Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

TTeam · 19 августа, 2010

Дайджест валютного рынка за 18 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3.0%

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0.0%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101.3

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 99.0

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -0.8

22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1.4%

22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1.1%

Иена оставалась в районе шестинедельного максимума против евро и сохраняет свои позиции по отношению к доллару США по мере того, как опасения по поводу снижения темпов восстановления мировой экономики поддерживают спрос на безопасные активы.

Укрепление японской валюты проходит на фоне снижения фондовых рынков и было вызвано спекуляциями, что ослабление роста ВВП в США может оказаться достаточно существенным для того, чтобы с целью стимулирования экономики, ФРС был вынужден увеличить объемы покупок долговых обязательств, а также по мере снижения опасений в отношении возможности проведения Японией интервенций с целью недопущения дальнейшего роста национальной валюты.

Британский фунт восстановился из области трехнедельного минимума против доллара США после того, как опубликованный протокол последней встречи MPC Банка Англии продемонстрировал, что члены комитета обсуждали возможность сворачивания стимулирующих мер чрезвычайного характера.

Предложение BHP Billiton Ltd. $40 млрд. за канадскую компанию Potash Corp., крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений, продолжает оказывать поддержку канадскому доллару.

EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились. Курс завершил торги в области $1,2850

GBP/USD: диапазон вчерашних торгов по паре составил около 190 пунктов. Пара завершила вчерашнюю сессию в области $1,5600

USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y85,20-Y85,70

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

Дайджест фондовых рынков за среду, 18 августа 2010:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 +78.86 +0.86% 9,240.54

Hang Seng -114.70 -0.54% 21,022.73

FTSE 100 -47.68 -0.89% 5,302.87

CAC 40 -15.20 -0.41% 3,647.93

DAX -20.09 -0.32% 6,186.31

Dow +9.69 +0.09% 10,415.54

Nasdaq +6.26 +0.28% 2,215.70

S&P 500 +1.62 +0.15% 1,094.16

Treasurys -0.00 10-year yield 2.64%

Oil -0.45 Price/barrel $75.32

Впервые за три торговых дня японский фондовый рынок закрылся ростом после того, как накануне уровень промышленного производства в США в два раза превысил прогнозы, а цены на сырьевые товары выросли.

Honda Motor Co. и Canon Inc., экспортирующие до 80% своей продукции, прибавили по крайней мере по 1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми товарами, подскочили на 2.5% после того, как во вторник цены на нефть и металлы выросли. Акции Nidec Corp., крупнейшего в мире производителя моторов для CD-дисководов, подскочили на 3.4% после сообщения о покупке конкурента компании. Nikon Corp. прибавил 1.6% после того, как Deutsche Bank AG повысил инвестиционный рейтинг акций компании.

Европейские рынки в среду впервые за пять сессий закрылись на отрицательной территории. Лидерами продаж стали энергетические компании после того, как Vestas Wind Systems A/S снизил прогноз прибыли, а BHP Billiton Ltd. инициировал враждебное поглощение подразделению Saskatchewan Inc- компании Potash Corp. стоимостью $40 млрд..

Акции Vestas, крупнейшего в мире производителей ветровых турбин, обвалились на 23%. BHP Billiton потерял в цене 3.4% после того, как компания предложила $130 за акцию Potash Corp. Henderson Group Plc снизился более чем на 4% после того, как квартальный отчет британского инвест-фонда разочаровал инвесторов.

Фондовые индексы США завершили день на положительной территории.

Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%.

Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку по началу было сложно определиться с направлением движения.

Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%.

Target опубликовал оптимистичный прогноз, благодаря чему укрепление сегмента розничной торговли оказало поддержку потребительскому сектору, который лидировал среди главных экономических секторов, составляющих S&P 500. Акции Target (TGT) подскочили на 2% после открытия в отрицательной зоне. Руководство компании подтвердило прогноз финансовых результатов на третий и четвертый кварталы.

С другой стороны, BJ's Wholesale Club (BJ) находился под давлением после того, как квартальные результаты оказались слабее прогнозов. Кроме того, компания пересмотрела с понижением прогноз на текущий квартал.

S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Рост финансового сектора был обусловлен укреплением сегмента диверсифицированных банков и финансовых компаний.

TTeam · 20 августа, 2010

Дайджест валютного рынка за 19 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс недельной стоимости рабочей силы, кв/кв май 0.8%

01:30 Австралия Индекс недельной стоимости рабочей силы, г/г май 5.6%

04:30 Япония Индекс активности во всех отраслях, м/м июнь 0.1%

06:00 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 144.9%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м июль 0.5%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль 3.7%

06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июль 2.89

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м июль 0.4%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г июль 2.3

08:30 Великобритания Заимствования госсектора, млрд. июль 3.2

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м июль 1,1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 1,3%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий ZEW сентябрь 9,1

10:00 Великобритания Объем заказов от Конфедерации Британских Промышленников август -14

12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице неделя по 7 августа 4478K

12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице неделя по 14 августа 500K

12:30 Канада Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м июль 0.4%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м июнь -0.3%

14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м июль 0.1%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии август 7,5

22:45 Новая Зеландия Индекс притока туристов июль 1.4%

На американской сессии доллар восстановился после снижения в середине дня, которое, напомним, было вызвано повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны. Основной причиной укрепления американской валюты является резкое снижение интереса к высокорисковым активам и падение фондовых индексов после публикации ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США.

Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.

В этой связи Standard & Poor’s 500 Index упал на 1.9%, а цена нефти снизилась на 1.6%.

Фунт укрепился. Катализатором роста послужил выход сильного отчета по розничным продажам, которые ослабили опасения относительно состояния экономики Британии, а данные по государственным финансам притупили опасения касательно кредитного рейтинга страны.

Статистика показала, что в июле объем розничных продаж Великобритании вырос на 1.1%, что почти в три раза больше прогнозируемой цифры в +0.4%. Это позволяет предположить, что июльский рост (максимальный с февраля) говорит в пользу сильного начала второго полугодия и снизило вероятность двойной рецессии в стране.

Также поддержку фунту оказали данные по государственным финансам: заимствования составили в июле £3.2 млрд., что больше прогноза в £2 млрд.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2770-$1,2900

GBP/USD:пара торговалась в рамках $1,15500-$1,5670

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,90-Y85,90

Сегодня в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

Дайджест фондовых рынков за четверг, 19 августа 2010:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 +122.14 +1.32% 9,362.68

Hang Seng +49.73 +0.24% 21,072.46

FTSE 100 -91.58 -1.73% 5,211.29

CAC 40 -75.53 -2.07% 3,572.40

DAX -111.18 -1.80% 6,075.13

Dow -144.40 -1.39% 10,271.14

Nasdaq -36.85 -1.66% 2,178.85

S&P 500 -18.63 -1.70% 1,075.53

Treasurys -0.06 10-year yield 2.58%

Oil -0.96 $74.46

Японский рынок вырос второй день кряду на фоне спекуляций, что правительство страны предпримет меры для стимулирования экономического роста.

Производители микрочипов выросли после публикации Applied Materials Inc. более сильного по сравнению с прогнозами квартального отчета.

Tokyo Electron Ltd., производитель компьютерных комплектующих и оборудования, стал лидером роста в составе Nikkei 225 Stock Average.

Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего по рыночной капитализации девелопера в Японии, подскочили на 3.4% после сообщения газеты Yomiuri, что правительственное ипотечное агентство продлит программу предоставления низкопроцентных займов на покупку жилья. Mitsui Fudosan Co. прибавил 3.1%, а Sumitomo Realty & Development Co. вырос на 2.2%.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 1.8% после того, как в газете Sankei было опубликовано сообщение, что Банк Японии будет добиваться ослабления курса иены.

Европейские фондовые индексы в четверг достигли четырехнедельных минимумов после выхода ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США.

Holcim Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей строительных материалов после того, как стало известно, что квартальные результаты второго в мире производителя цемента оказались ниже прогнозов. Акции Pennon Group Plc и United Utilities Group Plc потеряли в цене более чем по 2% после снижения аналитиками рейтингов компаний, занимающихся водоснабжением. BP Plc и Vedanta Resources Plc упали на фоне снижения цен на товарно-сырьевых рынках.

Рост индексов в середине дня был вызван повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны.

Фондовые индексы США завершили четверг с существенными потерями после публикации слабых данных по рынку труда и производственной активности.

Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.

S&P 500 протестировал область 1070, лишь немного не дотянув до минимума августа 1069, установленного в понедельник. Тем не менее, индекс остается все еще существенно выше летнего минимума 1011.

Слабость носила широкий характер, однако наиболее существенные потери понес индустриальный сектор (- 2.6%), который тем не менее, с начала года продемонстрировал максимальный рост (+4.0%) среди главных экономических секторов.

Во второй половине дня индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, после чего стабилизировались в узких диапазонах. Объемы торгов и оставались крайне низкими.

В результате сегодняшних потерь снижение рынка с начала месяца составило 2.4%. В том случае, если тенденция ослабления индексов сохранится и на будущей неделе, рынок может завершить с потерями третий месяц из четырех последних.

Корпоративные новости: Производитель микрочипов Intel покупает создателя программного обеспечения McAfee за $7.68 млрд.

После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют около 20 компаний, среди которых особое внимание рынка привлекут отчеты ритейлеров Gap (GPS) и Aeropostale (ARO), а также лидеров технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL).

Прибыль HPQ по прогнозам составит $1.08/на акцию при продажах в $30.4 млрд.. DELL, как ожидается, в прошлом квартале получил прибыль в размере $0.30/на акцию при продажах в $15.2 млрд.. В настоящее время акции HPQ снизились на 2.3% до $40.40. DELL с начала дня потерял в цене 1.0% до $12.07.

TTeam · 24 августа, 2010

Дайджест валютного рынка за 23 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 58.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг август 58.2

08:00 Европейский валютный союз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 55.6

08:00 Европейский валютный союз Индекс деловой активности в секторе услуг август 55.0

Доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы.

На текущий момент средний прогноз по продажам домов на вторичном рынке США составляет -13,9% в июле после снижения на 5,1% в июне. Отчет будет представлен 24 августа. Средний прогноз по экспорту Японии - +21,8% июле против +27,7% в июне. Средний прогноз по немецкому индексу деловой активности от Ifo - 105,5 пункта в августе против 106,2 пункта в июле.

