Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

<p> </p>

<div><strong>Американский премаркет 13.08.12г.</strong></div>

<div> </div>

<div><strong>Уолл-Стрит сегодня возьмет паузу…</strong></div>

<div> </div>

<div>Американский фондовый рынок в пятницу закончил торги на мажорной ноте, несмотря на торговлю в течении практически всей сессии в минусе. Основной причиной этого является ожидание мер помощи экономикам еврозоны и США. Инвесторы надеются, что стимулирование будет, что естественным образом поддержит рынок. </div>

<div>В лидерах среди ведущих акции были бумаги компании Research in Motion Ltd, Facebook и Oasis Petroleum Inc, прибавившие от 3.62% до 6.28%. </div>

<div>Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.61 (+0.06%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc. прибавили по 0.14%.</div>

<div> </div>

<div>Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,207.95 (+0.32%); S&P 500 –  1,405.87 (+0.22%); NASDAQ Comp. –  3,020.86 (+0.07%). </div>

<div>В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,403.00 (+0.04%). Рынки США откроются нейтрально. </div>

<div> </div>

<div>Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на фоне напряженности, на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. </div>

<div>Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.67 (+1.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.82 (+1.01%).  Фьючерс на золото находится на уровне 1,625.70 (+0.18%), котировки меди на уровне 337.55 (-0.50).         </div>

<div>Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1244.56 (+0.43%). </div>

<div> </div>

<div>На валютном рынке затишье в отсутствие важной экономической статистики и новостей. Евро получает небольшую поддержку на фоне ожиданий решительных мер от ЕЦБ.  </div>

<div>Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.43 (-0.24%).   </div>

<div>   </div>

<div><strong>Прогноз дня:  </strong></div>

<div>Локально пара EURUSD, двигаясь в боковом диапазоне, локально может подрасти к уровню 1.2390, если закрепится выше 1.2330.     </div>

<div> </div>

<div>События сегодня:  </div>

<div>Время московское</div>

<div>17:00 Продажи 3-месячных долговых обязательств Франции предыдущая доходность -0.010%    </div>

<div>17:00 Продажи 6-месячных долговых обязательств Франции предыдущая доходность -0.010%    </div>

<div>17:00 Продажи 12-месячных долговых обязательств Франции предыдущая доходность -0.006%    </div>

<div>19:30 USD Продажи 3-месячных долговых обязательств предыдущая доходность0.100% 19:30 USD Продажи 6-месячных долговых обязательств предыдущая доходность 0.135%</div>

<div> </div>

<div><strong>Сергей Костенко </strong></div>

<div> </div>

<div>*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.</div>

 

[GC Analyst]

Технический взгляд 13.08.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара, продолжая в целом двигаться в боковом диапазоне, подрастает на фоне ожиданий решительных мер от ЕЦБ связанных с выкупом краткосрочных государственных облигаций Испании и Италии.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара находится выше МА 5 и МА 21 и в верхней границе Боллинджера.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI дает сигнал на покупку пары.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару если она закрепится выше уровня 1.2330 с локальной целью 1.2450.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Европейский премаркет 14.08.12 г.

 

Рынки продолжат консолидироваться в краткосрочной перспективе…

 

Европейские рынки акций закрылись в понедельник со снижением, продолжая незначительно корректироваться после сильного ралли прошлой недели. Инвесторы продолжают с напряжением ожидать новых стимулов от ЕЦБ, которых как предполагается, в конце месяца должен сообщить глава ЕЦБ М. Драги.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 90.55 (+0.24%). Акции Banco Santander, Societe Generale и Unicredit Bank выросли от 0.79% до 0.96%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,831.88 (-0.26%); DAX 30 - 6,909.68 (-0.50%); CAC 40 - 3,426.41 (-0.27%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,430.00 (+0.62%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понеделник на уровне 1,094.74 (-0.44%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.67% (+0.005 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.43% (+0.030 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.56% (+0.022 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.91 (+0.068 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.90 (+0.002 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии растут после вчерашней небольшой коррекции. Основной причиной, удерживающей котировки нефти на высоких уровнях, является напряженность на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.85 (+0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.20 (+0.50%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,615.60 (+0.19%), котировки меди на уровне 336.85 (+0.09%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.00 (-0.93%).

