Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

TTeam · 6 мая, 2010

Дайджест валютного рынка за 05 мая 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.2

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55,6

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в стоительном секторе Апрель 58,2

09:00 EU(16) Розничные продажи Март 0,0%

09:00 EU(16) Розничные продажи, г\г Март -0,1%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель +32К

14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.4

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 30\04 2.8

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 1 кв 6.0% 7.3%

Евро обновил минимумы против доллара на фоне усилившихся беспорядков в Греции и перспективы понижения кредитного рейтинга Португалии.

Впервые с марта 2009 года евро торговалась ниже отметки $1.29. Доллар и иена укрепились против всех остальных валют как валюты-убежища. Этому способствовали обвалы на фондовых рынках и рост цен на товарных. Фунт также как и доллар досиг многомесячных максимумов против евро. Поддержку оказали ожидания того, что Консервативная партия сформирует большинство в правительстве в результате завтрашних выборов.

Евро остался под давлением после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в еврозоне на 0.1% г/г. В феврале продажи сократились на 0.2%.

Общий пакет финансовой помощи Греции от ЕС и МВФ составляет 110 млрд. евро ($143 млрд.) и Ангела Меркель считает, что "это - будущее Европы и Германии". Член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что финансовый кризис Греции несет в себе угрозу "распространиться на всю Европу".

Между тем, несмотря на размер помощи, инвесторы по-прежнему пессимистично настроены в отношении Греции.

Поддержку доллару оказывали спекуляции относительно того, что экономика США восстанавливается более быстрыми темпами по сравнению с экономиками других развитых стран.

Участники рынка ожидают позитивных данных по рынку труда США. Участники рынка ожидали роста занятости по данным от ADP, незначительно снижения количества обращений за пособиями по безработице и роста количества новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Улучшение ситуации на рынке труда позволит ФРС более рано ужесточить свою денежно-кредитную политику. На текущий момент многие аналитики прогнозируют, что до конца 2010 года федрезерв поднимет ставку по федеральным фондам до уровня 0,75% с текущего диапазона 0,00%-0,25%.

EUR/USD потери евро составили около 160 пунктов

GBP/USD по итогам вчерашней сессии потери фунт против доллара составили около 40 пунктов

USD/JPY йена значительно укрепилась, в результате чего был достигнут уровень Y94,00

Основными событиями сегодняшнего дня станет оглашение решения по ставкам Банка Англии (в 11:00 GMT) и ЕЦБ (в 11:45 GMT). Ожидается, что ставки останутся на уровнях 0.50% и 1.00% соответственно. В 12:30 GMT традиционно состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Дайджест фондовых рынков за 05 апреля 2010 года:

Nikkei 225 Japan 11,057.40 +1.21%

Hang Seng Hong Kong 20,327.54 -2.10%

FTSE 100 England 5,341.93 -1.28%

DAX Germany 5,958.45 -0.81%

Dow -58.65 10,868.12 -0.54%

Nasdaq -21.96 2,402.29 -0.91%

S&P 500 -7.73 1,165.87 -0.66%

Японский индекс Nikkei вырос на 1,4% в пятницу, 30 апреля на признаках улучшения ситуации в ЕС.

HSI Chart (hk!hsi)

Но производитель автомобилей №2 в Японии Honda Motor Co опубликовала скромные прогнозы о 10% росте годовой прибыли, что негативно сказалось на рыночной капитализации компании. Жесткая конкуренция на авторынке нивелирует рост продаж в США и Китае.

3-5 мая Японские финансовые рынки будут закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, достигнув двухмесячного минимума. Опасения по поводу того, что бюджетный кризис нарушит экономическое восстановление, оказывают давление.

DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Индекс Португалии PSI-20 просел на 1,5%, после того как Moody’s Investors Service начал рассмотрение рейтинга страны на предмет возможного понижения. Греческий EFG Eurobank Ergasias SA и Испанский Banco Popular Espanol SA потеряли по 4%. Акции Air France-KLM Group просели на 5,5% в связи с продолжающейся вулканической активностью в Исландии.

"Существует серьезная проблема суверенного долга в Японии, США и некоторых странах ЕС," говорит Эндрю Фрерис, старший инвестиционный стратег в BNP Paribas Wealth Management. "Греция всего-лишь представила худший сценарий в игрушечном масштабе."

Фондовые рынки США просели, приведя Standard & Poor’s 500 на двухмесячный минимум. Давление оказывали события в Греции.

S&P 500 терпел потери на сегодняшней сессии после того, как Нуриель Рубини сказал, что рост во 2 половине года замедлится. Акции ConocoPhillips просели на 3,1% на фоне снижения цены на нефть ниже $80 за баррель. Рыночная капитализация News Corp. упала после того как киностудия Twentieth Century Fox опубликовала прогнозы по снижению прибыли.

NASDAQ Chart (us!comp)DJIA Chart (us!dji)S&P 500 Chart (us!spx)

"Кредитные опасения доминируют на рынке," говорит Марк Бонзо, фондовый менеджер в Security Global Investors. "По-прежнему есть вероятность что пакета помощи окажется недостаточно для предотвращения распространения кризиса на Португалию и Испанию."

Фондовые рынки США восстановились с сессионных минимумов после того как сектор услуг показал рост. Индекс института менеджеров по снабжению отражающий состояние дел в непроизводственном секторе (составляет почти 90% экономики США) второй месяц удерживается на почти 4-х летнем максимуме (55,4). К тому же отчет от ADP показал, что частные компании создали 32,000 рабочих мест в апреле - третий месяц роста этого показателя.

TTeam · 7 мая, 2010

Дайджест валютного рынка за 06 мая 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март 0,3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -2,08

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен Апрель 0.9%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель 1.4%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.3

10:00 Германия Производственные заказы Март 5.0%

10:00 Германия Производственные заказы, г\г Март 26.1%

11:45 EU(16) Оглашение решения по учетной ставке ЕЦБ 1,00%

12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 01\05 444К

12:30 США Производительность труда 1 кв 3,6%

12:30 США Стоимость единицы рабочей силы 1 кв -1,6%

Курс евро обвалился и достиг 14-месячного минимума против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише не смог развеять опасения относительно разрастания фискального кризиса в еврозоне.

Курс евро впервые с марта 2009 года снизился под отметку $1.27 после того, как ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку на уровне 1.00%, а Трише заявил, что центральный банк не обсуждал возможность покупки правительственных обязательств.

По мнению главы центробанка процентная ставка находится на "соответствующем" уровне, что очевидно означает нежелание ЕЦБ снижать ее с целью ограничения последствий фискального кризиса в регионе.

В то же время министр финансов Греции сегодня заявил, что страна не имеет средств для обслуживания своих обязательств, срок погашения которых наступает в мае.

Более того, по мнению Moody’s Investors Service европейский фискальный кризис может угрожать банкам Португалии, Испании, Италии, Ирландии, и Великобритании. "Каждая из банковских систем данных стран испытывает разные проблемы в разной мере, однако существует вероятность того, что разрастание кризиса нивелирует все различия в результате чего страны столкнутся с общими и очень реальными угрозами,” отмечается в сегодняшнем отчете Moody’s.

В этой связи эксперты начали пересматривать прогнозы курса евро с понижением. Standard Bank Plc понизил свой прогноз по евро до $1.20 с $1.25 и отметил, что в случае разрастания кризиса пара в течение ближайших месяцев может снизиться до $1.15.

EUR/USD показал 14-месячный минимума против доллара, однако к концу сессии сумел вернуть часть утраченных позиций

GBP/USD потери фунта превысили 300 пунктов

USD/JPY курс показал минимумы на Y88,15, к концу сессии восстановился до Y90,80

Сегодня в 08:30 будут опубликованы данные по инфляции производителей в Великобритании в 08:30 GMT. Однако основные события начнут развиваться с приближением публикации правительственного отчета по занятости в США в 12:30 GMT. Средний прогноз аналитиков на сегодняшний день сводится к росту занятости в апреле на 175K после +162K в марте. Уровень безработицы также ожидается на отметке 9.7%.

Дайджест фондовых рынков за 07 апреля 2010 года:

Nikkei 225 -361.71 -3.27% 10,695.69

Hang Seng -194.13 -0.96% 20,133.41

FTSE 100 -80.94 -1.52% 5,260.99

CAC 40 -79.92 -2.20% 3,556.11

DAX -50.19 -0.84% 5,908.26

Dow -347.80 -3.20% 10,520.32

Nasdaq -82.65 -3.44% 2,319.64

S&P 500 -37.75 -3.24% 1,128.15

Treasurys -0.15

10-year yield 3.40%

Oil -0.63 $76.48

В четверг, после трех дней праздников Nikkei 225 Stock Average понес самые серьезные потери более чем за год из-за роста опасений относительно того что разрастание долгового кризиса в Европе может оказать негативное влияние на восстановление мировой экономики.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 4.5% после того как член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что греческий фискальный кризис несет угрозу всей еврозоне. Акции Canon Inc., для которого Европа является крупнейшим рынков сбыта, потеряли 3.1% в ходе ослабления евро против иены. Komatsu Ltd., активно работающий на китайском рынке потерял в цене 5.1% после того как страна предприняла новые меры для охлаждения экономики.

Европейские индексы падают третий день кряду.

Министр финансов Греции сегодня заявил, что страна не имеет средств для обслуживания своих обязательств, срок погашения которых наступает в мае, а президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише не смог развеять опасения относительно разрастания фискального кризиса в еврозоне.

По мнению Moody’s Investors Service европейский фискальный кризис может угрожать банкам Португалии, Испании, Италии, Ирландии, и Великобритании. "Каждая из банковских систем данных стран испытывает разные проблемы в разной мере, однако существует вероятность того, что разрастание кризиса нивелирует все различия в результате чего страны столкнутся с общими и очень реальными угрозами,” отмечается в сегодняшнем отчете Moody’s.

В итоге акции Intesa Sanpaolo SpA и Unicredit SpA обвалились боле чем на 7%, в результате чего итальянский индекс FTSEMIB снизился до минимального уровня с июля прошлого года. Акции HSBC Holdings Plc упали на 3.7%, а Barclays Plc на 6.5%. Alcatel-Lucent SA потерял 6.5% после того как стало известно, что убытки компании в два раза превысили прогнозы. Акции William Morrison Supermarkets Plc снизились на 3.2% после того, как британский оператор супермаркетов сообщил о замедлении темпов роста продаж.

Фондовые рынки США в четверг понесли самые серьезные потери

Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обращений за получением пособия по безработице сократилось до 444,000. Аналитики прогнозировали снижение до 440,000 после пересмотренного показателя за предыдущую неделю в 451,000.

