Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

<p> </p>

<div><strong>Американский премаркет от 11.09.2012</strong></div>

<div> </div>

<div><strong>Рынок продолжит консолидироваться перед заседанием ФРС…</strong></div>

<div> </div>

<div>Американский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне, продолжая снижаться на фиксации прибыли, перед решением ФРС по монетарной политике. Несмотря на то, что на фоне слабой статистики из США вероятность QE 3 значительно выросла, инвесторы не решаются рисковать, покупая рискованные активы.   </div>

<div>Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.89 (-0.77%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Co. упали от 1.37% до 2.50%.</div>

<div> </div>

<div>Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,254.29 (-0.39%); S&P 500 –  1,429.08 (-0.61%); NASDAQ Comp. –  3,104.02 (-1.03%).</div>

<div>В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,429.50 (+0.22%). Рынки США откроются в плюсе.</div>

<div> </div>

<div>Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут в надежде на новые стимулы от ФРС.</div>

<div>Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.95 (+0.12%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.54 (+0.01%).  Фьючерс на золото находится на уровне 1,733.60 (+0.10%), котировки меди на уровне 368.65 (-0.05%).            </div>

<div>Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1250.95 (-0.75%).</div>

<div> </div>

<div>На валютном рынке продолжается небольшая консолидация в ожидании результатов заседания ФРС.</div>

<div>Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.18 (-0.20%). </div>

<div>  </div>

<div><strong>Прогноз дня:   </strong></div>

<div>Если на заседании ФРС будут приняты решения о проведении новых стимулов, это, несомненно, окажет негативное давление на американский доллар.</div>

<div> </div>

<div><strong>События сегодня:  </strong></div>

<div><strong>Время московское</strong></div>

<div>16.15 Канада Начало строительства август n/a; 206,000; 209,000</div>

<div>16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -1,5 млрд. кан.долл; -1,8 млрд.</div>

<div>16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -44,2 млрд. долл.; -42,9 млрд.долл.</div>

<div>18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP сентябрь n/a; 47,3; 45,6</div>

<div>21.15 Великобритания Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Майлза</div>

<div> </div>

<div><strong>Сергей Костенко</strong></div>

<div> </div>

<div>*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.</div>

<div>Kostenko Sergey</div>

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 12.09.12 г.

 

Рынок продолжает жить ожиданиями заседания ФРС…

 

Европейские рынки акций закрылись во вторник смешано в ожидании решения немецкого суда по вопросу конституционности действий ЕЦБ связанных выкупом краткосрочных облигаций проблемных стран еврозоны, а также Комитета по открытым рынкам ФРС США. Судя по слухам, которые есть на рынке, скорее всего Конституционный суд Германии не будет возражать против действий ЕЦБ.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.64 (+1.88%). Акции UniCredit, BNP Paribas и Deutsche Bank выросли от 1.25% до 4.10%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,792.19 (-0.02%); DAX 30 - 7,310.11 (+1.34%); CAC 40 - 3,537.30 (+0.89%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,564.00 (+0.20%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,107.17 (+0.33%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.71% (+0.008 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.025 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.74% (+0.006 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.70 (-0.006 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.04 (-0.046 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут, несмотря на данные от Американского института нефти (API), которые указали на увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 221 000 баррелей до 359 018 млн. баррелей. Основной причиной роста является ожидание стимулов от ФРС.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.72 (+0.28%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.21 (+0.04%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,739.20 (+0.25%), котировки меди на уровне 369.05 (-0.18%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.90 (+0.53%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара в преддверии заседания ФРС. Несмотря на то, что вероятность запуска новых стимулов низка, участники рынка не исключают такой возможности на фоне слабой статистики с рынка труда США. Если действительно такие меры будут приняты, то рост рискованных активов только усилится.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.80 (-0.05%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD может еще подрасти к уровню 1.2940 на ожиданиях стимулов от ФРС.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице август n/a; 100; -5,900

12.30 Великобритания Уровень безработицы июль n/a; 8,0%; 8,0%

12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы июль n/a; 1,5% 3м/г; 1,6% 3м/г

13.00 Еврозона Промышленное производство июль n/a; 0,0% м/м; -0,6% м/м

13.00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов июль n/a; n/a; -0,3% м/м

