Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 01 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Розничные продажи Июнь 0.4%

06:00 Германия Розничные продажи, г/г Июнь -2.4%

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58.4

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55,6

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 57.5

12:30 США Количествро обращений за пособиями по безработице 26/06 472k

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 56.2

14:00 США Расходы на строительство Май -0.2%

 

 

Американская валюта отступила до 7-месячного минимума против иены на спекуляциях, что крупнейшая в мире экономика может замедлить темпы восстановления, в то время как евро валют на ослаблении опасений относительно состояния финансовых институтов региона.

Позиции доллара ослабели после того, как американские данные показали, что производственная активность в стране росла минимальными темпами, а количество обращений за пособиями по безработице увеличилось.

Индекс производственной активности в июне снизилось до 56.2 пп с 59.7 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение всего до 59 пп.

Отчет Министерства труда показал, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000.

Аналитики прогнозируют сокращение занятости в завтрашнем отчете по занятости на 125,000 в июне.

Евро укрепляется второй день подряд против доллара, поскольку ЕЦБ заявил, что 78 банков попросили 6-дневного финансирования по ставке 1%. Сегодня банкам необходимо выплатить 442 млрд. евро в 12-месячных кредитах). Банки попросили финансирование в размере 131.9 млрд. евро.

 

EUR/USD по итогам вчерашней сессии рост евро против доллара превысил 270 пунктов

 

GBP/USD курс укрепился выше отметки $1,5150

 

USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии превысили 60 пунктов

 

 

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по индексу цен производителей и уровню безработицы в ЕС. Основное внимание участников рынка будет приковано к отчету по занятости правительства США, который выйдет в 12:30 GMT. Средний прогноз аналитиков предусматривает снижение занятости в июне на -75K с 431K. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, останется на уровне 9.7%. В 14:00 GMT выйдут данные по заводским заказам за май.

 

 

Дайджест фондовых рынков за 01 июля 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei -183.83 (-2%) 9191.60

Topix -13.25 (-1.6%) 828.39

DAX -108.09 (-1.81%) 5857.43

CAC -102.99 (-2.99%) 3339.90

FTSE-100 -111.12 (-2.26%) 4805.75

Dow -41.49 (-0.42%) 9732.53

Nasdaq -7.88 (-0.37%) 2101.36

S&P500 -3.34 (-0.32%) 1027.37

10YR -0.02 2.93%

Oil $72.95

 

Японский фондовый индекс Topix падал в четверг 8-ю сессию подряд (наиболее продолжительный период снижения за последний год) после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что может понизить кредитный рейтинг Испании, а данные из Китая показали замедление роста производственного сектора.

Акции Honda Motor Co. подешевели на 3.3% на фоне снижения доллара и евро против иены.

Акции Hitachi Construction Machinery Co. потеряли 2.6% стоимости.

Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 2.5%.

Акции Softbank Corp. упали после того, как компания заявила, что ее дочерние предприятия должны платить больше налогов.

Индекс Topix упал на 17% со своего 52-недельного максимума, установленного 15 апреля на опасениях роста европейского кризиса и на фоне предпринимаемых Китаем шагов по ограничению экономического роста страны. С начала года индекса упал на 8.7%.

Акции Nippon Sheet Glass Co. отступили на 2.3%.

Акции Olympus Corp. подешевели на 2.7% (минимальная цена закрытия с 14 июля).

Акции Sony Corp. упали на 3.7%.

 

Фондовый рынок Европы упал к 5-недельным минимумам после того, как опубликованные отчеты показали замедление активности в производственном секторе Китая и США, а также большее, чем ожидалось, увеличение количества американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице.

Лидерами снижения стали Daimler AG и HeidelbergCement AG, поскольку компании строго привязаны к показателям экономического роста.

Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc подешевели более чем на 3% на фоне падения цен на металлы.

Акции Chloride Group Plc отступили на 4.1%.

Акции Societe Television Francaise 1 и M6-Metropole Television SA отступили на 5.2% и 3.2% соответственно.

Между тем, акции Ubisoft Entertainment SA выросли на 3.6% (максимальный рост за последние 7 недель).

Акции BP Plc поднялись в цене на 2.8%. Sky News сообщил, что компания ведет переговоры с China National Offshore Oil Corp. на предмет продажи своей доли (в 6 млрд. Фунтов) в Аргентине.

 

«Голубые фишки» также отступили в четверг после выхода слабой макроэкономической статистики, которая возобновила опасения относительно того, что мировая экономика движется к новой рецессии.

Продажи носили масштабный характер: 24 компонента Dow с лидерами в лице American Expres, Caterpillar, Merck, United Technologies и JPMorgan Chase.

Производство: Институт Управления Поставками опубликовал индекс производственной активности в июне, который показал падение до 56.2 пп с 59.7 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 59 пп.

Отдельный отчет показал, что расходы на строительство в мае сократились на 0.2%, в то время как эксперты ожидали -0.9%.

Жилье: По сообщениям Национальной Ассоциации Риэлтеров, индекс упал в мае на 30%.

Сектор занятости: Накануне выхода пятничного отчета по занятости, отчет министерства труда сообщило, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000.

Аналитики прогнозируют сокращение занятости в завтрашнем отчете по занятости на 100,000 в июне.

[TTeam]

Тема открыта по просьбе Андрея Шеверева, руководителя информационно-аналитического отдела компании Телетрейд / Teletrade, который и будет ее вести.

 

 

 

 

Обзор валютного рынка за неделю:

Доллар продолжил нести потери против основных валют после того, как публикация слабых данных по рынку труда спровоцировала активизацию спекуляций по поводу снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики в связи с сокращением потребительского спроса.

Согласно официальной статистике, количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне сократилось на 125,000, в основном из-за сокращения временных работников нанятых правительством для проведения переписи населения, в то время как эксперты прогнозировали падение показателя на 100,000. Официальный уровень безработицы снизился с 9,7% до 9,5% из-за сокращения рабочей силы.

Занятость в частном секторе США выросла на 83,000, что ниже ожидавшихся 110,000.

Существенным поводом для опасений в отношении потребительской активности стало сокращение средней рабочей недели и средне-часовых доходов, что может умерить спрос со стороны американских потребителей, который является одним из главных факторов роста экономики страны.

С учетом публиковавшихся в течение недели слабых данных по рынку жилья и отчетов, зафиксировавших падение темпов роста в производственном секторе, фундаментальная картина складывается не в пользу американской валюты.

"Слабые данные из США стимулируют рост неуверенности среди участников рынка и способствуют оттоку средств из долларовых активов", отмечает Борис Шлоссенберг из GFT Forex. "Перспективы дальнейшего ослабления темпов восстановления экономики США во втором полугодии, могут сделать долларовые активы еще менее привлекательными для инвесторов".

Индекс производственной активности ISM в июне снизился до 56.2 пп с 59.7 пп месяцем ранее, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего до 59 пп.

Отчет Министерства труда показал, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000.

По данным Национальной Ассоциации Риэлтеров, индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в мае на 30%.

"Восстановление экономики продолжается, однако, не такими быстрыми темпами как многие ожидали или надеялись," говорит Джон Сильвия, главный экономист Wells Fargo Securities LLC. "Это ни V-образное восстановление ни двойная рецессия что заставляет нервничать большое количество людей."

Евро резко укрепил свои позиции против доллара после того как инвесторы с оптимизмом восприняли успешное размещение испанских государственных обязательств и результаты аукциона ЕЦБ трехмесячных фондов, по итогам которых объем средств, которые европейские банки посчитали необходимым привлечь для своих нужд составил €131.9 млрд.. Показатель оказался существенно ниже ожиданий и может свидетельствовать о том, что проблемы в банковском секторе региона вовсе не столь серьезны как это предполагалось ранее. В конце недели европейским банкам необходимо было выплатить ЕЦБ €442 млрд. евро в рамках погашения 12-месячных кредитов.

Конечно, новости вовсе не означают того, что здоровье банковской системы региона не вызывает опасений, однако, существует достаточно обоснованное мнение, что весь негатив в отношении еврозоны на данный момент уже учтен ценами и единая валюта готова возобновить рост.

