Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 27 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:00 ЕС Изменение объема денежного агрегата М3, г/г июнь 0,2%

10:00 Великобритания Индекс оптово-розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 33

14:00 США Индекс доверия потребителей июль 50.4

14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда июль 16

 

Доллар вырос против большинства валют во вторник, поскольку снижение индекса потребительского доверия к 5-месячному минимуму возобновило спрос на доллар как на валюту-убежище.

Индекс потребительского доверия упал до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.

Управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер накануне заявил, что сейчас слишком рано центральному банку увеличивать стимулирование экономики в ответ на меньший, чем прогнозировалось, рост экономики и занятости.

Евро вырос до 7-недельного максимума против иены после того, как исследовательская компания GfK AG заявила в своем отчете, что индекс потребительского доверия в Германии в августе вырастет до 3.9 пп против пересмотренного показателя за этот месяц в 3.6 пп.

Министр финансов Японии Йошихико Нода уклонился от комментариев относительно сегодняшнего роста курса иены в отличие от своих предшественников, которые любили использовать вербальную интервенцию на фоне повышенной волатильности рынка. На вопрос о курсе валюты, которая торгуется у 7-месячного максимума против доллара после публикации результатов стресс-тестов в Европе, Нода отказался давать комментарии и сказал лишь, что инвесторы остались довольны результатами.

Коллеги Ноды выражают опасения курсом национальной валюты. На прошлой неделе Министр торговли Масаюки Наошима заявил, что это несет в себе риски для роста экономики.

В ежеквартальном обзоре Банка Японии Tankan (от 01 июля) крупные промышленники страны прогнозировали курс иены в полугодовой перспективе до марта 2011 года на уровне Y90.16.

 

EUR/USD торговался выше отметки $1.3000

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 110 пунктов

USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов

 

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. Позже, в 21:00 GMT будет опубликовано решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. В 23:50 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле Японии.

 

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за 27 июля 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei (-0.1%) 9496.85

Topix (+0.1%) 846.12

DAX +13.10 (+0.21%) 6207.31

CAC +30.22 (+0.83%) 3666.40

FTSE-100 +14.56 (+0.27%) 5365.67

Dow +12.26 (+0.12%) 10537.69

Nasdaq -8.18 (-0.36%) 2288.25

S&P500 -1.17 (-0.10%) 1113.84

10YR +0.05 3.05%

Oil -1.56 $77.39

 

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки.

Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%.

Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли.

Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков.

Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены.

Акции Toyota отступили на 1.6% и оказали наибольшее давление на Topix.

Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%.

Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.

 

Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка.

Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро.

Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%.

Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.

 

«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности.

Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.

Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%.

Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%.

Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%.

Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%.

Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны.

DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Акции выросли на 3.6%.

Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум.

Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 27 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:00 ЕС Изменение объема денежного агрегата М3, г/г июнь 0,2%

10:00 Великобритания Индекс оптово-розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 33

14:00 США Индекс доверия потребителей июль 50.4

14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда июль 16

 

Доллар вырос против большинства валют во вторник, поскольку снижение индекса потребительского доверия к 5-месячному минимуму возобновило спрос на доллар как на валюту-убежище.

Индекс потребительского доверия упал до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.

Управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер накануне заявил, что сейчас слишком рано центральному банку увеличивать стимулирование экономики в ответ на меньший, чем прогнозировалось, рост экономики и занятости.

Евро вырос до 7-недельного максимума против иены после того, как исследовательская компания GfK AG заявила в своем отчете, что индекс потребительского доверия в Германии в августе вырастет до 3.9 пп против пересмотренного показателя за этот месяц в 3.6 пп.

Министр финансов Японии Йошихико Нода уклонился от комментариев относительно сегодняшнего роста курса иены в отличие от своих предшественников, которые любили использовать вербальную интервенцию на фоне повышенной волатильности рынка. На вопрос о курсе валюты, которая торгуется у 7-месячного максимума против доллара после публикации результатов стресс-тестов в Европе, Нода отказался давать комментарии и сказал лишь, что инвесторы остались довольны результатами.

Коллеги Ноды выражают опасения курсом национальной валюты. На прошлой неделе Министр торговли Масаюки Наошима заявил, что это несет в себе риски для роста экономики.

В ежеквартальном обзоре Банка Японии Tankan (от 01 июля) крупные промышленники страны прогнозировали курс иены в полугодовой перспективе до марта 2011 года на уровне Y90.16.

 

EUR/USD торговался выше отметки $1.3000

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 110 пунктов

USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов

 

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. Позже, в 21:00 GMT будет опубликовано решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. В 23:50 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле Японии.

 

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за 27 июля 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei (-0.1%) 9496.85

Topix (+0.1%) 846.12

DAX +13.10 (+0.21%) 6207.31

CAC +30.22 (+0.83%) 3666.40

FTSE-100 +14.56 (+0.27%) 5365.67

Dow +12.26 (+0.12%) 10537.69

Nasdaq -8.18 (-0.36%) 2288.25

S&P500 -1.17 (-0.10%) 1113.84

10YR +0.05 3.05%

Oil -1.56 $77.39

 

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки.

Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%.

Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли.

Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков.

Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены.

Акции Toyota отступили на 1.6% и оказали наибольшее давление на Topix.

Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%.

Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.

 

Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка.

Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро.

Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%.

Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.

 

«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности.

Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.

Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%.

Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%.

Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%.

Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%.

Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны.

DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Акции выросли на 3.6%.

Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум.

Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 27 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:00 ЕС Изменение объема денежного агрегата М3, г/г июнь 0,2%

10:00 Великобритания Индекс оптово-розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 33

14:00 США Индекс доверия потребителей июль 50.4

14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда июль 16

 

Доллар вырос против большинства валют во вторник, поскольку снижение индекса потребительского доверия к 5-месячному минимуму возобновило спрос на доллар как на валюту-убежище.

Индекс потребительского доверия упал до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.

Управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер накануне заявил, что сейчас слишком рано центральному банку увеличивать стимулирование экономики в ответ на меньший, чем прогнозировалось, рост экономики и занятости.

Евро вырос до 7-недельного максимума против иены после того, как исследовательская компания GfK AG заявила в своем отчете, что индекс потребительского доверия в Германии в августе вырастет до 3.9 пп против пересмотренного показателя за этот месяц в 3.6 пп.

Министр финансов Японии Йошихико Нода уклонился от комментариев относительно сегодняшнего роста курса иены в отличие от своих предшественников, которые любили использовать вербальную интервенцию на фоне повышенной волатильности рынка. На вопрос о курсе валюты, которая торгуется у 7-месячного максимума против доллара после публикации результатов стресс-тестов в Европе, Нода отказался давать комментарии и сказал лишь, что инвесторы остались довольны результатами.

Коллеги Ноды выражают опасения курсом национальной валюты. На прошлой неделе Министр торговли Масаюки Наошима заявил, что это несет в себе риски для роста экономики.

В ежеквартальном обзоре Банка Японии Tankan (от 01 июля) крупные промышленники страны прогнозировали курс иены в полугодовой перспективе до марта 2011 года на уровне Y90.16.

 

EUR/USD торговался выше отметки $1.3000

GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 110 пунктов

USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов

 

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. Позже, в 21:00 GMT будет опубликовано решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. В 23:50 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле Японии.

 

 

 

 

Дайджест фондовых рынков за 27 июля 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei (-0.1%) 9496.85

Topix (+0.1%) 846.12

DAX +13.10 (+0.21%) 6207.31

CAC +30.22 (+0.83%) 3666.40

FTSE-100 +14.56 (+0.27%) 5365.67

Dow +12.26 (+0.12%) 10537.69

Nasdaq -8.18 (-0.36%) 2288.25

S&P500 -1.17 (-0.10%) 1113.84

10YR +0.05 3.05%

Oil -1.56 $77.39

 

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки.

Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%.

Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли.

Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков.

Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены.

Акции Toyota отступили на 1.6% и оказали наибольшее давление на Topix.

Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%.

Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.

 

Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка.

Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро.

Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%.

Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.

 

«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности.

Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.

Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%.

Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%.

Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%.

Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%.

Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны.

DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Акции выросли на 3.6%.

Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум.

Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 28 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (г/г) 2 кв. 0,6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (г/г) 2 кв. 3,1%

03:00 Новая Зеландия Индекс делового оптимизма июль 27,9

12:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку июнь -0.6%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь -1.0%

14:30 США Еженедельные запасы топлива, млн. барр. неделя по 24.07 7,3

21:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по процентным ставкам 3,00%

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс июнь 276М

23:50 Япония Розничная торговля (м/м) июнь 0,4%

23:50 Япония Розничная торговля (г/г) июнь 3,2%

 

Доллар отступил от 2-недельных максимумов против иены после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение объема заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце.

Согласно статистике Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования сократились в июне на 1% после -0.8% в мае. Средний прогноз аналитиков составлял +1%.

Глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая пере Банковским комитетом Сената, сказал, что “экономические прогнозы остаются неопределенными”.

Австралийский доллар снизился против доллара США после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост потребительской инфляции во втором квартале. Это усилило спекуляции относительно того, что центральный банк оставит учетную ставку неизменной.

Цены потребителей во втором квартале выросли на 0.6%, в то время как аналитики прогнозировали +1%.

Резервный Банк Австралии, согласно ожиданиям, оставит основную учетную ставку неизменной на уровне 4.5% по итогам заседания 03 августа. На прошлой неделе Резервный Банк Австралии сказал, что рассматривает вариант повышения учетной ставки после того, как в июне и июле было принято решение оставить ее неизменной.

Иена завершает месяц с ростом на 1% против доллара и с 5%-м падением против евро. Доллар снизился на 6% против евро.

 

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились

GBP/USD торговался в рамках $1,5540-$1,5640

USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 50 пунктов

 

Сегодня в 07:55 GMT будут опубликованы данные по рынку труда Германии. В 12:30 GMT станут известны данные по безработице в США. В 23:50 GMT будет опубликован крупный пакет экономических данных по Японии.

 

Дайджест фондовых рынков за 28 июля 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +256.42 (+2.70%) 9753.27

Topix +19.39 (+2.29%) 865.51

DAX -28.37 (-0.46%) 6178.94

CAC +3.96 (+0.11%) 3670.36

FTSE-100 -45.99 (-0.86%) 5319.67

Dow -56.46 (-0.54%) 10481.23

Nasdaq -29.34 (-1.28%) 2258.98

S&P500 -10.22 (-0.92%) 1103.62

10YR -0.05 3.00%

Oil -0.66 $76.84

 

Фондовый рынок Японии вырос в среду, при этом индекс Topix показал максимальный рост за последние почти 3 недели после того, как Canon Inc. сообщил о росте прибыли, а также благодаря росту акций экспортеров в связи со снижением иены к 2-месячному минимуму против евро.

 

Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотоаппаратуры, взлетели на 5.7%.

Акции Daihatsu Motor Co. подорожали на 8.3% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли почти в 6 раз.

Акции Advantest Corp., которая около 80% прибыли получает от продаж на зарубежных рынках, поднялись в цене на 5.7%.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе.