15.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Броадбента

16.30 США Индекс цен на импорт август n/a; 1,4% м/м; -0,6% м/м

18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 2-8 августа n/a; n/a; -7,4 млн. барр.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Технический взгляд 12.09.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Рост пары сегодня может продолжиться на фоне ожидания заседания ФРС, на котором есть вероятность принятия решения по запуску новых стимулов.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара резко выросла и является локально перекупленной. Цена расположена за верхней границей полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21. Возможно, что сегодня перед новым рывком вверх пара немного скорректируется и если удержится выше уровня 1.2817, существует вероятность ее ограниченного роста вверх.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI расположены в зоне перекупленности.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз с локальной целью 1.2940.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

<p> </p>

<div><strong>Фундаментальный обзор 12.09.12 г.</strong></div>

<div> </div>

<div><strong>В фокусе рынков заседание ФРС...</strong></div>

<div> </div>

<div>Судя по всему,  Конституционный Суд Германии не будет сегодня мешать ратификации Договора по ESM и Финансового Пакта. Если будет принято положительное решение, то это, несомненно, усилит доверие инвесторов к властям Германии и покажет, что немцы все-таки готовы, по настоящему, бороться с кризисом, а не отсиживаться в ожидании, что все само по себе рассосется. На этом фоне продолжается устойчивый рост единой валюты на валютном рынке. </div>

<div> </div>

<div>Дополнительным поддерживающим фактором склонности инвесторов к рискованной игре является двухдневное заседание ФРС, результаты которого станут известны завтра. Вероятность нового запуска стимулирующих мер усиливает спрос на 3-летние государственные облигации США, что указывает на возможные перспективы увеличения срока полномочий монетарных властей до 2015 года. А это в свою очередь говорит о том, что ФРС реально может пойти на новую программу QE 3, тем более последние данные с рынка труда США подталкивает ее на это. Дополнительным фактором, указывающим на это, является начавшийся рост доходностей по 10-летним гособлигациям. </div>

<div> </div>

<div>Так же, скорее всего, Федрезерв в русле новых стимулирующих мер прекратит программу Твист 2, которая была направлена на приоритетный выкуп долгосрочных бондов. И если действительно Бернанке пойдет на решительные меры, это окажет сильное давление на американский доллар и приведет к уже стандартному росту рискованных активов. В первую очередь золота, серебра и других товарных и сырьевых активов. Фондовый рынок также получит поддержку, и оживут фондовые рынки развивающихся стран.   </div>

<div> </div>

<div>Сегодня следует обратить внимание на данные из Великобритании и еврозоны.</div>

<div>  </div>

<div><strong>События сегодня: </strong></div>

<div><strong>Время московское  </strong></div>

<div>12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице август n/a; 100; -5,900</div>

<div>12.30 Великобритания Уровень безработицы июль n/a; 8,0%; 8,0%</div>

<div>12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы июль n/a; 1,5% 3м/г; 1,6% 3м/г</div>

<div>13.00 Еврозона Промышленное производство июль n/a; 0,0% м/м; -0,6% м/м</div>

<div>13.00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов июль n/a; n/a; -0,3% м/м</div>

<div>15.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Броадбента </div>

<div>16.30 США Индекс цен на импорт август n/a; 1,4% м/м; -0,6% м/м</div>

<div>18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м</div>

<div>18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 2-8 августа n/a; n/a; -7,4 млн. барр.</div>

<div> </div>

<div><strong>Сергей Костенко</strong></div>

 

[GC Analyst]

<p> </p>

<div><strong>Американский премаркет от 12.09.2012</strong></div>

<div> </div>

<div><strong>Все внимание рынка сосредоточено на заседании ФРС…</strong></div>

<div> </div>

<div>Американский рынок акций закончил торги во вторник на положительной территории в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС, которая в четверг объявит свое решение по монетарной политике. Негативная статистика с рынка труда за август позволяет инвесторам надеяться, что Бернанке завтра все-таки даст понять, что Федрезерв приступит к новым стимулирующим мерам, что и продолжает поддерживать американский фондовый рынок у предкризисных максимальных значений.</div>

<div>Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.29 (+0.82%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc и Bank of America Co.выросли от 1.75% до 5.24%.</div>

<div> </div>

<div>Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,323.36 (+0.52%); S&P 500 –  1,433.56 (+0.31%); NASDAQ Comp. –  3,104.53 (+0.02%)</div>

<div>В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,435.50 (+0.34%). Рынки США откроются ростом.</div>

<div> </div>

<div>Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают расти в надежде на новые стимулы от ФРС.</div>

<div>Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.06 (+0.57%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.48 (+0.33%).  Фьючерс на золото находится на уровне 1250.95 (-0.75%), котировки меди на уровне 369.20 (+1.29).            </div>

