Опубликованные статьи в журнале "Биржевой лидер"

[Masterforex-V]

Академия трейдинга MasterForex-V открыла новый проект: "Землячество трейдеров США и Канады" .

 

Академия Masterforex-V, признанная в декабре 2009 года влиятельной международной выставкой ShowFX World лучшим проектом по обучению трейдингу форекс в Европе, открыла новую, вслед за украинским и беларуским, теперь - землячество трейдеров США и Канады Академии.

Зачем землячество трейдерам и инвесторам бирж США и Канады? Разве биржа не интернациональна и ей не все-равно, какой национальности человек, который в роли трейдера совершает сделки на бирже? - наши первые вопросы журнала «Биржевой лидер» представителю данного проекта по региону США, Расулу Жалалову (врач, кандидат медицинских наук, трейдер, живет в Нью-Йорке, США).

 

Расул Жалалов: Биржа, конечно, интернациональна, и успех (как и неудача) на ней не зависят от национальности, гражданства и цвета кожи трейдера форекс или биржевых рынков.

 

Суть землячеств трейдеров и инвесторов Академии трейдинга Masterforex-V в ином:

 

1-я задача землячеств трейдеров и инвесторов Академии - это использование профессиональных интересов трейдеров относительно анализа рынков и объектов инвестиции своих стран. Например,

* беларуское землячество Академии обсуждает курс беларуского рубля, его волны и подволны, меры правительства и Национального банка РБ, курсы акций крупнейших беларуских предприятий и биржевые индексы фондовой биржи Республики Беларусь, анализируют тенденции цен на недвижимость внутри страны, обсуждают вопросы инвестиций в беларуские облигации и т.д.

* разумеется беларусам - это более интересно и актуально, чем жителям других стран мира - находить новые алгоритмы местных рынков, которые вы никогда не прочтете в местных СМИ, даже не потому, что они попадают под цензуру, а потому, что эти алгоритмы не знает никто в мире - это применение торговой системы и нового технического анализа Masterforex-V и кафедр Академии к местным рынкам.

* интересные выводы и факты из жизни Республики Беларусь, которые могут подсказать те или иные тонкости для других рынков мира - землячество РБ моментально знакомит всех слушателей Академии Masterforex-V.

 

Так, из статей Дмитрия Францевича (руководителя белорусского землячества Академии), я сам с интересом узнал, как белорусский рубль одним из первых в мире сообшил об изменении среднесрочного тренда в некоторых валютных парах, по отношению к доллару США. И так, в середине ноября не произошло истинное пробитие предыдушего минимума по белорусскому рублю и валюта вернулась в зону флета, а 1 декабря 2009 года произошел фрактало-зигзановый разворот, который закончил волну своего укрепления против доллара США и мощным движением устремился к своему историческому максимуму - 2880. А через два дня - 3.12.2009 года ЕВРО не смог пробить свой предыдущий максимум и развернулась вниз, а всед за ними и остальные мировые валюты начали падать по отношению к доллару США.

 

Рисунок беларусского рубля к доллару США:

 

http://s002.radikal.ru/i197/1001/b7/0bbc840885e6.jpg

 

Рисунок евро к доллару США:

 

http://s55.radikal.ru/i148/1001/33/45df3c4430a0.gif

 

Корреспондент: Получается, что, беларусский рубль развернул евро?

 

Расул Жалалов: Разумеется, нет. Белорусский рубль находится не в той "весовой категории", чтобы разворачивать тренды евро, а тем более американского доллара. Белорусский рубль - индикатор, который по концепции "валют союзников" торговой системы Masterforex-V:

* нужно знать где и когда применить (как белорусский рубль к доллару и евро, чтобы высчитать разворот... за несколько дней вперед, а в некоторых случаях и за неделю вперед).

* как видно из рисунка беларуский рубль прекрасно выполнил свою роль индикатора - подсказки, как и будет выполнять ее в дальнейшем на НЕКОТОРЫХ движениях ВСЕХ мировых рынков. Точно так же, как украинская гривна, казахский тенге, литовский лит, эстонская крона, молдавские лей и еще сотни национальных валют будут выступать ИНЫМИ индикаторами - подсказками рынка, которые никто в мире не анализировал через новый технический анализ МФ во взаимосвязи друг с другом. Поэтому и работают землячества трейдеров и инвесторов бирж 55 стран мира Академии Masterforex-V, чтобы подсказывать и помогать друг другу в режиме онлайн.

 

Корреспондент: Согласен, таким образом как вы показали, как по курсу беларуского рубля можно просчитать евро на отдельных участках движения, никто и никогда в мире рынки не анализировал. Но, вы Расул, будете руководить ни казахским, узбекским или вьетнамским землячеством, а сообществом трейдеров США и Канады. Об экономике и национальных валютах этих стран столько аналитиков форекс "марает бумагу" каждый день. Уверены, что сумеете рассказать, что то новое, интересное.

 

Расул Жалалов: Вы сами частично ответили на вопрос, сказав, что львиная доля аналитики - пустопорожнее для трейдеров "марание бумаги", поэтому:

2-я задача землячеств трейдеров Академии Masterforex-V рассказать правду о странах такой, как она есть, а не такой, как ее представляют политические обозреватели различных стран мира

 

Я часто по спутниковому телевидению смотрю экономические новости о США, поверьте, в них только... малая доля правды. Чтобы рассказать о стране, мы специально открыли различные темы, в которых начали рассказывать:

 

* Котировки американских акций – зеркало экономики страны: обзор новостей, которых нет в интернете.

* Бизнес в США своими руками: неизвестная информация к размышлению.

* Особенности мирового экономического кризиса в Канаде.

* Недвижимость в США, Канаде и Латинской Америке: текушее положение, тенденции, прогнозы и интересные варианты.

* Каким брокерам и почему доверяют американцы.

* Основные отличия мировоззрения американцев и славян: что нужно учитывать инвестору и трейдеру.

* Обучение в США: мифы и реальность.

* Какие проблемы есть у эмигрантов в США и Канаде: реальные истории тех, кто эмигрировал.

* Какие высокооплачиваемые специалисты нужны в США и Канаде: подсказки по рынку труда.

 

Корреспондент: Прочел ветки, согласен, многое в США и Канаде оказывается не таким, как казалось ранее из теле репортажей отечественного ТВ. Попутный вопрос: врачи в США хуже, чем в бывшем СССР?

 

Расул Жалалов: Нельзя всех врачей ставить под "одну гребенку", как и выводить "среднюю температуру" пациентов в больнице.

* США "скупает мозги", поэтому во многих клиниках работают врачи самой высокой квалификации.

* Клиники имеют современное оборудование, которое на 2-3 поколения опережает районные, городские, а иногда и областные стационары в странах бывшего СССР.

* Отличие большинства американских врачей от "советских" в том, что без компьютера они не в силах поставить самый простой диагноз своему пациенту.

Вот коротко характеристика основных черт медицины в США для тех кто работает по акциям, связанным с медицинской индустрией в США. Поэтому, что, что будет анализировать землячество трейдеров и инвесторов США и Канады Академии Masterforex-V - это знакомство со страной, глазами трейдера и инвестора, а НЕ журналиста или дипломата.

 

Корреспондент: Прекрасно понимаю, Академия Masterforex-V снова опередила весь мир, начав анализировать фундаментальный анализ совершенно НЕ так, как весь остальной мир.

 

Расул Жалалов: Трейдеру нельзя идти стандартным путем. Выше мы показали, как беларуский рубль подсказал разворот СРЕДНЕсрочного тренда евро. Это ОДНА подсказка. Наша задача - сделать непрерывную систему УНИКАЛЬНЫХ подсказок-индикаторов по торгам ДЕСЯТКОВ рынков в их взаимосвязи друг с другом для слушателей Академии Masterforex-V и трейдеров и инвесторов всего мира. В этом суть нового фундаментального анализа Masterforex-V, совершенно не такого, как у миллионов аналитиков в мире.

3-я задача землячества трейдеров США - юридическая защита трейдеров Академии МФ в судах по необоснованным искам брокеров форекс и биржевого рынка.

Суть: уже 6-м трейдерам Академии Masterforex-V, благодаря их успешной торговле на рынке, брокеры не возвращают заработанные деньги. Мало того, если ранее в подобных ситуациях брокеры прятались и скрывались от трейдеров, требующих им выплатить заработанный на рынке профит, сейчас ситуация изменилась. Брокеры... угрожают своим успешным и стабильно зарабатывающим трейдерам судами в США: будешь рассказывать в интернете, как с тобой не рассчиталась брокерская компания - подадим миллионные иски на тебя в суд США, выиграем дело и сядешь в тюрьму. Представляете? Что должен представлять трейдер из Вологды, Казани, Якутска, Молдовы, районного центра в Белоруссии или Казахстане если ему брокерская компания не только не отдает заработанный профит, да еще угрожает судом в США.

