Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Американский премаркет 19.09.12г.

 

Уолл-Стрит заняла выжидательную позицию…

 

Американский рынок акций закрылся во вторник смешанно на фоне ожиданий результатов первых действий ФРС направленных на выкуп ипотечных бумаг, а также краткосрочных госбумаг и слабой статистики крупнейшей компании по экспресс-доставке FedEx, акции которой упали на 3.06%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.54 (-0.45%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc и Bank of America Corp упали от 0.02% до 0.75%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,564.64 (+0.09%); S&P 500 – 1,459.32 (-0.13%); NASDAQ Comp. – 3,177.80 (-0.03%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,454.90 (+0.14%). Рынки США откроются в небольшом плюсе.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка начали снижаться, полностью отыграв весь позитив от новостей из Японии о решении местного ЦБ увеличить ликвидность рынка на 10 трлн. иен. Котировки нефти по-прежнему остаются под давлением из-за сохраняющихся слухов, что Китай больше не пойдет на ослабление денежно-кредитной политики, и что Саудовская Аравия увеличила добычу нефти. Дополнительным негативным фактором является ожидание, что сегодняшние официальные данные по запасам нефти в США покажут их рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.91 (-1.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.87 (-0.44%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,771.00 (-0.01%), котировки меди на уровне 379.90 (+0.32).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1288.66 (-0.56%).

 

На валютном рынке продолжается коррекция с укрепление американского доллара на фоне испанских историй. Нежелание Испании просить финансовую помощь у тройки кредиторов оставляет в подвешенном состоянии нормализацию долговых рынков проблемных европейских стран.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.39 (+0.05%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD откатила на 23% по Фибоначчи вниз, что собственно естественно после такого продолжительного роста. Но, несмотря на это мы продолжаем ожидать, что после небольшой коррекции пара подрастет к уровню 1.3350 на фоне результатов первого месяца реализации программы количественного смягчения от ФРС.

 

События сегодня:

 

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья август n/a; 4,58 млн.; 4,47 млн.

 

18.30 США Изменение запасов нефти 10.09-16.09 n/a; n/a; 2,0 млн. барр.

 

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 20.09.12 г.

 

Краткосрочная коррекция на рынке продолжается…

 

Европейские рынки акций закончили торги в среду ростом, отскакивая вверх после двухдневной коррекции на фоне нежелания испанских властей простить помощь у тройки кредиторов и хорошей вчерашней статистики с американского рынка недвижимости.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.64 (+0.04%). Акции Deutsche Bank, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings выросли от 1.54% до 1.71%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,888.48 (+0.35%); DAX 30 - 7,390.76 (+0.59%); CAC 40 - 3,531.82 (+0.54%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,551.00 (-0.66%). Торги в Европе откроются со снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,116.38 (+0.42%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.75% (-0.063 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (-0.028 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.84% (-0.034 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают свое снижение на фоне сданных о росте запасов нефти в США на 8.534 млн. баррелей за прошлую неделю до 367 626 млн. баррелей. Дополнительным негативным фактором являются прогнозы о слабом экономическом росте порядка 7%.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.97 (-0.20%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.41 (-0.97%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,764.60 (-0.40%), котировки меди на уровне 375.75 (-1.48%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.41 (-1.01%).

 

На валютном рынке доллар США продолжает расти на фоне коррекции после резкого его ослабления из-за эйфории связанной с началом ФРС программы количественного смягчения.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.46 (+0.41%).

 

Прогноз дня:

По причине масштабной коррекции сегодня пара EURUSD может спуститься к уровню к уровню 1.2940, но в целом среднесрочный прогноз связывается с ростом пары к уровню 1.3350.

 

События сегодня:

Время московское

11.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 45,4; 44,7

11.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 48,6; 48,3

12.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 45,4; 45,1

12.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 47,4; 47,2

12.30 Великобритания Объём розничных продаж август n/a; -0,4% м/м; 0,3% м/м

14.00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов сентябрь n/a; -14; -21

16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 10.09-16.09 n/a; 373.000; 382.000

17.00 США Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,6; 51,5

17.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д. Локарта

18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей август n/a; -24; -25

18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии сентябрь n/a; -4,1; -7,1

18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB август n/a; -0,1% м/м; 0,4% м/м

18.30 США Изменение запасов природного газа 10.09-16.09 n/a; n/a; 27 млрд. куб. футов

20.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 21.09.12 г.