Технические аналитики CitiFX подсчитали, что закрытие EURUSD пятницы выше 1.2490 завершит неделю с бычьим настроем, а закрытие выше МА(55) на днях на уровне 1.2550 подтвердит бычий прорыв, следующей целью которого станет уровень 1.31.

Швейцарский франк и японская иена оказались в наибольшем выигрыше среди основных валют в ходе увеличения спроса на безопасные активы на фоне падения мировых фондовых и товарных рынков, спровоцированного сообщениями о замедлении экономической активности в Китае.

Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз темпов роста ВВП Китая в текущем году с 11.4% до 10.1%, отметив, что правительственные меры, направленные на ограничение кредитования и охлаждение рынка жилья замедлят экономический рост страны.

По мере роста озабоченности относительно темпов восстановления мировой экономики, иена достигла максимального за последний год уровня против доллара США, а франк обновил исторический пик против евро.

 

 

 

Обзор фондовых рынков за неделю:

В Азии неделя завершилась снижением основных индексов после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз темпов роста ВВП Китая в текущем году с 11.4% до 10.1%, отметив, что правительственные меры, направленные на ограничение кредитования и охлаждение рынка жилья замедлят экономический рост страны.

 

 

Фондовые рынки Европы также понесли потери после того, как опубликованные отчеты показали замедление активности в производственном секторе Китая и США, а также большее, чем ожидалось, сокращение рабочих мест в США.

Лидерами снижения стали Daimler AG и HeidelbergCement AG, поскольку компании строго привязаны к показателям экономического роста.

Акции BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group и Xstrata Plc восстановились после того, как австралийское правительство отказалось от планов введения налога на прибыль добывающих компаний. Акции Dana Petroleum Plc подскочили на 22% после сообщения шотландской нефтяной компании об интересе к ней корейской Korea National Oil Corp.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам недели потерял 4.5%.

 

За прошедший квартал Standard & Poor’s 500 Index потерял 12%, после того, как за прошедший год вырос на 47%. Падение индекса оказалось самым значительным с последнего квартала 2008 года.

 

 

Публикация слабых данных по рынку труда спровоцировала активизацию спекуляций по поводу снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики в связи с сокращением потребительского спроса.

Занятость в частном секторе США выросла на 83,000, что ниже ожидавшихся 110,000.

Согласно официальной статистике, количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне сократилось на 125,000, в основном из-за сокращения временных работников нанятых правительством для проведения переписи населения, в то время как эксперты прогнозировали падение показателя на 100,000. Официальный уровень безработицы снизился с 9,7% до 9,5% из-за сокращения рабочей силы.

Существенным поводом для опасений в отношении потребительской активности стало сокращение средней рабочей недели и средне-часовых доходов, что может умерить спрос со стороны американских потребителей, который является одним из главных факторов роста экономики страны.

 

По мнению JPM: "в ближайшем времени медведи будут удерживать рынок ниже 1040. В среднесрочной перспективе - на протяжении лета - можно ожидать коррекции с целью в области ключевой поддержки 950-1000 и формирования основания для стадии роста в четвертом квартале и на протяжении 2011. В целом коррекция из района пика 26 апреля 1220 продлится от 3-х до 6-ти месяцев."

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 05 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 54,8

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 55.5

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 54.4

09:00 EU(16) Розничные продажи Май 0.2%

09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Май 0.3%

 

Евро незначительно отступил против доллара в связи со спекуляциями относительно того, что на фоне признаков замедления темпов восстановления мировой экономики ЕЦБ продолжит удерживать учетную ставку на рекордно низком уровне.

Заседание ЕЦБ состоится на текущей неделе в четверг.

Согласно средним прогнозам повышать ставку ЕЦБ начнет во втором квартале 2011 года.

Опубликованная вчера статистика оказалась весьма смешанной. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС в целом и Великобритании снизились, но оказались нескольку выше средних прогнозов. Розничные продажи в ЕС за май выросли, но в месячном исчислении оказались хуже прогнозов, в годовом значительно превзошли прогнозы.

В связи с тем, что финансовые рынки США вчера были закрыты, объем торгов на рынке был сниженный.

 

EUR/USD торговалась в рамках $1,2500-$1,2570

GBP/USD снизилась в область $1,5130

USD/JPY торговалась в рамках $87,60-$88,00

 

Сегодня в 14:00 GMT ожидается публикация индекса деловой активности в сфере услуг США.

 

Дайджест фондовых рынков за 05 июля 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 +63.07 +0.69% 9,266.78

Hang Seng -63.12 -0.32% 19,842.20

FTSE 100 -10.07 -0.21% 4,828.02

CAC 40 -10.62 -0.32% 3,337.75

DAX -9.59 -0.16% 5,824.56

 

 

Японский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал самые впечатляющие за последние две недели результаты.

Поддержку индексам оказал рост сектора потребительского кредитования после того, как газета Mainichi сообщила о возможной либерализации префектурой Осака кредитных ограничений. Снижение курса иены против евро поддержал акции японских экспортеров.

В результате акции компании потребительского кредитования Acom Co., подскочили на 26%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., материнской компании Acom, прибавили 1%. Акции Elpida Memory Inc., продающей 27% своей продукции в Еропе, выросли на 3.2%, а крупнейшего в мире производителя цифровых камер Canon Inc., на 0.8%.

 

Европейские фондовые индексы большую часть дня торговались вокруг нулевых отметок, однако, закрылись на отрицательной территории.

Замедление темпов роста в производственном и секторе услуг экономики региона оставило в тени спекуляции по поводу того, что недавнее снижение рынка не соответствует перспективам корпоративных прибылей.

 

BP Plc прибавил 5.3% после того, как Sunday Times сообщил, что компания ищет стратегического инвестора для предотвращения враждебного поглощения. Abengoa SA и Iberdrola Renovables стали лидерами роста в секторе возобновляемых источников энергии. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group понесли наиболее значительные потери в среде добывающих компаний.

 

 

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 06 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,50%

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Май 98.7

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 101.2

14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 53.8

 

Доллар упал во вторник до 6-недельных минимумов против евро и снизился против остальных валют, поскольку ралли на мировых фондовых рынках привело к росту спроса на высокорисковые валюты.

Австралийский доллар вырос против остальных валют после того, как центральный банк Австралии заявил, что производственные капвложения продолжат увеличиваться.

Резервный Банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом по итогам заседания оставили основную учетную ставку на уровне 4.5%.

Мировые фондовые рынки выросли во вторник после того, как аналитики повысили свои прогнозы по прибылям американских компаний, которые должны показать рост максимальными темпами с 2004 года. Прибыли компаний S&P 500 вырастут, согласно прогнозам, в 2010 году на 34%, в то время как 29 марта ожидался рост всего на 27%.

Опубликованный отчет Института Управления Поставками показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере до 53.8 пп в июне с 55.4 пп в предыдущем месяце.

Евровалюта в первом полугодии ослабела на 15% против доллара на спекуляциях, что рекордные дефициты бюджетов Ирландии-Португалии-Греции приведут к жесткой экономии, что негативно скажется на восстановлении экономики.

 

EUR/USD укрепился выше отметки $1,2600

GBP/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились

USD/JPY пара торговалась в рамках Y81,30-Y88,00

 

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные по ВВП еврозоны. В 23:50 GMT внимание следует обратить на баланс внешней торговли Японии.

 

Дайджест фондовых рынков за 06 июля 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei (+0.8%) 9338.04

Topix (+1.2%) 847.24

DAX +124.78 (+2.15%) 5940.98

CAC +90.90 (+2.73%) 3423.36

FTSE-100 +141.47 (+2.93%) 4965.00

Dow +57.14 (+0.59%) 9743.62

Nasdaq +2.09 (+0.1%) 2093.88

S&P500 +5.48 (+0.54%) 1028.06

10YR -0.05 2.93%

Oil +0.15 $72.17

 

Фондовый рынок Японии во вторник показал максимальный рост за последние более, чем две недели после того, как ралли на фондовом рынке Китая улучшило оптимизм инвесторов, а иена отошла от прежних вершин.