 

Поэтому на землячество трейдеров США возложена миссия в случае любого необоснованного иска к трейдеру со стороны брокера, который не захотел трейдеру выплатить профит, найти лучших адвокатов в США, собирать деньги в Академии на издержки в судах, пригласить журналистов, осветить иск брокера к успешному трейдеру в прессе, подключить все англоязычные форумы трейдеров, рассказав КАКОЙ брокер набрался наглости, сначала не рассчитаться с трейдером, а затем подать на успешно зарабатывающего трейдера иск за "моральный ущерб" в американский суд... что будет с этим брокером после того, как весь мир трейдеров при поддержке лучших американских адвокатов встанет против брокера - попробуйте догадаться сами.

До Академии Masterforex-V практически не было разоблачений брокеров, т.к. трейдеры проигрывали депозиты, а зарабатывали единицы. Успешные трейдеры Академии изменили ситуацию и стали той лакмусовой бумажкой, которая моментально стала разоблачать одного за другим уже 6-х брокеров форекс, которые не рассчитывали, что есть трейдеры, которые могут стабильно зарабатывать и снимать заработанные средства, а не только проигрывать их и дарить брокерской компании "кухне".

 

Трейдеру важно не только научиться зарабатывать на форексе деньги, но и научиться защищать свои интересы, потому что "заработать профит на бирже" и получить заработанное, увы, разные вещи у некоторых брокеров и ДЦ, как правильно написал МФ.

 

Корреспондент: Успехов Расул вам и всему землячеству трейдеров и инвесторов США и Канады. Спасибо не только от меня, но и от всех трейдеров, которые зарабатывают или будут зарабатывать деньги на бирже.

[jr-72]

Разработан новый метод прогнозирования тренда индекса Доу-Джонса - одного из главных индикаторов экономики США.

 

Одним из главных показателей состояния экономики Америки является промышленный индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, DJIA), (NYSE: DJI), который был создан редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow) для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США ( для удобства ниже приведен название их тиккеров на бирже NYSE - это: MMM, AA, AXP, T, BAC, BA, CAT, CSCO, CVX, KO, DD, XOM, GE, HPQ, HD, INTC, IBM, JPM, JNJ, KFT, MCD, MRK, MSFT, PFE, PG, TRV, UTX, VZ, WMT, DIS).

 

Приставка «промышленный» является данью истории — в настоящее время многие из компаний, входящих в индекс, не принадлежат к этому сектору. Первоначально индекс рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции охваченных компаний. Сейчас для расчёта применяют масштабируемое среднее — сумма цен делится на делитель, который изменяется всякий раз, когда входящие в индекс акции подвергаются дроблению (сплиту) или объединению (консолидации). Это позволяет сохранить сопоставимость индекса с учётом изменений во внутренней структуре входящих в него акций.

 

Но недостатком такого способа прогнозирования дальнейшего развития событий в отношении индекса Доу-Джонса, является то, что показатель ни одной акции компании, входящий в его состав не может быть индикатором прогнозирования движения Доу-Джонса. Так как, особенность индекса Доу—Джонса состоит в том, что он показывает средние текущие цены акций без их сопоставления с базовой величиной. И при подсчёте индекса цены входящих в него акций складываются, а потом делятся на поправочный коэффициент. В результате даже если одна компания заметно меньше по капитализации, чем другая, но стоимость одной её акции выше, то она сильнее влияет на индекс, но не может послужить индикатором. Даже большое процентное изменение цены относительно дешёвой акции может быть нивелировано незначительным в процентном отношении изменением цены более дорогой акции.

 

Поэтому на «кафедре анализа биржевых настроений Академии Masterforex-V» разработан метод прогнозирования движения индекса Доу-Джонса с сопоставлением движения индекса Доллара США (так как, именно котировка валюты определнной страны может послужить индикатором прогнозирования движения одной из главных индексов этой страны: например для прогнозирования движения индекса Nikkei, как показателя главного экономического сектора Японии, может послужить индекс Йена – валюта Японии), который движется корелляционным образом по отношению к индексу Доу-Джонса и она несколько раньше показывает возможные изменения среднесрочной и долгосрочной тенденции движений.

 

Для примера ниже приведен рисунок такого корреляционного движения индекса Доллара США по отношению к индексу Доу-Джонса:

 

http://img130.imageshack.us/img130/3474/djus3years.jpg

 

http://img202.imageshack.us/img202/1994/16830827.jpg

[jr-72]

Для кого делаются новости информационными агентствами Reuters и Bloomberg или куда двинется тренд золота в ближайшем будущем?

 

 

В средствах массовой информации со ссылкой на информационные агентства Reuters и Bloomberg, все больше появляется статьи финансовых аналитиков о том, что медвежья коррекция золота к бычьему тренду вот-вот закончился и золото вновь начинает дорожат, и и это является хорошей инвестицией в период кризиса... И в продолжении своей мысли, они рекомендуют инвестировать нам (простому народу) свои свободные деньги в золото, так как доллар США начал дешеветь по отношению евро, британского фунта, швейцарского франка, австралийского доллара, новозеландского доллара, японской цене - в связи с чем, золото склонен к подорожанию...

 

В частности аналитик Commerzbank Юген Вайнберг сообщает, что: цены понемногу восстанавливаются, и в золоте можно найти защиту на случай коррекции на фондовых рынках, на которую после резкого снижения цен вырос и спрос на физическом рынке. А старший аналитик по ресурсам Mine Life Pty Гэвина Вендта (Gavin Wendt) сообщает, что золото имеет тенденцию к дорожанию, и "учитывая высокую степень неопределенности экономических условий, который особенно касается перспектив экономического роста в США", - он предлагает инвестировать в золото.

 

Давайте посмотрим на это явление взглядом опытного трейдера. Анализируем сложившуюся ситуацию долгосрочного тренда индексов золота и доллара США, и попробуем найти оптимальное решение, в плане, как поступить, чтобы не оказаться за бортом...

 

Тренд золота:

Индекс золота, начиная с первого квартала 2001 года, с $251 за унцию в настоящее время подорожал до $1226 за унцию, то есть почти на $1000, или он прошел путь ровной почти к 100000 (сто тысяч!) пунктов, так как котировка золота имеет двузначную цифру после запятой. И если этот пройденный путь обозначить как первую волну годичного бычьего тренда - A-Yearly, то на этой волне четко прослеживается пятиволновая структура (смотрите первый рисунок) месячных волн. И поход на коррекционную волну B-Yearly уже созрел, а остальное лишь вопрос времени... А по ходу этой пьесы, коррекционная волна B-Yearly в обязательном порядке должен пробит наклонный канал бычьего тренда, чтобы подтвердилось завершение волны A-Yearly. Это является обязательным критерием торговой системы Академии трейдинга MasterForex-V. И ещё, сама коррекция обычно достигает 61.8% по сетке Фибоначчи... так что, ценовой уровень золота $625 за унцию более справедлив в долгосрочном плане, а вообще может опустится и до $480 и до $365 (цены несколько округлены).

 

А теперь сравнительный анализ трендов индексов золота и доллара США (смотрите второй и третий рисунки):

 

По индексу золота были серии фрактало-зигзаговых разворотов вниз на пятнадцати минутном, часовом и четырех-часовом тайм-фреймах, которые в свою очередь образовали первую медвежью волну или A-Dayly, а коррекционная волна B-Dayly относительно ее является "моментом истины", которая составила откат до 61.8% по сетке Фибоначчи. В настояшее время идет формирование медвежьей волны C-Dayly, которая пробила наклонный канал бычьей волны 5-Monthly, и следовательно - завершила её цикл.

 

А по индексу доллара США были серии фрактало-зигзаговых разворотов, противоположные к тренду индекса золота, но плюс в отличии от нее, у индекса доллара США ещё был пробит предыдущий максимум 78.7...

 

Рисунок №-1.

http://img63.imageshack.us/img63/8343/goldm.jpg

 

Рисунок №-2.

http://img16.imageshack.us/img16/2466/goldusd0.jpg

 

Рисунок №-3.

http://img42.imageshack.us/img42/5522/goldusd1.jpg

[jr-72]

95% американцев с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Какое разочарование их может ждать в условиях экономического кризиса в мире?

Последние происходящие события все больше подтверждают неизбежность второй волны мирового экономического кризиса, о котором в течение последних трех месяцев предупреждает команда опытных трейдеров Академии трейдинга MasterForex-V.

 

В условиях, когда расчеты Masterforex-V все более подтверждаются рынком, интересны данные социологических исследований граждан США о влиянии кризиса на их жизнь, а именно:

* ощущают ли американцы лично на себе влияние мирового экономического кризиса?

* с оптимизмом или пессимизмом видится им завтрашний день для себя и своей семьи в условиях кризиса?

* насколько американцы одобряют антикризисные меры руководства своей страны по преодолению кризиса и улучшению жизни американцев?

 

Согласитесь, ответы на эти вопросы скажут о кризисе в США (стране - финансовом центре мира) больше, чем сотни телепередач и комментариев финансовых аналитиков вместе взятых. Почему? Потому, что, увы, очень часто финансовые аналитики одной страны механически переносят мнение о кризисе на взгляды граждан иных стран, которые думают о кризисе... совершенно иначе.