 

На валютном рынке консолидация продолжается на фоне низкой активности и ожидания действий от ЕЦБ направленных на борьбу с долговым кризисом. Пара евродоллар пытается подрасти внутри растущего ценового канала. Сырьевые валюты находятся под небольшим давлением.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.38 (-0.14%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD удержалась выше уровня 1.2330 и поэтому имеет все шансы подрасти к уровню 1.2450, если данные статистики из Германии и еврозоны не подкачают.

 

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Индекс цен производителей июль n/a; -0,2% м/м; -0,3% м/м

12.30 Великобритания Индекс потребительских цен июль n/a; 2,3% г/г; 2,4% г/г

12.30 Великобритания Индекс розничных цен июль n/a; 2,8% г/г; 2,8% г/г

12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 2,1% г/г; 2,1% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен на жилье июнь n/a; 2,7% г/г; 2,3% г/г

13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август n/a; -19,2; -19,6

13.00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; 0,0% кв/кв

13.00 Еврозона Промышленное производство июнь n/a; -0,4% м/м; 0,6% м/м

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW август n/a; -19,1; -22,3

16.30 США Базовый индекс розничных продаж июль n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м

16.30 США Индекс цен производителей июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м

16.30 США Базовый индекс цен производителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

18.00 США Деловые запасы июнь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP август n/a; 47,4; 47,0

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор. 14.08.12 г.

 

Рынок продолжает жить надеждами…

 

Наступление "мертвого сезона" отпусков по-прежнему оказывает влияние на рынки. Активность упала значительно, а статистки, которая могла бы послужить триггером, пока нет. И на этом фоне на рынках продолжается вялотекущая торговля.

 

Высокие цены на сырую нефть в целом оказывают поддержку сырьевым валютам. Главной причиной такой ситуации является напряженность на Ближнем Востоке, которая продолжает препятствовать ценам на нефть корректироваться вниз на фоне слабого спроса.

 

Единая валюта остается в краткосрочном восходящем коридоре, ощущая поддержку возможных решительных мер ЕЦБ, о которых как предполагается, он должен сообщить в конце месяца.

 

ВВП Германии за 2-ой квартал вырос до 0.3% с коррекцией до 1.0% г/г против прогнозируемого значения +1.1% г/г, при этом за 1-ый квартал значение ВВП не пересматривался и остался на прежнем уровне 1.2% г/г. На фоне этих новостей доходности по 10-летним государственным облигациям Германии подросли до 1.44% (0.038 пнк.), прибавив 2.71%

 

В целом общее настроение на рынках пока что остается умеренно позитивным, так как основной фактор оптимизма кроется в ожидании решительных мер ЕЦБ направленных на борьбу с долговым кризисом.

 

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Индекс цен производителей июль n/a; -0,2% м/м; -0,3% м/м

12.30 Великобритания Индекс потребительских цен июль n/a; 2,3% г/г; 2,4% г/г

12.30 Великобритания Индекс розничных цен июль n/a; 2,8% г/г; 2,8% г/г

12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 2,1% г/г; 2,1% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен на жилье июнь n/a; 2,7% г/г; 2,3% г/г

13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август n/a; -19,2; -19,6

13.00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; 0,0% кв/кв

13.00 Еврозона Промышленное производство июнь n/a; -0,4% м/м; 0,6% м/м

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW август n/a; -19,1; -22,3

16.30 США Базовый индекс розничных продаж июль n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м

16.30 США Индекс цен производителей июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м

16.30 США Базовый индекс цен производителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

18.00 США Деловые запасы июнь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP август n/a; 47,4; 47,0