 

Сегодня на рынках будет царить позитив…

 

Европейские рынки акций закончили торги в четверг со снижением на фоне неопределенности того, будет ли Испания обращаться за финансовой помощью к тройке кредиторов. Неопределенность в этой связи оказывала негативное влияние на настроение инвесторов.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.50 (-1.97%). Акции BBVA, UniCredit и Intesa Sanpaolo упали от 2.12% до 3.39%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,854.64 (-0.57%); DAX 30 - 3,509.92 (-0.10%); CAC 40 - 7,389.49 (-0.02%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,567.00 (+0.67%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,114.97 (-0.13%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.79% (+0.022 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.046 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.80% (-0.047 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают расти после сильного и резкого падения во вторник. В целом пока можно ожидать продолжения небольшого роста котировок на фоне программы QE 3.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.44 (+0.37%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.13 (+0.76%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,773.90 (+0.21%), котировки меди на уровне 379.50 (+0.96%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.93 (-0.48%).

 

На валютном рынке доллар США находится под давлением на фоне небольшого роста оптимизма связанного с возможной результативностью стимулов от ФРС и ожидания того, что Испания все-таки запросит финансовой помощи и это опять стабилизирует ситуацию в Европе. По этой причине пара евродоллар приостановила свое снижение, а сырьевые валюты получили поддержку благодаря росту цен на товарном и сырьевом рынках.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.32 (-0.20%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.2940, то существует высокая степень вероятности, что она продолжит рост к уровню 1.3350.

 

События сегодня:

Время московское

11.30 Швейцария Выход квартального бюллетеня Швейцарского национального банка

12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 13,0 млрд. фунтов; -1,8 млрд. фунтов

16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

16.30 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м

16.30 Канада Объём оптовых продаж июль n/a; -0,1% м/м; -0,1% м/м

20.40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 27.09.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара находится под давлением из-за негативных новостей из Испании и ожидания презентации бюджета на следующий год. Если все-таки испанские власти прибегнут к помощи Европейского фонда стабильности и ЕЦБ, то это может поддержать пару в краткосрочной перспективе.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара находится в нижней границе полос Боллинджера и МА 5 и МА 21, если она преодолеет уровень 1.2900, существует возможность ее локального роста к уровню 1.3060.

Осциллятор Stoch. указывает на вероятность снижения пары. Индикатор RSI демонстрирует приостановку снижения.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару при прорыве линии сопротивления с краткосрочной целью 1.3060.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Рынок ожидает новостей из Испании…

 

Американский рынок акций закрылся в среду со снижением под влиянием негативных новостей из Испании. Нежелание властей Испании прибегнуть к финансовой помощи дополнительно усугубляется народными волнениями, что заставило инвесторов продолжить фиксировать ранее полученную прибыль.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.20 (-0.77%). Среди банковских акций в лидерах снижения были бумаги JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Co., которые потеряли от 0.76% до 1.23%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,413.51 (-0.33%); S&P 500 – 1,433.32 (-0.57%); NASDAQ Comp. – 3,093.70 (-0.77%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,433.50 (+0.46%). Рынки США откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.13 (+0.97%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.94 (+1.06%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,757.80 (+0.24%), котировки меди на уровне 372.75 (+0.47).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1253.10 (-0.91%).

 

На валютном рынке затишье перед публикацией бюджета Испании, а также большого блока статистики из США. Положительные данные из Штатов, могут оказать благотворное краткосрочное влияние на настроения инвесторов и будут способствовать росту продаж американского доллара.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.89 (-0.07%).

 

Прогноз дня:

Если новости из Испании, а также статистика из Европы и США окажутся не хуже ожиданий, это может привести к локальному росту пары EURUSD к уровню 1.2935.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м

16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 16-22 сентября n/a; 378,000; 382,000

16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a; -4,3% м/м; 4,1% м/м

16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 n/a; 1,7% кв/кв; 1,7% кв/кв

16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 2 кв. 2012 n/a; 1,6% кв/кв; 1,6% кв/кв

18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август n/a; -0,7% м/м; 2,4% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 сентября n/a; n/a; 67 млрд. куб. фут

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 28.09.12 г.

