Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 14 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс делового оптимизма Национального Банка Австралии август 11

01:30 Австралия Индекс условий для бизнеса Национального Банка Австралии август 5

04:30 Япония Промышленное производство, м/м июль -0.2%

04:30 Япония Коэффициент использования мощностей июль -0.3

04:30 Япония Промышленное производство, г/г июль 14.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м август 0,5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г август 3,1%

08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г август 2,8%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г июль 8,4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м август 0,4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г август 4,7%

09:00 ЕС Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль 0,0%

09:00 ЕС Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль 7,1%

09:00 ЕС Стоимость рабочей силы, г/г 2 кв. 1,6%

09:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь -4,3

09:00 ЕС Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь 4.4

09:00 Германия Индекс текущей ситуации от ZEW сентябрь 59,9

12:30 Канада Коэффициент использования мощностей 2 кв. 76.0%

12:30 Канада Производительность труда, кв/кв 2 кв. -0.8%

12:30 Канада Продажи новых грузовиков, м/м июль 2.4%

12:30 США Розничные продажи, предварительно, м/м август 0.4%

12:30 США Розничные продажи, предварительно, Розничные продажи, предварительно, м/м август 0.6%

14:00 США Материально-производственные запасы июль +1.0%

 

Доллар продолжил нести потери против основных валют на фоне спекуляций, что в конце текущего года ФРС будет вынужден прибегнуть к дополнительным покупкам казначейских обязательств с целью стимулирования экономического роста и снижения безработицы.

The Wall Street Journal сообщил, что экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что уже в ноябре ФРС объявит о новой программе покупки активов для поддержки экономики.

Главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. Ричард Франулович, полагает, что спекуляции по поводу новых шагов ФРС в направлении либерализации монетарной политики "являются постоянным фактором риска для доллара на фоне низких и постоянно снижающихся показателей доходности государственных обязательств США."

Доллар достиг 15-летнего минимума против иены, снизившись под отметку Y83 после сообщений о том, что на внутрипартийных выборах действующий премьер-министр Наото Кан, одержал победу над своим конкурентом Ичиро Озава, что снижает вероятность проведения валютных интервенций с целью недопущения дальнейшего укрепления иены.

Швейцарский франк укрепился до паритета с долларом США после того, как стало известно о падении в сентябре уровня деловых настроений в Германии до 19-месячного минимума.

Дополнительным фактором давления на доллар стал рост фондового рынка, последовавший после публикации сообщения об укреплении розничных продаж на протяжении второго месяца кряду. Данный факт снижает опасения в отношении существенного замедления экономического роста во втором полугодии.

Розничные продажи выросли в прошлом месяце на 0.4% после укрепления на 0.3% в июле. Продажи без учета автомобилей, прибавили 0.6%, что в два раза выше прогнозов.

Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года.

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро превысили 100 пунктов

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против фунта превысили 100 пунктов

USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y82,91

 

Сегодня в 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели по зарплатам за исключением бонусов. также в это же время выйдет отчет о состоянии рынка труда Британии, где уровень безработицы ожидается на прежнем уровне в 4.5%, а по методологии ILO - на уровне 7.8%.

В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные о потребительской инфляции ЕС. Ожидается рост базового индекса в августе на 0.9% после +1.0% в июле.

Выход американских данных начнется с публикацией показателей по заявкам на получение ипотеки в 11:00 GMT. В 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:15 GMT выйдут показатели промышленного сектора США - ожидается роста промышленного производства на 0.3% в августе после +1.0% месяцем ранее. В 14:30 GMT выйдут данные о запасах нефти.

В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии вынесет свое решение по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка страны останется на уровне 3%.

 

 

Дайджест фондовых рынков за 14 сентября 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Hang Seng +37.69 +0.17% 21,696.04

Nikkei 225 -22.51 -0.24% 9,299.31

FTSE 100 +1.88 +0.03% 5,567.41

CAC 40 +7.25 +0.19% 3,774.40

DAX +13.73 +0.22% 6,275.41

Dow -17.64 -0.17% 10,526.49

Nasdaq +4.06 +0.18% 2,289.77

S&P 500 -0.80 -0.07% 1,121.10

Treasurys -0.08 10-year yield 2.67%

Oil -0.33 Price/barrel $76.86

 

Японский фондовый рынок во вторник впервые за четыре дня закрылся с потерями на фоне укрепления курса иены и снижения инвестиционных рейтингов ряда компаний.

 

Иена достигла 15-летнего минимума против доллара, (Y83) после сообщений о том, что на внутрипартийных выборах действующий премьер-министр Наото Кан, одержал победу над своим конкурентом Ичиро Озава, что снижает вероятность проведения валютных интервенций с целью недопущения дальнейшего укрепления иены.

Toyota Motor Corp. и Fanuc Ltd., продающие более 70% своей продукции на внешних рынках, стали лидерами снижения в составе японских экспортеров, потеряв по итогам дня по меньшей мере 1% стоимости своих акций.

East Japan Railway Co., крупнейший в стране оператор железных дорог, обвалился на 2.4%. а West Japan Railway Co. потерял 1.8% после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинги компаний.

 

 

Европейские фондовые индексы по итогам дня практически не изменились и остались в области достигнутых накануне локальных максимумов после того, как рост розничных продаж в США помог компенсировать потери, понесенные после сообщения о падении деловых настроений в Германии.

 

Индекс делового оптимизма ZEW в сентябре упал до -4.3 (минимальный показатель с февраля 2009 года). Экономисты прогнозировали индекс на уровне 10.

RWE AG и E.ON AG понесли потери после того, как брокеры понизили рейтинги крупнейших в Германии энергогенерирующих компаний. Royal Philips Electronics NV потерял в цене 3.9% после объявления новых целевых финансовых показателей на ближайшие пять лет. Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA стали лидерами роста в связи со спекуляциями по поводу возможной покупки компании.

 

Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции.

Рынок США открылся неуверенно в связи с фиксацией прибыли после выхода позитивных данных по розничным продажам в США.

Напомним, что накануне на фондовых площадках было ралли, спровоцированное хорошей статистикой из Китая и решением Базельского Комитета. Экономика остается главной движущей силой фондовых рынков и трейдеры в целом настроены на продолжение роста.

Экономические новости: Розничные продажи в США выросли на 0,4% в августе, и на 0,6% без учета продаж авто. Это незначительно лучше прогнозов. Эти данные дают основания полагать, что потребительские расходы продолжат рост до конца года. Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года.

Данный факт в свете депрессивных ожиданий можно назвать позитивным сигналом.

После снижения и стабилизации в узких диапазонах на положительной территории, основные индексы закрылись с незначительными изменениями по разные стороны от нулевых отметок.

Несмотря на то, что слабость банковского сегмента оказывало негативное влияние на финансовый сектор, следует обратить внимание на рост акций SunTrust Bank (STI 25.96, +0.65), после заявления финансового директора STI, что банк завершит третий квартал с прибылью. До сегодняшнего дня прогнозы экономистов предполагали убыток в размере $0.20 на акцию.

Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы послужили причиной самого существенного более чем за год роста акций Best Buy (BBY 37.16, +2.51), в результате которого BBY обновил двухмесячный максимум и стал лидером в розничном секторе, который сегодня прибавил 1.9%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 15 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac сентябрь -5.0%

08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, з месяца, г/г июль 1.8%

08:30 Великобритания Средняя оплата труда, включая бонусы, з месяца, г/г июль 1.5%

08:30 Великобритания Уровень безработицы август 4.5%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, 3 месяца июль 7.8%

08:30 Великобритания Изменение заявок на получение пособия по безработице август 2.3K

09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г август 1.0%

09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м август 0.2%

09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г август 1.6%

09:00 ЕС Занятость, кв/кв 2 кв. 0%

09:00 ЕС Занятость -1.2% -0.6%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий от ZEW сентябрь -5.1

11:00 США Количество обращений за ипотекой 10 сентября -8.9%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м август 0,6%

12:30 США Индекс цен на импорт, г/г август 4,1%

12:30 Канада Поставка промышленного товара, м/м июль -0,9%

12:30 США Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка сентябрь 4,14

13:15 США Коэффициент использования мощностей август 74,7%

13:15 США Промышленное производство, м/м август 0,2%

14:30 США Запасы нефти, млн. барр. 10 сентября -2.5M

21:00 Новая Зеландия Оглашение решения по учетной ставке Резервного Банка Новой Зеландии 3.00%

 

Йена отошла в среду от 15-летнего пика против доллара после того, как Япония впервые с 2004 года провела интервенцию на рынке в целью ограничения удорожания национальной валюты, которая угрожает экономике экспортно-ориентированной страны.

Падение иены стало максимальным за последние 22 месяца после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что страна продавала иену в одностороннем порядке.

Днем ранее премьер-министр страны Наото Кан одержал победу во внутрипартийных выборах, оставив позади кандидата, который в последние дни активно призывал к проведению интервенции.

Заместитель главного управляющего Банка Японии Мич Киши в Нью-Йорке отказался комментировать слухи о продолжении интервенции.

Йена выросла в этом году на спекуляциях, что долговой кризис в Европе усугубиться, а темпы восстановления американской экономики замедлиться, что усилило спрос на валюты-убежища, включая японскую иену.

Глава Банка Японии Масааки Ширакава сегодня заявил, что он надеется, что интервенция на валютном рынке стабилизирует ситуацию. Член Совета центрального банка Тадао Нода сказал, что центральному банку стоит предпринимать четкие и решительные действия в случае роста рисков замедления экономического роста.

 

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2955-$1,3030

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5630

USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 3%

 

Сегодня в 07:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству Швейцарии за второй квартал.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует показатели розничных продаж за август. Ожидается замедление темпов роста продаж до +0.3% м/м и +2.0% г/г после +1.1% м/м и +1.3% г/г месяцем ранее.

В 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС за июль.

В 12:00 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по ставке, которая, согласно прогнозам, останется на уровне 0.25%.

В 12:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. В это же время выйдут данные по платежному балансу за второй квартал. Ожидается рост дефицита до $-124.2 млрд. после $-109.0 млрд. В это же время выйдет пакет инфляционных данных США. Индекс цен производителей, согласно прогнозам, в августе вырос на 0.3% после +0.2% месяцем ранее. Базовый индекс может показать рост на 0.3%, равно как и в июле. В 13:00 GMT Казначейство сообщит об объеме притока иностранного капитала в страну в июле. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности за сентябрь. Ожидается рост показателя до 0.5 пп после падения в августе до уровня -7.7 пп.

 

Дайджест фондовых рынков за среду, 15 сентября:

Nikkei 9,516.56 +2.34%

Hang Seng 21,725.64 +0.14%

FTSE 5,555.56 -0.21%

DAX 6,261.87 -0.22%

CAC 3,755.64 -0.50%

Dow 10,572.73 +0.44%

Nasdaq 2,301.32 +0.50%

S&P 500 1,125.07 +0.35%

 

 

Японские фондовые рынки резко восстановились после правительственной интервенции на валютном рынке. Интервенция позволила ослабить иену, и привести ее к отступлению от 15-летнего максимума, что оказало поддержку экспортерам.

N225 Chart (jp!n225)

HSI Chart (hk!hsi)

BSESN Chart (in!sen)

Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., автопроизводителей которые делают более 70% выручки за границей, укрепились более чем на 3,5%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, укрепились на 1,9%. Министр финансов Йошихико Нода сегодня утром подтвердил факт интервенции.

Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average подскочил на 2,3% до отметки 9,516.56. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,7% до 848.64.