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

<p> </p>

<div><strong>Американский премаркет 14.08.12г.</strong></div>

<div> </div>

<div><strong>Консолидация на рынках продолжится…</strong></div>

<div> </div>

<div>Американский фондовый рынок в понедельник закончил торги смешено, в нежелании продолжать ралли в ожидании решительных действий от ЕЦБ направленных на разрешение европейского долгового кризиса. </div>

<div>В лидерах среди ведущих акции были бумаги компании Apple Inc и Google Inc, прибавившие соответственно 1.33% до 2.81%, а среди падающих отметились акции Golar LNG Ltd и Golar LNG Ltd, которые потеряли соответственно 1.61% и 2.65%.  </div>

<div>Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.55 (-0.13%). Акции компаний Bank of America Corp и Citigroup Inc. потеряли соответственно 0.28% и 0.42%.</div>

<div> </div>

<div>Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,169.43 (-0.29%); S&P 500 –  1,404.11 (-0.13%); NASDAQ Comp. –  3,022.52 (+0.05%). </div>

<div>В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,404520 (+0.14%). Рынки США откроются нейтрально. </div>

<div> </div>

<div>Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке и ожидания выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от ADP. </div>

<div>Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.91 (+0.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.91 (+0.19%).  Фьючерс на золото находится на уровне 1,613.90 (+0.08%), котировки меди на уровне 337.30 (+0.22).         </div>

<div>Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1234.94 (-0.77%). </div>

<div> </div>

<div>На валютном рынке консолидация продолжается на фоне низкой активности и ожидания действий от ЕЦБ направленных на борьбу с долговым кризисом. Пара евродоллар незначительно снижается внутри растущего ценового канала. Сырьевые валюты также подрастают на фоне высоких цен на сырую нефть.</div>

<div>Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.44 (-0.06%).   </div>

<div>   </div>

<div>Прогноз дня:  </div>

<div>Пара EURUSD удержалась выше уровня 1.2330 и поэтому имеет все шансы подрасти к уровню 1.2450.</div>

<div> </div>

<div><strong>События сегодня:  </strong></div>

<div>Время московское</div>

<div>16.30 США Базовый индекс розничных продаж июль n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м</div>

<div>16.30 США Индекс цен производителей июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м</div>

<div>16.30 США Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м</div>

<div>16.30 США Базовый индекс цен производителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м</div>

<div>18.00 США Деловые запасы июнь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м</div>

<div>18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP август n/a; 47,4; 47,0</div>

<div> </div>

<div><strong>Сергей Костенко </strong></div>

<div> </div>

<div>*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.</div>

 

[GC Analyst]

<p> </p>

<div>Американский премаркет 14.08.12г.</div>

<div> </div>

<div>Консолидация на рынках продолжится…</div>

<div> </div>

<div>Американский фондовый рынок в понедельник закончил торги смешено, в нежелании продолжать ралли в ожидании решительных действий от ЕЦБ направленных на разрешение европейского долгового кризиса. </div>

<div>В лидерах среди ведущих акции были бумаги компании Apple Inc и Google Inc, прибавившие соответственно 1.33% до 2.81%, а среди падающих отметились акции Golar LNG Ltd и Golar LNG Ltd, которые потеряли соответственно 1.61% и 2.65%.  </div>

<div>Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.55 (-0.13%). Акции компаний Bank of America Corp и Citigroup Inc. потеряли соответственно 0.28% и 0.42%.</div>

<div> </div>

<div>Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,169.43 (-0.29%); S&P 500 –  1,404.11 (-0.13%); NASDAQ Comp. –  3,022.52 (+0.05%). </div>

<div>В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,404520 (+0.14%). Рынки США откроются нейтрально. </div>

<div> </div>

<div>Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают расти на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке и ожидания выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от ADP. </div>

