Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

TTeam · 4 июня, 2010

Тема открыта по просьбе Андрея Шеверева, руководителя информационно-аналитического отдела компании Телетрейд / Teletrade, который и будет ее вести.

Обзор фондового рынка за неделю:

Nikkei 225 по итогам недели вырос на 1.4%.

В четверг японские фондовые индексы компенсировали потери предыдущих дней и продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние пол года после того, как рост продаж на рынке жилья а также автомобилей в США внушил инвесторам уверенность относительно устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики.

Тем не менее в пятницу торги завершились без определенной тенденции после того как нижняя палата парламента страны избрала бывшего министра финансов Кана на пост премьер-министра страны.

"Рынок не может определиться с направлением," говорит Киоши Ишигане, стратег токийского представительства Mitsubishi UFJ Asset Management Co., управляющего активами на сумму около $64 млрд. "Непонятно где Демократическая партия будет искать партнеров по коалиции и какие политические меры буду предприняты в данной связи."

Европейские индексы завершили неделю с минимальными достижениями из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса и спекуляций относительно снижения темпов восстановления экономики США

Свидетельства сохранения экспансии в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики и сокращение количества обращений за пособием по безработице стали главными причинами роста рынков в середине недели наряду с восстановлением энергетического сектора.

Акции компаний Fugro NV и Petroleum Geo-Services ASA прибавили более чем по 4.5% в ходе коррекции недавнего падения сектора вызванного аварией в Мексиканском заливе.

BP Plc прибавил 0.6% после обвала на 17% в течение последних трех дней. Акции второй крупнейшей в Европе нефтяной компании потеряли в цене 30% после взрыва 20 апреля на нефтяной платформе Deepwater Horizon, в результате чего воды Мексиканского залива был загрязнены разлившейся нефтью.

Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1.5%, а Тotal SA на 3.1% после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе.

Societe Generale SA и Raiffeisen International Bank Holding AG потерял более чем по 7% став лидерами продаж в банковском секторе, потери которого оказались максимальными за последние три недели. ЕЦБ в середине недели заявил, что в этом году европейские банки могут сообщить о больших списаниях "плохих активов", чем в прошлом году. "На рынке сохраняется стремление минимизировать риски и payrolls стали основанием для возобновления продаж," говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Когда суверенные долговые обязательства, держателями которых являются банки, вызывают сомнения, то они провоцируют опасения относительно устойчивости данных банков..."

BHP Billiton Ltd. был лидером продаж в горнодобывающем секторе в ходе падения цен на черные металлы.

Dow Jones Industrial Average упал ниже отметки 10,000 из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса. Данный факт наряду со спекуляциями относительно снижения темпов восстановления экономики США и спровоцировал увеличение спроса на безопасные активы после того, как рост числа новых рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий.

Caterpillar Inc. и General Electric Co. снизились на 4.5% после того как стало известно, что в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 431,000 новых рабочих мест по сравнению с 290,000 в апреле. Рост показателя оказался слабее ожиданий рынка, которые в среднем составляли около 550,000. Более того, 411,000 рабочих мест являются временными. Они были созданы для проведения переписи населения.

Таким образом рост в частном секторе составил лишь 20,000 в то время как показатель ожидался на уровне 41,000. Снижение уровня безработицы до 9.7% было вызвано изменением структуры рабочей силы и не может считаться свидетельством улучшения ситуации на рынке труда. Chevron Corp. Alcoa Inc. потерял более чем по 3% в ходе падения цен на нефть и промышленные металлы. Акции Wal-Mart Stores Inc. упали в цене на 1.9% после того как представитель ритейлера заявил, что рост цен на бензин и безработица оказывает негативное влияние на количество покупателей в американских магазинах компании.

В итоге в пятницу Standard & Poor’s 500 обвалился на 3.1%

TTeam · 4 июня, 2010

Обзор валютного рынка за неделю:

Доллар и иена выросли против остальных основных валют из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса. Данный факт наряду со спекуляциями относительно снижения темпов восстановления экономики США и спровоцировал увеличение спроса на безопасные активы.

В итоге индекс MSCI World Index потерял 2.7%, Standard & Poor’s 500 обвалился на 3.4%, а евро-доллар достиг минимальной отметки с марта 2006 года, пробив психологически важный уровень $1.2000 после того, как рост числа новых рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий.

Евро возобновил снижение против основных валют в середине недели после публикации данных по розничным продажам в ЕС, которые оказались значительно хуже прогнозов (-1,2% против прогноза 0,1%). Также статистика показала, что уровень безработицы в Еврозоне вырос до 10.1% в апреле (максимальный показатель с июня 1998 года). Экономисты прогнозировали рост показателя до 10%.

ЕЦБ также заявил, что в этом году европейские банки могут сообщить о больших списаниях "плохих активов", чем в прошлом году.

В соответствии с опубликованным в пятницу отчетом Департамента Труда США в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 431,000 новых рабочих мест по сравнению с 290,000 в апреле. Рост показателя оказался слабее ожиданий рынка, которые в среднем составляли около 550,000. Более того, 411,000 рабочих мест являются временными. Они были созданы для проведения переписи населения.

Таким образом рост в частном секторе составил лишь 20,000 в то время как показатель ожидался на уровне 41,000. Снижение уровня безработицы до 9.7% было вызвано изменением структуры рабочей силы и не может считаться свидетельством улучшения ситуации на рынке труда.

"На рынке сохраняется стремление минимизировать риски и payrolls стали основанием для возобновления продаж," говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег ню-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Когда суверенные долговые обязательства, держателями которых являются банки, вызывают сомнения, то они провоцируют опасения относительно устойчивости данных банков и именно данный факт является основной причиной давления на евро."

Иена снизилась против основных валют в середине недели. Негативное влияние на динамику японской валюты оказывали спекуляции относительно того, что следующий политический лидер страны будет сторонником "слабой" иены. В свой первый день в статусе министра финансов 07 января Кан заявил, что хочет "немного большего" ослабления национальной валюты, после чего курс отошел от 14-летних максимумов. Более сильная иена приводит к сокращению прибылей экспортеров, которые вносят основной вклад в восстановление экономики страны.

TTeam · 9 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 08 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Апрель 101,7

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 101.6

05:45 Швейцария Уровень безработицы Май 4.0%

06:00 Германия Сальдо платежного бланаса, млрд Апрель 11.8

06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 13.4

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен Май -0.1%

10:00 Германия Промышленное производство Апрель 0.9%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Апрель 13.3%

12:15 Канада Закладки новых домов, г/г Май 189.1K

23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении Апрель 4.0%

Колебания на рынках акций послужили причиной роста спроса на иену в качестве валюты-убежища.

Доллар продолжил нести потери против японской валюты после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что не знает, когда центральный банк сможет начать процесс повышения процентных ставок.

В итоге Standard and Poor’s 500 Index упал на 0.8% прежде чем восстановился на 0.3%.

Евро продолжает консолидацию в рамках оформившегося за последние два дня диапазона и остается неподалеку от своего четырехлетнего минимума против доллара. Bank of Canada понизил свой прогноз по евро, отметив возможность падения спроса на единую валюту со стороны иностранных центробанков и замедление темпов экономического восстановления в регионе в связи с попытками сокращения бюджетных дефицитов европейскими странами.

Фунт понес потери против целого ряда основных валют после того, как Fitch Ratings заявил о том, что задача по преодолению фискального кризиса в стране является "чрезвычайно сложной".

Напомним, что новое правительство Великобритании представит чрезвычайный бюджет 22 июня, когда новый министр финансов страны Джордж Озборн предложит план сокращения дефицита, который на данный момент составляет 11% ВВП.

EUR/USD оставался в рамках двух дневного диапазона

GBP/USD показал минимумы в области $1,4340. Позже вырос и завершил сессию выше отметки $1,4450

USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Сегодня в 08:30 GMT ожидается баланс внешней торговли товарами Великобритании.

В 11:00 GMT будет опубликован индекс ипотечного кредитования в США от МВА, а в 14:00 GMT данные о товарных запасах на складах оптовой торговли

Экономический обзор ФРС США выйдет в 18:00 GMT. В 21:00 GMT станет известно решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. Ожидается повышение ставки до 2.75% с нынешних 2.50%. Завершит день в 23:50 GMT публикация ВВП Японии за первый квартал.

Дайджест фондового рынка за 08 июня 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Hang Seng +109.33 +0.56% 19,487.48

Nikkei 225 +17.14 +0.18% 9,537.94

FTSE 100 -40.91 -0.81% 5,028.15

CAC 40 -33.36 -0.98% 3,380.36

DAX -36.40 -0.62% 5,868.55

Dow +123.49 +1.26% 9,939.98

Nasdaq -3.33 -0.15% 2,170.57

S&P 500 +11.57 +1.10% 1,062.04

Treasurys -0.02 10-year yield 3.17%

Oil +0.87 $72.00

Nikkei 225 Stock Average впервые за три последние сессии закрылся ростом.

Укрепление доллара и евро против иены внушили инвесторам оптимизм в отношении корпоративных прибылей японских экспортеров.

Акции Nissan Motor Co., 75% доходов которого поступает из-за рубежа, прибавили 1% после того, как курс доллара вырос против иены после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что восстановление экономики проходит "умеренными темпами", а активность потребителей постепенно растет. Акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd.,выросли на 2.6%. С другой стороны, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк потерял в цене 2.1%.

