Новости аналитика для трейдеров от инвестиционной компании United World Capital Ltd.

[MariaUWC]

12 ноября 2013: Рынки реагируют только на опубликованные статистические данные.

 

В понедельник фондовый рынок США завершил торговую сессию с незначительным ростом основных индексов. Вчера не было опубликовано ни одной макроэкономической статистики в США, кроме того, в стране праздновали День ветеранов, и рынки были закрыты, также, как и рынки облигаций. Соответственно объем торговли на вчерашней сессии был значительно ниже чем обычно.

 

По итогам торговой сессии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,14% до уровня 15783,10 пункта, индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,07% до 1771,89, а индекс Nasdaq Composite прибавил в цене всего лишь 0,01% и достиг отметки в 3919,79 пунктов.

 

Что касается рынка сырья, то нефть продолжила свою тенденцию на спад. Этим утром Brent теряет 0,18%, а WTI уменьшается на 0,29%, торгуясь по цене 105,99$ и 95,19$ за баррель соответственно. Драгоценные металлы также теряют в цене, золото торгуется на уровне $ 1280,45 за тройскую унцию, упав на 0,05%. Серебро потеряло чуть больше - 0,48%, и торгуется по цене $ 21,18 за тройскую унцию.

 

В центре внимания рынка на этой неделе будут речи будущего главы ФРС - Джанет Йеллен перед банком Комитета Сената, а также отчеты крупных американских розничных предприятий. Ежеквартальный отчет Wal -Mart Stores Inc планируется опубликовать не позднее 14 ноября, Home Depot Inc представит результаты 19-го ноября.

 

Что касается сегодняшнего дня, то во второй его половине будет опубликован еженедельный показатель продаж Redbook , который учитывает объемы продаж сети крупных магазинов и гипермаркетов в США. Настроения на американском рынке по-прежнему довольно оптимистичные, все данные в октябре, опубликованные на данный момент, можно считать вполне положительными и превышающими ожидания.

[MariaUWC]

13 ноября 2013: Инвесторы продолжают следить за заявлениями официальных представителей ФРС

 

Во вторник торговая сессия на американском рынке завершилась с небольшим снижением. Эта неделя пройдет довольно тихо с точки зрения публикации макроэкономических статистических данных, поэтому участники рынка обрабатывают данные, опубликованные на прошлой неделе, и фиксируют прибыли после выступлений представителей различных регуляторов.

 

Вчерашние комментарии от представителя ФРС из Далласа не обманули наших ожиданий. Он назвал последние данные с рынка труда "достаточно хорошими", и подчеркнул, что дальнейшее стимулирование экономики каждый день представляет собой все больше и больше риск. В то же время, Кочерлакота посвятил свое выступление слабому состоянию рынка труда, намекая, что пока еще слишком рано говорить о прекращении программы монетарного смягчения. Кроме того, внимание может быть уделено речи Фишера, хотя он не является голосующим членом FOMC в текущем году и получит право голоса в 2014 году. Сегодня ожидается выступление Сандры Пианалто, также не имеющей права голоса в 2013 году.

 

В результате, к завершению торговой сессии в США индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,21% и составил 15750,67 пунктов, S&P500 снизился на 0,24% до 1767,69, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq закрылся с нулевым изменением на 3919,92.

 

Европейские фондовые площадки вчера также оказались под давлением со стороны корпоративной отчетности, ведущие индексы потеряли около 0.3-0,6%. Азиатские платформы начали новый день с понижением, новостной фон в регионе формирует Китай, где закончился 3-й пленум Центрального Комитета Коммунистической партии. Инвесторы считают результаты пленума туманными, перспективы развития экономики были представлены без конкретных шагов по достижению целей. Китайский Hang Seng потерял этим утром около 0,9%.

 

Цены на сырьевые товары продолжают падать даже несмотря на то, что сегодня утром цены на нефть и золото немного выросли после вчерашних потерь. Нефть марки Brent торгуется по цене 105,99$ за баррель, прибавив 0,43%, WTI выросла на 0,39% до 93,89$ за баррель. Цена на золото увеличилась на 0,26% и составляет 1274,59$ за тройскую унцию, серебро наоборот потеряло 0,06% и торгуется по цене $ 20,76 за тройскую унцию.

[MariaUWC]

14 ноября 2013: Индексы США отреагировали историческим максимумом на заявления Йеллен

 

Фондовые индексы США достигли исторического максимума на положительных отчетах Macy, и ожидается продолжение смягчения денежно-кредитного стимулирования после назначения Джанет Йеллен. В результате торговая сессия в США закончилась следующим образом: Dow Jones вырос на 0,45% и торгуются на уровне 15821,63 пункта, S&P500 увеличился на 0,81% торгуется по 1782,00, Nasdaq прибавил в цене 1,17% до 3965,57 пунктов.

