Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 18 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

07:15 Швейцария Сальдо торгового баланса, млрд Февраль 1.29B

08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв 4 кв -1.1%

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г 4 кв 6.4%

09:00 EU(16) Сальдо платежного баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Январь €2.3B

09:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Январь -€8.1B

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Февраль 0.2%

09:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов Февраль 48K

09:30 Великобритания Потребность госсектора в заемных средствах Февраль £12.4B

10:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (без учета сезонных поправок), млрд Январь -€2.3B

10:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Январь -€7.4B

10:00 Швейцария Индекс ожиданий от института ZEW Март 53.8

11:00 Великобритания Отчет Конфедерации британских промышленников о тенденциях в промышленном секторе страны, кв/кв Март -37

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Февраль 0,0%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Февраль 2.1%

12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м Февраль 0,1%

12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г Февраль 1.3%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд 4 кв -$115.6b

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 13/03 457k

14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Март 18.9

14:00 США Индекс основных экономических индикаторов февраль 107.6

 

Евро снизился против доллара и иены на опасениях, что Греция не сможет заручиться поддержкой ЕС.

Австралийский доллар упал против доллара США на опасениях, что Китай предпримет дополнительные меры по сдерживанию экономики, что приведет к сокращению спроса на сырьевые товары из тихоокеанских стран.

Доллар ранее отступил против иены на сообщении, что потребительские цены остались неизменными в феврале. Это поддержало мнение Федерального резерва касательно того, что инфляция останется на низком уровне в рамках восстановления экономики. Данные Министерства труда показали, что индекс потребительских цен не укреплялся после падения в марте 2009 года.

Снижение канадского доллара было ограниченным на спекуляциях, что высокая потребительская инфляция послужит основанием для повышения учетной ставки. Аналитики полагают, что потребительские цены выросли на 0.3% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Отчет будет опубликован завтра.

Франк вырос против евро на фоне спекуляций относительно того, что Национальный Банк Швейцарии ослабил сопротивление росту национальной валюты.

 

EUR/USD потери евро против доллара составили около 130 пунктов

GBP/USD вчера фунт потерял против доллара около 80 пунктов

USD/JPY торговался достаточно волатильно. Вчерашний диапазон превысил 100 пунктов

 

Основными макроэкономическими данными сегодня будет статистика по инфляции и розничным продажам в Канаде (12:00 GMT - 13:30 GMT).

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 18 марта 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 -102.95 (-1.0%) 10744.03

Topix (-0.7%) 940.79

FTSE -2.01 (-0.04%) 5642.62

DAX -11.97 (-0.20%) 6012.31

CAC -19.71 (-0.50%) 3938.18

Dow +45.50 (+0.42%) 10779.17

Nasdaq +2.19 (+0.09%) 2391.28

S&P500 -0.38 (-0.03%) 1165.83

10YR +0.03 3.67%

Oil -0.02 $82.18

 

Фондовый индекс Nikkei отошел в четверг от 2-месячного максимума на 10864.30, упав на 1%.

Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций и было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств.

Акции в Гонконге сократили прежние достижения на возобновлении спекуляций касательно того, что власти Китая прибегнут к дополнительным мерам по сокращению экономического роста.

Акции Tencent Holdings подешевели на 5.5%. С начала месяца акции Tencent выросли на 9%.

В целом, в четверг инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний.

 

Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения.

Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.

 

Основным аутсайдером в финансовом секторе стал HSBC Holdings Plc после того, как рейтинг акций банка был понижен аналитиками Citigroup Inc.

Максимальный за последние 9 месяцев рост показала GlaxoSmithKline Plc.

На 6% упали в цене акции National Bank of Greece SA. Акции EFG Eurobank Ergasias SA упали в цене на 7.1%.

Акции Alpha Bank SA упали на 9.6% (максимум с июня).

Акции Arriva Plc снизились на 4.6% после вчерашнего роста на 17%.

На 3.3% подорожали акции Adidas AG.

 

Ситуация на Wall Street сложилась неоднозначной: Dow дорожал 8 дней подряд и приблизился к 18-месячным вершинам.

Экономика: перед открытием рынка Министерство труда США опубликовало отчет за прошлую неделю о количестве обращений за пособиями по безработице. Статистика показала, что количество обратившихся американцев сократилось до 457,000 с 462,000 неделей ранее. Прогноз экономистов сводился с 455,000.

Отдельный отчет показал, что потребительские цены в феврале остались на прежнем уровне после +0.2% месяцем ранее. Ожидалось, что цены выросли как минимум на 0.1%.

Греция: Греция сегодня заявила, что в случае, если Европа не сможет оказать поддержку стране, она обратиться за помощью к МВФ.

Корпоративные цвета: FedEx: FedEx (FDX, Fortune 500) сообщил о росте прибыли в III квартале, которая превзошла ожидания аналитиков.

Под ударом в четверг оказались банки: KeyCorp (KEY, Fortune 500), SunTrust Banks (STI, Fortune 500) и Fifth Third Bancorp (FITB, Fortune 500).

[TTeam]

Обзор валютного рынка за неделю:

Евро завершает неделю с самыми серьезными потерями с января текущего года в связи с активизацией опасений в отношении предоставления помощи Греции.

Инвесторы опасаются, что неспособность страны заручиться гарантиями предоставления необходимой помощи со стороны стран-членов еврозоны продолжит снижать спрос на единую валюту.

 

Многие эксперты уверены в сохранении тенденции ослабления курса евро на фоне усилившихся спекуляций о том, что Греции не удастся привлечь финансовую помощь со стороны ЕС.

Глава греческого кредитного агентства сегодня заявил, что к концу мая страна должна изыскать 16 млрд. евро. По другим данным к концу мая 2010 года Греция должна привлечь 22.4 млрд. евро. Причем 20 апреля наступает срок погашения обязательств на сумму 8.22 млрд. евро, а 19 мая еще на 8.086 млрд.. Кроме того, 10 мая должны быть произведены купонные выплаты по правительственным обязательствам на сумму 2.278 млрд. евро и дополнительно погашены облигации на 3.85 млрд. к концу мая.

Михаэль Мейстер, спикер по финансовым вопросам правящей в Германии партии ХДС, накануне заявил, что если Греции требуется помощь, то за ней страна должна обратиться к МВФ. Данное высказывание контрастирует со взглядом на проблему, декларированным ранее рядом европейских официальных лиц, включая Жана-Клода Трише, Жана-Клода Юнкера и Николя Саркози. Сообщается, что Греция может обратиться за помощью к МВФ 2-4 апреля.

"Евро слабеет, поскольку инвесторы не уверены, существует ли в действительности план поддержки Греции," полагает Саймон Деррик, главный валютный стратег лондонского представительства BNY Mellon Corp.. "С точки зрения инвестора, насколько уверенно вы бы чувствовали себя в подобной ситуации, имея крупные вложения в страны периферийной Европы?."

В середине недели доллар и иена понесли потери против ряда валют, прежде всего высокорисковых, после того, как центральные банки Японии и США дали понять, что намерены удерживать процентные ставки на низком уровне в результате чего вырос спрос на высокодоходные активы.

Японская и американская валюты снизились по отношению к товарным валютам- южно-африканскому ранду и доллару Новой Зеландии после того как Банк Японии удвоил объем средств, предоставляемых в рамках программы борьбы с дефляцией, а ФРС во вторник вечером подтвердил свое намерение удерживать основную ставку "на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени".

Стерлинг вырос до трехнедельного максимума против доллара после публикации днем отчета, зафиксировавшего неожиданное падение уровня безработицы в стране, однако не смог удержать достигнутых позиций и в пятницу резко снизился.

Напомним, что до недавнего времени британская валюта находилась под давлением и с начала года потеряла против доллара 5.3% в связи с опасениями, что по итогам предстоящих летом выборов не удастся создать правительство большинства с тем, чтобы провести необходимые меры по сокращению бюджета.

Тем не менее, возросшие опасения о том, что Греция не получит помощи подавили склонность к риску и в настоящее время рынок настроен на ослабление евро и на укрепление доллара и иены.

MF Global сохраняет негативный прогноз относительно EUR/USD и отмечает что "последние события явно иллюстрируют чрезвычайную нерешительность Еврокомиссии в отношении принятия решения по поводу предоставления гарантий долговых обязательств или чрезвычайных кредитов, что только усиливает и без того серьезный недостаток доверия. Министр финансов Греции может обвинять спекулянтов, однако в конце концов страна может быть вынуждена обратиться за помощью к МВФ." MFGR полагает, что в случае преодоления уровня $1.3839 не исключено тестирование области $1.4000, однако, целевым уровнем евро на 3 кв. видит $1.2500.

Тем не менее, несмотря на то что евро несет существенные потери, валюта все еще остается на "безопасной территории", полагает экономист Роберт Манделл, получивший Нобелевску премию по экономике за работу по валютным курсам.

"Для Европы даже будет лучше, если евро продолжит снижение до $1.30 или $1.25,” полагает экономист. В этом случае Греция и другие страны региона смогут быстрее исправить свои бюджетные проблемы.

Цены на товарно-сырьевых рынках резко пошли вниз после неожиданного решения центрального банка Индии повысить процентную ставку

Вопреки ожиданиям ЦБ страны не стал дожидаться регулярной встречи, назначенной 20 апреля и принял решение повысить ставку сегодня. В результате активизировались спекуляции, что примеру индийских коллег может последовать центральный банк Китая.

Тем не менее в настоящее время наблюдается некоторое восстановление цен на сырьевые товары. Так апрельская нефть на NYMEX торгуется на отметке $80.42 за баррель после снижения в область $79.86 из района сессионного пика $82.17. Золото стабилизировалось на уровне $1106.75 за тройску унцию, откатив от нижней границы дневного диапазона $1101.95-$1126.50.

 

 

Обзор мировых фондовых рынков за неделю:

Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций на азиатских фондовых рынках, которое было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств.

Акции в Гонконге сократили прежние достижения на возобновлении спекуляций касательно того, что власти Китая прибегнут к дополнительным мерам по сокращению экономического роста.