<div>Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.91 (+0.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.91 (+0.19%).  Фьючерс на золото находится на уровне 1,613.90 (+0.08%), котировки меди на уровне 337.30 (+0.22).         </div>

<div>Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1234.94 (-0.77%). </div>

<div> </div>

<div>На валютном рынке консолидация продолжается на фоне низкой активности и ожидания действий от ЕЦБ направленных на борьбу с долговым кризисом. Пара евродоллар незначительно снижается внутри растущего ценового канала. Сырьевые валюты также подрастают на фоне высоких цен на сырую нефть.</div>

<div>Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.44 (-0.06%).   </div>

<div>   </div>

<div>Прогноз дня:  </div>

<div>Пара EURUSD удержалась выше уровня 1.2330 и поэтому имеет все шансы подрасти к уровню 1.2450.</div>

<div> </div>

<div>События сегодня:  </div>

<div>Время московское</div>

<div>16.30 США Базовый индекс розничных продаж июль n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м</div>

<div>16.30 США Индекс цен производителей июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м</div>

<div>16.30 США Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м</div>

<div>16.30 США Базовый индекс цен производителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м</div>

<div>18.00 США Деловые запасы июнь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м</div>

<div>18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP август n/a; 47,4; 47,0</div>

<div> </div>

<div>Сергей Костенко </div>

<div> </div>

<div>*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.</div>

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 15.08.12 г.

 

Рынки замерли в ожидании выступления Бернанке в Джексон Холле…

 

Европейские рынки акций закрылись во вторник в зеленой зоне по причине в целом невпечатляющей макроэкономической статистики. Слабые данные по ВВП Германии 0.5% против прогноза роста на 1.0%, а также отсутствие какого-либо роста ВВП в еврозоне -0,2% и падение индекса экономических настроений в Германии -25.5 пункта против прогноза снижения на 19.3 пункта, укрепили инвесторов во мнении, что ЕЦБ обязательно приступит к стимулирующим экономику мерам.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 91.15 (+0.66%). Акции Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank и Barclays выросли от 0.82% до 1.36%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,864.78 (+0.56%); DAX 30 - 6,974.39 (+0.94%); CAC 40 - 3,450.27 (+0.70%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,422.00 (-0.29%). Торги в Европе откроются со снижением основных индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,101.97 (+0.66%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.72% (-0.014 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (+0.066 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.60% (+0.039 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.73 (-0.110 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.83 (-0.070 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии немного снижаются после вчерашнего роста, несмотря на смешанные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API. Запасы нефти за неделю выросли на 2,784 млн. баррелей, бензина снизились на 2,007 млн. баррелей, а дистиллятов выросли на 1,221 млн. баррелей. Загруженность мощностей на прошлой неделе составила 92.6% против 92.2%. Основной причиной роста вчера цен на сырую нефть были в целом лучше, чем ожидалось, отчеты статистики из США и Германии.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.91 (-0.11%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.24 (-0.20%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,604.60 (+0.14%), котировки меди на уровне 337.55 (+0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.32 (+0.44%).

 

На валютном рынке активность крайне низкая на фоне сезона отпусков и ожидания выступления Б. Бернанке в Джексон Холле в конце августа и действий ЕЦБ направленных на выкуп краткосрочных облигаций Испании и Италии.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.78 (+0.06%).

 

Прогноз дня:

Консолидация на крайне низких объемах сегодня продолжится.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Изменение числа заявлений на пособия по безработице июль 6,300; 6,100

12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии

12.30 Великобритания Уровень безработицы июнь 8,1%; 8,1%

12.30 Великобритания Индекс вредней заработной платы июнь 1,8% 3м/г; 1,5% 3м/г

16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Индекс потребительских цен июль 0,2% м/м; 0,0% м/м

16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк август 6,7; 7,4

17.00 США Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами июнь 63,5 млрд. долл.; 55,0 млрд.

17.15 США Уровень загруженности мощностей июль 79,3%; 78,9%

17.15 США Промышленное производство июль 0,5% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль 34; 35

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 августа -3,7 млн. барр.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор. 15.08.12 г.