Снижение на европейских фондовых индексов продолжилось из-за сохранения озабоченности относительно влияния долгового кризиса в странах периферийной Европы на темпы экономического роста региона.

E.ON AG и RWE AG потеряли более чем по 2% после предложения Германии ввести новые налог для предприятий атомной энергетики с целью увеличения бюджетных доходов. Акции BP Plc обвалились до 14-месячного минимума после того, как правительство США пообещало провести полномасштабное расследование причин разлива нефти в Мексиканском заливе. Tesco Plc упал на 2.4% после того как исполнительный директор компании объявил о своей отставке.

Во вторник фондовые индексы США восстановились из районов семимесячных минимумов, но аналитики убеждены, что глобальный экономический кризис продолжит оказывать давление на мировые рынки.

Укрепление евро-доллара оказало поддержку основным индексам. Exxon Mobil стал лидером укрепления среди "голубых фишек".

Восстановление Nasdaq сдерживали продажи акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации, таких как Mircosoft.

Откат евро спровоцировал продажи на фондовом рынке, в результате чего основные индексы в середине дня вернулись к сессионным минимумам. Восстановление индексов активировалось к завершению регулярной сессии.

TTeam · 10 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 09 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -7.28

14:00 США Оптовые запасы Апрель 0,4%

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 05/06 -1.8

18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

21:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по учетной ставке 2.75%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 54.5

22:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли 1 кв 5.9%

23:50 Япония ВВП, пересмотренные данные 1 кв 1.2%

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Май 0.1%

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Май 0.4%

Доллар незначительно снизился не смотря на перспективы того, что темпы восстановления американской экономики опередят Европу, где долговой кризис продолжает тормозить развитие экономики региона.

Евро снизился во второй половине дня, поскольку опрос экономистов показал, что ЕЦБ, заседание которого запланировано на завтра, оставит основную учетную ставку на рекордно низком уровне в 1% вплоть до второго квартала 2011 года.

Глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая перед Бюджетным Комитетом, отметил, что рост ВВП США ожидается на уровне 3,5-4% в 2011, промышленность восстановилась. Также Бернанке отметил, что темпы и степень ужесточения монетарной политики будут зависеть от темпов экономического восстановления: "ФРС располагает соответствующими инструментами для реализации политики сворачивания стимулирующих мер".

Австралийский доллар упал против основных валют после отчета, который показал снижение уровня потребительского доверия третий месяц подряд, а также сокращение объемов ипотеки.

Опубликованный отчет ФРС "Бежевая книга" показал, что все 12 округов показали улучшения "несмотря на то, что рост во многих округах был умеренным." В прошлом выпуске отчета рост показали 11 округов (кроме Сент-Луиса). Потребительские расходы и туризм выросли. Расходы бизнеса в таких компонентах как занятость и капитальные расходы. но инвестиции в запасы замедлились. Нефинансовые услуги, промышленность, и транспорт показали рост. Сектор коммерческой недвижимости остался слабым. Финансовая активность осталась слабой, но несколько округов продемонстрировали умеренный рост кредитования.

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 80 пунктов

USD/JPY пара оставалась в рамках Y91,00-Y91,70

Решение по ставкам Банка Англии станет известно в 11:00 GMT, в 11:45GMT свое решение по ставкам объявит ЕЦБ. Торговый баланс США за апрель выйдет в 12:30 GMT как и традиционные данные о первичные обращениях за пособием по безработице. В это же время выйдет отчет по международной торговле товарами Канады.

Дайджест фондового рынка за 09 июня 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei (-1%) 9439.13

Topix (-0.9%) 850.37

DAX +116.20 (+1.98%) 5984.75

CAC +66.41 (+1.96%) 3446.77

FTSE-100 +57.71 (+1.15%) 5085.86

Dow -40.73 (-0.41%) 9899.25

Nasdaq -11.72 (-0.54%) 2158.85

S&P500 -6.31 (-0.59%) 1055.69

10YR +0.02% 3.19%

Oil +1.91 $73.90

Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом падение индекса Topix происходило 4-й день подряд на фоне удорожания иены, опасений углубления кризиса в Европе и комментариев аналитиков Fitch Ratings по Британии.

Акции Canon Inc. подешевели на 1.8%.

Акции Nintendo Co. упали в цене на 4.6%.

Акции Sony Corp. снизились на 1.7%.

Акции Honda Motor Co. отступили на 2.8%.

Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подешевели на 1.8%.

Акции упали в цене даже после того, как новоизбранный премьер-министр Наото Кан накануне заявил, что поможет восстановить экономику.

Между тем, европейские фондовые индексы выросли после того, как стало известно об увеличении экспорта Китая, а глава ФРС Бен Бернанке заявил, что чиновники должны действовать сообща во имя восстановления экономики.

Опрос показал, что инвесторы не верят в план спасения ЕС/МВФ или главе ЕЦБ Трише, при этом 73% опрошенных уверены в дефолте Греции.

Лидером в добывающем секторе стала Rio Tinto Group, акции которой взлетели на 2.8%. Акции Vedanta Resources Plc прибавили 3.4%.

Акции STMicroelectronics NV выросли в цене на 3.8% после того, как Texas Instruments Inc. повысил свой прогноз.

Акции Inditex SA взлетели на 7.5% после того, как прибыль компании превысила прогнозы аналитиков.

Однако были и аутсайдеры, среди которых BP Plc. Акции компании рухнули к 15-летнему минимуму на 4.2%.

Банковский сектор вырос на 2.6%. Акции National Bank of Greece SA подорожали на 5.4%. Акции Alpha Bank SA – на 5.8%, а Societe Generale SA – на 4.7%.

«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить утренний рост, поскольку оптимизм, спровоцированный комментариями Бернанке, среди инвесторов быстро рассеялся. Ранее Бернанке заявил, что европейский кризис будет иметь ограниченное влияние на экономику США.

BP: В центре внимания остается нефтяной гигант BP. С момент взрыва на платформа прошло 51 день и инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами дальнейшего развития компании, в частности тем, сколько еще компании придется потратить средств на устранение результатов катастрофы. Акции компании в среду упали более чем на 16%.

Экономика: Бежевая Книга Федерального резерва показала, что активность в секторах продолжила улучшаться в мае, хотя многие районе сообщили об умеренном роста экономик.

Отчет Министерства Торговли показал рост оптовых запасов на 0.4% в апреле, что ниже прогнозов аналитиков в +0.5%.

TTeam · 15 июня, 2010

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство Апрель 1.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г\г Апрель 25.9%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей Май 0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей, г/г Май 0.6%

09:00 EU(16) Промышленное производство Апрель 0.8%

09:00 EU(16) Промышленное производство, г\г Апрель 9.5%

Фунт укрепился после публикации небольшого бюджетного дефицита Великобритании и на фоне спекуляций о достаточно быстром экономическом росте в стране. В связи с этим было озвучено мнение что Банк Англии должен будет поднять ставки.

Фунт достиг месячного максимума против доллара после того как Эндрю Сентенс сказал что официальные лица проводят "интересные дебаты" относительно сроков удержания экономических стимулов. Конфедерация Британской промышленности, крупнейшее в стране бизнес-лобби, повысило прогноз по ВВП. К тому же власти прогнозируют снижение бюджетного дефицита до $105 млрд. к апрелю 2015 - почти в два раза.

Доллар снизился против основных валют на фоне признаков дальнейшего улучшения ситуации в мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и снижает спрос на валюты со статусом save heaven.

Участники рынка позитивно восприняли опубликованные в пятницу данные по индекс уверенности потребителей от Мичиганского Университета, значение которого за последний отчетный период оказалось значительно лучше прогнозов (75,5 против прогноза 74,7 и значения за май 73,6).

Евро укрепился против основных валют на фоне ожиданий данных по промышленному производству в регионе. Опубликованные данные оказались выше прогнозов, что придало единой валюте дополнительный импульс (0,8% против прогноза 0,6%).

EUR/USD рост пары по итогам вчерашней составил около 100 пунктов

GBP/USD по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара составил около 190 пунктов

USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен Великобритании, а также индекс розничных цен и цен на недвижимость. В 09:00 GMT станет известно изменение уровня занятости в ЕС, торговый баланс и индекс экономических ожиданий от ZEW. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт, и другие данные по США. Завершится день публикацией идекса деловой активности в сфере услуг Японии за апрель (23:50 GMT).

Понедельник: итоги дня на фондовых рынках

Daily History за 14 июня 2010 года:

Change % Change Last

Nikkei 9,879.85 +1.80%

Hang Seng 20,051.91 +0.90%

FTSE 5,202.13 +0.74%

DAX 6,125.00 +1.28%

Dow 10,190.89 -0.20%

Nasdaq 2,243.96 +0.02%

S&P 1,089.63 -0.18%

Азиатские фондовые рынки близки к месячному максимуму на фоне спекуляций относительно улучшения потребительских настроений в США и связанного с этим потенциала экономического роста.