 

Такое сильное позитивное влияние на рынок привнесли заместитель председателя ФРС Джанет Йеллен, которая в настоящее время считается спасителем американского рынка. Она считает, что экономика и рынок труда показывает рост, который гораздо слабее, чем потенциал. Таким образом, пока экономика не будет набирать силу, ФРС будет продолжать стимулирующую политику. Соответственно, "сильное восстановление является необходимым условием для начала рассредотачивания мер ФРС в качестве программы погашения активов", как говорится в подготовленном тексте ее пресс-конференции, которая состоится завтра.

 

Реакция Азиатского рынка на слова Йеллен оказалась положительной. MSCI Asia-Pacific вырос на 1,2%. Японский рынок также получил дополнительный стимул в виде предварительной оценки валового внутреннего продукта за третий квартал. Национальная экономика выросла на 1,9% при прогнозе экономистов в 1,7%, но гораздо медленнее, чем во втором квартале, когда темпы роста составил 3,8%. Nikkei 225 вырос на 2,39%, а Shanghai Composite на 0,45%.

 

Еще одна интересная и положительная динамика наблюдается на товарном рынке. Brent подрос на 0,07% сегодня утром, и достиг $ 106,97 за баррель, WTI находится во флэте на уровне 94,48 $. В то же время, нефть все еще остается под давлением статистики запасов в США. Американский институт нефти сообщил, что на прошлой неделе, коммерческие запасы нефти увеличились на 0,6 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 1,67 млн. баррелей, а дистиллятор выросли на 0,6 млн баррелей.

 

Цены на драгоценные металлы, наконец, взяли реванш после продолжающегося падения в течение нескольких дней. Золото выросло на 1,15% и на 1,79% выросло Серебро, они торгуются по цене $ 1283,04 и $ 20,81 соответственно. Следует отметить, что росту золота способствует смягчение политики Европейского центрального банка, а также заявления представителей ФРС о том, что сверх мягкая политика все еще по-прежнему далека от конца. Поэтому вполне очевидно, что могут быть колебания в цене на желтый металл.

 

Во второй половине дня, инвесторы и спекулянты будут ориентироваться на статистику из США. Еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице будет рассматриваться как наиболее важный сигнал.

[MariaUWC]

15 ноября 2013: Индексы продолжают штурмовать новые высоты после заявления Йеллен.

 

Еще одна торговая неделя подходит к концу, а ничего не изменилось в мировой экономике, однако американские и немецкие фондовые рынки продолжают обновлять исторические максимумы. В то же время все развивающиеся страны прочно остаются в том же положении. По итогам недели, мы снова можем видеть, что в соответствии с данным EPFR, отток средств за неделю из Бразилии составил 442 000 000 долларов. Россия, за тот же период, потеряла 225 миллионов долларов. Китай напротив, показал денежный приток в размере 308 млн долларов, в Индии приток был на порядок ниже - 28 миллионов долларов.

 

В течение всей недели инвесторы ждали пресс-конференции Джанет Йеллен, которая состоялась вчера, после чего рынки пошли вверх. Ее дебют в банковском комитет Сената США был очень оптимистичным, и ожидания ближайшего сокращения программы монетарного стимулирования сошли на нет. До декабрьского заседания ФРС инвесторам нечего опасаться.

 

Благодаря этому, вчера, американские индексы Dow Jones и S&P500 поддерживали свои исторические максимумы, а лидером роста на фондовом рынке США стал финансовый сектор. По итогам торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,35 % до уровня в 15876,22 пункта, индекс S&P500 увеличился на 0,48 % до 1790,62, а индекс высокотехнологичных компаний отраслей Nasdaq Composite пошел в плюс на 0,18 % и составил 3972,74.

 

Вполне очевидно, что риски коррекции на американских платформах весьма велики в настоящее время, и каждую неделю они только растут. Хотя, ранее ожидалось большое количество негативных новостей, но в тоже время никто не ожидал существенного снижения в Америке.

 

Товарные рынки не упустили шанс получить положительный заряд, цены на нефть пошли немного вверх. Сегодня утром Brent добавляет 0,07 % и сейчас торгуется на уровне $ 108,36 за баррель. Сырая нефть марки Light тоже выросла на 0,28 % и торгуется на уровне 94,67 $ за баррель. Золото и серебро находятся во флете 1286,42 $ и 20,72 $ за тройскую унцию соответственно.