 

Вывод 1-й. Лишь половина американцев ощущает негативные стороны мирового экономического кризиса на себе

 

Сотрудниками исследовательского центра Pew был проведен опрос более 2250 американцев, чтобы выяснить, насколько жители США используют интернет для лучшего понимания происходящих кризисных явлений и для поиска ответов в своей личной борьбе с рецессией в условиях мирового экономического кризиса. Как оказалось:

* 52% жителей США ощущают на себе негативные стороны экономического кризиса;

* почти 70% взрослых американцев хоть раз открыли браузер своего компьютера, чтобы набрать в поисковике комбинацию слов о кризисе, которая должна защищать от всех экономических штормов;

* примерно пятая часть американских пользователей Интернета интересуется проблемами кризиса ежедневно.

 

Вывод 2-й. Американцы оптимисты: 95% их них с оптимизмом смотрят в завтрашний день в условиях кризиса.

 

В начале 2010 года еще одно исследовательское агентство Opinion Research Corporation (ORC) провело социологический опрос среди более 3000 американцев в возрасте старше 18 лет с целью определить, насколько американцы настроены позитивно и оптимистично в настоящий период экономического кризиса. Опубликованные компанией результаты опроса выглядят удивительны:

* Более 95% американцев, несмотря на мировой экономический кризис, настроены более оптимистично в отношении завтрашнего дня;

* 74% опрошенных чувствуют себя более уверенно, если им оказывают поддержку (в том числе со стороны государства);

* Несмотря на многочисленные увольнения рабочих в последнее время, 77% с оптимизмом смотрят на перспективы развития их карьеры;

* Для более 95% опрошенных слово “перемены”, которое часто произносится с телеэкранов, ассоциируется у них с прогрессом (78%), с надеждой (77%) и оживлением (72%);

* Две трети (или 67%) опрошенных, позитивно относятся к своему новому Президенту США - Бараку Обаме.

 

Вывод 3-й. Американцев ожидает тяжелый период разочарований в условиях 2-й волны кризиса в мире.

 

Чем сильнее не оправдываются надежды, тем громаднее разочарования. Этот общеизвестный "принцип маятника" психолога Владимира Леви, считает Расул Жалалов (руководитель землячества трейдеров США и Канады Академии Masterforex-V), как нельзя лучше подходит к текущему отношению американцев к кризису в мире. Как видно из социологических опросов:

* лишь 25% американцев очень серьезно обеспокоены кризисом, если ежедневно интересуются поиском ответов на эти проблемы в сети интернет;

* оптимизм 95%, ожидающих от завтрашнего дня только хорошего, может сыграть очень злую шутку в условиях сильного зомбирования СМИ о том, что "дно кризиса позади", что "падение цен на золото прекратилось, пора покупать". Об этом говорят 1.5 месяца подряд информационные компании Bloomberg и Reuters, вводя в заблуждение простых людей и тысячи инвесторов. Граждане необдуманно покупают на бирже фьючерсы золота... и разоряются, вместо обещанного в СМИ скорого начала дальнейшего подорожания золота, а следовательно "самого хорошего способа сберечь свои средства в период экономического кризиса, переведя сбережения в золото".

 

Американцы очень доверчивы по своей натуре, продолжает Расул Жалалов. Эта доверчивость появилась не на пустом месте и подкрепляется многочисленными системами страховок и помощи со стороны государства. В этом есть не только положительные, но и отрицательные стороны. Конечно, для коренного жителя система государственной поддержки - это обычное явление. Но для людей, которые в страну приехали относительно недавно, лучше заметны отрицательные стороны такой помощи : американская "демократия" и "зашита прав человека" слишком развиты. Каждый, зная о своих правах, может судиться с кем угодно и по любой причине, а это обойдется правительству намного дороже, если не стимулировать и не поддерживать систему страховок и помощи. Именно поэтому коренные американцы в кризисных обстоятельствах больше настроены ждать помощи со стороны правительства, чем действовать самостоятельно для изменения ситуации к лучшему. Но 2-я волна кризиса не подвластна воли и гарантиям государства, как это было в период мирового экономического кризиса 1929-32 годах. Если человек разочаруется раз... второй... третий, можно лишь представить, как изменятся настроения американцев в самое ближайшее время.

 

Чтобы ответить на вопрос, насколько реальна вторая волна мирового экономического кризиса, попробуем оценить ситуацию, исходя из анализа тренда индексов валют ведущих стран мира, индекса золота и применяя уникальные методы исследования торговой системы MasterForex-V. Истинная картина настоящих явлений более убедительно выглядит при анализе долгосрочного тренда в совокупности со среднесрочной тенденцией. Одной из уникальных сторон этой торговой системы является модификация волновой теории Эллиота путем добавления в нее понятия "фрактально-зигзагового разворота". Преимущество этого изменения заключается в том, что, поняв суть "фрактально-зигзагового разворота", можно без труда уловить момент изменения цены при переходе ее от одной тенденции к другой :с бычьей на медвежью и наоборот. Это будет работать не только на истории, но и в режиме реального времени в любом временном отрезке - от минутного графика до недельного, месячного и даже годичного.

 

На рисунке №-1 видны тренды индексов британского фунта, евро, австралийского и канадского доллара, швейцарского франка, которые в период с 2001 года по 2007 годы достигли своего пика. При этом каждый инструмент подорожал от 5000 до 8000 пунктов, образовав волну А-Yearly (британский фунт - 7900, евро - 7300, австралийский, канадский доллары, швейцарский франк - по 5000). В то же время индекс доллара США подешевел на 4650 пунктов, индекс золото установил рекорд, подорожав с середины 1999 года по декабрь 2009 года почти на $1000 или на сто тысяч пунктов. Это и есть тот самый "мыльный пузырь", который вот-вот должен лопнуть. В период первой волны мирового экономического кризиса (2008 год - образование медвежьей волны А-Monthly у противников доллара США) сложилась интересная ситуация: при 30% бычьей коррекции индекса доллара США ее противники потеряли в цене от 50% (евро и швейцарский франк) до 70% (австралийский и канадский доллары). Британский фунт подешевел на 100%, пробив свой предыдущий минимум восьмилетней давности. Индекс японской йены (являясь кросс-валютой) установил широкую зону флета с диапазоном 0.63 - 1.26 и долгое время находился в средней трети этого промежутка. В настоящий момент йена переместилась в верхнюю треть этого флета. Противокризисные мероприятия способствовали образованию у противников доллара США коррекционной волны В-Monthly до 70-80%, против медвежьей волны А-Monthly.

 

При анализе среднесрочного тренда (см. рисунки от №-2 до №-8) видно, что с декабря 2009 года начинается постепенный разворот трендов сначала краткосрочной, а затем и среднесрочной тенденции. По результатам торгов последней недели наблюдается фрактально-зигзаговый разворот индекса доллара США вверх на дневном графике. Его противники также на дневных графиках образовали фрактально-зигзаговые развороты вниз, подтвердив, тем самим, неизбежность второй волны мирового экономического кризиса. Это является только началом формирования волн С-Monthly: у доллара США эта волна - бычья, а у его противников - медвежья.

 

Рисунок №-1:

 

http://img504.imageshack.us/img504/6595/usdxxx.jpg

 

Рисунок №-2:

 

http://img22.imageshack.us/img22/6364/usdgbpx.jpg

 

Рисунок №-3:

 

http://img402.imageshack.us/img402/6720/usdeurr.jpg

 

Рисунок №-4:

 

http://img707.imageshack.us/img707/1589/usdaud.jpg

 

Рисунок №-5:

 

http://img22.imageshack.us/img22/2093/usdcadv.jpg

 

Рисунок №-6:

 

http://img710.imageshack.us/img710/4327/usdchf.jpg

 

Рисунок №-7:

 

http://img100.imageshack.us/img100/2357/usdjpy.jpg

 

Рисунок №-8:

 

http://img413.imageshack.us/img413/4867/usdgold.jpg

Изменено 9 февраля, 2010 пользователем jr-72
Комментарии к рисункам №2, 5, 7 и 8 отредактированы

[jr-72]

Хлопок - может ли быть инструментом для инвестирования в период мирового экономического кризиса?

 

http://img692.imageshack.us/img692/7808/cottton.jpg

 

В многочисленных авторитетных СМИ мира все чаще слышатся рекомендации о покупке фьючерсов на хлопок, как одного из интересных инструментов для инвестиций в период мирового экономического кризиса. Так ли это на самом деле? С таким вопросом корреспондент журнала "Биржевой лидер" обратился к Расулу Жалалову, руководителю Землячества трейдеров и инвесторов США и Канады при Академии MasterForex-V.

 

Как известно, хлопок является основным сырьем текстильной промышленности и большая часть его производится в США, Индии, Китае, Пакистане, Узбекистане, Бразилии, Нигерии, Турции, Туркменистане, Мали, Австралии и Сирии. Среди этих стран первые пять являются самими крупными производителями хлопка-сырца.