N225 Chart (jp!n225)

Акции Sony Corp., производителя электроники, который получает 21% выручки в США, после того, как индекс потребительской уверенности в США, опубликованный 11 июня, достиг двухлетнего максимума. Samsung Electronics Co., крупнейший в Азии производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 1,3% на фоне оптимистичных прогнозов по спросу на микрочипы. Honda Motor Co., второй по размеру автопроизводитель в Японии, увеличил рыночную капитализацию на 4%, после того как ркбочие на заводе в Китае прекратили страйк.

Европейские фондовые рынки выросли четвертый день подряд, достигнув месячного максимума после публикации отчета о том, что промышленное производство выросло.

DAX Chart (de!daxx)

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 2,5% в связи с ростом цен на металлы. Weir Group Plc увеличила рыночную капитализацию на 12%. Крупнейший в мире производитель помп для гронодобывающей индустрии дал прогноз о значительном росте прибыли во 2 полугодии. Акции Axa SA выросли на 3,7% на фоне разговоров о возможной продаже части подразделения по страхованию жизни в Великобритании компании Clive Cowdery’s Resolution Ltd.

Фондовые индексы США потеряли импульс роста и обвалились с сесионных максимумов. Этому способствовало снижение кредитного рейтинга Греции и неспособность индекса S&P 500 удержаться выше уровня 1,100.

NASDAQ Chart (us!comp)

DJIA Chart (us!dji)

S&P 500 Chart (us!spx)

Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. просели на более чем 1% после того, как сектор финансовых компаний в S&P 500 начал снидение после роста на 1,1%. Caterpillar Inc., United Technologies Corp. и Intel Corp. увеличили рыночную капитализацию на 1,2%, будучи лидерами роста в Dow Jones Industrial Average.

Фондовые индексы потеряли свой импульс роста после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Греции сразу на четыре позиции до Ва1, или бросовый, с А3, ссылаясь на экономические риски. Индекс S&P 500 упал на 10% после достижения 19-месячного максимума в апреле в связи с опасениями относительно ужесточения экономии бюджетных средств европейскими странами.

TTeam · 16 июня, 2010

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол заседания РБА

03:30 Япония Оглашение решения по учетной ставке Банком Японии 0,10%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г\г Май 3,4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Май 0,2%

08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 2,9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 0,4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г\г Май 5,1%

08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г\г Май 5,1%

09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь 28,7

09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Апрель 1.4

09:00 EU(16) Изменение числа занятых, кв\кв 1 кв 0,0%

12:30 США Индекс цен на импорт Май -0.6%

12:30 США Индекс цен на экспорт Май 0.7%

12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июнь 19.6

13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Апрель 15.0

13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Апрель 83.0

23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Апрель 2,1%

Евро вырос в цене во вторник до 2-недельного максимума против доллара, поскольку рост на фондовых рынках привел к повышению спроса на высокорисковые валюты.

Евро оставался под давлением утром после того, как индекс делового оптимизма от исследовательского института Германии Zew показал снижением в июне. Индекс упал до 28.7 пп с 45.8 пп в мае, что ниже среднего прогноза аналитиков в 42 пп.

Во вторник евро укрепился против стерлинга на 0.2% после того, как инфляционные данные Британии оказались хуже прогнозов. Данные показали, что потребительские цены в стране в мае выросли всего на 3.4%, что ниже апрельского показателя в +3.7%. Аналитики прогнозировали рост на 3.5%. Данные ослабили опасения относительно того, что Банк Англии в обозримом будущем начнет сворачивание антикризисной программы.

Канадская валюта выросла во вторник на фоне роста цен на нефть до месячного максимума, а трейдеры спекулировали относительно того, что центральный банк Канады повысит ставки быстрее других стран.

EUR/USD рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 100 пунктов

GBP/USD пара укрепилась,, завершив торги в области отметки $1,4800

USD/JPY пара торговалась достаточно волатильно, однако существенно ее позиции не изменились

Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании. В 09:00 GMT будет выйдет индекс потребительских цен ЕС. В 12:30 GMT стнет доступна статистика по рынку недвижимости и индекс цен производителей США.

Дайджест фондовых рынков за 15 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei (+0.1%) 9887.89

Topix (+0.1%) 878.83

DAX +50.05 (+0.82%) 6175.05

CAC +35.47 (+0.98%) 3661.51

FTSE-100 +15.69 (+0.30%) 5217.82

Dow +213.88 (+2.10%) 10404.77

Nasdaq +61.92 (+2.76%) 2305.88

S&P500 +25.60 (+2.35%) 1115.23

10YR +0.04 3.31%

Oil +1.97 $77.07

Японские фондовые индексы растут 4-й день подряд на фоне повышения рейтингов автостроителей.

Автопроизводители выросли в цене после того, как инвестиционный рейтинг Nissan Motor Co. был повышен до “outperform” с “neutral” аналитиками Macquarie Group Ltd. Также был подтвержден рейтинг “buy” по акциям Citigroup Inc. аналитиком Нориуки Мацашима. Акции Nissan подорожали на 3.3%.

Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.1%.

Акции Mazda Motor Corp. прибавили 1.3%.

Акции Nomura Holdings Inc. увеличились на 1.9% после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Credit Suisse Group AG.

Акции Konica Minolta Holdings Inc., между тем, отступили на 0.8% после того, как Moody’s понизил кредитный рейтинг облигаций Греции до «бросовых».

Акции All Nippon Airways Co. прибавили 2.8% после повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal-weight”.

Акции Nintendo Co. выросли на 3.1%.

Европейские индексы растут 5-й день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние 3 месяца), поскольку News Corp. Предложил купить British Sky Broadcasting Plc, что компенсировало негатив от публикации слабого индекса делового оптимизма Германии и снижение рейтинга Греции.

Акции BSkyB взлетели на 17% после того, как владелец News Corp. Руперт Мердок предложил купить компанию за 7.8 млрд. ($11.5 млрд.).

Акции Societe Generale SA выросли в цене на 3.9% после сообщения о том, что в 2012 году компания планирует заработать 6 млрд. евро ($7.3 млрд.).

Акции UBS AG выросли в цене на 2%.

Акции BP Plc завершили торги на минимальном с октября 2008 года уровне. Акции BP упали на 3.8%.

Статистика показала, что индекс делового оптимизма Германии от института ZEW снизился в июне до 28.7 пп с 45.8 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 42 пп.

«Голубые фишки» Wall Street выросли во вторник, при этом индекс Dow вырос более чем на 200 пунктов, поскольку опасения относительно долгового кризиса в Европе и его негативного влияния на экономику США ослабели.

Все 30 компонентов Dow выросли, при этом лидерами роста стали Boeing, Caterpillar, McDonald's, 3M, Microsoft и United Technologies.

Акции товарных компаний также выросли в цене на фоне снижения доллара, что усилило спрос на долларовые товарные позиции.

Корпоративные новости: Акции Boeing выросли на 4% после того, как компания заявила, что увеличивает производство своих самолетов серии 737 в ближайшие 2 месяца, ссылаясь на улучшающийся спрос. Начиная с 2012 года компонент Dow будет производить 35 самолетов ежемесячно.

Manufacturer Illinois Tool Works повысил прогноз по прибыли на второй квартал. Акции подорожали на 1.6%.

Акции News Corp выросли в цене на 8%.

Best Buy сообщил о росте продаж и прибыли, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Best Buy упали в цене на 6%.

Утечка нефти: Исполнительные лица BP и четырех других представителей энергетического сектора давали показания на предмет разлива нефти в Мексиканский залив.

Их показания стали критическими для BP, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhilips и Shell Oil.

Экономика: Цены на импорт упали на 0.6% (минимальное падение за последний год). Цены на экспорт также выросли на 0.6%.

Отдельный отчет показал рост индекса производственной активности в мае до 19.57 пп против 19.11 аа в апреле. Аналитики прогнозировали 20.0.

TTeam · 17 июня, 2010

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июнь

08:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособия по безработице Май -30.900

08:30 Великобритания Уровень безработицы Май 4.6%

08:30 Великобритания Средний заработок, г\г 3 мес по апрель 4.2%

08:30 Великобритания Средний заработок (за исключением бонусов), г\г 3 мес по апрель 1.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по апрель 7.9%

09:00 EU(16) Индекс стоимости рабочей силы, г\г 1 кв 2,1%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Май 0,1%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г\г Май 1,6%

09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен Май 0,8%

12:30 США Индекс цен производителей Май -0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, г\г Май 5.3%

12:30 США Базовое значение индекса цен производителей Май 0.2%

12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г\г Май 1.3%

12:30 США Закладки новых домов, млн Май 0.593

12:30 США Разрешения на строительство, млн Май 0.574

13:15 США Промышленное производство Май 1.2%

13:15 США Использование мощностей Май 74.7

14:30 США Изменение запасов сырой нефти 11.06 1.7

Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют в связи с увеличением спроса на безопасные активы из-за возобновления опасений относительно расширения долгового кризиса в Европе, а также замедления темпов восстановления экономики США.

Как сообщил Департамент коммерции США, количество новостроек в прошлом месяце сократилось на 10%, что стало самым значительным падением показателя с марта 2009. Количество выданных разрешений на строительство снизилось до годового минимума.

С другой стороны, сообщение ФРС о том, что производство на американских предприятиях, шахтах и в коммунальном секторе в прошлом месяце выросло на 1.2% по сравнению с укреплением на 0.7% в апреле, оказало доллару определенную поддержку во второй половине дня.