Акции Fanuc Ltd. подорожали в цене на 1.4%.

Акции Komatsu Ltd. выросли в цене на 2.2%.

Акции Daihatsu Motor Co. взлетели на 6.4%.

«Рост в Китае задал направление фондовым рынкам», говорит Аяко Сера из Sumitomo Trust & Banking Co.. «В понедельник финансовые рынки в США были закрыты, поэтому утром торги были вялыми».

Индекс Topix рухнул на 6.7% в этом году на опасениях, связанных с долговым кризисом в Европе.

 

Фондовый рынок Европы показал максимальный рост за последние 5 недель.

Акции Banco Santander SA выросли на 6.1%, поскольку результаты продажи Испанией 10-летних бондов не принесли желаемого результате.

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group лидировали в сырьевом секторе.

Акции BHP Billiton выросли в цене на 5.5%, а Rio Tinto – на 5.9%.

Акции ArcelorMittal выросли на 5.8%.

Акции Balfour Beatty Plc прибавил 28%на ожиданиях роста прибыли.

Акции BP Plc подорожали на 3.7%.

 

«Голубые фишки» выросли в конце торговой сессии, при этом Standard & Poor’s 500 смог восстановиться из области 10-месячного минимума на спекуляциях роста корпоративных прибылей, что поможет рынку восстановиться.

Лидерами рынка стали сектор коммунального хозяйства, энергоресурсов и высоких технологий.

Акции Microsoft Corp., Alcoa Inc. и Bank of America Corp. выросли как минимум на 1.6%, при этом среди 30 компонентов Dow позитивную динамику демонстрировали 22 из них.

Согласно проведенному опросу, аналитики повысили свои прогнозы по прибылям американских компаний, которые должны показать рост максимальными темпами с 2004 года. Прибыли компаний S&P 500 вырастут, согласно прогнозам, в 2010 году на 34%, в то время как 29 марта ожидался рост всего на 27%.

Среди экономических отчетов дня: Опубликованный сегодня отчет Института Управления Поставками показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере до 53.8 пп в июне с 55.4 пп в предыдущем месяце.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 08 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.1%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 45.9K

05:45 Швейцария Уровень безработицы Июнь 3.9%

06:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд Май 2.2

06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Май 10.6

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax Июнь -0.6%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax, 3 мес г/г Июнь 6.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство Май 0.7%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май 2.6%

08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Май 0.3%

08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Май 4.3%

10:00 Германия Промышленное производство Май 2,6%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Май 12,4%

11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 0.50%

11:45 EU(16) Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 1,00%

12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ

12:30 США Количетво обращений за пособиями по безработице 03/07 454k

15:00 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 02/07 -5.0

 

Рост позитивных настроений на рынках оказал давление на йену. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в стране, а также рост количества занятых в последний отчетный месяц. Положительно на рынки также повлияло сообщение от МВФ, который повысил свой прогноз по росту мирового ВВП.

Ранее МВФ повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2010 году до уровня 4,6% с предыдущего 4,2%. По данным МВФ, мировая экономика продемонстрировала значительный рост в первой половине текущего года, в особенности страны Азии, в отличие от Европы, темпы роста экономики которой могут значительно снизится в 2010 году. В частности, прогноз по росту экономики Китая повышен до 10,5% с 10,0%.

Внимания участников рынка было сосредоточено на заседаниях центробанков Великобритании и ЕС. Как и предполагалось, оба центробанка учетные ставки оставили на неизменном уровне.

В своем выступлении глава ЕЦБ Треше отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим ситуации. Также было сказано, что второй квартал 2010 года в еврозоне по видимому будет значительно более успешным по сравнению с первым кварталом. Ожидается, что рост реального ВВП продолжится умеренными темпами, однако будет проходить неравномерно.

Поддержку евро также оказывают сообщения о том, что результаты тестов на стрессоустойчивость европейских банков могут оказаться лучше, чем ожидалось.

В своем заявлении Трише отметил, что публикация результатов стресс-тестов укрепит доверие.

 

EUR/USD по итогам вчерашней сессии евро вырос против доллара на более чем 50 пунктов

GBP/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 50 пунктов

 

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован баланс внешней торговли товарами Великобритании, а также индекс отпускных цен производителей (Июнь). В 11:00 GMT внимание следует обратить на уровень безработицы в Канаде

 

 

Дайджест фондовых рынков за 07 июля 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei (-0.6%) 9279.65

Topix (-0.7%) 841.51

DAX +51.88 (+0.87%) 5992.86

CAC +60.08 (+1.76%) 3483.44

FTSE-100 +49.82 (+1.00%) 5014.82

Dow +274.66 (+2.82%) 10018.28

Nasdaq +65.59 (+3.13%) 2159.47

S&P500 +32.21 (+3.13%) 1060.27

10YR +0.05 2.98%

Oil +2.47 $74.49

 

Фондовые индексы Японии упали, завершив 3-дневный период роста после того, как индекс непроизводственной активности США показал большее замедление роста, чем прогнозировалось. Это усилило опасения относительно того, что восстановление крупнейшей в мире экономики сбавляет обороты.

Акции Honda Motor Co. отступили на 1.6%.

Акции Sony Corp. подешевели на 1.7%.

Акции Sharp Corp. упали в цене на 1.5%.

Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3% после снижения стоимости перевозок.

«Экономические данные из США были не очень позитивными и рынок по-прежнему находится в неопределенности», полагает Наотеру Тераока из Chuo Mitsui Asset Management Co. «Внешние факторы продолжают сильно влиять на рынок и сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий».

 

Однако ситуация в Европе была более позитивной – индексы выросли на ожиданиях того, что тесты европейских банков на стрессоустойчивость окажутся не такими жесткими, как полагалось.

Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA взлетели в цене более чем на 6%, что позволило банковскому сектору продемонстрировать максимальный рост за последние два месяца.

Финансовые компании также получили поддержку благодаря сильному квартальноум отчету State Street Corp., которая сообщила об операционной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.

Акции BP Plc растут третий день подряд, что происходит впервые с момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon в апреле.

На 4.9% подорожали акции J Sainsbury Plc.

Акции Hexagon AB взлетели на 7.2%.

 

«Голубые фишки» в среду также выросли, при этом рост стал максимальным с мая на ожиданиях хороших финансовых результатов розничных компаний США.

Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь завтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах.

Поддержку банкам оказал сильный квартальный отчет State Street Corp

В целом, рост носил масштабный характер. Среди компонентов Dow заметными лидерами стали Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 12 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные 1 кв 0.3%

08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные, г/г 1 кв -0.2%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -9.6

 

Евро понес потери против доллара США из-за озабоченности, что публикации результатов стресс-тестов европейских банков может оказаться недостаточно для убеждения инвесторов в стабильности финансовой системы региона.

Напомним, что в настоящее время регулирующие органы изучают деятельность 91 крупнейшего европейского банка с целью определения их способности пережить потенциальные потери по суверенным обязательствам. Кроме того, вчера в Брюсселе министры финансов стран еврозоны обсуждали, насколько подробным будут опубликованные результаты стресс-тестов.

Участники рынка прогнозируют, что данные, которые будут публиковаться на текущей недели, могут показать снижение розничных продаж в США второй месяц подряд. Также ожидается снижение уровня инфляции в США.

На этом фоне вырос спрос на валюты со статусом save heaven, такие как доллар иену.

Стерлинг понес потери после публикации разочаровывающих данных по ВВП однако, к началу американской сессии смог восстановиться. Тем не менее, давление на фунт продолжает оказывать решение рейтингового агентство S&P , которое сохранило негативный прогноз относительно кредитного рейтинга Великобритании (сейчас на уровне ААА).

 

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов

GBP/USD фунт упал ниже отметки $1,5000 против доллара, однако к концу сессии сумел частично восстановится

USD/JPY упал в область Y88,60

 

Сегодня следует обратить внимание на индекс потребительских цен Британии (08:30 GMT), индекс института ZEW (09:00 GMT), а также сальдо баланса внешней торговли США и Канады в 12:30 GMT.