 

Из рисунков №-1 и №-2 видно, что в связи с мировым экономическим кризисом в 2008 г. производство хлопка и потребность в нем в целом сократились более чем на 1%, и составили 23.165 млн. тонн. При этом в 2009 г. на долю пяти крупнейших стран-производителей пришлось 80% производства, в то время как за период с 2004 г. по 2007 г. этот показатель составил около 77%. Также можно отметить, что доля США упала до 15% в 2009 г., а доля Индии и Китая в сумме выросла на 47%. По прогнозам в текущем сезоне (2009 г. - 2010 г.) ожидается снижение площади посевов хлопка на 18-20%, что окажется самим низким показателем за последние четверть века.

 

На рисунках №-3, №-4 и №-5 видно, что кризис 1994 г. - 1996 г. способствовал уменьшению производства и потребления хлопка, в результате чего с 1995 г. по 2001 г. стоимость цены фьючерса хлопка на бирже упала с $117 до $27 за тонну. Это падение отмечено медвежьим трендом. Экономический рост в мире до 2007 г. не способствовал обновлению предыдущего максимума: была всего лишь 70%-ная коррекция. Очередная волна кризиса в 2008 г. привел к снижению стоимости фьючерса с $91.5 до $36. Антикризисные мероприятия способствовали появлению нового спроса на хлопок, в результате чего его стоимость вновь начала подниматься и достигла отметки в $77 за тонну. Однако и это явилось всего лишь 70%-ной коррекцией к предыдущей волне.

 

Если взглянуть на рисунок №-6, где показано движение тренда фьючерса хлопка и индекса доллара США, то без труда можно заметить, что цена хлопка очень сильно зависит от цены валюты американского доллара. Кризис, способствуя очередной волне роста курса доллара США, тем самим приведет к снижению стоимости хлопка.

 

Таким образом, в период кризисов не стоит делать долгосрочные инвестиции в хлопок, как и в акции различных компаний, а также в золото и другие драгоценные металлы.

 

Рисунок №-1:

http://img444.imageshack.us/img444/6594/95354783.jpg

 

Рисунок №-2:

http://img6.imageshack.us/img6/8889/39127918.jpg

 

Рисунок №-3:

http://img205.imageshack.us/img205/1935/cmonthly.jpg

 

Рисунок №-4:

http://img716.imageshack.us/img716/2016/cweekly.jpg

 

Рисунок №-5:

http://img6.imageshack.us/img6/6324/cdayly.jpg

 

Рисунок №-6:

http://img21.imageshack.us/img21/8916/vsusd.jpg

[jr-72]

Япония обогнала Китай, став крупнейшим кредитором США. Что это означает для фондового и валютного рынков?

 

По последним данным аналитического агентства Stone & McCarthy Research Associates при методологии расчета, применяемый Казначейством США для анализа объемов закупок государственных облигаций США иностранными держателями, показывает, что Япония по объемам инвестиций в США обогнала Китай, став в декабре 2009 года крупнейшим держателем фьючерса бондов США. Такие данные представил Казначейства США от 16 февраля 2010 года.

 

Япония на конец 2009 года фактически стала крупнейшим держателем американских правительственных бумаг. Японские активы в бондах в декабре прошлого года выросли на 1,5% до 768,8 миллиардов долларов США, в то время как китайские сократились на 4,3% до 755,4 миллиарда долларов США. За весь 2009 год прирост в бондах США у Японии составил 23%, а у Китая 3,8%. Китай, центральный банк которого обладает самыми большими резервами в мире, переводит часть своих активов в другие инструменты из относительно безопасных бондов США на фоне рекордного бюджетного дефицита в этой стране. Пик объема американских бондов в китайском владении был в мае 2009 года на уровне 801,5 миллиарда долларов США, а его сокращение в ноябре и декабре стали первыми месяцами снижения с конца 2007 года.

 

Что это означает для фондового и валютного рынков? Какие логичные перспективы развития событий могут последовать за данным фактом?

 

Землячеством трейдеров и инвесторов США и Канады совместно с группой опытных трейдеров из Кафедры анализа биржевых настроений, был проведен анализ данного явления. Для этого было применено сравнительный анализ месячных, недельных и дневных графиков фьючерса 3-х и 10-летних бондов США, индекса доллара США и индекса Японской йены.

 

При сравнительном анализе фьючерса 3-х и 10-летних бондов США с индексом доллара США (смотрите рисунки №-1, №-2 и №-3) было установлено закономерность, исходящий из того, что при укреплении индекса доллара США отмечается подорожание фьючерса бондов США, так как укрепление индекса USD повышает интерес к этим фьючерсам. А обесценивание индекса доллара США не сильно приводит к падению фьючерса бондов, так как Америка является одним из экономически важных стран мира.

 

Рисунок №-1:

http://img52.imageshack.us/img52/1200/monthly.jpg

 

Рисунок №-2:

http://img402.imageshack.us/img402/788/weeklyg.jpg

 

Рисунок №-3:

http://img687.imageshack.us/img687/8048/dayly.jpg

 

И еще, седьмого февраля этого года командой опытных трейдеров "Землячества США и Канады" был дан прогноз относительно движения тренда индекса доллара США. Далее в качестве примера приведен рисунок этого прогноза. В том прогнозе учитывались уровни удлинения волны "С" на 161.8% относительно волны "А" в своем временном промежутке. И эти цели могут оказаться чуть меньшими, так как удлинение волны "С" относительно "А" могут составить и 261.8%, и 361.8%. И если сравнить этот рисунок, где цена индекса USD в тот момент был 80.5 с третьим рисунком, где последняя цена закрытия составила 81.29, то можно заметить, что прогноз и тенденция развития событий исполняется со сто процентной вероятностью. А это может означать только одно: тенденция бычьего тренда индекса доллара США подтвержден. И пробитие уровней сопротивлений или верхних границ флет, фьючерсами 3-х и 10-летних бондов США, с образованием новой бычьей волны А-Dayly, лишь вопрос времени.

 

Рисунок №-4:

http://img199.imageshack.us/img199/4488/81095453.jpg

 

А какая перспектива ждет нас при таком варианте развитии событий? Думаем, вы догадались сами. И вы не ошиблись. Именно, укрепление индекса доллара США приведет к подорожанию фьючерса бондов, а самый крупный держатель этих ценных бумаг получить самый большой доход. В данном случае это Япония. А полученный доход в свою очередь может повлиять укреплению индекса Японской йены и валюта может пробит свой исторический максимум пятнадцатилетней давности или уровень 1.26, и далее приведен этот пример в рисунке №-5.

 

Рисунок №-5:

http://img222.imageshack.us/img222/2843/29836558.png

[jr-72]

Почему Китай уступил Японии первенство быть кредитором США?

 

http://img713.imageshack.us/img713/2213/000k.jpg

 

19 февраля этого года в популярном журнале "Биржевой лидер" Академии MasterForex-V была опубликована статья: "Япония обогнала Китай, став крупнейшим кредитором США. Что это означает для фондового и валютного рынков?" В "Землячестве трейдеров и инвесторов США и Канады" прошло ее обсуждение. Предметом для дисскусий стали вопросы: если Китай, центральный банк которого обладает самыми большими резервами в мире, переводит часть своих активов в другие инструменты из относительно безопасных бондов США на фоне рекордного бюджетного дефицита в США, то в чем тогда выражаются резервы ЦБ Китая? И почему такая держава как Китай, уступает свое место Японии?

 

Руководитель проекта Расул Жалалов высказал свою точку зрения на заданные вопросы.

 

Резервы ЦБ любой страны - это золото-валютный запас, инвестированные средства в облигации других стран (равносильно кредитованию той страны, куда были вложены инвестиции) и кредитование внутренного сектора экономики своей страны. В качестве примера приведены графики, отображающие некоторые аспекты китайской экономики.

 

Так (смотрите рисунок №-1), при годовом ВВП $5800 млрд, а также при международных резервах в $2.3 трлн и золотого запаса в $9.8 млрд, Китай имеет инфляцию в 0.3%, и темп роста ВВП составляет -20% (минус!) в год.

 

Кроме того, Центральный банк Китая 12 января 2010 года заявил о повышении размера обязательных резервов для банков на 0,5%, начиная с 18 января 2010 года. Это является наглядным признаком того, что он приступил к ужесточению денежно-кредитной политики. Все банки Китая должны увеличить свой свободный капитал на 0.5%, а это достигается путем освобождения от некоторых инвестиционных портфелей. В связи с этим банки продают другим свои активы, размещенные за рубежом, возвращая наличные деньги.

 

В Китае тоже созревает свой ипотечный "мыльный пузырь"! Например, еще в июне 2009 г. в центре Шанхая один квадратный метр жилья стоил $2500 - $3000, в ноябре того же года стоимость его увеличилась до $4000, при этом ипотечные кредиты выдавались под 4-5 процентов, а коммерческие - под 7 процентов.