Давление на евро оказало сообщение испанской газеты El Economista о том, что правительство страны ведет переговоры с МВФ и еврокомиссией о предоставлении ей кредитной линии в размере 250 млрд. евро ($307 млрд.). Позднее официальные представители правительства Испании, МВФ, еврокомиссии и Казначейства США опровергли данные слухи как безосновательные, что позволило единой валюте компенсировать часть понесенных ранее потерь.

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

GBP/USD потери фунт против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов

USD/JPY торговалась достаточно волатильно, однако существенно ее позиции по итогам вчерашней сессии не изменились

Сегодня в 08:00 GMT ожидается публикация ежемесячного отчета ЕЦБ. В 08:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. В 12:30 GMT выйдут данные по инфляции в США. Также в это время ожидаются традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 14:00 GMT ожидается публикация индекса лидирующих индикаторов США.

Дайджест фондовых рынков за 16 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 +179.26 +1.81% 10,067.15

Hang Seng +10.24 +0.05% 20,062.15

FTSE 100 +20.10 +0.39% 5,237.92

CAC 40 +14.42 +0.39% 3,675.93

DAX +15.86 +0.26% 6,190.91

Dow Jones Industrial Average +4.69 +0.05% 10,409.46

S&P 500 Index -0.62 -0.06% 1,114.61

Nasdaq +0.05 +0.00% 2,305.93

Treasurys -0.03 10-year yield 3.28%

Oil +0.68 $77.62

Японский фондовый рынок в среду вырос пятый день кряду. Рост в производственном секторе региона ФРБ Нью-Йорка, прогнозы увеличения продаж полупроводниковой продукции и рост цен на товарно-сырьевых рынках послужил причиной активизации спекуляций, что продолжение восстановления мировой экономики позитивно повлияет на корпоративные прибыли.

Акции Canon Inc., продающего 27% своей продукции в Северной Америке, подскочили на 3.9%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для микрочипов, прибавил 2.5% после того, как прогноз Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.’s роста спроса на продукцию сектора привел к увлечению спроса на акции производителей микропроцессоров. Акции Mitsubishi Corp., около 41% выручки которой генерируются продажами сырьевых материалов, выросли на 2.3% в ходе укрепления накануне цен на нефть и металлы.

Европейские фондовые индексы завершили день в районах месячных максимумов. Рост страхового сектора компенсировал ослабление в сегменте автопроизводиелей и технологических компаний после того как Nokia Oyj понизил прогноз своих финансовых результатов.

Irish Life & Permanent Plc прибавил 7.6% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой компании. Сообщение Celesio AG о намерении организовать СП в Нидерландах для распространения фармацевтической продукции стало причиной роста акций компании на 4.3%. Daimler AG потерял в цене 2.8%, став лидером продаж в секторе производителей автомобилей. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia, обвалились на 9%.

"Рынок мечется между опасениями относительно долгового кризиса в ряде европейских стран и признаками продолжения восстановления мировой экономики," отмечает Джером Форнерис, управляющий фондом Banque Martin Maurel активы которого составляют $11 млрд.. "В Европе экономические данные смешаны, однако США остается ведущей экономикой мира и если дела там идут хорошо, мы тоже чувствуем себя уверенней."

На Wall Street торги завершились без определенной тенденции.

Как сообщил сегодня Департамент коммерции США, количество новостроек в прошлом месяце сократилось на 10%, что стало самым значительным падением показателя с марта 2009. Количество выданных разрешений на строительство снизилось до годового минимума.

С другой стороны, сообщение ФРС о том, что производство на американских предприятиях, шахтах и в коммунальном секторе в прошлом месяце выросло на 1.2% по сравнению с укреплением на 0.7% в апреле, оказало рынку определенную поддержку во второй половине дня.

Сколько-нибудь определенная тенденция на рынке в течение дня отсутствовала и индексы торговались вокруг нулевых отметок.

Во второй половине сессии Nasdaq Composite смог обновить сессионный максимум благодаря укреплению акций технологических компаний с высокой степенью рыночной капитализации. S&P 500 также восстановился на положительную территорию, однако, попытка индекса закрепиться выше нулевой отметки успехом не увенчалась. Акции BP (BP 31.56, +0.16) получили существенную поддержку в рамках технической коррекции после неудачной попытки обновления локального минимума и сообщения о депонировании BP $20 млрд. в качестве резерва для покрытия расходов по удовлетворению возможных исков от пострадавших из-за разлива нефти в Мексиканском заливе.

После встречи с президентом Обамой председатель правления BP (BP 32.70, +1.30) объявил, что до конца года компания не будет выплачивать дивиденды с целью аккумулирования наличных средств для возмещения убытков, вызванных разливом нефти. Акции компании прибавили с начала дня 4%.

Следует также отметить рост интереса покупателей к сектору коммунального хозяйства, в частности к акциям энергогенерирующих компаний Duke Energy (DUK 16.49, +0.08) и Dominion Resources (D 41.55, +0.27).

TTeam · 18 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 17 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Апрель 101.7

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 101.3

07:30 Швейцария Оглашения решения по учетной ставке Швейцарским Национальным Банком 0,25%

08:00 EU(16) Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

08:30 Великобритания Розничные продажи Май 0.6%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Май 2.2%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Июнь -23%

12:30 США Индекс потребительских цен Май -0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г\г Май 2.0%

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 12.06 472K

12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Май 0.1%

12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 0.9%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -109.0

14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июнь 8,0

14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Май 0,4%

23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 20-21.05

Впервые за три недели евро-доллар достиг отметки $1.2400 после того, как рост спроса на испанские государственные обязательства снизил озабоченность в отношении долгового кризиса в Европе.

Евро вырос несмотря на снижение фондовых индексов, спровоцированное выходом слабого индекса активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и неожиданным ростом количества обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. Доллар также понес потери против иены.

По данным ФРБ Филадельфии индекс активности в июне снизился до 8 против 21.4 в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.5%.

EUR/USD рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 80 пунктов

GBP/USD доллар потерял против фунта около 80 пунктов

USD/JPY в результате укрепления йены пара завершила вчерашнюю сессию ниже отметки Y91,00

Сегодня в 08:30 GMT ожидается ряд макроэкономических данных Великобритании, среди которых будет статистика по денежному агрегату М4, чистая потребность государственного сектора в денежных средства, а также чистые заимствования государственного сектора.

Дайджест фондовых рынков за 17 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 -67.75 -0.67% 9,999.40

Hang Seng +76.25 +0.38% 20,138.40

FTSE 100 +15.97 +0.30% 5,253.89

CAC 40 +7.15 +0.19% 3,683.08

DAX +32.63 +0.53% 6,223.54

Dow +24.71 +0.24% 10,434.17

Nasdaq +1.23 +0.05% 2,307.16

S&P 500 +1.43 +0.13% 1,116.04

Treasurys -0.09 10-year yield 3.19%

Oil -1.09 Price/barrel $76.58

Японские фондовые индексы впервые за шесть последних дней закрылись с потерями после того, как опубликованный накануне прогноз финансовых результатов FedEx Corp. не оправдал ожиданий, а данные о количестве начатых строек в США оказались неожиданно слабыми.

В итоге курс иены против доллара и евро укрепился, а японские экспортеры понесли существенные потери. Акции Sony Corp., продающей около 21% своей продукции в США, потеряли в цене 2.8%, а Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазмовых телевизоров упали на 2.6%. Акции Hirose Electric Co. и Nissha Printing Co., производящих комплектующие для мобильных телефонов, упали в цене после того как Nokia Oyj понизил прогноз продаж.

Европейские рынки продолжили рост седьмой день кряду после того, как успешный аукцион по размещению испанских государственных обязательств несколько снизил опасения в отношении долгового кризиса в еврозоне, а акции BP Plc продолжили интенсивно восстанавливаться.

Акции испанского Banco Santander SA прибавили 1.6% после того как Испания успешно разместила облигации на сумму 3.5 млрд. евро ($4.3 млрд.). BP Plc подскочил на 6.7% после того, как накануне компаниясообщила о депонировании BP $20 млрд. в качестве резерва для покрытия расходов по удовлетворению возможных исков от пострадавших из-за разлива нефти в Мексиканском заливе. Кроме того, после встречи с президентом Обамой председатель правления BР объявил, что до конца года компания не будет выплачивать дивиденды с целью аккумулирования наличных средств для возмещения убытков, вызванных разливом нефти.

Во второй половине дня давление на индексы оказали слабые экономические данные из США. Fresnillo Plc стал лидером продаж в горнодобывающем секторе, потеряв в цене 2.8%.

Wall Street смог восстановить потери к концу дня.

Укрепление евро оказало поддержку фондовому рынку в начале дня, однако, оптимизм инвесторов развеялся после публикации ряда слабых экономических данных из США.

Перед открытием рынка Министерство труда опубликовало еженедельный обзор по кличеству заявок на получение пособий по безработице, которые на прошлой неделе выросли до 472,000, в то время как аналитики прогнозировали 450,000.

Отдельный отчет показал рост индекса потребительских цен на 0.2% в мае, в то время как аналитики прогнозировали небольшое снижение на 0.1%. Базовый показатель вырос всего на 0.1%.

По данным ФРБ Филадельфии индекс активности в июне снизился до 8 против 21.4 в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали укрепление показателя на 0.5%.