 

Европейские фондовые индексы обвалились, приведя к снижению индекса Stoxx Europe 600 второй день подряд. Аналитики рекомендовали инвесторам продавать акции компаний от Drax Group Plc до Logitech International SA.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции Drax, оператора крупнейшего в восточной Европе завода угольного отопления и Logitech, производителя компьютерных мышей, подешевели на 3%.

Rio Tinto Group был лидером снижения в секторе добывающих компаний на фоне снижения цен на медь. Next Plc был лидером роста в секторе ретейлеров после публикации отчета о росте доходов.

Национальные фондовые индексы снижались во всех 18 восточноевропейских странах, кроме Люксембурга, Финляндии и Ирландии. FTSE 100 Великобритании потерял 0,2%, Немецкий DAX тоже просел на 0,2%, а французский САС 40 потерял 0,5%.

 

Фондовые рынки США укреплялись, в результате чего фондовые индексы достигли максимальных за 5 недель уровней. Поддержку оказали спекуляции о том, что компании будут куплены или вернут средства держателям акций.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Travelers Cos. укрепились на 2,9%, максимальный рост в DJIA, после того как прогноз по выкупу акций был значительно повышен. Рыночная капитализация Novell Inc. увеличилась на 5,9% после того как стало известно о решении менеджмента о продаже компании. Акции McKesson Corp. стали лидером роста в секторе здравоохранительных компаний после прогноза Lazard Capital Markets о возможности ралли в секторе. Рыночная капитализация Time Warner Cable Inc. сократилась на 5% после прогноза компании о возможной потере клиентов.

S&P 500 укрепился на 0,4% до 1,125.07, максимальный уровень с 9 августа. Индекс вырос на 10% с минимума 2010 года в июле. В тоже время Dow укрепился на 0,;%, что составляет 46,24 пп, до отметки 10,572.73.

Индекс S&P 500 укрепился на 7,2% за этот месяц. И это лучший сентябрь с 1954. Но статистически месяца начинавшиеся бурным ростом на 6-8% проходили вторую половину со скромными 0,84%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 16 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции сентябрь 3.1%

07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв 2 кв. 5.7%

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г 2 кв. 7.8%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м август -0.5%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г август 0.4%

09:00 ЕС Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль €6.7B

09:00 ЕС Торговый баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль €-0.2B

12:00 Швейцария Оглашение решения по учетной ставке Национального Банка Швейцарии 0.25%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице неделя по 04 сентября 4485K

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 11 сентября 450k

12:30 США Платежный баланс, млрд. 2 кв. -$123.3В

12:30 США Индекс цен производителей, м/м август 0.4%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г август 3.1%

12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м август 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г август 1.3%

13:00 США Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июль $61.2

13:00 США Общий объем иностранных инвестиций, млрд. июль $63.7

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии сентябрь -0.8

 

Иена торговалась неуверенно по отношению к доллару, недалеко от 2-недельного минимума, установленного накануне в результате проведенной Японией впервые с 2004 года интервенции. В результате падение иены стало максимальным за последние 22 месяца.

Накануне Япония продала иену после того, как она выросла до максимального уровня с мая 1995 года на Y82.88. Представитель Кабинета министерство Йошито Сенгоку заявил, что министерство финансов рассматривает "уровень Y82 критическим". Премьер-министр Наото Кан сегодня заявил, что правительство не будет колебаться, если курс валюты будет меняться резко и масштабно, а будет действовать решительно.

Доллар отступил против евро после того, как опубликованный ФРБ Фмладельфии отчет показал слабость в производственном секторе региона. Индекс активности вырос до -0.7 пп в этом месяце с -7.7 пп в августе, оставаясь по-прежнему ниже нулевой отметки.

Отдельный отчет показал сокращение количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 3,000 до 450,000. Аналитики прогнозировали рост до 459,000.

Индекс цен производителей, согласно официальной статистике, вырос на 0.4% (максимум за последние 5 месяцев и в два раза выше июльского показателя). Аналитики прогнозировали рост на 0.3%.

Швейцарский франк упал до минимального уровня за последний месяц против евро после того, как центральный банк понизил инфляционный прогноз.

По итогам заседания Национальный Банк Швейцарии оставил учетную ставку на уровне 0.25%. Более того, прогноз по инфляции на 2010 год был понижен до 0.7% с 0.9%.

Британский фунт стерлингов отступил после того, как розничные продажи в Британии неожиданно упали в августе - впервые с января.

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3070

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5340-$1,5450

USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y85,20-Y85,90

 

 

Сегодня в 08:00 GMT ЕС опубликует показатели платежного баланса за июль.

В 12:30 GMT в распоряжении и нвесторов будут данные по потребительской инфляции США.

В 13:55 GMT Унверситет Мичиган предоставит свою предварительную оценку потребительского доверия за сентябрь. Ожидается рост показателя до 70.3 пп после 68.9 пп.

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за четверг, 16 сентября:

Закрытие основных индексов:

Nikkei -7.06 (-0.1%) 9509.50

Topix -3.93 (-0.5%) 844.71

DAX -12.22 (-0.20%) 6249.65

CAC -19.34 (-0.51%) 3736.30

FTSE-100 -15.42 (-0.28%) 5540.14

Dow +22.10 (+0.21%) 10594.83

Nasdaq +1.93 (+0.08%) 2303.25

S&P500 -0.41 (-0.04%) 1124.66

10YR +0.04 2.76%

Oil -1.57 $74.45

 

Фондовый рынок Японии отступил в четверг, поскольку падения акций компаний, ориентированных на внутренний спрос превзошло рост акций экспортеров на спекуляциях продолжения действия правительства в отношении курса иены.

Акции Tokyo Electric Power Co. подешевели на 2%.

Акции Tokyo Gas Co. снизились на 1.8%.

Акции Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co., между тем, поднялись в цене на 1.7%.

Акции Canon Inc. прибавили в цене 0.5%.

Акции Sony Corp. подорожали на 1.7%.

Акции Fanuc Ltd., производителя промышленных роботов, поднялись на 1.6% и оказали наибольшую поддержку Nikkei.

Иена упала из области 15-летнего пика в среду после того, как правительство провело интервенцию на валютном рынке впервые с 2004 года.

«Интервенция стала неожиданностью и в то же время произошла вовремя, поэтому инвесторы вложили деньги в экспортеров», говорит Наоки Фудживара, менеджер из Shinkin Asset Management Co. «Компании, которые зависят от внутреннего спроса, оказались вне рынка».

Чиновники заявили, что Япония продолжит продавать иену в случае необходимости. Премьер-министр Наото Кан находился под давлением крупных промышленников в отношении слишком высокого курса иены, что вредит экспорту страны.

«Однако интервенции недостаточно для того, чтобы инвесторы поверили в то, что иена остановится на уровне Y85», добавил Шинкин.

Максимальное давление на фондовый рынок оказали банки. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.5%, а Dai-Ichi Life Insurance Co. - на 4.2%.

 

Европейские индексы также отступили, поскольку правительственные данные показали сокращение розничных продаж в Великобритании и ослабление производственной активности в США, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления мировой экономики.

Акции BT Group plc упали на 3.1% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций.

Акции Ericsson отступили на 2.1%.

Акции Robert Wiseman Dairies Plc упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли.

Siemens AG, между тем, стал лидером в промышленном секторе на фоне повышения рейтинга акций.

Акции Hochtief AG выросли в цене на 5.6% после того, как Actividades de Construccion & Servicios SA предложил 2.7 млрд. евро ($3.53 млрд.) за контрольный пакет акций компании.

Статистика четверга показала, что объем розничных продаж Британии в августе сократился на 0.5% против июльского показателя, когда продажи увеличились на 0.8%. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. В годовом исчислении продажи выросли на 0.4% - минимальный рост с апреля.

Были также и лидеры: акции United Business Media Ltd. взлетели на 5.1% (до максимального уровня с июня 2008 года). Компания согласилась купить Canon Communications LLC у Spectrum Equity Investors и Apprise Media LLC за $287 млн.

Акции Eurasian Natural Resources Corp. подорожали на 3.7% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг компании до “outperform” с “neutral.”

Акции Etablissements Maurel & Prom SA подорожали на 6.9% (максимальный рост на Stoxx 600) после повышения рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG до “buy” с “hold.”

 

«Голубые фишки» завершили торговую сессию смешанно и у инвесторов не было причин для более повышенной и определенной активности. Картина раныке труда улучшается, равно как и другие макроэкономические отчеты говорят в пользу роста.

Однако отчеты о найме работников компаниями неопределенные, что вводит инвесторов в некоторое замешательство. В четверг FedEx заявил о намерении сократить штат сотрудников, в то время как Boeing сообщил, что намерен расширяться.

Изначально индексы снизились, однако смогли восстановиться частично в последний час торгов.

Максимальные продажи были зафиксированы в энергетическом, банковском и жилищном секторах, в то время как технологическому и розничному секторам удалось восстановиться.

Исторически сложилось так, что сентябрь – это месяц снижения для фондового рынка, однако месяц начался с оптимизмом в первые три дня после того, как ежемесячный правительственный отчет показал улучшения на рынке труда.

Инвесторы сохранили неуверенность в четверг в связи с интервенцией Японии.

Экономика: Отчет ФРБ Филадельфии показал слабость в производственном секторе региона. Индекс активности вырос до -0.7 пп в этом месяце с -7.7 пп в августе, оставаясь по-прежнему ниже нулевой отметки.

Отдельный отчет показал сокращение количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 3,000 до 450,000. Аналитики прогнозировали рост до 459,000.

Индекс цен производителей, согласно официальной статистике, вырос на 0.4% (максимум за последние 5 месяцев и в два раза выше июльского показателя). Аналитики прогнозировали рост на 0.3%.

Корпоративные новости: Microsoft сообщила о том, что новая видеоигра компании "Halo: Reach" в продажах принесла создателю $200 млн. в первый день выхода на рынок.

После завершения торгов свой квартальный отчет предоставит Oracle. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию против 30 центов годом ранее.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 20 сентября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония День пожилых людей

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м август -0.2%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г август 1.8%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку, предварительно 45,000

12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. июль $2.99B

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. июль $5.48B

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м июль -0.1%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB сентябрь 13

22:45 Новая Зеландия Приток туристов август 4,3%

 

Доллар снизился против большинства валют на фоне роста фондовых рынков и удорожания сырья, что усилило спрос инвесторов на высокорисковые валюты.

Доллар протестировал 5-недельный минимум против евро на прошлой неделе на спекуляциях, что члены FOMC отметят, что ставки в стране продолжат оставаться на рекордно низком уровне в будущем.

Британский фунт стерлингов снизился на признаках слабости жилищного сектора Британии.

данные показали, что средние цены продавцов жилья в Англии и Уэльсе упали в сентябре на 1.1% по сравнению с показателем за предыдущий месяц.

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Великобритания будет в состоянии перенести экономические испытания и сохранить кредитный рейтинг Aaa.

Австралийский доллар вырос против доллара США после того, как глава Резервного Банка Австралии намекнул на то, что необходимо повысить учетную ставку, поскольку бум в добывающей сфере оказывает поддержку экономике. Его комментарии привели к росту спекуляций на предмет повышения ставки на предстоящей заседании центрального банка.

 

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3030-$1,3120

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии папа снизилась в область $1,5540

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y85,50-Y85,80

 

Сегодня в 11:00 GMT выйдут данные по инфляции в Канаде. В 12:30 ожидается публикация данных по рынку недвижимости США. Особое внимание в 18:15 следует обратить на решение по процентной ставке ФРС. Ожидается что ставку не изменят, но рынок обратит внимание на сопутствующие комментарии и их тон.