[MariaUWC]

18 ноября 2013: Dow Jones и S&P500 штурмуют значения 16000 и 1800

 

В прошедшую пятницу основные фондовые индексы мира снова продемонстрировали умеренный рост, прибавив в цене. Большинство из них оказались под влиянием опубликованных макроэкономических статистических данных по промышленному сектору США и потребительским ценам в Европе. Промышленное производство в масштабах страны в октябре сократилось на 0,1%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,2%. Некоторое улучшение наблюдалось лишь в обрабатывающей промышленности, объем производства которой в октябре увеличился на 0,3%, превысив прогнозируемые 0,2%.

 

Тем не менее, статистические данные не имели существенного влияния на развитие ситуации на фондовых биржах, где основной причиной роста стало выступление будущей главы ФРС Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената США. Отметив определенные успехи в восстановлении экономики США, Йеллен классифицировала их как недостаточные, с точки зрения экономического потенциала страны, и высказала свои опасения по поводу негативных последствий преждевременного сокращения стимулирующих мер. Йеллен также сообщила, что она не считает чрезмерно активный рост фондовых рынков поводом для беспокойств, а возникновение явных признаков "пузырей" на рынках может быть устранено путем принятия необходимых мер.

 

После данных заявлений основные фондовые индексы США завершили торговую сессию с существенной прибылью, индексы Dow Jones и S&P500 достигли новых рекордных уровней и продлили успешную серию, продолжающуюся уже 6 недель. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,54% до 15961,70 пунктов, Standard & Poor's 500 прибавил 0,42%, закрыв торговую сессию на уровне 1798,18, Nasdaq Composite вырос на 0,33% до отметки 3985,97 пунктов.

 

Цена фьючерсов на золото снизилась на 0,09% и составляет 1286,21$ за тройскую унцию. Серебро выросло на 0,12% до значения 20,75$ за тройскую унцию. Золото практически не изменилось в цене, несмотря на существенное ослабление курса доллара, так как инвесторы сосредоточили свое внимание на несколько более рискованных активах. В целом, стоимость драгоценных металлов за неделю увеличилась на 0,2%, прервав проигрышную серию, наблюдавшуюся в течение 2 последних недель.

 

Цены на нефть снижаются, Brent потеряла 0,37% и торгуется на уровне $ 108,10 за баррель. Цена на нефть марки WTI снизилась на 0,42% и составляет $ 94,09 за баррель. Утром нефть незначительно выросла в цене из-за снижения курса доллара. По итогам 6-ой убыточной недели подряд (такой затяжной черной полосы не наблюдалось с 1998 года), нефть потеряла 0,8%, в связи с непрерывным ростом в течение последних 8 недель ее запасов в США и неуверенности трейдеров относительно перспектив спроса на энергоносители.

[MariaUWC]

19 ноября 2013: Инвесторы начали сомневаться в правильности роста фондовых индексов

 

Вчера фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average впервые превысил уровень 16 000 пунктов. Индекс S & P 500, в свою очередь, во время сессии впервые превысил уровень в 1800 пунктов. У инвесторов начались проблемы, связанные с возможностью роста рынков.

 

По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,09% до уровня 15976,02 пункта, индекс S&P500 снизился на 0,37% до уровня 1791,53 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 0,93% и достиг уровня 3949,07 пункта. Nasdaq потерял гораздо больше, чем другие показатели, потому что ИТ-сектор находится под сильным давлением. В частности, Facebook и Twitter потеряли более 6% капитализации.

 

Азиатские рынки, следуя американской сессии, торговались без существенной динамики. Индекс промышленных компаний материкового Китая в Гонконг, в свою очередь, показал рост свыше 1,00%, и в течение трех торговых сессий уже вырос на 10,00%. Между тем, были опубликованы статистические данные, которые показали, что рост объема прямых иностранных инвестиций в Китае замедлился до 5,77% в октябре и до 6,2% в сентябре. В Японии, напротив, рынок оказался под давлением из-за укрепления иены, которая дорожает и находится на уровне более 100 иен за доллар. Nikkei 225 завершил торговую сессию с понижением на 0,25% на уровне 15126,56 пункта, а китайский Shanghai Composite потерял 0,18%, достигнув уровня 2193,13 пункта.