Потребительский сектор (Consumer discretionary) испытывает наиболее значительное давление продаж (-1.1%). В его составе акции ритейлеров (-1.6%) понесли наибольшие потери.

Лидерство Kroger (KR) и J.M. Smucker (SJM), оказало поддержку сектору потребительских товаров (+0.3%). Обе компании опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиям квартальные результаты, а Kroger кроме того пересмотрел с повышением прогноз на текущий квартал.

В итоге большую часть сессии основные индексы провели на отрицательной территории, прежде чем восстановились к завершению регулярной сессии.

TTeam · 22 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 21 июня 2010 года:

Иена снизилась против основных валют после того, как Китай заявил о намерении сделать свою политику обменного курса более гибкой, что спровоцировало оптимизм в отношении укрепления темпов роста мировой экономики.

Лидерами роста стали австралийский и ново-зеландский доллары, которые обновили месячные максимумы после заявления Народного Банка Китая.

Решение НБК увеличит покупательную способность Китая, что является позитивным фактором для валют стран-основных торговых партнеров третьей крупнейшей мировой экономики.

EUR/USD в первой половине дня пара показала максимумы в области $1,2470, однако позже снизилась и завершила торги в районе отметки $1,2315

GBP/USD в первой половине дня пара показала максимумы в области $1,4935, однако позже снизилась и завершила торги в районе отметки $1,4750

USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 70 пунктов

Сегодня в 08:00 GMT выйдет индекс делового доверия от немецкого исследовательского института IFO. Ожидается снижение показателя в июне до 101.1 пп с 101.5 пп. В 11:00 GMT выйдет пакет инфляционных данных Канады, которые могут привести к спекуляциям относительно исхода очередного заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по ставке. В 12:55 GMT выйдет данные по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 5.68 млн. г/г после 5.77 млн. г/г в апреле.

Дайджест фондовых рынков за 21 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 +242.99 +2.43% 10,238.01

Hang Seng +625.47 +3.08% 20,912.18

FTSE 100 +48.27 +0.92% 5,299.11

Euronext 100 +8.12 +1.22% 674.13

CAC 40 +48.94 +1.33% 3,736.15

DAX +75.99 +1.22% 6,292.97

Dow -8.23 -0.08% 10,442.41

Nasdaq -20.71 -0.90% 2,289.09

S&P 500 -4.31 -0.39% 1,113.20

Treasurys +0.02 10-year yield 3.24%

Oil +0.19 $77.37

Японские фондовые индексы достигли максимального уровня за последний месяц после того, как Китай заявил о намерении сделать свою политику обменного курса более гибкой, что спровоцировало оптимизм в отношении укрепления темпов роста мировой экономики и увеличения японского экспорта.

19 июня представитель центрального банка Китая заявил, что регулятор увеличит гибкость валютного курса юаня, поскольку темпы роста национальной экономики стали более "солидными".

Акции Hitachi Construction Machinery Co., рассматривающий Китай в качестве своего крупнейшего рынка, прибавили в цене 6.7%, а производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., выросли на 5.5%. Акции торговой компании Mitsubishi Corp., около 41% валового дохода которой генерируют продажи сырья, выросли на 6.6% в ходе роста цен на нефть и медь.

Европейские рынки выросли девятый день кряду после того, как новости из Китая послужили главной причиной увеличения оптимизма инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group достигли максимальных уровней с апреля текущего года в связи со спекуляциями, что укрепление курса юаня приведет к увеличению в Китае спроса на металлы.

Акции производителя часов Swatch Group AG, генерирующего около 28% своих доходов от продаж в Китае, прибавили 5.4%.

Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG выросли на 3.2% и 2.7%, соответственно. Китай является одним из крупнейших рынков производителей авто класса люкс.

Akzo Nobel NV вырос на 2.1% после сообщения о продаже своего подразделения National Starch компании Corn Products International Inc. Acergy SA и Subsea 7 Inc. подскочили более чем на 9% после сообщения о слиянии компаний.

Основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня.

Фондовые индексы США выросли в в начале дня, поддержав общемировую тенденцию после того, как Китай намекнул на готовность ревальвировать национальную валюту - юань. Оптимизм инвесторов относительно перспектив мировой экономики был вызван сообщением о том, что Китай позволит своей валюте торговаться более свободно.

Тем не менее, после установления максимальных значений дня основные индексы в виду отсутствия катализаторов дальнейшего роста в виде экономических и корпоративных новостей, начали планомерное снижение.

Акции ритейлеров снизились на 0.3% в связи со слабостью Nordstrom (JWN), Macy's (М), и Target (TGT).

Тем не менее, потребительский сектор сохранил свои позиции в основном благодаря укреплению акций отелей и игорных заведений, таких как Wynn Resorts (WYNN) и Las Vegas Sands (LVS).

Товарно-сырьевой сектор рынка находился под давлением. В результате индекс сектора CRB Commodity Index достиг нулевой отметки, хотя на пике дня рост его превышал 1.5%.

Цена природного газа после установления сессионного максимума $5.18/MMBtu, снизилась до $4.87/MMBtu, потеряв 2.5%.

Нефть подешевела до $77.40 за баррель, (+0.3%) по сравнению с пиком дня $78.92.

Золото упало в цене на 1.4% до $1240 за тройскую унцию после обновления исторического максимума $1266.50.

TTeam · 23 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 22 июня 2010 года:

Иена укрепила свои позиции после того, как правительство Японии во вторник приняло решение о повышении прогнозов роста экономики на текущий финансовый год, который завершается в марте, до 2.6% на фоне восстановления мировой экономики и принятых властями мер.

Изначально рост экономики оценивался в 1.4% и если темпы роста смогут преодолеть отметку в 2%, то это будет первый столь оптимистичный показатель за последние 4 года.

"Экономика Японии находится в стадии восстановления с весны 2009 года", отметил Кабинет министров, добавив, что присматриваться к мировым тенденциям все же будут очень строго. "Восстановление усилится и этот рост будет наблюдаться в секторе частного потребления и путем улучшения финансовых результатов компаний, а также улучшения ситуации на рынке труда и в доходах домохозяйств".

Правительство также призвало к продолжению борьбы с дефляцией, опубликовав прогноз по общему показателю потребительских цен в -0.4%.

Банк Японии прогнозирует, что базовый показатель потребительских цен слегка вырастет в 2011/12, при этом банк прогнозирует в аналогичном году рост экономики на 2%, что лучше +1.8% в этом году.

Проведенный на прошлой неделе опрос показал, что экономическая ситуация в январе-марте улучшилась, что заставило экономистов пересмотреть прогнозы на текущий финансовый год. В первом квартале экономика страны выросла на 1.2% кв/кв и на 5% г/г.

Во вторник единая валюта установила рекордный минимум против швейцарского франка после прохождения опционного барьера на 1.3650. Ниже были поглощены стопы, что привело курс к минимумам на 1.3613.

В понедельник представители центрального банка Швейцарии заявили, что дефляционные риски в стране ослабели.

На европейской сессии немецкий институт экономических исследований IFO опубликовал свой индекс делового доверия за июнь, который неожиданно вырос до 101.8 пп. Показатель превысил 2-летний максимум в 101.7 пп, а также майский показатель в 101.5 пп. Компонент текущих условий также вырос до 101.1 пп с 99.4 пп, в то время как компонент ожиданий отступил к 102.4 пп с 103.7 пп.

Крупнейшая экономика Европы выросла в первом квартале на 0.2%, в то время как в четвертом квартале показатель также был пересмотрен на +0.2%. Похоже, что экономика Германии продолжит восстанавливаться и во втором квартале на фоне роста объемов своих продаж за рубежом.

С начала года евро упал более чем на 15% против доллара и показал 4-летние минимумы против валюты США на разростании долгового кризиса в регионе, который зародился в Греции и перешел на другие экономики ЕС, включая Испанию, Португалию и Италию.

Центральный банк Германии повысил свой прогноз роста экономики до 1.9% в 2010 году против предыдущей оценки в +1.6%, а также до +1.4% на будущий год вместо +1.2%. Однако, долговой кризис может повлиять на темпы восстановления, поскольку Ангела Меркель одобрила программу по сокращению расходов на 80 млрд. евро на ближайшие 4 года. Также Германия является крупнейшим участником в программе помощи нуждающимся в поддержке европейским государствам, при этом страна строго следит за выполнением мер по сокращению дефицитов бюджета этими странами.

Ранне Еврокомиссия выражала свою обеспокоенность тем, что финансовая ситуация в Европе сейчас не радует, при этом прогноз по дефицитам бюджетов в среднем составляет 6.6% от ВВП в 2010 году и 6.1% в 2011 году, что более, чем в 2 раза превышает допустимый максимум в 3%.

На этих выходных состоится саммит Большой Двадцатки, на котором будет обсуждаться проблема дисбалансов в международной торговле.

Неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья США в мае спровоцировали незначительный откат доллара во второй половине дня.

По данным Национальной ассоциации риэлторов США продажи упали на 2.2% до 5.66 млн.

Снижение показателя увеличивает вероятность более существенного чем это предполагалось ранее ослабления активности покупателей после истечения в июне срока действия налогового кредита. Напомним, что в соответствии с правительственной программой для получения средств на покупку жилья в размере $8,000 потенциальный покупатель должен заключить контракт до конца апреля, а крайним сроком завершения сделки является конец июня.

