Ваа3" оказалось, что называется в руку, на фоне европейского саммита ЕС, а также окончания президентской гонки в США. Несмотря на не логичность данного поступка, а ранее в августе в агентстве утверждали, что испанский рынок ожидает "мусорный" уровень, агентство сохранило рейтинг на прежнем уровне.

В заявлении Moody`s говорится, что "комбинация поддержки еврозоны и ЕЦБ и собственных усилий испанского правительства позволит правительству сохранить доступ на рынки капитала по разумным ставкам, давая ему необходимое время для стабилизации госдолга в следующие несколько лет". (Reuters)

Похоже, что в агентстве решили "не портить" картину улучшения ситуации с Испанией, тем более, как утверждают в агентстве, она прибегнет к финансовой помощи в ноябре.

Вчерашние европейские события довольно радикально, в купе с хорошей корпоративной отчетностью американских крупнейших компаний, повлияли на рост оптимизма на рынках.

По этой причине единая валюта вышла из периода консолидации и достигла максимальных значений 18 сентября этого года.

Улучшение в экономических настроениях Германии также способствовало снижению напряженности на рынках. Индекс экономических настроений Германии вышел лучше прогноза -11.5 пункта, против ожидаемого значения – 15.0 пункта. И несмотря на то, что значения этого показателя все еще остается на положительной территории, это указывает на уже некоторую тенденцию, по сравнению с предыдущим – 18.2 пункта значением данного показателя.

Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из Великобритании и США. Если она окажется позитивной это окажет локальное давление на американский доллар.