 

Испания порадовала инвесторов, сняв напряжение…

 

Европейские рынки акций в четверг выросли на фоне принятого испанскими властями бюджета экономии, который понравился рынкам и снизил напряженность. Ожидания игроков оказались не напрасны. Программа экономических реформ и жесткий бюджет на 2013 год, предусматривающий значительные сокращения расходов, оказал позитивное влияние на настроения инвесторов. Благодаря испанским новостям в лидерах роста среди ведущих акций оказались бумаги добывающих и банковских компаний. Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли соответственно на 1.26% и 1.51%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.79 (+0.74%). Акции BNP Paribas, Societe Generale и Barclays выросли от 1.50% до 1.69%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 2,506.06 (-+0.30%); DAX 30 - 5,779.42 (+0.20%); CAC 40 - 3,439.32 (+0.72%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,524.00 (+0.96%). Торги в Европе откроются сильным ростом основных фондовых индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,103.26 (+0.39%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.64% (-0.013 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (+0.007 пнк), 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.038 пнк), а 10-летние Spanish Government Bonds упали после публикации бюджета Испании до уровня 5.95% (-0.010 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают подрастать после вчерашнего ралли на фоне усиления китайским правительством мер стимулирования и публикации испанского бюджета на 2013 год.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.41 (+0.36%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.36 (+0.55%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,784.20 (+0.21%), котировки меди на уровне

376.85 (+0.65%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.33 (+1.18%).

 

На валютном рынке доллар США снижается на фоне новостей из Китая и Испании. Настроение инвесторов несколько улучшилось и по этой причине доллар может продолжить локально снижаться против основных валют и расти против иены.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.52 (-0.09%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD преодолела линию сопротивления нисходящего краткосрочного тренда и, если ей удастся удержаться выше уровня 1.2940,существуе вероятность ее ограниченного роста к уровню 1.3060.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Швейцария Экономический барометр KOF сентябрь n/a; 1,54; 1,57

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июль n/a; 0,3% 3м/3м; -0,1% 3м/3м

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен сентябрь n/a; 2,4% г/г; 2,6% г/г

16.30 Канада Прирост ВВП июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м

16.30 США Личные расходы август n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м

16.30 США Личные доходы август n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

17.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI сентябрь n/a; 52,9; 53,0

17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; 78,9; 79,2

17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,5%

 

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 28.09.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Благодаря новостям из Испании о принятии нового жесткого бюджета экономии, пара получила неплохую поддержку и на фоне некоторого ослабления напряженности может вырасти в краткосрочной перспективе.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара находится в верхней границе полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21, если она преодолеет уровень 1.2940, существует возможность ее локального роста к уровню 1.3060, минуя сильный уровень 1.3000.

Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. Индикатор RSI демонстрирует небольшую приостановку роста.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару после прорыва линии уровня 1.2940 с краткосрочной целью 1.3000, а при ее преодолении продолжает держать до уровня 1.3060.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

Изменено 28 сентября, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 28.09.12 г.

 

Испанские новости сняли напряжение…

 

Действия испанских политиков оказались в целом предсказуемы. Объективные экономические проблемы, а также желание опередить решительность кредиторов вынудить Мадрид пойти на принятие финансовой помощи, заставило правительство принять довольно жесткий бюджет на следующий год.

 

"Это - кризисный бюджет, направленный на выход из кризиса... В этом бюджете больше изменений в расходах, чем в поступлениях", - сказала вице-премьер Сорайа Саенс де Сантамария на пресс-конференции после шестичасового заседания правительства. (Reuters)

 

Помимо испанских новостей, рынки обрадовала статистика с рынка труда США. Количество заявок на пособие по безработице за прошлую неделю значительно снизилось на 26 000 до 359 000, что повлияло положительно на настроения инвесторов, которые не смогли ухудшить откровенно плохие данные по заказам на товары длительного пользования, которые упали на 13.2% против прогнозируемого значения – 5.6%.

 

Дополнительную поддержку рынки получили еще и благодаря новостям из Китая о том, что местный ЦБ влил в национальную финансовую систему дополнительную ликвидность, что, конечно же, обрадовало игроков и способствовало росту котировок сырьевых валют.