"Продажи будут крайне слабыми в течение нескольких будущих месяцев", полагает Скотт Браун, главный экономист Raymond James & Associates Inc.. "Очевидно, что необходимым условием устойчивого восстановления рынка жилья является рост занятости."

В первой половине дня американская валюта укрепила свои позиции против евро из-за спекуляций, что европейским банкам потребуются дополнительные финансовые средства после того, как Credit Agricole (CAGR.PA) снизил прогноз прибыли своего греческого подразделения Emporiki (CBGr.AT) и заявил о списании активов на сумму 400 млн. евро ($536.7 млн.).

Оптимизма в отношении евро не прибавило и снижение Moody's Investor Services двух видов гарантированных государством греческих ценных бумаг.

Еще одним фактором ослабления евро и падения спроса на высокорисковые активы стало осознание инвесторами того факта, что намерение Китая сделать политику курсообразования более гибкой не означает немедленного и резкого укрепления юаня.

В среду в центре внимания на европейских торгах будет британский фунт стерлингов, поскольку в 08:30 GMT будет опубликован протокол июньского заседания Банка Англии. В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Канады. В 14:00 GMT в распоряжении участников рынка будут свежие данные по продажам на первичном рынке жилья США. Аналитики прогнозируют падение показателя до 427K в мае против 504K месяцем ранее. Основное же внимание будет обращено к оглашению решения по ставке ФРС, которое состоится 18:15 GMT. Вероятнее всего, что ставка останется в диапазоне 0%-0.25%.

Дайджест фондовых рынков за 22 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 -125.12 -1.22% 10,112.89

Hang Seng -93.10 -0.45% 20,819.08

FTSE 100 -52.13 -0.98% 5,246.98

CAC 40 -30.83 -0.83% 3,705.32

DAX -23.93 -0.38% 6,269.04

Dow -148.89 -1.43% 10,293.52

Nasdaq -27.29 -1.19% 2,261.80

S&P 500 -17.89 -1.61% 1,095.31

Treasurys -0.08 10-year yield 3.17%

Oil -0.20 $77.62

Японские фондовые индексы во вторник снизились из районов месячных пиков в ходе фиксации прибыли после роста, спровоцированного заявлением Китая о намерении сделать свою политику обменного курса более гибкой.

Напомним, что 19 июня представитель центрального банка Китая заявил, что регулятор увеличит гибкость валютного курса юаня, поскольку темпы роста национальной экономики стали более "солидными".

Акции японских экспортеров понесли самые существенные потери: Canon, крупнейший в мире производитель цифровых камер, потерял в цене 2.7%, а акции Tokyo Electron, производящего оборудование для полупроводниковой промышленности, снизились на 3.6%. TDK потерял 2.3%.

Акции производителя автомобильных запчастей Denso Corp, снизились на 1.8% после того, как компания заявила о том, что ее китайское СП с понедельника прекратило работу из-за забастовки.

Европейские индексы также завершили день с потерями.

Банковский сектор, который накануне был одним из лидеров роста, сегодня оказался в числе аутсайдеров. Акции Crédit Agricole, которые прибавили 21.5% за две последние недели, потеряли в цене 4.7% после того, как французский банк снизил прогноз прибыли своего греческого подразделения Emporiki (CBGr.AT) и заявил о списании активов на сумму 400 млн. евро ($536.7 млн.). Société Générale, который за этот же период вырос на 25.5%, снизился в цене на 4%. Акции BNP Paribas упали на 1.9% после того, как накануне вечером Fitch снизил кредитный рейтинг с AA до AA-.

Греческие банки также понесли существенные потери: Alpha Bank -4.6%, Eurobank -4.1%, а Bank of Cyprus -3.5%.

Акции добывающих и индустриальных компаний также снизились после того, как инвесторы осознали тот факт, что намерение Китая сделать политику курсообразования более гибкой не означает немедленного и резкого укрепления юаня, и, соответственно, роста спроса на импортные товары и сырье.

Основные индексы на Wall Street закрылись резким падением.

Рынок в начале дня консолидировался, причем Nasdaq сохранял лидирующие позиции благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора.

Неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья США в мае послужили причиной незначительной по началу коррекции основных индексов.

По данным Национальной ассоциации риэлторов США продажи упали на 2.2% до 5.66 млн.

Снижение показателя увеличивает вероятность более существенного чем это предполагалось ранее ослабления активности покупателей после истечения в июне срока действия налогового кредита. Напомним, что в соответствии с правительственной программой для получения средств на покупку жилья в размере $8,000 потенциальный покупатель должен заключить контракт до конца апреля, а крайним сроком завершения сделки является конец июня.

"Продажи будут крайне слабыми в течение нескольких будущих месяцев", полагает Скотт Браун, главный экономист Raymond James & Associates Inc.. "Очевидно, что необходимым условием устойчивого восстановления рынка жилья является рост занятости."

К завершению регулярной сессии без какой-либо видимой причины продажи активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы.

Несмотря на рост объемов торгов, они все еще далеки от средних показателей последних дней.

Изменено 23 июня, 2010 пользователем TTeam

TTeam · 24 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 23 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 54.6

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55.6

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 55.4

08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии 09-10/06

12:30 Канада Розничные продажи Апрель -2.0%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель -1.2%

14:00 США Продажи домов на первичном рынке Май 300К

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 18/06 2.0M

18:15 США Оглашение решения ФРС по учетной ставке 0,25%

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 1 кв 0.6%

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 1 кв 1.9%

23:50 Японии Сальдо торгового баланса, трлн Май 0.416

Британский фунт стерлингов достиг 6-недельного максимума против доллара в среду после того, как опубликованные протоколы июньского заседания МРС Банка Англии показали, что один член комитета проголосовал за повышение ставки.

Содержание протоколов удивило инвесторов, показав, что Эндрю Сентанс проголосовал за повышение учетной ставки на 25 пунктов с текущего уровня с 0.5% - первый призыв к ужесточению монетарной политики с августа 2008 года.

Это сообщение позволило стерлингу показать заметный рост, который продолжил тенденцию вторника после обнародования программы по жесткому сокращению дефицита бюджета страны.

Новое правительство призвало к крупным сокращениям государственных расходов, что помогло ослабить опасения относительно перспектив бюджета и усилило уверенность в том, что Британии удастся сохранить кредитный рейтинг ААА.

Новозеландский доллар вырос в среду после того, как статистика показала большее, чем прогнозировалось, сокращение дефицита платежного баланса до 21-летнего минимума. Более того, отдельный отчет показал, что доверие рабочего класса страны выросло до 2-летнего максимума.

Канадский доллар упал после резкого сокращения розничных продаж в стране.

Американский доллар и иена выиграли слегка в статусе валют-убежищ после того, как опубликованный отчет показал сокращение продаж новостроек в США, что привело к снижению фондового рынка.

Доллар против основных после того, как были опубликованы итоги заседания FOMC, по результатам которого ставка по федеральным фондам, как и предполагалось, осталась в пределах 0%-0.25%.

С своем заявлении федрезерв отметил, что ставка останется на текущей уровне "еще какое-то время", однако было также отмечено , что "восстановление экономики продолжается", однако "условия в финансовой сфере не столь оптимистичны". "Инфляция останется сдержанной." - добавил центральный банк. В заявлении также отмечается, что "ситуация на рынке труда постепенно улучшается"

EUR/USD завершила торги выше отметки $1,2300

GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт укрепился против доллара на более чем 150 пунктов

USD/JPY потери доллар против йены по итогам вчерашней сессии превысили 50 пунктов

Основным событием сегодняшнего дня будет отчет по заказам на товары длительного пользования в 12:30 GMT. Средний прогноз составляет +1.4% в мае после +5.2% в апреле. Также в это время свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице предоставит Министерство труда США. Показатель прогнозируется на уровне 455K (за неделю по 19 июня) после 472K.

Дайджест фондовых рынков за 23 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei -189.19 (-1.87%) 9923.70

Topix -13.2 (-1.5%) 880.84

DAX -64.52 (-1.03%) 6206.00

CAC -63.53 (-1.71%) 3641.79

FTSE-100 -68.46 (-1.30%) 5178.52

Dow +4.92 (+0.05%) 10298.44

Nasdaq -7.57 (-0.33%) 2254.23

S&P500 -3.27 (-0.30%) 1092.04

10YR -0.05% 3.11%

Oil -1.99 $75.86

Японский индекс Nikkei упал в среду на 1.9% до недельного минимума.

Основное давление пришлось на компании-экспортеры на ожиданиях дальнейшего удорожания юаня.

Акции Nippon Yusen отступили на 3.6%, а Mitsui O.S.K. Lines – на 2.7%. Акции Hitachi Construction подешевели на 2.3%.

Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 2.4% после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "neutral" и понизили ценовой ориентир по акциям, ссылаясь на ожидание сокращения прибыли во втором квартале.

Однако акции Clarion Co Ltd выросли на 2.6%.

Европейский фондовый рынок также отступил в среду на возобновлении опасений относительно перспектив мирового роста после того, как американские данные засвидетельствовали падение продаж новостроек до рекордного минимума.

Среди аутсайдеров оказался добывающий сектор после комментариев премьер-министра Австралии Кевина Руда, которые укрепили надежды инвесторов на то, что налог на добычу природных ископаемых может быть понижен.