 

 

Дайджест фондовых рынков за 20 сентября 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

DAX +84.82 (+1.37%) 6294.58

CAC +65.99 (+1.77%) 3788.01

FTSE-100 +94.09 (+1.71%) 5602.54

Dow +145.39 (+1.37%) 10753.24

Nasdaq +40.22 (+1.74%) 2355.83

S&P500 +17.12 (+1.52%) 1142.71

10YR -0.04 2.71%

Oil +0.99 $74.65

 

Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.

 

Фондовые индексы Европы выросли после 4-х дней потерь на спекуляциях, что экономика региона сможет избежать повторной рецессии.

 

Акции BP Plc выросли на 2.1% после того, как скважина Macondo в Мексиканском заливе была запечатана.

Акции Brit Insurance N.V. взлетели на 4.1% после того, как Apollo Global Management объединилась с CVC Capital Partners Ltd. для повышения предложения за компанию.

Акции SGS поднялись в цене на 5.4% после оглашения намерений о достижении выручки на уровне 8 млрд. швейцарских франков ($7.9 млрд.) к 2014. Компания также стремится вывести прибыль из расчета на акцию на уровень в 140 франков на акцию.

Акции Valeo SA подорожали на 5.5%.

Акции Suedzucker AG прибавили 4.5% (максимальный рост за последние 8 месяцев).

Акции CropEnergies AG взлетели на 14% (максимальный рост за год). Компания повысила годовой прогноз по прибыли.

 

«Голубые фишки» также выросли в понедельник, причем все три индекса достигли 4-месячных высот после того, как ряд экономистов высказали свое мнение о завершении рецессии, что усилило энтузиазм инвесторов.

Индекс S&P 500 вырос на 17 пп, преодолев ключевой уровень сопротивления на 1,130. теперь целью роста является 1,140.

Также в фокусе рынка была ситуация в сект оре жилья после того, как опубликованный отчет показал, что индекс доверия домостроителей остается у 18-месячного минимума.

Экономика: Отчета Национальной Ассоциации Домостроителей показал, что индеек в сентябре остался не прежнем уровне после падения на протяжении последних трех месяцев.

FOMC: В фокусе инвесторов также предстоящее оглашение решения FOMC по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк оставит учетную ставку на текущем уровне в 0% - 0.25%.

Корпоративные новости: Несмотря на слабые показатели жилищного сектора, 2 крупные строительные компании предоставили свои последние финансовые отчеты.

Lennar (LEN) отчиталась о выручке в размере $825 млн., что на 14% выше прошлогоднего показателя. Прибыль составила $30 млн. или 16 центов на акцию, что значительно выше среднего прогноза аналитиков в 4 цента на акцию. Акции Lennar выросли на 9%.

Другая компания - KB Home (KBH) – предоставит свой отчет в пятницу.

IBM (IBM, Fortune 500) в понедельник сообщила о планах купить Netezza (NZ) за $27 за акцию или примерно $1.7 млрд. Акции Netezza выросли на 15.7%.

Акции Nu Horizons Electronics (NUHC) выросли в цене почти в два раза на сообщении о том, что Arrow Electronics (ARW, Fortune 500) купит компанию за $7 за акцию.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 21 сентября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

03:00 Новая Зеландия Расходы на кредитных карточках с учетом сезонных поправок, м/м август 0.1%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июль 103.0

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июль 100

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO сентябрь

06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. август 0,57

08:30 Великобритания Заимствования у госсектора, млрд. август £15.302

11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м август 0.1%

11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г август 1.6%

11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м август -0.1%

11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г август 1.7%

12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн. август 0.57

12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. август 0,59

18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25%

22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд. 2 кв. -0,88

 

Доллар снизился против всех основных валют в преддверии окончания заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Как и предполагалось, Комитет не предпринял никаких новых действий касательно экспансионистской политики. Но подчеркнул готовность дополнительных аккомодационных мер в случае необходимости. Ставка осталась неизменной 0-0,25%, и ее будут удерживать "продолжительный период". Темп восстановления замедлился и "вероятно останется вялым в течении какого-то времени". Низкие инфляционные ожидания при этом отмечаются как один из факторов способствующих будущему восстановлению. Голосование прошло 8-1, Хениг как всегда высказался против "продленного периода" удержания ставок.

Евро вырос после того, как аукцион бондов Испании и Ирландии закончился с хорошим результатом, по итогам которого Ирландии удалось привлечь 1.5 млрд. евро, а Испании - 7 млрд. евро.Это оказало поддержку евровалюте.

В первой половине дня фунт стерлингов снизился после того, как официальная статистика показала большее увеличение дефицита бюджета, чем прогнозировалось.

Согласно данным, объем заимствований составил 15.3 млрд. фунтов ($23.7 млрд.) против 13.5 млрд. годом ранее. Средний прогноз аналитиков сводился к 12.5 млрд. фунтов.

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии папа укрепилась в область $1,3250

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии папа укрепилась выше отметки $1,5600

USD/JPY: потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов

 

Сегодня внимание стоит обратить на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии в 08:30 GMT. Вслед за этой публикацией станет известно количество новых заказов в промышленности ЕС (09:00 GMT). В 12:30 GMT начнется публикация данных из Канады: ведущие индикаторы, розничная торговля. В 14:00 GMT опубликуют индекс доверия потребителей ЕС и индекс цен на жилье в США. В 14:30 GMT опубликуют запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA.

 

Дайджест фондовых рынков за 21 сентября 2010 года:

Daily history:

Nikkei 9,602.11 -0.25%

Hang Seng 22,002.59 +0.11%

FTSE 5,576.19 -0.47%

DAX 6,275.98 -0.30%

CAC -3.61 3,784.40 -0.10%

Dow 10,761.03 +0.07%

Nasdaq 2,349.35 -0.28%

S&P 1,139.78 -0.26%

 

Азиатские фондовые рынки обвалились, ведомые автопроизводителями Японии и добывающими компаниями. Давление оказывали опасения по поводу возможных дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС.

Акции Honda Motor Co. и Sony Corp. потеряли по 0,5% на фоне укрепления иены. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co. снизилась на 4% на торгах в Шанхае в связи падением цен на металлы. Акции Powerchip Technology Corp., производителя чипов памяти, укрепились на 6,5% после того как экспортные заказы превзошли прогнозы.

В целом, на 10 растущих акций приходилось 11 падающих в индексе MSCI Asia Pacific Index, который укрепился на 0,1% до отметки 124,87. За этот месяц рост индекса составил уже 7,2%, поскольку данные из Китая и США подкрепили уверенность в глобальном восстановлении.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,3% после укрепления на 0,8% на прошлой сессии.

 

Европейские фондовые рынки обвалились на фоне распродаж акций Nokia Oyj и Deutsche Bank AG. Этот факт затмил удачные аукционы долговых обязательств Испании, Ирландии и Греции. К тому же инвесторы ожидали решения Федерального Резерва.

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции Nokia просели на 4,5%. Акции Deutsche Bank потеряли 4,5% после прогноза о вероятных убытках по итогам 3 кв. Рыночная капитализация Natixis умельшилась на 4,7% после того как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции французского инвестиционного банка. Акции Wellstream Holdings Plc укрепились на 30% после того как нефтесервисная компания сообщила о перспективе поглощения.

Национальные фондовые индексы 8 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,1%, а FTSE 100 Великобритании просел на 0,5%. Немецкий DAX подешевел на 0,3%.

 

Фондовые индексы США снижались. В результате индекс S&P 500 откатился с четырехмесячного максимума. Давление оказывали покупки инвесторами казначейских облигаций на фоне спекуляций о намерении правительства создать больше долга.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

Акции JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley обвалились по меньшей мере на 1,5%, будучи лидерами снижения в секторе финансовых компаний. Equity Residential просел на 2,6% после снижения рейтинга компании Stifel Nicolaus & Co. Акции ConAgra Foods Inc. подешевели на 3,6%, поскольку доходы не оправдали ожиданий аналитиков.

S&P 500 подешевел на 0,3% до отметки 1,139.78, растеряв недавние достижения спровоцированные ростом закладок новых фундаментов в США. DJIA прибавил 7,41 пп, или 0,1%, до отметки 10,761.03 по мере того как Caterpillar Inc. и Hewlett-Packard Co. были лидерами роста в индексе, и был достигнут максимальный с 13 мая уровень.

Марк Бронзо, фондовый менеджер из Security Global Investors говорит что "рынки начинают нервничать, поскольку понимают что ФРС может сделать не так уж много. И нежелание вводить дополнительные меры может быть воспринято как слабость."

ФРС: Комитет не предпринял никаких новых действий касательно экспансионистской политики. Но от подчеркнул готовность дополнительных аккомодационных мер в случае необходимости. Ставка осталась неизменной 0-0,25%, и ее будут удерживать "продленный период (extended)". Темп восстановления замедлился и "вероятно останется вялым в течении какого-то времени до восстановления." Низкие инфляционные ожидания при этом отмечаются как один из факторов способствующих будущему восстановлению. Голосование прошло 8-1, Хениг как всегда высказался против "продленного периода" удержания ставок.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 22 сентября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac июль 0,4%

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м июль 1,0%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:00 ЕС Новые промышленные заказы, г/г июль 11.2%

09:00 ЕС Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м июль -2.4%

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м август 0.5%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м июль -0.1%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто июль -0.4%

14:00 ЕС Индекс потребительского доверия сентябрь -11.2

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м июль -0.5%

14:00 США Индекс цен на жилье, г/г июль -3.3%

14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей неделя по 17 сентября +1.0

16:15 Греция Выступление премьер-министра Георга Папандреу в Экономическом Клубе Нью-Йорка

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 2 кв. 0.2%

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 2 кв. 1.9%

 

Доллар упал в среду ниже отметки $1.34 против евро впервые с апреля на спекуляциях, что Федеральный резерв продолжит смягчать политику, что сделает долларовые активы менее привлекательными для инвесторов.

Доллар ослабил свои позиции после того, как вчера представители FOMC заявили, что они "проведут ряд дополнительных мер в случае необходимости" в целях поддержания экономического роста.

Иена дорожает третий день подряд, что настораживает инвесторов, которые опасаются очередного вмешательства властей Японии в развитие ситуации на валютном рынке.

Евро вырос против доллара до максимального уровня с 21 апреля после того, как Португалии удалось продать государственные облигации на общую сумму в

750 млн. евро ($1 млрд.).

Протоколы Банка Англии показали, что Британии может присоединить к ФРС в продолжении применения программы по выкупу облигаций, чтобы поддержать свою экономику. МРС во главе с Мервином Кингом проголосовал на последнем заседании 8-1 за то, чтобы оставить текущую учетную ставку на уровне 0.5%, а программу по выкупу бондов - в объеме 200 млрд. фунтов ($313 млрд.).

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3400

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5600-$15720

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,50

 

Сегодня в 07:30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT ожидается индекс деловой активности в секторе услуг. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. В частности ожидают количество зарегестрированных безработных, первичные обращения безработных. А в 14:00 GMT индекс ведущих индикаторов, продажи существующего жилья.

 

Дайджест фондовых рынков за 22 сентября 2010 года:

 

Закрытие фондовых индексов:

 

Nikkei 225 -35.79 (-0.4%) 9566.32

 

Topix -3.42 (-0.4%) 846.52

 

DAX -67.65 (-1.08%) 6208.33

 

CAC -49.35 (-1.30%) 3735.05

 

FTSE-100 -24.28 (-0.44%) 5551.91

 

Dow -20.81 (-0.19%) 10740.22

 

Nasdaq -14.80 (-0.63%) 2334.55

 

S&P500 -5.50 (-0.48%) 1134.28

 

10YR -0.05 2.55%

 

Oil -0.34 $74.63

 

 

 

Японский фондовый рынок продолжает отступать на фоне активных продаж в секторе производителей авто и электроники на опасениях, что их зарубежная прибыль сократится, поскольку курс иены достиг недельного максимума против доллара.