В целом,инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний после того, как в среду японские фондовые индексы достигли восьминедельных максимумов благодаря укреплению сектора потребительского кредитования и представителей товарно-сырьевого сегмента после того, как накануне ФРС заявил о намерении удерживать процентные ставки на низком уровне, а Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.10% и удвоил объем средств, предоставляемых банковской системе в рамках программы борьбы с дефляцией.

 

 

 

 

 

 

Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения.

 

Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.

 

 

В пятницу фондовые индексы США понесли потери на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и укреплении доллара что стало основанием для фиксации прибыли после того как накануне Dow, S&P 500 и Nasdaq composite обновили полуторагодичные максимумы.

Во вторник FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года. Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется. ФРС также подтвердил свое намерение удерживать основную ставку "на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени". В результате чего вырос спрос на высокодоходные активы, в частности на акции и товарно-сырьевые ресурсы.

После неудачного тестирования краткосрочных уровней сопротивления индексы попали под давление продаж, которое усилилось после понижения Citi рейтинга финансового сектора до нейтрального уровня. Тем не менее, к закрытию регулярной сессии четверга на рынке вновь воцарился оптимизм и после преодоления технических уровней сопротивления день завершился новыми полуторагодичными максимумами основных индексов.

S&P 500

 

 

В пятницу в результате ослабления евро, вызванного активизацией опасений относительно проблем Греции, индекс доллара существенно укрепил свои позиции (+0.6%) ,что негативно повлияло на цены на товарно-сырьевых рынках: CRB Commodity Index (-1.1%). Объемы торгов были больше обычного в связи с истечением сегодня срока действия опционов и фьючерсов как на индивидуальные акции, так и на индексы.

Лидером продаж стал сектор ценных металлов (-2.1%). После неожиданного решения центрального банка Индии повысить процентную ставку на 25 б.п. фьючерсные контракты на золото и серебро резко упали в цене. Апрельское золото снизилось на 1.8% до $1107.60 за тройскую унцию а майское серебро понесло еще более значительные потери, закрывшись на 2.2% ниже в районе $17.03 за унцию.

Укрепление доллара послужило главной причиной продолжения продаж в энергетическом секторе. Апрельская нефть закрылась с потерями (-1.8%) в районе $80.68 за баррель. Фьючерсы на газойль и мазут упали в цене на 1.9%. Природный газ, тем не менее вырос в цене на 1.7% до $4.16/MMBtu.

 

 

 

 

 

 

Основные события предстоящей недели: IFO продажи на рынке жилья США, заказы на товары долговременного использования, розничные продажи в Великобритании

В понедельник финансовые рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником. Среди экономических данных следует отметить лишь публикацию в 23:50 GMT протокола встречи Банка Японии (17-18.02).

Вторник начнется выходом в 09:30 GMT массива данных из Великобритании. В частности интерес представляют индексы потребительских и розничных цен. Во второй половине дня внимание следует обратить на выход в 14:00 GMT отчета по продажам на вторичном рынке жилья США. В феврале ожидается снижение показателя до 5.00млн. ед. с 5.05 млн. в предыдущем периоде. Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50 GMT.

В среду нас ожидает публикация индексов PMI по ряду европейских стран и еврозоны в целом. Данные будут выходить в период с 08:00 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован индекс делового климата в Германии IFO. В марте ожидается укрепление показателя до 95.6 против 95.2 в феврале. Отчет по промышленным заказам в еврозоне выйдет в 10:00 GMT, а в 11:00 GMT ожидается баланс розничных продаж за март по оценкам британской CBI.

Американские данные представлены отчетом по заказам на товары долговременного пользования (в 12:30 GMT). Как предполагается в прошлом месяце показатель вырос на 0.9% по сравнению со скачком на 2.6% в предыдущем периоде.

Отчет о продажах на первичном рынке жилья США выйдет в 14:00 GMT и, как ожидается, продемонстрирует рост спроса на новое жилье в феврале до 315K по сравнению с 309K в январе. Отчет по безработице во Франции выйдет в 17:00 GMT.

В четверг следует обратить внимание на выход в 09:30 GMT отчета по розничным продажам в Великобритании. В феврале ожидается рост показателя на 0.5% по сравнению с -1.8% в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT нас ожидает традиционные Jobless claims (за неделю до 20.03). Предполагается сохранение тенденции снижения числа обращений за пособием по безработице и, соответственно падение показателя до 455K по сравнению с 457K на прошлой неделе.

Денежный агрегат M2 выйдет в 20:30 GMT. Завершится день публикацией в 23:30 GMT индекса потребительских цен как по Японии в целом, так и по региону Токио.

В пятницу внимание инвесторов привлекут окончательные данные по ВВП США по итогам 4 кв 2009 года, которые выйдут в 12:30 GMT. Как ожидается оценка ВВП сохранится на уровне 5.9% г/г. В 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительских настроений мичиганского университета за март.

[argentariy]

Все эти анализы можно отнести в поликлинику, потому что от них никакой практической пользы!

Пустая трата времени и трафика.

Недаром говорят, что "аналитики это люди получающие зарплату за то, за что другим дали бы по морде"!!

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 22 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых автомобилей, м/м Февраль -1,9%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

 

Курс евро против доллара достиг трехнедельного минимума в ходе затянувшихся по мнению участников рынка дебатов европейских лидеров относительно того, какого рода помощь требуется Греции для урегулирования проблемы бюджетного дефицита страны .

Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сегодня заявил, что по крайней мере две страны, входящие в еврозону выступают против гарантий предоставления кредитов Греции.По мнению Юнкера план оказания помощи Греции по всей вероятности будет представлять двухсторонние скоординированные действия. Он подчеркнул, что не является сторонником предоставления помощи стране со стороны МВФ и полагает, что источником помощи станут как еврозона, так и МВФ, хотя сам предпочел бы решение без участия последнего.

Ранее спикер правительства Германии Ульрих Вильгем (Ulrich Wilhelm) заявил, что лидеры еврозоны могут отказаться принимать решение относительно предоставления помощи Греции на саммите запланированном на текущей неделе, поскольку "страна не просила о помощи".

К завершению дня единая валюта смогла компенсировать понесенные ранее потери после комментариев президента ЕЦБ Жана-Клода Трише относительно "абсурдности" идеи о том, что какая-либо из стран может покинуть еврозону, а также в ходе общего ослабления доллара в рамках закрытия длинных позиций на фоне укрепления фондовых индексов в США.

 

EUR/USD показал минимумы в области $1,3460. К концу сессии сумел укрепится до $1,3570

GBP/USD доллар потерял против фунта около 120 пунктов

USD/JPY не сумела преодолеть поддержку в области Y90,00

 

Вторник начнется выходом в 09:30 GMT массива данных из Великобритании. В частности интерес представляют индексы потребительских и розничных цен. Во второй половине дня внимание следует обратить на выход в 14:00 GMT отчета по продажам на вторичном рынке жилья США. В феврале ожидается снижение показателя до 5.00млн. ед. с 5.05 млн. в предыдущем периоде. Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50 GMT.

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 22 марта 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

FTSE 100 Index -5.58 -0.10% 5,644.54

CAC 40 +2.56 +0.07% 3,928.00

DAX +5.07 +0.08% 5,987.50

Dow +43.91 +0.41% 10,785.89

Nasdaq +20.99 +0.88% 2,395.40

S&P 500 +5.91 +0.51% 1,165.81

Treasurys -0.02

10-year yield 3.66%

Oil +0.03 Price/barrel $81.63

 

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.

 

В первый торговый день недели большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями.

Лидерами продаж стали акции банков после заявления представителя МВФ о том, что страны с развитой экономикой испытывают серьезные проблемы с урегулированием проблемы бюджетного дефицита.

Акции ICAP Plc, крупнейшего межбанковского брокера упали до минимальной отметки за последний месяц после заявления компании о закрытии одного из направлений своего бизнеса. Allied Irish Banks Plc стал лидером снижения в финансовом секторе, потеряв 4.5%. Существенный рост наблюдался в секторе здравоохранения. В частности акции Elekta AB и Elan Corp. прибавили более чем по 2% после того, как Палата представителей Конгресса США приняла закон о реформе системы здравоохранения.

 

 

Торги на Wall Street завершились ростом после того, как накануне власти США приняли пакет реформ системы здравоохранения стоимостью $940 млрд.

Среди прочего, эти меры обеспечат всех американцев медицинской страховкой и предотвратят отказы в выплате страховых сумм. Поддержку рынку оказало и повышение аналитиками акций Citigroup Inc. и Boeing Co.

После осторожного старта в середине дня индексы активизировали рост и закрылись с солидными достижениями. Следует отметить, что укрепление рынка носило широкий характер.

Nasdaq стал лидером среди основных индексов, прибавив с начала дня 0,9%. Полупроводниковый сектор в течение последних нескольких дней сдерживал укрепление рынка, однако сегодня находился в числе лидеров. Semiconductors Holders Trust (SMH 27.92 +0.43) прибавил с начала дня 1.6%.

Сектор розничной торговли и сырьевых материалов с начала дня выросли более чем на 1%. Поддержку первому оказывают Saks (SKS 8.65 +0.35), Dillards (DDS 23.65 +0.81), и Macy's (M 21.54 +0.65). Нефть завершает день у верхней границы сессионного диапазона, прибавив около 0.7% до $81.34 за баррель.

В ходе ослабления доллара цены на сырьевые товары восстановились. Несмотря на падение сектора ценных металлов сегодня на 0.7%, товарно-материальный сектор по итогам дня опередил широкий рынок и укрепился на 1.4%. Апрельское золото установив минимум месяца в районе $1092.10 за тройскую унцию выросло в цене на 0.7% до $1099.50. Майское серебро, несмотря на восстановление все же закрылось с потерями в 0.6% на отметке $16.94 за унцию.

