Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

[TTeam]

Обзор валютного рынка за 05 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объёма продаж жилья от HIA Декабрь 0.3%

08:55 Германия Изменение количества безработных (с учетом сезонных поправок) Декабрь -3К

08:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн Декабрь 3,421

08:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Декабрь 8,1%

08:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Декабрь 3,276

08:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Декабрь 7,8%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе Декабрь 47.1

10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Декабрь 0,9%

13:30 Канада Индекс изменения цен на сырье Декабрь 2.2%

15:00 США Промышленные заказы Ноябрь 1.1%

15:00 США Изменение количества незавершенных сделок по продаже жилья Декабрь -16%

 

Иена выросла против всех основных валют на ожиданиях того, что некоторые японские экспортеры конвертируют заработки в национальную валюту. Крупные промышленные компании ожидают, что курс составит в среднем 91.16 иен за доллар в перспективе шести месяцев, согласно отчету Банка Японии.

Доллар протестировал минимальное за 3 недели значение против евро. Давление оказало неудовлетворительное состояние вторичного рынка недвижимости. Фьючерсы в свою очередь показывают, что вероятность увеличения ставок ФРС на заседании в июне составляет 48% против 60% неделю назад, что также оказало давление на доллар.

Накануне управляющая ФРС Элизабет Дьюк заявила, что инфляция останется на низком уровне, а ценовые ожидания будут стабильны, поскольку темпы роста многих отраслей экономики являются ниже потенциальных.

По отношению к японской иене потери доллара стали максимальными за последние 4 недели после того, как отчет по продажам незавершенного жилья пали на 16%, превысив прогнозы аналитиков.

Японская валюта также выросла против евро, фунта и швейцарского франка на фоне роста фондовых рынков второй день подряд. Иена также выросла после того, как некоторые источники сообщили, что Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. завтра будет принимать решение касательно дополнительной эмиссии акций на сумму 800 млрд. иен ($8.7 млрд.).

 

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара потеряла около 50 пунктов

GBP/USD потери фунта против доллара за вчерашний день составили около 100 пунктов

USD/JPY за вчерашнюю сессию йена укрепилась против доллара боле чем на 80 пунктов

 

Сегодня будет опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг ЕС (09:00 GMT) и Великобритании (09:30 GMT). Также в этот день внимание стоит обратить на публикацию данных по промышленным заказам в ЕС (10:00 GMT). Отчет по рынку труда США от ADP будет опубликован в 13:15 GMT. Индекс делового оптимизма ISM в сфере услуг США ожидается в 15:00 GMT. В 19:00 GMT вниманию общественности будет представлен протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Завершится день публикацией данных по торговому балансу Новой Зеландии в 21:45 GMT.

 

 

Обзор фондового рынка за 05 января 2009 года:

 

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 +32.04 (+0.3%) 10681.83

FTSE +22.16 (+0.4%) 5522.50

DAX -16.44 (-0.27%) 6031.86

CAC -1.06 (-0.03%) 4012.91

Dow -11.94 (-0.11%) 10572.02

NASDAQ +0.29 (+0.01%) 2308.71

S&P +3.53 (+0.31%) 1136.52

NYMEX Crude Oil -0.12 (-0.20%) $81.61

10 YR +18/32 3.75% 96 28/32

 

Быки продолжили занимать доминирующую позицию в новом году, поскольку акции в азиатском регионе во вторник достигли 16-месячных вершин на растущей уверенности касательно экономических перспектив, а также на фоне оптимистической макростатистики из США и роста цен на сырьевых рынках.

Акции представителей производственного сектора отреагировали на новости из США, опубликованные накануне, а также на рост цен на сырьевые товары. От позитивных новостей также выиграли авиакомпании и другие представители сектора грузоперевозок.

В Токио, индекс Nikkei 225 прибавил 0.3% до 10,681.83, установив новый 15-месячный максимум, однако достижения были сокращены из-за слабости доллара по отношению к иене.

«Закрытие позиций оказывает давление на рынок» отмечает Фумиюки Наканиши из SMBC Friend Securities.

Намерения Sumitomo Mitsui Financial Group осуществить дополнительную эмиссию акций на сумму $8.7 млрд. с целью увеличения собственного капитала, привело к росту курса акций на 5.4%, однако к моменту закрытия рост сократился до 1.5%.

Акции Mitsui OSK Lines подорожали на 3.9%.

 

В Европе в центре внимания во вторник были банки после того, как ряд брокерских компаний пересмотрели свои рейтинги относительно перспектив сектора на 2010 год.

Среди банков, которые оказались в списках брокерских компаний, оказались Deutsche Bank (+1.6%), KBC Group (+4.2%), BBVA (+0.7%) и Swedbank (+1.1%).

Акции Allied Irish Banks выросли на 11.6%, в то время как акции Bank of Ireland прибавили 0.7%.

В фокусе рынка также оказалась компания Nestlé после того, как стало известно, что компания не планирует делать встречное предложение за британскую компанию Cadbury. Американский конкурент Kraft согласился продать свой бизнес замороженных пицц в Северной Америке в целью повысить предложение за британскую компанию. Акции Nestlé упали на 2.4%.

Снижение наблюдалось среди фармацевтических компаний. Акции Roche упали на 1.3%, а акции Sanofi-Aventis – на 1.3%. На 1.7% подешевели акции Novartis.

 

Рост среди авиаперевозчиков и неожиданное увеличение заводских заказов поддержало «голубые фишки» во вторник. Изначально Wall Street оказался ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка оставались неуверенными после того, как рост цен на сырье привел основные индексы к 15-месячным вершинам в понедельник.

Опубликованные данные показали, что в ноябре объем заводских заказов вырос на 1.1%, в то время как аналитики прогнозировали +0.5%.

Однако неожиданное падение показателя продаж незавершенного жилья на 16% сдержало рост фондовых индексов. Показатель в ноябре упал впервые за последние 10 месяцев и оказал заметное давление на настроения инвесторов до конца сессии.

Среди авиаперевозчиков в центре внимания оказалась Continental Airlines, которая сообщила о том, что в декабре выручка сократилась минимальными темпами за последние 11 месяцев. Акции выросли на 13.7%.

Акции AMR, - головной компании American Airlines, - выросли на 8.3%, в то время как акции Delta Air Lines прибавили 7.8%. Лидером среди производственных секторов S&P500 стала Southwest Airlines, акции которой подорожали на 5.3%.

Аналитики из Piper Jaffray повысили ценовой ориентир по акциям Salix Pharmaceuticals с $29 до $58, что помогло акциям подняться в цене на 6.1%.

[TTeam]

Обзор валютного рынка за 06 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей Декабрь 69

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 52,7

09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 53,6

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 56.8

10:00 EU(16) Промышленные заказы Октябрь -2.2%

10:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г Октябрь -2.2%

10:00 EU(16) Индекс цен производителей Октябрь 0.1%

10:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г Октябрь -4.4%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Декабрь -84К

15:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 50.1

15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 01/01 +1,3

19:00 США Протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам 15-16/12

21:45 Новая Зеладния Торговый баланс, млн Ноябрь -269

 

Доллар укрепился против иены на фоне роста ставок по казначейским облигациям по сравнению с японскими.

Рост цен на металлы оказал поддержку австралийскому и канадскому доллару против американского.

Иена упала против основных валют по мере того, как экономическое восстановление в США подстегнуло спрос на высокодоходные валюты, а министр финансов Японии подал в отставку.

Премьер Министр Японии Хотояма назначил вице-премьер министра Наото Кана новым министром финансов. После того, как Фуджии, сторонник сильной иены подал в отставку из-за проблем со здоровьем.

В первой половине дня евро оказался под давлением против доллара после того, как представитель исполнительного комитета ЕЦБ Юрген Старк отметил, что помощь со стороны других членов зоны евро маловероятна для Греции. Он сказал также, что рынки "тешат себя", если думают, что ЕС возьмет Грецию на поруки.

 

EUR/USD пара показала минимум в области $1,4280, однако к концу сессии смогла укрепится выше отметки $1,4400

GBP/USD пара торговалась в рамках $1,5935-$1,6060

USD/JPY по итогам вчерашней сессии йена потеряла против доллара более 60 пунктов

 

Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Швейцарии (08:15 GMT). Позже будут представлены индикатор уверенности потребителей и данные по розничным продажам в ЕС. Оба показателя выйдут в 10:00 GMT. Основным событием этого дня будет оглашение решения Банка Англии по учетной ставке в 12:00 GMT. Позже выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (13:30 GMT).

 

 

Обзор фондового рынка за 06 января 2009 года:

 

Закрытие основных индексов:

Dow 0.00 0.00% 10,515.00

NASDAQ -0.75 -0.04% 1,884.50

S&P -2.00 -0.18% 1,130.30

FTSE +7.54 +0.14% 5,530.04

DAX +2.47 +0.04% 6,034.33

Nikkei +49.62 +0.46% 10,731.45

10yr Note +0.5300 +0.141% 3.808%

NYMEX Crude Oil +1.41 +1.72% 83.18

Gold +18.30 +1.64% 1,137.00

 

Фондовые рынки США выросли, по мере того, как рост цен на энергию и металлы оказали поддержку производителям товаров. И ФРС заявили о поддержке мер стимулирования. Казначейские облигации упали впервые за три дня.

Baker Hughes Inc. и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. прибавили по 3,7% по мере того, как растет спрос на природный газ и отопительный мазут. Bank of America Corp. и Citigroup Inc. прибавили более 1,9% после того, как протокол заседания Комитета по открытым рынкам высказал негативное отношение к программам выкупа токсичных активов. Fastenal Co., крупнейший в США ритейлер болтов и гаек, прибавил 6,6% до $45.74, наивысший с сентября 2008 года уровень.

Финансовый сектор был в числе лидеров на прошлой сессии, в значительной мере благодаря росту акций универсальных банков, однако сегодня нес потери. Тем не менее, сектора универсальных и региональных банков остались на положительной территории.

Наибольший прирост показали энергетический сектор (+1,0%) и материальных компаний (+1,5%).

"Экономическое восстановление проходит медленно," говорит Тимоти Гриски, главный инвестиционный офицер в Solaris Asset Management LLC в Нью-Йорке."Это хорошо для рынков, поскольку позволяет ФРС удерживать ставки низкими."

По данным ADP изменение числа занятых в частном секторе США в декабре (Dec ADP pvt employment) составило -84,000. Снижение показателя стало минимальным с марта 2008 года, однако оказалось большим по сравнению с прогнозом -75,000. В ноябре было сокращено 169,000 рабочих мест.

 

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

 

Европейские акции достигли 15-месячного максимума по мере того, как сфера услуг США и Европы выросли, а возросшие цены на металлы оказали поддержку производителям товаров.

Rio Tinto Group, третья в мире добывающая компания, прибавила 2,6% на фоне роста цен на медь. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 6,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Rexta lnsearch повысил прогнозы относительно акций второго в Европе автопроизводителя. Marks & Spencer Group Plc, крупнейший в Британии ритейлер одежды. Акции компании просели на максимальное за 8 месяцев значение, на фоне очень серьезного падения уверенности потребителей.