Отчет вышел накануне публикации правительственных данных по занятости в пятницу. Средний прогноз аналитиков составляет +187,000 в апреле после +162,000 в марте. Уровень безработицы ожидается в области 9.7%.

В середине дня индексы торговались ниже вчерашних минимумов, при этом S&P прошел технический уровень, представляющий трендовую линию на 1158. Эта линия оказывала поддержку на предыдущей сессии.

Впоследствии S&P 500 протестировал область минимумов середины марта 1150. Финансовый сектор (-1.9%) оказывал самое серьезное давление на широкий рынок.

В связи с ослаблением фондового рынка и увеличением его волатильности, золото получило дополнительную поддержку.

Treasuries также укрепили свои позиции. Цена 10-летних обязательств выросла на 17 тиков, а доходность снизилась до минимального уровня 2010 года.

Несмотря на сохранение давления продаж на рынке сохранились зоны роста. В частности Fidelity National Information Services (FIS 29.70, +3.70) продемонстрировал особенно впечатляющие результаты и в ходе сегодняшнего дня обновил 52-недельный максимум после сообщения CNBC, что компания может быть цель поглощения со стороны Blackstone Group (BX 12.48, -0.82). Поддержку Fiserv (FISV 54.52, +3.57) оказали сильные квартальные результаты.

К завершению регулярной сессии за 5 минут Dow обвалился более чем на 500 пунктов в результате чего потери с начала дня превысили 1,000 пунктов и индекс обновил двухмесячный минимум и пробил 200-дневное МА. Тем не менее к закрытию торгов рынок восстановил половину потерь.

Отметим что сегодняшняя распродажа не стала следствием какого-либо события, но скорее результатом пробития технических уровней, что спровоцировало активные продажи в рамках назревшей коррекции.

TTeam · 13 мая, 2010

Дайджест валютного рынка за 12 мая 2010 года

Выходили следующие данные:

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Март 102,8

05:00 Япония Индекс слвпадающих индикаторов Март 101,1

06:00 Германия ВВП 1 кв 0,2%

06:00 Германия ВВП, г/г 1 кв 1,6%

08:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособия по безработице Апрель -27.100

08:30 Великобритания Уровень безработицы Апрель 4.7%

08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г 3 мес по март 4.0%

08:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением бонусов, г/г 3 мес по март 1.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по март 8.0%

09:00 EU(16) ВВП 1 кв 0.2%

09:00 EU(16) ВВП, г/г 1 кв 0.5%

09:00 EU(16) Промышленное производство Март 1.3%

09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Март 6.9%

09:30 Великобритания Квартальный инфляционный тчет Банка Англии

12:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Март -40.4

12:30 США Экспорт. млрд Март 147.9

12:30 США Импорт. млрд Март 188.3

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 07/05 1,9М

18:00 США Отчет по федеральному бюджету, млрд Апрель -82.7

23:50 Япония Сальдо платежного баланса, трлн Март 1,773

23:50 Япония Сальдо торгового баланса. трлн Март 1,075

Позиции евро против доллара по итогам вчерашней сессии практически не изменились.

Евровалюта на утренних торгах снижалась. Катализатором снижения послужили опасения относительно того, что многие страны Европы могут столкнуться с кризисом бюджетных дефицитов, что замедлит восстановление экономик.

Позже поддержку евро оказали вышедшие данные по ВВП региона. В последнем отчетном квартале показатель вырос на 0,2%, при этом средние прогнозы составляли 0,1%.

Вышедшая статистика также зафиксировала рост промышленного производства в регионе максимальными с мая 2009 года темпами.

Иена снизилась против основных валют на фоне укрепления основных фондовых индексов, что снизило спрос на валюты убежища.

Фунт в первой половине дня укрепился против основных валют на фоне снижения опасений относительно того, что новая коалиция не сможет достичь компромисса в мерах по сокращению дефицита бюджета.

Накануне в результате переговоров Дэвид Камерон стал новым премьер-министром Великобритании, сменив на этой должности Гордона Брауна.

В дальнейшем негативно на фунте отобразилась публикация квартального инфляционного отчета Банка Англии. Опубликованный отчет по мнению многих участников рынка указал на отсутствие необходимости центробанку повышать учетную ставку в ближайшее время.

EUR/USD позиции евро против доллара по итогам вчерашней сессии практически не изменились

GBP/USD показал максимумы на $1,5050. Позже пара снизилась и завершила торги в области $1,4820

USD/JPY укрепилась выше отметки Y93,00

Сегодня основным событием дня будет публикация данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США (12:30 GMT). Утром в 08:30 GMT стоит обратить внимание на данные по торговому балансу Великобритании за май.

Обзор фондовых рынков за среду, 12 мая 2010:

Nikkei 225 Japan 10,394.03 -0.16%

Hang Seng Hong Kong 20,212.49 +0.33%

FTSE 100 England 5,383.45 +0.92%

DAX Germany 6,183.49 +2.41%

Dow +148.65 10,896.91 +1.38%

Nasdaq +49.71 2,425.02 +2.09%

S&P 500 +15.88 1,171.67 +1.37%

Азиатские фондовые рынки росли на волне повышений прогнозов по корпоративным доходам от таких компаний как Toyota Motor Corp. и Hitachi Ltd.. Цены на золото тем временем достигли рекордной отметки.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель, увеличила рыночную капитализацию на 2,7% на торгах а Токио. После публикации прогноза по росту прибыли почти на 50% по итогам 2010 года. Акции Hitachi, производителя моечных машин и ядерных реакторов, выросли на 4,7% в Токио после того, как компания впервые за 5 лет дала прогноз роста прибыли. Newcrest Mining Ltd. и Lihir Gold Ltd., два крупнейших производителя золота в Австралии увеличили рыночную капитализацию. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которая владеет 20% акций Morgan Stanley, упали на 2,4% после того, как в Wall Street Journal опубликовали информацию об аудите, проводимом прокурорами США в Нью-Йоркском подразделении инвестбанка.

"Поток новостей, связанных с корпоративными доходами катализирует рост рынка," говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер из Pengana Capital Ltd. в Мельборне. "Коррекции на фондовых рынках отражают сомнения в способности ЕС к восстановлению и скорости экономического роста в Китае."

Европейские фондовые рынки выросли на волне публикаций корпоративной отчетности такими компаниями как A.P. Moeller-Maersk A/S, ING Groep NV и Allianz SE. К тому же правительство Испании сообщило о принятии пакета мер по сокращению издержек.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

Maersk, собственник крупнейшей в мире линии погрузки контейнеров, и ING, крупнейшая в Дании компания специализирующаяся на финансовых сервисах, увеличили рыночную капитализацию на 4% каждый после публикации отчетов о доходах за 1 кв. Акции Allianz взлетели на 3,4% после того как крупнейший в Европе страховщик почти учетверил доходы.

"Компании продолжают публиковать хорошую прибыль. Экономические новости тоже приятно удивляют," говорит Кевин Лилли, менеджер в Royal London Asset Management. "Меры предпринятые Испанией оказали положительное влияние на рынок. Греция в роли мальчика для битья послужила хорошим примером чтобы заставить Испанию подчиниться."

Акции США укрепились, вернув потерянное в результате обвала от 6 мая. Поддержку оказали обязательства Великобритании и Испании сократить бюджетные дефициты. Это было рассмотрено инвесторами как отступление бюджетного кризиса в ЕС.

S&P 500 Chart (us!spx)

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

Акции International Business Machines Corp., укрепились на 3,1% после того, как был спрогнозирован рост доходов компании в ближайшие 5 лет. Рост Apple Inc. способствовал укреплению S&P 500 после того, как China Unicom Ltd. спрогнозировала рост спроса на iPhone в связи со снижением цен. Акции Morgan Stanley упали на 3,2% в связи с расследованием прокурорами США операций компании с ипотечными деривативами.

"Публикуются хорошие фундаментальные данные," говорит Джеймс Торн, старший инвестиционный офицер в MTB Investment Advisors. "Нам только нужно преодолеть страх того, что проблемы в ЕС навредят глобальному экономическому восстановлению."

S&P 500 вырос на 3,5% с 6 мая, когда был зафиксирован сильнейший однодневный обвал с декабря 2008. Индекс обвалился на 6,4% на прошлой неделе. Спусковым механизмом послужил долговой кризис в Европе, когда понижения рейтингов Греции, Испании и Португалии привели к падению склонности банков к выдавать кредиты. В ответ ЕЦБ выделил фонд помощи объемом в почти 1 трлн евро, включая готовность ЕЦБ покупать долговые обязательства проблемных стран-членов ЕС.

TTeam · 14 мая, 2010

Дайджест валютного рынка за 13 мая 2010 года

Выходили следующие данные:

01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель 33,7К

01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 5,4%

08:00 EU(16) Ежемесячный отчет ЕЦБ Май

08:30 Великобритания Сальдо баланса торговли товарами, млрд Март -7.5

08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Март -4.1

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 08/05 444k

12:30 США Индекс цен на импорт Апрель 0.9%

12:30 США Индекс цен на экспорт Апрель 1.2%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи Март 0.5%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей Март 1.1%

Евро упал третий день подряд по отношению к доллара, поскольку Португалия обнародовала свои меря по сокращению дефицита бюджета, которые рассчитаны вплоть до 2011 года. Это усилило опасения относительно того, что ужесточение финансовой политике приведет к замедлению восстановления экономики Европы.

Евро отступил также после того, ка в Испании профсоюз призвал к проведению забастовки против ужесточения финансовой политики после того, как страна огласила свой пакет мер, которые необходимы для внедрения. Это усилило опасения участников рынка от носительно того, что правительство будет не в состоянии быстро сократить расходы для сокращения дефицита.

Португалия понизила свои цели на 2011 год по дефициту бюджета до 4.6% и одобрила повышение налогов и сокращение расходной части. В 2010 году, согласно правительственным прогнозам, дефицит бюджета должен составить не более 7.3%. В прошлом году дефицит составлял 9.4% от ВВП.

Накануне Испания сообщила о своих реформах, направленных на решение проблемы с дефицитом бюджета, при этом правительство планирует в 2011 году довести дефицит до -6% от ВВП с 11.2% в прошлом году.

Согласно условиям Маастрихского договора, европейская страна не может допускать дефицит бюджета, превышающий 3%-й рубеж от ВВП.

По мнению аналитиков Royal Bank of Scotland Group Plc., "евро легко может достичь паритета, учитывая спрос на доллар в условиях назревающего финансового кризиса в Европе".

На этой неделе евро упал против доллара на 1.2% после оглашения в начале недели о создании фонда поддержка европейским государствам в размере почти $1 тлрн.

Доллар упал против иены после того, как опубликованный отчет показал меньшее сокращение обращений за пособием по безработице в США, чем прогнозировали аналитики.