Получив поддержку в районе минимума мая прошлого года $77.82 за баррель, апрельский контракт на сырую нефть по итогам дня вырос в цене на 0.8% до $81.65 за баррель. Природный газ, тем не менее подешевел на 2.2% до $4.08/MMBtu.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 23 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов ВВА Февраль 35.27K

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль 0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль 3.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Февраль 2.9%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль 0.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль 4.2%

12:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, м/м Февраль 0.8%

14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Февраль 5.02М

14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда Март 6

21:45 Новая Зеландия Сальдо платежного баланса, млрд 4 кв -3.570

23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Февраль 0.651

 

Евро снизился против большинства основных валют на фоне спекуляций, что европейские лидеры приняли решение позволить МВФ оказать помощь Греции. В результате спрос на единую валюту снизился.

На условиях анонимности представитель министерства финансов Германии сообщил, что Германия и Франция согласились на участие МВФ в объединенной программе оказания помощи Греции.

Давление на единую валюту оказало также и выступление президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише против предоставления Греции займов под низкие проценты, на чем настаивало правительство страны.

По оценкам BlueGold Capital Management LLP в связи с кризисом в Греции и вытекающими из него расхождениями монетарной политики ЕЦБ И ФРС курс евро против доллара может в ближайшем времени снизиться до $1.2000.

Стерлинг понес потери после того, как стало известно о более существенном по сравнению с ожиданиями снижении инфляции в стране.

 

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 

Сегодня ожидается публикация индексов PMI по ряду европейских стран и еврозоны в целом. Данные будут выходить в период с 08:00 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован индекс делового климата в Германии IFO. В марте ожидается укрепление показателя до 95.6 против 95.2 в феврале. Отчет по промышленным заказам в еврозоне выйдет в 10:00 GMT, а в 11:00 GMT ожидается баланс розничных продаж за март по оценкам британской CBI.

Американские данные представлены отчетом по заказам на товары долговременного пользования (в 12:30 GMT). Как предполагается в прошлом месяце показатель вырос на 0.9% по сравнению со скачком на 2.6% в предыдущем периоде.

Отчет о продажах на первичном рынке жилья США выйдет в 14:00 GMT и, как ожидается, продемонстрирует рост спроса на новое жилье в феврале до 315K по сравнению с 309K в январе. Отчет по безработице во Франции выйдет в 17:00 GMT.

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 23 марта 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 -50.57 -0.47% 10,774.15

FTSE 100 Index +29.09 +0.52% 5,673.63

CAC 40 +24.55 +0.63% 3,952.55

DAX +29.77 +0.50% 6,017.27

Dow Jones Industrial Average +102.94 +0.95% 10,888.83

S&P 500 Index +8.36 +0.72% 1,174.17

Nasdaq +19.84 +0.83% 2,415.24

Treasurys +0.02

10-year yield 3.68%

Oil +0.05 $81.96

 

Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями после того, как All Nippon Airways Co. опубликовал более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз квартальных результатов.

Активные продажи продолжились в секторе недвижимости после того, как на прошлой неделе был опубликован отчет, в соответствии с которым цены на землю достигли минимального уровня за последние 25 лет.

В итоге акции крупнейшего девелопера Mitsui Fudosan Co. потеряли в цене 3.3%. Второй крупнейший в Азии авиа перевозчик All Nippon потерял 6% после публикации сообщения о росте убытков в связи с более слабым по сравнению с ожиданиями восстановлением пассажиропотока на внутренних рейсах. Toshiba Corp. прибавил 3.6% после сообщения о возможном объединении усилий с компанией Била Гейтса TerraPower с целью разработки ядерного реактора

 

 

Европейские индексы достигли полуторагодичных максимумов после того, как стало известно, что Германия и Франция согласились на участие МВФ в объединенной программе оказания помощи Греции., а Legal & General Group Plc представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

 

Legal & General прибавил 4.7% после того, как четвертая крупнейшая в Великобритании страховая компания опубликовала сильный квартальный отчет и сообщила об увеличении дивидендов. Акции Carnival Plc достигли трехлетнего пика после того как крупнейший в мире оператор круизных линий улучшил прогноз прибыли. Cairn Energy Plc подскочил на 8%. Нефтедобывающая компания сообщила о начале работ в Гренландии и увеличила прогноз объема добычи нефти в индийской провинции Раджастан.

 

 

Торги на Wall Street завершились уверенным ростом основных индексов после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья США.

Производственный индекс ФРС Ричмонда в марте +6 против февральских +2. Падение продаж на вторичном рынке недвижимости США оказалось мене значительным чем ожидалось и составило -0,6% до 5,02 млн единиц.

Основные индексы торговались в первой половине дня без определенной тенденции . Тем не менее, следует отметит что продавцы все еще не могут взять ситуацию под контроль, поскольку откаты используются для новых покупок и потери индексов были сегодня пренебрежимо малы.

 

Поддержку S&P 500 оказывал рост индустриального сектора (+0.5%), а также сектора основных сырьевых материалов (+0.3%), которые укреплялись в связи с надеждами на продолжение восстановления экономики.

В тоже время полупроводниковый сектор (+1.5%) стал одним из лидеров широкого рынка благодаря росту акций Intel (INTC: +1.1%).

Также следует отметить рост Walgreens (WAG: +0.5%), Carnival (CCL: +1.6%) и снижение KB Home (KBH: -3.4%) после публикации квартальных результатов. Давление на Google (GOOG: -1.9%) сохранилось из-за спекуляций относительно закрытия бизнеса компании в Китае.

В середине дня индексы пробили сессионные максимумы вышли за пределы дневного диапазона, результатом чего стала новая волна роста рынка.

В итоге был обновлены 18-месячные максимумы.

 

 

 

 

 

 

 

Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в марте 2010 г.

 

 

 

Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!

 

 

 

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса:

- бесплатный ознакомительный семинар

- основной курс forex базовый

- углубленный курс forex profi

 

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 24 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 59,6

08:30 Германия Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 54,7

09:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56.3

09:00 EU(16) Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 53.7

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 98.1

10:00 EU(16) Производственные заказы Январь -2.0%

10:00 EU(16) Производственные заказы, г\г Январь 7.0%

11:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Март +23%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Февраль 0.9% -0.6%

14:00 США Продажи домов на первичном рынке Февраль 308K

14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 19/03 7.3M

17:00 Франция Безработица февраль +3.3K

21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 4 kв 0,8%

21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 4 кв 0,4%

 

Курс евро обвалился до 10-месячного минимума против доллара США и понес существенные потери против других основных валют после того, как снижение Fitch Ratings кредитного рейтинга Португалии возобновило опасения по поводу разрастания греческого фискального кризиса на другие страны еврозоны.

Рейтинг Португалии был снижен Fitch Ratings на один пункт, до уровня AA- с "негативным" прогнозом, поскольку, как отмечается в заявлении рейтинговой компании, ВВП на душу населения страны и тенденции роста экономики "существенно ниже" показателей типичных для стран с рейтингом "AA", в результате чего снижается способность Португалии противостоять глобальному мировому кризису.

Напомним, что падение евро возобновилось накануне, после того, как стало известно о том, что Франция и Германия пришли к соглашению о необходимости участия МВФ в предоставлении пакета помощи Греции. В результате было подорвано доверие инвесторов к способности еврозоны справиться с проблемой самостоятельно.

Более того, по мнению бывшего советника британского казначейства Роджера Бутла "вполне вероятно, что в настоящее время еврозона находится в начальной стадии того что в последствии окажется ее распадом." По мнению эксперта евро-доллар может к концу года снизиться к $1.2500.

Следует также отметить, что если ранее основным драйвером рынка было именно евро, то в настоящее время складывается впечатление, что место единой валюты занимает доллар, что отражается как в глобальном росте американской валюты против основных конкурентов, так и в увеличении доходности обязательств правительства США на фоне ожиданий повышения процентных ставок ФРС.

Фючерсами на федеральные фонды, торгующимися на CME Group Inc., вероятность повышения основной процентной ставки ФРС, по крайней мере на 25 б.п., к сентябрьской встрече FOMC оценивается в 48%, по сравнению с 36% месяц назад.

 

EUR/USD упал более чем на 150 пунктов

GBP/USD рост доллара против фунта составил около 150 пунктов

 

USD/JPY потери йены превысили 170 пунктов

 

Сегодня следует обратить внимание на выход в 09:30 GMT отчета по розничным продажам в Великобритании. В феврале ожидается рост показателя на 0.5% по сравнению с -1.8% в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT нас ожидает традиционные Jobless claims (за неделю до 20.03). Предполагается сохранение тенденции снижения числа обращений за пособием по безработице и, соответственно падение показателя до 455K по сравнению с 457K на прошлой неделе.

Денежный агрегат M2 выйдет в 20:30 GMT. Завершится день публикацией в 23:30 GMT индекса потребительских цен как по Японии в целом, так и п

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 24 марта 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 +40.88 +0.38% 10,815.03

FTSE 100 Index +4.25 +0.07% 5,677.88

CAC 40 -2.74 -0.07% 3,949.81

DAX +21.73 +0.36% 6,039.00

Dow Jones Industrial Average -52.68 -0.48% 10,836.15

S&P 500 Index -6.45 -0.55% 1,167.72

Nasdaq -16.48 -0.68% 2,398.76

Treasurys +0.15

10-year yield 3.83%

Oil -1.34 $80.57

 

Японские фондовые индексы выросли после публикации правительственного отчета, зафиксировавшего рост экспорта в прошлом месяце. Поддержку рынку оказало также укрепление акций торговых компаний и сектора морского транспорта в связи с улучшением прогноза цен на железную руду.

 

Mitsui O.S.K Lines Ltd., крупнейший оператор флота сухогрузов по перевозке железной руды, стал лидером роста в секторе морского транспорта. Акции торговой компании Itochu Corp., выросли на 1.5%.

Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, прибавили в цене 1.7% после того, как правительство страны заявило о росте экспорта в феврале на 45.3%. Nintendo Co., крупнейший производитель игровых приставок, подскочил на 8.7% после сообщения о скором начале продаж устройства, поддерживающее трехмерной изображение. Производитель подшипников NSK Ltd. прибавил 4.8% после улучшения прогноза прибыли.