 

Дайджест фондового рынка СЩА за 12 июля 2010 года:

Daily history:

Change % Change Last

Dow +0.18% 10,216.27

Nasdaq +0.09% 2,198.36

S&P +0.07% 1,078.75

Light Crude -0.37% 74.67

Gold 0.00% 1,198.50

10 Year Treasury -0.33% 3.05%

 

По итогам вчерашней сессии основные фондовые индексы США незначительно укрепились (Dow +0.18% 10,216.27, Nasdaq +0.09% 2,198.36, S&P +0.07% 1,078.75).

На фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных, участники рынка были сосредоточены на сезоне финансовых отчетов, который традиционно открывается с публикации квартального отчета Dow компонента Alkoa, который ожидался после закрытия торгов.

Существенные потери понес сектор базовых материалов (-1,1%).

Стоит отметить, что объемы торгов на NYSE по итогам вчерашней сессии составили около 850 млн акций, что является минимальным объемов за текущий год.

Акции Hewitt Associates (HEW), предоставляющей консультационные услуги в области управления персоналом, выросли на 32% после того, как стало известно, что крупнейший в мире страховой брокер Aon Corp. планирует приобрести Hewitt за $4,9 млрд, что составляет примерно $50 в расчете на одну акцию, то есть включает премию примерно 40% по сравнению с ценней закрытия HEW на прошлой неделе. Акции Aon упали на 7,1%.

С других корпоративных новостей стоит отметить сообщения о том, что британская нефтяная компания BP ведет переговоры с американскими нефтегазовыми компаниями Apache Corp. и Exxon Mobil о продаже ряда активов. Акции BP выросли на 8%.

Акции Playboy Enterprises Inc. взлетели на 41% до уровня $5,55 после того, как стало известно, что основатель и крупнейший акционер Playboy Хью Хефнер намерен предложить вновь сделать компанию частной путем выкупа всех еще не принадлежащих ему акций по цене $5,5 за акцию. Сумма выкупа составит $185 млн.

Цены на нефть по итогам вчерашней сессии снизились на 0.37% и достигли отметки $74.67 за баррель.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 13 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Выпуск продукции промышленности Май 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Июнь 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 3.2%

08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 3.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен Июнь 0.2%

08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Июнь 5.0%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 5.0%

09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июль 21,2

12:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Май -42,27

12:30 США Экспорт, млрд Май +$3.5

12:30 США Импорт, млрд Май +$5.5

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0,5

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -68.4

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи Май 0.4%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей) Май -0.2%

23:01 Великобритания Общенациональный индекс уверенности потребителей Июнь 63

 

Доллар продолжил нести потери против большинства основных валют по мере того, как спекуляции по поводу более существенного по сравнению с прогнозами роста корпоративных прибылей и признаки нормализации финансовой ситуации в Европе спровоцировали активизацию покупок высокодоходных активов.

Поддержку евро в частности оказало сообщение о размещении Грецией гособлигаций с доходностью ниже 5%, под которую, напомним, страна получила средства от ЕЦБ для избежания дефолта. Данный факт может свидетельствовать о возобновлении спроса международных инвесторов на европейские суверенные бонды. В первой половине дня давление на евро оказало снижение Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Португалии на две ступени, до уровня A1 в связи с "ростом долговой нагрузки и слабыми перспективами экономики."

Накануне крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc., представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет, причем и прибыль и продажи компании оказались выше прогнозов. Более того, компания ожидает увеличение глобального спроса на металл.

В результате Standard & Poor’s 500 Index вырос на 1.2% после того, как по результатам прошлой недели рост составил 5.4%.

Сообщение Департамента Коммерции США о неожиданном росте дефицита внешней торговли в мае до $42.3 млрд. против $40.3 млрд. в предыдущем месяце также нельзя назвать позитивом для доллара.

 

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии превысили 140 пунктов

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 150 пунктов

USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сесси практически не изменились

Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании в 08:30 GMT. В 12:30 GMT выйдут данные по розничной торговле в США.

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за 13 июля 2010 года:

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -10.88 -0.11% 9,537.23

Hang Seng -36.37 -0.18% 20,431.06

FTSE 100 +104.00 +2.01% 5,271.02

CAC 40 +70.10 +1.96% 3,637.76

DAX +113.94 +1.87% 6,191.13

Dow +146.75 +1.44% 10,363.02

Nasdaq +43.67 +1.99% 2,242.03

S&P 500 +16.53 +1.53% 1,095.28

Treasurys +0.07

10-year yield 3.11%

Oil +2.28 $77.23

 

 

Японский фондовый рынок во вторник закрылся с потерями в связи с опасениями, что рост курса иены негативно повлияет на прибыли экспортеров.

Акции производителей стали снизились в ходе спекуляций по поводу ослабления спроса на сплав в Китае.

Акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., экспортирующего до 80% своей продукции, потеряли в цене 2.1%, а второго крупнейшего в Японии производителя автомобилей Honda Motor Co., снизились на 1.8%. Nippon Steel Corp. стал лидером падения в секторе производителей стали, потеряв по итогам дня 2.3% после того, как китайское правительство заявило о намерении стимулировать процессы консолидации и ограничить резкий рост производства в отрасли.

 

 

Европейские индексы продолжили шестидневный рост, достигнув трехнедельных максимумов после того, как накануне Alcoa Inc. опубликовал сильные квартальные результаты, начав сезон квартальных отчетов в США, а Bayerische Motoren Werke AG повысил прогноз прибыли.

Акции BMW, крупнейшего в мире производителя авто класса люкс, по итогам дня продемонстрировали наиболее впечатляющие за последние 15 месяцев результаты после того, как компания заявила, что рост спроса на ее продукцию в 2010 году увеличит прибыль компании. Акции основного конкурента BMW - Daimler AG выросли на 5.4%, Peugeot SA прибавили 5.3%, а Volkswagen AG укрепились на 5.2%. BP вырос на 2.9% на фоне сообщений об установлении нового клапана на скважине в Мексиканском заливе, а также проявленном Абу-Даби интересе к компании.

 

 

Фондовые рынки США завершили день уверенным ростом после публикации накануне солидных квартальных результатов Alcoa.

Прибыль и продажи компании оказались выше прогнозов. Более того, компания ожидает увеличение глобального спроса на металл.

Рост носил широкий характер и рынок уже с начала дня прибавил более 1%. Финансовый сектор оказывал наиболее существенную поддержку широкому рынку и с начала дня вырос на 2.0%. С начала месяца рост сектора составил 7%.

Технологический сектор демонстрировал наиболее скромные результаты (+0.7%), несмотря на существенный рост акций таких крупнейших представителей сектора, как Intel (INTC) и Google (GOOG).

Материальный сектор продемонстрировал существенный рост, прибавив 2.7%. Все 32 компонента сектора торговались на положительной территории. Абсолютным лидером стал Weyerhaeuser (WY), который объявил о выплате особых дивидендов.

До конца дня индексы консолидировались неподалеку от своих сессионных максимумов.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 14 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Изменение числа занятых Июнь -20.8K

08:30 Великобритания Уровень безработицы Июнь 4.5%

08:30 Великобритания Средний заработок, г/г 3 мес по май 4,1%

08:30 Великобритания Средний заработок (за исключением бонусов), г/г 3 мес по май 2,7%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по май 7,8%

09:00 EU(16) Промышленное производство Май 0.9%

09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Май 9.4%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательные данные Май 0.1%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 1.4%

09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 0.9%

12:30 США Розничные продажи Июнь -0.5%

12:30 США Розничные продажи (за исключением автотранспорта) Июнь -0.1%

12:30 США Индекс цен на импорт Июнь -1.3%

12:30 США Индекс цен на экспорт Июнь -0.2%

14:00 США Производственные запасы Май 0.1%

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 09/07 -5.1

18:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 22-23/06

 

Евро оставался под давлением после того как рост промышленного производства в еврозоне не оправдал ожиданий инвесторов, а испанские финансовые институты заняли рекордный объем средств у ЕЦБ.