 

Рисунок №-1:

http://img25.imageshack.us/img25/637/31696769.png

 

Еще одна интересная деталь (смотрите рисунок №-2). Платежеспособность любой страны будет лучше, если она составляет как можно меньший процент от ВВП, тогда темп роста ВВП этой страны будет высоким. А если платежеспособность страны составляет больший процент, то это может вызвать не только замедление роста ВВП, но и привести к отрицательному ВВП и усилению инфляции. Так в 2002-2003 гг. Китай имел платежеспособность $8 млрд. и это составляло всего 2% от ВВП, а в настоящий момент его платежеспособность составляет $11 млрд. (увеличение на 137,5%) и это составляет 9% от ВВП (увеличение на 450%). Если данные факты сравнить с первым рисунком, то станет ясно, почему темп роста ВВП у Китая отрицательный ( -20% ): это является следствием падения ВВП Китая на 50% от показателя 2008 года, что свидетельствует о наличии проблем в экономике державы. Вероятно этим и обусловлено уменьшение доли Китая в инвестировании США, которые имеют самый большой государственный долг в $15 трлн.

 

Рисунок №-2:

http://img638.imageshack.us/img638/2834/52634385.png

[jr-72]

Тойота: тернистый путь к господству на мировом автомобильном рынке.

 

А вы уже стали счастливым владельцем совершенно новой, обновленной версии автомобиля от производителей General Motors?

 

Если нет, то вероятней всего, в ближайшее время и не станете. Эта компания не фигурирует на рынке. Мощный концерн вмиг лопнул, как мыльный шарик. Кто же смог разрушить столь огромную корпорацию? Это подстроили конкуренты или GM убил себя сам? О стремительном падении гиганта очень скоро вы узнаете правду, которую от нас так тщательно скрывали.

 

Для начала чуть-чуть истории. И вот уже стало практически историей пренеприятнейшее явление с Toyota. Она стала рекордсменом по отзывам: 8,5 млн. автомобилей по всему миру было изъято с продаж из-за неисправности педали газа и неработающих тормозов.

 

Можно представить, каких колоссальных убытков потерпела компания. Но забота о потребителе – превыше всего и исправление неполадок в готовых моделях было важнее прибыли от некачественных авто. Да и репутация компании могла бы подорвать весь дальнейший спрос. На сегодня компания реабилитируется после столь неприятного момента, прежде всего в финансовом плане. Волной прокатились отзывы о автомобилях среди крупных компаний, это стало совсем обычным повседневным явлением. По мнению некоторых экспертов, компания General Motors потерпела подобную ситуацию со своими Chevrolet Cobalt и Pontiac Pursuit. При этом, потерпев громадные убытки, всю вину скинула на Toyota Motor Co.. Мол, эта компания держит в своих руках 22% акций концерна и поставляет некачественные детали. Но позвольте бросить тень сомнений на столь тесно прижившееся в наших головах мнение. Не будем забывать о колоссальном влиянии кризиса на политику автомобильных компаний. В связи с подорожанием топлива, более популярными стали малолитражные авто. И пришлось компании потуже затянуть пояс с выпуском внедорожников. В свою очередь потенциальные покупатели известнейших авто от General Motors, таких как Chevrolet Cobalt и Pontiac Pursuit отдали предпочтение более недорогим авто с примерно такими же характеристиками. Выбор пал на пресловутую автомобильную марку под именами Toyota и Nissan.

Землячество трейдеров и инвесторов США Академии MasterForex-V, проанализировав ситуацию, сложившуюся на мировом рынке автопрома, считает что битва титанов завершилась полной победой автомобилестроителей Японии.

На представленных графиках вы можете видеть их конкуренцию за покупателя. Отметим, что Дженерал Моторс начиная с 1999 года неуклонно катился вниз, теряя своих покупателей, а также и прибыль вместе с покупателями. И акция компании на торговых биржах, которая десять лет назад стоило почти сто долларов США за бумагу, в конце концов опустился до двадцати семи американских копеек...

 

А как же автомобили General Motors? Кризис продолжается, богатые люди всеми силами стараются удержать капитал и им теперь не до дорогих машин. Концерн закрылся. И по мнению трейдеров Академии, причиной краха была совсем не поломка авто и изъятие их с продажи. Все происходило совершенно по другому сценарию: когда-то в недалеком прошлом до 2000 года бензобак сорока-литровой "легковушки" можно было заправить за каких-то 2-3 доллара и кататься целую неделю... Топливо стоило дешево и компания GMС не думал о выпусках экономически выгодных моделей авто в отношении топливного расхода, которым постоянно занимались компании Toyota Motor Co. и Nissan Motor Ltd.. И пробежка автомобилей под маркой ТОЙОТА или НИССАН были на 100-300 километров больше чем у автомобилей Дженерал Моторс за одинаковый объем топлива. И эта разница в будущем при подорожании топлива (в настоящий момент в штатах сорока-литровую "легковушку" можно заправить за 25-30 зеленых) сыграл злую шутку с компанией GMC. Она постепенно теряла покупателей, а вместе с ними и свою прибыль. До первой волны экономического кризиса 2008 года, о наступлении которой аналитическая служба журнала "Биржевой лидер" сообщала летом того же года, у них был постоянный дефицит свободного капитала, чтобы направить это на модернизацию выпускаемых автомобилей. С другой стороны инвестиции кредиторов направлялись на то, чтобы как-то сбалансировать понижающийся объем продаж и выплачивать зарплату рабочим и концерн в конечном счете уже не мог расплатиться и с кредиторами, а также и с работниками. Ситуацию можно было спасти высоким спросом на автомобили концерна, но увы - нет спроса и нет денег! Рыночная конкуренция стала настолько жесткой, что GMС, видя снижения спроса на их шикарные дорогие авто и уход покупателя к «качеству за разумную цену» под названием Nissan и Toyota, объявили себя банкротом.

 

И тут стоит уточнить, что последние убытки Toyota и банкротство General Motors через отсутствие покупателя приходится на разные временные отрезки. Вначале был концерн GMC. Примерно годом раньше, чем отзыв японца.

 

К счастью, уйдет кризис – придёт General Motors. Даже сейчас, специалисты компании не сидят сложа руки. Во всю идет ремоделирование компании, ведь GM обещали вернуться с триумфом. В планах – масса новых проектов, неимоверные предложения для автолюбителей и еще множество автомобильного позитива. Все это станет реальностью уже через пять лет. Они пообещали и они вернутся.

И если вы еще не стали счастливым владельцем автомобиля от General Motors, через пять лет у вас будет новая возможность и возможно новый кабриолет.

 

http://img41.imageshack.us/img41/7374/76732281.png

 

http://img222.imageshack.us/img222/6032/toyota.png

 

http://img51.imageshack.us/img51/4230/nissan.png

[jr-72]

Американская свинина возвращается в Россию - ожидайте подорожание фючерса на свинину в ближайшее время.

 

http://img138.imageshack.us/img138/5163/18991658.jpg

 

Что мы знаем о мировом производстве мясной продукции? Какие страны являются лидерами в производстве и какие в потреблении? Что ожидается с ценовой политикой фючерса на мясо (свинины) в ближайшее время? С данными вопросами журнал "Биржевой лидер" обратился к руководителю проекта "Землячества трейдеров и инвесторов США" Расулу Жалалову.

 

При общей мировой производстве мяса на уровне 53—54 млн тонн в год, производство свинины среди них занимает первое место и составляет 39.1%, на мясо птицы приходится 29.3%, на говядину - 25.0%, баранину - 4.8%, и другим видам - 1.8%.

 

Соединенные Штаты Америки являются самым крупным поставщиком мясной продукции и в частности свинины на мировой рынок. В расположении этой страны имеется огромное количество свиней, и здесь на высоком уровне задействован производство и приготовление свинины для транспортировки через Атлантический океан, преимущественно в Европу. Из Соединенных Штатов свинина вывозится главным образом в трех видах: грудина (Bacon), окорока (Ham), и других частей (Pork).

 

В четвертом квартале прошлого года Россельхознадзором было запрещено поставки свинины из Америки, в связи с обнаружением в продукции содержание антибиотиков (окситетрациклина и других) с тринадцати перерабатывающих предприятий, на долю которых приходит 90% всего американского экспорта мяса на российский рынок. Ведь Россия является пятым потребителем по величине потребления мясной продукции из США и экспорт свинины в Россию составляет 6%. Это повлияло к образованию затяжного флета на графике фючерса на свинину (смотрите рисунок №-1).

 

Рисунок №-1:

http://img246.imageshack.us/img246/308/52834109.jpg

 

Итогом двухмесячных американско-российских переговоров стал принятие решения о возобновлении поставки свинины из Америки в российский рынок с «разработкой нового ветеринарного сертификата» со стороны Минсельхоза США, который отвечает конкретным российским санитарным требованиям. После принятия данного соглашения рынок среагировал своеобразно и имеется повышение цены контракта на фючерс свинины для поставок в первой полугодии 2010 года (смотрите рисунок №-2) и бычьей тренд начавшийся в начале второй половине 2009 года может пробит свои предыдущие максимальные уровни $100 и $109. А если повезет, то обновление исторического максимума от 2004 года на уровне $126 вполне допустим (смотрите рисунок №-3).

 

Рисунок №-2:

http://img517.imageshack.us/img517/7199/68416812.jpg

 

Рисунок №-3:

http://img534.imageshack.us/img534/8076/48826492.jpg

[jr-72]

Волчье нюх Уоррена Баффетта в очередной раз приносит ему успех.