Согласно статистике, на прошлой неделе количество обратившихся за помощью американцев сократилось на 4,000 до 444,000 человек.

EUR/USD снизился в область $1,2520

GBP/USD потери фунта составили около 240 пунктов

USD/JPY йена укрепилась ниже отметки Y93,00

Сегодня основной интерес представляют данные по США: изменение объема оборота розничной торговли (12:30 GMT), изменение объема промышленного производства (13:15 GMT), изменение объема запасов на коммерческих складах (14:00 GMT).

Обзор фондовых рынков за среду, 13 мая 2010:

Nikkei +226.52 (+2.2%) 10620.55

Topix +15.07 (+1.6%) 947.90

DAX +68.48 (+1.11%) 6251.97

CAC -2.33 (-0.06) 3731.54

Dow -113.96 (-1.05%) 10782.95

Nasdaq -30.66 (-1.26%) 2394.36

S&P500 -14.23 (-1.21%) 1157.44

10YR 3.56%

Oil -1.80 $73.85

Фондовый рынок Японии показал в четверг максимальный рост за последние 2 недели, поскольку компании продолжают повышать свои прогнозы по прибыли, а также после призыва Испании и Британии к проведению реформ по сокращению дефицитов. Это ослабило слегка опасения относительно того, что кредитный кризис в Европе приведет к замедлению восстановления мировой экономики.

Акции Sony Corp. выросли в цене на 4.1% на ослаблении курса иены.

Акции Tokyo Electron Ltd. взлетели на 7% после того, как компания выпустила прогноз по возврату к прибыли.

Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. поднялись в цене на 4.3% на увеличении стоимости перевозок.

Поддержку акциям также оказали статистические данные, которые засвидетельствовали рост японского экспорта в марте на 45% г/г, при этом импорт увеличился на 22%.

Второй день подряд наблюдается рост на европейских фондовых площадках после сильных квартальных отчетов J Sainsbury Plc и BT Group Plc, что затмило несколько опасения касательно текущей ситуации в Европе.

Акции Sainsbury выросли на 3.2% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли более чем в два раза до 585 млн. Фунтов ($857 млн.).

Акции Vallourec SA выросли до 20-месячного максимума на повышении прогноза о прибыли.

Акции греческого EFG Eurobank Ergasias SA и испанского Bankinter SA отступили, что несколько сдержало общий рост акций.

Акции Credit Agricole SA потеряли 3.6%. Компания сообщила о прибыли в первом квартале в размере 470 млн. Евро, что хуже среднего прогноза аналитиков в 511 млн.

На Wall Street акции упали, при этом Dow потерял почти 114 пп после того, как за три предыдущих дня индексы выросли более чем на 5%.

Доллар укрепился против евро, что оказало давление на сырье и фондовый рынок.

На прошлой неделе «голубые фишки» потеряли более 5% за три торговых сессии.

Рынок труда: Статистика дня показала меньшее сокращение обращений за пособием по безработице в США, чем прогнозировали аналитики. Согласно статистике, на прошлой неделе количество обратившихся за помощью американцев сократилось на 4,000 до 444,000 человек

Банковский сектор: В четверг на рынок просочились сообщения о том, что регулирующие органы проводят расследование относительно еще ряда американских банков, которые, по мнению экспертов, укрывали реальное положение дел от рейтинговых агентств.

Среди таких банков упоминались JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank and UBS.

Банковский сектор в целом отступил: индекс KBW Bank (BKX) упал на 0.3%.

TTeam · 14 мая, 2010

Обзор валютного рынка за неделю:

Евро-доллар достиг минимального уровня со времени коллапса Lehman Brothers Holdings Inc. на фоне опасений относительно того, что ужесточение финансовой политики приведет к замедлению восстановления экономики Европы, а также спекуляций о грядущем распаде ЕС.

Накануне Португалия обнародовала свои меры по сокращению дефицита бюджета, которые рассчитаны вплоть до 2011 года. Это усилило опасения относительно того, что ужесточение финансовой политике приведет к замедлению восстановления экономики Европы.

Евро отступил также после того, как в Испании профсоюз призвал к проведению забастовки против ужесточения финансовой политики после того, как страна огласила свой пакет мер, которые необходимы для внедрения. Это усилило опасения участников рынка относительно того, что правительство будет не в состоянии быстро сократить расходы для сокращения дефицита.

"Негатив в отношении евровалюты продолжает поступать на рынки и давить на евро", отмечает Амелия Бордо, стратег валютного рынка в UBS AG. "Люди задаются вопросом, действительно ли все эти меры будут внедрены в жизнь и насколько упадет ВВП?"

Португалия понизила свои цели на 2011 год по дефициту бюджета до 4.6% и одобрила повышение налогов и сокращение расходной части. В 2010 году, согласно правительственным прогнозам, дефицит бюджета должен составить не более 7.3%. В прошлом году дефицит составлял 9.4% от ВВП.

Накануне Испания сообщила о своих реформах, направленных на решение проблемы с дефицитом бюджета, при этом правительство планирует в 2011 году довести дефицит до -6% от ВВП с 11.2% в прошлом году.

Согласно условиям Маастрихского договора, европейская страна не может допускать дефицит бюджета, превышающий 3%-й рубеж от ВВП.

Пара пробила уровень $1.2400 впервые с ноября 2008 после слов Канцлера Германии Меркель о том, что Европа находится в "очень, очень серьезной ситуации." El Pais сообщили, что Франция может покинуть зону евро после разговоров о $1 трлн фонде помощи. На этом фоне иена укрепилась против всех контрвалют, а нефть дешевеет четвертый день подряд.

"Евро обречена," заявляет Эндрю Вилкинсон, главный рыночный аналитик в Interactive Brokers Group LLC . "Это как клоун без грима. Разногласия между партнерами становятся очевидными и трудно представить, что глобальный рост не будет подавлен этой проблемой."

По мнению аналитиков Royal Bank of Scotland Group Plc., "евро легко может достичь паритета, учитывая спрос на доллар в условиях назревающего финансового кризиса в Европе".

UBS AG прогнозирует, что к декабрю евро достигнет отметки $1.15 и снизится до $1.10 к концу 2011 года. Ранее швейцарский банк ожидал увидеть единую валюту на $1.30 и $1.25, соответственно.

Обзор фондового рынка США за неделю:

За два последних дня рынок снизился более чем на 3%, хотя с начала недели рост его составляет 2%, а с начала 2010 года достижения составляют 1.4%. Напомним, что в начале недели оптимизм инвесторов вызвало представление ЕС и МВФ плана по поддержке стран еврозоны, испытывающих серьезные фискальные проблемы.

Несмотря, на то, что первой реакцией рынков на данное решение стало масштабное ралли, в дальнейшем вверх одержали опасений относительно того, насколько оперативно могут быть получены необходимые средства и смогут ли нуждающиеся в них страны предпринять меры по ограничению бюджетных расходов. В результате на фоне глобального снижения аппетита к рискам курс евро резко снизился и достиг сегодня нового годового минимума против доллара США.

В четверг на рынок просочились сообщения о том, что регулирующие органы проводят расследование относительно еще ряда американских банков, которые, по мнению экспертов, укрывали реальное положение дел от рейтинговых агентств. Среди таких банков упоминались JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank and UBS.

Между тем, как отмечает Morgan Stanley, минувший квартал оказался крайне удачным для американских корпораций: "453 компаний входящих в состав S&P 500 (92% рыночной капитализации) к настоящему моменту представили свои квартальные отчёты. Прибыли оказались рекордными с учетом результатов финансового сектора, а без него результат оказался вторым (после 3Q09)...При этом прибыль 77% компаний превысила прогноз на 1% более. 80% показали результат на уровне 4 квартала прошлого года, а 70% выше 3Q09."

Основные события предстоящей недели: TICS, ZEW, CPI, IFO, протокол заседания БА, ВВП Германии

В понедельник внимание следует обратить на публикацию в 12:30 GMT индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк, а также на данные Казначейства США о покупках в мае американских ценных бумаг иностранными инвесторами (13:00 GMT).

Вторник начнется выходом в 01:30 GMT Протокола встречи Резервного Банка Австралии. В 05:00 GMT ожидается индекс потребительской уверенности в частном секторе Японии. В 06:00 GMT будет опубликован отчет о Заказах на машины и оборудование в Японии.

Европейские новости начнутся выходом в 08:30 GMT апрельского индекса потребительских цен в Великобритании.

В 09:00 GMT нас ожидает Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW (Май) а также апрельский индекс потребительских цен в еврозоне и торговый баланс без сезонной коррекции.

В 10:00 GMT следует обратить внимание на показатель изменения объема розничной торговли в Великобритании за май.

Американские новости начнутся в 12:30 GMT публикацией индекса цен производителей США. В это же время выйдут данные о числе начатых строительств домов выданных

разрешений на строительство за апрель.

В среду в 00:30 GMT нас ожидает публикаций австралийского индекса потребительской уверенности от Westpac. В 04:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству в Японии.

В 08:30 GMT нас ожидает публикация протокола заседания Банка Англии. В 12:30 GMT внимание следует обратить на индекс потребительских цен в США.

В 16:00 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. Завершит день в 23:50 GMT публикация ВВП Японии за 1 кв.

В четверг в 06:00 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Германии. В 08:30 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в Великобритании.

В 12:30 GMT Индекс ведущих индикаторов Канады, а также первичные обращения безработных за пособием в США. (Май 15) 440K 444K 2

Индекс ведущих индикаторов США выйдет в 14:00 GMT, как Индекс деловой активности производителей Филадельфии.

В пятницу будет объявлено решение по ставкам Банка Японии. 05:00 GMT ожидается индекс опережающих индикаторов (Мар).

ВВП Германии за 1 кв. выйдет в 06:00 GMT а в 08:00 GMT состоится публикация индекса делового оптимизма от IFO (Май).

В 08:30 GMT ожидается целый пакет данных из Великобритании. В частности

Изменение объема денежного агрегата M4, количество одобренных заявок на ипотеку, общий объем коммерческих инвестиций и чистые заимствования гос. сектора.

В 11:00 GMT выйдет канадский индекс потребительских цен и отчет по розничной торговле.

TTeam · 18 мая, 2010

Дайджест валютного рынка за 17 мая 2010 года

Выходили следующие данные:

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов от CBI Май -18%

10:00 Великобритания Баланс выпуска продукции промышленности от CBI Май 17%

12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Май 19.1 31,9

13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Март 10.5

13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Март 140.5 47,1

23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Март -3.0%

На евро продолжали оказывать давление спекуляции относительно того, что меры, предпринимаемые ЕС, приведут к замедлению восстановления экономики региона.

Негативное влияние на динамику единой валюты оказало заявление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, который призвал к "резкому увеличению" покупок бондов тех стран, которые пострадали от кризиса в сфере дефицита бюджетов, таких как Греция и Португалия.