Выпуск продукции промышленности в мае вырос на 9.4% г/г в то время как эксперты ожидали рост показателя на 11.4%.

Фунт достиг двухмесячного максимума против доллара США после сообщения о более существенном по сравнению с ожиданиям снижении количества обращений за пособием по безработице в стране а также на фоне продолжающегося роста на мировых рынках акций.

По данным Национального офиса статистики в июне количество обращений сократилось на 20,800.

Негативное влияние на доллар оказала публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Как показал опубликованный протокол, федрезерв на заседании в июне не посчитали необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметили рост рисков в экономике США. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке.

 

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 80 пунктов

USD/JPY йена завершила вчерашнюю сессию незначительным ростом против доллара

 

Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT запланирована публикация количества обращений за пособиями по безработице в США, а так же индекс цен производителей и другие данные.

 

Обзор фондовых рынков за среду, 14 июля:

Dow +3.70 10,366.72 +0.04%

Nasdaq +7.81 2,249.84 +0.35%

S&P 500 -0.17 1,095.17 -0.02%

Nikkei 225 Japan 9,795.24 +2.71%

Hang Seng Hong Kong 20,560.81 +0.64%

FTSE 100 England 5,253.52 -0.33%

DAX Germany 6,209.76 +0.30%

 

Азиатские фондовые рынки закрылись ростом, достигнув трехнедельного максимума. Поддержку оказали новости о корпоративных прибылях и прогнозы экономического роста в Сингапуре.

Акции Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя полупроводников в Азии, укрепились на 3,5% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, увеличилась на 2,1% на фоне роста цен на нефть и металлы. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире автопроизводитель, вырос на 4%. Крупнейший кредитор в юго-восточной Азии DBS Group Holdings Ltd. укрепился на 1,8%.

 

"Отчетность Intel может быть первой ласточкой потенциально оптимистичного сезона корпоративной отчетности США," говорит Прасад Паткар, фондовый менеджер в Platypus Asset Management Ltd. "Рынки были очень подавлены возросшей вероятностью второго витка кризиса, и это может быть хорошим катализатором чтобы развеять пессимизм. Экономический рост в Сингапуре говорит о потенциально сильном спросе со стороны его азиатских торговых партнеров."

 

Европейские фондовые рынки снижались на сегодняшней сессии. Ядром снижения был банковский сектор, подавленный ожиданием ужесточения требований к капиталу и риск-менеджменту.

Технологический сектор был фактором, ограничивающим потери, после повышения прогнозов продаж со стороны ASML и публикации результатов Intel.

 

Рынок будет нервничать, пока мы не увидим результатов стресс-тестов," говорит Колин МакЛин, управляющий директор в SVM.

Акции BNP Paribas, HSBC и Societe Generale упали между 0,7 и 2,2 процента.

 

Индекс pan-European взлетел на 62% между достижением исторического минимума в марте 2009 и концом года. Но в 2010 он на негативной территории, потеряв 0,1%, и более 6% после достижения экстремума в середине апреля. Частично это вызвано беспокойством относительно темпов экономического восстановления и долговым бременем Европы.

Акции ВР упали на 2,3%. Нефтяной гигант отложил проведение испытаний оборудования по остановке утечки нефти в Мексиканском заливе.

 

Датский производитель оборудования по производству чипов увеличил рыночную капитализацию на 3,1% после пересмотра прогноза по продажам в сторону повышения на 10%, вызванного хорошими финансовыми результатами за 2010 год.

 

Фондовые рынки США обвалились. По итогам заседания Комитета по операциям на открытых рынках прогнозы экономического роста были пересмотрены с понижением. Но несмотря на это необходимости в дополнительном стимулировании экономики ФРС не видит. Снижение цен на нефть также оказалось фактором снижения акций.

Home Depot Inc., American Express Co. и Alcoa Inc. потерпели наибольшие потери в DJIA после публикации протокола FOMC. А акции Intel выросли на 1,7%.

 

После завершения регулярной сессии Intel (INTC) представил сильные квартальные результаты, причем и прибыль и продажи компании превысили ожидания. Производитель микрочипов также отметил рост спроса на свою продукцию со стороны корпоративного сектора и опубликовал оптимистичный прогноз продаж.

На текущей неделе свои отчеты по итогам второго квартала представят 20 компонентов S&P 500. Их квартальные результаты могут в значительной степени определить дальнейшие перспективы рынка.

Экономические новости: розничные продажи в июне -0.5%, (за исключением автотранспорта) -0.1%. Индекс цен на импорт в июне -1.3% (+4.5% г/г), индекс цен на экспорт -0.2%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 14 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Изменение числа занятых Июнь -20.8K

08:30 Великобритания Уровень безработицы Июнь 4.5%

08:30 Великобритания Средний заработок, г/г 3 мес по май 4,1%

08:30 Великобритания Средний заработок (за исключением бонусов), г/г 3 мес по май 2,7%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по май 7,8%

09:00 EU(16) Промышленное производство Май 0.9%

09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Май 9.4%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательные данные Май 0.1%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 1.4%

09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 0.9%

12:30 США Розничные продажи Июнь -0.5%

12:30 США Розничные продажи (за исключением автотранспорта) Июнь -0.1%

12:30 США Индекс цен на импорт Июнь -1.3%

12:30 США Индекс цен на экспорт Июнь -0.2%

14:00 США Производственные запасы Май 0.1%

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 09/07 -5.1

18:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 22-23/06

 

Евро оставался под давлением после того как рост промышленного производства в еврозоне не оправдал ожиданий инвесторов, а испанские финансовые институты заняли рекордный объем средств у ЕЦБ.

Выпуск продукции промышленности в мае вырос на 9.4% г/г в то время как эксперты ожидали рост показателя на 11.4%.

Фунт достиг двухмесячного максимума против доллара США после сообщения о более существенном по сравнению с ожиданиям снижении количества обращений за пособием по безработице в стране а также на фоне продолжающегося роста на мировых рынках акций.

По данным Национального офиса статистики в июне количество обращений сократилось на 20,800.

Негативное влияние на доллар оказала публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Как показал опубликованный протокол, федрезерв на заседании в июне не посчитали необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметили рост рисков в экономике США. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке.

 

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 80 пунктов

USD/JPY йена завершила вчерашнюю сессию незначительным ростом против доллара

 

Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT запланирована публикация количества обращений за пособиями по безработице в США, а так же индекс цен производителей и другие данные.

 

Обзор фондовых рынков за среду, 14 июля:

Dow +3.70 10,366.72 +0.04%

Nasdaq +7.81 2,249.84 +0.35%

S&P 500 -0.17 1,095.17 -0.02%

Nikkei 225 Japan 9,795.24 +2.71%

Hang Seng Hong Kong 20,560.81 +0.64%

FTSE 100 England 5,253.52 -0.33%

DAX Germany 6,209.76 +0.30%

 

Азиатские фондовые рынки закрылись ростом, достигнув трехнедельного максимума. Поддержку оказали новости о корпоративных прибылях и прогнозы экономического роста в Сингапуре.

Акции Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя полупроводников в Азии, укрепились на 3,5% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, увеличилась на 2,1% на фоне роста цен на нефть и металлы. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире автопроизводитель, вырос на 4%. Крупнейший кредитор в юго-восточной Азии DBS Group Holdings Ltd. укрепился на 1,8%.

 

"Отчетность Intel может быть первой ласточкой потенциально оптимистичного сезона корпоративной отчетности США," говорит Прасад Паткар, фондовый менеджер в Platypus Asset Management Ltd. "Рынки были очень подавлены возросшей вероятностью второго витка кризиса, и это может быть хорошим катализатором чтобы развеять пессимизм. Экономический рост в Сингапуре говорит о потенциально сильном спросе со стороны его азиатских торговых партнеров."

 

Европейские фондовые рынки снижались на сегодняшней сессии. Ядром снижения был банковский сектор, подавленный ожиданием ужесточения требований к капиталу и риск-менеджменту.

Технологический сектор был фактором, ограничивающим потери, после повышения прогнозов продаж со стороны ASML и публикации результатов Intel.