 

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

 

Азиатские акции выросли, приведя к росту MSCI Asia Pacific индекса. Поддержку оказал рост продаж в США компаний Toyota Motor Corp. и Nintendo Co., на фоне роста спроса и оптимизма восстановления мировой экономики.

Акции Toyota, крупнейшего в мире автопроизводителя, прибавили 2,5%. В то время как акции Nintendo подскочили на 6,9%. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., ведомая ростом Японских банков на 5,5%, связанным с ожиданием ограничений требований к росту уставного капитала. China Shenhua Energy Co., крупнейший в мире производитель угля, прибавил 2% в связи с отопительным сезоном.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 07 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Торговый баланс, млрд Ноябрь -1.7

00:30 Австралия Розничные продажи Ноябрь 1.4%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен Декабрь -0.2%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 0.3%

10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителей Декабрь -16

10:00 EU(16) Индикатор экономической уверенности Декабрь 91.3

10:00 EU(16) Индекс доверия в промышленности Декабрь -16

10:00 EU(16) Розничные продажи Ноябрь -1.2%

10:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Ноябрь -4.0%

11:00 Германия Промышленные заказы (с учетом сезонных поправок) Ноябрь 0.2%

11:00 Германия Промышленные заказы (без учета сезонных поправок), г/г Ноябрь 1.8%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по учетной ставке 0,50%

13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 02/01 434k

15:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey Декабрь 48.4

 

Доллар достиг 4-месячного максимума против иены и вырос по отношению к евро на спекуляциях, что завтра отчет по занятости в США покажет сокращение безработицы на признаках восстановления мировой экономики.

Доллар остался на плаву после того, как Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе большее количество американцев подали заявления на получение пособия по безработице. Согласно опубликованной статистике, обращения сократились до 434,000 против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 433,000. Средний прогноз аналитиков составлял 439,000.

Иена снизилась против основных валют после того, как министр финансов Японии Наото Кан заявил, что «он приветствует слабую национальную валюту».

Стерлинг упал до минимального уровня за неделю против доллара после того, как премьер-министр Великобритании Гордон Браун и Консервативная оппозиция пришли к противоречию относительно путей сокращения дефицита госбюджета. Индекс FTSE 100 упал на 0.6%.

 

EUR/USD рост доллара против евро по итогам вчерашней сессии составил около 100 пунктов

GBP/USD вчера фунт потерял более 80 пунктов

USD/JPY пара достигла нового 4-х месячного максимумы на уровне Y93,39

 

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на отчетах по рынку труда США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Кроме американских, в этот день также выйдут данные по рынку труда ЕС (10:00 GMT) и Канады (12:00 GMT).

Менее значимыми данными, которые выйдут в пятницу, будет индекс цен производителей Великобритании в 09:30GMT и статистика по промышленному производству Германии в 11:00 GMT.

 

 

Дайджест валютного рынка за 07 января 2009 года:

 

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -53.40 (-0.5%) 10681.66

Topix +0.9 (+0.1%) 931.85

FTSE -3.32 (-0.06%) 5526.72

DAX -14.97 (-0.25%) 6019.36

CAC +7.13 (+0.18%) 4024.80

Dow +33.18 (+0.31%) 10606.86

NASDAQ -1.04 (-0.05%) 2300.05

S&P +4.55 (+0.4%) 1141.69

NYMEX Crude Oil -0.52 (-0.63%) $82.66

10 YR -5/32 3.82% 96 9/32

 

Японский индекс Nikkei в четверг в среднем потерял 0.5% на фоне продаж акций Canon из-за снижения рейтинга и падения курса акций Japan Airlines на сообщении о том, что компания заявит об убытках в размере $13.3 млрд.

После позитивного ста рта, основные индексы снизились под нулевую отметку, причем основное давление на Nikkei оказали «товарные» акции после того, как центральный банк Китая неожиданно повысил ставки на аукционе по 3-месячным счетам за последние почти 20 недель, что говорит о возможном начале ужесточения монетарной политики.

Акции Canon упали на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse понизили рейтинг по акциям компании до “neutral” с “outperform”.

Акции JAL упали на 9.5% после того, как издание Nikkei business daily сообщило, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд.

Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.

Акции Sumitomo Metal Mining выросли на 1.5%, а акции Dowa Holdings – на 1.5%.

Акции Mitsui & Co прибавили 0.1%.

 

Ситуация на фондовом рынке Европы была смешанной.

Акции Metro AG показали максимальное падение за последние 7 месяцев после того, как данные засвидетельствовали падение розничных продаж в Германии.

Акции Autonomy Corp. и SAP AG подорожали более чем на 2% после того, как аналитики Citigroup Inc. порекомендовали своим клиентам покупать акции технологических компаний.

На 13% взлетели в цене акции Continental AG после того, как компания сообщила о продаже акций на сумму 1.1 млрд. евро ($1.6 млрд.) в целях рефинансирования долгов.

На 8.3% подешевели акции Praktiker AG после того, как компания заявила о падении выручки в IV квартале на 10%.

Крупнейшим аутсайдером стал сектор телекоммуникаций после того, как Verizon Communications Inc. заявил, что прибыль в 2009 году снизилась, а Citigroup понизил рейтинг отрасли в целом.

Акции J Sainsbury Plc прибавили 3.2% поле того, как компания показала рост продаж в III квартале.

Акции Taylor Wimpey Plc, - крупнейшего в Британии домостроителя, - подорожали на 4.9%, а акции Barratt Developments Plc – на 4.9%.

 

Рост акций финансовых компаний и признаки улучшения в розничном секторе оказали поддержку «голубым фишкам» в четверг, при этом в целом рынок находился в напряжении в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США.

Среди лидеров финансового сектора оказались Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Банковский индекс KBW Bank (BKX) index вырос более чем на 4%.

Также улучшения наблюдались в секторе жилищного строительства и розничных продаж. Однако технологический сектор находился под давлением, что привело к снижению индекса Nasdaq.

Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе большее количество американцев подали заявления на получение пособия по безработице. Согласно опубликованной статистике, обращения сократились до 434,000 против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 433,000. Средний прогноз аналитиков составлял 439,000.

В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США за декабрь. Аналитики прогнозируют, что завтра статистика покажет, что уровень занятости практически не изменился после того, как в ноябре показатель упал на 11,000. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 10%.

Розница: Праздничный сезон завершил декабрь с показателем роста продаж на 2.9% после того, как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%.

Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%.

Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию.

[TTeam]

Обзор валютного рынка за неделю:

Доллар понес потери против основных валют после того, как неожиданно слабые данные по рынку труда США активизировали спекуляции в отношении того, что ФРС может продолжить предпринимать меры для стимулирования восстановления экономики, и ожидать повышения процентной ставки в ближайшем времени не стоит.

Как сообщил Департамент Труда, в прошлом месяце в США количество рабочих мест сократилось на 85,000 по сравнению с ростом на 4,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что в декабре количество новых рабочих мест останется без изменений. Уровень безработицы сохранился на отметке 10%.

В начале недели доллар понес потери против высокорисковых валют на фоне роста цен на фондовых и сырьевых рынках. Давление на курс оказал выход статистических данных из Китая, которые показали, что активность в промышленном секторе достигла 5-летнего пика.

В середине недели евро оказался под давлением против доллара после того, как представитель исполнительного комитета ЕЦБ Юрген Старк отметил, что помощь со стороны других членов зоны евро маловероятна для Греции.

По итогам недели снабжение доллара против иены составило 0.4%, а по отношению к евро достигло 0.6%. Тем не менее евро-доллар не смог преодолеть ключевой на наш взгляд уровень $1.4500 и остался в пределах диапазона последних двух недель. Если в ближайшие дни, несмотря на слабые данные по рынку труда, пoтери американской валюты останутся ограниченными, это станет позитивным сигналом с точки зрения среднесрочных перспектив доллара, поскольку фундаментальная картина не претерпела существенных изменений. Восстановление крупнейшей мировой экономики продолжается, а текущее ослабление американской валюты стало лишь отражением разочарования после того, как публиковавшиеся на прошедшей неделе экономические данные стали причиной чрезмерно оптимистичных ожиданий в отношении состояния рынка труда США. В конце концов существует много других индикаторов, восстановление которых свидетельствует о выздоровлении крупнейшей мировой экономики, а рост рынка труда как правило отстает от восстановления экономики в целом.

В пользу последнего тезиса может свидетельствовать неожиданный рост оптовых запасов. В ноябре показатель вырос на 1.5% - максимальными за последние пять лет темпами , что говорит о том, что компании начали активно наращивать запасы в связи с ростом продаж.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) оказался значительно лучше прогнозов (55.9 в декабре против 53.6 в ноябре при прогнозе 54,1). В опубликованном отчете было отмечено, что в декабре экономическая активность в производственном секторе выросла пятый месяц кряду, а экономика в целом укрепляется уже на протяжении восьми месяцев.

Иена в пятницу восстановилась после того, как премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что резкие колебания обменных курсов не приветствуются. Напомним, что в середине недели ново назначенный министр финансов страны Наото Кана заявил, что поддерживает ослабление иены, результатом чего стало падение курса японской валюты.

 

Фунт находился под давлением против евро и доллара после того, как премьер-министр Великобритании Гордон Браун и Консервативная оппозиция не смогли прийти к взаимопониманию относительно путей сокращения дефицита госбюджета. В этой связи фондовые рынки Великобритании упали. Банк Англии, как и ожидалось, оставил учетную ставку на уровне 0,5% вместе с неизменной программой по выкупу активов.

 

 

 

 

 

 

Обзор фондовых рынков за неделю:

Японский фондовый рынок вырос в связи с ожиданиями увеличения корпоративных прибылей экспортеров после того как курс иены против доллара достиг минимального уровня с августа прошлого года. В середине недели ново назначенный министр финансов страны Наото Кан заявил, что поддерживает ослабление иены, результатом чего стало падение курса японской валюты.

 

В ноябре прошлого года иена достигла 14-летнего максимума против доллара, а ее средний курс в 2009 году составил Y93.59 ,что является рекордом с 1971.

Isuzu Motors Ltd. и Mazda Motor Corp., стали лидерами роста в составе Nikkei 225, прибавив 9.1% и 7.4% соответственно.

Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей азиатской авиакомпании обвалились на 12%, после того как Nikkei сообщил, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд.

Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.

 

 

Европейские рынки выросли, причем региональный индекс Dow Jones Stoxx 600 Index укрепил свои позиции четвертую неделю кряду, после того как UBS AG рекомендовал покупать акции банков, а более значительный по сравнению с ожиданиями рост экспорта Германии оставил в тени слабые данные по рынку труда в США.

Поддержку рынкам оказали также отчеты засвидетельствовавшие рост в непроизводственных отраслях США, еврозоны и укрепление производственной активности в Китае.