 

Фондовый рынок Европы отступил, прервав 6-летний период роста в индексе Stoxx Europe 600 Index, поскольку разочаровывающий отчет по запасам на товары длительного пользования в США затмили позитив от сильных квартальных отчетов.

 

Акции Yell Group Plc показали максимальное падение, рухнув на 19% после сообщения о сокращении квартальной прибыли.

Акции Nexans SA подешевели на 8.5% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах своей деятельности.

Крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний стала Invensys Plc.

Акции Ericsson AB снизились в цене на 3.5%, а акции Atos Origin SA - на 4.1%.

На 14% рухнули в цене акции CSR Plc.

Сильные квартальные отчеты помогли акциям Safran SA и Infineon Technologies AG подняться в цене более, чем на 2.5%.

 

Акции на Wall Street снизились в среду, поскольку разочаровывающий отчет по заказам на товары длительного пользования, а также слабые квартальные отчеты от Boeing и других компаний усилили опасения относительно темпов восстановления экономики.

 

Экономика: Согласно опубликованным данным, объем заказов на товары длительного пользования в июне сократился на 1% после снижения в мае на 0.8%. Аналитики прогнозировали увеличение на 1%.

Квартальные отчеты: Компонент Dow, компания Boeing (BA, Fortune 500) сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на 1.8%.

Comcast (CMCSA, Fortune 500) также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%.

Впервые за последние 3 года о росте абонентов сообщила Sprint Nextel (S, Fortune 500), однако в то же время компания сообщила об увеличении убытков. Тем не менее, акции подорожали на 1%.

О сильных квартальных результатах сообщили Aetna (AET, Fortune 500) и WellPoint (WLP, Fortune 500).

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 29 июля 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Новая Зеландия Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) июнь -3,3%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Июль -0.5%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г Июль 6.6%

07:55 Германия Уровень безработицы с сезонной коррекцией июль 7.6%

07:55 Германия Изменение числа безработных июль -20K

08:30 Великобритания Изменение объема денежного агрегата M4 (г/г) июнь 0.0%

08:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку июнь 47.84K

08:30 Великобритания Изменение объема денежного агрегата M4 (м/м) июнь 3.0%

09:00 ЕС Индекс делового оптимизма в промышленности июль -4

09:00 ЕС Индекс уверенности в экономической сфере июль 101.3

12:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) июнь -0.9%

12:30 США Первичные обращения безработных неделя по 24 июля 457К

12:30 США Количество зарегистрированных безработных неделя по 24 июля 456K

23:00 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk июль -22

23:30 Япония Индекс потребительских цен (г/г) июнь -0.7%

23:30 Япония Уровень безработицы июнь 5.3%

 

Евро достиг отметки $1.31 впервые за почти три последних месяца по мере того, как растет уверенность в силе экономического восстановления экономики ЕС. Дополнительную поддержку оказало известие о снижении безработицы в Германии.

Швейцарский франк достиг шестимесячного максимума против доллара на фоне спекуляций о грядущей распродаже $208 млрд резервов. За прошлый год резервы были практически удвоены, в ходе попыток ЦБ ослабить валюту.

Евро также вырос против иены после того, как опубликованный отчет показал, что уверенность в экономических перспективах региона выросла в июле до 2-летнего максимума. Кроме того, индекс потребительского доверия вырос до 101.3 пп с 99 пп в июне. Это максимальное значение с марта 2008 года. Экономисты прогнозировали повышение до 99.1 пп в июле.

Новозеландский доллар упал после того, как центральный банк заявил, что замедление экономического роста отразится на темпах повышения учетной ставки. Глава центрального банка Алан Боллард повышал ставку на протяжении двух месяцев и сказал "темпы и размеры" будущих повышений будут более скромными, чем ранее ожидалось.

 

EUR/USD: пара укрепилась, завершив торги выше отметки $1,3000. По итогам вчерашней сессии роста пары составил около 90 пунктов

GBP/USD: движение курса было ограничено рамками $1,5580-$1,5660

USD/JPY: пара завершила сессию ниже отметки Y87,00. Рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 40 пунктов

Сегодня внимание следует обратить на данные по рынку труда ЕС (09:00 GMT). B 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады и ВВП США за 2 кв.

 

 

Дайджест фондовых рынков за четверг:

Nikkei 225 Japan 9,696.02 -0.59%

Hang Seng Hong Kong 21,093.82 +0.01%

FTSE 100 England 5,313.95 -0.11%

DAX Germany 6,134.70 -0.72%

Dow -30.72 10,467.16 -0.29%

Nasdaq -12.87 2,251.69 -0.57%

S&P 500 -4.60 1,101.53 -0.42%

 

Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился.

N225 Chart (jp!n225)

 

Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.

 

Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов.

Акции Nestle SA и Unilever потеряли по 1,5% после того как конкуренты из США Kellogg Co. и Colgate-Palmolive Co. сообщили о прибылях, меньших прогнозов. Рыночная капитализация Vallourec SA потеряла 3,1% после заявлений о замедлении восстановления в индустрии стали. Акции Telefonica SA, второй по величине компании в Европе, и Cap Gemini SA, крупнейшей в регионе компании по обслуживанию компьютеров, укрепились более чем на 3% на фоне растущих доходов.

Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.

 

Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе.

Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%.

В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%.

Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 02 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда (г/г) июнь 1,5%

07:30 Швейцария Индекс PMI от SVME июль 66.9

07:55 Германия Индекс PMI для произв. сектора июль 61.2

08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора июль 56.7

08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора июль 57.3

14:00 США Производственный индекс ISM июль 55,5

14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль +0,1%

 

Британский фунт стерлингов достиг почти 6-месячного максимума против доллара на признаках того, что экономика Британии восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты.