 

Европейские индексы завершили день в районе установленных накануне 18-месячных максимумов после того, как решение Fitch Ratings понизить кредитный рейтинг Португалии нивелировало позитивный эффект от роста в производственном и сервисном секторе экономики еврозоны и улучшение делового климата в Германии.

 

Рейтинг Португалии был снижен Fitch Ratings на один пункт, до уровня AA- с "негативным" прогнозом, поскольку, как отмечается в заявлении рейтинговой компании, ВВП на душу населения страны и тенденции роста экономики "существенно ниже" показателей типичных для стран с рейтингом "AA", в результате чего снижается способность Португалии противостоять глобальному мировому кризису.

По данным Markit Economics темпы роста производственного и сектора обслуживания в регионе в марте оказались максимальными за два с половиной года. Индекс делового климата Ifo достиг в марте 98.1 против 95.2 в феврале.

 

 

Фондовые рынки США в среду закрылись с понижением на фоне активизации разногласий относительно долгов Греции и более слабых по сравнению с ожиданиями данных по продажам на первичном рынке жилья.

Экономические новости дня: заказы на товары длительного пользования в США оказались достаточно обнадеживающими, однако, продажи на первичном рынке недвижимости США в феврале составили 308,000 или -2,2% м/м. -13,0% г/г с учетом сезонной коррекции (-17,2% без коррекции).

В ходе активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Тем не менее, S&P 500 получил поддержку в районе 1166.

Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель товаров для широкого круга потребителей и 3M Co., производящий 55,000 наименований продуктов, стали лидерами продаж в составе Dow Jones Industrial Average. Акции General Mills Inc. снизились на 1.5% после того, как прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов. Давление на рынок акций также оказала публикация результатов аукциона пятилетних обязательств Казначейства США, цена размещения которых оказалась ниже ожиданий. В итоге доходность государственных ценных бумаг выросла.

Слабость на рынке акций сохранялась до конца дня и основные индексы завершили сессию с относительно умеренными потерями по сравнению с секторами компаний с низким и средним уровнем капитализации: Russell 2000 -0.7%, а S&P 400 -0.8%.

Товарно-сырьевой сектор пострадал в ходе укрепления доллара: CRB Commodity Index -0.8%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 25 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

09:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г\г Февраль -0.4%

09:00 EU(16) Денежный агрегат М3 (3 месяца по февраль), г\г Февраль -0.2%

09:30 Великобритания Розничные продажи Февраль 2.1%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Февраль 3.5%

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 20\03 442K

23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г\г Февраль -1.2%

23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г\г Февраль -1.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г\г Март -1.8%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г\г Март -1.8%

 

В первой половине вчерашней сессии евро укрепил свои позиции, прервав 2-дневный период падения. Катализатором восстановления валюты послужило выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что монетарные власти ЕС продолжат в 2010 году тщательно следить за ситуацией в соответствии с правилами экстренного реагирования.

Фунт также продемонстрировал рост в первой половине дня. Стерлинг вырос впервые за последние 3 дня против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост розничных продаж в прошлом месяце более, чем прогнозировали аналитики. Статистика показала, что в феврале продади выросли на 2.1% против января. Средний прогноз аналитиков сводился к +0.8%.

Позже евродолар обновил 10-месячные минимумы на фоне укрепления американской валюты. Поддержку доллару оказали вышедшие данные по рынку труда, которые зафиксировали большее нежели ожидалось снижение количества обращений за пособиями по безработице. Ранее курс протестировал 10-месячные минимумы против доллара в преддверии сегодняшней встречи представителей ЕС в Брюсселе, на которой будет подниматься вопрос о том, как помочь Греции в решении проблемы сокращения дефицита государственного бюджета, который на сегодняшний день является максимальным в регионе.

 

EUR/USD показал максимумы в области $1,3390, после чего снизился ниже $1,3300

GBP/USD не сумел сохранить утренние достижения. По итогам вчерашней сессии потери пары составили около 70 пунктов

USD/JPY йена потеряла против доллара около 50 пунктов

 

Сегодня внимание инвесторов привлекут окончательные данные по ВВП США по итогам 4 кв 2009 года, которые выйдут в 12:30 GMT. Как ожидается оценка ВВП сохранится на уровне 5.9% г/г. В 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительских настроений мичиганского университета за март.

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 25 марта 2010 года:

 

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 Japan 10,828.85 +0.13%

Hang Seng Hong Kong 20,778.55 -1.10%

FTSE 100 Index England 5,727.65 +0.88%

DAX Germany 6,132.95 +1.56%

Dow -1.74 10,834.41 -0.02%

Nasdaq -1.33 2,397.43 -0.06%

S&P 500 -2.56 1,165.16 -0.22%

Treasurys +0.07

10-year yield 3.90%

Oil -0.01 $80.52

 

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет второй день подряд, поддерживаемый слабеющей иеной.

 

Honda Motor Co., которая делает 53% продаж в Северной Америке и Европе, прибавила 1,2%. Рыночная капитализация Nintendo Co. выросла на 5,3%, вслед за ростом на 8,7% днем ранее. Поддержку оказало заявление, что компания будет продавать 3-D игровое устройство, которое не требует специальных очков. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшего в Японии ретейлера, упали на 2,5% поскольку слабеющая иена приводит к повышению цен на импортные товары в торговой сети.

 

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

 

"Высокие оценки и недостаточная уверенность инвесторов тянут фондовый рынок вниз," говорит Юнихи Мисава, глава отдела валютных инвестиций в STB Asset Management Co. "До сих пор неясно, будет ли мировая экономика набирать темп восстановления."

 

 

Индекс Topix вырос на 8% с 2-х месячного минимума от 9 февраля. Поскольку ожидания роста корпоративных доходов перевесили опасения относительно неспособности европейских наций справиться с долговой нагрузкой.

 

 

Европейские акции выросли после того, как канцлер Германии Меркель поддержала предложение о помощи Греции. Поддержку оказали также заработки Hochtief AG и Next Plc, которые превзошли ожидания аналитиков.

 

Hochtief прибавил 4,9% после того, как крупнейший девелопер в Германии, сообщил о росте доходов в прошлом году на 25%. Next Plc прибавил 5% после того, как крупнейший ретейлер Великобритании увеличил дивиденды на 20%. Акции Drax Group Plc взлетели после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc дал рекомендацию покупать акции.

 

DAX Chart (de!daxx)

 

"Ожидания все еще относительно позитивные," говорит Грегор Сми, фондовый менеджер в Daiwa Asset Management. "Участники рынка ожидают, что процентные ставки останутся низкими достаточно длительный период времени. Но следует учитывать, что для компаний это будет очень сложный год."

 

К тому же обязательства правительства Дубая поддержать реструктуризацию долгов компании Dubai World и Nakheel посредством предоставления $9.5 млрд. средств финансирования оказали дополнительную поддержку фондовым рынкам Европы.

 

 

 

Фондовые рынки США завершили торги на плоском рынке. После достижения сессионных максимумов, рынок упал, поскольку слабый аукцион облигаций США и сомнения относительно глобальной долговой нагрузки подорвали активность инвесторов.

 

 

Большую часть сессии индексы росли. Dow и S&P достигли свежих 18 месячных максимумов, но достижения быстро сошли на нет после комментариев президента ЕЦБ Трише относительно долга Греции. Он завил, что если МВФ или любая другая организация берет на себя ответственность вместо Еврогруппы или правительств то "это, очевидно, очень, очень плохо."

 

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

 

Schlumberger Ltd. и ConocoPhillips были лидерами снижения в 38 из 40 энергетических компаний в Standard & Poor’s 500 Index после того, как укрепляющийся доллар свел на нет рост цен на нефть. Акции Citigroup Inc. прибавили 2,9% после того, как правительство завило о плановой продаже своей доли акций банка. Тем временем Qualcomm Inc. и Best Buy Co. взлетели по меньшей мере на 3,6% каждый на фоне публикации высоких доходов, превзошедших ожидания инвесторов.

 

 

 

"Один из важных факторов, оказывающих влияние на психологию рынка - глобальная долговая нагрузка," говорит Михаель Шинник, фондовый менеджер в Wasatch Advisors Inc. "Рынки убеждаются, что проблема долгов не отложена в долгий ящик - она проявляется здесь и сейчас."

[TTeam]

Обзор валютного рынка за неделю:

В первой половине сессии четверга евро укрепил свои позиции, прервав 2-дневный период падения. Катализатором восстановления валюты послужило выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что монетарные власти ЕС продолжат в 2010 году тщательно следить за ситуацией в соответствии с правилами экстренного реагирования.

В пятницу европейские лидеры на встрече в Брюсселе одобрили франко-германское предложение оказать помощь Греции посредством инструментов МВФ и двусторонних кредитов. Таким образом, евровалюта снова обрела поддержку и ее курс начал укрепляться.

Рейтинг Португалии был снижен Fitch Ratings на один пункт, до уровня AA- с "негативным" прогнозом, поскольку, как отмечается в заявлении рейтинговой компании, ВВП на душу населения страны и тенденции роста экономики "существенно ниже" показателей типичных для стран с рейтингом "AA", в результате чего снижается способность Португалии противостоять глобальному мировому кризису.

 

 

Более того, по мнению бывшего советника британского казначейства Роджера Бутла "вполне вероятно, что в настоящее время еврозона находится в начальной стадии того что в последствии окажется ее распадом." По мнению эксперта евро-доллар может к концу года снизиться к $1.2500.

Следует также отметить, что если ранее основным драйвером рынка было именно евро, то в настоящее время складывается впечатление, что место единой валюты занимает доллар, что отражается как в глобальном росте американской валюты против основных конкурентов, так и в увеличении доходности обязательств правительства США на фоне ожиданий повышения процентных ставок ФРС.

Фючерсами на федеральные фонды, торгующимися на CME Group Inc., вероятность повышения основной процентной ставки ФРС, по крайней мере на 25 б.п., к сентябрьской встрече FOMC оценивается в 48%, по сравнению с 36% месяц назад.

 

Фунт также продемонстрировал рост. Стерлинг вырос против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост розничных продаж в прошлом месяце более, чем прогнозировали аналитики. Статистика показала, что в феврале продажи выросли на 2.1% против января. Средний прогноз аналитиков сводился к +0.8%.