 

Единая валюта неплохо подросла на фоне всех этих событий, но, скорее всего ее рост будет носить локальный характер, так как проблемы в Европе все еще остаются, вероятное решение Испании все-таки пойти на принятие помощи, увеличит ликвидность в евро, что незамедлительно окажет давление на пару евродоллар.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные из Канады, еврозоны и США. В целом неплохая статистика будет способствовать продолжению локального ослабления американского доллара.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июль n/a; 0,3% 3м/3м; -0,1% 3м/3м

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен сентябрь n/a; 2,4% г/г; 2,6% г/г

16.30 Канада Прирост ВВП июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м

16.30 США Личные расходы август n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м

16.30 США Личные доходы август n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

17.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI сентябрь n/a; 52,9; 53,0

17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; 78,9; 79,2

17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,5%

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 28.09.12 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара снижается на фоне роста котировок нефти и снижения напряженности вокруг Испании. По этой причине существует вероятность ее локального снижения.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара пробила линию поддержки и находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21, если она удержится ниже уровня 1.9800, существует возможность ее локального снижения к уровню 0.9730.

Осциллятор Stoch. указывает на перепроданность пары. Индикатор RSI демонстрирует небольшую приостановку снижения, но при этом находится ниже уровня в 50%.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной краткосрочной целью 1.9730.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Американский премаркет 28.09.12г.

 

Данные по испанскому бюджету поддержали Уолл-Стрит…

 

Американский рынок акций закрылся в четверг ростом благодаря новостям о презентации Мадридом бюджета жесткой экономии на 2013 г. Подробная программа экономических реформ, предусматривающая значительные сокращения расходов, была одобрительно встречена рынками.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.76 (+1.14%). Среди банковских акций в лидерах снижения были бумаги Citigroup Inc., Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc., которые выросли от 1.41% до 1.90%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,485.97 (+0.54%); S&P 500 – 1,447.15 (+0.96%); NASDAQ Comp. – 3,136.60 (+1.39%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,439.40 (-0.12%). Рынки США откроются нейтрально.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на фоне принятой программы реформирования испанской экономики и роста напряженности на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.89 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.25 (+0.43%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,784.20 (+0.21%), котировки меди на уровне 376.70 (+0.61).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1266.83 (+1.10%).

 

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под небольшим давлением на фоне вчерашних новостей из Испании.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.52 (-0.09%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD преодолела линию сопротивления нисходящего краткосрочного тренда и, если ей удастся удержаться выше уровня 1.2940,существуе вероятность ее ограниченного роста к уровню 1.3060.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Прирост ВВП июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м

16.30 США Личные расходы август n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м

16.30 США Личные доходы август n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

17.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI сентябрь n/a; 52,9; 53,0

17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; 78,9; 79,2

17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,5%

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 28 сентября, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Европейский премаркет 01.10.12 г.

 

Сегодня в центре внимания выступление Бернанке…

 

Европейский рынок акций закончил неделю снижением по причине растущей озабоченности связанной с испанским банковским сектором. Решение Мадрида запросить помощи на рекапитализацию банков в объеме 40 млрд. евро вместо 60 млрд. необходимого объема, по мнению независимого аудита, заставляет инвесторов проявлять осторожность. В субботу испанский министр финансов Кристобаль Монторо объявил, что помощь пострадавшим банкам страны будет раздувать бюджетный дефицит до 7.4% ВВП по сравнению целевым уровнем в 6.3%. На этом фоне существует мнение, что рейтинговое агентство Moody`s модет пойти на понижение кредитного рейтинга страны. В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компаний банковского и сырьевого сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.56 (-2.15%).

Бумаги Barclays, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group упали от 1.01% до 1.10%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,742.07 (-0.65%); DAX 30 - 7,216.15 (-1.01%); CAC 40 – 3,354.82 (-2.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,442.00 (-0.53). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,089.22 (-1.27%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (-0.019 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (-0.015 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (-0.004 пункта).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы продолжают снижаться на фоне опасений связанных с Испанией и по этой причине с общим падением риск-аппетита инвесторов.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.57 (-0.74%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.55 (-0.70%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,768.70 (-0.29%), котировки меди на уровне 372.95 (-0.76%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.30 (+0.64%).

 

На валютном рынке доллар немного подрастает против основных валют и снижется против иены на фоне событий в Испании, которые воспринимаются, как перспектива нового негатив для мировых рынков.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.12 (+0.11%).