Британская валюта выросла в цене до максимального уровня за последние 4 недели против евро после того, как опубликованный отчет показал рост промышленного производства Великобритании в июле 10-й месяц подряд.

Фунт вырос на 4% против доллара с 23 июля, когда был опубликован отчет, показавший рост экономики страны во втором квартале, который в два раза превысил средние оценки аналитиков.

Иена упала против большинства валют, в то время как доллар и швейцарский франк также отступили.

Евро вырос до 3-месячного максимума против доллара, поскольку опубликованный отчет показал замедление темпов роста производственной активности. Индекс Института Управления Поставками в июле снизился до 55.5 пп с 56.2 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 54.5 пп.

Австралийский доллар вырос на фоне роста индекса промышленной активности на 1.5 пп до 54.4 пп в июле.

Отдельный отчет показал снижение индекса PMI Китая до 51.2 пп против 52.1 пп в июне.

Канадский доллар достиг максимального уровня с 22 июня на фоне роста нефтяных фьючерсов на 1.7% до $80.25 за баррель. Фондовые рынки Канады закрыты сегодня из-за национального праздника.

 

EUR/USD: пара завершила сессию выше отметки $1,3170. По итогам вчерашней сессии рост евро против доллара составил около 110 пунктов

GBP/USD: курс показал максимумы выше отметки $1,5900. по итогам вчерашней сессии рост фунта против доллара превысили 150 пунктов

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y86,30-Y86,90

 

Сегодня в 07:15 GMT выйдут инфляционные данные Швейцарии с прогнозом снижения на 0.5% м/м в июле после -0.4%. Эти данные в последнее время тщательно отслеживаются участниками рынка, поскольку ими оперирует центральный банк Швейцарии в определении своей монетарной политики, которая предполагает ограниченное удорожания курса франка в целях поддержи восстановления экономики.

В 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей еврозоны.

В 12:30 GMT начнется публикация данных из США по доходам населения и личному потреблению. В 14:00 GMT поток статистики из США будет продолжен данными по производственным заказам и незавершенным сделкам на рынке недвижимости. Последний отчет будет пользоваться особым интересов у инвесторов после недавних противоречивых показателей по продажам жилья в секторе недвижимости США. А в 20:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным института нефти.

 

 

Дайджест фондового рынка за 02 августа 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +33.01 (+0.35%) 9570.31

Topix +1.19 (0.14%) 850.69

FTSE-100 +139.09 (+2.65%) 5397.11

CAC +108.89 (+2.99%) 3752.03

DAX +144.16 (+2.34%) 6292.13

Dow +208.44 (+1.99%) 10674.38

Nasdaq +40.66 (+1.80%) 2295.36

S&P +24.26 (+2.20%) 1125.86

10YR +0.06 2.96%

Oil +2.55 $81.49

 

Сильные квартальные отчеты помогли азиатским фондовым рынкам укрепиться в понедельник.

 

В Японию основную поддержку отказали отчеты таких компаний, как Honda Motor и Hitachi, хотя рост индексов был ограниченным из-за возобновившегося роста курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 0.4%, в то время как Topix - на 0.1%.

Акции Honda подорожали на 4% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз по прибыли, а акции Hitachi прибавили 4.3% после повышения прогноза по прибыли на первое полугодие.

Акции Nomura поднялись на 1.5% после того, как в пятницу брокерская компания сообщила о намерениях потратить до Y50 млрд. на выкуп 2% своих привилегированных акций.

В Сеуле индекс Kospi вырос на 1.3% до максимального уровня за последние почти 26 месяцев. Поддержку индексу оказал рост акций Hyundai Motor на 2% до рекордного максимума на фоне оптимизма относительно прибыли компании в 2010 году.

Акции Kia Motors подорожали на 4.5% на сообщении о резком увеличении продаж в июле по сравнению с прошлогодним показателем.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1.3%.

 

Рост банковского и сырьевого секторов оказал основную поддержку европейскому фондовому рынку в понедельник.

 

Лидером в банковском секторе стал HSBC, акции которого выросли на 5.3% после сообщения о росте прибыли банка по итогам первого полугодия более, чем в два раза.

Акции Royal Bank of Scotland, который в пятницу сообщит о своих финансовых результатах по итогам первого полугодия, выросли на 4.3%.

Также спросом пользовались акции добывающих компаний. Акции Xstrata выросли на 5.9%, а акции Antofagasta - на 5%.

Однако акции Randgold Resources отступили на 1.7% после того, как золотодобытчик понизил прогноз по добыче на 2010 год на своей шахте Loulo.

Акции энергетических компаний также восстановились после снижения на предыдущей сессии, поскольку цены на нефть выросли. Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 3.8%, а акции BG Group - на 2.8%. Акции BP прибавили в цене на 1.8%.

 

“Голубые фишки” выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел более, чем на 200 пп после оптимистических макроэкономических данных, которые улучшили настроения инвесторов относительно сильной корпоративной отчетности в Европе.

 

Энергетические компании Chevron и ExxonMobil стали лидерами Dow на фоне преодоления ценами на нефть рубежа в $80 за баррель на возобновлении спекуляций о роста мировой экономики.

Поддержку фондовому рынку оказывали также признаки роста в банковском секторе Европы, отмечает Стивен Голдман, стратег из Weeden & Co.

Пока остаются вопросы относительно темпов роста во втором полугодии, аналитики Goldman говорят, что отчеты понедельника позволяют предположить, что экономика США, вероятнее всего, не вернется к рецессии. “Производительность стабильна”, говорит он. “Это дает инвесторам довольно убедительный аргумент, что экономика не покажет “двойного дна”.