Дополнительное давление на евро оказала публикация данных, свидетельствующих о замедлении в августе темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны.

Иена оставалась в области 15-летнего максимума против доллара и достигла семинедельного пика по отношению к евро на фоне признаков ослабления темпов восстановления мировой экономики, что повышает спрос на валюты со статусом save heaven.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,2650

GBP/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась Y85,11

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.

Дайджест фондовых рынков за понедельник, 23 августа 2010:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -62.69 -0.68% 9,116.69

Hang Seng -92.81 -0.44% 20,889.01

FTSE 100 +39.56 +0.76% 5,234.84

CAC 40 +27.11 +0.77% 3,553.23

DAX +5.75 +0.10% 6,010.91

Dow -39.43 -0.39% 10,174.19

Nasdaq -20.13 -0.92% 2,159.63

S&P 500 -4.32 -0.40% 1,067.37

Treasurys -0.01 10-year yield 2.61%

Oil -0.73 $73.09

В понедельник японский фондовый рынок закрылся с потерями, в результате которых Nikkei 225 Stock Average обновил годовой минимум.

Основной причиной пессимизма инвесторов стало пятничное заявление члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера, что ЕЦБ должен продолжить оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года.

В результате возобновились опасения в отношении новой волны финансового кризиса в Европе.

Акции японских экспортеров в этой связи понесли самые серьезные потери: Canon Inc. упал на 1.4%, Honda Motor Co., экспортирующий 84% своей продукции потерял в цене 0.5%, а Sharp Corp., для которого Европа является крупнейшим внешним рынком, упал на 2.5%. Акции производителя химической продукции Ube Industries Ltd., потерял в цене 3.6% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. понизил их инвестиционный рейтинг.

Nikkei в текущем году снизился на 14% на фоне укрепления иены, долгового кризиса в Европе, а также озабоченности замедлением роста в Китае и США.

Европейские фондовые индексы впервые за четыре дня закрылись ростом в ходе восстановления после существенного снижения на прошлой неделе, когда опубликованные экономические отчеты из США и Японии активизировали опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться.

Old Mutual Plc прибавил сегодня 3.2% после заявления о возможной продаже 70% акций своего банковского подразделения Nedbank Group Ltd. британскому HSBC Holdings Plc. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на спекуляциях по поводу того, что новый австралийский законопроект о налогообложении добывающих компаний может быть так и не введен в действие после того, как по итогам прошедших на минувших выходных выборах правящая партия не смогла получить большинство в парламенте.

Акции Rio Tinto, третьей в мире горнодобывающей компании, прибавили 0.6%, а крупнейшей в мире BHP Billiton, выросли на 0.5%.

Акции страховой компании Amlin Plc, упали на 3.3% после заявления о падении прибыли в первом полугодии на 39%.

Акции Oriflame Cosmetics AB потеряли 3.6% после заявления шведской компании о закрытии своего бизнеса в Иране и аресте властями пяти сотрудников без объяснения причин.

Фондовые индексы США завершили первый день недели с потерями на фоне роста опасений в отношении экономической ситуации, несмотря на активизацию процессов слияний и поглощений.

Корпоративные новости: Hewlett Packard представил на рассмотрение предложение о покупке 3PAR за $1.6 млрд., что на 33.3% превосходит сумму, предложенную на прошлой неделе конкурентом Dell.

Акции Potash (POT) выросли после того, как Совет директоров компании порекомендовал своим акционерам отказаться от предложения враждебного поглощения в размере $38 млрд. со стороны добывающей компании BHP Billiton (BHP), и заявил, что "могут поступить более выгодные предложения и альтернативы".

После позитивного старта, за которым последовал откат, S&P 500 провел большую часть дня в узком диапазоне, не превышающем четырех пунктов, после чего закрылся на отрицательной территории.

Во вторник в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов окажутся данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.

TTeam · 25 августа, 2010

Дайджест валютного рынка за 24 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания (кв/кв) 3 кв. 2,6

06:00 Германия Валовой внутренний продукт 2 кв. 2,2%

06:00 Германия Валовой внутренний продукт 2 кв. 4,1%

09:00 Европейский валютный союз Новые заказы в промышленности (м/м) июль 2,5%

09:00 Европейский валютный союз Новые заказы в промышленности (г/г) июль 22,6%

12:30 Канада озничная торговля без учета продаж автомобилей(м/м) июнь -0.5%

12:30 Канада Розничная торговля (м/м) июнь 0.1%

14:00 США Продажи существующего жилья июль -27.2%

14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда август 11

Йена отступила от достигнутых вчера максимумов на фоне спекуляций относительно того, что правительство Японии будет предпринимать меры для ограничения дальнейшего укрепления национальной валюты с целью повышения конкурентоспособности экспорта страны.

Причиной продаж йены также стали сообщения о том, что Банк Японии рассматривает возможность дополнительного смягчения денежно-кредитной политики.

Доллар снизился против основных валюты на фоне признаков замедления темпов восстановления крупнейшей экономики мира, что может спровоцировать ФРС к вливанию дополнительных капиталов в экономику.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,2700

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5390-$1,5450

USD/JPY: пара выросла в область Y84,50

Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.

Дайджест фондовых рынков за понедельник, 24 августа 2010:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 Japan 8,995.14 -1.33%

Hang Seng Hong Kong 20,658.71 -1.10%

FTSE 100 England 5,155.95 -1.51%

DAX Germany 5,935.44 -1.26%

Dow -133.96 10,040.45 -1.32%

Nasdaq -35.87 2,123.76 -1.66%

S&P 500 -15.49 1,051.87 -1.45%

Китайские фондовые рынки укрепились. Лидерами роста оказались девелоперские и сталелитейные компании. Поддержку оказали известия о том, что правительство смягчит условия кредитования и задержит рост ставок.

Акции China Vanke Co. достигли недельного максимума после того как Sina.com сообщила о росте продаж. Рыночная капитализация Baoshan Iron & Steel Co. увеличилась на 1,7% после повышения рейтинга от Citigroup Inc.

Европейские фондовые рынки достигли месячного минимума, ведомые распродажей в секторах строительных и сырьевых компаний. Давление оказала публикация данных по продажам на вторичном рынке недвижимости США, которые подчеркнули вероятность второй волны кризиса.

Акции Rio Tinto Group обвалились на 4,3%. Рыночная капитализация CRH Plc, крупнейшего в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов, потеряли 17% после прогнозов о падении доходов. Акции Lafarge SA просели на 4,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рыночный рейтинг крупнейшего производителя цемента.

Фондовые индексы США снижались, подталкивая индекс S&P500 к семинедельному минимуму. Давление оказало рекордное падение продаж на рынке недвижимости США.

Акции Boeing Co., Alcoa Inc. и Caterpillar Inc. потеряли более 2,7%, будучи лидерами снижения в DJIA. Рыночная капитализация Dell Inc. уменьшилась на 3% после сообщений о намерении пойти на уступки 3Par Inc. Акции Pfizer Inc. просели на 1,7% после неудачных испытаний нового лекарства от рака.

06:30 GMT Вторник: итоги дня на валютном рынке

Йена обновила 15-летний максимум против доллара. Причиной покупок йены стали опасения относительно замедления восстановления мировой экономики, что привело к росту спроса на валюты-убежища.

Доллар снизился. Негативное влияние на динамику американской валюты оказали вышедшие данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США, которые разочаровали рынок.

Фунт упал после того, как издание Times со ссылкой на члена МРС Банка Англии Мартина Вила сообщило, что Британия столкнулась с "реальной угрозой" двойной рецессии.

11 августа центральный банк страны понизил прогноз роста ВВП на 2012 год до 3% с 3.6%, ссылаясь на "сложные условия" и планы правительства по сокращению дефицита бюджета.

EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов

USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y83,60

Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.

TTeam · 26 августа, 2010

Дайджест валютного рынка за 25 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Законченное строительство июнь 3.5%

Edit08:00 Германия Индекс экономических ожиданий IFO август 105,2

08:00 Германия Индекс делового оптимизма от IFO август 106,7

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА август 4.9%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением транспортных средств июль -3.8%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования июль 0.3%

14:00 США Продажи новых домов июль 276k

14:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA авг. 20 4.1М

Иена отступала от 15-летнего максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что японские чиновники затормозят укрепление валюты для поддержания экономики Японии.

Японская валюта отступила от максимального за девять лет уровня против евро после того, как стало известно о планах правительства о дальнейшем смягчении монетарной политики.

Евро укрепилась против доллара после неожиданного падения продаж на рынке недвижимость США.

Евро получил временную поддержку после того, как немецкий институт IFO показал рост индекса делового оптимизма до 106.7 пп с 106.2 пп в июле. Экономисты прогнозировали снижение до 105.7 пп.

Продажи вторичного жилья в США резко упали до рекордного минимума в июле, как показал опубликованный накануне отчет.

Швейцарский франк вырос до рекордного уровня против евро после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Ирландии до AA, чем вернуло в фокус рынка долговые проблемы Европы.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,2660

GBP/USD: вчера пара выросла в область $1,5470

USD/JPY: потери йены против доллара составили около 50 пунктов

Сегодня Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).

Дайджест фондовых рынков за четверг, 26 августа:

Nikkei 225 Japan 8,845.39 -1.66%

Hang Seng Hong Kong 20,634.98 -0.11%

FTSE 100 England 5,109.40 -0.90%

DAX Germany 5,899.50 -0.61%

Dow +19.61 10,060.06 +0.20%

Nasdaq +17.78 2,141.54 +0.84%

S&P 500 +3.46 1,055.33 +0.33%

Японские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению Nikkei 225 Stock Average до 16-месячного минимума. Дополнительное давление оказало снижение продаж на вторичном рынке недвижимости США, как свидетельство проблем в мировой экономике.