в центре внимания находился банковский сектор после того, как ряд брокерских компаний пересмотрели свои рейтинги относительно его перспектив на 2010 год.

Среди банков, которые оказались в списках брокерских компаний, оказались Deutsche Bank, KBC Group, BBVA и Swedbank.

Акции Allied Irish Banks выросли на 11.6%.

В фокусе рынка также оказалась компания Nestlé после того, как стало известно, что компания не планирует делать встречное предложение за британскую компанию Cadbury. Американский конкурент Kraft согласился продать свой бизнес замороженных пицц в Северной Америке в целью повысить предложение за британскую компанию.

Снижение наблюдалось среди фармацевтических компаний. Акции Roche упали на 1.3%, а акции Sanofi-Aventis – на 1.3%. На 1.7% подешевели акции Novartis.

 

 

Рост среди авиаперевозчиков и неожиданное увеличение заводских заказов поддержало «голубые фишки» в США.

 

Большую часть недели рынок торговался без определенной тенденции ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка оставались неуверенными после того, как рост цен на сырье привел основные индексы к 15-месячным вершинам в понедельник.

В пятницу индексы укрепили свои позиции, несмотря на слабые данные по рынку труда, благодаря росту акций индустриальных и представителей товарно-сырьевого сектора.

Главный технический стратег JPMorgan, Майк Краусс полагает что "1142.46 для S&P 500 является новым циклическим максимумом в условиях бычьего рынка. Второе закрытие дня выше трендовой линии октября-ноября (1139) откроет дорогу для тестирования следующего ключевого сопротивления в области 1154-1159."

 

 

Праздничный сезон завершился ростом продаж крупнейших розничных сетей на 2.9%, тогда как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%.

Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%.

Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию.

Nasdaq тем временем продолжает лидировать благодаря росту акций компаний с высоким уровнем капитализации, а именно Microsoft, Google, и Oracle.

Напомним, что технологический сектор завершил 2009 год ростом на 60%, что является лучшим результатом среди основных отраслевых групп.

На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты. Традиционно, уже в понедельник, после открытия регулярной сессии, первым свои результаты представит Alcoa. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase .

 

 

Основные события предстоящей недели: решение ЕЦБ по процентным ставкам, розничные продажи в США, CPI, промпроизводство, потребительские настроения.

В понедельник финансовые рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником.

Европейские данные начнутся публикацией в 08:15 GMT отчета по розничным продажам из Швейцарии. В 13:15 GMT выйдут данные о числе новостроек и выданных разрешений на строительство в Канаде. Завершится день публикацией в 23:50 GMT торгового и текущего балансов Японии за ноябрь.

Во вторник первым событием дня станет выход в 00:01 GMT британского BRC Retail Sales Monitor и данных по ценам на жилье RICS House Price Balance за декабрь.

В 00:30 GMT ожидается публикация отчета о ипотечном и инвестиционном кредитовании в Австралии.

Блок данных из Великобритании выйдет в 09:30 GMT и включает в себя индекс цен на жилье DCLG House Price Index и торговый баланс за ноябрь.

В 13:30 GMT будут опубликованы торговые балансы США и Канады за ноябрь, а также данные о ценах на первичном рынке жилья Канады.

В 22:00 GMT ожидается выход индекса потребительских настроений ABC/Washington Post Consumer Confidence.

В среду в 09:30 GMT состоится публикация отчета по промышленному производству в Великобритании за ноябрь, а в 10:00 GMT выйдут данные по еврозоне. Еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США выйдет в 15:30 GMT. В 19:00 GMT внимание следует обратить на отчет ФРС о состоянии экономики США, Beige Book.

В 23:50 GMT будет опубликован японский индекс цен на корпоративные товары.

Четверг начнется публикацией в 00:30 GMT данных по безработице в Австралии за декабрь. Индекс потребительских цен в Германии выйдет в 07:00 GMT, а в 08:15 GMT ожидается индекс цен производителей в Швейцарии. Публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам состоится в 12:45 GMT, а традиционная пресс-конференция главы центрального банка начнется в 13:30 GMT. В это же время выйдет целый пакет данных из США, а именно, цены на импорт/экспорт и традиционные данные о количестве заявок на получение пособия по безработице. Основным событием дня без сомнения станет отчет о розничных продажах в США. В декабре ожидается рост показателя на 0.4% после скачка на 1.3% в предыдущем месяце. Без учета продаж автомобилей показатель укрепится на 0.4% против 1.2% в ноябре.

Отчет о бизнес-запасах в США выйдет в 15:00 GMT.

В пятницу в 10:00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне, а также торговый баланс. В 13:30 GMT ожидается выход индекса потребительских цен в США. В это же время будет опубликован индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка (NY Empire State Manufacturing Index) за январь.

Данные по промышленному производству выйдут в 14:15 GMT, а в 14:55 GMT ожидается индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index за январь.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 11 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь 0.6%

13:15 Канада Закладки новых домов, г/г Декабрь 174.5K

13:30 Канада Разрешения на строительство, м/м Ноябрь 4,6%

23:50 Япония Сальдо платежного баланса Ноябрь 1,009

23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Ноябрь 0,489

23:50 Япония Денежный агрегат М2 и депозитные сертификаты (м/м) Декабрь 3,3%

 

Доллар понес самые серьезные с ноября прошлого года потери против евро в связи с закрытием длинных позиций по американской валюте из-за ожиданий, что ФРС не будет спешить с повышением процентной ставки и может продолжить предпринимать меры по стимулированию экономики после того, как опубликованный в конце прошлой недели отчет неожиданно зафиксировал сокращение в декабре количества рабочих мест в крупнейшей мировой экономике.

Как сообщил Департамент Труда, в прошлом месяце в США количество рабочих мест сократилось на 85,000 по сравнению с ростом на 4,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что в декабре количество новых рабочих мест останется без изменений. Уровень безработицы сохранился на отметке 10%.

Еще более серьезные потери американская валюта понесла по отношению к валютам так называемой товарной группы - долларам Австралии и Новой Зеландии после того, как стало известно о существенном росте в прошлом месяце китайского экспорта, что спровоцировало увеличение спроса на высокодоходные активы.

Свидетельства более активного роста китайской экономики поддерживают рост аппетитов к рискам.

В этой связи некоторые аналитики прогнозируют в текущем году укрепление канадской и австралийской валют к паритету по отношению к доллару США.

 

EUR/USD по итогам вчерашней сессии доллар потерял против евро около 80 пунктов

GBP/USD пара начала сессию в области $1,6070 и завершила ее в районе отметки $1,6110

USD/JPY вчера йена укрепилась более чем на 50 пунктов

 

Блок данных из Великобритании выйдет в 09:30 GMT и включает в себя индекс цен на жилье DCLG House Price Index и торговый баланс за ноябрь.

В 13:30 GMT будут опубликованы торговые балансы США и Канады за ноябрь, а также данные о ценах на первичном рынке жилья Канады.

В 22:00 GMT ожидается выход индекса потребительских настроений ABC/Washington Post Consumer Confidence.

 

 

Дайджест валютного рынка за 11 января 2009 года:

 

Закрытие основных индексов:

FTSE +3.83 +0.07% 5,538.07

DAX +2.89 +0.05% 6,040.50

CAC -2.05 -0.05% 4,043.09

Dow +45.80 +0.43% 10,663.99

NASDAQ -4.76 -0.21% 2,312.41

S&P +2.00 +0.17% 1,146.98

10yr Note +0.1000 +0.026% 3.818%

NYMEX Crude Oil +0.59 +0.71% 83.05

Gold +12.50 +1.10% 1,151.40

 

Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

 

Европейские фондовые индексы в понедельник отошли от 15-месячных пиков в связи с фиксацией прибыли после 10-месячного ралли и в преддверии начала сезона квартальных отчетов в США.

 

Акции телекоммуникационной компании Telefonica SA понесли самые серьезные за год потери после того как Венесуэла, второй крупнейший рынок испанской компании, девальвировала свою валюту. Акции Thales SA существенно снизились после того как Natixis SA понизил рейтинг производителя электронных компонентов. Акции BP Plc достигли 19-месячного максимума после того как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции крупнейшей европейской нефтяной компании.

 

Понедельник на Wall Street завершился без определенной тенденции в преддверии начала сезона квартальных отчетов

После закрытия рынка свой квартальный отчет (первый в этом сезоне) опубликует мировой лидер в производстве алюминия - Alcoa Inc. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в IV квартале составила 6 центов на акцию против убытков годом ранее в размере 28 центов на акцию. Это может задать позитивный тон новому сезону отчетности. Акции Alcoa подорожали на 2.5%. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase .

Марк Падо, стратег из Cantor Fitzgerald & Co., говорит, что сильные квартальные отчеты усилят поддержку индексов. "Рынок скорцентрирован на корпоративных прибылях, при этом основное внимание будет уделено розничному и технологическому секторам".

 

Опубликованные сегодня данные из Китая показали, что 2009 год Поднебесная завершила с рекордным показателем импорта нефти и сои и повышенным спросом на железную руду и медь. В то же время экспорт страны вырос на 17.7% г/г, что значительно превысило прогноз аналитиков в +4%.

Материальный сектор начал день уверенным ростом, однако во второй половине дня попал под серьезное давление продаж в связи с падением цен на товарно-сырьевых рынках.

Особенно следует отметит снижение цены нефти. Начав день существенно выше отметки $83 за баррель "черное золото" подешевело до $82.00. В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию.

Корпоративные новости:

Aluminum Corp China Ltd второй раз за неделю повысил цену на глинозем.

Associated Banc-Corp сообщил о получении убытка в размере $180.6 млн., что составляет $1.41 на акцию по сравнению с прибылью в размере $13.6 млн., или 11 центов годом ранее. Компания также сократила квартальный дивиденд на 80% до 1 цена на акцию.

Deutsche Bank снизил рейтинг акций Burger King Holdings Inc до “hold” с “buy,” отметив возможность замедления в декабре роста продаж сети закусочных в США.

Berry Petroleum Co планирует разместить 7 млн. простых акций с целью привлечения $126 млн. для покупки нефтяного месторождения в Техасе.

Рейтинг акций крупнейшего производителя стекла для ж/к дисплеев Corning Inc был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG.

Сектор коммунального хозяйства оказал поддержку широкому рынку благодаря росту акций энерго-генерирующих компаний Duke Energy и American Electric.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 12 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC Декабрь 4,2%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь 30%

00:30 Австралия Изменение объемов ипотечного кредитования Ноябрь -5,6%

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 36,3

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 35,4

09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд Ноябрь -6.784

09:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г Ноябрь 0.6%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 0.34

13:30 Канада Индекс цен на новые дома Ноябрь 0.4%

13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -36.4

13:30 США Экспорт, млрд Ноябрь 138.2

13:30 США Импорт, млрд Ноябрь 174.6

 

 

Австралийский доллар упал против американского. Давление оказало снижение количества одобренных кредитов на недвижимость. В ноябре количество таких кредитов снизилось на 5,6%, после снижения на 1,9% месяцем ранее. При этом прогноз составлял лишь 0,5%.