 

По последним данным из ОМАХА, штат Небраска - миллиардер Уоррен Баффетт, который является крупным инвестором для многих компаний, опубликовал свое письмо, посвященный ежегодному отчету, касательно обучению новых акционеров Berkshire Hathaway Inc от компании "Burlington Northern Santa Fe Corp" (сокращенно - BNSF, а тиккер на бирже NYSE - BNI). Компания BNSF, управляет одной из наибольших североамериканских железнодорожных сетей приблизительно с 32 тысяч миль (или 51.5 тысяч километров) маршрута в 28 штатах США и в двух провинциях Канады.

 

Он детально описал работу ”Беркшира” и то, что по подсчетам чистого дохода 2009 года компания имела $8.055 млрд. или $5.193 за акцию класса "А". Это на 61% выше от прошлогоднего дохода, который составлял $4.994 млрд или $3.224 за акцию. А три аналитика из Агентства “Рейтер Thomson“ в свое время ожидали годовую прибыль на одну акцию в размере $4712.47.

 

"Беркшир" добавил приблизительно 65 тысяч новых акционеров, в феврале, как часть его приобретения на $26.7 млрд. "Burlington Northern Santa Fe Corp". Таким образом, те новые инвесторы были включены в компанию, под управлением Уоррена Баффетта, основанный в Омахе. Баффетт сказал, что он "надеется поддержать новичков прибывших BNSF и провести курсы повышения квалификации для Беркширских акционеров". А перед этим в ноябре 2009 года он вложил в эту компанию $44 млрд., когда акция торговалась на бирже в отметке $75.25, после чего стоимость акции поднялась до уровня $97.5.

 

Большая часть причины для большого колебания в прибыли имеет отношение к объему инвестиций в BNSF и производных контрактов, некоторые из которых привязаны к индексам акции. Уоррен Баффет отметил неосуществленную выгоду на $787 млн. в инвестициях в 2009 года, по сравнению с потерей в размере $7.5 млрд. в период экономического кризиса 2008 года.

 

Ежегодная прибыль “Беркшира” превысила то, что ожидали аналитики. Компания потеряла соответствие с ростом индекса “Standard & Poor”, которая является привилегированной мерой работы Уоррена Баффетта.

 

Баффетт сказал, что стоимость основного капитала BNSF – активы, минус долги - выросли на 19.8% и составили $84487 к концу 2009 года, в то время как три аналитика оценивали, что доля остаточной стоимости BNSF в конце 2009 года будет $83391.44 за акцию. Теперь компания BNSF вновь вошла в число компаний “S&P-500”.

 

На "Кафедре анализа биржевых настроений" был изучен график акции компании BNSF и исходя из того, что при вливании больших объемов происходит бычье настроение тренда и акция может обновить свой исторический максимум, пробив отметку 114.58. Тем более, что покупателем является миллиардер Уоррен Баффетт, который является вторым человеком после Билла Гейтса, среди самых богатых людей планеты. А по народной поговорке распространенный среди академиков MasterForex-V - самые богатые люди являются лучшим индикатором рынка: если они покупают, то не спроста...

 

http://img99.imageshack.us/img99/7282/bni.png

[jr-72]

"Home Depot Inc." - это американская компания, которая не может быть банкротом.

 

Компания "Home Depot Inc." является розничным ритейлором и имеет многочисленные сети магазинов по всей Америке. Основана в 1978 г.

Акции компании котируются на американской бирже NYSE, DJIA, S&P500, тиккер HD. Бумага обладает высокой ликвидностью. Опционы компании торгуются с минимальным спрэдом. Официальный сайт компании и отчетность на http://corporate.homedepot.com/wps/portal.

 

http://img175.imageshack.us/img175/3855/homedepot.jpg

 

Сеть магазинов "The Home Depot" продают все, что необходимо для улучшение домашней обстановки. В ассортименте имеются строительные материалы: все необходимое для новой постройки или ремонта дома; товары для дома и сада, а также для улучшения интерьера для любого бюджетного покупателя, электро-бытовое оборудование даже для самого требовательного покупателя и многое другое. Центр по работе с клиентами предоставляет высоко профессиональное обслуживание. Магазины "The Home Depot" занимают в среднем 105 тыс. кв. футов в интерьере и 24 тыс. кв. футов на открытой территории.

 

В течение финансового года, который окончился 1 февраля 2009 года, компания имела 2244 магазина, расположенных на всей территории США включая содружество Пуэрто-Рико, территории Виргинских островов, Гоам, Канады, Китая, Мексики. Численность персонала более 300000 человек. Магазины "The Home Depot" обслуживают 3 основные группы клиентов: розничные, специфические и профессиональные. В наличии ассортимента "The Home Depot" до 40000 наименований товаров, включая как национальные, так и собственные бренды. Чтобы представлять свой собственный бренд на рынках, компания заключила партнерские отношения с отдельными поставщиками под разными именами. Компания предлагает 6 программ кредитования для всех типов клиентов.

 

По данным на 23 февраля 2010 года руководство компании объявило, что ожидает в 2010 году рост продаж на 2,5% и рост ЕРS приблизительно на 15,5 % до $1,79. Доход на акцию в 2009 году составил $1,55 при доходах 66.166 млрд. долларов США. Компания объявляет об открытии новых шести магазинов в 2010 году. В 2010 году компания проводит стипендиальную программу для профильных учащихся по всей стране.

 

Компания объявила об увеличении на 5% величины ежеквартальных дивидендов до 0,23625 долларов за акцию, что явилось первым увеличением с 2006 года. Дивиденды выплачиваются 25 марта 2010 года для акционеров, согласно записи о закрытии сессии 11 марта 2010 года.

 

Компания стремится улучшить ведение бизнеса. Согласно заявления Рона Джарвиса, вице-президента по экологии, компания направила ряд усилий по сокращению энергопотребления и выброса углекислого газа. Это будет достигнуто за счет повышения производительности в цепочке поставок и сокращения транспортных выбросов, а также снижения использования энергии на 2,6 млрд. кВт час с 2004 года до достижения 20% результата к 2015 году.

 

Президент США предлагает в контексте очередной стимулирующей программы по оздоровлению экономики в 6 млрд. долларов возможность для американцев модифицировать свои дома при потреблении электроэнергии, получая 3000 долларов скидки, при приобретении соответствующих продуктов и услуг. Эти скидки можно получить сразу в супермаркете от подрядчика. Эта новость способна оказать поддержку акций компании.

Ссылка http://www.reuters.com/finance/stocks/companyNews?symbol=HD.

 

Аналитики агентства рейтер http://www.reuters.com рекомендуют бумагу к покупке.

Так, средняя рекомендация на покупку выросла за последние четыре месяца на 4,6%. Позитивного прогноза придерживаются 17 аналитиков, негативно оценили компанию 2 аналитика. Консенсус прогноз строится в сторону повышения выручки компании и повышения дохода на акцию.

 

На долгосрочном графике акции HD не коррелируют с основными индексами США, сырьем и макроэкономическими показателями. В росте акции присутствуют внутренние факторы. Наблюдается 9-летний нисходящий цикл и пробой границы нисходящего канала вверх, что может свидетельствовать об окончании 9 – летнего цикла. На истории от 24-ого февраля 2008 года мы имеем резкое движение цены вниз от уровня $18.40/50 до $2.70... Но такая компания как Home Depot Inc. не может обанкротиться и такое замешательство на рынке был краткосрочным явлением из-за паникой на бирже во время кризиса и на следующий день торговли цена вновь вернулась в свои прежние уровни, после чего уверенно пошла вверзх. Движение вверх по среднесрочке развивается в серии коротких волн, которое характеризуется пробитием на большом объеме уровня предыдущих сопротивлений и обновлений максимумов.

 

Для похода вверх уровни сопротивления следующие:

1. 33.14 - 161.8% от бычьей волны А-Дейли

2. 34.57 - 74.6% отката от волны С-Монтли на годичной медвежьей волне

3. 36.35 - 50% отката от годичной медвежьей волны

4. 36.86 - 200% от бычьей волны А-Дейли

 

Учитывая, что на графике "Дейли" произошло пробитие предыдущего максимума с последующим ФЗР-ом вверх, то смело можем утверждать о смене среднесрочной тенденции от медвежьего к бычьей и обновление последующих максимумов лишь вопрос времени. И на данный момент идет формирование бычьей волны А-Викли и вышеперечисленные уровни являются ближайшими целями для этой волны. Конечно, без отката нет движения вверх. И откат до уровня 22.26 вполне возможен. Но одним из главных условий для похода на бычью волну С-Викли по Торговой Cистеме MasterForex-V является то, что этот уровень не должен быть пробит вниз.