N225 Chart (jp!n225)

HSI Chart (hk!hsi)

BSESN Chart (in!sen)

Акции Honda Motor Co., которая получает 84% выручки на иностранных рынках и Toyota Motor Co., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 2,4%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, потеряли 2,7% в цене на фоне спекуляций о том, что укрепление иены против доллара и евро навредит экспортерам. Рыночная капитализация Bank of Iwate Ltd., регионального кредитора, потеряла 11% после известия о намерении продавать акции. Дополнительное давление на фондовые рынки Японии также оказали данные о снижении экспорта в Японии.

"Сейчас никто не хочет брать на себя риски," говорит Томоми Йамашита, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. "Эффект от мер стимулирования в США исчезает, и на этом фоне возрастает беспокойство относительно роста мировой экономики. Рынок не может повлиять на ситуацию, остается только беспокойство."

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, углубляя пятинедельный минимум. Давление по прежнему оказывает слабая экономическая статистика из США.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции Tullow Oil Plc просели на 4,6% после новости о возможной задержке приобретения активов Heritage Oil Plc в Уганде. При этом рыночная капитализация SNS Reaal Groep NV подскочила на 11% после того, как немецкий страховщик жизни и банк, не оправдал прогнозы аналитиков по показателям прибыльности.

"Это август. Объемы минимальны, и самые незначительные новости могут оказать непропорционально сильное давление на рынки." Говорит Уркхарт Стюарт, фондовый менеджер в Investment Management.

Фондовые рынки увеличили потери после того, как отчет Департамента Коммерции показал что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% в июле, при прогнозах на уровне 3%.

Фондовые рынки США укрепились, несмотря на сильную просадку после открытия. В частности DJIA потерял 102 пункта после начала сессии. Движения основывались на спекуляциях о том, что акции слишком резко упали в связи с последними экономическими данными.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

Давление оказал тот факт что Standard & Poor's понизил рейтинг суверенных обязательств Ирландии до уровня АA-, отметив высокие расходы на поддержку банковской системы страны, а также в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка жилья США. К тому же ведущие аналитики начали пересматривать свои экономические прогнозы. В частности Nomura снизил прогноз ВВП США:

"Снижение показателя заказов на товары долговременного использования свидетельствует о том, что оживленное восстановление экономики, поддержанное ростом капитальных расходов - одним из немногих позитивных факторов- завершается. Базовый показатель капитальных расходов - компонент, который учитывается при расчете ВВП- снизился лишь на 1.5%, однако, падение заказов свидетельствует о том, что поставки продукции продолжат снижение. В этой связи мы пересматриваем прогноз роста ВВП в третьем квартале до 1.5% кв/кв по сравнению с предыдущим значением 1.7%кв/кв (больший по сравнению с ожиданиями рост запасов частично компенсирует негативный эффект снижения инвестиций").

Акции Home Depot Inc., Pfizer Inc. и Kraft Foods Inc. прибавили по 1%, будучи лидерами роста в Dow. Рыночная капитализация Toll Brothers Inc. увеличилась на 5,8% после отчета о прибыли за квартал. Акции D.R. Horton Inc. подскочили на 4,6% после повышения рейтинга от Ticonderoga Securities. Рыночная капитализация Medtronic Inc. увеличилась на 2,1% после того, как аналитики повысили рейтинг компании.

"Экономика замедлилась," говорит Ричард Сишель, старший инвестиционный офицер в Philadelphia Trust Co. "Сейчас инвесторы вероятно ищут выгодные точки входа."

Ранее снижение на фондовых площадках США было зафиксировано в связи с достижением исторического минимума продаж на рынке недвижимости и недостаточным ростом заказов на товары длительного пользования. Снижение индекса S&P 500 на 14% с годового максимума, достигнутого в апреле вероятно продолжится под давлением такой негативной статистики.

TTeam · 27 августа, 2010

Дайджест валютного рынка за 26 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:15 Швейцария Уровень занятости (кв/кв) 2 кв. 3.968M

07:15 Швейцария Уровень занятости (г/г) 2 кв. 0.6%

08:00 Германия Индекс потребительского доверия от Gfk июль 4,1

08:00 Европейский валютный союз Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) июль 0.2%

08:00 Европейский валютный союз Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) июль 0.1%

10:00 Великобитания Баланс розничной торговли от CBI август 35%

12:30 США Первичные обращения безработных авг 21 473K

12:30 США Количество зарегистрированных безработных авг 14 4456K

23:50 Япония Уровень безработицы июль 5,2%

23:50 Япония Отношение числа рабочих мест к числу соискателей июль 0,53

23:50 Япония Индекс потребительских цен (г/г) июль -0,9%

Иена и доллар отступили в четверг против основных валют, поскольку инвесторы активизировали покупки высокорисковых валют в ущерб валют-убежищ.

Обе валюта также ослабели на спекуляциях, что главы центральных банков мира на предстоящем заседании намекнут на необходимость дальнейших мер по поддержке экономики. Глава Федерального резерва Бен Бернанке завтра будет выступать.

Бернанке, Трише и Ширакава в пятницу будут выступать на ежегодном симпозиуме Федерального резерва в Джексон-Холле. Бернаке будет обсуждать перспективы экономики.

Статистика четверг показала, что количество обращений за пособием по безарботице в США на прошлой неделе сократилось на 31,000 до 473,000 (первое снижение в этом месяце).

Иена упала также после того, как председатель правления Suzuki Motor Corp. Осаму Сузуки заявил, что укрепление национальной валюты - это “гробовая доска” для корпоративных прибылей.

Представители Sony Corp., на долю которой приходится до 70% мировых продаж, в прошлом месяце заявил, что на каждом укреплении иены против доллара США компания теряет около 2 млрд. иен ($23.6 млн.) годовой операционной прибыли.

Издание Asahi, без ссылки на источник, пишет, что японской правительство скорее попросит центральный банк продолжить ослаблять монетарную политику, нежели применит очередной пакет мер по стимулированию роста экономики.

В 2010 году иена выросла в цене на 15% - максимальный рост среди развитых стран.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,2700

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5530

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,30-Y84,90

Сегодня в 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале.

Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.

В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

Дайджест фондовых рынков за четверг, 26 августа:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei +61.09 (+0.7%) 8906.48

Topix +4.48 (+0.6%) 811.79

DAX +13.08 (+0.22%) 5912.58

CAC +24.84 (+0.72%) 3475.03

FTSE-100 +46.44 (+0.91%) 5155.84

Dow -74.25 (-0.74%) 9985.81

Nasdaq -22.85 (-1.07%) 2118.69

S&P500 -8.11 (-0.77%) 1047.22

10YR -0.04 2.50%

Oil +0.86 $73.38

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом впервые за последние 5 дней, поскольку иена ослабела, а спекуляции относительно того, что падение индексов были слишком быстрым, компенсировало опасения, связанные с замедлением темпов восстановления экономики.

Акции Honda Motor Co. и Fanuc Ltd., которые около 80% прибыли получают на зарубежных рынках, выросли в цене на 1.3%.

Акции Yahoo Japan Corp. взлетели на 5.7% после того, как Mizuho Securities Co. повысил свой рейтинг по акциям компании.

Акции Osaka Titanium Technologies Co. поднялись на 9.5%.

Акции Suzuki Motor Corp. прибавили 2.9%. Председатель правления подразделения компании Suzuki Motorcycle India Pvt. Кацуми Таката заявил, что компания планирует увеличить производственные мощности вдвое 540,000 единиц к 2012 году.

На 2% подорожали акции Kyocera Corp. после того, как компания сообщила, что будет поставлять мульти-кристаллические солнечные модули компании Hokkaido Electric Power Co.

Среди немногих аутсайдеров оказалась Mitsui O.S.K. Lines Ltd., акции которой потеряли 1.1%.

Фондовые индексы Европы также выросли в четверг, восстановившись из области 5-недельного минимума на фоне роста прибылей таких компаний, как Credit Agricole SA и L’Oreal SA, а также благодаря лучшему в сравнении с прогнозами, отчету с рынка труда США, который ослабил слегка опасения, связанные с восстановлением экономики.

Акции крупнейшего во Франции банка Credit Agricole выросли на 2.7% после того, как банк сообщил о квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков.

Акции L’Oreal взлетели на 3.9% после сообщения о том, что прибыль компании взлетела на 21%.

Акции Kazakhmys Plc также лидировали среди производителей сырья после того, как рост цен на металлы привел к увеличению прибыли компании.

На 5.2% подорожали акции Infineon Technologies AG после того, как на рынок просочилась информация о возможном приобретении компанией Intel Corp. подразделения беспроводной связи.

Акции Accor SA выросли на 3.9% после того, как компания заявила, что ожидает по итогам года операционную прибыль в размере 370 0 390 млн. евро.

Акции Bureau Veritas SA выросли на 2.7%. Прибыль компании по итогам первого полугодия выросла на 7.9% до 140.8 млн. евро. Выручка по итогам второго полугодия, согласно прогнозам компании, увеличилась примерно на 10%.

Между тем, акции крупнейшего в мире производителя смарт-карт Gemalto NV упали на 3.2%. Компания заявила, что прибыль по итогам первого полугодия сократится на 7.4% до 63 млн. евро.

На 3.8% упали в цене акции Segro Plc.

«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить утренний рост и завершили торги с потерями.

Фокус инвесторов снова переключился на состояние экономики и ее перспективы в преддверии публикации данных по ВВПР в эту пятницу.

Снижение носило масштабный характер, при этом крупнейшим аутсайдером стал Intel (-1%), в то время как выше нулевой отметки торги смогли завершить акции Boeing и First Solar.

Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 473,000, что оказалось лучше прогноза. Однако данных оказалось не достаточно для того, чтобы поддержать настроение инвесторов, особенно учитывая тот факт, что внимание уже сосредоточено на пятничном отчете по ВВП. Ожидается, что правительство пересмотрело показатель роста экономики за второй квартал до +1.4% после предварительной оценки в +2.4%.

Корпоративные новости: Производитель ПК Dell сообщил о том, что 3PAR приняла предложение компании о поглощении за $1.6 млрд., что привело к снижению акций 3PAR более чем на 2%.

Акции Toyota упали более чем на 1% после того, как компания сообщила об отзыве с рынка более 1 млн. Автомобилей Corolla и Corolla Matrixиз-за проблем с двигателем.