Доллар продолжил падать против иены по мере того, как разрыв ставок на двухлетние казначейские облигации США и эквивалентные бумаги Японии сузился до 3-х недельного минимума. Этому поспособствовали плохие отчеты о количестве новых рабочих мест (без учета с.х. сектора) в США, а также большее чем ожидали экономисты, увеличение торгового дефицита США в ноябре.

Фьючерсы на федеральные фонды показывают, что вероятность повышения ставки ФРС на 0,25 б.п. в июне составляет 30%. По сравнению с 46% неделей ранее.

Китай ужесточил условия кредитования для предотвращения перегрева экономики, а заработки Alcoa Inc. оказались ниже ожидаемых. Это подорвало спрос на высокодоходные активы. На этом фоне иена укрепилась против основных валют, поскольку глобальные фондовые рынки упали.

Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия, сообщил о доходах за 4 квартал в размере 1 цента на акцию. Прогнозы составляли 6 центов на акцию.

 

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4450-$1,4545

GBP/USD пара по итогам вчерашней сессии укрепилась, однако не смогла преодолеть сопротивление в области $1,6190

USD/JPY по итогам вчерашней сессии йена укрепилась против доллара на боле чем 100 пунктов

 

Сегодня в 09:30 GMT состоится публикация отчета по промышленному производству в Великобритании за ноябрь, а в 10:00 GMT выйдут данные по еврозоне. Еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США выйдет в 15:30 GMT. В 19:00 GMT внимание следует обратить на отчет ФРС о состоянии экономики США, Beige Book.

В 23:50 GMT будет опубликован японский индекс цен на корпоративные товары.

 

 

Дайджест фондового рынка за 12 января 2009 года:

 

Закрытие основных индексов:

FTSE -39.36 -0.71% 5,498.71

DAX -97.50 -1.61% 5,943.00

Nikkei +80.82 +0.75% 10,879.14

*10yr Note -0.9900 -0.259% 3.719%

*NYMEX Crude Oil -1.73 -2.10% 80.79

Gold -22.10 -1.92% 1,129.30

Dow 0.00 0.00% 10,588.00

NASDAQ -18.00 -0.96% 1,865.50

S&P +0.30 +0.03% 1,134.20

 

Фондовые рынки Японии выросли, ведомые товарными компаниями на фоне роста Китайского импорта и экспорта. При этом цены на медь и на нефть также выросли, вселив уверенность в усилении глобальной экономики в инвесторов.

 

Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии торговой компании, выросли на 2%, а Mitsui & Co., второй по величине, прибавили 3%. Акции Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 5,6% после того, как импорт Китая показал рекордный уровень роста в декабре, а Японские сталевары, по сообщениям прессы, могут увеличить обьем производства. Japan Airlines Corp., крупнейший в Азии авиаперевозчик, потерял 45% на спекуляциях относительно возможного банкротства.

 

"Мировая экономика не спеша восстанавливается," говорит Юничи Мисава, глава инвестиционного подразделения STB Asset Management Co. в Токио. "Японские акции будут постепенно расти вместе остальными рынками по мере публикации сильных фундаментальных данных."

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)

 

Европейские фондовые индексы завершили сессию снижением. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и Beiersdorf AG, не оправдавшие прогнозов аналитиков. К тому же Китай повысил требования к резервам для кредиторов.

 

BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Norsk Hydro ASA были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Beiersdorf, немецкий производитель кремов для кожи марки Nivea, потерял 3,2%. National Bank of Greece SA просел на 6,2% после того, как европейская комиссия постановила, что были серьезные нарушения в статистических данных. Что ставит под сомнение правильность подсчета крупнейшего в зоне евро бюджетного дефицита.

 

"Распродажа на фондовых рынках вызвана пониманием того факта, что этап мягкой монетарной политики подходит к завершению," говорит Чирин Гилл, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments в Лондоне.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

 

Акции США упали, индекс S&P 500 потерпел потери впервые в этом году. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и шаги по ужесточению монетарной политики, предпринятые Китаем.

 

Alcoa, первая компания в списке DJIA, просела на 11%. Акции Electronic Arts Inc. потеряли 8,2%, после того как предварительный отчет о доходах не оправдал ожиданий. Котировки акций Bank of America Corp. снизились после того, как представители Белого Дома сообщили, что привлекут $120 млрд. из банковского сектора для восстановления потерь от выкупа активов. Chevron, нефтяной гигант предупредил о снижении заработков за 4 квартал. В связи со снижением доходов от очистки нефти. В связи с чем его акции потеряли 1%.

 

Разочаровывающие данные о доходах Alcoa и Chevron, двух крупных компонентах в Dow, произвели негативное впечатление на инвесторов. Ведь начинается период квартальной отчетности, который должен принести солидный рост. Опасения усилены также и слабыми данными по количеству новых рабочих мест в экономике США.

В тоже время, финансовый сектор находится под давлением после того, как FDIC, главный банковский регулятор, рассматривает требование к кредиторам об увеличении выплат.

 

Масштабный разворот в финансовом секторе играет значительную роль в восстановлении заработков. Ожидается, что сектор покажет хорошие прибыли после прошлогодних убытков. То, что финансовые компании были одним из инициаторов кризиса, и сейчас показывают прибыль расстраивает многих инвесторов, особенно после выкупа токсичных активов за счет налогоплательщиков.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 13 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:15 Германия ВВП, г/г 2009 -5.0%

09:30 Великобритания Промышленное производство Ноябрь 0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -6.0%

09:30 Великобритания Объём производства продукции обрабатывающей промышленности Ноябрь 0.0%

09:30 Великобритания Объём производства продукции обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь -5.4%

15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 08/01 3,7M

19:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Декабрь -91.9

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Декабрь 0.1%

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Декабрь -3.9%

23:50 Япония Заказы в машиностроении Ноябрь -11.3%

23:50 Япония Заказы в машиностроении, г/г Ноябрь -20.5%

 

Доллар находился под давлением против большинства основных валют в преддверии публикации отчета ФРС "Бежевая книга". Участники рынка ожидали, что в данном отчете может быть отмечено замедление темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.

Однако, не смотря на ожидания, отчет показал, что экономическая активность находится на низком уровне, но при этом незначительно выросла. Десять округов отметили рост активности, а в двух ситуация оказалась смешанной (против 8 и 4 в прошлом отчете). Давление зарплат остается низким, как и ценовое давление в целом. Перспективы производственного сектора выглядят оптимистично, а ситуация в непроизводственном сегменте "в целом улучшилась". Слабость в секторе коммерческой недвижимости сохраняется. Спрос на кредиты снизился или остался слабым."

Обзор текущей ситуации в экономике США (отчет ФРС "Бежевая книга") обычно используется при принятии решений на встречах FOMC, ближайшая из которых состоится 27 января.

Фунт продолжил расти против доллара после того как представитель Банка Англии Эндрю Сентенс заявил о возможности повышения процентной ставки в текущем году.

Иена находится под давлением в ходе возобновления роста на фондовых рынках в связи с ожиданиями сильных квартальных результатов ряда крупных компаний, в частности Intel Corp. и JPMorgan Chase. По оценкам экспертов прибыль компаний входящих в состав S&P 500 в четвертом квартале вырастет на 62%.

 

EUR/USD пара показала максимум в области $1,4575 после чего снизилась и завершила торги в районе отметки $1,4500

GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт укрепился более чем на 100 пунктов

USD/JPY пара провела сессию в рамках Y91,90-Y92,55

 

Индекс потребительских цен Швейцарии выйдет в 08:15 GMT. Публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам состоится в 12:45 GMT, а традиционная пресс-конференция главы центрального банка начнется в 13:30 GMT. В это же время выйдет целый пакет данных из США, а именно, цены на импорт/экспорт и традиционные данные о количестве заявок на получение пособия по безработице. Основным событием дня без сомнения станет отчет о розничных продажах в США. В декабре ожидается рост показателя на 0.4% после скачка на 1.3% в предыдущем месяце. Без учета продаж автомобилей показатель укрепится на 0.4% против 1.2% в ноябре.

Отчет о бизнес-запасах в США выйдет в 15:00 GMT.

 

 

Дайджест фондового рынка за 13 января 2009 года:

 

Закрытие основных индексов:

Nikkei -144.11 -1.32% 10,735.03

FTSE -25.23 -0.46% 5,473.48

DAX +20.14 +0.34% 5,963.14

CAC +0.81 +0.02% 4,000.86

Dow +53.51 +0.50% 10,680.77

NASDAQ +25.59 +1.12% 2,307.90

S&P +9.46 +0.83% 1,145.68

10yr Note +0.6400 +0.172% 3.783%

NYMEX Crude Oil -1.14 -1.41% 79.65

Gold +8.60 +0.76% 1,138.00

 

Японские фондовые индексы в среду понесли потери после того, как Китай принял решение повысить резервные требования для банков с целью охлаждения экономики, цены на сырьевые товары снизились, а иена укрепилась против доллара.

 

Акции Komatsu Ltd., для которой китайский рынок является самым быстрорастущим, упали на 2.9%, а Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торгового дома снизились на 3.6% в связи с падением цен на нефть и металлы. Canon Inc., крупнейший в мире производитель цифровых камер, экспортирующий около 80% своей продукции, потерял 2.7% стоимости своих акций.

Сектор производителей стали понес потери после того как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг отрасли. Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей в Азии авиакомпании обвалились в связи со спекуляциями о возможном банкротстве.

 

 

Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня.

Рост технологического сектора компенсировал продажи в банковском секторе, спровоцированные более слабыми по сравнению с ожиданиями квартальными результатами Societe Generale SA.

Акции Infineon Technologies AG, второго крупнейшего в Европе производителя микрочипов, прибавили 3.2%, а ASML Holding NV выросли на 1.7% после ого как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции технологических компаний. Societe Generale снизился на 2.9% после того как французский банк сообщил о списаниях активов на сумму 1.4 млрд. евро ($2.03 млрд.).

"Позитивные ожидания в отношении корпоративных результатов сохраняются, несмотря на слабые результаты Alcoa и сомнения по поводу скорости и масштабов восстановления экономики," отмечает Хенк Поттс из Barclays Wealth, управляющего активами на сумму $218 млрд.

 

 

Wall Street завершил среду уверенным ростом

 

После начала дня на нейтральной линии, основные индексы существенно укрепили свои позиции, благодаря лидерству финансового и технологического секторов. Энергетический сектор сдерживал рост рынка в связи с падением цен на нефть на 1.2% до $79.80 за баррель. Технологический сектор, крупнейший в S&P 500, заметно отставал в начале дня. В связи с фиксацией прибыли снижались акции AT&T и Verizon.

"Бежевая книга" подготовленная к встрече FOMC 26-27 января зафиксировала от факт что экономическая активность в США находится на низком уровне, однако незначительно выросла по сравнению с прошлым отчетом.