 

http://img171.imageshack.us/img171/4351/98037519.jpg

 

http://img62.imageshack.us/img62/4935/hdw.png

[jr-72]

Американские планы по развитию национального Интернета

 

http://img405.imageshack.us/img405/5873/000pk.jpg

 

В США опубликован Национальный план по развитию интернета/

 

На сайте Федеральной комиссии по связи США опубликован документ, который ранее был направлен в Конгресс. Этот документ определяет состояние информационных технологий на несколько лет вперед. В нем речь идет о так называемом «широкополосном» плане, который позволит вывести в сеть интернет все население США.

 

По последним данным, в Соединенных Штатах проживает более 300 миллионов человек, примерно 100 миллионов не имеет широкополосного доступа в интернет, а качество доступа тех? кто подключен к широкополосному доступу – оставляет желать лучшего. При этом скорость доступа в сеть, в среднем равна 5,1 МГб/сек, но даже этот показатель не устраивает американское правительство. Законопроект направленный в Конгресс США призван существенно улучшить нынешнее состояние, он содержит шесть целей и, в случае его принятия, будет реализован к 2020 году.

 

Первая цель:

Обеспечить, как минимум, 100 миллионов американцев интернетом со скоростью не менее 100 МГб/с, при этом скорость загрузки должна быть не менее 50 МГб/с.

 

Вторая цель:

К 2020 году США должны стать лидером мобильных инновационных технологий и иметь максимальное мобильное покрытие по стране и быстрые беспроводные сети.

 

Третья цель:

Провести компьютерный ликбез с той целью, чтобы каждый гражданин страны обладал начальными навыками подключения к интернету и базовыми приемами работы во всемирной паутине. А так же сделать это подключение по карману каждому, ведь в случае успеха широкополосный доступ охватит около 90 % жителей страны.

 

Четвертая цель:

В любом населенном пункте все социальные и государственные учреждения должны быть подключены к 1ГГб каналу. Это так же будет благом и для всех пользователей сети, так как для обеспечения такой скорости надо провести ну очень «жирный» канал ко всему населенному пункту.

 

Пятая цель:

Максимальное развитие получит общенациональная беспроводная широкополосная экстренная сеть, доступ к которой должен быть у каждого американца. Это специальная сеть позволит оперативно связываться с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также просто общаться друг с другом.

 

Шестая цель:

Благодаря широкополосному каналу, любой житель сможет следить за своим энергопотреблением с помощью «умных» бытовых приборов со встроенными счетчиками. На это возлагается большая надежда, так как это позволит сэкономить на строительстве дорогостоящих электростанций.

 

Интернет за счет казны

 

Национальный широкополосный план начинался с 7 миллиардов долларов, он возник совместно с законом "О восстановлении и реинвестировании американской экономики" от 17 февраля 2009 года. План обещали подготовить за 12 месяцев, но немного задержали. По мере написания плана, росла стоимость его реализации и к середине осени 2009 года она составляла 350 миллиардов. К счастью для налогоплательщиков основная часть средств будет привлекаться от частных инвесторов. Так же есть вероятность, что проблема быстрого доступа будет решена и без участия государства. Скорость роста IT технологий опережает скорость роста широкополосной связи, а это становится препятствием к их развитию.

 

Еще в феврале, "Google" объявил о проведении эксперимента, необходимого им для проверки веб-приложений нового поколения, в котором до 500 000 жителям предложат скорость доступа около 1 Гигабита/с, а это в 10 раз больше того, что предлагает «широкополосный» план. К тому же, в компании "Google" проходят апробацию новые способы прокладки каналов, которые смогут позволить сделать доступ в Гигабитную сеть относительно недорогим.

 

Уже сейчас муниципалитеты идут на всевозможные ухищрения для того, что бы именно их город включили в эксперимент, ведь сбор заявок должен закончится к концу марта. Для этого мэр столицы штата Канзас, например, хочет переименовать свой город в "Google", Канзас - столица "опто-волокна".

 

Руководитель Американского Землячества Академии MasterForex-V Расул Жалалов, считает, что поскольку сам документ содержит более 300 страниц, то скорее всего его еще долго будут уточнять и дорабатывать, но если все же этот план реализуется, то широкополосный доступ перестанет быть привилегий богатых, и станет доступным для всех граждан Америки.

 

А нам остается только следить за новостями, ведь если проект будет одобрен, то акции компаний, занимающихся проводкой и монтажем современных сетей, взлетят вверх. И было бы хорошо, если бы мы успели вскочить в этот уходящий поезд.

[jr-72]

Рынок недвижимости США оживает

 

Рынок недвижимости в Соединенных Штатах Америки, обвал которого спровоцировал глобальный финансовый кризис и самую затяжную рецессию в стране, начал расти в цене, сообщает "Землячество трейдеров и инвесторов США".

 

http://img294.imageshack.us/img294/5119/b2102.jpg

 

Если в общенациональном масштабе, рост цен на новостройки в декабре 2009 года пока исчисляется в десятых долях процента, есть города, где цены уже выросли на 20-30%, по сравнению с кризисными годом.

 

Самая впечатляющая динамика роста цен на недвижимость зафиксирована в городе Лексингтон, в штате Массачусетс. За год цена на односемейный дом здесь выросла на 36%, достигнув в среднем 1,2 миллиона долларов.

 

Три города в топ-10 с наиболее быстрыми темпами роста цен на недвижимость расположены в Калифорнии, где обвал жилищного рынка был достаточно суровым в 2007-2008 годах. Это Саннивэйл в Силиконовой долине, Поуэй и Аркадия в окрестностях Лос-Анджелеса. Здесь средний годовой рост зафиксирован на уровне 28%.

 

Впрочем, эксперты отмечают, что рост цен происходит главным образом за счет вымывания с рынка самого доступного жилья.

Ранее предполагалось, что обвал жилищного рынка и последовавшее снижение темпов строительства на фоне затяжной рецессии приведут к дефициту на рынке недвижимости США уже в 2011 году.

 

По данным Национальной ассоциации риэлторов, средняя стоимость дома, предназначенного для проживания одной семьи, снизилась в 2009 году до 173,2 тысячи долларов со 198,1 тысячи долларов годом ранее.

 

В декабре 2009 года число строящихся односемейных домов составляло 557 тысяч, что было на 4% меньше предыдущего месяца, а количество новостроек, выставленных на продажу, составило 768 тысяч, что на 11,2% меньше предыдущего месяца и на 25,3% - показателя декабря 2008 года.

[jr-72]

Крупнейшие американские корпорации, знакомьтесь - INTEL

 

http://s41.radikal.ru/i094/1003/ac/5e9ad543baf4t.jpg

 

Землячество трейдеров и инвесторов США, международной академии трейдинга MasterForex-V, начинает серию публикаций, посвященных крупнейшим мировым транснациональным компаниям. В сегодняшней статье, вашему вниманию представляется обзор по компании Интел, и динамика её развития сквозь призму фондового рынка США и технического анализа MasterForex-V.

 

Intel Corporation, INTEL — американская корпорация, производящая огромный спектр электронных устройств и компьютерных компонентов. Штаб-квартира находится в городе Санта-Клара, штат Калифорния. Компания основана в 1968 году. Акции компании котируются на американской бирже NASDAQ, входят в котировальные списки индексов DJIA, S&P500, NASDAQ-100, S&P100, тикер INTC. Бумага обладает высокой ликвидностью. Опционы компании торгуются с минимальным спрэдом.

 

Компания разрабатывает современные комплексные цифровые технологии, в первую очередь интегральные схемы для таких отраслей, как связь и электроника. Компания проектирует и производит электронные компоненты, такие как микропроцессоры, полупроводниковые чипы, чипсеты, материнские платы, а также платформы для этих компонентов. Также производит проводные и беспроводные продукты подключения.

 

Работу компании ведут девять групп, занимающиеся различными направлениями.

 

PC Client (PCCG) предлагает микропроцессоры и чипсеты предназначенные для ноутбуков, нетбуков и настольного сегмента рынка; материнские платы; продукты беспроводного подключения на основе WiFi и WiMAX технологий. Доля в прибыли INTEL составляет 73%.

Data Center (DCG) предлагает серверы, системы хранения данных, рабочие станции, и другие продукты, которые составляют инфраструктуру центров обработки данных и вычислений. Продукты DCG включают процессоры и устройства проводной связи. Доля в прибыли INTEL составляет 19%.

Embedded and Communications (ECG) - представляют микропроцессоры, сетевые процессоры и чипсеты для ряда встроенных приложений, используемых в разных рыночных сегментах промышленности, медицины, автопроме.

The Digital Home предлагает продукцию для использования в устройствах бытовой электроники, доступа в интернет, персональный контент через различные цифровые устройства, продукцию на оптических носителях. Это компоненты для цифровых телевизоров, медиа-плееров, телевизионных приставок, приборов для получения, декодирования и преобразования входных сигналов данных.

Ultra-Mobility предлагает процессоры Intel Atom и смежные чипсеты для мобильных интернет устройств (MIDs).

NAND Solutions предлагает флеш-памяти, которые используются в портативных устройствах хранения памяти, картах памяти цифровых камер, жестких дисков, и др. устройств.

Wind River Software занимается разработкой и лицензированием программного обеспечения, улучшением продукции включая операционные системы.

Software and Services занимаются предоставлением услуг в продвижении продукции компании.