 

Рынок будет нервничать, пока мы не увидим результатов стресс-тестов," говорит Колин МакЛин, управляющий директор в SVM.

Акции BNP Paribas, HSBC и Societe Generale упали между 0,7 и 2,2 процента.

 

Индекс pan-European взлетел на 62% между достижением исторического минимума в марте 2009 и концом года. Но в 2010 он на негативной территории, потеряв 0,1%, и более 6% после достижения экстремума в середине апреля. Частично это вызвано беспокойством относительно темпов экономического восстановления и долговым бременем Европы.

Акции ВР упали на 2,3%. Нефтяной гигант отложил проведение испытаний оборудования по остановке утечки нефти в Мексиканском заливе.

 

Датский производитель оборудования по производству чипов увеличил рыночную капитализацию на 3,1% после пересмотра прогноза по продажам в сторону повышения на 10%, вызванного хорошими финансовыми результатами за 2010 год.

 

Фондовые рынки США обвалились. По итогам заседания Комитета по операциям на открытых рынках прогнозы экономического роста были пересмотрены с понижением. Но несмотря на это необходимости в дополнительном стимулировании экономики ФРС не видит. Снижение цен на нефть также оказалось фактором снижения акций.

Home Depot Inc., American Express Co. и Alcoa Inc. потерпели наибольшие потери в DJIA после публикации протокола FOMC. А акции Intel выросли на 1,7%.

 

После завершения регулярной сессии Intel (INTC) представил сильные квартальные результаты, причем и прибыль и продажи компании превысили ожидания. Производитель микрочипов также отметил рост спроса на свою продукцию со стороны корпоративного сектора и опубликовал оптимистичный прогноз продаж.

На текущей неделе свои отчеты по итогам второго квартала представят 20 компонентов S&P 500. Их квартальные результаты могут в значительной степени определить дальнейшие перспективы рынка.

Экономические новости: розничные продажи в июне -0.5%, (за исключением автотранспорта) -0.1%. Индекс цен на импорт в июне -1.3% (+4.5% г/г), индекс цен на экспорт -0.2%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 15 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,10%

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 429k

12:30 США Индекс цен производителей Июнь -0.5%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 2.8%

12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Июнь 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Июнь 1.1%

12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июль 5.1

13:15 США Промышленное производство Июнь 0.1%

13:15 США Использование мощьностей Июнь 74.1

14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июль 5.1

23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Май -0.9%

 

 

Доллар достиг двухмесячного минимума против евро, и сдал позиции против иены. Давление оказали данные о критическом замедлении промышленного роста в регионах Филадельфии и Нью-Йорка, а так же падение индекса цен производителей в США.

Поддержку евро оказало удачное проведение аукциона облигаций правительства Испании, что несколько развеяло беспокойства связанные с долговым кризисом. На этом фоне единая валюта достигла уровня $1.29 впервые с мая. В тоже время иена укрепляется на фоне снижения фондовых индексов США и падения спроса на высокодоходные валюты.

 

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии превысили 200 пунктов

GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт укрепился против доллара на более чем 170 пунктов

USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии превысили 100 пунктов

 

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в США. Позже внимание стоит обратить на данные казначейства США по потокам капитала (13:00 GMT).

 

 

Обзор фондовых рынков за четверг:

Nikkei 225 Japan 9,685.53 -1.12%

Hang Seng Hong Kong 20,255.62 -1.48%

FTSE 100 England 5,211.29 -0.80%

DAX Germany 6,149.36 -0.97%

Dow -7.41 10,359.31 -0.07%

Nasdaq -0.76 2,249.08 -0.03%

S&P 500 +1.31 1,096.48 +0.12%

 

Азиатские фондовые рынки отступили от трехнедельного максимума. Давление оказало снижение розничных продаж в США. К тому же члены ФРС понизили свои прогнозы роста экономики США, а рост в Китае замедлился.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Акции Nissan Motor Co., крупнейшего в Японии автопроизводителя, чей основной рынок сбыта - США, просели на 3,3%. В то же время LG Electronics Inc., который делает более трети продаж на американских континентах, потеряли 0,8%. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 0,7% рыночной капитализации в связи с потенциальным падением спроса США на товарных рынках, вызванным замедлением экономического роста.

 

"Худшее уже позади, но восстановление слабое," говорит Масайуки Кубота, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments Ltd.. "Основная сложность в неопределенности развития событий после того, как правительственные меры поддержки себя исчерпают."

 

Европейские фондовые рынки обвалились. Двухнедельный минимум был достигнут под давлением замедления экономического роста в Китае и промышленного в штате Нью-Йорк. Удачное проведение аукциона облигаций Испанией не оказало должной поддержки рынкам.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)

Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, беспокойства о падении спроса со стороны Китая были фактором снижения. При этом рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на 5,5% после отставки фондового менеджера Guillaume Rambourg. Акции греческих банков обвалились после предложения Piraeus Bank SA выкупить долю правительства в капитале двух конкурентов.

 

"Я думаю вторая волна остается вполне реальной," говорит Кристиан Фалкнер, аналитик в Alpha Wertpapierhandels AG во Франкфурте. "Начало третьего квартала получит поддержку от корпоративной отчетности, но позже внимание рынков переключится на прогнозы на следующий год, которые пока не радуют."

 

Экономический рост Китая замедлился до 10,3% во втором квартале. Правительство охладило кредитный рост, инвестиционные траты и спекуляции с собственностью. Рост в первом квартале составил 11,9%.

 

Американские фондовые рынки обвалились, приведя DJIA на негативную территорию впервые за последние восемь дней. Давление оказали отчеты о замедлении роста промышленности в США, что говорит о возможной неустойчивости роста корпоративных прибылей.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Акции General Electric Co. и 3M Co. потеряли по 0,9%, после того как промышленный рост в штатах Филадельфия и Нью-Йорк не оправдал прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc., публикация финансовой отчетности которых запланирована на завтра, оказались лидерами снижения в финансовом секторе. Рыночная капитализация Host Hotels & Resorts Inc. упала на 5% после того, как компания дала согласие на поглощение.

 

"Публикуются хорошие отчеты о корпоративных прибылях, но есть опасения что это лучшее, на что можно расчитывать, если замедление будет прогрессировать," говорит Ричард Кампагна, директор 300 North Capital LLC.

 

Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики.

В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.

ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%.

Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования.

После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG).

Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду.

GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%.

Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 19 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5,6

09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (г/г) май -6.3%

09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (м/м) май -1.0%

12:30 Канада Объём операций с иностранными ценными бумагами май 23.16

14:00 США Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм июль 14

 

Евро вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе.

Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.

Евро ранее оказался под давлением после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг Ирландии до Aa2, ссылаясь при этом на «значительные потери в финансовом секторе» и размеры банковских потерь.

Иена ослабела после того, как Dow Jones Newswires сообщил о том, что Банк Японии может предпринять меры по ослаблению монетарной политики в том случае, если иена останется в области Y85. Японские финансовые рынки были закрыты сегодня из-за национального праздника.

Среди статистических данных дня: индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. В Британии цены на жилье упали на 0.6% в июле и по мнению специалистов, снижется на 7% во втором полугодии.

Канадский доллар вырос против основных валют в преддверии заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по учетной ставке. Ожидается, что завтра центральный банк страны поднимет ставку на 0.25% до 0.75%. Напомним, что глава банка Марк Карни стал первым банкиров, который пошел на повышение ставки среди стран Большой Семерки.

 

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов

GBP/USD потери фунт против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 50 пунктов

USD/JPY пара торговалась в рамках Y86,45-Y87,20

 

Сегодня а 12:30 GMT будут опубликованы данные по рынку недвижимости США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.

 

 

Дайджест фондовых рынков за 19 июля 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei -277.17 (-2.86%) 9408.36

Topix -16.02 (-1.87%) 840.58

DAX -31.16 (-0.52%) 6009.11

CAC -13.83 (-0.40%) 3486.33

FTSE-100 -10.57 (-0.20%) 5148.28

Dow +56.53 (+0.56%) 10154.43

Nasdaq +19.18 (+0.88%) 2198.23

S&P500 +6.37 (+0.60%) 1071.25

10YR +0.02 2.96%

Oil +0.45 $76.46

 

Азиатские фондовые рынки отступили в понедельник, при этом индекс MSCI Inc. оказался на 2-недельном минимуме на опасении замедления восстановления мировой экономики.