"Десять округов отметили рост активности, а в двух ситуация оказалась смешанной (против 8 и 4 в прошлом отчете). Давление зарплат остается низким, как и ценовое давление в целом. Перспективы производственного сектора выглядят оптимистично, а ситуация в непроизводственном сегменте "в целом улучшилась". Слабость в секторе коммерческой недвижимости сохраняется. Спрос на кредиты снизился или остался слабым."

Акции Kraft Foods Inc. выросли после того, как квартальные результаты компании превысили прогнозы, а Merck & Co. и Wyndham Worldwide Corp. подскочили более чем на 4% после того, как аналитики рекомендовали покупать акции компаний. Acadia Realty Trust и Weingarten Realty Investors выросли после повышение их рейтинга.

Акции самого популярного в Китае поисковика Baidu Inc подскочили в цене после сообщения о том, что Google Inc. может закрыть свои представительства в стране.

Оператор самой разветвленной в США сети газопроводов El Paso Pipeline Partners LP планирует разместит 8 млн. своих простых акций

Рейтинг акций фармацевтической компании Merck & Co Inc был повышен аналитиками Credit Suisse, а целевой уровень пересмотрен с $35 до $47.

Биотехнологическая компания MDRNA Inc сообщила о прогрессе в разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.

К завершению дня индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы в связи с ожиданиями сильных квартальных результатов ряда крупных компаний, в частности Intel Corp. и JPMorgan Chase. По оценкам экспертов прибыль компаний входящих в состав S&P 500 в четвертом квартале вырастет на 62%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 14 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 35.2K

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.5%

07:00 Германия Индекс потребительских цен Декабрь 0.8%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 0.9%

07:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Декабрь 0.8%

10:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Ноябрь -7.1%

10:00 EU(16) Промышленное производство Ноябрь 1.0%

12:45 EU(16) Решение ЕЦБ по учетной ставке 1,00%

13:30 EU(16) Пресс конференция ЕЦБ

13:30 США Индекс цен на импорт Декабрь 0.0%

13:30 США Индекс цен на экспорт Декабрь 0.6%

13:30 США Розничные продажи Декабрь -0.3%

13:30 США Розничные продажи за иключением автомобилей Декабрь -0.2%

13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 09/01 444K

15:00 США Объем деловых запасов Декабрь 0.4%

Евровалюта резко упала в четверг против доллара и иены после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономические перспективы Еврозоны остаются неопределенными, а Греция в решении своих финансовых проблем не должна рассчитывать на получение особой помощи.

Единая валюта оказалась под давлением после того, как накануне канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что дефицит бюджета Греции может поставить евро "в очень затруднительное положение".

Сегодня, на традиционной пресс-конференции, глава ЕЦБ Трише отметил, что финансовые проблемы являются обузой монетарной политике. По итогам заседания, центральный банк региона оставил основную учетную ставку на уровне 1.0%, как и прогнозировали экономисты.

Доллар отступил против иены после того, как Министерство торговли сегодня сообщило, что в декабре розничные продажи упали на 0.3% (значительно хуже средних прогнозов аналитиков). Ожидалось, что в декабре розничные продажи выросли на 0.4%. Показатель за ноябрь был пересмотрен с повышением на +1.8%.

Наилучший результат по отношению к доллару показала австралийская валюта. Национальное Бюро Статистики сообщило, что занятость в декабре выросла на 35,200 человек, в то время как аналитики прогнозировали +10,000.

Это усилило спекуляции относительно того, что на очередном заседании 02 февраля Резервный Банк Австралии повысит учетную ставку на 25 пунктов с текущего уровня с 3.75%.

 

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 

Сегодня в 10:00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне, а также торговый баланс. В 13:30 GMT ожидается выход индекса потребительских цен в США. В это же время будет опубликован индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка (NY Empire State Manufacturing Index) за январь.

Данные по промышленному производству выйдут в 14:15 GMT, а в 14:55 GMT ожидается индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index за январь.

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 14 января 2009 года:

 

Закрытие основных индексов:

Dow 0.00 0.00% 10,663.00

NASDAQ +2.50 +0.13% 1,888.25

S&P -0.10 -0.01% 1,145.20

FTSE +24.72 +0.45% 5,498.20

DAX +25.74 +0.43% 5,988.88

Nikkei +172.65 +1.61% 10,907.68

10yr Note -0.4900 -0.130% 3.734%

NYMEX Crude Oil -0.26 -0.33% 79.39

Gold +7.20 +0.63% 1,144.00

 

Азиатские фондовые рынки выросли на фоне роста уровня занятости в Австралии. Обзор ФРС при этом добавил уверенности в глобальном экономическом восстановлении.

Акции Rio Tinto Group, третья по величине в мире добывающая компания, прибавили 2,6% по мере роста цен на медь и золото. Акции Mizuho Financial Group Inc. подскочили на 5,7% в связи с сообщениями о расширении бизнеса компании. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 7,2% на слухах о возможном росте доходов грузоотправителя. Акции China Mobile Ltd. выросли на 2,7% по мере того, как правительство озвучило планы по объединению интернета, телекоммуникационных и телевизионных сетей.

 

"Рынок относится очень оптимистично к перспективе координированного роста в первой половине 2010," говорит Тим Шройдерс, управляющий из Реngana Capital Ltd.."Данные по рынку труда в Канаде придают "быкам" уверенности. Мы отдаем предпочтение циклическим акциям: товарным и добывающим компаниям."

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)

 

Европейские акции выросли после того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что экономика будет расширятся в "умеренном" темпе, чем сигнализировал регуляторам не спешить с отказом от мер стимулирования.

 

Rio Tinto Group, крупнейшая в мире добывающая компания, была лидером роста среди добывающих компаний на фоне роста выпуска железной руды. SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения по управлению бизнесом, достиг 15-месячного максимума после сообщений о росте выручки по основным направлениям деятельности. Акции Home Retail Group Plc и DSG International упали более чем на 6% на фоне падения продаж.

 

"Я думаю, что во второй половине года можно ожидать "плохой погоды" в экономике, но первые 6 месяцев кажутся перспективными," говорит Мишель ван дер Сти, стратег из Van Lanschot Bankiers NV. "Если отчеты о заработках компаний будут согласовываться с прогнозами, то рынки будут расти еще некоторое время."

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

 

 

Фондовые рынки США растут второй день подряд. Поддержку оказывает сектор технологических компаний, растущий на фоне ожиданий хороших новостей от Intel Corp.

Акции Intel прибавили 1.4%, Microsoft Corp. и Oracle Corp. также были лидерами роста в секторе технологических компаний после того, как SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для управления бизнесом сообщил о том, что продажи превзошли цели. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. возглавил падение в секторе производителей сырья по мере падения цен на сырье.

 

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

 

"Инвесторы находятся в режиме ожидания и наблюдения," говорит Том Вирт, главный инвестиционный офицер в Chemung Canal Trust Co. "Экономические данные важны, но они не несут той информации, которая содержится в отчетах о доходах. "

 

JPMorgan Chase & Co. собирается опубликовать результаты завтра и 66 компаний из S&P 500 опубликуют отчеты на следующей неделе.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за неделю 11-16 января 2009 года:

 

Доллар находился под давлением в начале недели в связи с неожиданным сокращением количества рабочих мест в экономике США в декабре. Напомним, что количество рабочих мест сократилось на 85,000 по сравнению с ростом на 4,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что в декабре количество новых рабочих мест останется без изменений. Уровень безработицы сохранился на отметке 10%.

 

Но ситуация изменилась после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономические перспективы Еврозоны остаются неопределенными, а Греция в решении своих финансовых проблем не должна рассчитывать на получение особой помощи. К тому же единая валюта оказалась под давлением после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что дефицит бюджета Греции может поставить евро "в очень затруднительное положение". Все это привело к резкому ослаблению евро.

Поддержку доллару оказал также отчет "Бежевая книга" который показал, что экономическая активность находится на низком уровне, но при этом незначительно выросла. Десять округов отметили рост активности, а в двух ситуация оказалась смешанной (против 8 и 4 в прошлом отчете). Давление зарплат остается низким, как и ценовое давление в целом. Перспективы производственного сектора выглядят оптимистично, а ситуация в непроизводственном сегменте "в целом улучшилась". Слабость в секторе коммерческой недвижимости сохраняется. Спрос на кредиты снизился или остался слабым."

 

Неожиданное падение розничных продаж за декабрь в США прибавило уверенности в том, что ФРС не будет спешить со сворачиванием мер стимулирования.

 

Иена, в свою очередь, укреплялась на этой неделе поскольку действия Китая по ужесточению монетарной политики негативно сказались на склонности к риску.

 

Ужесточение монетарной политики Китая может ударить по валютам таких стран как Австралия, которые создают спрос на ресурсы Китая.

"Спрос на иену частично обусловлен тем фактом, что Китай может продолжить ужесточать монетарную политику. Это окажет давление на рост мировой экономики," говорит Джейн Фоули из Forex.com.

Укреплению иены против доллара способствовало также сокращение процентного дифференциала между правительственными облигациями Японии и США.

Что касается фунта, то он продолжил расти против доллара после того как представитель Банка Англии Эндрю Сентенс заявил о возможности повышения процентной ставки в текущем году.

 

 

 

Дайджест фондового рынка за неделю 11-16 января 2009 года:

Японские акции выросли, фиксируя вторую неделю роста.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейшие в Японии банки, прибавили по 3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель оборудования для тестов микрочипов, прибавил 2,6% после роста прогнозов по продажам Intel Corp. Nippon Steel Corp., акции компании упали на 1,6% по мере удорожания железной руды.

 

"Инвесторы снова покупают акции банков, после того, как сократили их долю в свои портфолио," говорит Йоширо Ито, главный стратег в Okasan Asset Management Co.. "Хорошие заработки в таких компаниях как Intel вселяют уверенность в дальнейший рост фондовых рынков."

 

 

Европейские акции упали, приведя Dow Jones Stoxx 600 Index к первому недельному падению за пять недель. Давление оказали потери в секторе розничного банкинга JPMorgan Chase & Co. и меньшее, чем ожидалось, значение индекса ожиданий потребителей.

Deutsche Bank AG и Societe Generale SA были лидерами снижения в банковском секторе после того, как JPMorgan Chase & Co. опубликовал финансовую отчетность, увеличив прогнозы относительно списаний кредитов. Solarworld AG и Q-Cells SE потеряли более чем по 5% на ожиданиях того, что правительство Германии сократит субсидии на солнечную энергию.

"Последние несколько недель было старое-доброе бычье ралли, и все успели поучаствовать," говорит Марк Бон, фондовый менеджер в Canada Life Ltd. "Но сейчас появилась некоторая нервозность относительно силы экономического восстановления, и нужно сделать небольшой перерыв."

 

Американские акции упали, приведя к наибольшему за последний месяц падению индекса S&P500.