Экономика: Основной индекс производственной активности США оказался в июле лучше прогнозов, в то время как расходы на строительство неожиданно выросли в июне.

Индекс активности Института Управления Поставками слегка снизился в прошлом месяце до 55.5 пп с 56.2 пп в июнею Экономисты прогнозировали снижение до 54.2 пп.

Отдельный отчет министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли в июне на 1% до годового уровня в $836 млрд. Экономисты прогнозировали снижение до 0.8% после -0.2% в мае.

Бернанке: Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что ситуация на финансовых рынках улучшилась после падения в период кризиса, однако признал, что в последние месяцы условия стали меньше оказывать поддержки экономическому росту.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 03 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) июнь -3.3%

04:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3 авг. 4.50%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (г/г) июль 0.4%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (м/м) июль -0.7%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе Июль 54,1

09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) июнь 3.0%

09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) июнь 0.3%

12:30 США Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) июнь 0.0%

12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июнь 0.0%

14:00 США Изменение объёма производственных заказов июнь -1.2%

14:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) июнь -2.6%

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти. по данным Американского института нефти 30 июля -776K

 

Иена подорожала до 8-месячного максимума против доллара на фоне опасений, что США могут понадобиться дополнительные стимулы для поддержки восстановления экономики.

Японская валюта выросла после того, как опубликованные отчеты показали сокращение производственных заказов и продаж жилья на вторичном рынке в июне, в то время как личные расходы/доходы также продемонстрировали слабую динамику.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4%. Объем производственных запасов снизился на 1.2%, что больше прогнозируемого сокращения на 0.5%.

Иена выросла также на спекуляциях, что восстановление мировой экономики сократит спрос на валюты-убежища.

Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня в парламенте заявил, что курсы валют должны определяться рынком. Он сказал, что чрезмерные колебания валют могут навредить экономике, при этом он отказался комментировать то, собирается ли Япония проводить интервенции для ограничения удорожания иены.

В фокусе рынка находились ожидаемый в эту пятницу отчет по занятости США. Ожидается, что занятость в июле сократится второй месяц подряд.

В Австралии статистика показала рост розничных продаж на 0.2% в июне, что меньше прогноза в +0.4%. Одобрения на строительство жилья сократились на 3.3%.

Австралийский доллар упал, поскольку центральный банк принял решение сегодня оставить учетную ставку на уровне 4.5%.

 

EUR/USD: пара укрепилась, завершив торги выше отметки $1,3200

GBP/USD: пара обновила 6-и месячный максимум. Сессию пара завершила в области отметки $1,5950

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии рост йены против доллара составил около 60 пунктов. Пара завершила сессию в области отметки Y85,80

 

Сегодня в 09:00 GMT опубликуют данные по изменению объема оборота розничной торговли еврозоны. Ожидается снижение на 0,1%.В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP. Данный отчет будет иметь особое значение в преддверии публикации правительственных данных по рынку труда в пятницу. Данные часто коррелируют с официальной статистикой, поэтому в состоянии оказывать весомое влияние на динамику основных валют, в частности доллара. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставит свою оценку активности в непроизводственном секторе за июль. Средний прогноз аналитиков склоняется к небольшому снижению показателя до 53,5 пп с 53,8 пп. В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива.

 

 

Дайджест фондового рынка за 03 августа 2010 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +123.70 (+1.3%) 9694.01

Topix +8.49% (+1%) 859.18

DAX +15.78 (+0.25%) 6307.91

CAC -4.52 (-0.12%) 3747.51

FTSE-100 -0.63 (-0.01%) 5396.48

Dow -38.00 (-0.36%) 10636.38

Nasdaq -11.84 (-0.52%) 2283.52

S&P500 -5.40 (-0.48%) 1120.46

10YR -0.05 2.91%

Oil +0.93 $82.27

 

Фондовый рынок Японии вырос во вторник, при этом индекс Nikkei 225 укреплялся второй день подряд после того, как цены на сырье выросли, а данные по промышленности в США превзошли прогнозы.

Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 4.7%, в то время как акции Mitsui & Co. – на 4.4%.

Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись на 3.5%.

Среди компаний, входящих в Topix, наибольший вклад внесли торговые и сырьевые компании.

Акции крупнейшего в мире автопроизводителя, - Toyota Motor Corp., - подорожали на 1.1%.

 

Ситуация в Европе осталась практически неизменной, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index завершил торги у 3-месячного максимума, поскольку сильные отчеты от Bayerische Motoren Werke AG компенсировал опасения относительно устойчивости роста американской экономики.

Акции BMW выросли на 3.1% после сообщения о прибыли.

Акции Deutsche Post AG достигли максимального уровня с 14 января после повышения прогноза.

Акции ITV Plc, между тем, упали в цене на 3.6%: компания стала крупнейшим аутсайдером среди медийных компаний после заявления о том, что прогноз остается «неопределенным».

Акции Sky Deutschland AG рухнули на 26% после прогноза годовых убытков.

Акции Taylor Wimpey Plc подорожали на 9.1% после того, как компания сообщила о прибыли по итогам первого полугодия.

На 1.8% подешевели акции UniCredit SpA после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала до 148 млн. евро против 490 млн. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков при этом составлял 225 млн. Евро.

Акции Royal DSM NV уступили 2.3% после публикации прогноза о замедлении роста прибыли во втором полугодии.