 

Прогноз дня:

Сегодня следует обратить внимание на статистику из Европы и США, а также выступление Бернанке. Очень многое будет зависеть от него. Положительные результаты первого месяца новых стимулов может поддержать рынки и оказать ограниченное давление на доллар США.

 

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Объем розничных продаж август n/a; 4,1% г/г; 3,2% г/г

11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME сентябрь n/a; 47,6; 46,7

12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 46,0; 46,0

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 49,5; 49,5

12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования август n/a; 0,7 млрд. фунтов; 0,9 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 август n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м

12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август n/a; 50.000; 47.000

13.00 Еврозона Уровень безработицы август n/a; 11,4%; 11,3%

16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август n/a; 1,4% м/м; 0,9% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м

17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,5; 51,5

18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь n/a; 49,8; 49,6

18.00 США Объем расходов на строительство август n/a; 0,6% м/м; -0,9% м/м

18.00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь n/a; 55,6; 54,0

20.00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса

20.30 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 1 октября, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.10.12 г.

 

События в Испании тянут вниз мировую экономику…

 

Испанский фактор полностью стал жупелом нестабильности в мировом кризисе и заменил собой Грецию. Рост протестных настроений и нежелание Мадрида прибегнуть к финансовой помощи Европейского фонда стабильности и ЕЦБ, дестабилизировало ситуацию и все больше и больше заставляет инвесторов уходить от риска. Дополнительными причинами негатива были результаты стресс-тестов национальных банков. Независимая аудитная проверка показала, что банковскому сектору Испании потребуется порядка 60 млрд. евро дополнительных средств, чтобы справиться с экономическим спадом. Но при этом сами испанские власти заявили, что будут просить для помощи банков только 40 млрд. Участники рынка считают, что такой объем помощи незначителен и на этом фоне сегодня единая валюта продолжает свое снижение.

 

Несмотря на данные о росте деловой активности в промышленности PMI Китая в сентябре с 49.2 до 49.8, согласно данным национального бюро статистики, проблемы в австралийской экономике продолжаются, что может привести к снижению деловой активности в производственном секторе. Индекс деловой активности упал на 1.2 пункта до 44.1 пункта. Значение находится ниже уровня в 50 пунктов, что показывает снижение активности. А общая картина в экономике может привести к дальнейшему понижению ключевой процентной ставки.

 

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении Б. Бернанке. Участники рынка хотят услышать первые результаты новой программы количественного смягчения. А на неделе важным событием будет публикация данных по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу.

 

В целом можно говорить, что картина неопределенности какое-то время еще продлится и, скорее всего, боковая тенденция на валютном рынке продолжится.

 

Статистика сегодня:

Московское время

11.15 Швейцария Объем розничных продаж август n/a; 4,1% г/г; 3,2% г/г

11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME сентябрь n/a; 47,6; 46,7

12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 46,0; 46,0

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 49,5; 49,5

12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования август n/a; 0,7 млрд. фунтов; 0,9 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 август n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м

12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август n/a; 50.000; 47.000

13.00 Еврозона Уровень безработицы август n/a; 11,4%; 11,3%

16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август n/a; 1,4% м/м; 0,9% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м

17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,5; 51,5

18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь n/a; 49,8; 49,6

18.00 США Объем расходов на строительство август n/a; 0,6% м/м; -0,9% м/м

18.00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь n/a; 55,6; 54,0

20.00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса

20.30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

Изменено 1 октября, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 01.10.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара получает поддержку на фоне выхода данных индекса по закупкам в Германии и еврозоне, которые выросли 47,4 пункта с 44,7 пункта и 46,1 пункта с 45,1 пункта соответственно.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара пробует среднюю линию границ полос Боллинджера и находится выше МА 5, но пока ниже МА 21, если она преодолеет уровень 1.2875, существует возможность ее локального роста к уровню 1.2840.

Осциллятор Stoch. указывает на перепроданность пары и возможность ее разворота вверх. Индикатор RSI демонстрирует разворот пары вверх

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару с вероятной краткосрочной целью 1.2940 при пересечении уровня 1.2875.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Американский премаркет 01.10.12г.