<div>Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1263.91 (+1.04%).</div>

<div> </div>

<div>На валютном рынке днем доллар США продолжает находиться под давлением по причине вероятности запуска новых стимулов от ФРС. Пара EURUSD имеет шанс локального роста, если Федрезерв все-таки даст понять, что стимулы будут в этом году запущены.</div>

<div>Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.69 (-0.19%).  </div>

<div>  </div>

<div><strong>Прогноз дня:   </strong></div>

<div>Доллар краткосрочно будет оставаться под давлением до решения ФРС по монетарной политики в этот четверг.</div>

<div> </div>

<div><strong>События сегодня:  </strong></div>

<div><strong>Время московское</strong></div>

<div>16.30 США Индекс цен на импорт август n/a; 1,4% м/м; -0,6% м/м</div>

<div>18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м</div>

<div>18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 2-8 августаn/a; n/a; -7,4 млн. барр.</div>

<div> </div>

<div><strong>Сергей Костенко</strong></div>

<div> </div>

<div>*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.</div>

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 13.09.12 г.

 

Сегодня в фокусе решение ФРС по монетарной политике…

 

Европейские рынки акций закрылись в среду смешанно в ожидании решения ФРС по монетарной политике, которое будет сегодня озвучено в 21.15 по московскому времени. Решение Конституционного суда Германии одобрить участие Берлина в стабфонде еврозоны оказало в целом поддержку европейскому фондовому рынку. В лидерах роста были акции компаний банковского сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.95 (+1.19%). Акции Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank Scotland Group выросли от 1.64% до 3.78%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,782.08 (-0.17%); DAX 30 - 7,343.53 (+1.46%); CAC 40 - 3,543.79 (+0.18%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,566.00 (+0.04%). Торги в Европе откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,108.02 (+0.08%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.75% (-0.009 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.63% (+0.012 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (+0.093 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.64 (+0.021 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.05 (+0.018 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии практические не изменяются в ожидании решения ФРС по монетарной политике. Если Бернанке даст понять, что Федрезерв будет приступать к новым стимулам, это окажет поддержку котировкам нефти.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.88 (-0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.06 (+0.05%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,732.70 (-0.06%), котировки меди на уровне 369.30 (+0.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.90 (+0.53%).

 

На валютном рынке доллар немного снижается против европейских валют за исключением сырьевых, которые корректируются на фоне вчерашних данных по запасам нефти в США, которые выросли на 1.99 млн. баррелей до 359 092 млн баррелей за прошедшую неделю.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.59 (-0.17%).

 

Прогноз дня:

Сегодня все внимание на ФРС. Если будет дан сигнал о том, что Федрезерв приступит к новым стимулирующим мерам экономики, это окажет негативное влияние на американский доллар.

 

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Индекс цен производителей август n/a; -0,2% м/м; -0,3% м/м

11.30 Швейцария Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке сентябрь n/a; <0.25%; <0.25%

12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ

16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья июль n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

16.30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 кв. 2012 n/a; 81,1%; 80,7%

16.30 США Индекс цен производителей август n/a; 1,2%м/м; 0,3% м/м

16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 августа n/a; 370,000; 365,000

16.30 США Базовый индекс цен производителей август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 августа n/a; n/a; 28 млрд. куб.фут.

20.30 США Решение ФРС по процентной ставке сентябрь n/a; <0.25%; <0.25%

22.00 США Публикация экономических прогнозов ФРС

22.00 США Баланс федерального бюджета август n/a; -157,1 млрд. долл.; -69,6 млрд.долл

22.15 США Пресс-конференция ФРС

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 13.09.12 г.

 

Объявит ли ФРС о новых стимулах?..

 

Мнения инвесторов на счет того объявит ли сегодня ФРС о новых стимулах направленных на поддержку экономики разделились. Порядка 52% респондентов, а это экономисты трейдеры и инвесторы считают, что это возможно. Но в тоже время существует довольно большое количество скептиков, которые считают, что Федрезерв не пойдет в этом году на подобные меры и у одних и у других есть свои веские аргументы. Но, в общем, все сходятся на том, что вероятность также высока, как и ее отсутствие. 50 на 50 вот, что ожидает сегодня инвесторов на мировых финансовых рынках.

 

Что касается нашей позиции, то мы считаем, что сегодня не будет никакого решительного сигнала от Бернанке. В такой важный момент, как выборы нового президента США при практически равных перспективах кандидатов, ФРС займет выжидательную позицию и, если и даст намек на решительные действия, то только с отсрочкой до начала нового года.