JPMorgan, первый из крупнейших в США банков сообщил о результатах за 4 квартал. Прибыль оказалась на уровне $3.3 млрд., что в среднем согласуется с усредненными прогнозами аналитиков. Но выручка не оправдал ожиданий. Также сообщили о больших потерях по кредитным картам и ипотечным кредитам. Так же компания увеличила обеспечения неблагонадежных кредитов на $1.9 млрд.

Акции General Electric Co. и AT&T Inc. упали после публикации Reuters/University of Michigan предварительного значения индекса потребительских ожиданий на уровне 72.8.

"Инвесторы хотят видеть реальный рост потребительских расходов и выручки," говорит Малкольм Полли, главный инвестиционный офицер в Stewart Capital Advisors in Indiana. "Финансовый сектор продолжит оставаться в фокусе. Если банки не в состоянии обоснованно наращивать свои балансы, экономика не будет достаточно сильной чтобы наращивать потребление."

Акции компаний энергетического и сырьевого секторов упали по мере того, как доллар укрепился, подстегнув спрос на товарных рынках. Индекс товарных рынков CRB просел на 1,1%, а индекс доллара вырос на 0,6%.

На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты.

 

Основные события предстоящей недели: ZEW, решение Банка Канады по учетной ставке, промышленный обзор ФРС Филадельфии.

В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником.

В 00:30 GMT день начнется с выступления управляющего банка Японии Ширакавы. А в 04:00 GMT будут опубликованы данные о промышленном производстве в Японии.

Во вторник следует обратить внимание на уверенность потребителей в Японии (05:00 GMT). Важным событием будет публикация индекса цен потребителей, а также индекса розничных цен Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT будет опубликован индекс экономических ожиданий Германии ZEW. Следующим важным событием будет решение Банка Канады по учетной ставке (13:30 GMT).

В среду интерес представляет публикация индекса цен производителей Германии (07:00 GMT). В 09:30 выйдет пакет данных по Великобритании включающий: средний заработок, заявки на пособия по безработице, комментарии Банка Англии. Особое внимание следует обратить на данные из США в 13:30 GMT, которые включают: индекс цен производителей, разрешения на строительства и закладки новых фундаментов.

Четверг начнется в 09:00 GMT ежемесячным отчетом ЕЦБ. В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.

В пятницу в 09:00 GMT ожидается публикация промышленного индекса менеджеров по снабжению евро зоны. Особое внимание следует обратить на розничные продажи в Великобритании (09:30 GMT) и в Канаде (13:30 GMT).

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 18 января 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:00 США День Мартина Лютера Кинга

00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove Январь 0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, окончательные данные Ноябрь 2.2%

04:30 Япония Промышленное производство, окончательные данные, г/г Ноябрь -4.2%

 

Евро оставался под давлением против доллара в связи с сохранением опасений относительно экономической ситуации в таких странах ЕС как Греция и Португалия в преддверии встречи министров финансов 16 стран еврозоны в Брюсселе. Инвесторы сомневались, что по итогам саммита можно ожидать принятия каких-либо скоординированных мер для поддержки стран региона, испытывающих финансовые проблемы.

По итогам прошедшего саммита министры финансов еврозоны посоветовали Греции рассчитывать на себя, решая проблему с разрастающимся госдолгом, хотя и гарантировали поддержку со стороны прочих стран экономического сообщества.

Напомним, что на прошлой неделе давление на единую валюту оказала констатация Европейской Комиссией "существенных нарушений" в данных, на основании которых правительство Греции производило расчет дефицита. Кроме того, член совета управляющих ЕЦБ Юрген Старк заявил, что евросоюз "не несет ответственности за долги стран-членов".

Фунт достиг четырехмесячного максимума против евро и существенно укрепил свои позиции против доллара США после публикации отчета, зафиксировавшего рост в январе цен на жилье в Великобритании. Средняя запрашиваемая цена на жилье в Англии и Уэльсе по данным Rightmove Plc, крупнейшего портала недвижимости Великобритании, выросла в текущем месяце на 0.4% м/м, а по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась на 4.1%. Тем не менее, цены находятся на 8.3% ниже пика, установленного в мае 2008 года.

Во второй половине дня активность торгов была сниженной на фоне того, что финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

 

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4330-$1,4400

GBP/USD вчера фунт укрепился более чем на 70 пунктов против доллара

USD/JPY курс торговался в рамках Y90,60-Y91,05

 

Сегодня важным событием будет публикация индекса цен потребителей, а также индекса розничных цен Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT будет опубликован индекс экономических ожиданий Германии ZEW. Следующим важным событием будет решение Банка Канады по учетной ставке (13:30 GMT).

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 18 января 2010 года:

 

Закрытие фондового рынка

 

Nikkei 225 -127.02 (-1.2%) 10,855.08

Topix -8.61 (-0.9%) 957.55

FTSE +39.02 (+0.72%) 5494.39

DAX +42.58 (+0.72%) 5918.55

CAC +23.08 (+0.58%) 3977.46

 

Японский фондовый индекс Topix в понедельник показал снижение второй раз в этом году. С начала года индекс вырос на 6.5% (максимальный рост среди остальных мировых индексов 30-ти крупнейших фондовых рынков мира).

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 1.6%.

Акции Nissan Motor Co. – на 2.6% после того, как JPMorgan заявил о своей неуверенности «на фоне существующей безработицы».

Акции Mitsubishi Corp. подешевели на 2.8% на фоне отката в ценах на нефть и металлы.

Акции KDDI Corp. отступили на 2.2%.

Акции Aozora Bank Ltd., - японской ипотечная компания, контролируемой Cerberus Capital Management LP, - упали в цене на 5.5%. Исполнительный директор Брайан Принц сказал, что в рамках переговоров относительно слияния с Shinsei Bank Ltd. «возникли некоторые разногласия». Акции Shinsei упали в цене на 4.7%.

Акции KDDI подешевели на 2.2%, прервав 5-дневный период роста.

Акции Orix Corp. отступили на 2.9%.

 

Фондовый рынок Европы в понедельник вырос.

 

Поддержку рынку оказал рост цен на металлы, что усилило оптимизм относительно прибылей сырьевых компаний.

Kazakhmys Plc, - крупнейший производитель меди в Казахстане, - стал лидером в добывающем секторе на фоне удорожания меди. Акции Kazakhmys выросли в цене на 2.5%.

На 2.6% подорожали акции Xstrata Plc.

Акции Antofagasta Plc, подконтрольного чилийской семье Luksic производителя меди, выросли на 1.4%.

Акции Cadbury Plc выросли в цене на 1.2% после сообщения о том, что Kraft Foods Inc. повысит свое предложение о покупке производителя шоколада.

Акции L’Oreal SA подорожали на 2.1%. Рейтинг акций компании был повышен до «покупать» с «держать» аналитиками Deutsche Bank AG.

На 1.9% подорожали акции PPR SA, - французского владельца Gucci Group. Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям компании до 100 евро с 76 евро.

Акции British Airways Plc поднялись на 1.1%.

Акции Iberia Lineas Aereas de Espana SA, - крупнейшего в Испании авиаперевозчика, - выросли в цене на 1.6%.

Таким же стал рост курса акций Nokia Oyj.

 

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 19 января 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 37.9

05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе Декабрь 37.6

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Декабрь3 0.6%

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Декабрь 2.9%

09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Декабрь 2.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен Декабрь 0.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь 2.4%

09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Декабрь 3.8%

10:00 Германия Индекс экономических ожиданий немецкого исследовательского института ZEW Январь 47.2

13:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 1.5%

14:00 США Иностранные покупки ценных бумаг по данным Казначейства США, млрд Ноябрь 26.6

14:00 США Покупка долгосрочных ценных бумаг по данным Казначейства США, млрд Ноябрь 126.8

14:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 0,25%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен 4 кв -0.2%

23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь -0.2%

Евро упал против доллара по мере того, как уверенность инвесторов в Германии оказалась значительно ниже прогнозов. В то же время европейские финансовые чиновники говорят, что Греции придется сделать больше для преодоления бюджетного кризиса. Риски суверенных долгов в зоне евро могут поставить под вопрос способность евро быть резервной валютой.

Доллар укрепился против основных валют на фоне того, как перспективы в Европе ухудшились, что уменьшило спрос на высокодоходные активы. Тем временем фунт укрепился до четырех-месячного максимума против евро в связи с ростом уровня инфляции до максимального с 1997 года значения.

 

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 10 пунктов

GBP/USD пара показала максимум в области $1,6460, однако к концу сессии снизилась в район $1,6360

USD/JPY вчера йена снизилась против доллара, преодолев отметку Y91,00

 

В 09:30 выйдет пакет данных по Великобритании включающий: средний заработок, заявки на пособия по безработице, комментарии Банка Англии. Особое внимание следует обратить на данные из США в 13:30 GMT, которые включают: индекс цен производителей, разрешения на строительства и закладки новых фундаментов.

 

Дайджест фондового рынка за 19 января 2010 года:

 

Закрытие фондового рынка

 

Dow 0.00 0.00% 10,670.00

NASDAQ -3.25 -0.17% 1,889.75

S&P -1.60 -0.14% 1,144.10

FTSE +18.75 +0.34% 5,513.14

DAX +57.93 +0.98% 5,976.48

Nikkei -90.18 -0.83% 10,764.90

10yr Note +0.3100 +0.084% 3.707%

NYMEX Crude Oil +0.95 +1.22% 78.95

Gold +10.00 +0.88% 1,140.50

 

Европейский фондовый рынок вырос до 15-месячного максимума, по мере того, как Cadbury Plc согласились на предложение о приобретении от Kraft Foods Inc.. А Burberry Group Plc сообщила о продажах, превзошедших ожидания.

Акции Cadbury подкочили на 3.6% после того, как совет директоров компании принял предложение о поглощении от Kraft ценой в $19.7 млрд. Burberry, крупнейший в Великобритании ретейлер класса "люкс", вырос на 8,3%. Sanofi-Aventis SA был лидером роста в секторе здравоохранения на фоне спекуляций о том, что Республиканцы заблокируют ревизию этой индустрии, если выиграют выборы в сенат США.

 

"Мы не обеспокоены продолжением восходящей тенденции в первом полугодии," говорит Фрэнк Николас, глава Natixis Asset Management. "В этом квартале могут быть хорошие результаты и приятные сюрпризы."

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

 

Американские акции выросли, восстановив потери прошлой недели, по мере того как акции компаний сектора здравоохранения резко выросли Республиканцы заблокируют ревизию этой индустрии, если выиграют выборы в сенат США. А технологические компании выросли в связи с оптимистичными ожиданиями по заработкам.

 

Акции Humana Inc. выросли на 4,7% в связи с возможностью проигрыша Демократов на выборах в Массачусетсе. Merck & Co. прибавил 2,8%, являясь лидером роста в DJIA. Ciena Corp., производитель оптоволоконного оборудования для телефонных компаний. Акции компании подскочили на 10% после того, как Credit Suisse Group AG дала рекомендации покупать, в связи с хорошими ожиданиями по отчетности.