 

Акции Toyota Motor Corp., 70% прибыли которой приходится на зарубежные рынки сбыта, упали в цене на 1%.

 

Акции Honda отступили на 1.6%.

 

Акции Nissan снизились на 1.5%.

 

Акции Canon Inc. и Sony Corp. подешевели более, чем на 1%.

 

Акции Mitsui Fudosan Co., между тем, выросли на 1.7%, а акции Mitsubishi Estate Co. – на 1.4%.

 

Акции Sumitomo Realty & Development Co. также прибавили в стоимости 1.7%. Представители сектора недвижимости получили поддержку после того, как Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило о замедлении темпов снижения средней цены на землю, которая за 12 месяцев по июль упала на 3.7% после -4.4% годом ранее.

 

Цены на землю в Японии падают на протяжении последних 19-ти лет.

 

 

 

Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд (максимальное снижение за последний месяц), поскольку центральные банки США и Великобритании дали понять, что они продолжат применять меры по стимулированию восстановления экономик и предотвращения повторения рецессии.

 

 

Акции Banco Santander SA упали в цене на 2.9% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг акций.

 

Акции Daimler AG подешевели на 1.7% после того, как издание la Repubblica сообщило, что компания сделала предварительное предложение Fiat SpA относительно покупки подразделения по производству грузовиков и тракторов.

 

Акции Imperial Tobacco Group Plc поднялись в цене после того, как производитель сигарет Gitanes и Gauloises Blondes заявил, что чистая выручка от продажи табачных изделий в этом году увеличится.

 

Статистика среды показала, что промышленные заказы в Еврозоне снизились в июле больше, чем прогнозировалось. Объем заказов сократился на 2.4% м/м после +2.4% в июне. Экономисты же прогнозировали снижение на 1.4%.

 

Акции Pirelli & C. SpA подешевели на 2.5%. Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании до “underweight” с “overweight.”

 

Акции Merck KGaA отступили на 2.2%. Novartis AG получил в США право на продажу своего противосклерозного препарата Gilenya, опередив в этой гонке Merck.

 

Акции Elan Corp., которая продает аналогичный препарат Tysabri, упали на 4.6%.

 

 

 

«Голубые фишки» в среду не стали исключением: все три индекса снизились, золото достигло рекордного максимума, а инвесторы продолжают сомневаться в перспективах экономики.

 

Nasdaq потерял 0.7% на фоне активных продаж акций Adobe, которые рухнули на 20%. Инвесторы были разочарованы после того, как компания сообщила, что продажи и прибыль в будущем квартале могут немного снизиться.

 

В результате присутствующей неопределенности цены на золото идут наверх.

 

Трейдеры также внимательно анализируют вчерашние комментарии членов FOMC относительно дальнейших действий центрального банка.

 

Корпоративные новости: В четверг вечером Microsoft сообщил о повышении своего квартального дивиденда на 23% до 16 центов из расчета на акцию. Акции Microsoft упали на 2.6%.

 

Акции Adobe Systems также подешевели после того, как прогнозы компании оказались хуже оценок экспертов. Во вторник после закрытия рынка Adobe сообщила о значительной квартальной прибыли, однако предоставила разочаровывающий прогноз, что привело к снижению курса акций примерно на 20% во второй половине сессии.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 23 сентября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония День осеннего равноденствия

01:30 Австралия Объем иностранных трансакций РБА, млн. август 397

07:30 Германия Индекс производственной активности PMI сентябрь 55.3

07:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54.6

08:00 ЕС Индекс производственной активности PMI сентябрь 53.6

08:00 ЕС Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 53.6

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку 31.8K 32.3K 34.8

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице неделя по 11 сентября 4489К

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 18 сентября 465k

14:00 США Продажи вторичного жилья, млн. август 4.13

14:00 США Продажи вторичного жилья, м/м август 7.6%

14:00 США Индекс ведущих индикаторов август 0.3%

 

Доллар восстановился из области 5-месячного минимума против евро после отчетов из Европы и США, которые привели к росту спроса инвесторов на валюты-убежища, включая доллар.

Доллар укрепился после отчета Министерства труда, данных о росте продаж жилья и слабых данных об активности в производственном и сервисном секторах Европы.

Иена выросла 4-й день подряд против доллара, сократив потери после интервенции, проведенной 15 сентября.

Статистика среды показала, что продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли до 4.13 млн. г/г после июльского показателя в 3.84 млн. г/г.

Отдельный отчет Министерства труда США засвидетельствовал рост количества обращений за пособиями по безработице на 12,000 до 465,000. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений на уровне 450,000.

Индекс ведущих экономических индикаторов в августе вырос на 0.3% после +0.1% в июле. Ожидался рост всего на 0.1%.

Новозеландский доллар упал впервые за последние 5 дней после того, как данные показали рост экономики меньшими, чем прогнозировалось, темпами.

Согласно статистике, ВВП вырос на 0.2% во втором квартале, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.7%.

Канадская валюта ослабела до 3-недельного минимума, падая второй день подряд.

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.3315

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии позиции пары существенно не изменились. Пара провела сессию в рамках $1,5600-$1,5740

USD/JPY: пара снизилась в область Y84,30

 

Сегодня будет опубликован индекс делового оптимизма от IFO и индекс экономических ожиданий IFO Германии в 08:00 GMT. В 12:30 GMT опубликуют заказы на товары длительного пользования в США, в 14:00 GMT продажи новых домов в США.

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за 23 сентября 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

DAX -23.62 (-0.38%) 6184.71

CAC -24.44 (-0.65%) 3710.61

FTSE-100 -4.83 (-0.09%) 5547.08

Dow -76.89 (-0.72%) 10662.42

Nasdaq -7.47 (-0.32%) 2327.08

S&P500 -9.45 (-0.83%) 1124.83

10YR +0.01 2.56%

Oil +0.16 $74.86

 

Финансовые рынки Японии, Гонконга, Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с национальными праздниками.

 

Большая часть европейских индексов в четверг зафиксировала падение на фоне продаж в банковском секторе из-за опасений, связанных с тем, что наличие долгового кризиса тормозит восстановление экономики.

Лидерами падения в финансовом секторе стали Credit Suisse Group AG и Bank of Ireland.

Акции Eiffage SA упали в цене на 2.4% на фоне снижения в цене акций строительных и сырьевых компаний.

Акции AstraZeneca Plc отступили на 1.1% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим инвесторам продавать акции компании.

Статистические данные также не смогли оказать поддержки фондовому рынку. Индекс активности в производственной и сервисной сфере Еврозоны снизился более, чем прогнозировали аналитики.

Отдельный отчет показал, что количество обращений на ипотеку сократилось до 16-месячного минимума в августе на фоне ослабления ситуации в жилищном секторе. Кроме того, ВВП Ирландии, как стало известно, сократился на 1.2% во втором квартале.

Акции Henderson Group подешевели на 5% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy.”

Между тем, акции Aberdeen Asset Management Plc поднялись в цене на 2.4% после того, как блог FT Alphaville сообщил, что Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. может увеличить долю в компании.

 

«Голубые фишки» отступили в четверг, поскольку инвесторы проигнорировали лучший, чем ожидалось, отчет по рынку жилья и индекс ведущих экономических индикаторов и сконцентрировали внимание на слабом отчете по заявкам на пособие по безработице.

Экономика: Статистика среды показала, что продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли до 4.13 млн. г/г после июльского показателя в 3.84 млн. г/г.

Отдельный отчет Министерства труда США засвидетельствовал рост количества обращений за пособиями по безработице на 12,000 до 465,000. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений на уровне 450,000.

Индекс ведущих экономических индикаторов в августе вырос на 0.3% после +0.1% в июле. Ожидался рост всего на 0.1%.

Корпоративные отчеты: Акции Apple растут 4-ю сессию подряд после того, как компания стала второй в мире по доле рынка в $267 млрд., опередив PetroChina с его долей в $264 млрд. Однако Apple предшествует Exxon Mobil с долей в $313 млрд.

Blockbuster начал процедуру банкротства в попытках выжить с долгами в $1 млрд. Акции Blockbuster рухнули на 25%.

McDonald's сообщил о повышении дивиденда на 11% до 61 цента на акцию в 4-м квартале. Теперь годовой дивиденд будет равен $2.44 на акцию. Акции компании снизились.

Avis повысил свое предложение о покупке Dollar Thrifty до $1.52 млрд. или примерно $53 на акцию, оставив позади предложение Hertz в $1.45 млрд. или $50 на акцию. Акции Avis снизились на 3.2%, а Hertz упали на 2.5%. Однако акции Dollar Thrifty поднялись в цене на 2.1%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 27 сентября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:00 ЕС Денежный агрегат M3, г/г август 1.1%

08:00 ЕС Денежный агрегат M3, кв/кв август 0.5%

 

Евро отступил от пятимесячного максимума против доллара на фоне возобновившихся опасений относительно долговых проблем в банковском секторе ЕС.

Участники рынка ожидают, что на текущей неделе Ирландия раскроет информацию относительно поддержки проблемного банка Anglo Irish Bank Corp.

На прошлой неделе министр финансов Ирландии Ленихэн сообщил, что затраты на спасение Anglo Irish будут контролируемыми и составят 22 млрд евро. Однако многие аналитики наводят другую цифру - 35 млрд евро. Информация по данному вопросу ожидается в пятницу.

Негативно влияние на динамику единой валюты также оказали сообщения в СМИ о том, что Еврокомиссия не вполне уверена в устойчивости германских региональных банков.

Опасения относительно долгового кризиса, который сложился в Греции и Португалии, стало причиной снижения евро за текущий год на 6% против доллара.

Австралийский доллар торгуется в области 2-х летнего максимума против доллара после того, как индекс от Credit Suisse Group AG, основанный на своп-ценах, оценил в 66% вероятность того, что РБА повысит учетную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе.

 

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3425-$1,3500

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5785-$1,5665

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,10-Y84,40

 

Сегодня в 08:30 GMT Великобритания предоставит данные по росту ВВП во втором квартале.

Американская статистика в этот день будет представлена индексом потребительского доверия в 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя в сентябре до 52.5 пп с 53.5 пп месяцем ранее.

В 21:45 GMT выйдет торговый баланс Новой Зеландии. Средний прогноз сводится к сокращению дефицита в августе до $74 млн. с $186 млн. в июле.

Обзор доверия промышленников Японии (Tankan), публикуемый Банком Японии, выйдет в 23:50 GMT.

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за понедельник:

Nikkei 9,603.14 +1.39%

Hang Seng 22,340.84 +1.00%

FTSE 5,573.42 -0.45%

DAX 6,278.89 -0.31%

CAC -16.32 3,766.16 -0.43%

Dow 10,812.04 -0.44%

Nasdaq 2,369.77 -0.48%

S&P 1,142.16 -0.57%

 

Японские фондовые рынки укрепились впервые за четыре дня на фоне публикации отчета о спросе на средства производства в США. Спрос оказался выше прогнозов, что придало уверенности рынкам.

N225 Chart (jp!n225)

HSI Chart (hk!hsi)

BSESN Chart (in!sen)

 

Акции Honda Motor Co., автопроизводитель делает более 80% продаж за границей, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Komatsu Ltd., второго в мире производителя строительного оборудования, выросла на 3,2%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, подорожали на 3,2% на фоне роста цен на металлы и нефть. Акции компаний сектора потребительского кредитования просели после известия о том что Takefuji Corp. будет обращаться за защитой от банкротства.