 

В фокусе рынка грядущее выступление Бернанке…

 

Торги в августе проходят тихо в ожидании выступления 31 августа в Джексон Холле главы ФРС Б. Бернанке. Такая предельно низкая активность в первую очередь обусловлена рисками, которые могут возникнуть в сентябре. С одной стороны хотя и сложная, но не катастрофичная ситуация в американской экономике вряд ли перед ноябрьскими выборами президента США приведет к принятию решения о начале новых стимулирующих программ. Вчерашние данные по розничным продажам в Штатах это доказывают +0.8% против прогнозируемого значения +0.3%. Помимо этого, ожидание реши тельных мер от ЕЦБ также способствуют поддержанию осторожного оптимизма. На этом фоне мы не видим серьезных просадок на финансовых рынках, а вот вчерашние данные из США наоборот благотворно повлияли на рост доходностей по американским государственным облигациям. 10-летние госбумаги в своих доходностях подросли до уровня 1.77%, а немецкие "бундесы" подтянулись к уровню 1.50%, чего давно уже не было.

 

На этом фоне доллар стабилен к основным валютам. Все-таки некоторая вероятность новых стимулирующих мер существует и это, похоже, сдерживает спекулянтов.

 

В целом общее настроение на рынках пока что остается умеренно позитивным и консолидация до конца месяца продолжится.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Изменение числа заявлений на пособия по безработице июль 6,300; 6,100

12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии

12.30 Великобритания Уровень безработицы июнь 8,1%; 8,1%

12.30 Великобритания Индекс вредней заработной платы июнь 1,8% 3м/г; 1,5% 3м/г

16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Индекс потребительских цен июль 0,2% м/м; 0,0% м/м

16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк август 6,7; 7,4

17.00 США Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами июнь 63,5 млрд. долл.; 55,0 млрд.

17.15 США Уровень загруженности мощностей июль 79,3%; 78,9%

17.15 США Промышленное производство июль 0,5% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль 34; 35

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 августа -3,7 млн. барр.

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Технический взгляд 15.08.12 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться в ожидании выступления Бернанке в Джексон Холле 31 августа. Основной причиной этого является неопределенность связанная с вероятностью начала новых программ по стимулированию экономики США.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара движется в узком диапазоне. На днейном графике осцилляторы демонстрируют возможность локального разворота пары вверх. На 4 часах если пара сумеет преодолеть уровень 0.9950, существет вероятность ее движения вверх к уровню 1.0000.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI дает сигнал на усиление роста пары.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 0.9950 с локальной целью 1.0000.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Американский премаркет 15.08.12г.

 

Уолл-Стрит попытается сегодня продолжить корректироваться…

 

Американский фондовый рынок во вторник закрылся практически без изменений на фоне хорошей статистики по розничным продажам в США, которые выросли на 0.8% против ожидаемого роста на 0.4%. Активность участников рынка заметно снизилась по причине "мертвого сезона" отпусков и ожидания выступления главы ФРС Б. Бернанке, которое пройдет 31 августа в Джексон Холле.

В лидерах среди ведущих акции были бумаги компании World Fuel Services Corp и Google Inc, прибавившие соответственно 1.30% до 1.31%, а среди падающих отметились акции Facebook и Research in Motion Ltd, которые потеряли соответственно 5.65% и 6.32%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.54 (-0.02%). Акции компаний Citigroup Inc. Goldman Sachs потеряли соответственно 0.03% и 0.34%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,172.14 (+0.02%); S&P 500 – 1,403.93 (-0.01%); NASDAQ Comp. – 3,016.98 (-0.18%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,399.30 (-0.16%). Рынки США откроются в небольшом минусе.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают корректироваться в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.01 (-0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.00 (-0.46%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,601.30 (-0.07%), котировки меди на уровне 336.60 (-0.15).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1237.01 (+0.17%).