 

«Голубые фишки» снизились во вторник, при этом индекс Standard & Poor’s 500 был отброшен с 10-недельного максимума на фоне слабых данных о продажах жилья, сокращении производственных заказов и расходов потребителей. Это все усилило неуверенность инвесторов касательно темпов восстановления экономики США.

Акции Procter & Gamble Co. подешевели на 3.4%, а акции Dow Chemical Co. – на 10%.

Однако потери были ограничены, поскольку акции Pfizer Inc. выросли в цене на 5.6% после того, как квартальный отчет компании превзошел ожидания, а акции энергокомпаний выросли следом за удорожанием нефти, которая поднялась выше отметки в $82 за баррель.

Акции Home Depot Inc. отступили на 2.3%, а акции Pulte Group Inc. – на 6.1% после того, как данные по незавершенным сделкам по строительству жилья оказались слабыми. В результате индекс жилищного строительства S&P упал на 3.7%.

Экономика: Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4%.

Объем производственных запасов снизился на 1.2%, что больше прогнозируемого сокращения на 0.5%.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 04 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса июнь 3500М

07:55 Германия Индекс PMI для сектора услуг июль 56.5

08:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг июль 55,8

08:30 Великобритания Индекс PMI для сектора услуг июль 53,1

09:00 ЕС Розничные продажи июнь 0.0%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP июль 42К

14:00 США Композитный индекс ISM для непроизв. сферы июль 54.3

14:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти. по данным Министерства энергетики 30 июля -2.8M

22:45 Н.Зеландия Уровень безработицы 2 кв. 6.8%

 

Доллар укрепился против основных валют. Поддержку оказали оптимистичные данные из США. Рост сектора услуг в июле ускорился, увеличилось также количество рабочих мест. Спекуляции о том, что на следующей неделе ФРС может дать сигнал о дополнительных мерах стимулирования оказали поддержку доллару против иены.

Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд.

Компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.

Данные также послужили поводом для ожиданий того, что ФРС может начать новую волну выкупа казначейских облигаций для поддержки экономики. В результате доходность по 2-летним бондам упала до рекордного минимума во вторник.

Британский фунт стерлингов сократил 9-дневный период роста против доллара.

Стерлинг приблизился к месячному пику против евро после того, как Lloyds Banking Group Plc заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, а статистический отчет показал неожиданный рост цен на жилье в июле.

 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 70 пунктов. Пара завершили сессию в области отметки $1.3150

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5855-$1,5965

USD/JPY: пара показала минимумы в области Y85,30, однако позже укрепилась и завершила торги в районе Y86,30

 

Сегодня в 10:00 GMT ожидаются данные по изменению объема производственных заказов в Германии. Ожидается рост на 1,4%.

В 11:00 GMT важнейшим событием дня будет решение по основной ставке Банка Англии. Ожидается, что ее оставят неизменной (0,5%). Вслед за этим инвесторов ожидает решение по ставке ЕЦБ (в 11:45 GMT) и тоже прогнозируют отсутствие динамики (1,0%).

В 12:30 GMT в США будет опубликован традиционный отчет Министерства труда США по количеству первичных заявок на получение пособия по безработице.

 

Обзор фондовых рынков за среду:

Закрытие основных индексов

Nikkei 225 Japan 9,489.34 -2.11%

Hang Seng Hong Kong 21,549.88 +0.43%

FTSE 100 England 5,386.16 -0.19%

DAX Germany 6,331.33 +0.37%

Dow +44.05 10,680.43 +0.41%

Nasdaq +20.05 2,303.57 +0.88%

S&P 500 +6.78 1,127.24 +0.61%

 

Азиатские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific. Давление оказали слабые продажн ны рынке недвижимости и фабричные заказы в США. Это стало причиной сомнений инвесторов в силе восстановления глобальной экономики.

 

N225 Chart (jp!n225)

HSI Chart (hk!hsi)

BSESN Chart (in!sen)

 

 

Акции Canon Inc., японского производителя камер, который делает 28% продаж в Америке, и James Hardie Industries SE, крупнейшего в США продавца отделочных материалов, просели на 3%.

Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co., крупнейшего в Китае производителя металла, потеряли 0,9% на торгах в Шанхае после снижения цен на металлы.

Акции NTT Data Corp. потеряли 5,8% поскольку чистый доход за первый квартал оказался разочаровывающим.

"Плохие экономические результаты в США стали причиной падения уверенности в востановлении," говорит Надер Наеими, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Экономика США не в лучшем состоянии, но хорошо, что инвесторы не воспринимают эти данные слишком драматично. Месяц назад такие цифры привели бы к серьезному обвалу."

 

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как были опубликованы данные о росте занятости в США.

 

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

 

 

 

Акции Electricite de France SA, крупнейшего в Европе производителя электроэнергии, укрепились на 5,5% после того, как правительство Франции приняло решение о повышении цен на электроэнергию.

Акции Lundin Petroleum AB укрепились на максимальное за 4 месяца значение по мере того, как Шведская нефтеразведочная компания увеличила прогнозы по производству.

Рыночная капитализация Allied Irish Banks Plc, второго по величине банка в стране, уменьшилась на 5,6% после отчета о убытках за первое полугодие.

"Рынок труда - это сейчас критическая переменная в экономических дебатах," говорит Иен Ричардс, фондовый стратег в Royal Bank of Scotland Group Plc. "Что касается отчета ADP - то он чоень хорошо коррелирует с данными по количеству рабочих мест вне с.х. сектора."

 

Акции США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до двухмесячного максимума. Поддержку оказали данные по сектору услуг и рынку труда, продамонстрировавшие рост.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

 

 

Акции Priceline.com Inc. подскочили на 22% после того, как были спрогнозированы высокие доходы компании.