"Заказы на средства производства в США, превзошедшие прогнозы аналитиков, оказывают рынку поддержку," говорит Сеичиро Ивамото из Mizuho Asset Management Co. “Спрос на капитальные расходы не станет снижаться пока у компаний есть наличные, а ставки остаются низкими."

 

Европейские фондовые рынки снижались на сегодняшней сессии. Давление оказали спекуляции на тему того, что ралли последнего месяца некольно перегрело рынок.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

 

Акции Actelion Ltd., крупнейшей в Швейцарии биотехнологичесокой компании, просели на 8,4% после публикации неудачных исследований. Рыночная капитализация Vestas Wind Systems A/S, крупнейшего в мире производителя ветряных турбин, уменьшилась на 4,1% после известия о намерении Германии сворачивать часть энергетических программ. Рыночная капитализация Unilever увеличилась на 1,6% после достижения соглашения о покупке Alberto Culver Co. за $3.7 млрд.

 

"Неизбежно можно ожидать некоторого разочарования - или в форме слабых экономических данных, или корпоративных отчетов, или задержки с введением с количественным ослаюлением," говорит Девид Шарип, глобальный стратег в JPMorgan Asset Management.

 

Индекс Stoxx 600 взлетел на 4,8% в сентябре и на 8,2% в этом квартале на фоне спекуляций инвесторов о том что экономика продолжит рост даже если европейкие нации уменьшат потребление для контроля бюджетных дефицитов, а Китай предпримет шаги по охлаждению экономики.

 

Фондовые рынки США отступили, уменьшив самый большой сентябрьский рост S&P 500 за 71 год. Давление оказали спекуляции инвесторов о срыве переговоров о слиянии M&T Bank Corp. и Banco Santander SA. К тому же спрэды по облигациям Ирландии и Португалии продемонстрировали ухудшение кредитного рейтинга этих стран.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

Акции M&T обвалились на 7% после известия о безрезультатном завершении переговоров с Santander. Рыночная капитализация Bank of America Corp. и Travelers Cos. уменьшилась более чем на 1,8%, компании были лидерами снижения в DJIA. Акции Alberto-Culver Co. подскочили на 20% после согласия Unilever купить производителя продуктов по уходу за волосами за $3.7 млрд. Акции AirTran Holdings Inc. укрепились на 61% после предложения Southwest Airlines Co. о покупке за $1.4 млрд.

 

"Продолжающиеся разговоры о возможном ухудшении состояния мирового банковского сектора заставляют рынки нервничать," говорит Чад Морганлендер, фондовый менеджер в Stifel Nicolaus & Co. "Уверенность в продолжающемся экономисечком росте без дополнительных фискальных стимулов будет ключевым драйвером роста в ближайшие месяцы."

 

Фондовые рынки США демонстрируют рост четыре недели подряд, подогреваемые растущим спросом на средства производства, технологические продукты и потребительские товары. Исторически слабый для S&P500 сентябрь взлетел в этом меся

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 28 сентября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индикатор уверенности потребителей от Gfk Октябрь 4,9

06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS август 1,95

07:30 Италия Индекс потребительского доверия сентябрь 107.2

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв 2 кв. 1.2%

10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации британских промышленников сентябрь 49%

12:40 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м сентябрь -0.1%

12:40 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г сентябрь 1.3%

12:55 США "Красная Книга" 25.09

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г июль 3.2%

14:00 США Индекс потребительского доверия сентябрь 48.5

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда сентябрь -2

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн. август -473

23:50 Япония Обзор Банка Японии - Tankan 3 кв. +8

 

Йена достигла максимального уровня против доллара после интервенции Банка Японии.

Давление на доллар оказала публикация отчета по уверенности потребителей в США, которая снизилась в последнем отчетном периоде, что подстегнуло спрос на валюты-убежища.

Швейцарский франк вырос против единой валюты после того, как индикатор потребления достиг максимального уровня за последние более чем 2 года в августе.

Индикатор потребления от UBS вырос до 1.95 с пересмотренного в сторону повышения июльского значения в 1.88. Это максимальный показатель с июня 2008 года.

Поддержку стерлингу оказал выход сильного отчета по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников (49% в сентябре после 35%).

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3580

GBP/USD: диапазон вчерашних торгов составил около 170 пунктов. Однако, по итогам прошедшей сессии позиции пары существенно не изменились. Пара завершила торги в области $1,5800

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83,80

 

Сегодня в 08:30 GMT выйдет отчет по одобренным заявкам на ипотеку Великобритании. Ожидается, что в августе показатель сохранился на уровне 47К.

Индекс экономического доверия ЕС будет опубликован в 09:00 GMT.

Выход отчета по ценам на промышленные товары Канады запланирован на 12:30 GMT. В это же время выйдет показатель цен на сырье.

Важных американских данных в этот день не предвидится.

В 21:45 GMT Новая Зеландия обнародует показатели разрешения на строительство.

В 23:50 GMT выйдет промышленное производство Японии. Средний прогноз составляет +1.2% в августе (предварительно) после -0.2%.

 

 

Обзор фондовых рынков за вторник:

Nikkei 9,495.76 -1.12%

Hang Seng 22,109.95 -1.03%

FTSE 5,578.44 +0.09%

DAX 6,276.09 -0.04%

CAC 3,762.35 -0.10%

Dow 10,838.84 +0.25%

Nasdaq 2,372.88 +0.13%

S&P 1,143.89 +0.15%

 

Японские фондовые рынки обвалились на спекуляциях о том что финансовое состояние европейских правительств ухудшается. Это породило новые опасения о замедлении глобального восстановления.

N225 Chart (jp!n225)

HSI Chart (hk!hsi)

BSESN Chart (in!sen)

 

Акции Kyocera Corp., производителя электронных деталей который делает 18% выручки в Европе, просели на 2,2%. Рыночная капитализация Shionogi & Co., фармакологической компании, уменьшилась на 1,7%, после того как Barclays Capital понизил рейтинг компании. Акции Taiyo Yuden Co., производителя электронных деталей, просели на 2% после того как компания пересмотрела прогноз по доходам на первое полугодие, спрогнозировав убытки. Акции Takefuji Corp., крупнейшего в Японии кредитора потребителей, просели на 32%, поскольку компания запросит о защите от банкротства.

 

"Влияние дивидендных выплат - это основная причина снижения фондовыого рынка сегодня," говорит Йошинори Нагано, старший стратег в Daiwa Asset Management Co. "Долговые проблемы в Европе остаются нерешенными, и я не вижу никакого улучшения."

 

Европейские фондовые рынки снижались, находясь под давлением обвала облигаций Португалии и Греции. Вместе с достижением индексом уверенности потребителей США семимесячного минимума это создало предпосылки возобновления беспокойств относительно долгового кризиса.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

 

Акции Michelin & Cie., второго по величине в мире производителя автомобильных шин, обвалились на 10% после известия о планах привлечь 1.2 млрд евро. Рыночная капитализация Bank of Ireland Plc уменьшилась на 7,4%. Акции Akzo Nobel NV потеряли 2,2% после того как прогнозы компании по дивидендам не оправдали ожиданий аналитиков.

 

Фондовый индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,2% достигнув отметки 262.36 на закрытии Лондона. В этом месяце индекс тем не менее прибавил 4,4%. Поддержку оказала уверенность инвесторов что меры стимулирования "зацементируют" восстановление даже несмотря на сокращения бюджетных расходов европейскими нациями.

 

"Мы видим возобновление опасений относительно периферийных европейских стран, которое затрагивает банковский сектор," говорит Эспен Фурнес, фондовый менеджер в Storebrand ASA. "Инвесторы несколько более непостоянны чем обычно, особенно после этого сентябрьского ралли."

 

Фондовые рынки США флуктуировали, а Walgreen Co. был лидаром роста среди компаний товаров массового потребления. Рост отмечался так же в секторе фармацевтических компаний на фоне благоприятного для отрасли судебного решения. Но в целом фон торгов был депрессивным из-за падения уверенности потребителей до восьмимесячного минимума.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

Акции Walgreen, крупнейшей в США сети аптек, подскочили на 11% после публикации доходов превзошедших прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Pfizer Inc. и Johnson & Johnson показала рост после того как Верховный Суд утвердил аппеляцию фармацевтических компаний о недопущении сотен муниципальных больниц к федеральной программе скидок на лекарства. Акции Monsanto Co. потеряли 10% после известия что семена кукурузы SmartStax не так производительны как ожидалось.

Корпоративные новости: производитель мобильных устройств BlackBerry - Research in Motion (RIMM) в понедельник представил планшетный компьютер PlayBook, который станет конкурентом iPad от Apple (AAPL) .

"Рынки никак не могут определиться - экономика в состоянии восстановления или нет," говорит Хайес Миллер из Baring Asset Management.

 

С конца августа S&P 500 взлетел на 9%, что стало лучшим месяцем с апреля 2009, и самым мощным сентябрьским ралли с 1939. Поддержку оказывали ожидания что ослабление долгового кризиса ЕС и безработицы в США окажут поддержку экономическому восстановлению.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 29 сентября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов июль 0,8% 0.1%

06:45 Франция Индекс потребительского доверия август -37 -40 -39

07:30 Италия Индекс делового доверия сентябрь 98.4 100.0 99.3

08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м август 0.2% -0.2% -0.1%

08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г август 3.7% 3.7% 4.1%

08:30 Великобритания Индекс услуг, 3 месяца июль 0.5% 0.7% 0.7%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м август -0.1% 0.4%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г август 1.9% 2.3%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку август 47K 47K 47K

09:00 ЕС Индекс уверенности в экономике сентябрь 103.2 101.8

09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе сентябрь -2 -4

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м август 0.4% 0.1%

12:30 Канада Индекс цен на сырье август 2.2% 1.8%

14:30 США Запасы нефти, млн. барр. неделя по 24 сентября -0.5

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительтство, м/м август -17.8% 3.1%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk сентябрь -20 -19 -18

23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, м/м август -0.3% 1.2% -0.2%

23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, г/г август 15.4% 14.2%

23:50 Япония Продажи крупных розничных компаний август -1.9% -1.2%

23:50 Япония Розничная торговля, г/г август 4.3% 4.8% 3.9%

 

Доллар достиг восьмимесячного минимума против корзины валют стран, крупнейших торговых партнеров США, включая евро и иену, в связи с сохранением спекуляций по поводу того, что в рамках новых мер по оживлению экономического роста ФРС увеличит покупки обязательств Казначейства США. Данные спекуляции усилились после публикации накануне данных по индексу уверенности потребителей в США, значение которого оказалось хуже прогнозов.

Ранее президент ФРБ Атланты Деннис Локхард заявил, что в ближайшем будущем дебаты относительно новой программы покупки активов "интенсифицируются".

В четверг председатель Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать в банковском комитете Сената и может прояснить ситуацию.

Причиной продаж доллара также стало укрепление азиатских фондовых площадок, поддержку которым оказала публикация отчета Банка Японии Tankan, промышленный индекс в котором достиг уровня в 8 пунктов в третьем квартале против прогноза 7 и значения за предыдущий период 1.

Публикация отчета Tankan также оказала поддержку иене.

Есть вероятность, что "рынок уже учел ценами новые меры количественного смягчения монетарной политики ФРС," как полагает Вин Тин, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Brown Brothers Harriman & Co.. Таким образом, сохраняется вероятность глубокой коррекции недавнего снижения доллара.