Федеральное управление гражданской авиации США предложило оштрафовало American Airlines на $24 млн. Авиакомпания заявила, что оспорит это решение, которое может сделать штраф крупнейшим в истории Федерального управления гражданской авиации. Акции AMR Corp., которая владеет American Airlines, упали в цене примерно на 2%.

TTeam · 31 августа, 2010

Дайджест валютного рынка за 30 августа 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии авг. 16.4

09:00 ЕС Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6

09:00 ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.8

09:00 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -11

09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4

09:00 ЕС Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70

12:30 Канада Индекс цен на сырьё (м/м) июль 1.8%

12:30 Канада ндекс цен на производственные товары (м/м) июль 0.1%

12:30 Канада Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -$11,0B

12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июль 0.4%

12:30 США Изменение уровня доходов населения июль 0.2%

14:30 США Индекс производственной активности от ФРС-Далласа авг. -13.5%

22:45 Новая Зеландия Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июль 3.1%

23:01 Великоб. Индикатор потребительской уверенности от GfK авг. -18

23:15 Япония Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA авг. 50.1

23:50 Япония Изменение объёма промышленного производства (м/м) июль прогн. 0.3%

Иена выросла на спекуляциях, что решения Банка Японии об увеличении смягчающих мер будет недостаточно для того, чтобы ослабить позиции иены, которая находится у 15-летних вершин.

Японская валюта 4-й месяц подряд может завершить ростом против доллара даже несмотря на то, что премьер-министр Наото Кан заявил, что страна готовит план поддержки экономики в размере 920 млрд. иен ($10.8 млрд.), а центральный банк поддержал ликвидность рынков в размере 10 трлн. иен.

Доллар и швейцарский франк выросли против большинства валют на фоне падения фондового рынка, что усилило спрос на валюты-убежища.

Статистика понедельника показала, что расходы потребителей выросли в июле на 0.4% (максимум с марта), а доходы увеличились на 0.2% (ниже прогноза).

Глава Федерального резерва Бен Бернанке на прошлой неделе сообщил, что центральный банк "сделает все, что от него зависит" для того, чтобы восстановление экономики продолжалось и что при замедлении темпов роста увеличатся покупки казначейских облигаций.

В пятницу статистика показала, что экономика США во втором квартале выросла на 1.6%, что ниже прогноза аналитиков.

Новозеландский доллар и южно-африканский ранд выросли против евро на 0.4% и 0.2% соответственно.

Канадский доллар отступил от недельного максимума против американского доллара после выхода более слабого, чем прогнозировалось, отчета по ценам на промышленные товары и платежному балансу, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления экономики Канады.

EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5460

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,50

Сегодня в 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.

Дайджест фондовых рынков за 30 августа 2010 года

Закрытие основных индексов:

Nikkei +158.20 (+1.6%) 9137.55

Topix +9.59 (+1.1%) 828.78

DAX -38.76 (-0.65%) 5912.41

CAC -20.43 (-0.58%) 3487.01

FTSE-100 +45.72 (+0.89%) 5201.56

Dow -140.92 (-1.39%) 10009.73

Nasdaq -33.66 (-1.56%) 2119.97

S&P500 -15.67 (-1.47%) 1048.92

10YR -0.11 2.54%

Oil -0.94 $74.23

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам.

Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям».

Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.).

Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок.

Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены.

«Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность».

Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок.

Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.

Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения.

Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов.

Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд.

Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года.

Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле.

Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC.

На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.

Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели.

«На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co.

Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу.

Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express.

Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на 0.2%, что соответствует прогнозам.

Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее.

Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными.

Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%.

Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.

3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%.

Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.

TTeam · 1 сентября, 2010

Дайджест валютного рынка за 31 августа 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -5.64M

01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) июль 2.8%

01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) июль 0.1%

06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS июль 1.86

07:55 Германия Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) авг. 7,6%

07:55 Германия Изменение числа безработных (тыс. чел.) авг. -17К

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м июль 0,4%

08:30 Великобритания Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита июль 48,72К

08:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования, млрд. июль 0,86

08:30 Великобритания Чистый объём потребительского кредитования, млрд. июль 0,17

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г июль 2,3%

09:00 ЕС Уровень безработицы июль 10.0%

09:00 ЕС Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г) авг. 1.6%

12:30 Канада Изменение объёма ВВП (м/м) июнь 0.2%

13:00 США Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller июнь 4,2%

13:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI авг. 57,6

14:00 США Индикатор потребительской уверенности авг. 53.5

18:00 США Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август

Доллар понес потери против евро и иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, которые снизили опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали рост рынков акций.

Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7.

Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% в июле.

Основное внимание рынка было сосредоточено на протоколе последнего заседания FOMC.

Опубликованный протокол показал, что ФРС признает замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys.

Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов."

EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1,2620-$1,2745

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара превысили 100 пунктов

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери доллара против йены составили около 30 пунктов

Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс деловой активности в производстве. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.

Дайджест фондовых рынков за 31 августа 2010 года

Закрытие основных индексов:

Hang Seng -200.73 -0.97% 20,536.49

Nikkei 225 -325.20 -3.55% 8,824.06

FTSE 100 +23.66 +0.45% 5,225.22

CAC 40 +3.78 +0.11% 3,490.79

DAX +12.81 +0.22% 5,925.22

Dow +4.99 +0.05% 10,014.72

Nasdaq -5.94 -0.28% 2,114.03

S&P 500 +0.41 +0.04% 1,049.33

Treasurys -0.07 10-year yield 2.48%

Oil -2.97 $71.73

Фондовый рынок Японии во вторник понес самые значительные потери за последние три месяца после того, как накануне меньший по сравнению с прогнозами рост личных доходов в США активизировал опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики, а курс иены снова вырос.

Акции Canon Inc., экспортирующего до 80% своей продукции, обвалились на 4.5%, а производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. на 4.7%. Toyota Motor Corp., продающий в Северной Америке 30% своей продукции, потерял в цене 2.4%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., второй крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, упали на 4.3% в ходе снижения цены "черного золота".

За прошедший месяц Nikkei упал на 7.5%, а Topix потерял 5.3% из-за опасений, что долговой кризис в Европе и попытки Китая ограничить рост цен на рынке жилья, приведут к замедлению роста мировой экономики.

Европейские индексы смогли к завершению сессии восстановить понесенные в начале дня потери и закрылись на положительной территории после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, и ряда позитивных корпоративных новостей, которые снизили опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали оптимизм инвесторов. Iliad SA, французский провайдер широкополосного интернета, подскочил в цене после сообщения об удвоении прибыли. Акции крупнейшей в Ирландии продовольственной компании Kerry Group Plc, выросли на 5.4% после пересмотра прогноза прибыли.

Irish Life & Permanent Plc прибавил 4.3% после заявления о сокращении оперативного убытка в первом полугодии на 80%, до 10 млн. евро..

Акции ARM Holdings Plc, британской компании, занимающейся разработкой чипов, используемых в iPhone, подскочили на 8.6%, достигнув максимума с 2002 года после того, как накануне Intel Corp. согласился купить подразделение Infineon Technologies AG, занимающееся продуктами для беспроводной связи, за $1.4 млрд..

Raiffeisen International Bank Holding AG упал на 2.3% после того, как квартальный отчет австрийского банка разочаровал инвесторов.

Wall Street не смог удержать своих достижений после публикации противоречивого протокола встречи FOMC

Экономические новости дня: Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7. Индекс PMI Чикаго в августе 56.7 против 62,3 в июле и 59,1 в июне.

Также следует обратить внимание на рост в июне цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США. Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% по сравнению с июнем прошлого года.

После публикации ряда позитивных новостей индексы стабилизировались в относительно узких диапазонах на положительной территории.

Протокол встречи FOMC 10 августа засвидетельствовал отсутствие единого взгляда в ФРС на способы решения нынешних проблем экономики США.

Признается замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер.

Покупка активов: все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys.

"Реинвестирование в обеспеченные ипотечными закладными ценные бумаги (MBS) может стать желательным в случае изменения экономических условий." Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов." Тем не менее, другие полагают, что в дополнение к планируемым действиям, FOMC "придется рассмотреть шаги... для дополнительного стимулирования" в случае дальнейшего существенного ослабления экономики. Прогнозы экономического роста пересмотрены с понижением, а некоторые члены комитета отметили риск дезинфляции (причем риск полноценной дефляции рассматривается как незначительный). Ожидается восстановление роста в 2011.

В итоге к завершению дня основные индексы вернулись на отрицательную территорию. На данный момент потери рынка по итогам месяца составляют 4%, что является худшим результатом с августа 2001 года.

TTeam · 2 сентября, 2010

Дайджест валютного рынка за 01 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 3.3%

01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 1.2%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC авг. 51.9

06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) июль 0,8%

06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июль -0,3%

08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора авг. оконч. 55,1

08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора авг. 54.3

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА авг. 2.7%

11:30 США Данные Challenger о планируемых увольнениях август 34,768

12:15 США Изменение числа занятых от ADP авг. -10К

14:00 США Производственный индекс ISM авг. 56.3

14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль -1,0%

14:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 27 авг. 3617K

Доллар и иена упали против всех основных контрвалют по мере того как промышленный рост а США и Китае ускорился, подстегнув спрос на высокодоходные валюты.

Австралийский доллар укрепился к трехнедельному максимуму против доллара, поскольку экономика Австралии росла в последнем квартале максимальными за последние три года темпами. Доллар США укрепился против иены после неожиданного роста индекса ISM в августе. Ранее доллар достиг 15-летнего минимума против японской валюты.

Отчет о состоянии промышленности в США "соответствует улучшениям, которые мы видим в Китае, и несколько развеивает опасения относительно глобального замедления экономики," говорит Кетти Лин, руководитель отдела исследований валютных рынков в GFT Forex. "Этот фактор задает позитивный тон для рынков сегодня."

Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц.

Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,2800

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5440

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,70-Y84,70

Сегодня следует обратить внимание на дынные по ЕС, публикация которых запланирована на 09:00 GMT. Будут опубликованы ВВП, индекс цен производителей и расходы домохозяйств. После этого в 11:45 GMT будет принято решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT как всегда выйдет пакет данных по США. Включающий первичные обращения безработных и стоимость единицы выпущенной продукции. В 14:00 GMT будут опубликованы незавершенные сделки по продаже жилья и производственные заказы.