Digital Health обеспечивает технологии поддержки продуктов в социальных сетях.

В 2009 финансовом году, INTEL приобрела Wind River Systems, Inc. - поставщика программного обеспечения для встраиваемых устройств.

 

INTEL лидирует по росту доходов среди конкурентов по США: AMD Inc, Texas Instruments Inc, Murata Manufacturing, STMicroelectronics. Доля продаж INTEL в американском сегменте международного рынка в 2009 году выросла на 34.3%, и составляет 20%. Первое место из 4 регионов международного рынка INTEL, занимает азиатский регион - 57%, выручка по этому региону в 2009 году выросла на 46.8%.

Главную роль в развитии бизнеса INTEL играют микропроцессоры для портативных компьютеров. По оценкам экспертов Компании INTEL, объем рынка микропроцессоров достигнет 30 млрд. долларов уже в 2013 году.

 

2008 - 2009 годы оказались для INTEL сложным периодом. Только в последнем квартале 2009 года вырос спрос на полупроводники, что способствовало повышению отчетности компании. Чистые доходы сократились, отчасти из-за штрафных санкций Европейской Комиссии и выплаты компании AMD. В 4 квартале 2009 года, INTEL выделила 0.8 млрд. для выплаты дивидендов. В 2010 году, для инвестиций в научные исследования и разработки будет выделено более 6.2 млрд. долларов.

 

Эффективность и производительность новых разработок компании INTEL превосходят подобные разработки конкурентов, что увеличивает разрыв между INTEL и остальными крупными производителями полупроводников. В текущем году, основной акцент сделан на производстве 45 нанометровых микропроцессоров. Ведется и находится в стадии завершения строительство четырех заводов в США. Производство нового 32 нанометрового микропроцессора может стать серьезным источником роста доходов. Для достижения этой цели руководство компании выделило 7 млрд. долларов. Ведется работа над созданием микропроцессора нового поколения под названием «Octo Core», который является последним и наиболее мощным среди микропроцессоров нового поколения «Core».

 

Аналитики агентства рейтер рекомендуют покупать бумаги компании.

Так, средняя рекомендация на покупку выросла за последние четыре месяца на 5,6%. Позитивного прогноза придерживаются 29 аналитиков, негативно оценили компанию 2 аналитика. Консенсус прогноз в 2010 году строится в сторону повышения выручки компании на 21% и повышении дохода на акцию на 51%.

 

На графике INTC коррелирует с индексами NASDAQ. Максимальное значение 75.83 $

за акцию было достигнуто в августе 2000 года. На глобальном графике акция находится в коррекции движения вниз:

 

 

http://img28.imageshack.us/img28/3427/77304301.png

 

Для похода вверх по среднесрочке:

 

34.6 – пробитие вершины B;

27.99 – пробитие вершины b;

24.75 – пробитие вершины волны (b) в c;

Пробитие наклонного канала;

 

Для похода вниз окончание среднесрочного коррекционного движения и серия ФЗРов

[jr-72]

Рекомендует Saxo Bank - опасайтесь благодушия на товарных рынках.

 

http://img638.imageshack.us/img638/34/79653038.jpg

 

Спокойствие! Что это за слово? Неужели финансовые рынки успели забыть полный смысл этого слово? Надо отметить что фондовые рынки, у которых индекс волатильности - VIX, по S&P-500 упал до своего двухлетнего максимума, начиная с мая 2008 года, когда его показатель составлял 1,440 пунктов, в марте 2009 года уже был на отметке 665 пунктов.

 

Индекс волатильности /VIX/ - это измерение страха перед неизвестностью. При суматохе на фондовых рынках индекс волатильности как правило растет, предупреждая об увеличении стоимости страхования рисков на потери в будущем, когда следуют покупки опционов, чтобы затем продать. Когда на рынке властвуют бычьей тренд, как это происходит в последние 9-10 месяцев, отмечается уменьшение страха, а вместе с ним и потребность в страховании связанных с ними потерь. Исторические данные нам показывают, что за падением индекса волатильности ниже отметки в 20%, часто следуют массовые продажи. А нинешный его показатель составляет 16.50%.

 

http://img715.imageshack.us/img715/4350/86206523.gif

 

 

Заглядывая несколько вперед – во второй квартал 2010 года, стоит отметить, что настоящее благополучие – это самое худшее. Небо над экономикой начал проясняться: ситуация государственного долга Греции – это наглядный пример, что риск возникновения схожих проблем в других странах очень даже правдоподобен. Китайская экономика может стать следующим пузырем вслед за событиями произошедщый на рынке недвижимости в Америке в 2008 году, последствия спекуляции которого нам всем известны. Можно со сто процентной вероятностью прогнозировать, как отреагируют рынки на мероприятия Центрального банка, которые могут оказаться весьма жесткими.

 

На основных рынках сырья, на фоне этого спокойствия торговля шла без особых изменений. Цена сырой нефти в последние недели уходящего 2009 года достигла уровня $83 и почти приблизилась к психологической отметке в $85, однако который не был пробить. Организация стран-экспортеров нефти «OPEC», в составе 12 крупных нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эквадор - решили сохранить объемы производства, выразив удовлетворенность.

 

Краткосрочный импульс конечно может обеспечить рост цен, но однако этот рост цен повысит риск перегрева рынка, и в следствии чего начнутся массовые продажи. По данным NYMEX, в открытых фьючерсных контрактах, объем спекулятивных длинных позиций, оцениваемый по количеству, достиг выше отметки в 110,000 лотов, и почти в три раза больше с показателями февраля 2010 года (42,000 лотов), после чего были массовые продажи. А два месяца назад, спекулятивные объемы быков достиг рекордного значения - 135,000 лотов и как следствие этого ралли, цена на нефть упал на 15 долларов США.

 

Технически цена на нефть в $85.60 за баррель вполне допустим и вероятно у нее есть потенциал до $90 за баррель, что компенсирует 50% уровень от падения 2008 года, когда цена снизилась с отметки $147 до $33. Нижней границей стабилизации цены является уровни $79 и $77.50.

 

http://img168.imageshack.us/img168/6836/40490845.gif

 

Цена на природный газ продолжает падение до своего пятимесячного минимума – $4. Ранее цена уже падала на треть, но это происходило более медленно, чем ожидалось. На протяжении последних нескольких недель, сокращение запасов сформировало излишки в объеме 4.7% по сравнению со средним значением пятилетней давности. На рынке отмечается увеличение объема добычи, так как многие газодобывающие компании, ищут более дешевые способы производства, с освоением новых регионов добычи газа. И в настоящее время это у них хорошо получается.

 

По данным метеорологов, прогнозы погоды обещают быть более теплым, чем обычно. Это свидетельствует, что в США будут значительные запасы природного газа после зимы, а пополнение начнется с высоких уровней. По данным NYMEX, в апреле цены на природный газ будут поддерживаться за счет существенной перепродажи и очередной скачок цен неизбежен. Это лишь вопрос времени, когда этот скачек продаж начнется. Настоящее пограничное значение цены - $4.60.

 

Буквально несколько дней назад цена на золото было выше $1,100, но ей не удалось достичь соседнего максимума двухнедельного максимума – $1,145. Cпекулятивные объемы быков на COMEX вновь возобновили свой рост, достигнув отметки в 21 миллионов унций и приблизились к рекордному уровню декабря 2009 года в 26 миллионов. Курс доллара может дать «намек» на очередное «ралли» цены на золото.

 

По данным инвестиционной службы Moody’s - США и Великобритания теряют свои кредитные рейтинги по классификации «AAA» и приблизились к своим критическим отметкам. Если это произойдет, то усилиться спрос на активы золото, так как опасения о погружении большей части западного мира в долги получат свое подтверждение.

 

Платина показала бурный рост в течении последних трех недель, достигнув отметки – $1,643. Это так близко к показателю рекорда на уровне $1,657 двухмесячной давности, который был следствием бешеного спроса, последовавший после успешного запуска платиновых ETF в Лондоне. Этот рост в основном обеспечили частные инвесторы, вступившие в «ралли» по образованию очередного «мыльного пузыря».

 

Основным драматизмом на рынках прошлой недели стала мировая торговля сахаром, цена на который практически отправилась в свободное падение. Сахар в 2010 году уже упал на 30%, практически подтвердив один из десяти наших шокирующих прогнозов на 2010 год. На ICE NYBOT цены на сахар апрельских контрактов упали до минимума семимесячного показателя – $18, и только после этого возобновились закупки.

 

На фоне высокого объема производства в Бразилии и Индии, которые являются крупными мировыми производителями, отмечалось это падение цены на сахар. Однако фундаментальные показатели по-прежнему предсказывают дефицит на рынке, так как объем поставок не успевает за спросом, а мировой объем запасов снижается до двадцатилетнего минимума. Данные CFTC показывают снижение спекулятивных объемов длинных позиций, и в мае очевиден диапазон цен на сахар, с границами на уровнях между $17.55 и $20.50. Только после этого может начаться ралли.

 

http://img695.imageshack.us/img695/4726/16955179.gif