Пока же рынок настроен однозначно не в пользу доллара и на фоне признаков замедления восстановления крупнейшей мировой экономики, американская валюта завершает квартал с потерями против практически всех основных своих конкурентов.

Против евро за последние три месяца доллар снизился на 10%, а по итогам года достижения американской валюты сократились до 5.2%.

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара обновила пятимесячный максимум в области $1.3640

GBP/USD: диапазон вчерашних торгов составил около 120 пунктов. Однако, по итогам прошедшей сессии позиции пары существенно не изменились. Пара завершила торги в области $1.5800

USD/JPY: консолидировался в пределах Y83.50-Y84.10

 

В четверг свои данные по разрешениям на строительство предоставит Австралии (00:30 GMT) с прогнозом в 0.0% после +2.3% в июле. В 01:30 GMT станет известен объем кредитования частного сектора Австралии.

В 03:00 GMT Новая Зеландия предоставит показатель делового доверия.

Объемы производства грузовых автомобилей Японии будут в распоряжении рынка в 04:00 GMT, а годовой объем закладки фундамента – в 05:00 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на строительство за август и закладке фундамента под новое жилье.

В 07:55 GMT выйдет блок данных по ситуации на рынке труда Германии. Ожидается сокращение безработных на 20К в сентябре после -17К месяцем ранее.

В 12:30 GMT Министерство труда США традиционно опубликует данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Средний прогноз сводится к сокращению обращений до 457К с 465К неделей ранее. В это же время выйдет годовое значение роста ВВП США во втором квартале. Ожидается, что оценка останется на уровне 1.6%, как изначально и сообщалось.

В 13:45 GMT выйдет индекс Менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь со средним прогнозом в 56.1 пп после 56.7 пп.

Данные по занятости Японии будут опубликованы в 23:30 GMT.

 

 

Дайджест фондового рынка за 29 сентября 2010 года:

Nikkei 225 +63.62 +0.67% 9,559.38

Shanghai SE Composite Index -0.68 -0.03% 2,610.68

Hang Seng +268.72 +1.22% 22,378.67

FTSE 100 -9.17 -0.16% 5,569.27

CAC 40 -25.23 -0.67% 3,737.12

DAX -29.17 -0.46% 6,246.92

Dow -22.86 -0.21% 10,835.28

Nasdaq -3.03 -0.13% 2,376.56

S&P 500 -2.97 -0.26% 1,144.73

Treasurys +0.05 10-year yield 2.51%

Oil +1.54 $77.72

 

 

Японский фондовый рынок в среду вырос на спекуляциях, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации.

Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, выросли на 1.7%, а Nissan Motor Co., подскочили на 2.6%. Mitsubishi Corp., генерирующий до половины своих доходов от продаж сырьевых материалов, укрепился на 1.8% в ходе роста цен на металлы и нефть. Акции Shinsei Bank Ltd., подскочили на 6.9% после того, как компания повысила целевой уровень квартальной прибыли.

 

Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны.

Акции H&M, второй крупнейшей в Европе розничной сети магазинов готовой одежды, упали на 6.5% после сообщения компании о сокращении прибыльности. BP поддержал рынок, прибавив 3.9% после сообщения о ведущихся переговорах относительно внесудебного урегулирования претензий по компенсации убытков от разлива нефти в Мексиканском заливе.

Beiersdorf AG подскочил цене на 4% после того, как Procter & Gamble Co. выразил заинтересованность в покупке компании.

 

 

Фондовые индексы США в среду закрылись с потерями, поскольку опасения, связанные с экономическими перспективами продолжают держать инвесторов в неопределенности.

Основные индексы с первых минут регулярной сессии несли потери, причем на отрицательной территории находились девять из десяти основных экономических секторов.

Лишь технологический сектор находился выше нулевой отметки благодаря укреплению полупроводникового сегмента, лидером в составе которого стал Hewlett-Packard после публикации сильного прогноза.

В середине дня каждый из трех основных индексов дважды попытался закрепиться на положительной территории и все они потерпели неудачу.

Тем не менее, следует отметить рост энергетического сектора, благодаря росту акций нефте- и газодобывающих компаний, производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, экспортеров нефти и газа на фоне укрепления цен на нефть на 1.8% до $77.50 за баррель после сообщения о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе на 0.5 млн. до 357.9 млн. баррелей.

Запасы бензина сократились на 3.5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов на 1.3 млн. баррелей.

Несмотря на сегодняшний рост, в целом энергетический сектор является наименее успешным в 2010 году. С начала года сектор отступил на 3.0%. Для сравнения: индекс S&P 500 за этот же период вырос на 2.6%.

В четверг в 12:30 GMT Министерство труда США традиционно опубликует данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Средний прогноз сводится к сокращению обращений до 457К с 465К неделей ранее. В это же время выйдет годовое значение роста ВВП США во втором квартале. Ожидается, что оценка останется на уровне 1.6%, как изначально и сообщалось.

В 13:45 GMT выйдет индекс Менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь со средним прогнозом в 56.1 пп после 56.7 пп.

[TTeam]

Обзор валютного рынка за неделю:

Доллар достиг минимального с марта текущего года уровня против евро и продолжил нести потери против иены в связи с сохранением спекуляций по поводу того, что в рамках новых мер по оживлению экономического роста ФРС увеличит покупки обязательств Казначейства США.

Данные спекуляции усилились после публикации слабых экономических данных и выступлений представителей ФРС. Индекс уверенности потребителей в США оказался хуже прогнозов.

По данным Института управления поставками (ISM) индекс активности в секторе в прошлом месяце составил 54.4 против 56.3 в предыдущем периоде. Экономисты ожидали показатель в пределах от 51.5 до 57. Таким образом, сегодняшние данные подтверждают сценарий ФРС, в соответствии с которым рост в США будет "умеренным". В результате спрос на американские активы снизился, поскольку в настоящее время инвесторы предпочитают более доходные вложения.

Американская валюта несет потери против евро и иены четвертую сессию кряду и, вероятней всего, данная тенденция сохранится и на будущей неделе, поскольку существенное ослабление подындекса занятости ISM позволяет предположить, что ожидать существенного улучшения ситуации на рынке труда США не приходится и ФРС просто не остается другого выхода как в самом ближайшем времени объявить о новой программе количественного смягчения монетарной политики.

Так, в пятницу президент ФРБ Нью-Йорка Вильям Дадли заявил, что по его мнению для поддержки экономики требуются новые действия со стороны центрального банка. Goldman полагает, что слова Дадли означают, что FOMC сообщит о новой программе покупки активов на сумму $500 млрд. после встречи намеченной 2-3 ноября.

Ранее президент ФРБ Атланты Деннис Локхард заявил, что в ближайшем будущем дебаты относительно новой программы покупки активов "интенсифицируются".

Причиной продаж доллара также стало укрепление азиатских фондовых площадок, поддержку которым оказала публикация отчета Банка Японии Tankan, промышленный индекс в котором достиг уровня в 8 пунктов в третьем квартале против прогноза 7 и значения за предыдущий период 1.

Публикация отчета Tankan также оказала поддержку иене.

Несмотря на, или, быть может, в расчете на интервенцию со стороны Банка Японии, после публикации отчета, засвидетельствовавшего самый слабый за последние 10 месяцев рост производственной активности в США USD/JPY вплотную приблизился к уровню, с которого Банк Японии начал 15 сентября продажи иены с целью ослабления национальной валюты.

 

"Мы полагаем, что в диапазоне Y82-Y83 существует высокая вероятность новой интервенции со стороны Японии," считает Йенс Нордвиг, управляющий директор нью-йоркского представительства Nomura Holdings Inc.

По мнению аналитика Mizuho Financial Янагихара интервенция начнется 20-30-ю пунктами ниже ожидаемого рынком диапазона Y82.80-Y83.

Пока же рынок настроен однозначно не в пользу доллара и на фоне признаков замедления восстановления крупнейшей мировой экономики, американская валюта завершает квартал с потерями против практически всех основных своих конкурентов.

Против евро за последние три месяца доллар снизился на 10%, а по итогам года достижения американской валюты сократились до 5.2%.

Заслуживает внимания игнорирование рынком негативных новостей из Европы. Так, Moodys в середине недели снизил кредитный рейтинг Испании до Aa1, со стабильным прогнозом. Причиной снижения по словам кредитного агентства, стали слабые перспективы роста и фискальные проблемы в стране. Кроме того, Испания остается подверженной рыночным потрясениям.

Центральный банк Ирландии заявил, что Anglo Irish Bank Corp. и Allied Irish Banks Plc могут потребоваться дополнительные вливания капитала в размере до 14.4 млрд. евро ($19.6 млрд.). Сумма сама по себе не стала сюрпризом для рынков, однако, определенную настороженность вызывает тот факт, что помощь необходима и Allied Irish Banks Plc, поскольку ранее речь шла лишь о Anglo Irish.

 

 

 

Обзор фондовых рынков за неделю:

В целом инвесторы сохраняют оптимизм в отношении перспектив мировой экономики, а также уверены, что центральные банки полны решимости в случае необходимости обеспечить поддержку восстановлению.

 

В Азии фондовые индексы завершили волатильную неделю в основном ростом, после публикации позитивных новостей из Китая.

Shanghai Composite укрепил свои позиции и прибавил 2.5% до 2,655.66 благодаря ралли акций девелоперов после того, как инвесторы узнали, что меры, предпринимаемые правительством Китая для охлаждения рынка недвижимости будут менее суровыми чем это предполагалось.

Hang Seng достиг восьмимесячного пика, укрепившись по итогам недели 1.1% до 22,358.17.

 

Nikkei 225 Average за неделю снизился на 0.7% до 9,404.23, несмотря на ожидания, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации. Фактором поддержки рынка стала также публикация позитивного отчета о состоянии производственной активности в Китае.

Основной причиной снижения акций стало возобновление укрепления иены.

 

 

Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны.

Опасения в отношении продолжения суверенного долгового кризиса в Европе были частично нивелированы позитивным эффектом роста цен на сырьевые товары, в частности на нефть. Brent вырос в цене до $83 за баррель.

Поддержку FTSE оказало также сообщение о том, что испанская Repsol, один из партнеров британской BG по разработке бразильского шельфа, создает СП с китайской Sinopec стоимостью $17.8 млрд.

 

CAC40 упал на 2.4% до 3,692.09.

Xetra Dax потерял 1.4% до 6,211.34. Давление на индекс оказали продажи в секторе производителей автомобилей после того, как BMW объявил об отзыве 345,000 машин из-за потенциальных проблем в тормозной системе.

 

 

Неделя в США завершилась незначительными потерями после публикации неоднозначных данных

Dow Jones Industrial Average за неделю снизился на 0.3%,

Nasdaq Composite на 0.4%,

а S&P 500 на 0.3%.

Давление на индексы в конце недели оказала публикация отчета, засвидетельствовавшего самый слабый за последние 10 месяцев рост производственной активности в США.

По данным Института управления поставками (ISM) индекс активности в секторе в прошлом месяце составил 54.4 против 56.3 в предыдущем периоде, причем существенное ослабление подындекса занятости ISM позволяет предположить, что ожидать существенного улучшения ситуации на рынке труда США не приходится.

Более того, резкий рост коротких продаж - в расчете на снижение рынка - вызывает сомнения в способности рынка удержаться на достигнутых позициях в ближайшем будущем.

"Индикаторы показывают то наличие то отсутствие экономического роста, говорит Марк Лучини, главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott. "В сентябре инвесторы отвлеклись от мрачных мыслей о возможной второй волне кризиса, подавлявших их активность летом. Но на самом деле дела не улучшились а скорее ухудшились."