 

"Горячие деньги потекли в сектор здравоохранения в свете потенциальной победы Республиканцев на выборах в Массачусетсе," говорит Кевин Керон, рыночный стратег в Stifel Nicolaus & Co. "Все что способно развеять страхи жесткой регуляции и протолкнуть более умеренный подход к реформе здравоохранения рассматривается как позитив."

 

Акции Aetna Inc. и UnitedHealth Group Inc. выросли по меньшей мере на 3.2% когда избиратели пошли голосовать. Демократ Martha Coakley, генеральный прокурор штата, наблюдала как ее лидерство испарилось в гонке за кресло с сенатором Скотом Брауном. Проигрыш может стоить Демократам 60-го голоса в сенате, т.е. большинства, необходимого чтобы протолкнуть реформу здравоохранения.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 20 января 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Индекс цен производителей Декабрь 0,2%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Декабрь -5,2%

09:30 Великобритания Количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости Декабрь -15,200

09:30 Великобритания Уровень безработицы Декабрь 5%

09:30 Великобритания Средний заработок, г/г 3 мес по ноябрь 1.6%

09:30 Великобритания Средний заработок ха исключением бонусов, г/г 3 мес по ноябрь 1.6%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по методолгии ILO 3 мес по ноябрь 7.8%

09:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии

12:00 Канада Индекс потребительских цен Декабрь -0.3%

12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/гCPI (December) Y/Y Декабрь 1.3%

12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Декабрь -0.3%

12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Декабрь 1.5%

13:30 США Индекс цен производителей Декабрь 0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь 4.4%

13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Декабрь 0.0%

13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г Декабрь 0.9%

13:30 США Закладки новых домов, млн. Декабрь 0.557

13:30 США Разрешения на строительство, млн Декабрь 0.653

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи Ноябрь 0,8%

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей Ноябрь 0,8%

 

Американский доллар и японская иена выросли против основных валют в среду на фоне падения акций на фондовых рынках из-за слабых корпоративных отчетов и мер Китая по ограничению банковской ликвидности. Это сократило спрос инвесторов на высокорисковые активы. Евро упал до 5-месячного минимума против доллара на фоне падения гособлигаций Греции.

Канадский доллар в среду показал свое максимальное падение за последние почти 3 месяца после того, как отчет по потребительской инфляции не опредал прогнозов аналитиков. Статистическое бюро Канады сообщило, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 1.3% г/г, что ниже среднего прогноза аналитиков в +1.6%.

Днем ранее Банк Канады принял решение не менять основную учетную ставку, оставив ее на прежнем уровне в 0.25%. Представители центрального банка повторили, что будут удерживать ставку на текущем уровне вплоть до июня.

По отношению к стерлингу, евровалюта падает 7-й день подряд после того, как управляющий МВФ Доминик Стросс-Канн сказал, что бюджетные проблемы Греции довольно серьезны. "Экономика Еврозоны в данный момент находится в довольно деликатном положении", отметил он.

 

EUR/USD вчера потери евро против составили около 180 пунктов

GBP/USD курс показал минимумі в области $1,6240, однако позже отступил в район $1,6290

USD/JPY пара оставалась в рамках Y90.80-Y91.50

 

Сегодня в 09:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчетом ЕЦБ. В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.

 

 

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 20 января 2010 года:

 

Закрытие фондового рынка

 

Nikkei 225 -11.75 (-0.11%) 10725.77

Topix -4.7 (-0.5%) 944.72

FTSE -92.34 (-1.67%) 5420.80

DAX -124.95 (-2.09%) 5851.53

CAC -80.72 (-2.01%) 3928.95

Dow -122.28 (-1.14%) 10603.15

S&P 500 -12.19 (-1.06%) 1138.04

Nasdaq -29.15 (-1.26%) 2291.25

10YR +12/32 3.65% 97 23/32

Oil -1.40 (-1.77%) $77.62

 

Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Значительные продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse с “overweight” до “market weight”.

Акции Nomura Securities упали на 3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%.

На 4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как крупнейший норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний, включая Japan Tobacco, из этических соображений.

Также пострадали в среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%.

 

Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать стимулирующие меры.

Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%.

Лидером продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%.

На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк.

Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители.

Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.”

На 3% снизились в цене акции Daimler AG

Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%).

 

«Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой экономики замедлится.

 

Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business Machines Corp.

Акции Morgan Stanley упали на 1.7%.

Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%.

Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60.

Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт.

Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало дополнительное давление на рынок в целом.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 21 января 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательно значение Ноябрь 90,7

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательно значение Ноябрь 96,0

08:30 Германия Индекс деловой активности Январь 53.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Январь 52.1

09:00 EU(16) Индекс деловой активности Январь 52.0

09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Январь 52.3

09:00 EU(16) Ежемесячный бюллютень ЕЦБ Январь

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Декабрь -1.1%

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Декабрь 6.4%

09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Декабрь 23.6

09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Декабрь 15.7

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Январь -39%

11:00 Великобритания Баланс промышенного производства от Британской Конфедерации промышленников Январь 4%

13:30 США Количество обращений за пособиями по бехработице 16/01 482k

15:00 США Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 1.0%

15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Январь 15.2

15:30 США Изменение запасов сырой нефти в США, млн баррелей 15/01 -0,4

 

Доллар и иена укрепились против основных валют по мере падения фондовых площадок. Давление оказало выступление президента Обамы, который предложил ввести ограничения на деятельность финансовых институтов, подоровав таким заявлением склонность к риску.

Президент Обама предлагает запретить коммерческим банкам торговать собственностью и владеть или инвестировать в хедж-фонды. Предлагает установить ограничения на недепозитные источники привлечения средств. Хочет, чтобы банки сосредоточились на основном бизнесе.

Валюта США укреплялась против евро шестой день подряд. Фунт тем временем упал до недельного минимума против доллара, и потерял против евро по мере того, как бюджетный дефицит увеличился в прошлом месяце до максимального уровня с 1993 года. Дефицит бюджета вырос до 15.7 млрд фунтов с 13.7 млрд годом ранее.

Тем временем, экономика Китая выросла на 10.7% в четвертом квартале, самый быстрый темп с 2007 года. Согласно отчету бюро статистики в Китае. Это еще раз напомнило о вероятности ужесточения монетарной политики правительством Китая, для предотвращения перегрева экономики.

 

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,4030-$1,4140

GBP/USD курс показал минимумы в области $1,6120 однако к концу сессии восстановился в район $1,6190

USD/JPY по итогам вчерашней сессии йена укрепилась более чем на 80 пунктов против доллара

 

Сегодня внимание следует обратить на данные по розничным продажам в Великобритании (09:30 GMT) и в Канаде (13:30 GMT).

 

Дайджест фондового рынка за 21 января 2010 года:

 

Закрытие фондового рынка

 

Dow -15.00 -0.15% 10,323.00

NASDAQ -1.25 -0.07% 1,839.75

S&P -1.10 -0.10% 1,110.00

FTSE 100 -85.70 -1.58% 5,335.10

XETRA-DAX -104.56 -1.79% 5,746.97

CAC 40 -66.79 -1.70% 3,862.16

HANG SENG -423.50 -1.99% 20,862.67

NIKKEI 225 +130.89 +1.22% 10,868.41

10yr Note -0.4800 -0.131% 3.611%

NYMEX Crude Oil -1.66 -2.14% 76.08

Gold -9.60 -0.86% 1,103.00

 

 

Азиатские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Давление оказали инфляция на продукты питания в Индии и ожидание ужесточения монетарной политики Китая.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. потеряли по 1,6% на торгах в Гонконге. Larsen & Toubro Ltd., крупнейшая в Индии инженерная компания потеряла 6,5% на фоне падения прибылей. Santos Ltd., третий по величине в Австралии производитель нефти и газа, потерял 1,1%

 

"Китай внес большой вклад в процесс мирового восстановления, и сейчас его экономику нужно немного охладить," говорит Прасад Паткар, фондовый менеджер в Platypus Asset Management. "Меры по ужесточению политики приближаются, но на них нужно смотреть в контексте того, насколько сильной экономика была."

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

 

Европейские акции снижаются второй день подряд на фоне роста заявок на пособие по безработице в США, превзошедшего ожидания аналитиков. Давление оказало также выступление президента США.

 

TomTom NV, крупнейший в Европе производитель портативных навигационных устройств потерял 11% после того, как Nokia Oyj сообщил о намерении представить бесплатный навигационный сервис. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group были лидерами снижения среди добывающих компаний на фоне снижения цен на металлы.

 

"Мы не думаем, что этот кредитный пузырь, спровоцировавший рост в Азии и легкие деньги здесь в Европе, просуществует вечно," говорит Пьер-Ив Готье, партнер независимой аналитической компании Alphavalue SAS. "Уменьшение кредитования создаст замедление и помешает росту в остальном мире."

 

Президент США Барак Обама, в своем выступлении после закрытия торгов в Европе, призвал к ограничению размеров и торговой активности финансовых институтов, как пути по уменьшению риска. Предложения будут рассмотрены конгрессом и возможно станут частью регуляторных мер, применяемых к банкам.

DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции США просели, приведя DJIA к потере достижений, сделанных в 2010. Давление оказали выступление президента и ожидание ужесточения монетарной политики Китая.

Обама призвал к усилению правительственного регулирования крупнейших национальных финансовых институтов, включая ограничение способности коммерческих банков совершать рисковые сделки и запретить создавать и инвестировать в хедж-фонды.

 

JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. просели более чем на 4,7%, будучи лидерами падения в финансовом секторе S&P 500. Это наибольшие потери с ноября. Exxon Mobil Corp. потеряла 1,8%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 7,2% по мере снижения цен на нефть и металлы.

 

"Банковский сектор находится под давлением, поскольку есть две регуляторные инициативы, которые повлияют на их доходы," говорит James W. Gaul из Boston Advisors LLC. "Первая - это специальный налог на банки, за использование средств из программы TARP, а вторая - запрет на торговлю собственностью."

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Goldman Sachs сообщил о доходах в $8.20 на акцию в 4 квартале. Что больше прогнозов в $5.20 на акцию. Прирост был обеспечен инвестиционным подразделением. Компания также сообщила об удвоении годовой прибыли по сравнению с прошлым годом. Но акции компании упали на 4% в связи с неблагоприятным новостным фоном.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 26 января 2010:

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1%

07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS Декабрь 1.20

09:00 EU(16) Платежный баланс (с учетом сезонных по правок), млрд Ноябрь €0.1B

09:00 EU(16) Платежный баланс (без учета сезонных по правок), млрд Ноябрь €0.1B

09:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO Январь 95.8

09:00 Германия Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Январь 91.2

09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от IFO Январь 100.6

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв 4 кв 0,1%

09:30 Великобритания ВВП, г/г 4кв -3,2%

15:00 США Индекс уверенности потребителей Январь 55,9

15:00 США Индекс цен на жилье Ноябрь -0.2%

15:00 США Индекс производственной активности от ФРС Ричмонда Январь -2

23:50 Япония Торговый баланс, млрд Декабрь 545.3

 

Доллар и иена укрепили свои позиции против большинства основных валют в связи с опасениями что Китай может предпринять новые шаги для охлаждения собственной экономики после того, как появились сообщения об ограничении кредитования китайскими банками. В результате инвесторы снизили спрос на высокорисковые активы.