Рыночная капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела на 19% по мере того, как крупнейшая сеть книжных магазинов в США заявила о рассмотрении вопроса продажи компании.

Фондовые индексы восстановились после новости о намерении Китая провести дополнительные стресс тесты на случай более глубокого падения рынка недвижимости.

"Ключевые экономические данные указывают на то, что люди сфокусированны на создании рабочих мест," говорит Эрик Тил, главный инвестиционный аналитик в First Citizens Bancshares Inc. "Любые признаки устойчивости восстановления будут толкать фондовый рынок вверх."

Экономика: Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд.

Частная компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.

[TTeam]

Обзор валютного рынка за неделю:

Прошедшая неделя ознаменовалась падением доллара против основных валют. По итогам последних пяти торговых сессий потери американской валюты против евро составили 1,68%, против фунта 1,53% и 1,16% против йены. В фокусе рынка находились пятничные данные по рынку труда США, которые стали причиной спекуляций относительно того, что на следующее заседании Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 10 августа, федрезерв примет решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение о использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг.

Несмотря на опубликованные в среду данные от ADP по занятости в частном секторе США, которые оказались лучше прогнозов и показали рост занятости, пятничный государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%.

На этом фоне американская валюта приблизилась к 15-летнему минимуму против йены и упала до 3-х месячного минимума против.

Влияние на динамику валютных курсов на прошедшей недели также оказывали решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Как и ожидалось, оба центральных банка оставили свои ставки без изменений на уровнях 0.5% и 1.0% соответственно. Глава ЕЦБ Трише на традиционной пресс-конференции отметил о позитивных трендах в доступных экономических данных на третий квартал. При этом против иены единая валюта сдала позиции.

Поддержку британскому фунту оказали признаки того, что что экономика Британии восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Опубликованный отчет показал рост промышленного производства Великобритании в июле 10-й месяц подряд. Позитивно на фунте также отобразился квартальный отчет Lloyds Banking Group Plc, который заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, и статистический отчет, зафиксировавший неожиданный рост цен на жилье в июле.

На фоне снижения курса USD/JPY на прошедшей неделе усилилась вероятность интервенции Банка Японии с целью ослабить национальную валюту и восстановления конкурентоспособности японского экспорта.

В течении неделе австралийский доллар оказался под давлением после того, как центральный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 4.5%.

Позиции новозеландского доллара против доллар США существенно не изменились. Негативное влияние на динамику новозеландской валюты оказала национальная статистика, показавшая снижение занятости, что поставило под вопрос вероятность дальнейшего повышения учетной ставки РБНЗ.

Канадский доллар в первой половине недели достиг укрепился против доллара США на фоне роста нефтяных фьючерсов. Однако, в конце недели полностью перекрыл предыдущий рост после того, как опубликованные данные показали снижение количества новых рабочих мест в Канаде на 9,3К (прогноз составлял +13,3К после июньских данных +93,2К) и рост безработицы до уровня 8,0% с предыдущего значения 7,9% (прогноз по уровню безработицы составлял 7,9%).

 

ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!

Компания TeleTRADE представляет вам новый удобный формат новостей – ежедневные и еженедельные видео-обзоры и прогнозы рынков. В коротких видео-обзорах специалист компании Михаил Самсонов каждый день рассказывает о главных событиях дня, движениях финансовых рынков, торговых сигналах и дает рекомендации. Еженедельно вы можете также посмотреть обзор и анализ основных событий недели. Этот формат дополняет нашу систему информационной службы.

Данный проект в перспективе будет представлять собой современное Интернет-ТВ. Вся нужная и актуальная для трейдеров и инвесторов информация будет представлена в наиболее удобном формате – Forex-TV. Свежие новости, анонсы значимых событий дня, отчеты, обзор главных событий в мире и движений финансовых рынков, прямые трансляции из дилинговых центров и с мастер-классов – все это будет доступно в сети Интернет на нашем сайте.

Удобный доступ к материалам вы также можете получить, подписавшись на youtube-канал TeleTRADE

 

Обзор фондового рынка за неделю:

Основные фондовые индексы Японии завершили третью неделю ростом на фоне позитивных квартальных отчетов компаний. По итогам прошедшей недели индекс Nikkei вырос на 1,1%, рост индекса Topix составил 1,4%.

Результаты около половины компаний, опубликовавших свои квартальные отчеты, которые входят в состав индекса Nikkei 225, оказались выше прогнозов аналитиков. 25% оказались ниже прогнозов.

Последнюю торговую сессию недели Topix и Nikkei завершили разнонаправлено: +0,5% и -0,% соответственно.

В пятницу заметный рост наблюдался среди компаний сектора коммерческой недвижимости.

Акции Mitsubishi Estate Co. выросли в цене на 2.7% после того, как региональный отчет показал сокращение вакансий среди менеджеров в июле впервые за последние 2,5 года.

Группа компаний сектора недвижимости в четверг и пятницу показала максимальны рост среди 33 групп индекса Topix.

Акции Softbank Corp. Снизились на 1.3% в связи с опасениями относительно того, что компания утратит эксклюзивное право поставлять комплектующие для iPhone 4 компании Apple Inc. в Японии.

В пятницу максимальный рост в индексе Nikkei показали акции Nippon Sheet Glass - + 5,6%. Компания повысила прогноз по чистому доходу за год до уровня +1млрд йен против предыдущего прогноза, который предусматривал убыток в размере 4 млрд йен.

Лидерами пятдения в пятницу в составе индекса Nikkei стали акции Mitsumi Electric Co. (-8,3%). Компания понизила прогноз по прибыли по итогам финансового года на 89%.