Акции Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto и Xstrata потеряли в цене от 1.6% до 2.9%.

Под давлением также оказались энергогенерирующие компании на фоне снижения цен на нефть на 2.9%.

Акции Royal Dutch Shell и Total потеряли 2% и 2.1% соответственно.

Акции на Wall Street завершили торговый день смешанно после анонсирования итогов заседания FOMC, слабых данных из сектора недвижимости, падении цен на сырье и роста евро.

Центральный банк призвал к более длительному удержанию базовой ставки на текущем рекордном минимуме в 0%-0.25%. ФРС отметила, что «восстановление экономики продолжается», а «ситуация в секторе труда постепенно улучшается».

Однако члены FOMC выразили свою обеспокоенность слабостью рынка недвижимости и ситуацией в финансовом секторе, что может быть связано с кризисом в Европе.

Рынок жилья: Статистика показала, что объемы продаж новостроек в мае упали на 32.7% до исторического минимума в 300,000 г/г с пересмотренного апрельского показателя в 446,000.

Аналитики прогнозировали сокращение значения до 430,000. Падение показателя в мае отражает истечение срока налогового кредита на приобретение жилья.

Корпоративные новости: Крупнейшими аутсайдерами среди компонентов Dow оказались Chevron, Microsoft и Exxon Mobil.

Среди лидеров - Boeing, JPMorgan Chase , IBM и Merck.

TTeam · 25 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 24 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

09:00 EU(16) Производственные заказы Апрель 0,9%

09:00 EU(16) Производственные заказы, г/г Апрель 22,1%

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 19/06 457k

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Май -1.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключение заказов на транспорт) Май 0.9%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением заказов обороной промышленности) Май -1.1%

22:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Май 814

23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Май -0.9%

23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Май -1.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июнь -0.9%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г/г Июнь -1.3%

Позиции евро против основных валют по итогам вчерашней сессии практически не изменились на фоне опасений относительно перспектив роста мировой экономики.

Между тем, британский фунт стерлингов проигнорировал эти опасения и продолжил свой рост, поддерживаемый оглашенным во вторник планом нового правительства по сокращению расходов с целью снизить размер дефицита государственного бюджета.

Австралийский доллар не смог сохранить рост после того, как новый премьер-министр Джулия Гиллард своими комментариями повысила ожидания того, что противоречивый налог на добычу будет усовершенствован.

Гиллард призвала к перемирию между правительством и добывающей отраслью касательно налогообложения, которое предусматривает 40%-й налог на прибыли добывающих компаний, который вступив в силу с 01 июля 2012 года.

Департамент труда опубликовал данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые за последний отчетный период снизились на 19,000 и составили 457,000.

Данные по заказам на товары длительного пользования оказались смешанными. В мае общие заказы упали на 1,1% (прогноз -1,4%, значение за апрель 2,8%) при этом заказы за исключение заказов на транспорт выросли на 0,9% (прогноз 1,0%, значение за апрель -1,0%).

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

GBP/USD пара обновила шестинедельный максимум

USD/JPY по итогам вчерашней сессии потери доллар против йены составили около 40 пунктов

Сегодня выйдут окончательные данные по ВВП США за 1 квартале, который ожидается без изменений на уровне +3.0% г/г (в 12:30 GMT). В 13:55 GMT также выйдет итоговый показатель потребительского доверия от Университета Мичиган.

Дайджест фондовых рынков за 24 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,928.34 +0.05%

Hang Seng 20,733.49 -0.59%

FTSE 5,100.23 -1.51%

DAX 6,115.48 -1.44%

Dow 10,152.80 -1.41%

Nasdaq 2,217.42 -1.63%

S&P 500 1,073.69 -1.68%

Большинство азиатских фондовых рынков снижались, ведомые экспортерами и производителями нефти. Давление к тому же оказало снижение продаж на рынке недвижимости США. Тем не менее сектор добывающих компаний укреплялся ведомый новостью о грядущем снижении налогов на добычу ресурсов в Австралии.

Toyota Motor Corp., которая делает порядка 28% продаж в Северной Америке, потеряла 0,8% рыночной капитализации после негативных данных из США. Акции Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае нефтеразведочной компании, просели на 1,9% на фоне снижения цен на нефть. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, выросли в цене на 1,3% на фоне разговоров о сокращении налогообложения в добывающей отрасли.

Европейские фондовые рынки снижаются третий день подряд, ведомые снижением акций греческих, португальских и испанских компаний. Опасения по поводу давления кредитного кризиса на экономическое восстановление возобновились.

EFG Eurobank Ergasias SA оказался лидером 3,7%-го снижения греческого фондового индекса. Давление так же оказало расширение кредитно-дефолтных свопов до рекордных значений. Акции Rio Tinto Grouр были лидером снижения в секторе акций базовых ресурсов. Adidas AG потерял 4% рыночной капитализации после того, как конкурент Nike Inc. сообщил о росте продаж, превзошедшем прогнозы аналитиков.

Акции США упали, приведя к снижению индекса S&P500 на максимальное за 7 недель значение. Котировки акций банков упали на фоне опасений относительно ужесточения финансовой регуляции, после того, как цена защиты Греции от дефолта достигла рекордных вершин, а активность потребителей снизилась.

Акции Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. просели более чем на 2,2%. Капитализация сектора ретейлеров упала после того, как акции компании Bed Bath & Beyond Inc., просели на 5,6%, в связи с неоправданным прогнозом по прибыли. Акции Nike Inc. просели на 4% в связи с ростом продаж компанией. В то же время акции Dell Inc. упали на 6,4% после того, как прогноз компании на 2011 разочаровал инвесторов.

TTeam · 29 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 28 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г Май -0.2%

08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г 3 мес по май -0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен Июнь 0.1%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0,9%

12:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 0.8%

12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление Май 0.2%

12:30 США Личные доходы Май 0.4%

12:30 США Личные расходы Май 0.2%

12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление, г/г Май 1,3%

23:30 Япония Уровень безработицы Май 5.2%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Май -0.7%

23:50 Япония Промышленное производство Май -0.1%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г Май 20.2%

Евро упал в понедельник против доллара и иены на фоне снижения испанских и итальянских бондов после того, как лидеры Большой Двадцатки заявили, что могут подождать с сокращением дефицитов бюджетом до тех пор, пока экономика не поднимется на ноги.

В целом, лидеры договорились, что до 2013 года дефициты должны быть сокращены в два раза.

"Участники рынка продолжают нервничать, поскольку ситуация с бондами Испании и Италии не радует", отмечает Арне Лохманн Расмуссен из Danske Bank A/S. "Никто сейчас не уверен в перспективах этих стран".

Банка

Новозеландский доллар снизился после того как опубликованный отчет показал снижение индекса делового оптимизма в июне.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов

GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт укрепился против доллара достигнув отметки $1,5130

USD/JPY торговалась в рамках Y89.00-Y89.40

Сегодня в 09:00 GMT ЕС предоставит данные по экономическим настроениям и деловому оптимизму. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будет показатель потребительского доверия США за июня. Ожидается снижение индекса до 62.8 пп с 63.3 пп.

Дайджест фондовых рынков за 28 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,693.94 -0.45%

Hang Seng 20,726.68 +0.17%

FTSE 5,071.68 +0.50%

DAX 6,157.22 +1.43%

Dow 10,138.52 -0.05%

Nasdaq 2,220.65 -0.13%

S&P 1,074.57 -0.20%

Азиатские фондовые площадки снижались. Встреча лидеров G20 не убедила инвесторов в силе глобального экономического восстановления. Акции японских банков упали, в то время как производители энергии укрепились.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Акции Mizuho Financial Group Inc., третий в Японии банк по рыночной капитализиции, упали на 2,6% на торгах в Токио в связи с намерениями ввести новые требования для структуры капитала. China Coal Energy Co. потеряла 6,4% рыночной капитализации после указа правительства Китая удерживать цены на топливо на стабильном уровне для контроля за инфляцией. Oil & Natural Gas Corp., крупнейшая в Индии государственная нефтеразведочная компания, получила поддержку после разрешения правительства поднимать цены.

Европейские фондовые рынки укреплялись впервые за пять дней по мере того, как автопроизводители и добывающие компании получили поддержку по итогам заседания Большой Двадцатки. Лидеры стран из G20 обязались сохранять экономический рост по мере сокращения дефицита.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)

Акции PSA Peugeot Citroen укрепились на 2,8% после прогнозов роста продаж. Rio Tinto Group увеличила рыночную капитализацию на 2,1% на фоне роста цен на нефть. Акции Premier Oil Plc укрепились на 7,1% после оптимистичных данных по разведке нефти.

Фондовые индексы США упали. Индекс S&P500 закрылс падением пятый раз за последние шесть дней. Давление оказало снижение цен на нефть и металлы.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Exxon Mobil Corp. потеряли 1,1% на фоне удешевления нефти. Тем временем Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. потерял 2,9% рыночной капитализации. А акции Altria Group Inc. укрепились на 3,3% после того, как Высший Суд отклонил иск против тобачных компаний. Акции Sprint Nextel Corp. укрепились на 6,2% поскольку президент Барак Обама увеличил количество дочтупных частот для электорнных устройств.