 

Товарный рынок во многом игнорирует положительные изменения в Китае из-за продолжающегося роста цен на недвижимость в стране. Рост в октябре в среднем составил 8,78% в год, что может стать причиной очередных решительных мер в денежно-кредитной политике. Золото снова снизилось в цене, сегодня утром немного подорожав, добавив 0,13%, и торгуется по цене $ 1273,91 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust уменьшились на 4,2 тонны до 864,51 тонны. Это самое низкое значение резервов фонда с февраля 2009 года, когда реформы ФРС только ожидались. Тем не менее, цена на металл в то время была гораздо ниже, в диапазоне от $ 900,00 - $ 950,00 за тройскую унцию. Brent снизился на 0,38% и торгуется по цене $ 108,06 за баррель, WTI снизился на 0,15% и находится на уровне $ 93,54.

 

Сегодня были опубликованы текущие условия и экономические ожидания ZEW Германии, которые оказались немного лучше прогноза и также будет опубликован индекс занятости в США.

[MariaUWC]

20 ноября 2013: Рынки захлестнула волна фиксации прибыли

 

Торговая сессия вторника завершилась в красной зоне. Инвесторы постепенно готовятся к двум ключевым событиям текущей недели - статистические данные по розничным продажам, а также к оглашению протокола последнего заседания FOMC. Что интересно, что результаты могут иметь разное влияние на направление движения курса доллара, и не ясно, какая из этих новостей будет иметь большей эффект.

 

Последний отчет по розничным продажам показал снижение потребительского спроса, многие аспекты подтверждают, что в это время рынки могут быть разочарованы. Опубликованные доклады Redbook об активности покупателей в торговых центрах, показали, что продажи замедлились, и розничные торговцы должны бороться за каждого покупателя. Исследования агентства Bloomberg уже предсказывают, что нынешний сезон покупок может стать самым неактивным, начиная с 2009 года. Таким образом, если данные по розничным продажам будут действительно слабыми, даже позитивный настрой представителей FOMC, относительно последнего заседания, не сможет вернуть веру в доллар.

 

Между тем, не исключено, что Евро не будет способна использовать ситуацию с падением курса доллара для свой выгоды если данные PMI и IFO также подтвердят, что темпы роста крупнейшей экономической системы Европы, упал. Если эти данные покажут то же самое, то пара будет должна отдать все заработанное за последнее время. На сегодняшний день, ближайший уровень для пробоя 1,3550, следующая цель расположена в области 1.3590.

 

Возвращаясь к американской сессии, по итогам которой индикатор "голубых фишек " индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на 0,06 % в минусе на уровне 15967,03 пункта, S&P500 снизился на 0,20 % до 1787,87, индекс Nasdaq опустился на 0,44 % до уровня 3919,92.

 

Цены на сырьевые товары на товарном рынке остаются низкими. Brent торгуется $ 107,11 за баррель, WTI на уровне $ 94,21, прибавив 0,17 % и 0,34 % соответственно. Золото находится во флете и находится в районе $ 1273,53 за тройскую унцию, серебро растет на 0,35 % составив $ 20,40. С начала года котировки нефти упали на 4%, золота на 24 %, серебра на 33%, а платины на 8%. Цены могут быть восстановлены только тогда, когда мировая экономика будет подниматься вверх, а не после решение китайского пленума на реформирование экономики. Результаты реформ будут видны спустя годы и теперь, например, факторами снижения нефти являются восстановление экспорта нефти из Ливии, и возможный выход нефтепродуктов из Ирана на мировые рынки в результате ослабления санкций.

[MariaUWC]

21 ноября 2013: Отчеты FOMC умерили пыл рынков

 

В четверг, американский рынок завершил торговую сессию с умеренным снижением. Если в начале сессии мы могли наблюдать спекулятивные покупки, стимулируемые опубликованными данными по инфляции и "сдержанными" высказываниями Бена Бернанке, то после обнародования протокола последнего заседания ФРС рынок сдал свои позиции и ушел в минус. В протоколе последнего заседания ФРС было отмечено, что центральный банк ожидает улучшения макроэкономической ситуации, которая, в свою очередь, дает основания для сокращения программы монетарного смягчения. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, в своем выступлении также отметил, что вопрос о снижении объемов ежемесячных скупок акций уже внесен в повестку заседания в декабре.

 

Макроэкономические показатели, опубликованные вчера, также носили разнонаправленный характер. С одной стороны, потребительская инфляция составила 1,7 %, что ниже целевого уровня инфляции, назначенного ФРС, а продажи домов на вторичном рынке снизилась на 3,2% до 5,12 млн, с другой стороны, розничные продажи выросли на 0,4% при среднем прогнозируемом значении 0,1%. Акции производственных компаний выросли на 0,6%, хотя прогнозируемый рост составил 0,3%.

 

В результате, индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,41% до 15900,82 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,36% и составляет 1781,37, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 0,26% до отметки 3921,27.