"Очевидно, что в краткосрочной перспективе ничто не помешает евро продолжить свое падение", говорит Шон Каллоу, стратег валютного рынка в Westpac Banking Corp. "Рост экономики будет предельно слабым еще длительное время".

"Тот факт, что лидеры европейских стран не могут восстановить доверие к единой валюте, вызывает тревогу." - Кхун Го, ANZ National Bank Ltd. в Веллингтоне. - "Рынки в настоящее время сосредоточены на жестких мерах экономии, а точнее на том влиянии, которое они окажут на экономику еврозоны."

Давление на фунт оказывали ожидания выступления о министра финансов Великобритании Джорджа Осборна.

Осборн отметил, что бюджетный дефицит представляет реальную угрозу для восстановления. Также был сказано о том, что сокращение бюджетного дефицита страны начнется уже в этом году, чрезвычайный бюджет планируется представить 22 июня.

Частично фунт поддержали вышедшие макроэкономические данные. Были опубликованы баланс промышленных заказов от CBI и баланс выпуска продукции промышленности от CBI. Оба показателя улучшились по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

EUR/USD к концу сессии сумел укрепится в область $1,2400

GBP/USD во второй половине дня перекрыл большую часть понесенных на утренних торгах потерь. Сессию пара завершили в области $1,4490

USD/JPY по итогам вчерашней сессии потери йены против доллара составили около 30 пунктов

Европейские новости начнутся выходом в 08:30 GMT апрельского индекса потребительских цен в Великобритании.

В 09:00 GMT нас ожидает Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW (Май) а также апрельский индекс потребительских цен в еврозоне и данные по торговому балансу.

В 10:00 GMT следует обратить внимание на показатель изменения объема розничной торговли в Великобритании за май.

Американские новости начнутся в 12:30 GMT публикацией индекса цен производителей США. В это же время выйдут данные о числе начатых строительств домов выданных

разрешений на строительство за апрель.

Дайджест валютного рынка за 17 мая 2010 года

Nikkei 225 Japan 10,235.76 -2.17%

Hang Seng Hong Kong 19,715.20 -2.14%

FTSE 100 England 5,262.54 -0.01%

DAX Germany 6,066.92 +0.17%

Dow +5.67 10,625.83 +0.05%

Nasdaq +7.37 2,354.23 +0.31%

S&P 500 +1.26 1,136.94 +0.11%

Японские фондовые индексы упали. В результате Nikkei 225 опустился на 10-недельный минимум. Давление оказали турбулентности в ЕС, связанные с фискальным кризисом, как угрозой экономическому росту в регионе. У тому же цены на товарных рынках упали.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Акции Sony Corp., производителей телевизоров марки Bravia(более 70% продаж делает на иностранных рынках), просели на 4,5% на фоне укрепления иены и доллара. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии игрок на товарных рынках, потерял 3,4% рыночной капитализации. Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd., производителя тяжелого оборудования, просели на 3,5% в связи с тем, что заказы на оборудование оказались ниже рыночных прогнозов. Ауции Nippon Sheet Glass Co. обвалились на 8,6% после того, как производитель стекла сообщил о росте убытков в связи с недостаточным спросом.

"Фундаментальные данные игнорируются, поскольку рынок озабочен фискальными проблемами в зоне евро," говорит Хирошо Миркава, главный стратег в MU Investments Co. "Ожидания инвесторов настолько плохи, что рынок воспринимает все в негативном свете."

Европейский фондовый рынок вырос, восстановив потери 14 мая. На фоне спекуляций о том, что европейские компании могут отмахнуться от мер мер по уменьшению суверенного долга.

DAX Chart (de!daxx)

Акции BP Plc воросли на 2,5% на фоне сообщений о взятии под контроль утечку нефти в Мексиканском заливе. Banco Popolare Scrl увеличил рыночную капитализацию на впечатляющих 7,3%, поскольку доходы банка превзошли прогнозы. Акции Telefonica SA, были лидером роста в секторе телекоммуникационных компаний. Акции Man Group Plc упали после сообщения компании купить GLG Partners Inc. за $1,6 млрд.

"Я уверен в долгосрочном росте акций," говорит Роберт Халвер, глава исследовательского подразделения в Baader Bank. "Германия - лидирующия индустриальная страна получает дополнительные дивиденды от ослабления евро. Но финансовые рынки на успокоятся пока не будут представлены убедительные решения, так что впереди высокая волатильность."

Акции США выросли, в результате DJIA восстановил падение на 184 пункта. Восстановление евро с четырехлетнего минимума подстегнуло оптимизм относительно перспектив европейской валюты. Перед тем как продемонстрировать рост, все три основных индекса просели на 1%.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Sprint Next Corp. укрепились на 3%, и стали лидером роста в секторе телефонных компаний. Акции GLG Partners Inc. взлетели на 50% по мере того, как компания Man Group Plc согласилась купить хедж-фонд за $1,6 млн. Рыночная капитализация Pactiv Corp. взлетела на 19% после сообщения осведомленного участника о планах Apollo Global Management LLC купить компанию.

"Это был замечательный разворот," говорит Джон Кери, фондовый менеджер в Pioneer Investment Management. "Тот факт, что евро восстановила свои потери обнадеживает. Возможно ситуация в ЕС не так плоха. Рынок был перепродан. Экономическое восстановление все-еще имеет место. И сделки по слияниям и поглощениям лишнее тому подтверждение."

TTeam · 19 мая, 2010

Дайджест валютного рынка за 18 мая 2010 года

Выходили следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА

06:00 Япония Индикатор уверенности потребителей в частном секторе Апрель 42.0

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Апрель 0.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен Апрель 1.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель 3.7%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 3.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель 5.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен (базовое значение), г/г Апрель 5.4%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Апрель 0.5%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Апрель 1.5%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 0.8%

09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Март 0.6

09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от ZEW Май 45.8

09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (без учета сезонных поправок), млрд Март 4.5

12:30 США Индекс цен производителей Апрель -0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель 5.5%

12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Апрель 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Апрель 1.0%

12:30 США Закладки новых домов, млр Апрель 0.672

12:30 США Разрешения на строительство, млн Апрель 0.606

Евро обновил минимумы против доллара во вторник после того, как статистика показала, что индекс делового доверия в Германии упал, а министры финансов ЕС продолжают предлагать меры по облегчению текущего кризиса.

Немецкий исследовательский институт ZEW заявил, что индекс делового оптимизма в мае снизился до 45.8 пп после 53 пп в апреле. Средний прогноз аналитиков сводился к 47 пп.

Фунт был не в состоянии сохранить свой рост во вторник после того, как инфляционные данные оказались сильнее, чем прогнозировалось.

Статистика дня показала, что индекс потребительских цен в апреле в Британии достиг 17-месячного пика в 3.7%, что значительно выше допустимого "порогового" значения Банка Англии в 2%.

Однако фунт быстро сменил свой курс, поскольку инвесторы переосмыслили данные и не думают, что статистика в данном случае сможет оказать влияние на монетарную политику центрального банка. Вероятнее всего, что в обозримом будущем Банк Англии продолжит сохранять учетную ставку на рекордном минимуме.

Австралийский доллар упал почти до 3-месячного минимума после выхода протоколов заседания резервного Банка Австралии от 4 мая, содержание которых снизило спекуляции относительно продолжения повышения процентных ставок в будущем.

Вышедшие данные по рынку недвижимости США оказались смешанными: с одной стороны был зафиксирован рост закладок новых домов до уровня 0,672 млн (прогноз 0,650 млн), однако при это количество разрешений на строительство в апреле снизилось до уровня 0,606 млн (прогноз 0,675 млн, значение за март 0,685 млн).

EUR/USD потери евро превысили 200 пунктов

GBP/USD снизился ниже отметки $1,4300

USD/JPY снизился в область Y92,00

Сегодня В 08:30 GMT ожидается публикация протокола заседания Банка Англии.

В 12:30 GMT внимание следует обратить на индекс потребительских цен в США.

В 16:00 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише.

Завершит день в 23:50 GMT публикация данных по ВВП Японии за 1 кв.

Дайджест фондового рынка за 17 мая 2010 года

Nikkei 225 Japan 10,242.64 +0.07%

Hang Seng Hong Kong 19,944.94 +1.17%

FTSE 100 England 5,307.34 +0.85%

DAX Germany 6,155.93 +1.47%

Dow -114.88 10,510.95 -1.08%

Nasdaq -36.97 2,317.26 -1.57%

S&P 500 -16.14 1,120.80 -1.42%

Большинство азиатских фондовых рынков обвалилось. Инвесторы обеспокоены возможным замедлением экономического роста, связанным с мерами, уменьшающими государственные долги. Акции банков Китая укрепились после сообщений о том, что правительство намерено приостановить меры ужесточения.

HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225)

Korea Zinc Co., второй в мире по размерам цинковый завод, потерял 6,2% рыночной капитализации. Ации Macarthur Coal Ltd. просели на 16% поле того, как компания отказалась от поглощения. Акции Hynix Semiconductor Inc. подешевели на 3,6% после сообщения о том, что инвесторы не купили весь выпуск облигаций производителя полупроводников на сумму $500 млн. Акции Bank of Communications Co.выросли на 2,7% на торгах в Шанхае после того, как в Morgan Stanley повысили рейтинг компании.

"Комбинация факторов давит на рынок и инициирует коррекцию," говорит Шейн Оливер, глава подразделений инвестиционных стратегий в AMP Capital Investors. "Возникает вопрос - коррекция ли это или начало медвежьего рынка?"

Европейские акции выросли на сегодняшней сессии на фоне ослабления обеспокоенности инвесторов относительно роста в ЕС.

DAX Chart (de!daxx)

British Land Co., второй в Великобритании траст инвестиций в недвижимость, увеличил рыночную капитализацию на 4,5% после публикации первого за два года положительного отчета о прибылях. Акции Electrolux AB достигли исторического максимума после обнародования данных о резком росте спроса на продукцию США в апреле. Anglo American Plc и Rio Tinto Group были лидерами ралли в секторе сырьевых компаний.

"Мы надеемся, что наихудшее позади," говорит Франц Вензель, стратег из AXA Investment Managers. "Оценки компаний достаточно привлекательны. К тому же ослабление евро создает преимущество для европейских компаний."

Акции США обвалились. Первоначальный рост финансового сектора испарился, когда стало известно, что правительство Германии планирует запретить на какое-то время возможность продавать некоторые типы акций.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Wells Fargo & Co., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. потеряли по 2,8%, будучи лидерами снижения 79 финансовых компаний в списке Standard & Poor’s 500. Visa Inc. и MasterCard Inc. просели более чем на 7% на беспокойстве относительно стагнации индустрии кредитных карт. Intel Corp. и Cisco Systems Inc. были лидерами снижения в технологическом секторе.