Дайджест фондовых рынков за среду, 1 сентября 2010:

Nikkei 225 Japan 8,927.02 +1.17%

Hang Seng Hong Kong 20,623.83 +0.43%

FTSE 100 England 5,366.41 +2.70%

DAX Germany 6,083.90 +2.68%

Dow +254.75 10,269.47 +2.54%

Nasdaq +62.81 2,176.84 +2.97%

S&P 500 +30.96 1,080.29 +2.95%

Азиатские фондовые рынки закрылись ростом. При этом MSCI Asia Pacific Index достиг максимума за почти шесть недель после того, как промышленность в Китае и ВВП Австралии показали хорошие темпы роста.

N225 Chart (jp!n225)

HSI Chart (hk!hsi)

BSESN Chart (in!sen)

Акции добывающих компаний, таких как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, которые делают около четверти продаж в Китае, укрепились более чем на 2% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Westpac Banking Corp., второго по рыночной капитализации кредитора в Австралии, увеличилась на 3%. Акции GS Yuasa Corp., японский производитель автомобильных батарей, подорожали на 6,9% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил оценку акций компании.

"Поддержку рынку создают хорошие экономические новости из Австралии и Китая, которые стимулируют покупки на фондовых рынках," говорит Надер Наеми, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Когда фиксируется солидный рост ВВП, сценарий второй волны кризиса отступает на второй план."

Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепился на 1,2% на фоне ослабления иены после публикации данных о росте промышленности в Китае.

Европейские фондовые рынки показали максимальный за более чем три месяца рост на сегодняшней сессии. Поддержку оказали известия о росте в США, Китае и повышение прогнозов роста от Vivendi SA.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции добывающих компаний, таких как Xstrata Plc и Antofagasta Plc укрепились более чем на 6% на фоне подорожания меди до 4-месячных максимумов. Рыночная капитализация Vivendi, владельца крупнейшей в мире звукозаписывающей компании, подскочила на 5%. При этом акции Vinci SA, крупнейшего в мире девелопера, подскочили на 4,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы.

"Мы не ожидаем второй волны кризиса," говорит Гуннар Миллер, глава отдела исследования рынков в Allianz Global Investors’ RCM. "Мы видим продолжающийся структурный рост в БРИК, и последняя статистики по Китаю ясно это отражает."

Национальные фондовые индексы укреплялись в 18 западноевропейских рынках. В частности немецкий DAX показал рост на 2,7%, французский CAC 40 на 3,8%.

Фондовые рынки США завершили сессию максимальным за почти два месяца ростом. Поддержку оказали опубликованные данные по промышленности США и Китая, превзошедшие прогнозы аналитиков. Опасения по поводу второй волны кризиса отошли на второй план.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Caterpillar Inc. были лидером роста в секторе промышленных компаний в S&P500, который завершил сессию ростом на 3,9%. Поддержку оказал отчет о росте фабричного производства в США и Китае в ускоряющемся темпе. Акции Alcoa Inc. подорожали на 3% на фоне роста цен на металл. Рыночная капитализация Apple Inc. также выросла на 3% после прозентации новых продуктов. Акции Netflix подорожали на 7,5%. Бумаги Burger King Holdings Inc. взлетели в цене на 15% после известий о возможном поглощении.

Индекс S&P 500 укрепился на 3% до отметки 1,080.29, чот стало наибольшим приростом с 7 июля. В частности DJIA достиг отметки 10,269.47 что соответствует росту на 2,5%.

"Недавние данные принесли на рынок долгожданное облегчение," говорит Майкл Бингер, фондовый менеджер в Thrivent Asset Management. "Вот почему после целого лета негативной статистики мы видим это ралли."

Фондовые рынки восстановились после самого медвежьего августа за 9 лет, спровоцированного опасениями второй волны кризиса, вызванной сворачиванием правительственных мер стимулирования.

Экономика: Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц.

Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.

TTeam · 3 сентября, 2010

Дайджест валютного рынка за 02 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса июль 1890M

05:45 Швейцария Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 3.4%

05:45 Швейцария Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 0.9%

06:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nat’wide (г/г) август 3.9%

06:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) август -0.9%

08:30 Великобритания Индекс PMI для строительного сектора август 52.1

09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) июль 4.0%

09:00 ЕС Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. 1.0%

09:00 ЕС Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) 2 кв. прогн. 1.9%

09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) июль 0.2%

09:00 ЕС Изменение объёма потребительских расходов домохозяйств еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. 0.5%

11:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 2 сент. 1.00%

12:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции 2 сент.

12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 21 авг. 4456K

12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 28 авг. 472K

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда 2 кв. оконч. 1,1%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе 2 кв. оконч. -1,9%

14:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) июль 5,2%

14:00 США Изменение объёма производственных заказов июль 0.1%

Евро торговался в четверг в области 2-недельного максимума против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что "двойная" рецессия сейчас "не актуальна", а продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно выросли.

Трише, выступая на традиционной пресс-конференции после того, как ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%, сказал, что инфляционные риски сведены к росту. ЕЦБ также продолжил программу срочного кредитования банков на 2011 год.

Доллар упал после того, как рост продаж вторичного жилья указало на возможную стабилизацию ситуации в жилищном секторе США.

Индекс продаж незавершенных объектов строительства вырос на 5.2% после -2.8% месяцем ранее, при этом аналитики прогнозировали снижение в июле на 1%.

Фондовый рынок вырос, при этом индекс Standard & Poor’s 500 Index поднялся на 0.4%, а индекс MSCI World Index вырос на 0.4%.

Решение по продлению программы срочного кредитования изначально было предложено Акселем Вебером 19 августа. Трише сообщил, что ЕЦБ продолжит предоставлять банкам неограниченные недельные и месячные кредиты как минимум до 18 января. ЕЦБ также предлагает банкам 3-месячные кредиты в октябре, ноябре и декабре по ставке, которая будет привязана к средней ставке ЕЦБ.

Единая валюта упала в этом году на 9.2%, показав максимальные потери среди стран Большой Десятки. Иена выросла на 14.6%, а доллар - на 2.6%.

До выступления Трише поддержку евро оказала статистика региона.

Так, согласно статистике, экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Корпоративные расходы, согласно данным, выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения.

Швейцарский франк приблизился к паритету против доллара после того, как правительственные данные показали, что экономика в стране выросла во втором квартале больше, чем прогнозировалось. Согласно статистике, ВВП Швейцарии вырос на 0.9% против показателя за первый квартал, когда рост составил 1%. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.8%.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2770-$1,2850

GBP/USD: пара незначительно снизилась, торги завершила в области $1,5400

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,00-Y84,60

Сегодня в 07:55 и 08:00 GMT будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС соответственно. В 09:00 GMT станет известно изменение розничной торговли в ЕС. В 12:30 GMT пакет данных по США будет включать занятость в несельскохозяйственных отраслях, среднюю почасовую заработную плату, уровень безработицы.

Дайджест фондовых рынков за четверг, 02 сентября 2010:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei +135.82 (+1.5%) 9062.84

Topix +8.02 (+1%) 819.42

DAX -0.05 (0%) 6083.85

CAC +7.59 (+0.21%) 3631.43

FTSE-100 +4.63 (+0.09%) 5371.04

Dow +50.33 (+049%) 10319.80

Nasdaq +23.17 (+1.06%) 2200.01

S&P500 +9.81 (+0.91%) 1090.10

10YR +0.05 2.63%

Oil +1.09 $75.00

Фондовый рынок Японии вырос в четверг второй день подряд, поскольку рост производственного индекса ISM улучшил настроение инвесторов касательно перспектив мирового роста.

Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 1.9% вслед за Sony, Canon Inc. и Nissan Motor Co.

Меньший конкурент Nissan, который около 80% прибыли получает от зарубежных продаж, прибавили в цене 3%.

Акции Sony выросли на 2.2%.

Акции Canon подорожали на 1.2%.

На 3% поднялись в цене акции Inpex (максимум с 18 августа).

Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожали на 1.1%.

Большая часть европейских фондовых индексов показала рост в четверг на фоне лучшего, чем ожидалось, отчета Министерства труда США, а также неожиданного роста продаж объектов незавершенного строительства, что ослабило опасения относительно того, что крупнейшая экономика может снова впасть в рецессию.

Акции Stora Enso Oyj, Holmen AB и Norske Skogindustrier ASA выросли более чем на 4% после сообщения в прессе о том, что компании могут создать СП.

Акции Yell Group Plc взлетели на 13% на спекуляциях относительно поглощения издателя британских справочников «желтые страницы».

Однако акции Pernod Ricard SA отступили на 2.4% после того, как прибыль компании оказалась хуже прогнозов.

Акции домостроителей Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc выросли после того, как Citigroup заявил, что прибыли компаний будут стабильны в этом году.

Акции Taylor Wimpey подорожали на 5.2%.

Акции Redrow, рейтинг которого был повышен Citigroup до “buy” с “hold,” выросли в цене на 2.6%.

Акции Deutsche Bank AG упали на 3.2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший в Германии банк в список «наименее привлекательных».

По итогам заседания, ЕЦБ оставил учетную ставку на рекордном минимуме в 1.0%.

Статистика четверга показала, что экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Отдельный отчет засвидетельствовал, что корпоративные расходы выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения.

«Голубые фишки» выросли в преддверии публикации пятничного отчета по занятости, продолжив рост предыдущей сессии.

Однако объемы торгов остаются незначительными, поскольку многие участники рынка еще находятся на этой неделе в отпусках. На Нью-Йоркской бирже объем составил менее 600 млн. акций.

Среди аутсайдеров Dow можно отметить American Express, в то время как Boeing и Home Depot демонстрировали неопределенную динамику.

Розничный сектор: Большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода.

Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom.

Экономика: Количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось на 6,000 до 472,000, согласно данным Министерства труда. Экономисты прогнозировали небольшой рост до 475,000.

Продажи объектов незавершенного строительства выросли на 5.2% в июле, однако индекс, который рассчитывается исходя из количества подписанных договоров, упал более чем на 19% по сравнению с июлем 2009 года.

Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%.

Корпоративные новости: Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе.

Burger King в четверг сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24% на предыдущей сессии, когда появились слухи об этом.

HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell.

TTeam · 3 сентября, 2010

Обзор валютного рынка за неделю:

Доллар по итогам недели понес потери против всех основных валют по мере того как выход более сильных по сравнению с ожиданиями экономических данных снизил опасения по поводу существенного ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и спровоцировал рост спроса на высокорисковые активы.

Промышленный рост а США и Китае ускорился, подстегнув спрос на высокодоходные валюты. По данным Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7. Продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно выросли, а отчет по рынку труда превзошел ожидания.

Как сообщил в пятницу Департамент Труда, в прошлом месяце в частном секторе было создано 67,000 рабочих мест, причем июльский показатель был пересмотрен с повышением до 107,000. С учетом государственного сектора общее число рабочих мест сократилось на 54,000 по сравнению с ожидавшимся падением на 105,000. Данный факт вызван сокращением временных сотрудников, нанятых для проведения переписи населения и, таким образом, может рассматриваться как своего рода сезонный фактор, не меняющий внушающей осторожный оптимизм картины рынка труда.

Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума.

Рост продаж вторичного жилья указывает на возможную стабилизацию ситуации в жилищном секторе США. Индекс продаж незавершенных объектов строительства вырос на 5.2% после -2.8% месяцем ранее, при этом аналитики прогнозировали снижение в июле на 1%.

"Экономические данные в последнее время были настолько плохи, что, казалось, опасения по поводу двойной рецессии начали материализоваться, сегодняшние новости меняют ситуацию," говорит Тим О'Салливан, главный трейдер FOREX.com, онлайнового подразделения Gain Capital.

В середине недели внимание рынка было сосредоточено на протоколе последнего заседания FOMC.

Опубликованный протокол показал, что ФРС признает замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с казначейскими обязательствами. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные обязательства Казначейства.

Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов."

Аналитики DB говорят, что август/сентябрь являются критическими для рынка труда в США и могут принести сюрпризы. Они полагают, что "Федеральный резерв в среднесрочной перспективе не будет менять свою политику и не будет увеличивать программу выкупа облигаций". Однако, аналитики DB отмечает, что комментарии ФРС остаются "неопределенными", что несет в себе двусторонние риски.

Австралийский доллар укрепился к трехнедельному максимуму против доллара, поскольку экономика Австралии росла в последнем квартале максимальными за последние три года темпами.

Тем не менее, ходе увеличения спроса на высокодоходные активы канадский доллар стал лидером роста среди основных валют, а наибольшие потери понес швейцарский франк.

Швейцарский франк в среду приблизился к паритету против доллара после того, как правительственные данные показали, что экономика в стране выросла во втором квартале больше, чем прогнозировалось. Согласно статистике, ВВП Швейцарии вырос на 0.9% против показателя за первый квартал, когда рост составил 1%. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.8%.

Давление на франк оказало сообщение о замедлении инфляции в Швейцарии, а единая валюта была также поддержана отчетом, зафиксировавшим рост розничных продаж в еврозоне третий месяц кряду.

В соответствии с опубликованным в четверг заявлением ЕЦБ, прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год был пересмотрен с повышением с 0.7%- 1.3% до 1.4%-1.8%.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что "двойная" рецессия сейчас "не актуальна".

Трише, выступая на традиционной пресс-конференции после того, как ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%, сказал, что инфляционные риски сведены к росту. ЕЦБ также продолжил программу срочного кредитования банков на 2011 год.

“Поддержку евро оказали комментарии Трише относительно возможного роста инфляции и экономических показателей, которые оказались лучше прогнозов", говорит Джеффри Ю, стратег валютного рынка в UBS AG.

Решение по продлению программы срочного кредитования изначально было предложено Акселем Вебером 19 августа. Трише заявил, что ЕЦБ продолжит предоставлять банкам неограниченные недельные и месячные кредиты как минимум до 18 января. ЕЦБ также предлагает банкам 3-месячные кредиты в октябре, ноябре и декабре по ставке, которая будет привязана к средней ставке ЕЦБ.

Следует также отметить, что согласно статистике, экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Корпоративные расходы, согласно данным, выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения.

Иена смогла компенсировать часть понесенных ранее потерь после сообщения о меньшем по сравнению с прогнозами росте в непроизводственном секторе США, на долю которого, напомним, приходится около 90% экономики США.

Индекс ISM non-manufacturing в августе снизился до 51.5 по сравнению с 54.3 в предыдущем периоде и прогнозом в 53.2. Тем не менее, напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует о сохранении экспансии сектора, пусть и не такими быстрыми темпами как это было ранее.

Обзор фондовых рынков за неделю:

Японские индексы впервые за последний месяц завершили неделю ростом после того, как в США был отмечен неожиданный рост продаж на рынке жилья и укрепление розничных продаж.

Рынок получил передышку после продаж в начале недели из-за опасений "двойной рецессии". Опубликованные данные внушают определенный оптимизм, достаточный если не для однозначного разворота рынка, то, по крайней мере для его стабилизации.

Nikkei, который в среду обвалился до 16-месячного минимума, по итогам недели вырос на 1.4%, а Topix прибавил 0.5%.

Отметим, что Topix упал уже на 18% с пика 2010 года, установленного 15 апреля из-за опасений разрастания долгового кризиса в Европе и на фоне предпринимаемых Китаем мер по ограничению роста цен на рынке жилья, которые, как опасаются многие, могут замедлить темпы восстановления мировой экономики.

Европейские индексы по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие результаты с июля текущего года после публикации позитивных новостей из США и Китая, существенно снизивших опасения замедления мирового экономического роста. Позитивным фактором также стали спекуляции по поводу процессов слияний и поглощений.

Rio Tinto Group и Xstrata Plc стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе после сообщения о более быстром по сравнению с ожиданиями росте в производственном секторе Китая в августе. Сектор базовых ресурсов стал абсолютным лидером роста среди 19 основных секторов, прибавив за пять последних дней 6.8%. Daimler AG прибавил 8.5% после сообщения о росте продаж Mercedes-Benz в прошлом месяце. Акции Continental AG подскочили на 8.8% после того, как второй крупнейший в Европе производитель запчастей для авто успешно разместил облигации на сумму 1 млрд. евро. Сектор европейских производителей автомобилей и запчастей за неделю вырос на 6.4%. Yell Group Plc подскочил на 13% в ходе спекуляций о возможной покупке компании.

Индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил по итогам недели 3.7%.

Национальные индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением одного. Французский CAC 40 прибавил за неделю 4.7%

германский DAX вырос на 3.1%,

а британский FTSE 100 подскочил на 5.3%

Опубликованные на уходящей неделе данные действительно являются обнадеживающими и на фоне крайне негативных новостей, выходивших ранее, станут катализатором роста рынка в течение ближайших недель.

Фондовый рынок США завершил неделю уверенным ростом после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии рынка труда США, который снизил опасения по поводу существенного ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и спровоцировал рост спроса на высокорисковые активы.

Как сообщил сегодня Департамент Труда, в прошлом месяце в частном секторе было создано 67,000 рабочих мест, причем июльский показатель был пересмотрен с повышением до 107,000. С учетом государственного сектора общее число рабочих мест сократилось на 54,000 по сравнению с ожидавшимся падением на 105,000. Данный факт вызван сокращением временных сотрудников, нанятых для проведения переписи населения и, таким образом, может рассматриваться как своего рода сезонный фактор, не меняющий внушающей осторожный оптимизм картины рынка труда.

Рынок продолжил позитивную динамику предыдущих сессий после сильных отчетов розничных компаний и лучших, чем прогнозировалось, данных о количестве незавершенных сделок по продаже жилья. Не смог снизить оптимизма инвесторов и выход августовского индекса непроизводственной активности ISM, который показал снижение до 51.5 пп. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.0 пп, что также ниже июльского значения в 54.3 пп.

Количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 5.2% в июле. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%.

Кроме того, большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода. Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom.

S&P 500 по итогам недели вырос на 3.6%.

Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) стали лидерами среди компонентов Dow. Также пользовались спросом акции IBM (IBM). Среди относительных аутсайдеров - Coca Cola (KO) и McDonalds (MCD).

Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе.

Burger King в сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24%, когда появились слухи об этом.

HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell.

В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником Дня Труда.

ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!

Компания TeleTRADE представляет вам новый удобный формат новостей – ежедневные и еженедельные видео-обзоры и прогнозы рынков. В коротких видео-обзорах специалист компании Михаил Самсонов каждый день рассказывает о главных событиях дня, движениях финансовых рынков, торговых сигналах и дает рекомендации. Еженедельно вы можете также посмотреть обзор и анализ основных событий недели. Этот формат дополняет нашу систему информационной службы.

Данный проект в перспективе будет представлять собой современное Интернет-ТВ. Вся нужная и актуальная для трейдеров и инвесторов информация будет представлена в наиболее удобном формате – Forex-TV. Свежие новости, анонсы значимых событий дня, отчеты, обзор главных событий в мире и движений финансовых рынков, прямые трансляции из дилинговых центров и с мастер-классов – все это будет доступно в сети Интернет на нашем сайте.

Удобный доступ к материалам вы также можете получить, подписавшись на youtube-канал TeleTRADE

Основные события предстоящей недели:

В понедельник финансовые рынки США и Канады закрыты в связи с национальными праздниками Дня Труда.

Среди заслуживающих внимания данных следует отметить начало встречи Банка Японии, результаты которой будут объявлены во вторник в 04:00 GMT

Вторник, 7 сентября начнется публикацией в 04:00 GMT результатов встречи Банка Японии. В 05:45 GMT нас ожидают данные по безработице в Швейцарии. В конце дня, в 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики.

В 23:01 GMT выйдет индекс цен на жилье в Великобритании BRC Shop Price Index и индекс потребительской уверенности Nationwide.

Завершится день публикацией в 23:50 GMT торгового баланса Японии.

В среду, 8 августа в 08:30 GMT ожидаются данные по промышленному производству Великобритании. В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам, а в 14:00 GMT будет опубликован индекс Ivey Purchasing Managers Index.