Тема не менее, по итогам месяца S&P 500 прибавил 8.8%, что является третьим лучшим результатом с сентября 1939 года. В апреле 2009 года рост составил 9.4%, а в марте 2000 9.7%.

В будущий четверг крупнейший в США производитель алюминия Alcoa начнет сезон квартальных отчетов. Аналитики пересмотрели прогнозы роста корпоративных прибылей с понижением, и если в начале квартала ожидался рост на 25.6%, то в настоящее время прогноз по итогам третьего квартала составляет 24 в связи с публикацией в данный период неоднозначных экономических данных.

 

 

Основные события предстоящей недели: решения по процентным ставкам Банка Японии, Банка Англии и ФРС; отчет по рынку труда США.

В понедельник, 04 октября финансовые рынки Китая закрыты в связи с национальным праздником.

Среди европейских данных внимание следует обратить на индекс PMI в секторе строительства Великобритании, который будет опубликован в 08:30 GMT. В

09:00 GMT выйдет индекс цен производителей в еврозоне за август.

В 14:00 GMT будет опубликован индекс фабричных заказов в США, в это же время выйдет отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья.

Вторник, 05 октября начнется публикацией в 01:30 GMT индекса деловых настроений Национального банка Австралии.

В 03:30 GMT центральный банк Австралии опубликует решение по процентным ставкам. Ожидается, что основная ставка будет повышена с 4.50% до 4.75%.

Центральный банк Японии без сомнений оставит ставку без изменений, однако, интерес представляет будет ли снова увеличена программа стимулирующих мер. Итоги встречи Банка Японии будут объявлены в 03:30 GMT.

В 07:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии.

В период с 07:55 GMT по 08:30 GMT буду выходить индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом.

В 09:00 GMT нас ожидает публикация отчета по розничным продажам в еврозоне.

Среди американских данных особого внимания заслуживает индекс ISM в непроизводственной сфере, выход которого запланирован на 14:00 GMT.

Среда, 06 октября начнется публикацией в 09:00 GMT ВВП еврозоны по итогам второго квартала. Показатель ожидается на уровне 0.3%.

Отчет по фабричным заказам в Германии выйдет в 10:00 GMT.

В 12:15 GMT ожидается публикация данных об изменении занятости в частном секторе США от ADP. Завершит день выход в 14:00 GMT канадского индекса Ivey PMI.

Первым событием четверга, 07 октября станет выход в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии.

В 08:30 GMT будет опубликован отче по промышленному производству в Великобритании. Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00 GMT.

Банк Англии объявит решение по процентным ставкам в 11:00 GMT. Основная ставка останется на уровне 0.5%, однако, интрига полагает в том, увеличит ли банк программу поддержки экономики.

В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Здесь ставка также не изменится, а основной интерес будет представлять традиционная пресс-конференция главы центрального банка, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдет отчет о количестве выданных разрешений на строительство жилья в Канаде, а также еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице в США.

В пятницу, 08 октября в 05:45 GMT выйдет отчет по безработице в Швейцарии. В 06:00 GMT будут опубликованы торговый и текущий балансы Германии.

В 08:30 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Великобритании. Вторая половина дня начнется публикацией в 11:00 GMT данных по безработице в Канаде. В 12:30 GMT выйдет отчет по рынку труда США.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 04 октября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities, г/г сентябрь 3,2%

00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities, м/м сентябрь 0,1%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г сентябрь 0,0%

04:00 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии октябрь

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м сентябрь 8,8

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м сентябрь 53,8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г сентябрь 3,6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,1%

14:00 США Производственные заказы, м/м сентябрь -0.5%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м сентябрь 4.3%

 

Евро снизился с 6-месячного максимума против доллара на опасениях, что борьба периферийных государств Европы в пользу поддержки финансового сектора сокращает спрос на активы региона.

Евро упал против основных валют после того,как издание Financial Times сообщило,что дефицит бюджета Ирландии в этом году будет больше,чем прогнозировалось ранее, а нобелевский лауреат экономист Джозеф Штиглиц сказал,что будущее евро "выглядит туманным".

30 сентября Ирландия сообщила,что берет в свои руки управление Allied Irish Banks Plc и инвестирует в уже национализированный Anglo Irish Bank Corp., при этом государству такая поддержка финансовой системы стоила порядка 50 млрд. евро ($68.8 млрд.).

В свою очередь,Джозеф Штиглиц сказал, что евро остается под давлением из-за того, что некоторые страны, такие как Германия, имеют профицит торгового баланса, в то время как Ирландия, Португалия, Греция и другие имеют в наличии дефицит.

Иена прервала 6-дневный рост против доллара на спекуляциях,что Банк Японии по итогам 2-дневного заседания примет решение о дополнительных мерах поддержки экономики.

 

EUR/USD: пара снизилась ниже отметки $1,3700.

GBP/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Пара торговалась в рамках $1,5750-$1,5870.

USD/JPY: пара показала максимумы в области Y83,90, однако позже снизилась.

 

Сегодня в 07:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии.

В период с 07:55 GMT по 08:30 GMT буду выходить индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом.

В 09:00 GMT нас ожидает публикация отчета по розничным продажам в еврозоне.

Среди американских данных особого внимания заслуживает индекс ISM в непроизводственной сфере, выход которого запланирован на 14:00 GMT.

 

 

Дайджест фондового рынка за 04 октября 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,381.06 -0.25%

Hang Seng 22,618.66 +1.17%

FTSE 5,555.97 -0.66%

DAX 6,134.21 -1.24%

CAC 3,649.81 -1.15%

Dow 10,751.27 -0.72%

Nasdaq 2,344.52 -1.11%

S&P 1,137.03 -0.80%

 

Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983.

Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего банка Японии по рыночной капитализации, потеряли 5,9% - наибольшие потери в Nikkei 225 Stock Average. Рыночная капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в стране банк, уменьшилась на 2,6%. Падение котировок ускорилось после известия и необходимости UBS AG и Credit Suisse Group AG почти удвоить капитал для соответствия рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору. Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей в Азии коммунальной компании, потеряли 2,3% стоимости.

Индекс Nikkei 225 обвалился на 11% в этом году в связи с долговым кризисом в Европе. Шаги Китая по борьбе с инфляцией и темп экономического восстановления в США навредили уверенности в глобальном восстановлении.

 

Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков.

Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG.

Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление.

Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.

 

Фондовые индексы США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности.

Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании."

Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд..

Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 05 октября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке октябрь 4.50%

04:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии октябрь 0%-0,1%

07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54,9

08:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54.1

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь 52,8

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м сентябрь -0,4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г сентябрь 0,6%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 53.2

 

Йена выросла против доллара, скомпенсировав ранние потери, спровоцированные неожиданным сообщением центрального банка об увеличении программы количественного смягчения в целях поддержки экономики.

Банк Японии сообщил о программе повышения ликвидности финансовой системы в Y5,000 млрд. ($59.7 млрд.).

Более того, центральный банк понизил основную учет ставку почти до нуля впервые за последние 4 года. Банк Японии установил диапазон в 0% - 0.1% против прежнего уровня в 0.1%. Пор словам аналитиков, определенно ясно, что центральный банк попал под давление политических сил, начав проявлять инициативы по поддержке экономики.

Между тем, Резервный Банк Австралии также удивил инвесторов своим решением оставить учетную ставку на прежнем уровне в 4.5% по итогам заседания. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Евро вырос, поскольку опубликованные экономические данные подстегнули спекуляции относительно того,что восстановление экономики в регионе набирает обороты.

Евро вырос против основных валют после того, как статистические данные показали,что индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 54.1 пп в сентябре, что выше изначальной оценки в 53.6 пп. Отдельные отчеты также показали рост аналогичных индексов Германии и Италии. Это несколько ослабило опасения, связанные с темпами восстановления экономики региона.

 

EUT/USD: рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 150 пунктов. Пара укрепилась в область $1,3850.

GBP/USD: пара укрепилась в область $1,5900.

USD/JPY: в первой половине дня пара показала максимумы в области Y83.90, однако позже снизилась и завершила торги в районе Y83,20.

 

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП еврозоны по итогам второго квартала. Показатель ожидается на уровне 0.3%.

Отчет по фабричным заказам в Германии выйдет в 10:00 GMT.

В 12:15 GMT ожидается публикация данных об изменении занятости в частном секторе США от ADP. Завершит день выход в 14:00 GMT канадского индекса Ivey PMI.

 

 

 

 

Дайджест фондового рынка за 05 октября 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,518.76 +1.47%

Hang Seng 22,639.14 +0.09%

FTSE 5,635.76 +1.44%

DAX 6,215.83 +1.33%

CAC 3,731.93 +2.25%

Dow 10,944.72 +1.80%

Nasdaq 2,399.83 +2.36%

S&P 1,160.75 +2.09%

 

Японские фондовые рынки укрепились, после сообщения Банка Японии о том что ставку снизят для борьбы с дефляцией и стимулирования экономики.

Акции Fanuc Ltd., крупнешего в Японии производителя промышленных роботов, укрепились на 2%. Рыночная капитализация Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, увеличилась на 1,4%. Tokyo Electron Ltd., второй в мире производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 4%.

Индекс Nikkei 225 укрепился на 1,5% до отметки 9,518.76. Более широкий Topix вырос на 1,2% до отметки 832.64.

 

Европейские фондовые рынки укрепились. Поддержку оказали оптимистичные комментарии от Moody’s Investor Service относительно успехов Греции по реформе гос. финансов, а также рост сектора услуг США.

Акции EFG Eurobank Ergasias SA, одного из крупнейших кредиторов в Греции, укрепились на 5,6%. Рыночная капитализация TUI Travel Plc подскочила на 4,2% после того как было сказано что результаты работы компании совпадут с годовыми прогнозами. Акции British Airways Plc достигли двухлетнего максимума на фоне роста пассажирского траффика в прошлом месяце до максимального за два года уровня. Котировки акций Bayerische Motoren Werke AG укрепились на 3,6% после того как Banco Santander SA рекомендовал покупки акций крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс.

Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,3% до отметки 261.18. С минимума этого года индекс набрал 13% роста на спекуляциях инвесторов о том что мировой экономике удастся избежать повторного спада.

 

Фондовые индексы США значительно укрепились, приведя индекс Standard & Poor’s 500 к максимальным уровням с мая. Сектор услуг США показал рост, больший прогнозов на фоне роста спекуляций о намерении ФРС присоединиться к Банку Японии в своей монетарной политике.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

Акции Boeing Co., DuPont Co. и Caterpillar Inc. укрепились более чем на 2,9%, будучи лидерами роста в DJIA. Поддержку оказали в том числе заявления Банка Японии о том что ставки будут снижены и будут приобретаться облигации. Рыночная капитализация JPMorgan Chase & Co. укрепилась в связи с оптимистичными прогнозами по корпоративным прибылям. Акции Chevron Corp. укрепились на 2,3% после того как было озвучено намерение компании выкупить собственные акции.

Резервный Банк Австралии удивил инвесторов своим решением оставить учетную ставку на прежнем уровне в 4.5% по итогам заседания. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Ульрих Лечтманн из Commerzbank говорит, что "недавние комментарии чиновников Австралии были неверно истолкованы участниками рынка, которые расценили их как намек на дальнейшее повышение ставки".

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 06 октября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

09:00 Еврозона Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв 1,0%

09:00 Еврозона Валовой внутренний продукт, г/г II кв 1,9%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м август 3,4%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г август 24%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 1 октября -0.2%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP сентябрь -39К

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey сентябрь 70.3

14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей 1 октября +3.1М

 

Вчера доллар достиг 8-месячного минимума против евро на спекуляциях, что Федеральный резерв присоединится к Банку Японии в своих планах по выкупу казначейских облигаций для поддержания стабильного восстановления экономики.