"Это вносит в рынок дополнительную неопределенность," говорит Джеймс Полсон, главный инвестиционный стратег в Wells Capital Management. "На все что регулирует или запрещает любые виды биржевых сделок рынок реагирует негативно. В США такое тоже практиковали."

Акции США продолжили обвал после того, как BaFin - немецкий регулятор финансовых сервисов в полночь наложит запрет на краткосрочные продажи и кредитно дефолтные свопы правительственных облигаций зоны евро в полночь. В частности, запрет коснется продажи акций 10 банков и страховых компаний, включая Allianz SE и Deutsche Bank AG.

TTeam · 20 мая, 2010

Дайджест валютного рынка за 19 мая 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство Март 0,3% 1.2%

08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 07-10/05 07-10/05 9-0

12:30 США Индекс потребительских цен Апрель 0.1% 0.1% -0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2,3% 2,4% 2.2%

12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Апрель 0,0% 0,1% 0.0%

12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 1,1% 1,0% 0.9%

Евро восстановился из области четырехлетнего минимума против доллара на фоне слухов о том, что лидеры ЕС предпримут шаги чтобы поддержать единую валюту.

Европейская валюта укрепилась с на максимальное за 11 месяцев значение против франка на фоне спекуляций о возможной интервенции Национального Банка Швейцарии. Евро укрепилась против 15 из 16 основных контрвалют после слов Акселя Вебера о необходимости срочно ужесточить фискальные правила в ЕС.

"Рынок надеется, что Европа предоставит разумный план, который сможет решить проблемы, обнаженные Грецией," говорит Эндрю Буш, стратег по глобальным валютам в Bank of Montreal. "Сейчас Европе необходимы конструктивные дебаты относительно того, что можно сделать чтобы решить ситуацию и как наказывать тех, кто нарушает правила."

Укрепление евро частично может быть обусловлено интервенцией Центрального Банка Швейцарии (продажей франка). Говорят аналитики BNP Paribas SA.

"Национальный Банк Швейцарии провел эффективную интервенцию и вызвал общее укрепление евро, но если вы спросите долго ли это будет продолжаться - нет," говорит Ганс-Гюнтер Редекер, глава отдела валютных стратегий в BNP Paribas. "Им будет сложно действовать синхронно. Я не думаю что евро стабилизируется на текущих уровнях."

В начале дня единая валюта упала в среду к новым 4-летним минимумам против доллара после того, как власти Германии ввели запрет на спекулятивные продажи некоторых активов, что вызвало опасения относительно ухудшения текущего кризиса в Европе.

Вчера федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии объявило о временном запрете на спекулятивные сделки инвесторов с игрой на понижение курсов облигаций государственных займов стран зоны евро. Также запрещены спекулятивные продажи без покрытия акций десяти ведущих финансовых институтов Германии, включая Deutsche Bank, Commerzbank и Allianz. Запрет вступает в силу с 19 мая и продлится до 31 марта 2011 года.

По словам аналитиков, это сделало евро валютой, несущей на себе разочарование такими действиями Германии инвесторов, которые продолжают выражать свой негатив.

"Мы ожидаем, что данные меры увеличат количество коротких позиций по евро в качестве выражения негодования инвесторов подобными действиями", говорит Рей Фаррис из Credit Suisse.

В результате также под давлением оказались товарные валюты, которые показали в среду резкое падение.

ФРС: протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках.

- ФРС понизил прогноз по ВВП США на 2010 до 3,2%-3,7%.

- Прогноз по базовой инфляции на 2010 год понижен до 0,9%-1,2%.

- Уровень безработицы в США в 4-м кв. составит 9,1%-9,2%.

- Большинство членов правления ФРС выступают за продажи активов. Но относительно сроков и темпов продажи мнения разделились.

- Обеспокоены тем, что долговые проблемы Европы могут замедлить восстановление в США.

EUR/USD существенно укрепил свои позиции и из области 4-летнего минимума $1.2144 достиг отметки $1.2430

GBP/USD установив сессионный минимум на $1.4240 восстановился в район $1.4460

USD/JPY получил поддержку на подходе к Y91.00, после чего откатил к Y91.70.

В четверг в 06:00 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Германии. В 08:30 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в Великобритании.

В 12:30 GMT Индекс ведущих индикаторов Канады, а также первичные обращения безработных за пособием в США. Индекс ведущих индикаторов США выйдет в 14:00 GMT, как и индекс деловой активности производителей Филадельфии.

Дайджест фондового рынка за 19 мая 2010 года

Nikkei 225 Japan 10,186.84 -0.54%

Hang Seng Hong Kong 19,578.98 -1.83%

FTSE 100 England 5,158.08 -2.81%

DAX Germany 5,988.67 -2.72%

Dow -66.58 10,444.37 -0.63%

Nasdaq -18.89 2,298.37 -0.82%

S&P 500 -5.75 1,115.05 -0.51%

Японские фондовые рынки упали, приведя индекс Topix к наибольшим потерям за 3 месяца. Давление оказал запрет, наложенный на открытие коротких позиций финансовым регулятором Германии.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Tokio Marine Holdings Inc., первый в Японии страховщик от несчастных случаев, был лидером снижения компаний финансового сектора. Nomura Holdings Inc., крупнейший в Японии брокер, потерял1,2% рыночной капитализации. Акции Nippon Sheet Glass Co. просели на 3,2% после того, как Daiwa Securities Group Inc. понизила рейтинг компании.

"Регуляторы Германии могут уменьшить ликвидность, а крупные инвестора обычно избегают рынков с низкой ликвидностью поскольку она ведет к резким всплескам волатильности," говорит Хисаказу Амано, фондовый менеджер в T&D Asset Management Co.

Европейские фондовые рынки отступают третий раз за четыре дня на фоне запрета регулятора Германии на короткие позиции по некоторым финансовым инструментам.

DAX Chart (de!daxx)

Deutsche Bank AG и Banco Santander SA были лидерами снижения финансового сектора после слов Канцлера Германии Меркель. Bayerische Motoren Werke AG потерпел максимальные потери рыночной капитализации за 6 месяцев после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рейтинг крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Акции компаний сектора базовых ресурсов обвалились вслед за снижением цен на металлы.

"Финансовая регуляция определенно будет введена. Теперь политики и бюрократы должны решить как именно это нужно сделать," говорит Кевин Гарденер, глава инвестиционных стратегий в Barclays Wealth. "В итоге пыль осядет, и инвесторы вернутся к рисковым активам, но в настоящий момент эта новость с регуляцией все затмила."

Второй день подряд акции США снижаются, ведомые запретами Германии на короткие позиции по избранным инструментам.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

ФРС: протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках.

- ФРС понизила прогноз по ВВП США на 2010 до 3,2%-3,7%.

- Прогноз по базовой инфляции на 2010 год понижен до 0,9%-1,2%.

- Уровень безработицы в США в 4-м кв. составит 9,1%-9,2%.

- Большинство членов правления ФРС выступают за продажи активов. Но относительно сроков и темпов продажи мнения разделились.

- Обеспокоены тем, что долговые проблемы Европы могут замедлить восстановление в США.

Акции Boeing Co., United Technologies Corp. и 3M Co. потеряли по 2%, будучи лидерами снижения в DJIA. American Apparel Inc. потерял 40% рыночной капитализации после того, как представители компании сообщили что вероятно не смогут договориться с держателями долга. Акции восстановили часть потерь на фоне укрепления евро с четырехлетнего минимума против доллара. Тем временем чиновники ФРС отметили, что не спешат продавать ипотечные активы.

"Участники рынка следят за Европой, и тем как она справляется с экономическими турбулентностями," говорит Лоуренс Креатура, фондовый менеджер в Federated Investors Inc. "Есть беспокойства по поводу очередного падения глобального спроса. К тому же экономические сложности могут переправиться из Европы в Америку, есть такая вероятность."

TTeam · 25 мая, 2010

Обзор валютного рынка за 25 мая 21 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май

14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Апрель 5,77

Евро упала в понедельник против доллара, что происходит 4-й день подряд. Катализатором продаж валюты послужило сообщение о том, что Банк Испании взял под свое покровительство "проблемное" кредитное учреждение.

Евро упал к 4-летнему минимуму против доллара после того, как 22 мая Банк Испании заявил, что ввел временную администрацию в сберегательный банк CajaSur. Это усилило опасения относительно уязвимости банковской системы некоторых европейских стран.

Фунт вырос во второй половине дня после того, как Великобритания объявила о программе сокращения расходов на сумму $9 млрд. для сокращения дефицита бюджета. Министр финансов Джордж Озборн заявил, что сокращение расходов на сумму в 6.25 млрд. фунтов ($9 млрд.) поможет снизить дефицит бюджета, который у Британии является максимальным среди стран Большой Семерки.

EUR/USD потери евро составили около 200 пунктов

GBP/USD пара завершила торги в районе отметки $1,4400

USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y89,70-Y90,60

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован пакет данных по Великобритании, включающий изменение объема ВВП, экспорта, импорта и других показателей. В 14:00 GMT начнется выход данных из США: в 14:00 GMT будут опубликованы индекс цен на жилье, индекс производственной активности ФРС-Ричмонда и индикатор потребительской уверенности и др. В 23:50 будет опубликован протокол последнего заседания банка Японии по денежно-кредитной политике.

Обзор фондового рынка за 25 мая 21 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -26.14 -0.27% 9,758.40

Hang Seng +121.93 +0.62% 19,667.76

FTSE 100 +6.68 +0.13% 5,069.61

CAC 40 +0.19 +0.01% 3,430.93

DAX -23.57 -0.40% 5,805.68

Dow -126.82 -1.24% 10,066.57

Nasdaq -15.49 -0.69% 2,213.55

S&P 500 -14.04 -1.29% 1,073.65

Treasurys +0.03

10-year yield 3.23%

Oil +0.20 $70.24

Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся с незначительными потерями в связи с продажами в секторе страхования. Поддержали индексы спекуляции по поводу того, что Китай не будет предпринимать новых мер для охлаждения экономического роста.

Акции второго крупнейшего в мире производителя тяжелой строительной техники Komatsu Ltd., рассматривающего Китай в качестве своего наиболее быстрорастущего рынка, выросли на 2.2%. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., третья в Японии компания морского транспорта, прибавила в цене 3.9% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Nomura Holdings Inc. и роста цен на фрахт. Акции страховой компании Tokio Marine Holdings Inc., упали на 1.6% из-за опасений что недавнее снижение рынков акций уменьшило стоимость активов компании. Nikon Corp., продающий 24% своей продукции в Европе, потерял в цене 1.2% в ходе падения курса евро из-за опасений, что долговой кризис в еврозоне окажет негативное влияние на восстановление экономики региона.