Лидеры Большой Двадцатки заявили, что могут подождать с сокращением дефицитов бюджетом до тех пор, пока экономика не поднимется на ноги. В целом, лидеры договорились, что до 2013 года дефициты должны быть сокращены в два раза.

Экономические новости дня оказались на уровне ожиданий: Личные доходы в мае +0.4%. Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE prices) в мае +0.2% м/м +1.3% г/г

TTeam · 30 июня, 2010

Дайджест валютного рынка за 29 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0.0%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 2.8%

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Май 0.3%

09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Июнь 98.7

09:00 EU(16) Индекс настроения в деловых кругах Июнь 0.37

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 52.9

23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Июнь -19

Фунт упал из области 7-недельного максимума против доллара, в то время как британские облигации выросли на опасениях, связанных с перспективами экономического роста Китая, что оказало давление на фондовые рынки и привело к сокращению спроса на активы стран, которые строго привязаны к темпам экономического роста.

Стерлинг также отступил по отношению к японской иене, поскольку статистика показала, что индекс основных экономических индикаторов Китая показал в апреле минимальный рост за последние 5 месяцев, что привело к снижению общего азиатского фондового индекса MSCI на 1.4%.

Йена укрепилась в связи с повышением спроса на валюты убежища на фоне признаков замедления темпов восстановления мировой экономики.

Участники рынка ожидают ухудшения настроений в экономиках ЕС и США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые на текущей неделе данные.

Японская валюта укрепилась несмотря на то, что опубликованные данные показали рост безработицы в Японии до уровня 5,2% в мае с предыдущего значения 5,1%. Прогноз составлял 5,0%.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов

GBP/USD упал в область $1,5050

USD/JPY по итогам вчерашней сессии рост йены против доллара составил около 80 пунктов

Сегодня в 07:55 GMT Германия предоставит данные о ситуации на рынке труда. В 08:30 GMT выйдут итоговые оценки ВВП Британии в первом квартале. Частная компания ADP в 12:15 GMT опубликует свой отчет по занятости американсцев в частном секторе экономики. Ожидается рост показателя на 55К. Отчет может повлиять на формирование ожиданий по основному отчету по занятости, который выйдет в пятницу. В 13:35 GMT выйдет индекс производственной активности от Ассоциации менеджеров по закупкам. В 23:50 GMT Банк Японии опубликует ежеквартальный отчет доверия промышленников - Tankan.

Дайджест фондовых рынков за 29 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,570.67 -1.27%

Hang Seng 20,248.90 -2.31%

FTSE 4,914.22 -3.10%

DAX 5,952.03 -3.33%

Dow 9,870.30 -2.65%

Nasdaq 2,135.18 -3.85%

S&P 1,041.24 -3.10%

Азиатские фондовые рынки упали. В результате индекс MSCI Asia Pacific достиг минимального за три недели уровня, под давлением беспокойств относительно экономического восстановления в Китае.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Акции China Minsheng Banking Corp. и Angang Steel Co. просели на 4% в связи со снижением прогнозов по Китайской экономике. Inpex Corp., крупнейший в Японии экспортер нефти, потерял 3,8% рыночной капитализации в связи с падением цен на нефть.

Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за 6 недель значение. Давление оказали данные о снижении уверенности потребителей в США, и неблагоприятное развитие ситуации в Китае.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)

Акции Rio Tinto Group и Lafarge SA были лидером снижения в секторах базовых ресурсов и промышленных материалов, потеряв по 3%. HSBC Holdings Plc был лидером снижения в банковском секторе. Акции Vodafone Group Plc просели на 2,6% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг компании.

Фондовые индексы США упали, а индекс S&P 500 обновил годовые минимумы. Давление оказали неблагоприятные данные по уверенности потребителей в США.

DJIA Chart (us!dji)S&P 500 Chart (us!spx)NASDAQ Chart (us!comp)

Акции Caterpillar Inc., крупнейшего в мире производителя промышленного оборудования, просели на 5,9%. В то время как Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, потерял 6,3% рыночной капитализации. Акции JPMorgan Chase & Co. просели на 4,2% после сообщения Moody’s Investors Service о том, что банк может потерять доходы из-за плохих кредитов. Verizon Communications увеличила рыночную капитализацию на 0,7% - единственна компания продемонстрировавшая рост в S&P 500.

Опасения по поводу того, европейские банки не смогут в ближайший четверг погасить задолженность перед ЕЦБ, в рамках предоставленной последним кредитной программы помощи в размере €442 млрд., оказывали давление на мировые рынки и сегодня.

Накануне индексы закрылись с потерями, причем S&P500 завершил падением пятый день за последние шесть торговых сессий. Давление оказало снижение цен на нефть и металлы.

TTeam · 1 июля, 2010

Дайджест валютного рынка за 30 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Май -4.6%

05:00 Япония Заказа на строительство, г/г Май 9.2%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Июнь 0.1%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г Июнь 8.7%

07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь -21К

07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь 3,230

07:55 Германия Уровень безработицы(с учетом сезонных поправок) Июнь 7,7%

07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Июнь 3,153

07:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 7,5%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Июнь 1.4%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 13К

13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров Чикаго Июнь 59.1

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/06 -2.0

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan 2 кв 1

Евро укрепился по итогам вчерашней сессии после того, как инвестора с оптимизмом восприняли результаты аукциона ЕЦБ трехмесячных фондов, по итогам которых объем средств, которые европейские банки посчитали необходимым привлечь для своих нужд составил €131.9 млрд.. Показатель оказался существенно ниже ожиданий и может свидетельствовать о том, что проблемы в банковском секторе региона вовсе не столь серьезны как это предполагалось ранее.

Конечно, новости вовсе не означают того, что здоровье банковской системы региона не вызывает опасений, а последние данные из США следует игнорировать, однако, существует достаточно обоснованное мнение, что весь негатив на данный момент уже учтен ценами и рынки готовы возобновить рост.

В этой связи определяющим фактором настроений инвесторов, впрочем, как это и бывает в большинстве случаев, станет пятничный отчет по рынку труда США.

Доллар снизился против евро на фоне спекуляций относительно того, что замедление темпов восстановления американской экономики отдаляет процесс начала повышения ставки по федеральным фондам ФРС.

EUR/USD рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 50 пунктов

GBP/USD упала в область $1,4940

USD/JPY оставался в рамках Y88,30-Y88,80

Сегодня свой отчет по количеству заявок на получение пособий по безработице традиционно предоставит Министерство труда США. Средний прогноз аналитиков склоняется к увеличению показателя до 460К за неделю по 26 июня против 457K. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками обнародует свои оценки производственной активности в регионе. Индекс прогнозируется на уровне 58.5 пп против 59.7 пп.

Дайджест фондовых рынков за 30 июня 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,382.64 -1.96%

Hang Seng 20,128.99 -0.59%

FTSE4,916.87 +0.05%

DAX 5,965.52 +0.23%

Dow 9,774.02 -0.98%

Nasdaq 2,109.24 -1.21%

S&P 1,030.71 -1.01%

Японские фондовые рынки обвалились, основные фондовые индексы достигли минимальных уровней за семь месяцев. А обвал уверенности потребителей в США привел к новым беспокойствам относительно глобального экономического восстановления.

N225 Chart (jp!n225)

Акции Canon Inc., производителя цифровых камер, который делает основные продажи в Европе, просели на 1,9% по мере того, как доллар и евро сдали позиции против иены. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, потерял 1,9% рыночной капитализации на фоне снижения цен на нефть и металлы. Shin-Etsu Chemical Co., крупнейший в мире производитель сырья для полупроводников, потерял 4% рыночной капитализации после того, как компания Mizuho Securities Co. понизила рейтинг компании.

Европейские фондовые рынки просели после публикации негативных данных по рынку труда США. Уменьшение количества рабочих мест в этом месяце в США оказалось более весомым фактором влияния на рынок, чем стабилизация банковской системы в Европе.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)

Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. оказались лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Сомнения в устойчивости восстановления в США оказывали давление на рынок. Tesco Plc был лидером снижения в секторе ретейлеров, после публикации данных о снижении уверенности потребителей Великобритании, которая достигла шестимесячного минимума. Акции Banco Santander SA и Credit Agricole SA потеряли по 3%, поскольку Европейские банки получили меньшее финансирование от ЕЦБ, что прогнозировали аналитики.

Фондовые индексы США обвалились. Последний квартал рынок завершил снижением. Это первый негативный результат за год. На сегодняшней сессии давление оказало также сообщение о том, что Moody’s Investors Service’s может понизить рейтинг Испании - это развернуло рынок.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Вкции Alcoa Inc., Walt Disney Co. и Hewlett-Packard Co. потеряли более чем по 2%, и стали лидерами снижения в Dow Jones Industrial Average. Акции Ford Motor Co. резко укрепились после того, как представители компании заявили о намерении сделать взносы в объединенный фонд здравоохранения.

Перед открытием рынка был опубликован отчет о занятости в частном секторе от компании ADP. Данные показали, что в июне занятость выросла на 13К, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в +60К. Майский показатель был пересмотрен до +57К.

Мировые рынки: Индекс Shanghai Composite снизился на 1.1%, в то время как японский Nikkei потерял 2%, а Hang Seng - 0.6%.

Однако европейские индексы смогли восстановиться: FTSE 100, CAC 40 и DAX заметно выросли.

Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

Популярные дни

Изображения в теме

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Объявления