 

 

Между тем, падение японской иены продолжается третий день подряд. Иена завершает неделю с потерями почти в 2% против доллара (максимальный показатель в этом году) после того, как статистика страны показала снижение базового показателя потребительской инфляции на 1.2% в фервале в годовом исчислении.

 

 

 

 

 

 

 

Обзор мировых фондовых рынков за неделю:

Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 1,6% до максимального уровня за 18 месяцев в пятницу. Поддержку оказала слабость иены, сыгравшая на руку экспортерам и поддержанная инвесторами желающими обезопасить дивиденды перед окончанием финансового года.

 

Ожидания улучшений корпоративных прибылей и активность иностранных инвесторов привели к росту индекса Nikkei на 4,3%. Иностранные инвесторы купили Японских акций на сумму $1.38 млрд (127.7 млрд иен) на прошлой неделе, нарастающим итогом инвестировали 1.9 трлн. иен за этот год. для сравнения, за весь 2009 инвестиции составили 28.7 млрд иен.

 

"Иностранцы восстанавливают свою активность в Японии, и этот процесс продолжится по нарастающей." говорит Джон Вейл, главный стратег в Nikko Asset Management.

 

Canon Inc., производитель фотооборудования, который делает 31% продаж в Европе прибавил 1,9%, а акции Sony Corp., производителя электронного оборудования выросли на 2,2% на фоне укрепления евро. HSBC Holdings Plc, банк делает 36% выручки в Европе, повысил рыночную капитализацию на 2,3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестеров карт памяти прибавил 3,1% после того, как Qualcomm Inc. повысил прогнозы роста.

 

 

Европейские фондовые рынки закрылись на негативной территории в пятницу. Недавние достижения были сведены на нет; энергетические компании сдали позиции на фоне падения цен на нефть. К тому же давление оказал пересмотр ВВП США за 4 кв. в сторону понижения. Индекс FTSEurofirst 300 ведущих европейских компаний потерял 0,6% и закрылся на уровне 1,076.60. Это максимум с октября 2008.

 

В целом за неделю индекс вырос на 1%, что стало четвертым подряд недельным ростом. Некоторые аналитики говорт что рынок выглядит перекупленным.

"Вероятно, что ближайшие новости разочаруют инвесторов, учитывая высокий уровень ожиданий," говорит Таммо Гритфелд, валютный стратег в Unicredit Group.

 

Сектор фармацевтических компаний оказался лидером снижения. GlaxoSmithKline, Novartis, Roche and Sanofi-Aventis потеряли между 1,1 и 1,9 %.

 

Акции Unipol Gruppo Finanziario SpA потерпели большие потери, после того, как третий по размеру страховщик Италии заявил о распродаже акций и зафиксировал убытки. Акции Abertis Infraestructuras SA потеряли 3,4% по мере того, как Caja de Ahorros del Mediterraneo продал долю в компании управляющей автотрассами. National Bank of Greece SA сделал максимальный прирост за последние 4 месяца, после одобрения Франко-Германского плана по оказанию помощи Греции.

 

 

Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно в пятницу, на фоне изучения инвесторами плана помощи Греции, морского конфликта между Северной и Южной Кореей, и слабеющего доллара США.

 

Поддержку рынку оказало соглашение европейских лидеров оказать Греции помощь в случае необходимости, а также другим нациям, находящимся в зоне риска. Это значительно уменьшило вероятность дефолта в зоне евро. При этом отчет показал, что экономика Греции росла медленнее в 4 кв., чем ожидалось.

 

Слабость доллара поддерживает акции: в пятницу доллар демонстрировал слабость против евро и иены, что оказало поддержку акциям сырьевых компаний. Таких как Chevron и Exxon Mobil - лидеры роста в индексе Dow. Акции крупных интернациональных компаний также расли. Как и компании, предоставляющие финансовые сервисы, такие как JPMorgan Chase, Bank of America и Travelers.

ВВП США за 4 кв. был пересмотрен с понижением до +5,6%, что естественно оказало давление на доллар. Аналитики при этом прогнозировали, что рост ВВП не будет пересмотрен и останется на уровне 5,9%.

 

Акции RadioShack Corp. подскочили на 8,5% на сообщениях о том, что сеть магазинов электроники планирует продажу компании. Apple Inc., Progressive Corp., Urban Outfitters Inc. и SLM Corp. укреплялись по мере улучшения прогнозов по этим акциям аналитиками.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 29 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Февраль 0.2%

08:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных заявок Февраль 47K

08:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования, млрд Февраль 2.1

09:00 EU(16) Индикатор уверенности потребителей Март -17

12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Февраль 1.3%

12:30 США Личные доходы, м/м Февраль 0.0%

12:30 США Личные расходы, м/м Февраль +0,3%

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Февраль 5,9%

23:50 Япония Уровень безработицы Февраль 4,9%

23:50 Япония Расходы домохозяйств Февраль -0,5%

23:50 Япония Промышленное производство Февраль 31,3%

23:50 Япония Промышленное производство Февраль -0,9%

 

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют.

Поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что правительство Греции заключило сообщение с несколькими банками с целью размещения семилетних государственных обязательств в рамках реализации плана сокращение дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе на саммите руководителей стран еврозоны было принято решение поддержать страну в данном процессе. В частности Греции были предоставлены гарантии получения необходимых средств со стороны как стран еврозоны, так и МВФ в том случае, если стране не удастся привлечь ресурсы на рынках капитала.

Таким образом рынки с облегчением восприняли данные новости и в итоге увеличился спрос на высокодоходные валюты и рисковые активы: Standard & Poor’s 500 Index и MSCI World Index прибавили по 0.4%.

Тем не менее, мы не считаем, что текущее укрепление единой валюты представляет собой устойчивую тенденцию. "Все пытаются продавать (евро) на росте", говори Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер ню-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank in New York, который прогнозирует падение евро-доллара к лету до уровня $1.25 Вероятно, что к концу недели доллар вернет себе утраченные позиции. Напомним, что на пятницу запланирована публикация по рынку труда США, причем ожидается, что в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 182,000 новых рабочих мест, что является максимальным показателем с 2007 года. Таким образом, возвращение в фокус рынка ожиданий сильных данных ограничит укрепление единой валюты.

Давление на иену, которая продолжила четырехдневное падение против евро, оказало сообщение о росте потребительских расходов в США в прошлом месяце.

 

EUR/USD оставался в рамках $1,3415-$1,3505

GBP/USD сумел закрепится в области $1,4980

USD/JPY торговался в рамках Y92,30-Y92,80

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Великобритании (08:30 GMT). Индексы цен на производственные товары и сырье Канады станут известны в 12:30 GMT. В 14:00 GMT ожидается индикатор потребительской уверенности США.

 

 

Дайджест фондового рынка за 29 марта 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 -9.90 -0.09% 10,986.47

FTSE 100 -16.99 -0.30% 5,710.66

CAC 40 +11.73 +0.29% 4,000.66

DAX +36.80 +0.60% 6,156.85

Dow Jones Industrial Average +45.50 +0.42% 10,895.86

S&P 500 +6.63 +0.57% 1,173.22

Nasdaq +9.23 +0.39% 2,404.36

Treasurys +0.01 10-year yield 3.86%

Oil +0.20 $82.37

 

В понедельник японский фондовый рынок впервые за четыре дня закрылся с потерями после того, как инвесторы потеряли право на получение дивидендов по итогам финансового года, завершающегося 31 марта.

 

Акции Takeda Pharmaceutical Co., предоставляющего наивысшую дивидендную доходность среди компонентов Nikkei 225 Stock Average, упали на 0.7%, а Tokyo Gas Co., и фармацевтической компании Eisai Co., потеряли более чем по 1%. Они вошли в число около 2,500 японских компаний, объявивших о намерении не выплачивать дивиденды по итогам года.

Seven & I Holdings Co., оператор сети магазинов 7-Eleven прибавил 2.9% после повышения рейтинга компании аналитиками Morgan Stanleyy.

 

 

На фондовых рынках Европы основные индексы незначительно выросли

Standard & Poor’s сохранил негативный прогноз кредитного рейтинга Великобритании "AAA" в связи с опасениями, что рост государственного долга ограничит восстановление экономики. Поддержку рынкам оказало сообщение о росте экономических настроений в регионе.

 

Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc потеряли более чем по 10% стоимости своих акций из-за опасений возможного увеличения доли правительства в банках в связи с наличием в них "токсичных активов". Акции крупнейшей в Великобритании строительной компании Barratt Developments Plc, потеряли в цене 2.9% после неожиданного падения показателя одобренных к выдаче ипотечных кредитов. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group поддержали рынки стали лидерами роста в горнодобывающем секторе в ходе укрепления цен на металлы.

 

 

На Wall Street первый торговый день недели завершился ростом после сообщения о пятом кряду росте потребительских расходов и позитивных новостей из Европы.

Индексы в начале дня не смогли преодолеть пятничного максимума и незначительно снизились. Тем не менее, их достижения оставались весьма солидными. Следует отметить рост товарно-материального сектора: CRB Commodity Index is up 2.0%.

Финансовый сектор снизился на отрицательную территорию (-0.2%) и сдерживал укрепление широкого рынка.

 

В середине дня основные индексы стабилизировались. Финансовый и сектор потребительских товаров первой необходимости (-0.1%), тем не менее, оставались на отрицательной территории.

Сектор здравоохранения получил существенную поддержку (+0.9%) благодаря укреплению сегментов managed care (+1.2%) и health care tech (+1.3%). Основные индексы к концу дня смогли восстановить понесенные ранее потери.