Данные по потребительскому кредитованию в США выйдут в 19:00 GMT.

В четверг в 01:30 GMT ожидается публикация данных по безработице в Австралии. В 06:00 GMT выйдет индекс потребительских цен в Германии. В 08:30 GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании, а в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по процентным ставкам.

В 12:15 GMT выйдет отчет о количестве новостроек в Канаде, а в 12:30 GMT традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США. В это же время ожидаются торговые балансы США и Канады.

В 23:50 GMT день завершится публикацией ВВП Японии за второй квартал.

В пятницу в 08:30 GMT ожидается британский PPI, а в 11:00 GMT канадские данные по безработице.

TTeam · 7 сентября, 2010

Дайджест валютного рынка за 06 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

08:30 ЕС Индекс доверия инвесторов сентябрь 7,6

Евро торговался у 2-недельной вершины против доллара в преддверии публикации данных, которые, согласно прогнозам, могут показать, что восстановление экономики в Германии набирает обороты.

Ожидается, что заводские заказы покажут рост второй месяц подряд. Аналитики прогнозируют, что объем заказов в июле вырос на 0.5% после +3.2% месяцем ранее.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил свой прогноз роста экорномики на 2010 год до 1.6% с предыдущей оценки в +1%, банк также повысил прогноз на 2011 год до +1.4% с +1.2%.

Спрос на валюты-убежища, включая доллар США и иену, снизился после того, как в пятницу отчет министерства труда США показал рост новых рабочих мест в частном секторе на 67,000 в августе после +107,000 в июле.

Иена отступила против высокодоходных валют на фоне начала 2-дневного заседания Банка Японии.

Спекуляции относительно возможного увеличения объема программы количественного послабления Банка Англии оказали давление на фунт. Заседание Банка Англии состоится в четверг.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2865-$1,2920

GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5485, но позже упала в область $1,5350

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,00-Y84,50

Сегодня в 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики. В 23:01 GMT выйдет индекс цен на жилье в Великобритании BRC Shop Price Index и индекс потребительской уверенности Nationwide. Завершится день публикацией в 23:50 GMT торгового баланса Японии.

Дайджест фондовых рынков за понедельник, 06 сентября 2010:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 225 +187.19 +2.05% 9,301.32

Hang Seng +384.27 +1.83% 21,355.77

FTSE 100 +11.04 0.20% 5,439.19

CAC 40 +12.53 +0.34% 3,684.73

DAX +20.42 +0.33% 6,155.04

Японский фондовый рынок четвертый день кряду закрылся ростом на фоне снижения курса иены, а также после публикации в прошлую пятницу более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по рынку труда США, ослабившего опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики.

Fanuc Ltd., производитель промышленных роботов, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил 3%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, торгующей сырьевыми товарами, подскочил на 3.7% после роста цен на нефть и медь. Акции Elpida Memory Inc. выросли на 9.5% после того, как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовал покупать акции единственного в Японии производителя чипов памяти. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. прибавил 3.5% на фоне роста стоимости фрахта. T&D Holdings Inc. стал лидером роста в секторе страхования.

Европейские фондовые индексы обновили четырехнедельные максимумы после публикации позитивных данных о состоянии производственного сектора Великобритании.

E.ON AG и RWE AG прибавили более чем по 2% после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель предложила более активно использовать атомную энергию. В результате планировавшееся ранее закрытие до 2022 атомных реакторов которые производят и эксплуатируют компании отодвигается на неопределенное время.

Фондовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником- Днем Труда.

TTeam · 8 сентября, 2010

Дайджест валютного рынка за 07 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1%

04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии 4,5%

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов июль 101,8

05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов август 98,2

05:45 Швейцария Уровень безработицы август 3.8%

10:00 Германия Заводские заказы без учета сезонных поправок, г/г июль 14.0%

10:00 Германия Заводские заказы с учетом сезонных поправок, июль -2.2%

23:50 Япония Торговый баланс, млрд. июль ¥916B

23:50 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 15.9%

23:50 Япония Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль ¥1460.0B

Иена обновила 15-летний максимума против доллара США по мере того, как замедление экономического роста стало причиной повышения спроса на валюты-убежища.

Японская валюта укрепилась после того как центральные банки Японии и Австралии отметили, что замедление в США ограничивает их возможности по регулированию.

Евро показал максимальное падение за последние 2 недели против доллара после выхода слабой статистики из Германии и возобновившихся опасений относительно состояния финансового сектора Еврозоны.

Причиной волнения инвесторов сегодня послужило сообщение от Банковской Ассоциации Германии, которая заявила, что 10-ти крупнейшим банкам страны может понадобиться дополнительный капитал в размере €105 млрд.

В июле в ЕС проводилось тестирование банков, по результатам которого 84 банка из 91 показали, что они в состоянии пережить текущий финансовый кризис в регионе.

Эндрю Босомворс из Pacific Investment Management Co. в понедельник сказал, что Греция по-прежнему стоит и будет стоять на пороге дефолта даже после завершения программы помощи, которая рассчитана на 3 года.

Евро продолжил снижаться после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение объемов промышленных заказов в Германии за июль. Согласно данным, заказы снизились на 2.2% по сравнению с июнем, кода заказы выросли на 3.6%. Это максимальное падение с февраля 2009 года. экономисты прогнозировали рост на 0.5%.

Австралийский доллара упал после того, как премьер-министр Джулия Джиллард одержала победу, сохранив лидерство за своей политической партией.

Также валюта оказалась под ударом после того, какцентральный банк страны оставил учетную ставку на уровне 4.5%, а глава Резервного Банка Гленн Стивенс заявил, что перспективы мировой экономики остаются "неопределенными".

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара упала ниже отметки $1,2700

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5300, но позже частично восстановилась

USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y84,50

Сегодня в 08:30 GMT ожидаются данные по промышленному производству Великобритании. В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам. Данные по потребительскому кредитованию в США станут известны в 19:00 GMT. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики.

Дайджест фондовых рынков за понедельник, 07 сентября 2010:

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei 9,226.00 -0.81%

Hang Seng 21,401.79 +0.22%

FTSE 5,407.82 -0.58%

DAX 6,117.89 -0.60%

Dow 10,340.69 -1.03%

Nasdaq 2,208.89 -1.11%

S&P 1,091.84 -1.15%

Китайские фондовые индексы укрепились до максимальных за почти 4 месяца значений. Поддержку оказали разговоры о намерениях правительства достич целей программы по энергосбережению. Что оказало поддержку крупнейшим производителям металла.

Акции Maanshan Iron & Steel Co. подскочили на 10% после комментариев JPMorgan Chase & Co. о дальнейшем потенциале роста на фоне реализации правительственной программы по энергоэффективности. Рыночная капитализация Yunnan Aluminium Co. повысилась на максимальное за 11 мес. значение. Но рост рынков был ограничен падением котировок акций банковского сектора в связи с намерением правительства оставить бремя плохих долгов на кредиторах.

"Правительственный план по сбережению энергии окажет поддержку крупным игрокам в отрасли, поскольку отсеет мелких конкурентов," говорит Веи Веи, аналитик в West China Securities Co.

Фондовый индекс Shanghai Composite восстановился на 14% с минимумов этого года от 5 июля, на ожиданиях инвесторов смягчить монетарную политику для ускорения роста. Этому предшествовало паление на 18% в результате борьбы с пузырями на рынке активов.

Европейские фондовые рынки обвалились с месячного максимума, ведомые снижением в финансовом секторе. Давление оказывают спекуляции на тему сдерживания глобального восстановления кризисом суверенных долгов.

Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA подешевели болле чем на 2%, будучи лидерами снижения в банковском секторе. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group уменьшилась на 1,4% после того как премьер-министр Австралии Джулия Гиллард утвердила соглашение о энергосбережении. Акции Nokia Oyj взлетели на 4,5% после повышения рейтинга со стороны Morgan Stanley.

"Инвесторы продолжат беспокоится по поводу возможной второй волны кризиса в ближайшие недели," говорит Майкл Кехлер, главный стратег в Landesbank Baden-Wuerttemberg. "И улучшения маловероятны пока мы не увидим улучшение фундаментальных данных. Банки продолжают испытовать проблемы с капиталом, и это будет давить на финансовый сектор в ближайшие дни."

Фондовые индексы США обвалились впервые за 5 дней, на опасениях о возможном ужесточении кризиса в европе.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. упали по меньшей мере на 2% вслед за банковским сектором ЕС. Рыночная капитализация ConocoPhillips и Chevron Corp. уменьшилась на более чем 1,2% на фоне падения цен на сырую нефть. Акции Oracle Corp. укрепились более чем на 5,9%, максимум с декабря, после избрания Марка Хурда (бывшего СЕО НР) президентом.

"Спреды расширились," говорит Квинси Кросби, главный рыночный стратег в Prudential Financial Inc. "Это сигнал того, что доверие к суверенным долгам падает. И необходимым условием дальнейшего роста теперь могут только стать солидные статистические данные, подтверждающие снижение вероятности второй волны кризиса."

Инвесторы опасаются что реальное состояние европейских банков отличается не в лучшую сторону по сравнению с той картиной, которую показали результаты стресс-тестов.

Как сообщил сегодня Wall Street Journal, условия стресс-тестов недооценили степень вовлечения крупнейших банков в операции с государственными обязательствами.

TTeam · 9 сентября, 2010

Дайджест валютного рынка за 08 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Кредиты на жилье июль 1.7%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет сентябрь

06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 9.0

06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 12.7

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от компании Halifax Август +0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м июль 0.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль 1.9%

08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м июль 0.3%

08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г июль 4.9%

10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль 0.1%

10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль 10.9%

11:00 США Заявки на получение ипотеки 03 сентября -1.5%

12:30 Канада Разрешения на строительство, м/м июль -3.3%

12:55 США Красная Книга 04 сентября

13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 1.00%

14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey август 65.9

18:00 США Бежевая Книга

Иена снизилась против доллара после того, как повышенный спрос на облигации стран зоны евро несколько смягчил опасения по поводу ужесточения долгового кризиса. К тому же в рынке циркулируют спекуляции о возрастающей вероятности интервенции финансовых властей Японии.