 

В этой связи могут быть интересны данные по заявкам на пособие по безработице США. Если данные выйдут хуже ожиданий, это может только подтвердить сложившийся устойчивый тренд на ухудшение ситуации и, что, конечно же, приблизит вероятность очередного этапа количественного смягчения.

 

В настоящий момент в преддверии выступления Бернанке никакие новости и статистика фактического влияния иметь не будет. Инвесторы продолжат в течение дня корректировать свои позиции, так как мы уже указывали выше, вероятность новых стимулов соответствует 50%.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ

16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья июль n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

16.30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 кв. 2012 n/a; 81,1%; 80,7%

16.30 США Индекс цен производителей август n/a; 1,2%м/м; 0,3% м/м

16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 августа n/a; 370,000; 365,000

16.30 США Базовый индекс цен производителей август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 августа n/a; n/a; 28 млрд. куб.фут.

20.30 США Решение ФРС по процентной ставке сентябрь n/a; <0.25%; <0.25%

22.00 США Публикация экономических прогнозов ФРС

22.00 США Баланс федерального бюджета август n/a; -157,1 млрд. долл.; -69,6 млрд.долл

22.15 США Пресс-конференция ФРС

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Технический взгляд 13.09.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Рост пары приостановился в ожидании результатов заседания ФРС по монетарной политике и поэтому возможна небольшая коррекция пары к уровню 1.2815.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара резко выросла и является локально перекупленной. Цена расположена за верхней границей полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21. Возможно, что сегодня перед выступлением Бернанке пара снизится к уровню 1.2815, которого уже, исходя из ситуации, продолжит расти или корректироваться вниз.

Осциллятор Stoch. вышел из зоны перекупленности и указывает на возможность снижения. Индикатор RSI выходит из перекупленности, подтверждая сигнал Stoch.

 

 

 

Торговые рекомендации. Действуем по обстановке, исходя из решения ФРС.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

[GC Analyst]

Американский премаркет 13.09.12г.

 

Рынки ждут слов Бернанке…

 

Американский рынок акций закончил торги в среду ростом в надежде, что сегодня глава ФРС США объявит о программе по поддержке экономики. Вероятность этого события равна 50%, но, несмотря на это участники рынка продолжают в это верить.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.63 (+0.69%). Акции компаний Morgan Stanley, Citigroup Inc и Goldman Sachs Group Inc. выросли от 0.99% до 1.33%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,333.35 (+0.07%); S&P 500 – 1,436.56 (+0.21%); NASDAQ Comp. – 1,436.56 (+0.32%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,437.10 (-0.17%). Рынки США откроются в красной зоне.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка консолидируются в ожидании новых мер стимулирования американской экономики от ФРС.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.20 (+0.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.20 (+0.20%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,733.70 (+0.00%), котировки меди на уровне 368.75 (-0.14).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 49.63 (+0.27%).

 

На валютном рынке днем доллар США продолжает находиться под небольшим давлением на ожидании запуска новых стимулов от ФРС.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.66 (-0.08%).

 

Прогноз дня:

Если будет дан сигнал о том, что Федрезерв приступит к новым стимулирующим мерам экономики, это окажет негативное влияние на американский доллар.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья июль n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

16.30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 кв. 2012 n/a; 81,1%; 80,7%

16.30 США Индекс цен производителей август n/a; 1,2%м/м; 0,3% м/м

16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 августа n/a; 370,000; 365,000

16.30 США Базовый индекс цен производителей август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 августа n/a; n/a; 28 млрд. куб.фут.

20.30 США Решение ФРС по процентной ставке сентябрь n/a; <0.25%; <0.25%

22.00 США Публикация экономических прогнозов ФРС

22.00 США Баланс федерального бюджета август n/a; -157,1 млрд. долл.; -69,6 млрд. долл.

22.15 США Пресс-конференция ФРС

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 14.09.12 г.

 

Рынок продолжит расти на решении ФРС…

 

Европейские рынки акций закрылись в четверг смешано в ожидании результатов заседания ФРС. Некая неопределенность в том запустит ли Федрезерв новый раунд количественного смягчения, и в каком он будет виде, заставила инвесторов сокращать часть ранее открытых позиций.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.60 (-2.12%). Акции Intesa Sanpaolo, Societe Generale и UniCredit упали от 2.34% до 3.04%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,819.92 (+0.65%); DAX 30 - 7,310.32 (-0.45%); CAC 40 - 3,502.09 (-1.18%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,591.00 (+1.81%). Торги в Европе откроются сильным ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,106.27 (-0.16%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.75% (+0.030 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (+0.079 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (-0.016 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.60 (-0.034 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 4.96 (-0.050 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут после решения ФРС начать неограниченное стимулирование национальной экономики, которое оказало поддержку в первую очередь сырьевым и товарным активам.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.93 (+0.90%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.72 (+1.41%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,777.00 (+0.28%), котировки меди на уровне 379.40 (+2.26%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.45 (+0.55%).