Caterpillar Inc. поддержал рост Dow Jones Industrial Average, а Schlumberger Ltd., Exxon Mobil Corp. и Alcoa Inc. стали лидерам роста в товарно-сырьевом сегменте благодаря росту цен на нефть и металлы. Акции Boeing Co. подскочили в цене после заявления компании об успешном прохождении стресс-тестов лайнером Dreamliner.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 30 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен а жилье Март 0,7%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен а жилье Март 9,0%

06:00 Германия Индекс цен на импорт Февраль 1,0%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Февраль 2,6%

06:00 Германия Индекс цен на импорт (за исключением нефти), г/г Февраль -1,4%

08:30 Великобритания ВВП г/г 4 кв -3.1%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 4 кв -1.7

08:30 Великобритания ВВП кв/кв 4 кв 0.4%

12:30 Канада Индекс промышленных цен, м/м Февраль 0.0%

12:30 Канада Индекс цен на сырье, м/м Февраль 0.4%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Март 52.5

23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Март -15

 

Евро снизился против доллара и иены после того, как 7-летние бонды упали в первый день торгов на опасениях, что страна продолжит испытывать проблемы.

Фунт достиг недельного максимума во вторник против доллара, а также укрепил свои позиции по отношению к евровалюте после того, как опубликованный отчет показал рост экономики Британии в IV квартале больше изначальных расчетов, а также рост цен на жилье.

Вчерашний рост помог фунту сократить максимальные квартальные потери против доллара с 2008 года. Согласно итоговым оценкам, ВВП Британии в IV квартале вырос на 0.4% против первоначальных данных в +0.3%.

Отдельный отчет показал рост цен на жилье на 0.7% в марте.

Индекс доллара, который характеризует американскую валюту против валют 6 основных торговых партнеров, укрепился на 0,2% до 81,501 по мере того, как экономические отчеты прибавляют уверенности в экономическом восстановлении США.

Индекс уверенности от Conference Board достиг отметки 52,5, превзойдя усредненный прогноз. Напомним, что февральское значение индекса было 46,4.

 

EUR/USD потери евро превысили 60 пунктов

GBP/USD рост фунта составил около 100 пунктов

USD/JPY пара закрепилась выше отметки Y92,00

 

Сегодня в 07:55 GMT ожидается публикация изменения уровня безработицы в Германии. А в 09:00 GMT - уровня безработицы еврозоны. Пакет важных данных по США будет опубликован во второй половине дня: в 12:15 GMT изменение числа занятых от ADP; 13:45 GMT индекс деловой активности Chicago PMI; 14:00 GMT изменение объема производственных заказов. В конце дня будет опубликован индекс "Tankan" характеризующий различные сферы экономики Японии (23:30 GMT).

 

 

 

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 30 марта 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 Japan 11,097.14 +1.01%

Hang Seng Hong Kong 21,374.79 +0.65%

FTSE 100 Index England 5,672.32 -0.67%

DAX Germany 6,142.45 -0.23%

Dow +11.56 10,907.42 +0.11%

Nasdaq +6.33 2,410.69 +0.26%

S&P 500 +0.05 1,173.27+0.00%

Treasurys+0.00 10-year yield 3.87%

Oil+0.04$ 82.41

 

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя MSCI Asia Pacific Index на максимальный за 10 недель уровень. Поддержку оказал рост расходов потребителей в США, который наблюдается уже пятый месяц подряд.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

Canon Inc. и Sony Corp., которые делают более 20% продаж на Американском континенте, увеличили рыночную капитализацию на 2%. Акции Esprit Holdings Ltd., который делает 80% продаж в Европе, выросли на 4,4%. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, вырос на 3,9% на фоне роста цен на нефть и металлы. Акции Kobe Steel Ltd. выросли на 2,6% после того, как компания пересмотрела годовой прогноз по убыткам в сотрону уменьшения.

 

"Восстановление идет полным ходом, но есть структурные проблемы, которые вызывают опасения," говорит Стефан Холмарик, глава группы по исследованию инвестиционных возможностей в Colonial First State Global Asset Management. "Я все-еще с осторожностью отношусь к содержанию экономических показателей."

 

Большинство европейских фондовых индексов упали, под давлением новости о сножении кредитного рейтинга Исландии огентством Standard & Poor’s. Опасения о возможном подрыве экономического восстановления в ЕС плачевным состонием государственных финансов возрастают.

DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции Michelin & Cie. потеряли 3,5% после сообщения Moody’s Investors Service о том, что Европейскому производителю деталей для авто придется снизить цены. Allied Irish Banks Plc второй день подряд сдает позиции на фондовом рынке перед публикацией правительством Ирландии требований к капиталам банков. Акции UBS AG подскочили на 3% по мере того, как крупнейший банк Швейцарии получил $2,3 млрд выручки в 1 квартале.

 

"Опасения по поводу кредитных рейтингов не утихают. В один день это Греция, в другой - Исландия. Это оказывает значительное давление на рынок," Говорит Петер Брандель, фондовый менеджер в Swisscanto Asset Management. "Опасения будут только наростать из-за восточноевропейских стран, Ирландии и Исландии."

 

DJIA закрылся на свежем 18-месячном максимуме, а остальная часть рынка торговалась без определенного направления поскольку инвесторы были дизориентированы противоречивыми данными: рост уверенности потребителей, слабость на рынке недвижимости и укрепляющийся доллар.

 

"Рынок сейчас находится в "зоне боевых действий": проблемы Греции и других членов зоны евро, вопрос с ростом процентных ставок, повышение налогов и бюджетных дефицитов... Все это привносит негатив и неопределенность." Говрит Алан Ланкз, президент Alan B. Lancz & Associates.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Экономика: индекс уверенности потребителей вырос до 52,5 в марте с 46,4 в феврале. Прогноз составлял только 51.

 

Акции 3M Co. выросли на 3,6% по мере того, как в Morgan Stanley сказали что доходы могут превзойти ожидания после того, как Danaher Corp. улучшила прогнозы по доходам, вызвав рост рынка ремесленных инструментов на 4,6%. Home Depot Inc. и Lowe’s Cos. повысили рыночную капитализацию на фоне роста индекса S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах США, а индекс уверенности от Conference Board побил прогнозы аналитиков.

 

Возобновление роста уверенности и склонности к риску отражает готовность потребителей тратить, что является хорошим признаком того, что дно кризиса пройдено.

Акции росли последние шесть из семи недель по мере того, как инвесторы закрыли глаза на договой кризис и сосредоточились на признаках глобального экономического восстановления. В частности, в понедельник был опубликован отчет о росте личного потребления в США пятый месяц подряд.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 31 марта 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль -3.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль 34.2%

00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, м/м Февраль 0.4%

00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, г/г Февраль 1.6%

05:00 Япония Закладки новых домов, млн Февраль 0.794

07:55 Германия Изменение числа безработных Март -31K

07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Март 8.0%

09:00 EU(16) Уровень безработицы Февраль 10.0%

09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные), г/г Февраль 1.5%

09:30 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов KOF Март 1,93

12:15 США Изменение числа занятых в частном секторе от ADP Март -23k

12:30 Канада ВВП, м/м Январь 0.6%

13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Март 58.8

14:00 США Производственные заказы Февраль 0.6%

14:30 США Изменение запасов сырой нефти 26/03 2.9М

23:50 Япония Индекс деловой активности Банка Японии в производственном секторе 1 кв -14

23:50 Япония Индекс деловой активности Банка Японии в секторе услуг 1 кв -14

 

Йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что восстановление мировой экономики набирает обороты. На этом фоне снижается спрос на йену как валюту убежище.

Доллар упал после того, как опубликованные данные показали, что компании в США сократили 23,000 рабочих мест по сравнению с прогнозом прироста в 40,000, по данным от ADP.

В пятницу ожидается публикация отчета payrolls. Ожидается рост показателя на 185К в марте. Однако, после данных от ADP многие участники рынка начали сомневаться в том, что ожидаемый показатель может достичь столь высоких уровней.

Швейцарский франк вырос против евро и доллара после того, как индекс основных экономических индикаторов в марте достиг максимального уровня с ноября 2007 года.

 

EUR/USD доллар потерял против евро около 80 пунктов

GBP/USD рост курса превысил 100 пунктов

USD/JPY достигла уровня 93,50

 

Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован индекс PMI для производственного сектора ЕС, в 08:30 GMT - тоже, но для Великобритании. В 12:30 GMT - число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. А в 14:00 GMT индекс ISM США.

 

 

Дайджест фондового рынка за 31 марта 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Dow -50.79 10,856.63 -0.47%

Nasdaq -12.73 2,397.96 -0.53%

S&P 500 -3.84 1,169.43 -0.33%

Treasurys -0.04

10-year yield 3.83%

Nikkei 225 Japan 11,089.94 -0.06%

Hang Seng Hong Kong 21,239.35 -0.63%

FTSE 100 Index England 5,679.64 +0.13%

DAX Germany 6,153.55 +0.18%

 

Азиатские акции упали, ведомые секторами добывающих компаний и банков, на опасениях относительно того, что рынок перегрет корпоративными заработками.

Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 1,9%, ведомые снижением сектора производителей сырья, самым динамичным сектором региона за последние 5 дней. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 1,4% на торгах в Токио на слухах о том, что что инициативы правительства приведут к оттоку депозитов. China Oilfield Services Ltd. потеряли 6,9% рыночной капитализации после публикации более низких чем ожидалось доходов.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

China’s Shanghai Composite Index потерял 0,6%, завершив наихудший квартал со времени входа в медвежий рынок в августе прошлого года. Hong Kong’s Hang Seng Index потерял 0,6%.

 

Европейские фондовые индексы упали, после того, как отчет от ADP показал, что компании США сокращали рабочие места в марте. Что было неожиданной новостью. А агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг некоторых греческих банков.

Акции EFG Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece SA просели после того, как Moody’s понизил кредитные рейтинги этих банков. FirstGroup Plc потеряла 4,2% рыночной капитализации после того, как крупнейший в Великобритании железнодорожный оператор спрогнозировал "умеренный рост доходов".

Акции начали нести потери после того, как отчет от ADP Employer Services внес опасения в рынок о недостаточной готовности рынка труда восстанавливаться.

DAX Chart (de!daxx)

 

Акции США упали, на фоне неблагоприятных данных о рынке труда.

Wall Street завершила удачный квартал. Индекс Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%.