 

Сырьевые товары также продолжают терять позиции, сегодня утром цены на нефть марки Brent и марки WTI снизились на 0,34% и 0,30% и составляют 107,69$ и 93,57$ за баррель соответственно. Значительно снизились цены на золото и серебро, золото потеряло 0,93% и составляет 1246,29$, в то время как серебро упало в цене на 0,85% и торгуется по цене $ 19,89 за тройскую унцию.

 

Среди статистических данных, которые должны быть опубликованы сегодня, стоит обратить внимание на индексы PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и Германии в частности, а также индекс PMI в производственном секторе США. Также будут опубликованы данные по числу запросов на пособие по безработице в США, кроме того комитет банков США проголосует за назначение главой ФРС Джанет Йелен

[MariaUWC]

22 ноября 2013: Положительные статистические данные толкают котировки вверх

 

Вчерашний день был очень насыщенным: были опубликованы интересные статистические данные. Макроэкономические статистические данные из Китая в первой половине дня не внесли положительные изменения на рынке. Данные по деловой активности в промышленности, рассчитанные банком HSBC в ноябре, снизились на 0,5 пункта по сравнению с уровнем предыдущего месяца, и достигли 50,4 пунктов.

 

Результаты в Европе были гораздо более позитивными. Представленные предварительные данные по деловой активности в сфере производства в Еврозоне, достигли уровня в 51,56 пунктов, что полностью совпало с ожиданиями экспертов. В Германии индекс достиг уровня 52,5 пункта, при 52 прогнозируемых. Кроме того, сегодня были опубликованы предварительные результаты PMI в сфере услуг, индикатор в еврозоне составил 50,9 пункта при прогнозируемых 51,9, а в Германии - 54,5, в то время как ожидались 53.

 

В США было представлено число первичных обращений за пособиями по безработице. За последнюю неделю это число составило 323 000 против ожидаемого 335000. Предыдущее значение было пересмотрено с 339 тыс. до 344 тыс. Индекс цен производителей в октябре снизился на 0,2%, но это не было неожиданностью для участников рынка. Худшая ситуация наблюдалась с индексом ФРБ Филадельфии, так индекс в ноябре сделал всего 6,5 пунктов, вопреки ожидаемым 15. Индексы рынков США выросли в первой половине торгов.

 

В результате торговая сессия закончилась следующим: Dow Jones добавил 0,69% и торгуются на уровне 16009,99, S & P 500 вырос на 0,81%, достигнув уровня 1795,85 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 1,22% до уровня 3969,1.

 

В то же время, нефть выросла в цене до максимального уровня за месяц, в связи с благоприятными данными по занятости и увеличению спроса на бензин и дизельное топливо. Цена за WTI в ходе вчерашней торговой сессии выросла на 1,7% до уровня 95,44 долларов за баррель, Brent подскочил на 1,87% и стоит 110,08 $.

 

В свою очередь, Золото продолжает терять в цене в связи с ожиданиями сокращения объемов финансового стимулирования экономики, озвученными ФРС на одном из последующих заседаний. Цена на золото упала еще на 1,1% до значения 1243,60 $ за тройскую унцию.

[MariaUWC]

26 ноября 2013: Инвесторы стараются не предпринимать никаких действий

 

Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после подписания соглашения по контролю ядерной программы в Иране. Иран отказался от обогащения урана на ближайшие шесть месяцев в обмен на смягчение экономических санкций в отношении экспорта нефти, автомобилей и драгоценных металлов. Вследствие чего по итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100, вырос на 0,3%. Французский CAC 40 прибавил 0,55, немецкий DAX вырос 0,88%.

 

Американский рынок также начал первый день торговой недели на позитивной ноте, но к концу дня индексы показали различные результаты. Индекс S&P, поддерживаемый возможностью сохранения объема программы монетарного смягчения со стороны ФРС, демонстрирует рост последние семь недель. "Вчера стало известно о заявлении ряда банков о том, что если ФРС начнет сокращать программу монетарного смягчения и сделает проценты по вкладам отрицательными, то банки начнут брать деньги у клиентов для банковских депозитов", - заявили эксперты, отметив, что эта информация оправдывает изменения цен на нефть и золото, а также то, что рынок ценных бумаг может получить очередную порцию свободных денежных средств.

 

По итогам торговой сессии индекс Dow Jones прибавил 0,04% и достиг отметки 16072,54 пункта, S&P снизился на 0,12%, до 1802,48 пункта, индекс Nasdaq торговался в плюсе на 0,07% и составил 3994,57 пункта.