 

На валютном рынке доллар продолжает снижаться на фоне решения ФРС неограниченно стимулировать экономику США.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.98 (-0.33%).

 

Прогноз дня:

После решения ФРС по монетарной политике доллар продолжает снижаться против основных валют. На этом фоне краткосрочно пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3185.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Индекс потребительских цен август n/a; 2,6% г/г; 2,6% г/г

13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен август n/a; 1,7% г/г; 1,7% г/г

13.00 Еврозона Изменение занятости 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв

16.30 Канада Промышленные продажи июль n/a; 0,5% м/м; -0,4% м/м

16.30 США Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м

16.30 США розничные продажи август n/a; 0,7% м/м; 0,8% м/м

16.30 США индекс потребительских цен август n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м

17.15 США Загруженность производственных мощностей август n/a; 79,4%; 79,3%

17.15 США Промышленное производство август n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м

17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 74,1; 74,3

17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,6%

18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Технический взгляд 14.09.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Рост пары продолжается на фоне решения ФРС начать неограниченный выкуп ипотечных бумаг, а также облигаций для достижения изменения ситуации на национальном рынке труда.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара имеет локальный потенциал для роста. Цена расположена за верхней границей полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21. Но, похоже, этот рост все-таки будет носить ограниченный характер.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI находятся в зоне перекупленности.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем с локальной целью 1.3183, если пара закрепится выше уровня 1.3060.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Американский премаркет 18.09.12г.

 

Уолл-Стрит заняла выжидательную позицию…

 

Американский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне на фоне сильной перекупленности индексов и в ожидании результатов действий ФРС в рамках программы по стимулированию экономики. В лидерах среди растущих акций были бумаги Apple Inc, которые в моменте своей ценой преодолели уровень в 700 долларов за акцию. Среди бумаг, оказавшихся под давлением, были Parametric Techno и Research in Motion Ltd, которые упали соответственно на 2.72% и 4.10%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.77 (-1.68%). Акции компаний Citigroup Inc, Wells Fargo & Cо., Morgan Stanley и Bank of America Corp упали от 2.10% до 2.62%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,553.10 (-0.30%); S&P 500 – 1,461.19 (-0.31%); NASDAQ Comp. – 3,178.67 (-0.17%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,454.30 (+0.02%). Рынки США откроются нейтрально.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают корректироваться на слухах о том, что не стоит ожидать от китайских властей продолжения смягчения денежно-кредитной политики и новостей о том, что Саудовская Аравия увеличила добычу сырой нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.60 (-0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.03 (-0.61%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,766.60 (-0.23%), котировки меди на уровне 376.60 (-0.69).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1295.88 (-0.98%).

 

На валютном рынке продолжается коррекция с небольшим ростом доллара США на фоне ожиданий первых результатов стимулов от ФРС. Единая валюта продолжает корректироваться несмотря на более лучшие, чем ожидалось вышедшие данные по индексам экономических настроений ZEW Германии и еврозоны.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.19 (+0.09%).

 

Прогноз дня:

Мы продолжаем ожидать, что после небольшой коррекции пара EURUSD подрастет к уровню 1.3355.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 США Сальдо платежного баланса 2 кв. 2012 n/a; -126 млрд. долл;. -137 млрд. долл.

17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг июль n/a; 45,3 млрд. долл.; 9,3 млрд. долл.

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 38; 37

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 19.09.12 г.