Акции James Hardie Industries SE снизились в цене на 1.9% на опасениях сокращения спроса на продукцию компании.

Акции Li & Fung Ltd. упали на 2.6%.

Акции BHP Billiton Ltd. подешевели на 1.1% вслед за снижением цен на металлы на прошлой неделе.

Фьючерсы на медь снизились в цене на 2.7% на торгах в Нью-Йорке 16 июля, а золото подешевело на 1.7%.

Акции Aquarius Platinum Ltd. рухнули на 25% на опасениях, что новые директивы инспекции шахт в ЮАР приведут к сокращению прибыли компании.

Акции Sundance Resources Ltd. снизились на 7.7%, вернувшись к торгам в понедельник после того, как авиакатастрофа в прошлом месяце забрала жизнь исполнительных лиц и членов Совета директоров.

Акции австралийских сырьевых компаний упали после того, как премьер-министр страны Джулия Джиллард назначила выборы на 21 августа, что снова поставило под угрозу законопроект о налогообложении компании добывающего сектора.

Финансовые рынки Японии были в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня Военно-морского флота.

 

Падение европейских фондовых индексов продолжалось 4-й день подряд.

Акции BP Plc подешевели на 4.7% после того провала переговоров с Apache Corp..

Акции Electrolux AB показали максимальное за последние 5 месяцев снижение после заявления компании о тос, что в южных регионах Европы заметно упал спрос на продукцию.

Акции Boliden AB отступили после того, как шведские производители меди и цинка сообщили о прибылях и продажах, которые не оправдали прогнозов аналитиков.

Акции Royal Philips Electronics NV подешевели на 3.6% после прогноза о замедлении темпов увеличения продаж.

Между тем, акции International Power Plc выросли на 10% (максимальный рост с ноября 2008 года). GDF Suez SA начала переговоры о получении контрольного пакета акций компании. Акции GDF Suez выросли на 0.7%.

 

Однако «голубым фишкам» удалось зафиксировать при закрытии сессии рост, в то время как бонды отступили, поскольку оптимизм, связанный с сильными квартальными отчетами, затмил слабую статистику.

Нефть прервала 3-дневный период снижения, а евро вырос на спекуляциях того, что стресс-тесты окажутся не такими слабыми, как ожидалось. Золото снизилось до 8-недельного минимума.

Акции Microsoft Corp. выросли на 1.4%, что оказало поддержку всему технологическому сектору после того, как UBS AG повысил прогноз по прибыли, в то время как акции Halliburton Co. Выросли благодаря сильным продажам и росту прибыли, что превысило ожидании я аналитиков.

Ранее фондовые индексы оказались под давлением, поскольку доходность по 2-летним бондам достигла рекордного минимума в области 0.5765% после того, как индекс настроений в секторе строительства жилья упал в июле.

Индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года.

Акции Halliburton подорожали на 6% (максимум с 10 июня).

Акции International Business Machines Corp. поднялись на 1.4%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 20 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Публикация протокола последнего заседания ЦБ в июле

06:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) июнь 0,6%

08:30 Великобритания Изменение объёма денежного агрегата M4 (м/м) июнь 0.0%

08:30 Великобритания Объём потребности государства в заёмных средствах июнь 20.9B

12:30 США Число закладок новых домов 540К

13:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады 20 июля 0.75%

 

Доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене после того, как ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

По данным Департамента коммерции в июне были начаты работы по строительству 549,000 новых домов, что на 5% ниже майского показателя. Показатель достиг минимального уровня с октября прошлого года из-за снижения спроса в связи с истечением срока действия налогового кредита для потенциальных покупателей.

Дополнительное давление на единую валюту оказало также сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций.

 

EUR/USD доллар укрепился против евро по итогам вчерашней сессии на более чем 50 пунктов

GBP/USD выросла в область $1,5270

USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов

Основными данными сегодня будут публикация протокола июльского заседания Банка Англии (08:30 GMT) и вход статистики по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT).

 

 

Дайджест фондовых рынков за 20 июля 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -107.90 -1.15% 9,300.46

Hang Seng +173.64 +0.86% 20,264.59

FTSE 100 -8.82 -0.17% 5,139.46

Euronext 100 -2.66 -0.42% 629.88

CAC 40 -18.31 -0.53% 3,468.02

DAX -41.62 -0.69% 5,967.49

Dow +75.53 +0.74% 10,229.96

Nasdaq +24.26 +1.10% 2,222.49

S&P 500 +12.23 +1.14% 1,083.48

Treasurys -0.03 10-year yield 2.93%

Oil +1.19 $77.73

 

Во вторник японские фондовые индексы третий день кряду закрылись с потерями после того, стало известно о большем по сравнению с ожиданиями падении настроений в секторе строительства жилья США. В результате активизировались опасения в отношении замедления восстановления крупнейшей мировой экономики.

Акции Sony Corp. потеряли в цене 2.8%, а крупнейшего в стране провайдера компьютерных услуг Fujitsu Ltd., снизились на 1.7% после того, как International Business Machines Corp. представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Производитель полупроводниковой продукции Kyocera Corp., потерял в цене 2.1% после того, как квартальный отчет второго крупнейшего в США производителя микрочипов Texas Instruments Inc., не оправдал прогнозы.

 

 

Европейские фондовые рынки во вторник понесли потери.

Сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций, и более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты ряда американских компаний нивелировали позитив ралли в горнодобывающем секторе.

 

Акции Cable & Wireless Worldwide Plc обвалились на 17% после предупреждения компании, что ее квартальная прибыль будет в районе нижней границы прогнозного диапазона из-за сокращения правительственных расходов в Великобритании. Daimler AG понес потери после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании. Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. стали лидерами роста в горнодобывающем секторе на фоне укрепления цен на металлы.

 

 

 

Торги на Wall Street завершились уверенным ростом индексов

Основные индексы в первой половине дня несли потери после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падения количества новостроек в США в прошлом месяце, в результате чего возобновились опасения в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Goldman Sachs сообщил о доходах в размере $613 млн. за второй квартал, на 82% меньше по сравнению с результатами прошлого года. Это связывают с тяжбами с SEC. Акции компании упали на 3%.

В наибольшей степени давление продаж ощущалось в технологическом и секторе здравоохранения, потери которых составляли 1.1% и 1.2%, соответственно.

Ситуация не давала оснований для оптимизма, принимая во внимание тот факт, что их вес в составе S&P 500, составляет 30% рыночной капитализации.

Тем не менее, к завершению торгов основные индексы смогли не только преодолеть нулевые отметки, но и уверенно наращивали свои достижения. Рост носил широкий характер.

Лидирующие позиции сохранил сектор сырьевых материалов. За ним следует энергетический сектор. Наименее впечатляющие результаты продемонстрировали сектор здравоохранения и технологический сектор.

Лидерами роста среди компонентов Dow стали Wal-Mart (WMT), Caterpillar (CAT), и General Electric (GE). IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), и Pfizer (PFE) понесли наиболее серьезные потери.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 21 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Публикация протокола последнего заседания Банка Англии

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 7.6%

12:30 Канада Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) май -0.1%

14:00 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью о денежно-кредитной политике в Сенате

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 16/06 +0.4

 

Йена укрепилась как против доллара США, так и по отношению с евро по мере того, как озабоченность в отношении темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и состояния европейской банковской системы спровоцировали рост спроса на безопасные активы.

На фоне сообщение о HRE евро снизился против доллара.

В СМИ появилась информация о том, что немецкий банк Hypo Real Estate (HRE), получивший от немецкого государства гарантии и капитал более чем на 110 млрд евро, провалил стресс-тест, в ходе которого моделировались последствия общего замедления экономического роста при одновременном падении курсов государственных облигаций ряда проблемных стран. Представители банка и регулирующие органы пока не комментировали данную информацию.

Напомним, европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.