 

Азиатские рынки сегодня утром также движутся в различных направлениях. Японский индекс Nikkei снизился на 0,11% из-за коррекции после четырехдневного роста на фоне укрепления иены по отношению к доллару. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,01%, корейский KOSPI прибавил 0,14%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,21%.

 

Цены на сырьевые товары восстановились после снижения, которое мы могли наблюдать вчера. Нефть марки Brent торгуется по 110,59$ за баррель, нефть марки Light составляет 94,46$ за баррель. Золото выросло на 1,00% и находится на отметке 1253,64 долларов за тройскую унцию. Серебру удалось снова превысить отметку 20,00$, прибавив 1,41%. Цена на серебро на данный момент составляет 20,16$ за тройскую унцию.

 

Сегодня будет опубликовано небольшое количество важных макроэкономических статистических данных. Важные данные, на которые стоит обратить внимание, - количество новостроек в США за сентябрь, прогнозируемый рост которых составляет 908 000 домов.

[MariaUWC]

27 ноября 2013: Nasdaq покорил вершину высотой 4000 пунктов

 

Вчера, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию с незначительным ростом основных фондовых индексов. Индексу Standard & Poor 500 удалось сохранить позиции на уровне 1800 пунктов, в то время как индекс голубых фишек Dow Jones торгуется на уровне 16 000 пунктов.

 

Значительный объем статистических данных, опубликованных вчера, вызвал неоднозначную реакцию на рынках. Цены на жилье в 20 столичных регионах США за 12 последних месяцев, включая сентябрь, увеличились до максимального размера с февраля 2006 года, что сигнализирует улучшение на рынке жилья. Кроме того, число разрешений на строительство домов в октябре увеличилось на 6,2%, и это больше, чем ожидалось. В то же время, данные по индексу потребительского доверия за ноябрь разочаровали инвесторов, индикатор, вопреки ожиданиям, снизился с пересмотренного значения 72,4 пункта до 70,4, в то время как ожидалось 72,9.

 

Отметим, что за половину прошлой торговой сессии, индексы сократили полученную прибыль почти до нуля, так как институциональные инвесторы постарались учесть изменения в структурах индексов MSCI. Несмотря на это, индексу hi-tech сектора Nasdaq Composite удалось закончить сессию выше уровня 4000 пунктов, впервые с 2000 года.

 

По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average завершил торги по такой же цене, что и в предыдущий день на уровне 16072,80 пункта, индекс широкого рынка Standard & P 500 вырос на 0,1% до 1802,75, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite пошел в плюс на 0,58% и достиг уровня 4017,75 пункта.

 

Сырьевые цены стабильны, Брент добавляет 0,06% и торгуется на уровне 110,95 долларов за баррель. WTI снижается на 0,25% и торгуется по цене 93,45 $. Золото и серебро добавляют 0,39% и 0,32% соответственно, торгуются на уровне 1246,20 $ и 19,91 $ за тройскую унцию.

 

В связи с празднованием Дня благодарения завтра, традиционные еженедельные запросы на пособие по безработице будут опубликованы сегодня. Сюрпризов не ожидается, после скачка в связи с бюджетным кризисом в 370000, в течение многих недель подряд теперь имеется тенденция к снижению. Последнее значение индекса составило 323 000, что, исторически, является довольно низким уровнем.

[MariaUWC]

28 ноября 2013: Американские рынки будут закрыта в честь празднования дня благодарения.

 

Вчера фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торговую сессию с умеренным ростом основных фондовых индексов. Индексы получали поддержку от опубликованных макроэкономических статистических данных. В свою очередь индекс высокотехнологичной отрасли оказался в лучшем положении благодаря позитивной отчетности Hewlett-Packard. Цена акций Hewlett-Packard взлетела на 9,1% на фоне публикации квартального отчета. Выручка компании за три месяца снизилась с $ 29,96 млрд годом ранее до $ 29,1 млрд., в то время как аналитики ожидали всего лишь $27,8 млрд.

 

Давайте вспомним, что, согласно опубликованным данным, число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю сократилось с пересмотренного 326000 до 316000, в то время как ожидалось увеличение на 330000. Индекс Чикагской покупательской способности в ноябре снизился более, чем ожидалось до 63 пунктов, в то время как прогноз составлял 60, а индекс потребительского доверия за текущий месяц, показал рост с 72 пунктов до 75,1, хотя ожидалось увеличение лишь до 73,5. Разочарование произошло за счет данных по заказам на товары длительного потребления за октябрь, показатель сократился на 2%, но он все же оказался лучше, чем ожидалось.