Европейские индексы смогли восстановиться из области полугодовых минимумов благодаря росту в горнодобывающем секторе и спекуляциям о чрезмерности недавнего падения акций.

Rio Tinto Group стал лидером в ресурсном секторе прибавив 1.7% в ходе роста цен на металлы в Лондоне. Anglo American Plc вырос на 2%. Акции Barratt Developments Plc прибавили 2.7% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал инвесторам покупать бумаги крупнейшей в Великобритании строительной компании. Taylor Wimpey Plc подскочил на 3.4% после позитивных комментариев аналитиков о перспективах компании. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA стал лидером продаж в среде испанских кредитных учреждений после того как стало известно о переходе контроля над сберегательным банком CajaSur к национальному банку Испании.

Понедельник на Wal Street завершился очередным падением основных индексов

Укрепление акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации оказало весомую поддержку Nasdaq в начале дня. Тем не менее, S&P 500 не смог продемонстрировать существенных достижений.

Слабый старт рынка акций стал следствием сообщения о переходе контроля над сберегательным банком CajaSur к национальному банку Испании, что напомнило инвесторам о сохранении финансовой нестабильности в странах Европы и спровоцировало возобновление продаж единой валюты и падение аппетитов к рискам.

Тем не менее, в середине дня основные индексы смогли восстановить свои потери. Nasdaq в частности был поддержан ростом акций Apple, Google, и Oracle. Yahoo! также уверенно укреплялся после сообщения о заключении стратегического соглашения с Nokia.

Восстановление S&P 500 ограничивала слабость финансового и энергетического секторов.

Среди 39 компонентов последнего лишь Marathon (MRO 31.92, +0.50), Chesapeake (CHK 21.11, +0.10), и Sunoco (SUN 28.48, +0.12) торговались на положительной территории.

С другой стороны, выход более сильных по сравнению с ожиданиями данных о продаже на вторичном рынке жилья США оказал поддержку сектору жилищного строительства (+1.1%).

Тем не менее, слабость финансового сектора стала главной причиной снижения рынка в связи с активными продажами в банковском секторе. Сегмент универсальных банков снизился на 2.6%, а региональные банки потеряли 3.0%. Janus Capital (JNS 10.71, -0.65) является абсолютным аутсайдером в финансовом секторе S&P 500 после снижения рейтинга компании аналитиками Goldman Sachs.

В ходе активизации давления на финансовый сектор (-1.9%) индексы продолжили нести потери и закрылись в районах новых сессионных минимумов. Энергетический, материальный и индустриальный сектора также понесли се резные потери.

TTeam · 26 мая, 2010

Обзор валютного рынка за 26 мая 21 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные 1 кв 0,3%

08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв -0,2%

09:00 EU(16) Промышленные заказы Март 5.2%

09:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г Март 19.8%

13:00 США Индекс цен на жилье, отслеживающий динамику цен в 20 крупнейших городских агломерациях США март 2.3%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Май 63.3

14:00 США Индекс цен на дома Март 0.3%

23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 30/04

В первой половине дня евро упал до минимального уровня против иены с ноября 2001 года. Также курс отступил против доллара на призначах распространения кризиса в регионе, поскольку испанская банковская сиситема может выступить в роли тормоза экономического восстановления.

Евро снизился после того, как МВФ призвал Испанию предпринять больше мер для поддержки банков, что лишь усилило спекуляции онтосительно того, что европейскую финансовую систему снова может накрыть волна банкротств.

Четыре испанских сберегательных банка планируют объединиться с целью образования пятой по величине финансовой группой в стране с активами в более чем 135 млрд. евро ($165 млрд.). На выходных стало известно, что центральный банк Испании взял под свою опеку сберегательный банк страны после неудачной попытки слияния с другими банками.

Австралийский доллар снизился перед встречей производителей железной руды Китая и Южной Кореи сегодня в Пекине. Компании будут обсуждать цены на сырье. Австралия является крупнейшим экспортером железной руды.

EUR/USD показала минимумы ниже отметки $1,2200 в первой половине дня, позже пара полностью перекрыла понесенные ранее потери

GBP/USD по итогам вчерашней сессии сумел показать рост 25 пунктов

USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Основные данные сегодня ожидаются в 12:30 GMT: изменение объема заказов на товары длительного пользования в США. В 14:00 и 14:30 GMT продолжится выход данных из США: объем продаж жилья на первичном рынке и изменение объема запасов сырой нефти соответственно. Завершит день публикация общего сальдо внешней торговли товарами Японии в 23:50 GMT.

Обзор фондового рынка за 26 мая 21 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 9,459.89 -3.06%

Hang Seng 18,985.50 0.00%

FTSE 4,940.68 -2.54%

DAX 5,670.04 -2.34%

Dow 10,043.75 -0.23%

Nasdaq 2,210.95 -0.12%

S&P 1,074.03 +0.04%

Японские фондовые рынки упали, приведя к снижению индекса Nikkei 225, и его закрытию на минимальном за 6 месяцев уровне. Давление по-прежнему оказывает ухудшение ситуации в финансовом секторе ЕС. НА этом фоне иена укрепилась против евро и доллара.

DAX Chart (de!daxx)HSI Chart (hk!hsi)

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй в Японии банк по рыночной капитализации, потерял 3,1%. Акции Nikon Corp., которая делает 24% выручки в Европе, просели на 5,8%. Sony Corp., производитель электроники 45% выручки которого поступает из США и Европы, потерял 5% рыночной капитализации. Акции Nissan Motor Co., японского автопроизводителя импортирующего 77% продукции, подешевели на 4,7%. Дополнительное давление на фондовые рынки оказало сообщение о том, что военные силы в Северной Корее готовятся к боевым действиям.

Европейские фондовые рынки достигли восьмимесячного минимума на признаках того, что фискальный кризис достиг банковской системы Испании. Давление также оказала растущая напряженность на корейском полуострове.

DAX Chart (de!daxx)

Акции Banco Santander SA и Societe Generale SA просели более чем на 3%, будучи лидерами снижения в банковском секторе. Регуляторы в Испании принудили четыре кредитных заведения к слиянию, а ставка межбанковского кредитования в стране растет 11 дней подряд. Акции BHP Billiton Ltd. и Total SA были лидерами снижения в секторе производителей базовых ресурсов на фоне падения цен на на металлы и на нефть.

Фондовые индексы США восстановили потери, понесенные в начале сессии. Поддержку оказали сектора сырьевых и финансовых компаний. Индекс S&P 500 удержался выше февральского минимума.

Акции Goldman Sachs Group Inc. выросли на 4%. Это помогло финансовому сектору восстановить просадку на почти 3,4%. Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. и Newmont Mining Corp. прибавили по 1,3% к рыночной капитализации на фоне роста сектора производителей сырья.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Экономика: цены на надвижимость упали в первой четверти 2010, но все-же выше чем год назад (отчет опубликован Case-Shiller 20-city home price index). В первом квартале индекс упал на 3,2% по сравнением с 4 кв. прошлого года. Но прибавил 2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Уверенность потребителей в США в мае выросла до 63,3 по сравнению с 57,7 в апреле. Прогноз составлял 58,3.

TTeam · 27 мая, 2010

Обзор валютного рынка за 26 мая 21 года:

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от Gfk Июль 3.5

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Апрель 2.9%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Апрель -1.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности) Апрель 3.4%

14:00 США Продажи домов на первичном рынке Апрель 504К

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 21/05 +2.4

22:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Апрель 656

23:50 Япония Сальдо торгового баланса. трлн Апрель 730

Евро приблизился к 4-летним минимумам против доллара на опасениях, что долговой кризис в Европе прервет восстановление экономики региона.

Евро упал после того, как правительство Италии в лице премьер-министра Сильвио Берлускони сообщило об одобрении плана по сокращению расходов из бюджета на сумму в 24 млрд. евро ($29 млрд.).

Опубликованные утром данные показали падение индекса потребительского доверия Германии, а также сокращение потребительских расходов Франции в прошлом месяце.

Статистика показала, что индекс потребительского доверия упал до 3.5 пп с пересмотренного показателя за этот месяц в 3.7 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 3.6 пп.

Расходы потребителей Франции в апреле упали на 1.2% по сравнению с мартом. Экономисты прогнозировали снижение на 0.5%.

Опубликованные экономические данные США оказались достаточно оптимистичными, оказав поддержку доллару. Продажи домов на первичном рынке США достигли двухлетнего максимума, а заказы на товары длительного пользования превзошли прогнозы аналитиков.

EUR/USD потери евро превысили 200 пунктов

GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт потерял около 60 пунктов против доллара США

USD/JPY курс завершил торги ниже отметки Y90,00

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы пересмотреные данные по ВВП США, а также число первичных заявок на получение пособия по безработице и другие показатели. В 23:30 GMT выйдут данные по уровню безработицы в Японии.

Обзор фондового рынка за 26 мая 21 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 9,522.66 +0.66%

Hang Seng 19,196.45 +1.11%

FTSE 5,038.08 +1.97%

DAX 5,758.02 +1.55%

Dow 9,974.45 -0.69%

Nasdaq 2,195.88 -0.68%

S&P 1,067.95 -0.57

Фондовые рынки Азии завершили торги ростом: индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1.1%, а японский Nikkei прибавил 0.7%. Индекс Shanghai Composite укрепился на 0.1%.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Переговоры между Китаем и США сфокусированы на угрозах глобальной стабильности. В последние дни фокус сместился с ЕС на Корейский полуостров. Около 200 официальных представителей США приняли участие во встрече в Пекине. По мере ослабления Евро и до восьмигодовых минимумов против иены и 4,7% падение Корейского воня, что нарушило контроль Китаем обменного курса своей валюты. Внутренние трения, финансовые и геополитические вызовы, приводят к целесообразности кооперации двух крупнейших в мире экономик.

Европейские фондовые рынки восстановились с восьмимесячных минимумов на фоне спекуляций о том, что сильные экономические данные из США свидетельствуют об отсутствии угрозы распространения бюджетного кризиса.

DAX Chart (de!daxx)

BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, прибавила 5,3% рыночной капитализации после публикации роста заказов на товары длительного пользования и цен на рынке недвижимости. Акции Credit Agricole SA были лидером роста после заявления Представителя США Берни Франка о том, что запрет на использование деривотивов - слишком радикальная мера. Акции Swatch Group AG укрепились на 6,2% после публикации отчета о росте продаж больше чем на 30% за первый квартал.