 

Уолл-Стрит закончила удачный квартал…

 

Американский рынок акций закрылся в пятницу со снижением, в целом закончив положительный для местного рынка 2-ой квартал. Решение активно поддерживать денежную ликвидность мировыми ЦБ способствовало росту именно рынку США, так как инвесторы в условиях мирового финансового кризиса предпочитали парковаться в американских финансовых активах.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.58 (-0.36%). Среди банковских акций в лидерах снижения были бумаги Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Co. которые упали от 0.76% до 1.56%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,437.13 (-0.36%); S&P 500 – 1,440.67 (-0.45%); NASDAQ Comp. – 3,116.23 (-0.65%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,439.80 (+0.39%). Рынки США откроются с небольшим ростом.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне ожидания продолжительной мировой рецессии и отсутствия реальных стимулов к локальному росту.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.71 (-0.61%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.71 (-0.52%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,770.90 (-0.17%), котировки меди на уровне 374.50 (-0.35).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1258.11 (-0.69%).

 

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением на фоне хороших данных из Европы индексов по закупкам, которые выросли до 47,4 пункта с 44,7 пункта в Германии и до 46,1 пункта с 45,1 пункта в еврозоне. Похоже ослабление доллар больше связанно с корректировкой позиций инвесторами перед выступлением Бернанке и публикацией статистики из США.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.86 (-0.21%).

 

Прогноз дня:

Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику из США, а также выступление Бернанке. Очень многое будет зависеть от него. Положительные результаты первого месяца новых стимулов может поддержать рынки и оказать ограниченное давление на доллар США.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август n/a; 1,4% м/м; 0,9% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м

17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,5; 51,5

18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь n/a; 49,8; 49,6

18.00 США Объем расходов на строительство август n/a; 0,6% м/м; -0,9% м/м

18.00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь n/a; 55,6; 54,0

20.00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямса

20.30 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке.

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 1 октября, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.10.12 г.

 

Статистика из США воодушевила рынки…

 

Глава ФРС Б. Бернанке, выступая вчера в Экономическом клубе в Индианаполисе особо ничего нового, не сказал, но дал понять, что было очень важно, что период предельно низких процентных ставок останется еще значительное время до середины 2015 года и, что объемы ликвидности будут наращиваться, если это необходимо. При этом он заметил, что не ожидает значительного роста инфляции. "Мы ожидаем, что инфляция будет оставаться низкой в обозримом будущем", сказал Бернанке. Он заметил, что ожидает дальнейшего роста экономики, но выделил, что основным ограничением является недостаточный рост количества рабочих мест.

Интересным было выступление президента ФРБ Чикаго, Чарльза Эванса, который заявил в понедельник в интервью CNBC, что последнее решение ФРС США о покупке еще большего количества облигаций является "шагом в правильном направлении", но, по мнению Эванса "мы можем действовать еще немного лучше" если будет большая ясность в действиях руководства. Он заметил, что ожидает активную поддержку экономике до конца 2014 года, что, конечно же, понравилось рынкам, которые были вчера, воодушевлены статистикой института управления снабжением ISM.

По данным института индекс деловой активности в сентябре составил 51.5 пункта против 49.6 пункта в августе, что однозначно было положительно воспринято инвесторами. Значение индекса PMI выше 50.0 указывает на улучшение по сравнению с предыдущим периодом, в то время как значение ниже 50.0 указывает на снижение данного показателя.

 

На фоне этих событий американский доллар оказался под давлением, а на фондовых и сырьевых площадках произошел разворот в сторону роста риск-аппетита инвесторов. Котировки нефти выросли на ожидания роста производственной активности в Штатах, а единая валюта "выстрелила" резко вверх против американского доллара.

 

На утренних торгах ослабление доллара продолжается. Участники рынка продолжают позитивно рассматривать вчерашние данные статистики из США и продолжают продавать американский доллар против остальных валют за исключением иены и австралийского доллара, который продолжает оставаться под сильным давлением на фоне слабости национальной экономики и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

 

В целом можно говорить, что вчерашняя статистика из США сильно повлияла на настроения игроков, и теперь их внимание будет переключаться на пятничные данные по занятости в США.

 

Статистика сегодня:

Московское время

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь n/a; 50,0; 49,0

13.00 Еврозона Индекс цен производителей август n/a 0,6% м/м 0,4% м/м

В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a; 1,83; / 1,8

В течение дня США Объём продаж автомобилей сентябрь n/a; 14,4 млн.; 14,5 млн.

 

Сергей Костенко