 

Такое удачное стечение обстоятельств помогло всем трём фондовым индексам США перейти на новые важные уровни, несмотря на то, что вчера торговые объёмы были ниже, чем обычно из-за предстоящего Дня Благодарения, когда рынки будут закрыты.

 

По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,15% до уровня 16097,33 пунктов, индекс Standard & Poor 's 500 поднялся на 0,25% до уровня 1807,23, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite тоже оказался в плюсе на 0,67% и достиг уровня 4044,75.

 

Что касается товарно-сырьевого рынка, сырая нефть марки Brent добавляет в цене и сумела преодолеть уровень 111,00 $. Сегодня утром Brent подорожал на 0,09% и торгуется на уровне 111,42 долларов за баррель. Light, в то же время, падает в цене, торгуясь по 92,22 $ за баррель со снижением на 0,08%. Золото и серебро остаются стабильными. Золото выросло на 0,09% до 1238,95 долларов за тройскую унцию, серебро выросло на 0,11% по цене 19,66 $ за тройскую унцию.

 

На валютном рынке в паре EUR/USD, евро продолжает укрепляться. Пара продолжает укрепляться с утра, когда рынки получили новость, что блок Ангелы Меркель может создать коалицию с социал-демократами. Это было довольно ожидаемым событием, однако это по-прежнему разжигает спрос на пару. В Германии наблюдается положительный рост индикатора делового климата. Индекс стал сильнее и вырос до 7,4 по сравнению с предыдущим показателем 7,1, который также играл вспомогательную роль. Сегодня мы обратим внимание на рынки труда Германии, и если показатели будут положительными снова, пара сможет возобновить рост к следующему цели на 1.3640.

[MariaUWC]

29 ноября 2013: Инвесторы гадают, когда закончатся ралли на американских рынках

 

Вчерашняя торговая сессия в Европе прошла относительно спокойно, с минимальным повышением основных индексов. Статистические данные, опубликованные вчера, носили умеренно позитивный характер. Так, уровень безработицы в Германии в ноябре совпал с прогнозируемым значением и, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, составил 6,9%. Индекс делового климата в Еврозоне значительно превзошел прогноз, достигнув 0,18 баллов вместо ожидаемых 0,03. Индекс потребительских цен в Германии в ноябре также оказался несколько выше ожиданий, что должно ослабить опасения дефляции. В результате, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0,08%, индекс Парижской биржи СAC40 на 0,22%, а индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX на 0,39%.

 

Азиатские индексы не показали единой динамики сегодня утром. Безработица в Японии за октябрь оказалась выше ожиданий рынка и составила 4%. Индекс потребительских цен совпал с прогнозами, составив 0,9%. В результате, японский Nikkei снизился на 0,41%, корейский KOSPI на 0,24%. Shanghai Composite вырос на 0,07%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

 

Участники мирового рынка, независимо от того, на каком фондовом рынке они торгуют, в данный момент следят за новостями с американских рынков с большим вниманием. Всех интересуют результаты самого крупного ралли фондовых индексов США, наблюдавшегося за этот году. Все сомневаются в том, что это будет продолжаться, ведь деревья не растут до небес! Последствия этого ощутят, как сами США, так и все остальные фондовые рынки.

 

Напомним, что в ночь на воскресенье станут известны предварительные данные сезона продаж в Америке, и есть большая вероятность того, что спрос потребителей в этом году будет слабее, и данные в целом покажут отрицательный результат, что, безусловно, может привести к коррекции. Это основание полагать, что на следующей неделе мы сможем наблюдать начало коррекции на американских и других мировых фондовых рынках.

 

Пятница становится довольно напряженным днем с точки зрения макроэкономической статистики. Рано утром, японские данные подтвердили сохранение годовой инфляции на уровне 1,1%, что является хорошей новостью для правительства, установившего цель - преодолеть долгосрочные дефляции для стимуляции деловой активности в стране. Основные данные, которые будут опубликованы на этой неделе в Европейском регионе, - это показатели рынка труда, и мы ожидаем, что произойдет, по крайней мере, незначительное улучшение коэффициента безработицы.

[MariaUWC]

02 декабря 2013: "Рождественское Ралли" - Быть или не быть?!

 

Наступил декабрь, последний месяц 2013 года. Текущая неделя - первая рабочая неделя нового месяца, и, следовательно, она будет традиционно насыщена важной макроэкономической статистикой и событиями, способными оказать влияние на фондовые, сырьевые и валютные рынки, а также задаст настроение инвесторам на весь декабрь. Очень скоро мы сможем судить о том, смогут ли участники рынков увидеть традиционное "Рождественское ралли" или декабрь станет коррекционным месяцем на фондовых рынках по итогам года.