Снижение акций Cisco Systems Inc., Microsoft Corp. и DuPont Co. оказало давление на Dow после того, как оказалось, что компании сократили 23,000 рабочих мест по сравнению с прогнозом прироста в 40,000, по данным от ADP. Chevron Corp. была лидером роста в секторе энергетических компаний, по мере того, как цена на нефть достигла $83 за баррель. А президент Обама заявил, что даст разрешение на бурильные работы на восточном побережье.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

 

Индекс PMI Чикаго, характеризующий состояние промышленности в регионе, был опубликован после открытия торгов, и оказал дополнительное давление на рынок. Индекс снизился до 58,8 в марте с 62,6 в феврале. Прогнозы составляли 61 п.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 01 апреля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -1.92

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА Март 1.4%

06:00 Германия Розничные продажи Март -0.4%

06:00 Германия Розничные продажи, г/г Март -0.9%

07:30 Швейцария Индекс ожиданий менеджеров по закупкам от SVME Март 65.5

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 60,2

08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56.6

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Март 57,2

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 27/03 439К

14:00 США Расходы на строительство Февраль -1.3%

14:00 США индекса деловой активности в производственном секторе Март 59.6

 

Доллар укрепился до семимесячного максимума против иены после того, как экономические новости прибавили уверенности относительно улучшения ситуации на рынке труда США.

Статистика четверга показала, что в Китае индекс производственной активности вырос в марте до 55.1 пп с 52 пп в феврале.

Отдельный отчет Банка Японии показал снижение индекса делового оптимизма Tankan до -14 пп (обзор основан на опросе промышленников). Это наилучший показатель с сентября 2008 года.

Евро достигла максимального с января уровня против японской валюты, и двухнедельного максимума против доллара по мере роста фондовых рынков и цен на нефть.

Между тем, швейцарский франк достиг рекордного максимума против евро после того, как индекс производственной активности Швейцарии вырос в марте до 65.5 пп с 57.4 пп в феврале, показав максимальный уровень с декабря 2006 года.

 

EUR/USD показал минимумы в области $1,3460, однако сумел завершить торги в районе $1,3580

GBP/USD укрепился более чем на 100 пунктов

USD/JPY вырос до Y93,80

 

Основным и единственным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по рынку труда США в 12:30 GMT.

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 01 апреля 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Dow -50.79 10,856.63 -0.47%

Nasdaq -12.73 2,397.96 -0.53%

S&P 500 -3.84 1,169.43 -0.33%

Treasurys -0.04

10-year yield 3.83%

Nikkei 225 Japan 11,089.94 -0.06%

Hang Seng Hong Kong 21,239.35 -0.63%

FTSE 100 Index England 5,679.64 +0.13%

DAX Germany 6,153.55 +0.18%

 

Азиатские акции упали, ведомые секторами добывающих компаний и банков, на опасениях относительно того, что рынок перегрет корпоративными заработками.

Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 1,9%, ведомые снижением сектора производителей сырья, самым динамичным сектором региона за последние 5 дней. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 1,4% на торгах в Токио на слухах о том, что что инициативы правительства приведут к оттоку депозитов. China Oilfield Services Ltd. потеряли 6,9% рыночной капитализации после публикации более низких чем ожидалось доходов.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

China’s Shanghai Composite Index потерял 0,6%, завершив наихудший квартал со времени входа в медвежий рынок в августе прошлого года. Hong Kong’s Hang Seng Index потерял 0,6%.

 

Европейские фондовые индексы упали, после того, как отчет от ADP показал, что компании США сокращали рабочие места в марте. Что было неожиданной новостью. А агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг некоторых греческих банков.

Акции EFG Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece SA просели после того, как Moody’s понизил кредитные рейтинги этих банков. FirstGroup Plc потеряла 4,2% рыночной капитализации после того, как крупнейший в Великобритании железнодорожный оператор спрогнозировал "умеренный рост доходов".

Акции начали нести потери после того, как отчет от ADP Employer Services внес опасения в рынок о недостаточной готовности рынка труда восстанавливаться.

DAX Chart (de!daxx)

 

Акции США упали, на фоне неблагоприятных данных о рынке труда.

Wall Street завершила удачный квартал. Индекс Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%.

Снижение акций Cisco Systems Inc., Microsoft Corp. и DuPont Co. оказало давление на Dow после того, как оказалось, что компании сократили 23,000 рабочих мест по сравнению с прогнозом прироста в 40,000, по данным от ADP. Chevron Corp. была лидером роста в секторе энергетических компаний, по мере того, как цена на нефть достигла $83 за баррель. А президент Обама заявил, что даст разрешение на бурильные работы на восточном побережье.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

 

Индекс PMI Чикаго, характеризующий состояние промышленности в регионе, был опубликован после открытия торгов, и оказал дополнительное давление на рынок. Индекс снизился до 58,8 в марте с 62,6 в феврале. Прогнозы составляли 61 п.

[TTeam]

Тема открыта по просьбе Андрея Шеверева, руководителя информационно-аналитического отдела компании Телетрейд / Teletrade, который и будет ее вести.

Обзор валютного рынка за неделю:

В пятницу доллар сократил потери против европейских валют и продолжил укрепляться против иены, достигнув семимесячного максимума после публикации сильных данных по рынку труда США.

 

Доллар США вырос против 13 из 16 основных валют поле публикации ряда позитивных экономических данных. В частности был отмечен рост промышленного производства. Темп роста этого показателя был самым быстрым за последние 5 лет, при этом количество заявок на пособия по безработице снизилось.

"Экономика США восстанавливается шаг за шагом," говорит Кунихико Накаджи, управлющий менеджер финансовыми продуктами в Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "На этом фоне доллар продолжит укрепляться против иены."

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют в середине недели после того, как поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что правительство Греции заключило сообщение с несколькими банками с целью размещения семилетних государственных обязательств в рамках реализации плана сокращение дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе на саммите руководителей стран еврозоны было принято решение поддержать страну в данном процессе. В частности Греции были предоставлены гарантии получения необходимых средств со стороны как стран еврозоны, так и МВФ в том случае, если стране не удастся привлечь ресурсы на рынках капитала.

Таким образом рынки с облегчением восприняли данные новости и в итоге увеличился спрос на высокодоходные валюты и рисковые активы.

 

Тем не менее, мы не считаем, что укрепление единой валюты представляет собой устойчивую тенденцию. "Все надеются продать (евро) на росте", говори Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер ню-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank in New York, который прогнозирует падение евро-доллара к лету до уровня $1.25. Напомним что первый квартал года единая валюта завершила снижением против доллара США на 5.7% ,что является максимальным результатом с сентября 2008 года.

Как мы и предполагали, к концу недели доллар вернул себе часть утраченных ранее позиций после того, как стало известно, что количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора (Non-Farm Payrolls) в марте выросло на 162k против падения на 36К в феврале, а уровень безработицы в марте сохранился на отметке 9,7%.

Эксперты назвали мартовские данные по рынку труда "очень достойным отчетом", отмечая рост занятости в частном секторе на 123K. Более того, на рынке появились разговоры возможности повышения депозитной ставки ФРС уже на ближайшей встрече.

Фьючерсами на федеральные фонды торгующимися на CME Group Inc. вероятность повышения основной процентной ставки к ноябрю до 0,50% составляет в настоящее время 58%, а месяц назад шансы такого события не превышали 45%.

 

 

 

Обзор фондового рынка за неделю:

В Азии фондовые индексы выросли, причем MSCI Asia Pacific Index достиг 11-месячного максимума после публикации позитивных данных о состоянии рынка труда США. Кроме того, в Китае индекс производственной активности вырос в марте до 55.1 пп с 52 пп в феврале. Отдельный отчет Банка Японии показал снижение индекса делового оптимизма Tankan до -14 пп (обзор основан на опросе промышленников). Это наилучший показатель с сентября 2008 года.

В итоге Nikkei 225 Stock Average восьмую неделю кряду закрылся ростом, прибавив 2,6% на росте оптимизма относительно оживления восстановления мировой экономики. Поддержку индексу оказало также увеличение продаж автомобилей в США и рост цен на товарно-сырьевых рынках.

 

 

Европейские фондовые рынки также по итогам недели существенно укрепили свои позиции.

Одним из основных факторов роста стало укрепление сектора ресурсных компаний на фоне роста цен на металлы.

 

DAX за неделю вырос на 1.9% САC 40 прибавил 1.1%, а FTSE 100 укрепился на 0.7%

 

 

Wall Street удачно завершил первый квартал 2010.

Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%.

Накануне S&P 500 вырос на 0.7%, обновив полуторагодичный максимум после того как позитивные данные о состоянии производственного сектора и рынка труда послужили причиной оптимизма в отношении продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики.

Фондовые рынки США сегодня закрыты в связи с праздником Страстной пятницы. Торги возобновятся в понедельник, 5 апреля

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 05 апреля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Март 55.4

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м\м Февраль +8,2%

 

Иена укрепила свои позиции против доллара, прервав 4-дневный период роста на спекуляциях, что японские экспортеры купили валюту после того, как иена протестировала 7-месячные минимумы.

Иена слегка сократила свои достижения после того, как американские данные показали больший, чем прогнозировалось, рост непроизводственного индекса Института Управления Поставками, а также рост продаж незавершенных объектов строительства.

Статистика показала, что индекс активности в непроизводственном секторе, на долю которого приходится порядка 90% экономики страны, вырос в марте до 55.4 пп (максимальный уровень с мая 2006 года и превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали рост показателя до 54 пп.

Продажи незавершенных объектов строительства показали максимальный рост с 2001 года - на 8.2%.

Канадский доллар приблизился к паритету против американской валюты на фоне роста цен на нефть выше отметки в $86 за баррель, что усилило привлекательность товарных валют, включая USD/CAD.

Фунт вырос в понедельник после того, как опрос показал, что основная британская оппозиционная Консервативная Партия продолжила свое лидерство над правящей Лейбористской Партией Гордона Брауна. Это ослабило опасения относительно того, что политическая неопределенность может замедлить восстановление экономики Британии.

Финансовые рынки Европы, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрыты в понедельник из-за празднования Пасхи.