Поддержку евро оказал повышенный спрос на долговые бумаги Португалии. На аукционе 5-летних обязательств сложились самые высокие цены с 2008 года. Министр финансов Японии Йошихико Нода сказал что он готов к решительным шагам по отношению к валюте в случае необходимости. Канадский доллар укрепился после принятия решения Банком Канады о росте процентной ставки на 1%.

Швейцарский франк стал абсолютным лидером роста среди основных валют, достигнув рекордного уровня против евро и иены, а также обновив 15-летний максимум по отношению к доллару США в связи с сохранением опасений в отношении состояния европейской банковской системы и ростом спроса на безопасные активы.

Член Совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что несмотря на то, что он не ожидает рецессии или дефляционной спирали, "не стоит поддаваться соблазну говорить о завершении кризиса."

Внимание участников рынка было сфокусировано на публикации отчета ФРС "Бежевая книга", которая показала, что экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления. При этом было отмечено, что потребительные расходы в целом растут, а ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2660-$1,2760

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5470

USD/JPY: в первой половине дня пара обновила 15-летний минимум, однако позже восстановилась и завершила сессию в области Y83.80

Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы данные по торговому баланса Великобритании, а в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по процентным ставкам.

В 12:15 GMT выйдет отчет о количестве новостроек в Канаде, а в 12:30 GMT традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США. В это же время ожидаются торговые балансы США и Канады.

День завершится публикацией в 23:50 GMT ВВП Японии за второй квартал.

Обзор фондовых рынков за среду, 8 сентября:

Nikkei 225 Japan 9,024.60 -2.18%

Hang Seng Hong Kong 21,088.86 -1.46%

FTSE 100 England 5,429.74 +0.41%

DAX Germany 6,164.44 +0.76%

Dow +46.32 10,387.01 +0.45%

Nasdaq +19.98 2,228.87 +0.90%

S&P 500 +7.03 1,098.87 +0.64%

Японские фондовые рынки обвалились,упав второй день подряд, ведомые автопроизводителями и производителями электроники. Давление оказывают опасения по поводу вреда, который может причинить укрепление иены экспортно-ориентированной экономике Японии.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизаодителя, просели на 2,1% . Honda Motor Co., которая делает 46% продаж в Северной Америке, потеряла 2,5% рыночной капитализации. Акции Canon Inc., производителя потребительской электроники, который делает более 80% продаж за пределами Японии, потеряли в цене 2,1%. Nomura Holdings Inc. понизили свои прогнозы по доходам для японских компаний потому что сильная иена может навредить доходам экспортеров.

Европейские фондовые индексы достигли четырехмесячного максимума, на фоне хорошего спроса на правительственные облигации от Португалии до Польши. Успехи на рынках суверенных долгов несколько смягчили опасения по поводу долгового кризиса в ЕС.

Акции ВР растут седьмой день подряд после того как кредитный рейтинг компании был поднят сразу на три ступени, и компания опубликовала масштабное расследование катастрофы в Мексиканском заливе. Рыночная капитализация Sanofi-Aventis SA увеличилась на 2,1% после того как Citigroup Inc. повысил свой прогноз относительно акций компании на 15%. Акции Ericsson AB выросли на 4,6% после рекомендаций Credit Suisse AG покупать эти бумаги.

Фондовые рынки укрепились на фоне улучшения ситуации в ЕС.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. прибавили по 1,2%, а европейские фондовые рынки укрепились в результате хорошего спроса на долговые обязательства Португалии и Польши. Акции Goldman Sachs Group Inc. подорожали на 1,6% по мере того как прошли слухи о возможном сотрудничестве с KKR & Co. и Perella Weinberg Partners LP. Рыночная капитализация Apple Inc. выросла на 2% после того как UBS AG повысил свои ожидания по доходам.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

Обама: Президент Обама предлагает три новых метода, которые могут оказать поддержку экономике. Эти методы включают:

1) налоговые каникулы в размере $200 млрд. для бизнес-структур, которые инвестируют в заводы и оборудование;

2) увеличение налогового кредитования на сумму в $100 млрд. для предпринимателей, занимающихся исследованиями;

3) и предоставлению $50 млрд. на ближайшие 10 лет на обустройство дорог, ж/д и развития инфраструктур.

Бежевая книга ФРС за 21 сентября:

- потребительные расходы в целом растут

- экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления

- ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным

- кредитование все-еще ослаблено, но качество кредитов несколько улучшается

- в августе потребительские расходы выросли, туризм интенсифицировался

- промышленность продолжает расти, но темп замедляется

TTeam · 14 сентября, 2010

Дайджест валютного рынка за 13 сентября 2010 года

Были опубликованы следующие данные:

07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, м/м август 0.1%

07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, г/г август 0.5%

18:00 США Государственный бюджет, млрд. август -90.5

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м июль -0.4%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем авто, м/м июль -0.1%

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье август -32%

Евро в понедельник показал максимальный за последние 2 месяца рост против доллара после того, как регулирующими органами ЕС было принято решение дать европейским банкам больше времени на выполнение требований по резервированию, нежели ожидали аналитики. Комитет Базеля по банковскому надзору дал банкам порядка 8-ми лет на то, чтобы подогнать свои резервы в соответствии с новыми нормами, которые помогут избежать кризисов в дальнейшем.

Иена и доллар ослабли, поскольку сильные отчеты из Китая по промышленному производству и розничным продажам усилили признаки того, что восстановление мировой экономики набирает обороты, что привело к снижению спроса на валюты-убежища.

Евро также укрепил свои позиции после того, как Еврокомиссия заявила, что в текущем году темпы роста экономики будут в два раза выше, чем прогнозировалось ранее.

Согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).

Австралийский доллар показал максимальный за последние 5 месяцев рост после выхода китайских данных, поскольку Китая является главным торговым партнером Австралии.

Иена и доллар также отступили в преддверии завтрашнего отчета Министерства торговли США , который может показать рост розничных продаж на 0.3% в августе. В июле показатель увеличился на 0.4%.

Иена снизилась в преддверии выборов вторника, в результате которых будет определен лидер правящей Демократической партии Японии. Премьер-министр Наото Кан в этой борьбе конкурирует с Ичиро Озавой.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии рост евро против доллара составил около 170 пунктов. Пара завершила торги в области $1,2880

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5420

USD/JPY: йена укрепилась в район Y83,70

Сегодня в 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно.

В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее.

В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.

В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.

Дайджест фондовых рынков за 13 сентября 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +82.65 (+0.9%) 9321.82

Topix +3.93 (+0.5%) 837.65

DAX +46.91 (+0.75%) 6261.68

CAC +41.33 (+1.11%) 3767.15

FTSE-100 +63.89 (+1.16%) 5565.53

Dow +81.36 (+0.78%) 10544.13

Nasdaq +43.23 (+1.93%) 2285.71

S&P500 +12.35 (+1.11%) 1121.90

10YR -0.05 2.74%

Oil +0.66 $77.11

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после большего, чем прогнозировалось, роста оптовых запасов в США и роста промышленного производства в Китае, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Акции Fanuc Ltd., который порядка 80% прибыли получает от зарубежных продаж, выросли в цене на 1.6%.

Акции Kyocera прибавили 1.8%.

Акции Honda Motor Co. подорожали порядка 1.7%.

Акции Hitachi Construction Machinery Co., большая часть рынка сбыта которого приходится на Китай, поднялись на 1.2%.

Представители энергетического сектора также показали уверенный рост в понедельник. Так, акции Inpex Corp. выросли на 2.2%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 0.8%.

Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдал рост курса своих акций на 2%.

Акции Sumitomo Mitsui Financial прибавили 1.9%.

Поддержку банкам оказали спекуляции относительно того, что банкам, возможно, не нужно будет повышать объем каптала для того, чтобы соответствовать новым требованиям резервирования.

Европейские акции достигли 4-месячного максимума после того, как регулирующие органы достигли договоренности относительно новых правил резервирования для банков, а экономические отчеты из Китая и Европы усилили оптимизм касательно экономики.

Акции Dexia SA и Credit Agricole SA взлетели более чем на 5% после того, как Базельский Комитет по Банковскому Надзору дал банкам 8 лет на достижение соответствия новым требованиям. Германия хотела дать своим банкам 10 лет, в то время как США, Великобритания и Швейцария дали банкам максимум 5 лет.

Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 4.8% после того, как Banco Santander SA согласился уплатить 2.94 млрд. евро ($3.77 млрд.) за 70%-ю долю в польской компании Bank Zachodni WBK SA.

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли в цене после сильных статистических данных Китая.

Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).

Между тем, акции Deutsche Postbank AG рухнули на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG заявил, что предложит порядка 24 – 25 евро за акцию в целях увеличения доли в компании.

Акции Deutsche Bank, крупнейшего в Германии банка, выросли на 1.7%, сократив потери 10 сентября в 4.6%.

Поддержку «голубым фишкам» в понедельник оказали новые правила резервирования, утвержденные в рамках Базеля-3, сильные экономические данные Китая и повышенная активность на фронте слияний и поглощений.

Фондовые рынки по всему миру в понедельник выросли после того, как стали известны детали данного соглашения. Согласно новой исторической реформе, финансовым институтам придется увеличить свои капиталы более чем в 2 раза в целях обезопасить себя на случай новых кризисов.

Банковский сектор вырос: индекс KBW Bank Index (BKX) вырос на 3.1%.

Акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), PNC Bank (PNC, Fortune 500) и BB&T (BBT, Fortune 500) также поднялись в цене примерно на 3%.

Акции Marshall и Ilsley (MI) выросли на 4.5%.

Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о согласии купить ArcSight (ARST) за $1.5 млрд. или $43.50 на акцию – на 24% выше пятничной цены закрытия.

Акции ArcSight взлетели к концу торгов на 25.1%.

В понедельник Hertz Global Holdings (HTZ, Fortune 500) заявил, что повысил свое предложение за Dollar Thrifty Automotive (DTG) до $50 на акцию или $1.56 млрд.

Акции Dollar Thrifty выросли на 5.4%, а акции Hertz – на 7.8%.

Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года.

Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене.

Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.

Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

Популярные дни

Изображения в теме

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Объявления