 

Внешний фон в начале недели может быть описан скорее отрицательно. Торги в США в пятницу подошли к концу с разными индексными показателями. Традиционный сезон рождественских продаж начался в пятницу в Америке, который подтолкнул цены американских ритейлеров на новый уровень. Розничные продажи являются ключевым фактором национальной экономики США, так как две трети деловой активности основываются на потребительских расходах.

 

Обычно в период Рождества торговые компании получают до 40% от годового дохода. По данным ComScore, онлайн-продажи «черной пятницы» увеличились на 15%, и достигли рекордных $ 1,2 млрд, таким образом, в течение первых 29 дней праздничного сезона, который начался 1 ноября, общие продажи через Интернет составил $ 20,6 млрд., что оказалось на 3,1% выше данных за аналогичный период прошлого года. Следует отметить, что онлайн-покупки на День благодарения выросли, в свою очередь, на 21% до $ 766 млн.

 

Тем не менее, только Nasdaq удалось закончить торговый день в "зеленой зоне", который добавил 0,37% и завершил торговый день на уровне 4059,89 пункта. Индекс Dow Jones потерял 0,07% и составил 16086,41 пункта, а S&P500 потерял 0,08%, снизившись до 1805,81 пунктов.

 

На Азиатских платформах сегодня утром преобладают "медвежьи" настроения. Индекс китайского фондового рынка Shanghai Composite снижается на 0,82% после публикации исправленных данных по деловой активности в промышленности страны. Так, по оценкам HSBC, значение PMI в ноябре составило 50,8 пункта, при 50,4 прогнозируемых. Пересчет NBS не принес каких-либо неприятных сюрпризов. Индикатор остается на уровне 51,4 пункта. Кроме того, корейский KOSPI снижается в понедельник на 0,6%, а гонконгскому Hang Seng удалось вырасти на 0,54%.

 

На сырьевом рынке нефть является более или менее стабильной в показателях, достигнутых на прошлой неделе. Brent торгуется на уровне $ 109,68 за баррель, добавив в цене 0,31%, Light выросла на 0,47%, торгуется на уровне 93,45 долларов за баррель. Золото и серебро теряют в цене. Золото снизилось на 0,32% и находится на уровне 1246,35 долларов за тройскую унцию, а серебро снижается на 0,89% и стоит 19,86 $.

[MariaUWC]

03 декабря 2013: Статистика в США не вдохновила инвесторов на продолжение ралли.

 

Вчера американский фондовый рынок завершил торговую сессию с умеренным падением из-за фиксации прибыли. Скорее всего, спустя несколько выгодных недель, инвесторы решили взять паузу до заседания ФРС в декабре. Позитивные данные, опубликованные в области промышленности, не вдохновили на покупки.

 

Как стало известно из отчета ISM, американская промышленность неожиданно выросла в ноябре, а индекс экономических условий ISM в производственной сфере вырос до 57,3 пункта с 56,4 пунктов, тогда как предсказывалось падение до 55. Вчера были опубликованы статистические данные по расходам на строительство за 2 месяца сразу. В сентябре показатель сократился на 0,3%, но в октябре он показал рост на 0,8% при средних ожиданиях 0,4%.

 

По итогам торговой сессии, индикатор "голубых фишек ", индекс Dow Jones Industrial Average, был закрыт с минусом в 0,48% на уровне 16008,77 пункта. Индекс рынка S&P 500 опустился на 0,27% до 1800,90, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 0,36% до 4045,26 пунктов. Нынешний уровень S&P 500 в 1800 пунктов похоже привлекает большое количество участников рынка и высокие объемы, и, таким образом, мы предполагаем, что движение этого уровня будет стремительным и довольно сильным.

 

Торги на азиатских площадках происходят в основном в красной зоне. Обособленно стоит японский Nikkei, растущий из-за падения иены. Важным событием для рынков, стало решение Резервного банка Австралии, сохранить процентную ставку на уровне 2,5%, в то же время другие комментарии регулятора были окрашены в весьма негативные тона.

 

Цены на нефть этим утром остаются стабильными на достигнутых вчера уровнях. Brent стабильно торгуется на уровне 111,04$ за баррель , WTI добавляет 0,34% и торгуется по 94,42$ за баррель. Драгоценные металлы попали под существенное давление в начале недели. Котировки на золото потеряли более 2,5%, а серебро почти 4%. Сегодня утром золото и серебро снова теряют в цене, золото снижается на 0,03% до 1221,60$ за тройскую унцию, серебро падает на 0,17% до уровня 19,26$.