 

На валютном рынке доллар подрастает против евро на фоне ожидания решения ЕЦБ по выкупу гособлигаций Испании и Италии. Сырьевые валюты получают небольшую поддержку благодаря нахождению нефтяных цен на высоких уровнях.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.76 (+0.29%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD продолжает двигаться в боковом диапазоне, формируя фигуру продолжения тренда "восходящий флаг". Пробитие поддержки на уровне 1.2250 может привести к падению пары к уровню 1.2085.

 

События сегодня:

Время московское

17.00 США Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами июнь 63,5 млрд. долл.; 55,0 млрд.

17.15 США Уровень загруженности мощностей июль 79,3%; 78,9%

17.15 США Промышленное производство июль 0,5% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль 34; 35

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 августа -3,7 млн. барр.

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европейский премаркет 16.08.12 г.

 

Рынки считают, что QE 3 от ФРС не будет…

 

Европейские рынки акций закрылись в среду в красной зоне, продолжая корректироваться перед выступлением Бернанке в Джексон Холле и решением ЕЦБ по вопросу выкупа государственных облигаций Испании и Италии.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 91.27 (+0.13%). Акции Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit Bank выросли от 0.39% до 1.36%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,833.04 (-0.54%); DAX 30 - 6,946.80 (-0.40%); CAC 40 - 3,449.20 (-0.03%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,440.00 (+0.33%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,100.74 (-0.11%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (+0.033 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (+0.095 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.68% (+0.081 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.73 (-0.110 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.77 (-0.063 пнк). Доходности по государственным облигациям США начали расти и, очевидно, основной причиной этому является мнение игроков, что QE 3 в этом году не будет.

 

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз после вчерашнего роста на фоне снижения запасов нефти в США. Запасы нефти 366 158 млн. баррелей, что составило -3.699 млн. баррелей против -3.729 млн. баррелей за предыдущий период. Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 2.4 млн. баррелей. Запасы дистиллятного топлива выросли на 0.7 млн. баррелей. Запасы Пропана/пропилена увеличились на 1.0 млн. баррелей. Общие коммерческие нефтяные запасы снизились на 4.6 млн. баррелей на прошлой неделе.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.19 (-0.05%), а американская нефть марки WTI (ICE) 94.16 (-0.18%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,605.10 (-0.09%), котировки меди на уровне 335.80 (-0.09%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.71 (+0.46%).

 

На валютном рынке доллар получает поддержку по причинам ожидания того, что ФРС не будет проводить новую программу по стимулированию экономики, а также благодаря неплохой статистике, которая продолжает выходить по американской экономике.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.89 (+0.22%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD пробьет уровень 1.2250, можно ожидать ее дальнейшего снижения к уровню 1.2200.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Розничные продажи июль 0,1% м/м; 0,1% м/м

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июль n/a; n/a; -42,5

13.00 Еврозона Индекс потребительских цен июль n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г

13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 1,9% г/г; 1,6% г/г

16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июнь n/a; 10,67 млрд. долл.; 26,11 млрд.

16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м

16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,77 млн.; 0,76 млн.

16.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 5-11 августа n/a; 365,000; 361,000

16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,76 млн.; 0,76 млн.

18.00 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Филадельфия август n/a; -4,3; -12,9

18.30 Канада Публикация отчета Банка Канады

18.30 США Запасы природного газа за неделю 5-11 августа n/a; n/a; 24 млрд. куб. фут.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 16.08.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара находится под давлением из-за ожидания того, что ФРС не будет в этом году проводить новые стимулы для поддержки экономики на фоне хороших данных статистики.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара сформировала фигуру продолжения тренда восходящий флаг. И если будет пробит уровень 1.2250, можно ожидать начала реализации данного сценария, движения пары вниз к уровню 1.2200.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота пары. Индикатор RSI указывает на усиление снижения пары.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится ниже уровня 1.2250 с локальной целью 1.2200.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

Изменено 16 августа, 2012 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор. 16.08.12 г.