К закрытию сессии акции США растеряли все первоначальные приобретения. Dow завершил неделю под отметкой 10,000 впервые за три месяца. Беспокойства относительно глобального роста оказались значительнее, чем опубликованные ранее экономические новости.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Dow Jones industrial average потерял 70 пунктов, или 0,7%, S&P 500 потерял 6 пунктов, или 0,6% и Nasdaq потерял 15 пунктов, или 0,7%.

Глобальное рыночное ралли и укрепление рынка недвижимости подтолкнуло фондовый рынок к росту в начале сессии. Но торги шли неровно, а евровалюта продолжала слабеть. Это привело к обвалу в конце сессии.

Станет ли коррекция на фондовом рынке - снижение на 10% от максимумов - медвежьим рынком - снижением на 20-30% - будет видно.

Наихудшую динамику показывал сектор телекоммуникационных компаний: -0,7%.

Apple Inc., производитель известных брендов электроники, превзошел по рыночной капитализации Microsoft Corp., став самой дорогой технологической компанией. Поддержку оказал оптимизм относительно роста пользователей iPhone и iPad.

TTeam · 28 мая, 2010

Обзор валютного рынка за 27 мая 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Май -18%

12:30 США Обращения за пособиями по безработице 22/05 460К

12:30 США ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 3,0%

12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление, пересмотренные данные 1 кв 1,5%

12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (базовое значение), пересмотренные данные 1 кв 0.6%

20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 17/05 43.9

23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Апрель -18

23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Апрель 0.0%

23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.2%

23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель -1.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Май -0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -1.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г/г Май -1.6%

23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 5.1%

23:50 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель -0.7%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Апрель 4.9%

В первые за четыре дня курс евро вырос против доллара после того, как Китай опроверг спекуляции о пересмотре страной структуры своих валютных резервов в пользу уменьшения в них номинированных в евро активов. В результате несколько снизились опасения относительно дальнейшей эскалации долгового кризиса в Европе.

Кроме того, укрепление евро может проходить в рамках технической коррекции после недавнего существенного ослабления единой валюты.

Иена продолжила нести потери против основных валют на фоне признаков ускорения восстановления экономики азиатско-тихоокеанского региона, что снизило спрос на валюты со статусом save heaven.

Данные зафиксировали рост профицитов торговых балансов Японии и Новой Зеландии. Стоит отметить, что в годовом исчислении торговый баланс Новой Зеландии имеет позитивное сальдо впервые с 2002 года.

EUR/USD отступила от минимумов, завершив сессию в районе $1,2350

GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара укрепилась более чем на 200 пунктов

USD/JPY потери йены против доллара составили около 100 пунктов

Сегодня в 12:30 GMT следует обратить внимание на данные по торговому балансу Канады. В это же время будет опубликован пакет данных из США, включающий индекс расходов на потребление, данные по личным доходам/расходам. В 13:45 и 13:55 GMT будут опубликованы индекс деловой активности Chicago PMI и индикатор уверенности от университета Мичигана.

Обзор фондового рынка за 27 мая 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 9,639.72 +1.23%

Hang Seng 19,431.37 +1.22%

FTSE 5,195.17 +3.12%

DAX 5,937.14 +3.11%

Dow 10,258.99 +2.85%

Nasdaq 2,277.68 +3.73%

S&P 1,103.06 +3.29%

Азиатские фондовые рынки достигли максимальных значений за 2 недели после того, как новозеландский доллар укрепился против иены. Рынки восстановились от падения на 11% в этом месяце.

HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225)

BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto были лидерами роста, после публикации новости о возможном снижении налогообложения в отрасли. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепились на 3%, а China Cosco Holdings Co. на 4,5% на фоне роста индекса Baltic Dry Index, отражающего цены на морские перевозки.

Оптимизм аналитиков Mobius разделяет Traxis Partners LP, которые говорят что фондовые рынки перепроданы и могут "выстрелить" в ближайшие дни. На спекуляциях о суверенном кризисе в Европе суммарная капитализация мировых фондовых рынков уменьшилась на $5.7 трлн. несмотря на то, что азиатские экономики демонстрируют признаки восстановления.

Европейские фондовые рынки укрепляются второй день подряд, поле достижения восьмимесячного минимума. Поддержку оказало заявление Китая о намерении инвестировать в Европу, что развенчало опасения о неготовности крупных инвесторов вкладывать в единую валюту.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)

Man Group Plc, крупнейший хедж-фонд, акции которого торгуются публично, увеличил рыночную капитализацию на 11% после того, как доходы превзошли ожидания. Ageas, страховщик, ранее известный как Fortis, подорожал на 14% после того как избавился от облигаций восточноевропейских правительств. Акции BP Plc взлетели на максимальное за 17 месяцев значение после сообщений о том что утечку нефти в мексиканском заливе удалось остановить.

На фондовых рынках США был бурный рост. DJIA восстановился выше отметки 10,000. Поддержку оказало заявление Китая о намерении инвестировать в Европу, что развенчало опасения о неготовности крупных инвесторов вкладывать в единую валюту. Сектор энергетических компаний был лидером роста на фоне новостей о том, что утечка нефти в Мексиканском заливе была временно приостановлена.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Halliburton Co. и BP прибавили по 4,6%. Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, и Exxon Mobil Corp. увеличили рыночную капитализацию на 3,7%на фоне роста цен на металлы и на нефть. Citigroup Inc. и Bank of America Corp. прибывили по 4%, как и Microsoft Corp. после повышения рейтинга их акций.

TTeam · 1 июня, 2010

Обзор валютного рынка за 31 мая 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:00 США День Памяти

05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Апрель 0,6%

05:00 Япония Заказы на строительство. г/г Апрель -25%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 0,6%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 9,8%

08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г апрель -0.1%

08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г 3 м по апрель -0.2%

09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Май 98.4

09:00 EU(16) Индекс настроений в деловых кругах Май 0.34

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные), г/г Май 1.6%

12:30 Канада ВВП, кв/кв 1 кв 6.1%

12:30 Канада ВВП, м/м 1 кв 0.6%

12:30 Канада Индекс цен на промышленные товары Апрель 0.3%

12:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары Апрель 1.7%

В понедельник иена отступила против основных валют на фоне спекуляций, что политическая нестабильность в стране приведет к сокращению спроса на валюты-убежища после того, как Социал-Демократическая партия Японии покинула коалицию.

Японская валюта упала после того, как проведенный в стране опрос показал, что больше половины избирателей желают отставки премьер-министра Юкио Хатоямы.

Социал-Демократическая партия Японии покинула правительство после того, как Хатояма распустил Кабинет Министров, что ослабило позиции правящей коалиции за 2 месяца до парламентских выборов.

Активность торгов была сниженной, поскольку финансовые рынки США и Великобритании были закрыты в связи с национальными праздниками.

с празднованием Дня Памяти.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,2260-$1,2340

GBP/USD рост фунта против доллара составил около 100 пунктов

USD/JPY укрепилась выше отметки Y91,00

Сегодня в 07:55 GMT выйдет пакет данных по рынку труда в Германии. В 13:00 GMT свое решение по ставке озвучит Банк Канады. Ожидается, что ставка будет повышена до 0.5% с текущего уровня в 0.25%. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности в США. Аналитики прогнозируют снижение показателя в мае до 59.6 пп с 60.4 пп.

Обзор фондового рынка за 31 мая 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 +5.72 +0.06% 9,768.70

Hang Seng -1.52 -0.01% 19,765.19

CAC 40 -12.34 -0.35% 3,502.72

DAX +16.37 +0.28% 5,962.55

Японский фондовый рынок в понедельник укрепил свои позиции, несколько сократив потери по итогам худшего с октября 2008 месяца.

Сообщение о повышении рейтинга Astellas Pharma Inc. и разработка Toray Industries Inc. нового материала для автомобильной промышленности поддержали основные индексы.

Акци Astellas подскочили на 1.7% после того как инвестиционный рейтинг фармацевтической компании был повышен аналитиками Mizuho Securities Co. Kao Corp. прибавила в цене 3.8% после того, как Bank of America Corp.’s Merrill Lynch рекомендовал покупать акции компании. Производитель синтетической резины Toray Industries вырос на 2.8%. Nikkei сообщил, что группа в которую входи компания разработала углеродное волокно которое может использоваться в производстве автомобильных кузовов и частей двигателей.

Европейские фондовые индексы закрылись без определенной тенденции

Испанский IBEX понес потери после того, как Fitch понизил суверенный рейтинг страны в минувшую пятницу. Кроме того, в мае была зафиксировано снижение оценки перспектив экономики еврозоны и замедление инфляции в регионе. Объемы торгов были незначительными в связи с выходными в Великобритании и США.

Акции Sanoma Oyj подскочили в цене на 4.2% после того, как крупнейшая скандинавская медиа-компания согласилась продать свое подразделение Welho. Daimler AG стал лидером роста в среде автопроизводителей после того, как Deutsche Bank AG повысил оценку целевого уровня акций германской компании.

Наряду с позитивными корпоративными данными поддержку рынкам оказало заявление Президента ФРБ Чикаго Чарлза Эванса, что кризис в еврозоне может заставить ФРС отложить начало процесса повышения процентных ставок.

Немногим позже президент ФРБ Филадельфии Чарлз Плосье заявил, что влияние кризиса на экономику еврозоны определит дальнейшие действия Федерального резерва.

В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Памяти.

TTeam · 2 июня, 2010

Обзор валютного рынка за 01 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.50%

06:00 Германия Розничные продажи Май 1,0%

06:00 Германия Розничные продажи, г/г Май -3,1%

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 58.4

07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Май 38K

07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Май 3.246

07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Май 7.7%

07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Май 3.242

07:55 Германия Изменение числа безработных (без учета сезонных поправок) Май 7.7%

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Май 55.8

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Май 58,0

09:00 EU(16) Уровень безработицы Апрель 10,1%

13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 0,50%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Май 59.7

14:00 США Расходы на строительство Апрель 2.7%

Единая валюта компенсировала большую часть потерь, которые привели курс к 4-летнему минимуму против доллара после того, как отчет из США показал, что индекс остается выше рубежной отметки в 50 пунктов 10-й месяц подряд в мае. Это возродило оптимизм инвесторов касательно дальнейшего укреплении мировой экономики.

Индекс производственной активности от Института Управления Поставками снизился менее, чем прогнозировали аналитики - до 59.7 пп с 60.4 пп в апреле. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали индекс на уровне 59.0. Отчет усилил оптимизм касательно того, что производство, а также потребительские расходы могут оказаться достаточно сильными, чтобы поддержать крупнейшую экономику в мире.

Канадский доллар сократил крупнейшее падение на этой неделе, укрепившись на 0.2% против доллара США после публикации отчета США.

По итогам сегодняшнего заседания Банк Канады принял решение о повышении основной учетной ставки до 0.5%, при этом центральный банк описал состояние мировой экономики как "неопределенное".