 

Банк Японии вернул на рынок оптимизм…

 

Европейские рынки акций закончили торги во вторник на негативной территории на фоне нежелания Испании обращаться за финансовой помощью в Фонд финансовой стабильности, что усилило опасения инвесторов на предмет очередной дестабилизации ситуации в периферийных европейских странах. По этой причине, в который уже раз под давлением оказались акции компаний банковского сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.60 (-2.91%). Акции Deutsche Bank, UniCredit и Intesa Sanpaolo обвалились от 4.89% до 5.88%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,868.16 (-0.43%); DAX 30 - 7,347.69 (-0.56%); CAC 40 - 3,512.69 (-1.15%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,570.00 (+0.27%). Торги в Европе откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,111.74 (-0.43%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (+0.016 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.67% (+0.026 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.88% (-0.047 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне новостей из Японии о решении местного ЦБ влить дополнительно в систему еще 10 трлн. иен, тем самым дополнительно смягчив и без того мягкую денежно-кредитную политику доведя объем средств до 45 трлн. иен. Нефтяные котировки отскакивают вверх, несмотря на выход вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые продемонстрировали рост за прошлую неделю на 2.43 млн. баррелей до 361 450 млн. баррелей, как сообщил Американский институт нефти (API). При этом запасы бензина выросли на 135 000 баррелей до 197 816 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1.12 млн. баррелей до 127 789 миллиона.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.57 (+0.48%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.91 (+0.65%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,777.90 (+0.38%), котировки меди на уровне 376.65 (-0.67%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.56 (-0.92%).

 

На валютном рынке доллар США находится под небольшим давлением благодаря решению Банка Японии. По этой причине сегодня склонность инвесторов к покупке рискованных активов выросла и можно ожидать дальнейшего локального ослабления доллара США.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.18 (-0.22%).

 

Прогноз дня:

Мы по-прежнему продолжаем ожидать роста пары EURUSD к уровню 1.3350.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Выход протокола заседания комитета по денежной политике Банка Англии

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW август n/a; n/a; -33,3

16.30 США Число выданных разрешений на строительство август n/a; 790.000; 810.000

16.30 США Закладки новых домов август n/a; 770.000; 750.000

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья август n/a; 4,58 млн.; 4,47 млн.

18.30 США Изменение запасов нефти 10.09-16.09 n/a; n/a; 2,0 млн. барр.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 19 сентября, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 19.09.12 г.

 

ЦБ Японии присоединился к ФРС и ЕЦБ…

 

После резкого ослабления американского доллара на прошлой неделе и начавшейся коррекции на этой, в "бой" вступил ЦБ Японии, выстрелив "последним патроном" по мировому кризису. Как стало известно, утром ЦБ влил в финансовую систему еще дополнительно 10 трлн. иен, доведя тем самым уровень ликвидности до 45 трлн. иен. На этом фоне рынки оживились и поползли потихоньку вверх. Планируется, что правительство будет проводить дополнительные покупки государственных облигаций и краткосрочных правительственных векселей, корпоративных облигаций, коммерческих бумаг, биржевых фондов, инвестиции в недвижимость уже в следующем году. Дополнительно Банк Японии решил продлить срок самой программы до конца 2013 года. Банк отменил минимальную доходность 0,1% для покупки правительственных и корпоративных облигаций, до этого была отменена минимальная доходность для покупки казначейских дисконтных векселей. Эти действия ЦБ указывают на весьма решительные меры по поддержке экономики.

 

"Данные меры значительного смягчения денежно-кредитной политики сделают финансовую ситуацию более благоприятной для как компании и домохозяйств, благодаря снижению долгосрочных рыночных процентных ставок и премии за риск", - говорится в заявлении центрального банка. (Bloomberg)

 

И вот теперь уже к ФРС и ЕЦБ присоединился ЦБ Японии, что заставляет думать, что рынкам придется расти, а американскому доллару снижаться ко всем валютам за исключением иены.

 

В целом рынок продолжает наблюдать за первыми результатами действий ФРС, которые несмотря на критику, окажут поддержку риск аппетиту инвесторов и будут давить на американский доллар в краткосрочной перпсективе.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Выход протокола заседания комитета по денежной политике Банка Англии

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW август n/a; n/a; -33,3

16.30 США Число выданных разрешений на строительство август n/a; 790.000; 810.000

16.30 США Закладки новых домов август n/a; 770.000; 750.000

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья август n/a; 4,58 млн.; 4,47 млн.

18.30 США Изменение запасов нефти 10.09-16.09 n/a; n/a; 2,0 млн. барр.

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 19.09.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает незначительно корректироваться после сильного роста в ожидании решения ФРС. Она уже откатила на 23% по Фибоначчи и, если сумеет удержаться выше уровня 1.3000, то может получит потенциал к локальному росту.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже МА 5 и МА 21.

Осциллятор Stoch. вышел из зоны перепроданности. Индикатор RSI дает сигнал о продолжении коррекции, но при этом демонстрирует ее приостановление.

 

 

 

Торговые рекомендации. Если пара удержится выше 1.3000, покупаем ее с локальной целью 1.3350.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net