 

Рынки уже не надеются на новые стимулы от ФРС…

 

Динамика роста доходностей по американским облигациям явно указывает, что в этом году не стоит ожидать новых стимулирующих программ от ФРС. Резкий вчерашний рост доходностей 10-летних T-Note с уровня 1.67% до уровня 1.83% подтверждает это. Хорошая экономическая статистика продолжает на это указывать. Вчерашние данные по росту производства в Штатах стимулировали дальнейшие продажи государственных облигаций США.

 

Дополнительным фактором является возможная победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии экономическая программа, которой отличается от программы кандидата в президенты Обамы. Основные положения которой приведут к снижению расходов на социальные нужды, балансировку госбюджета и т.д. На этом фоне доллар США может получить хорошую поддержку и стать привлекательным для инвесторов. Во всяком случае, можно с большой уверенностью говорить, что до президентских выборов, которые пройдет в ноябре мы вряд ли увидим новые стимулы. В этой связи знаменательным может быть выступление Б. Бернанке в Джексон Холл, которое пройдет 31 августа.

 

В тоже время начало возможных экономических стимулов от ЕЦБ однозначно будет негативно влиять на единую валюту. Также можно ожидать, что в русле борьбы с долговым кризисом ЕЦБ может еще раз понизить стоимость заимствований понижением ключевой процентной ставки.

 

В целом общее настроение на рынках пока что остается умеренно позитивным и консолидация до конца месяца продолжится.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Розничные продажи июль 0,1% м/м; 0,1% м/м

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июль n/a; n/a; -42,5

13.00 Еврозона Индекс потребительских цен июль n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г

13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 1,9% г/г; 1,6% г/г

16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июнь n/a; 10,67 млрд. долл.; 26,11 млрд.

16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м

16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,77 млн.; 0,76 млн.

16.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 5-11 августа n/a; 365,000; 361,000

16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,76 млн.; 0,76 млн.

18.00 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Филадельфия август n/a; -4,3; -12,9

18.30 Канада Публикация отчета Банка Канады

18.30 США Запасы природного газа за неделю 5-11 августа n/a; n/a; 24 млрд. куб. фут.

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

<p> </p>

<div><strong>Американский премаркет 16.08.12г.</strong></div>

<div> </div>

<div><strong>Уолл-Стрит продолжает консолидироваться…   </strong></div>

<div> </div>

<div>Американский фондовый рынок в среду закончил торги смешанно, продолжая находиться под влиянием ожидания мер от ФРС и ЕЦБ. Резкий рост доходностей по 10-летним государственным облигациям США указывает, что инвесторы рассчитывают на улучшение экономической картины в американской экономике, чему способствовала хорошая экономическая статистика. Промышленное производство в июле +0.6%.</div>

<div>В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги компаний Oasis Petroleum Inc, Starbucks Corp и Facebook, которые прибавили от 3.60% до 4.02%, а среди падающих отметились акции Research in Motion Ltd и Intel Corp, которые потеряли соответственно 0.53% и 0.79%.  </div>

<div>Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.73 (+0.41%). Акции компаний Bank of America и Morgan Stanley выросли соответственно на 1.16% и 1.32%.</div>

<div> </div>

<div>Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,164.78 (-0.06%); S&P 500 –  1,405.53 (+0.11%); NASDAQ Comp. –  3,030.93 (+0.46%). </div>

<div>В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,405.80 (+0.16%). Рынки США откроются в небольшом плюсе. </div>

<div> </div>

<div>Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка практически в своих ценах не изменяются.  </div>

<div>Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.22 (-0.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.48 (+0.16%).  Фьючерс на золото находится на уровне 1,603.80 (-0.17%), котировки меди на уровне 336.20 (+0.03).         </div>

<div>Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1234.27 (-0.22%). </div>