Выступая перед банковским комитетом Сената, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что будущее американской экономики "необычайно неопределенное". Бернанке не исключил, что возможно появится необходимость предпринять новые меры для стимулирования экономики, если восстановление замедлится. Глава ФРС сказал тем не менее, что несмотря на это ожидает дальнейший умеренный рост экономики.

 

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 150 пунктов

GBP/USD потери фунта против доллара превысили 100 пунктов

USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 50 пунктов

 

Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Британии в 08:30 GMT с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 12:30 GMT. Ожидается рост обращений на 460K после +429K. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.

 

 

Обзор фондовых рынков за среду:

Nikkei 225 Japan 9,278.83 -0.23%

Hang Seng Hong Kong 20,487.23 +1.10%

FTSE 100 England 5,214.64 +1.46%

DAX Germany 5,990.38 +0.38%

Dow -109.43 10,120.53 -1.07%

Nasdaq -35.16 2,187.33 -1.58%

S&P 500 -13.89 1,069.59 -1.28%

 

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя к росту индекса MSCI Asia Pacific на 2,4%. Поддержку оказала отчетность Apple Inc. и рост цен на товарных рынках. Японские акции упали, а иена укрепилась.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)

Акции Samsung Electronics Co., которая является поставщиком полупроводников для Apple, укрепились на 2,4%. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, подскочили на 1,2%, поскольку рост разрешений на строительство в США подтолкнул вверх цены на нефть. Акции LG Chem Ltd. укрепились на 4,4% после публикации рекордных квартальных финансовых показателей. При этом акции Toyota Motor Corp., которая делает 67% выручки вне Японии, просели на 0,8% на фоне укрепления иены.

 

"Мы покупаем, поскольку рынок перепродан," говорит Дайен Лин, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. "Мы проявляем осторожность. В целом, экономический рост в США будет задекларирован, но будут четкие центры роста. Судя по всему технологический сектор - один из них."

 

Европейские фондовые рынки укрепились на максимальное за неделю значение на фоне позитивной корпоративной отчетности. Отеты от Apple Inc. до Fiat SpA и Accor SA превзошли ожидания аналитиков, а Reckitt Benckiser Group Plc дала согласие на покупку SSL International Plc.

DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции ARM Holdings Plc укрепились на 2,5% после того, как Apple сообщила о росте доходов в 3 кв. на 78%. Акции Fiat укрепились на 6% после того, как доходы автопроизаодителя превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Accor взлетела на 5,6% после того, как крупнейшая гостиничная сеть в Европе опубликовала хорошую отчетность. Акции SSL подскочили на 33% после того, как Reckitt Benckiser дали согласие на покупку акций производителя презервативов за $3.83 млрд.

 

"Идет война на уничтожение между теми кто сфокусирован на макроэкономическом негативе, и теми, кто аппелирует к корпоративной отчетности," говорит Девид Бюик, рыночный стратег в BGC Partners.

 

Акции США обвалились, завершив двухдневное ралли, после того, как президент ФРС Бернанке отметил что экономические прогнозы остаются "необычно неопределенными", не предложив дополнительных мер по стимулированию роста.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. потеряли более 2,9%, будучи лидерами снижения в DJIA. Все 10 основных секторов в S&P500 снизились. Акции Yahoo! Inc.

потеряли 8,5% после того, как продажи оказались ниже прогнозов аналитиков из-за падения выручки от рекламы. SLM Corp., крупнейший кредитор студентов в США, потерял 11% рыночной капитализации.

 

"Инвесторы надеялись услышать от Бернанке конструктивные предложения," говорит Барт Вайт, инвестиционный офицер в LPL Financial Corp. "Но он только сказал то, что все и так знают про экономику и монетарную политику."

 

Квартальные отчеты: Акции Morgan Stanley выросли после того, как банк сообщил, что по итогам второго квартала его прибыль составила $1.4 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Годом ранее банк терпел убытки в аналогичном квартале.Квартальные результаты Wells Fargo также оказылись лучше прогнозов.

Акции Coca-Cola выросли более, чем на 1% перед началом торгов после того, как компания сообщила о квартальных результатах, которые также превысили прогнозы аналитиков.

Во вторник вечером, Apple сообщила о своем лучшем квартале в истории благодаря сильным продажам компьютеров Macintosh и iPad. Продажи компании выросли на 61% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль поднялась на 78%.

[rava89]

http://www.avanturist.org/forum/index.php?topic=1056.0

интересная инфа советую посмотреть

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 26 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) 2 кв. 0.3%

01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) 2 кв. 1.0%

14:00 США Продажи новых домов июнь 330К

14:00 США Продажи новых домов (м/м) июнь +23,6%

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) июнь -1.0%

 

Йена подорожала в понедельник против доллара и евро, поскольку снижение на фондовых рынках привело к увеличению спроса на валюты-убежища.

Йену покупали в преддверии данных по рынку недвижимости США, которые тем не менее превзошли прогнозы аналитиков.

Опубликованные в минувшую пятницу результаты стресс-тестов оказывали поддержку евро, несмотря на возобновленные спекуляции относительно того, что процесс проверки был недостаточно жестким.

После нескольких недель прелюдий, результаты тестов показали, что всего лишь 7 банков из 91 проверяемых банков нуждаются в дополнительном капитале.

Австралийский доллар достиг максимального уровня с мая против доллара в преддверии выхода инфляционных данных на этой неделе. Ожидается, что во втором квартале цены потребителей выросли на 1%.

На прошлой неделе в протоколах Резервный Банк австралии сообщил, что в принятии решения относительно дальнейшего повышения учетной ставки будет руководствоваться результатами стресс-тестов и разфитием инфляции. В первом квартале потребительская инфляция выросла на 0.9%.

Фунт вырос против доллара, поскольку пятничные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики Британии во втором квартале (+1.1%).

 

EUR/USD укрепилась в область $1,3000

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 70 пунктов

USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 60 пунктов

Сегодня будут опубликованы данные по денежному агрегату М3 ЕС (08:00 GMT). Индекс цен на жилье в США от S&P/CaseShiller будет опубликован в 13:00 GMT. В 14:00 GMT будут опубликованы данные, включающие индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда и индекс доверия потребителей.

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за 26 июля 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 9,503.66 +0.77%

Hang Seng 20,839.91 +0.12%

FTSE 5,351.12 +0.72%

DAX 6,194.21 +0.45%

Dow 10,525.43 +0.97%

Nasdaq 2,296.43 +1.19%

S&P 1,115.01 +1.12%

 

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками.

HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225)

Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".

 

Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США.

DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции Allied Irish Banks Plc и Dexia SA укрепились более чем на 5%, став лидерами роста в банковском секторе. Рыночная капитализация BP Plc увеличилась на 4,7% после известия о уходе со своего поста главы компании Тони Хейворда. Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,1% после сообщения о заинтересованности крупнейшей фармакологической компании Великобритании в приобретении Genzyme Corp.

Европейские регуляторы выявили по результатам тестирования, что 7 из 91 банков требуют дополнительного капитала в размере 3.5 млрд. евро. При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидали что потребуется 38 млрд. евро, а Barclays Capital прогнозировали 85 млрд. евро.

 

Фондовые индексы США укрепились, восстановив потери DJIA после того, как FedEx Corp увеличила прогнозы по прибыли, а продажи на первичном рынке недвижимости выросли, укрепив уверенность в экономике.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Акции FedEx и United Parcel Service Inc., компаний по доставке посылок, которые воспринимаются рынком как индикаторы глобального роста, прибавили по 1,9%. Рыночная капитализация Pulte Group Inc. и Lennar Corp. подскочила на 3,2%. Акции Genzyme Corp. укрепились на 7,8%, до максимального с февраля 2009 уровня на фоне спекуляций о том, что фармакологическая компания станет жертвой ценовых войн.

На прошлой неделе фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от UPS до Apple Inc. и Ford Motor Co.. Из 152 компаний в S&P 500, отчитавшихся о прибылях с 12 июля, более 83 процентов превзошли ожидания аналитиков. Более 160 компаний опубликуют отчетность на этой неделе.

На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе.

Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).

Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.