Индекс доллара упал до минимумов, которые в последний раз достигались в январе прошлого года в преддверии отчетов, которые могут показать рост обращений за пособиями по безработице, а также рост уровня безработицы.

Ожидается, что в четверг отчет Министерства труда покажет рост количества обращений за государственной помощью по безработице на 2,000 до 455,000 на прошлой неделе. Уровень безработицы прогнозируется с повышением до 9.7% с 9.6% в августе.

Глава ФРС Бен Бернанке 04 октября сказал, что центральный банк уже помог экономике США путем выкупа облигаций на сумму $1.75 трлн. и что дальнейшие покупки бондов продолжат оказывать поддержку экономике и далее.

Иена укрепилась против доллара второй день подряд, восстановив все потери понесенные с момента интервенции. Более того, уровень интервенции был преодолен. Такое развитие событий значительно повышает вероятность еще одной интервенции. Намерения ФРС проводить дополнительное стимулирование экономики значительно усложняет задачу правительства Японии, поскольку оказывает серьезное давление на доллар. В данном случае новые интервенции несомненно столкнутся с противодействием спекулянтов, опирающихся на монетарную политику ФРС.

 

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3900

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5830-$1,5940

USD/JPY: пара достигла отметки Y82,75

 

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован отче по промышленному производству в Великобритании. Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00 GMT.

Банк Англии объявит решение по процентным ставкам в 11:00 GMT. Основная ставка останется на уровне 0.5%, однако, интрига полагает в том, увеличит ли банк программу поддержки экономики.

В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Здесь ставка также не изменится, а основной интерес будет представлять традиционная пресс-конференция главы центрального банка, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдет отчет о количестве выданных разрешений на строительство жилья в Канаде, а также еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице в США.

 

 

Дайджест фондового рынка за 06 октября 2010 года:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,691.43 0.00%

Hang Seng 22,880.41 +1.07%

FTSE 5,681.39 +0.81%

DAX 6,270.73 +0.88%

CAC 3,764.91 +0.88%

Dow 10,967.65 +0.21%

Nasdaq 2,380.66 -0.80%

S&P 500 1,159.97 -0.07%

 

 

Японские фондовые рынки укреплялись, приведя фондовый индекс Nikkei 225 на двухмесячный максимум. Рост был обусловлен намерением Банка Японии предпринять дополнительные меры смягчения для борьбы с дефляцией.

Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по величине в Японии публичного банка, взлетели на 8,6%. Кредиторы восстановили свою рыночную капитализацию после недавнего снижения на фоне намерений ужесточить требования к капиталу. Акции Mitsubishi Estate Co. укрепились на 4,2% после того как центральный банк заявил о планах покупать больше активов, в которые могут входить строительные трасты. Рыночная капитализация Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии игрока на товарных рынках, увеличилась на 2,3% после роста цен на товарных рынках.

Nikkei 225 обвалился на 8,1% в этом году на фоне долгового кризиса в Европе, шагов Китая по борьбе с инфляцией, и недостаточного темпа восстановления экономики США.

 

Европейские фондовые рынки укрепились в связи с ожиданиями участников торгов того, что ЦБ крупнейших экономик последуют примеру Банка Японии.

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group прибавили 3 и 3,5% соответственно на фоне роста цен на товарных рынках. Рыночная капитализация EasyJet Plc взлетела на 12%, максимальный рост с января 2009, после сообщения о том что доходы компании превзошли прогнозы. Акции Saipem SpA укрепились на 3,8% после того как Citigroup Inc. рекомендовала покупки акций компании. Рыночная капитализация ElringKlinger AG просела на 6,5% в связи с допэмиссией.

МВФ понизил свой глобальный прогноз роста мировой экономики, в то время как в Goldman Sachs Group Inc. не ожидают резких спадов США в ближайшие 6-9 месяцев.

 

Фондовые рынки США по большей части снижались. Давление оказало в том числе неожиданное снижение количества рабочих мест вне с.х. сектора (по данным ADP), которые подорвали уверенность инвесторов в экономическом восстановлении.

Акции Equinix Inc. снизились на 31% после того как оператор интернет-центров данных сообщил о том что продажи в 3 кв. были не более $330 млн. Рыночная капитализация M&T Bank Corp. обвалилась на 5,2% по мере того как Allied Irish Banks Plc объявил о намерении продать свою долю.

На каждые 3 растущие акции приходилось 5 снижающихся на сегодняшней сессии.

По данным компании ADP в частном секторе США в прошлом месяце было сокращено 39,000 рабочих мест, в то время как экономисты ожидали рост показателя на 18,000.

Корпоративные новости: Johnson & Johnson (JNJ) объявил о покупке голландской биотехнологической компании Crucell (CRXL) за $2.43 млрд.. J&J уже владеет 17.9% акций Crucell, а в прошлом году компании начали совместную разработку вакцины против гриппа.

Costco (COST) заявил о росте квартальной прибыли на 16% до $432 млн., что составляет 97 центов на акцию компании. результат превысил прогноз аналитиков, ожидавших 95 центов.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 06 октября 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Уровень безработицы сентябрь 5,1%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов август 99,1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов август 103,5

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м август 0.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г август 4.2%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) август 1.7%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г август 10.7%

11:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии 7 октября 0,5%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 7 октября 1,0%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 2 октября 445k

19:00 США Потребительский кредит август -$3.3B

 

Доллар упал к 15-летним минимумам против японской валюты и оставался у 8-месячных минимумов против евро на ожиданиях того, что Федеральный резерв расширит программу "смягчения" для поддержки стабильного восстановления экономики.

Австралийский доллар достиг рекорда после того, как правительственные данные засвидетельствовали больший рост занятости, чем прогнозировали аналитики.

Статистика показала, что в сентябре занятости в Австралии увеличилась на 49,500, а уровень безработицы остался прежним 5.1%. Экономисты прогнозировали рост занятости всего на 20,000.

Британский фунт стерлингов вырос против доллара на данных, которые показали большее увеличение выпуска промышленной продукции, чем ожидалось (+0.3% м/м и +6.0% г/г против прогноза в +0.2% м/м и +5.8% г/г).

По итогам заседания Банк Англии принял решение оставить учетную ставку на уровне 0.5% и оставил программу выкупа облигаций в прежнем объеме (stg200 млрд.).

ЕЦБ, как и ожидалось, оставил учетную ставку на уровне 1.0%. В своем выступлении президент ЕЦБ Трише отметил, что в обозримом будущем ценовая стабильность сохранится, а инфляционные ожидания надежно сдержанны. Также было сказано, что монетарная политика сохраняет стимулирующий характер, а процентные ставки находятся на соответствующем уровне.

 

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,4030, но позже снизилась.

GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,6020, однако к концу сессии снизилась в область

USD/JPY: пара достигла отметки Y82,10.

 

Сегодня в 08:30 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Великобритании. Вторая половина дня начнется публикацией в 11:00 GMT данных по безработице в Канаде. В 12:30 GMT выйдет отчет по рынку труда США.

 

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за 07 октября 2010 года:

Nikkei 225 Japan 9,684.81 -0.07%

Hang Seng Hong Kong 22,884.32 +0.02%

FTSE 100 England 5,662.13 -0.34%

DAX Germany 6,276.25 +0.09%

Dow -19.07 10,948.58 -0.17%

Nasdaq +3.01 2,383.67 +0.13%

S&P 500 -1.91 1,158.06 -0.16%

 

Японский фондовый индекс широкого рынка Topix укрепился, ведомый банковским сектором и ретейлерами. Поддержку оказали ожидания того что Банк Японии увеличит внутренний спрос. Рыночные котировки производителей электроники обвалились на фоне укрепления иены.

 

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, укрепились на 1%. Рыночная капитализация Aeon Co., второго по величине ретейлера в Японии, подскочили на 6% после того как прогнозы по годовым доходам возросли. Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего по размерам девелопера в Японии, укрепились на 1,7%. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя оборудования для тестирования чипов, подешевели на 2%. Рыночная капитализация Canon Inc., производителя цифровых камер, который делает 80% выручки на заграничных рыках, подешевели на 1,3%.

 

"Есть ожидания что монетарное ослабление даст импульс роста внутреннему спросу и экономике," говорит наоки фудживара, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. “Но укрепление иены против доллара давит на фондовый рынок."

 

Индекс Topix вырос на 0,2% до отметки 846.06. Nikkei 225 потерял менее 0,1%, закрывшись на отметке 9,684.81.

 

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями, поскольку неожиданное падение цен на недвижимость в Великобритании было компенсировано снижением количества первичных заявок на пособия по безработице в США.

 

Акции Volvo AB потеряли 5,3% стоимости, а акции Renault SA укрепились на 8,5% после того как один из крупнейших автопроизводителей во Франции продал свою 14,9% долю в компании. Рыночная капитализация Kazakhmys Plc, крупнейшей в Казахстане медной компании, уменьшилась на 5,6%. Акции Man Group Plc, Actelion Ltd. и Demag Cranes AG взлетели на 5% после известия о возможном поглощении.

 

Рынок консолидирует достижения после очень хорошей производительности," говорит Никола Тривелли, фондовый менеджер в Sella Gestioni Sgr. "Что касается сезона корпоративной отчетности, то ожидания аналитиков были пересмотрены с понижением, что уменьшает потенциальное влияние негативных сюрпризов."

 

Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, будет первой компанией которая опубликует свою отчетность в этом сезоне. Сегдня после закрытия американской сессии.

 

Фондовый индекс Stoxx Europe 600 потерял менее 0,1%, достигнув отметки 262.31. В третьем квартале индекс укрепился на 6,7% на фоне роста оптимизма относительно корпоративных прибылей. В этом году индекс укрепился на 3,3%.

 

Фондовые рынки США снижались. В результате индекс S&P 500 снижается второй день подряд на фоне обвала на товарных рынках и падением заявок на пособия по безработице.

 

Акции Exxon Mobil Corp. и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. были лидерами снижения среди производителей базовых ресурсов, поскольку восстановление доллара с минимальных уровней поставило под давление цены на нефть и промышленные металлы. Рыночная капитализация Marriott International Inc. уменьшилась на 6,4% после того, как крупнейшая в США гостиничная сеть не выполнила прогнозы по доходам. акции PepsiCo Inc. обвалились на 3,5% после того как прогноз по годовой прибыли был пересмотрен с понижением.

 

"Рынки уязвимы," говорит Алан Гейл, старший инвестиционный стратег в RidgeWorth Capital Management. "Данные по заявкам на пособия по безработице были хорошими, но это еще не значит что компании снова нанимают. Цены на товарных рынках начали снижение, и это давит на рынки. Инвесторам понадобится больше данных, например завтрашние данные по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. "

 

Индекс S&P 500 снизился на 16% после достижения годового максимума в апреле. Под давлением увеличивающегося торгового дефицита и сложного положения на рынке труда.

 

Корпоративные новости: на рынке появились слухи о том, что Apple (AAPL) готовится предложить версию iPhone, которая в настоящее время продается с контрактом AT&T (T), абонентам Verizon (VZ), сообщает Wall Street Journal.

PepsiCo (PEP) первой из крупнейших компаний предстал свои квартальные результаты. Прибыль Pepsi составила $1.22 на акцию. Показатель соответствует ожиданиям экспертов и на 13% превышает результат прошлого года.Alcoa (AA) первым из компонентов Dow опубликует свои квартальные результаты сегодня после закрытия регулярной сессии. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о росте прибыли на 33%, до 5 центов на акцию.