<div> </div>

<div>На валютном рынке доллар днем начал снижаться против основных валют. В целом картина остается прежней. Участники рынка ожидают выступления Бернанке В Джексон Холле и заседания ЕЦБ, которое пройдет в начале сентября. </div>

<div>Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.76 (+0.06%).   </div>

<div><strong>   </strong></div>

<div><strong>Прогноз дня:  </strong></div>

<div>Если  пара EURUSD пробьет уровень 1.2250, можно ожидать ее дальнейшего снижения к уровню 1.2200.</div>

<div> </div>

<div><strong>События сегодня</strong>:  </div>

<div>Время московское</div>

<div>16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июнь n/a; 10,67 млрд. долл.; 26,11 млрд.</div>

<div>16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м</div>

<div>16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,77 млн.; 0,76 млн.</div>

<div>16.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 5-11 августа n/a; 365,000; 361,000</div>

<div>16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,76 млн.; 0,76 млн.</div>

<div>18.00 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Филадельфия август n/a; -4,3; -12,9</div>

<div>18.30 Канада Публикация отчета Банка Канады</div>

<div>18.30 США Запасы природного газа за неделю 5-11 августа n/a; n/a; 24 млрд. куб. фут.</div>

<div> </div>

<div><strong>Сергей Костенко </strong></div>

<div> </div>

<div>*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.</div>

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 17.08.12 г.

 

Консолидация на рынках продолжится…

 

Европейские рынки акций закрылись в четверг ростом, продолжая боковую тенденцию на фоне ожидания действий от мировых ЦБ в вопросе борьбы с мировым финансовым кризисом. В лидерах роста были акции компаний банковского сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.63 (+3.36%). Акции Banco Santander, Unicredit Bank и Intesa Sanpaolo выросли от 3.95% до 4.59%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,834.51 (+0.03%); DAX 30 - 6,996.29 (+0.71%); CAC 40 - 3,480.49 (+0.91%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,464.00 (+0.45%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,104.37 (+0.33%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.83% (-0.009 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.53% (+0.008 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.69% (+0.010 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.52 (-0.118 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.80 (+0.011 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии снижаются на фоне слабой статистики по экспорту из Китая.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.27 (-0.88%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.23 (-0.39%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,618.10 (-0.07%), котировки меди на уровне 339.30 (-0.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.71 (+0.46%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация. Под давлением находятся сырьевые и товарные валюты. Австралийский доллар снижается на фоне озабоченности, которую проявляют власти Австралии по поводу сильного укрепления национальной валюты и заявляют, что будут предприниматься все действия направленные на снижение курса валюты. Евро продолжает свое движение внутри фигуры продолжения тренда "нисходящий флаг".

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.47 (+0.06%).

 

Прогноз дня:

На фоне заявлений представителя регулятора Австралии, пара AUDUSD имеет все шансы продолжить свое снижение, если преодолеет уровень 1.0450 с возможной целью 1.0376.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 еврозона Текущий счет платежного баланса с коррекцией июнь положительное сальдо 10.9 млрд евро

12.00 еврозона Баланс внешней торговли июнь положительное сальдо 6.9 млрд евро

15.30 Канада Индекс потребительских цен /CPI/ июль -0.4% м/м, +1.5% г/г

15.30 Канада Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ июль +2% г/г; -0.4% м/м, +2% г/г

16.55 США Предварительный индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета август 72; 72

16.55 США Предварительный индекс ожиданий Reuters/Мичиганского университета август 64.8

16.55 США Предварительный индекс текущих условий Reuters/Мичиганского университета август 83.2

17.00 США Данные по занятости и безработице июль

17.00 США Индекс опережающих индикаторов июль +0.2%; -0.3%

17.00 США Индекс синхронных индикаторов июль +0.2%

17.00 США Индекс запаздывающих индикаторов июль +0.2%

21.00 Канада Еженедельная финансовая статистика Банка Канады

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.