Давление на евро против доллара оказало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка по поводу "серьезной озабоченности" центрального банка относительно влияния растущего дефицита еврозоны на настроения инвесторов.

Определенную поддержку американской валюте оказала и публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года.

Фунт резко упал против основных валют после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании. Вышедшая статистика зафиксировала рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении по итогам 4-го квартала 2009 года. Средний прогноз аналитиков составлял +0,4%. В предыдущем отчетном квартале ВВП Великобритании сократился на 0,2%.

 

EUR/USD по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 80 пунктов

GBP/USD вчера фунт упал более чем на 100 пунктов

USD/JPY пара показала максимумы в области Y90,50, однако позже снизилась, завершив торги в районе отметки Y89,60

 

Сегодня в 15:00 станет известен объем продаж жилья на первичном рынке США. И в 19:15 будет опубликовано решение по процентным ставкам Федерального комитета по открытым рынкам США - самое важное событие недели. За ним последует решение ЦБ Н. Зеландии по основной процентной ставке.

 

 

Дайджест фондовых рынков за 26 января:

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -187.41 -1.78% 10,325.28

Topix -2.00% 916.40

FTSE +16.54 +0.31% 5,276.85

DAX +37.56 +0.67% 5,668.93

CAC +25.19 +0.67% 3,807.04

Dow -2.57 -0.03% 10,194.29

NASDAQ -7.07 -0.32% 2,203.73

S&P -4.61 -0.42% 1,092.17

10yr Note -0.0300 -0.008% 3.627%

NYMEX Crude Oil -0.58 -0.77% 74.68

Gold +2.70 +0.25% 1,099.50

 

Японские фондовые индексы во вторник снизились, причем потери Topix оказались самыми значительными за два месяца в связи с опасениями падения спроса со стороны Китая, который предпринимает меры для охлаждения национальной экономики.

 

 

Komatsu Ltd., который рассматривает Китай в качестве своего самого быстрорастущего рынка, потеряли 2.5% после сообщений о том, что несколько крупнейших китайских банков были вынуждены увеличить нормы резервирования и снизить темпы кредитования. Nippon Yusen K.K. потерял в цене 3.6% из-за опасений падения спроса на услуги морского транспорта. Акции Sony Corp., которая продает в США 22% своей продукции, обвалились на 4.8% в ходе укрепления иены.

Topix за последние три дня снизился на 4.1% в связи с падением цен на товарно-сырьевых и мировых рынках акций.

После закрытия регулярной сессии Standard & Poor’s снизил прогноз суверенного кредитного рейтинга Японии до "негативного" уровня, отметив ослабление "гибкости политики" и отсутствие правительственного плана для сокращению бюджетного дефицита.

 

Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись ростом после публикации отчетов, свидетельствующих о росте уверенности потребителей в США и деловых настроений в Германии.

 

Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, продемонстрировали самый впечатляющий за последние три месяца рост после того, как ее квартальная прибыль оказалась максимальной за два года. Novartis AG стал лидером в секторе здравоохранения после представления швейцарской фармацевтической компанией своего нового исполнительного директора и сообщения о росте квартальной прибыли.

Акции Novo Nordisk A/S выросли на 3.5% после того, как крупнейший в мире производитель инсулина получил одобрение Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам США на продажу нового препарата Victoza.

Banco Popular Espanol SA вырос на 5.5% после сообщения испанского банка о росте квартальной прибыли до 115 млн. евро по сравнению с прогнозом экспертов в 101.5 млн..

Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, снизились на 1%, а Rio Tinto Group на 1.1% в ходе падения цены меди на Лондонской бирже металлов.

 

«Голубые фишки» на Wall Street понесли потери во второй половине дня несмотря на сильный отчет по потребительскому доверию американцев, а также отчет Apple и другие новости корпоративного характера в преддверии решения ФРС по ставкам.

Публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США оказала рынку лишь временную поддержку. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года.

Отдельный отчет показал падение цен на жилье впервые за последние 7 месяцев на 0.2% в ноябре и на 5.3% г/г.

 

Основные индексы откатились к минимальным значениям дня после того, как не смогли преодолеть технических уровней сопротивления.

Сектор розничной торговли остался в числе лидеровв значительной мере благодаря росту группы торговли одеждой (+2.6%). Данный фактор оказал поддержку и потребительскому сектору (+0.6%).

Сектор производителей автомобилей укрепился благодаря росту акций Ford, который объявил о введении дополнительной смены на своем заводе в Чикаго. General Motors согласился продать Saab компании Spyker Cars NV.

Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.

Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.

Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.

Компонент Dow компания Travelers Companies сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, что превысило прогнозы аналитиков из-за сильных продаж. Акции выросли на 3%.

Химическая компания DuPont также сообщила о прибыли после того, как годом ранее компания рапортовала об убытках. Финансовые результаты на этот раз превысили ожидания экспертов.

Фармацевтическая компания AmerisourceBergen Corp заработала 52 цента на акцию по итогам четвертого квартала, что на 44% выше результата предыдущего периода.

Novo Nordisk A/S объявил, что FDA одобрил применение препарата для лечения двух видов диабета Victoza, продажи которого на территории США начнутся в течение четырех-шести недель.

Квартальная прибыль производителя лако-красочных материалов Sherwin-Williams Co составила 58 центов по сравнению с прогнозом экономистов 42 цента.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 27 января 2010:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 2.1%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

11:00 Великобритания Oпрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли Январь -8

15:00 США Продажи домов на первичном рынке Декабрь 342k

15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 22/01 -3.9

19:15 США Оглашение решения ФРС по ставкам 0,25%

20:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по ставкам 2,50%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь -0.3%

 

Основное внимание участников рынка на вчерашней сессии было сосредоточено на заседании ФРС.

Комитет по открытым рынкам ФРС, как и предполагалось, оставил ставки на неизменном уровне (ставка по федеральным фондам 0,00%-0,25%). В своем последующем заявлении чиновники цетробанка отметили рост расходов компаний, усиление экономической активности, ослабевание тенденции ухудшения ситуации на рынке труда и то, что ситуация на финансовом рынке оказывает поддержку экономическому росту. Относительно инфляции ожидается, что она останется низкой какое-то время.

ФРС также подтвердила намерение завершить к 1 февраля четыре программы антикризисного кредитования, а к концу марта — программу выкупа ипотечных облигаций.

Евро обновил минимумы против основных валют на фоне обеспокоенности относительно состояния финансов Греции. Причиной обеспокоенности стало заявления европейской комиссии о недостаточности мер по борьбе с бюджетным дефицитом в Греции.

 

EUR/USD снизился, завершив торги в районе $1,4020

GBP/USD позиции фунта против доллара по итогам вчерашней сессии практически не изменились

USD/JPY вчера пара несколько отступила от 6-и недельных минимумов

 

Сегодня в 08:55 GMT будет опубликован уровень безработицы в Германии. В 13-30 GMT ожидается индекс экономической активности от ФРС-Чикаго, а также изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. В 23:30 GMT станет известен уровень безработицы в Японии.

 

 

Дайджест фондовых рынков за 27 января:

Закрытие фондового рынка:

Dow -23.00 -0.23% 10,115.00

NASDAQ -0.50 -0.03% 1,796.00

S&P -2.00 -0.18% 1,085.20

FTSE -59.38 -1.13% 5,217.47

DAX -25.73 -0.45% 5,643.20

Nikkei -73.20 -0.71% 10,252.08

10yr Note +0.1400 +0.039% 3.644%

NYMEX Crude Oil -1.05 -1.41% 73.66

Gold -13.00 -1.18% 1,086.50

 

Азиатские фондовые рынки снижаются уже восемь дней. Самое затяжное падение с мая 2005. Давление оказала публикация большего, чем прогнозировалось роста потребительских цен Австралии. Подтвердивших опасения о том, что ужесточение монетарной политики замедлит рост в регионе.

 

Акции Westpac Banking Corp. просели на 2,4% в Сиднее по мере того, как инвесторы ожидают поднятия осноной ставки ЦБ на следующей неделе. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потреяла 2,3% на снижении цен на товарных рынках. Акции Toyota Motor Corp., просели на 4,3%, поскольку компании пришлось отзывать некоторые партии машин в связи с заводским браком.

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)

"Нарынке преобладают осторожность и несклонность к риску," говорит Стефан Халмарик, глава отделения по исследованию рынков в Colonial First State Global Asset Management.

"Ужесточение монетарной политики Китаем и планы относительно банковского регулирования в США очнь насторожили рынки."

 

 

Европейские акции снизились на ожиданиях отказа правительств от программ стимулирования экономик.

 

National Bank of Greece SA лидировал в снижении греческих акций после того, как Европейская Комиссия заявила о недостаточности мер по борьбе с бюджетным дефицитом.

Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на максимальное значение с марта, после того как крупнейший в испании кредитор сообщил о доходах не оправдавших прогнозы аналитиков. Акции HeidelbergCement AG, третьего по величине в Европе производителя цемента, обвалились на фоне убытков конкурента в США Cemex SAB.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

"Комбинация событий создала неопределенность на рынке. Таких как возможное замедление роста в Китае и намерения Обамы относительно инвестиционных банков США," говорит Кевин Лилли, фондовый менеджер в Royal London Asset Management. "С тех пор, как восстановление началось в марте прошлого года подобные вещи уже случались и всегда раскачивали рынок."

 

 

Акции США выросли, восстановив потери, после того, как ФРС подтвердил свое обещание удерживать учетные ставки низкими "неограниченно долго", а Apple Inc. анонсировала планшетный компьютер, который стоит в два раза меньше, чем предсказывали аналитики.

Wells Fargo & Co. и Bank of America Corp. лидировали во время роста секотра финансовых компаний после того, как президент ФРС Канзаса Томас Хоениг не поддержал решение остальных членов комитета. Сектор финансовых компаний обрел поддержку, после того как на прошлых сессиях был лидером снижения. Рост обеспечивали в основном региональные и диверсифицированные банки, укреплявшиеся на фоне комментариев чиновников США.

 

Несколько известных компаний, таких как Caterpillar, United Technologies, Boeing, Illinois Tool Works, Abbott Labs и ConocoPhillips сообщили о доходах, превышающих прогнозы за 4 квартал. Но такие моменты, как низкое качество структуры доходов и желание "продавать факты" привели к неоднозначной реакции на новости.

Boeing Co. сообщил о доходах за 4 квартал, превзошедших ожидания аналитиков. Акции Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета подскочили, после того, как компанию включили в S&P 500.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Рынок недвижимости: продажи новых домов достигли 9-месячного минимума. Продажи упали на 7,6% с учетом сезонной коррекции до 342,000 в декабре по сравнению с 370,000 в ноябре.