Также статистика вторника показала, что уровень безработицы в Еврозоне вырос до 10.1% в апреле (максимальный показатель с июня 1998 года). Экономисты прогнозировали рост показателя до 10%.

ЕЦБ накануне заявил, что в этом году европейские банки могут сообщить о больших списаниях "плохих активов", чем в прошлом году.

EUR/USD потери евро по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов

GBP/USD вчера фунт смел укрепится на более чем 100 пунктов против доллара

USD/JPY торговалась в рамках Y90,50-Y91,50

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные по ценам производителей Еврозоны. В 14:00 GMT ожидается публикация данных по незавершенным сделкам по продажам жилья в США за апрель. В 21:00 GMT выйдет статистика по продажам автомобилей в США.

Обзор фондового рынка за 01 июня 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei -56.87 (-0.6%) 9711.83

Topix -0.9 (-0.1%) 880.04

DAX +16.94 (+0.28%) 5981.27

CAC -4.48 (-0.13%) 3503.08

FTSE-100 -25.13 (-0.48%) 5163.30

Dow -112.61 (-1.11%) 10024.02

Nasdaq -34.71 (-1.51%) 2222.33

S&P500 -18.70 (-1.72%) 1070.71

10YR 3.30%

Oil -0.68 $71.90

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торговую сессию вторника с потерями в 0.6%, оказавшись под давлением растущей иены против евро и частично из-за политических беспокойств.

«Политическая нестабильность продолжит препятствовать восстановлению Японии в эти трудные времена», полагает Хироши Морикава из MU Investments.

Однако в большей степени фокус рынка был смещен к Китаю, где статистические данные показали ослабление в производственном секторе.

«Снижение индекса PMI вызвал опасения относительно экономического роста Поднебесной и привел к падению местных фондовых индексов», говорит Чанг Сеунг-джей из Mirae Asset Securities.

Рынок во вторник был тонким, поскольку после выходных возвращались трейдеры Британии и США. Новости же из Китая нанесли удар по акциям компаний, зависящих от китайского рынка, включая Komatsu.

Акции Hitachi упали на 3.5% после того, как президент компании Хироаки Наканиши подтвердил, что его бизнес заметно пострадал от текущего долгового кризиса в Европе.

Большая часть европейских фондовых индексов также оказалась в аутсайдерах во вторник после выхода слабой статистики из Китая, а также неспособностью нефтяной компании BP Plc в очередной раз устранить утечку нефти в Мексиканский залив.

Экономика: Индекс производственной активности в Китае в мае упал до 53.9 пп с 55.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 54.5 пп.

Аналогичный показатель для Еврозоны составил в мае 55.8 пп, что также ниже предыдущего значения в 57.6 пп и ниже среднего прогноза аналитиков на 55.9 пп.

Акции BP показали во вторник максимальное за последние 18 лет падение – на 13%. 29 мая компания заявила, что очередная попытка закрыть пробоину в скважине завершилась неудачей. Это может привести к тому, что нефть будет вытекать из скважины как минимум до августа.

Продажи акций Boliden AB привели к снижению остальных компаний сектора после падения цен на металлы. Акции BHP Billiton Ltd. упали на 2%. Акции Rio Tinto Group отступили на 1.2%.

Между тем, акции Prudential Plc взлетели на 6.3% на спекуляциях, что процесс поглощения крупнейшего азиатского подразделения компании American International Group Inc. Не будет возобновлен.

Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 4.4% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли и заявила, что готова выплатить первый дивиденд.

Акции на Wall Street завершили торги неудачей на опасениях относительно восстановления мировой экономики, что не смогло достойно проанализировать американскую статистику.

«Голубые фишки» откатили после того, как опубликованный отчет показал замедление производственной активности в Китае, а евро на какое-то время упал до 4-летних минимумов.

Экономика: Индекс производственной активности от Института Управления Поставками снизился менее, чем прогнозировали аналитики - до 59.7 пп с 60.4 пп в апреле. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали индекс на уровне 59.0. Отчет усилил оптимизм касательно того, что производство, а также потребительские расходы могут оказаться достаточно сильными, чтобы поддержать крупнейшую экономику в мире.

Отдельный отчет показал рост расходов на строительство на 2.7% в апреле, что превысило прогнозы в +0.1%.

Корпоративные новости: Акции BP рухнули после того, как последняя попытка компании закрыть пробоину в скважине завершилась крахом. Вытечка нефти в воды Мексиканского залива продолжается уже 7 недель. С момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon 20 апреля, акции компании потеряли более 1/3 стоимости.

Акции AIG снизились после того, как компания отказала Prudential PLC в поглощении.

Касательно лидеров, акции Apple пользовались спросом после того, как в понедельник компания заявила, что продала 2 млн. iPad. После этого сообщения многие аналитики пересмотрели свои прогнозы по продажам iPad.

Hewlett-Packard сообщила о намерения сократить штат работников на 3,000в ближайшие несколько лет. Акции компонента Dow выросли в цене на 0.5%.

TTeam · 4 июня, 2010

Обзор валютного рынка за 03 июня 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.13

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 54.8

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Май 56.2

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55.4

09:00 EU(16) Розничные продажи Апрель -1.2%

09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Апрель -1.5%

12:15 США Отчет о занятости от ADР Май 55К

12:30 США Обращения за пособиями по безработице 29/05 453k

12:30 США Продуктивность труда, пересмотренные даные 1 кв 2.8%

12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, пересмотренные данные 1 кв -1,3%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента Май 55.4

14:00 США Производственные заказы Апрель 1.2%

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/05 -1.9

20:30 США Дененый агрегат М2, млрд 24/05 0.7

Йена снизилась против основных валют. Негативное влияние на динамику японской валюты оказывает снижении спроса на валюты убежища на фоне новых признаков восстановления мировой экономики, а также на спекуляции относительно того, что следующий политический лидер страны будет сторонником "слабой" иены. В свой первый день в статусе министра финансов 07 января Кан заявил, что хочет "немного большего" ослабление национальной валюты, после чего курс отошел от 14-летних максимумов. Более сильная иена приводит к сокращению прибылей экспортеров, которые вносят основной вклад в восстаноелние экономики страны.

Участники рынка ожидали позитивных данных по рынку труда США, которые были опубликованы вчера и будут опубликованы сегодня.

Средние прогнозы по количеству новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики составляют 500К за май.

Евро снизился против основных валют после публикации данных по розничным продажам в ЕС, которые оказались значительно хуже прогнозов (-1,2% против прогноза 0,1%).

Канадский доллар укрепился на фоне повышения цен на нефть.

Фунт отступил, не сумев преодолеть сопротивление в области $1,4740. В первой половине дня поддержку фунту оказали вышедшие ранее данные по рынку недвижимости Великобритании, которые зафиксировали рост цен на дома в стране на 0,5% в месячном исчислении за май, при этом апрельские данные были пересмотрены в сторону повышения.

EUR/USD упал ниже отметки $1,2200

GBP/USD потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов

USD/JPY завершила сессию в районе Y92,60

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП ЕС. Во второй половин дня внимание стоит обратить на статистику по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, 12:30 GMT).

Обзор фондового рынка за 03 июня 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Hang Seng +314.91 +1.62% 19,786.71

Nikkei 225 +310.95 +3.24% 9,914.19

FTSE 100 +59.86 +1.16% 5,211.18

CAC 40 +55.84 +1.59% 3,557.34

DAX +73.43+1.23% 6,054.63

Dow +5.74 +0.06% 10,255.28

Nasdaq +21.96 +0.96% 2,303.03

S&P 500 +4.45 +0.41% 1,102.83

Treasurys +0.04 10-year yield 3.38%

Oil +1.73 Price/barrel $74.59

В четверг японские фондовые индексы продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние пол года.

Рост продаж на рынке жилья а также автомобилей в США внушил инвесторам уверенность относительно устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики.

Mazda Motor Corp. стал лидером роста в секторе производителей авто прибавив по итогам дня 5.3%. Nippon Yusen K.K. получил существенный импульс к росту и поддержал укрепление сектора морского транспорта после того как Mizuho Securities Co. повысил рейтинг отрасли. Акции Fast Retailing Co. подскочили на 7.2% после сообщения о росте продаж розничного торговца одеждой. Canon Inc., продающий за пределами Японии около 80% своей продукции, прибавил в цене 3.4%.

Европейские индексы выросли четвертую сессию кряду после публикации позитивных экономических данных из США.

Свидетельства сохранения экспансии в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики и сокращение количества обращений за пособием по безработице стали главными причинами роста рынков наряду с восстановлением энергетического сектора.

Энергетический сектор вырос сегодня на 2.1%. Акции компаний Fugro NV и Petroleum Geo-Services ASA прибавили более чем по 4.5% в ходе коррекции недавнего падения сектора вызванного аварией в Мексиканском заливе.

BP Plc прибавил 0.6% после обвала на 17% в течение последних трех дней. Акции второй крупнейшей в Европе нефтяной компании потеряли в цене 30% после взрыва 20 апреля на нефтяной платформе Deepwater Horizon, в результате чего воды Мексиканского залива был загрязнены разлившейся нефтью.

Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1.5%, а Тotal SA на 3.1% после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе.

Air France-KLM Group подскочил на 6.1% после сообщения об увеличении пассажиропотока. PSA Peugeot Citroen стал лидером роста в секторе автомобилестроения.

Основные индексы на Wall Street к завершению торгов смогли восстановиться на положительную территорию после выхода сильных экономических данных, а также в ходе продолжения коррекции энергетического сектора.

Фондовые рынки сдали завоеванные в начале торгов позиции на фоне ослабления евро и достижения технических уровней сопротивления. Рост в начале сессии был обусловлен импульсом роста прошлых дней. В итоге, в силу отсутствия лидера роста, S&P 500 отскочил от 200-дневной скользящей средней.

Лидерами снижения являются финансовый сектор (-1,3%) и ресурсный (-2,2%).

Энергетический сектор существенно укрепил свои позиции во второй половине дня. Нефть после непродолжительного снижения на отрицательную территорию подскочила в цене на 2.4% до $74.61 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.90 млн. баррелей, в то время как эксперты не ожидали изменения показателя.

В тоже время сохранилась слабость на рынке ценных металлов. Как группа данный сегмент потерял сегодня 1.4%. Золото подешевело на 1.0% до $1210 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 2.5% до $17.86.

Nasdaq по итогам дня опередил рост остальных индексов благодаря сохранению спроса на акции крупнейших представителей технологического сектора, таких как Google (GOOG 504.61, +11.24), Microsoft (MSFT 26.76, +0.30), Cisco (CSCO 23.49, +0.14), и Oracle (ORCL 22.86, +0.22).

Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

Популярные дни

Изображения в теме

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Объявления