 

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

GBP/USD показал максимумы выше уровня $1,5300. Торги завершились в области $1,5285

USD/JPY курс снизился, однако сумел задержаться выше отметки Y94,00

 

 

Индекс потребительских цен в Швейцарии выйдет в 07:15 GMT. В 08:30 GMT следует обратить на британский индекс активности в секторе строительства PMI Construction.

Протокол последней встречи FOMC будет опубликован в 18:00 GMT День завершится выходом в 23:01 GMT британского индекса потребительских настроений за март.

 

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 05 апреля 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 +53.21 (+0.5%) 11339.30

Topix +5.97 (+0.6%) 995.68

Dow +46.48 (+0.43%) 10973.55

Nasdaq +26.95 (+1.12%) 2429.53

S&P500 +9.34 (+0.79%) 1187.44

10YR +0.13 3.99%

Oil +0.10 $86.72

 

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, поскольку пятничный отчет по занятости в США усилил оптимизм касательно восстановления мировой экономики, а доллар укрепился против иены, что улучшило ожидания по корпоративным прибылям японских экспортеров.

Индекс Topix с начала года вырос на 9.7%, превзойдя рост Standard & Poor’s 500 Index в 5.7%, а также рост Stoxx 600 на 5.4%.

В понедельник акции Mazda Motor Corp. подорожали на 2.9%.

Акции Canon Inc. прибавили в цене 2.5%.

Акции Kobe Steel Ltd. Выросли на 6.3% после того, как международное рейтинговое агентство повысило рейтинг акций.

Между тем, акции Fast Retailing Co., крупнейшего в Японии оператора сети магазинов одежды, рухнули на 11% после того, как стало известно о падении продаж компании. Fast Retailing стал крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei 225.

Фондовые рынки США в пятницу 02 апреля были закрыты по причине христианского праздника Страстной Пятницы.

 

Финансовые рынки Европы, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга были закрыты в понедельник из-за празднования Пасхи.

 

Акции на Wall Street выросли в понедельник, при этом индекс Dow приблизился к уровню 11,000, поскольку инвесторы вернулись на рынок после длительных выходных и имели возможность отреагировать на пятничный отчет по занятости, а также сегодняшние сильные статистические данные и запуск компанией Apple устройства iPad.

Также в центре внимания был аукцион 10-летних бондов, который закончился ростом доходности до 4%, поскольку спрос инвесторов на облигации упал в пользу высокорисковых валют. Цены на нефть выросли до 18-месячных максимумов, а ситуация с долларом была неопределенной.

На прошлой неделе фондовый рынок США вырос, отметив 6-ю неделю роста из последних 7-ми недель. В результате индексы Dow и S&P 500 обновили 18-месячные максимумы. Однако в пятницу финансовые рынки США были закрыты из-за Страстной Пятницы, поэтому инвесторы только в понедельник смогли отреагировать на выход правительственного отчета по занятости.

Кроме того, в понедельник инвесторы смогли оценить запуск нового продукта Apple – iPad, который отметился сильными продажами.

Также были сильные отчеты по сервисному индексу ISM и продажах объектов незавершенного строительства.

Рынок труда: В пятницу был опубликован правительственный отчет, согласно которому в марте американская экономика создала 162,000 рабочих места, что превысило показатель за какой-либо месяц за последние 3 года.

Экономисты прогнозировали больший рост – на 184,000. Однако отчет не был принят с разочарованием. В феврале занятость сократилась на 14,000 рабочих мест.

Уровень безработицы остался прежним - 9.7%, как и прогнозировалось.

Apple: Технологическая компания заявила, что продала 300,000 экземпляров планшетного компьютера iPad в субботу и что пользователи загрузили более миллиона приложений из интернет-магазина компании и более 250,000 электронных книг из iBookstore. Акции Apple в понедельник подорожали на 1%.

Экономика: Продажи объектов незавершенного строительства показали неожиданный рост в феврале в размере 8.2% до 97.6 с пересмотренного показателя за январь в 90.2. Экономисты прогнозировали увеличение всего на 1%.

Отдельный отчет показал, что индекс активности в непроизводственном секторе, на долю которого приходится порядка 90% экономики страны, вырос в марте до 55.4 пп (максимальный уровень с мая 2006 года) и превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали рост показателя до 54 пп.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 08 апреля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Уровень безработицы Март 5.3%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Март 19.6K

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Март 47,4

05:00 Япония Индекс ожидания от Eco Watchers Март 47,0

05:45 Швейцария Уровень безработицы Март 4.2%

05:45 Швейцария Уровень безработицы, с учетом сезонных поправок Март 4.1%

06:00 Япония Заказы в машиностроении, г\г Март 262.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Март 1,1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, 3 месяца, г/г Март 5,2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м\м Февраль 1.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г\г Февраль -0.1%

08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, м\м Февраль 1.3%

08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г\г Февраль 1.4%

09:00 EU(16) Розничные продажи, м\м Февраль -0,6%

09:00 EU(16) Розничные продажи, г\г Февраль -1,1%

10:00 Германия Промышленное производство, м\м Февраль 0.0%

10:00 Германия Промышленное производство, г\г Февраль 5.6%

11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Анлии по учетной ставке 0.5%

11:45 EU(16) Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 1.00%

12:30 EU(16) Пресс-конференция главы ЕЦБ Трише

12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 03\04 460K

 

В преддверии оглашения решения ЕЦБ по учетной ставке евро оставался в области 2-х недельного минимума против доллара.

Как и прогнозировалось, центробанк оставил ставку на неизменном уровне.

Негативное влияние на динамику единой валюты оказывали опасения относительно возможного дефолта Греции.

Комментарии Трише о том, что "доступные экономические данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении" оказали поддержку некоторую поддержку единой валюте.

Спекуляции относительно того, что ни одна из партий не получит большинства в парламенте на предстоящих выборах в Великобритании стали причиной падения фунта в первой половине дня. Однако, вышедшие данные по промышленному производству и выпуску продукции в обрабатывающей промышленности Великобритании, которые оказались лучше прогнозов, оказали поддержку стерлингу, который после этого вернул большую часть понесенных ранее потерь против доллара.

Банк Англии, как и предполагалось, оставил учетную ставку неизменной на уровне 0,5%. Объем программы выкупа корпоративных облигаций также остался прежнем (200 млрд фунтов). Решение было предсказуемым, поэтому не оказало значительного влияния на динамику фунта.

 

EUR/USD сумел отступить от сессионный минимумов и показать скромный рост по итогам сессии

GBP/USD не смотря на утреннее падение завершил торги ростом на более чем 50 пунктов

USD/JPY оставался в рамках Y92,80-Y93,50

 

Сегодня нас ожидают данные по индексу цен производителей в Великобритании (08:30 GMT), а также отчет по безработице в Канаде (11:00 GMT) и данные по оптовым запасам в США за февраль (14:00 GMT).

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 08 апреля 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 Japan 11,168.20 -1.10%

Hang Seng Hong Kong 21,867.04 -0.28%

FTSE 100 Index England 5,712.70 -0.86%

DAX Germany 6,171.83 -0.81%

Dow +29.55 10,927.07 +0.27%

Nasdaq +5.65 2,436.81 +0.23%

S&P 500 +3.99 1,186.44 +0.34%

 

Азиатские фондовые рынки упали на сегодняшней сессии, ведомые производителями товаров и автопроизводителями. Давление оказали данные по потребительскому кредитованию в США и заказы в промышленности Японии, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 1,8% рыночной капитализации на фоне падения цен на нефть и металл. Акции Nintendo Co. и Honda Motor Co., которые делают более 40% продаж в Америках, потеряли по 1,8% на фоне укрепления иены. Jtekt Corp., производитель автозапчастей, потерял 3,5% рыночной капитализации после известия о падении заказов в машиностроении Японии.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

"На данном этапе рыночного цикла есть определенная степень неопределенности," говорит Тахнун Паша, глава отделения в Manulife Asset Management. "Мы все-еще ожидаем перехода от восстановления, ведомого стимулами до восстановления ведомого потреблением."

 

Европейские фондовые индексы снизились на максимальное за 6 недель значение, после обострения опасений по поводу дефолта Греции.

National Bank of Greece SA был лидером снижения в банковском секторе, на фоне роста суверенных рисков. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 1% на фоне падения цен на металлы. Акции Porsche SE потеряли 3,6% после того, как аналитики из Sanford C. Bernstein сказали что планируемое слияние компании с Volkswagen AG может быть сорвано налоговыми и правовыми вопросами.

DAX Chart (de!daxx)

"Мы наблюдали лучший, чем ожидали, рост на рынке. И на определенной точке должна начаться коррекция," говорит Девид Кроуфорд, фондовый менеджер в Octopus Investments Ltd.. "Греция тормозит и без того вялую экономику Европы. США выглядит гораздо лучше."

 

Банк Англии сегодня оставил учетную ставку на рекордном минимуме на 0,5%, и оставил без изменения план выкупа облигаций на уроыне 200 млрд. фунтов.

 

Акции США выросли по мере того, как ралли в секторе ритейлеров было индуцировано ростом продаж. Это позволило рынку восстановиться после негативного старта, испорченного беспокойством относительно Греции.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Target Corp. и Gap Inc. выросли более чем на 2%, будучи лидерами роста в секторе сетей розничной торговли. Поддержку оказали хорошие данные о розничных продажах в США. Акции US Airways Group Inc. выросли на 15%, после данных о вероятном слиянии с UAL Corp.’s United Airlines. Акции Forest Laboratories Inc. просели на 13% после того, как фармакологическая компания проиграла конкурс на продажу нового лекарства.

Акции Schnitzer Steel резко выросли на фоне публикации хорошей финансовой отчетности. Но остальные компании сталелитейной отрасли, как сектор, терпят потери.

 

"Большинство ритейлеров побили ожидания аналитиков, опубликовав свою финансовую отчетность," говорит Сел Катрини, управляющий директор в Cantor Fitzgerald & Co.

 

Акции выросли после того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что Греции не угрожает дефолт.

На сессии в среду рынок обвалился после публикации огромных убытков GM, но рынок был уязвим после достижения 18-месячного максимума.