Акции Terumo Corp упали в цене на 3,3% после неутешительного квартального отчета компании.

 

Не смотря на пятничное падение, основные европейские фондовые индексы по итогам прошедшей недели сумели показать уверенный рост.

По итогам прошедшей недели британский FTSE укрепился на 1.34%, немецкий DAX добавил 1.41%, французский CAC вырос на 1.59%.

В течении недели поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний. В частности, свои результаты за второй квартал опубликовали HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, BMW, Nokian Renkaat, Aviva. Прибыль данных компаний за последний отчетный квартал оказалась выше прогнозов аналитиков.

В последнюю торговую сессию недели потери понесли все 18 западноевропейских фондовых индекса. По итогам торгов пятницы: FTSE -0,6%, DAX -1,2%, CAC -1,3%.

Падение основных европейских фондовых рынков в пятницу стало результатом публикации слабых данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, разочаровав тем самым инвесторов.

Рост цен на зерно негативно отобразился на пивоваренных компаниях. Акции Anheuser-Busch InBev упали на 3,9%, акции Heineken потеряли в цене 3,5%, акции Carlsberg отступили на 5,1%.

Повышением рекомендаций по акциям Syngenta AG стали причиной роста последних в пятницу на 3,1%. Citigroup повысил рекомендации до "покупать" с "держать", ссылаясь на рост цен на зерно.

 

 

Основные фондовые индексы США четвертую неделю подряд завершили ростом. По итогам прошедшей недели рост индекса DOW составил 1.61%, индекс NASDAQ +повысился на 0.53%, индекс S&P добавил 1.36%

На протяжении последних пяти торговых сессий поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний, а также рост цен на нефть в первой половине недели.

Позитивно на фондовый рынок США повлиял отчет о занятости в частном секторе от компании ADP, который был опубликован в среду. Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет за июль, который показал рост занятости 6-й месяц подряд. ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.

Квартальные отчеты: На прошедшей недели позитивные квартальные отчеты представили Pfizer Inc., Kraft Foods Inc., American International Group Inc..

Экономика: Несмотря на данные от ADP, государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%.

Опубликованные в пятницу перед открытием регулярной сессии данные негативно отобразились на динамике торгов. Более 90% компонентов индекса S&P в течении пятничной сессии торговались в красной зоне. Шесть из десяти основных экономических секторов последнюю торговую сессию недели завершили потерями. Лидером падения стал энергетический сектор (-0,74%), значительно выше других выше нулевой отметки завершил торги сектор здравоохранения (+0,19%).

 

 

 

 

ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!

Компания TeleTRADE представляет вам новый удобный формат новостей – ежедневные и еженедельные видео-обзоры и прогнозы рынков. В коротких видео-обзорах специалист компании Михаил Самсонов каждый день рассказывает о главных событиях дня, движениях финансовых рынков, торговых сигналах и дает рекомендации. Еженедельно вы можете также посмотреть обзор и анализ основных событий недели. Этот формат дополняет нашу систему информационной службы.

Данный проект в перспективе будет представлять собой современное Интернет-ТВ. Вся нужная и актуальная для трейдеров и инвесторов информация будет представлена в наиболее удобном формате – Forex-TV. Свежие новости, анонсы значимых событий дня, отчеты, обзор главных событий в мире и движений финансовых рынков, прямые трансляции из дилинговых центров и с мастер-классов – все это будет доступно в сети Интернет на нашем сайте.

Удобный доступ к материалам вы также можете получить, подписавшись на youtube-канал TeleTRADE

 

 

Основные события будущей недели: Заседание федрезерва и Банка Японии, данные по торговым балансам Японии, Германии, ЕС, Великобритании, Канады и США, инфляция и розничные продажи в США

На следующей неделе будет представлено вниманию общественности достаточно много важных экономических данных. Среди основных событий стоит отметить заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, которое завершится во вторник 11 августа. Не вызывает сомyения то, что по итогам грядущего заседания федрезерв оставит учетную ставку на неизменном уровне. Важность данного заседания заключается в том, будет ли ФРС объявлять о новых мерах по стимулированию экономического роста. В частности, ожидается, что федрезерв может использовать средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг. Перспектива возобновления покупок облигаций негативно отображается на долларе, который остается под давлением против основных валют.

Экономические отчеты будущей недели начнутся с публикации в воскресенье в 23:30 GMT данных по торговому и платежному балансу Японии за июнь.

В понедельник календарь макроэкономической статистики начнется данными Австралии: в 01:30 GMT ожидается выход данных по индексу числа вакансий от ANZ и по изменению объема ипотечного кредитования.

На европейской сессии следует обратить внимание на публикацию сальдо торгового баланса Германии за июнь, который будет опубликован в 06:00 GMT. Прогнозируется рост профицита баланса до уровня 12.4 млрд евро против предыдущего значения 10.6 млрд евро.

Завершится первый день недели публикацией британских данных: в 23:01 GMT выйдет статистика по индикатору розничной торговли от Британского консорциума ритейлеров и балансу цен на жильё по данным Королевского Института Независимых Экспертов за июль.

Как уже отмечалось, основным событием недели в целом, и вторника в частности, будет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, которое завершится в 18:15 GMT. Кроме данного события, во вторник ожидается также публикация данных по инфляции в Германии (06:00 GMT), торговому балансу Великобритании (08:30 GMT) и закладкам новых домов в Канаде (12:15 GMT). В течении азиатской сессии ожидается также выход данных по торговому балансу Китая, однако точное время выхода данного показателя пока не определено. Ожидается, что по итогам последнего отчетного периода торговый баланс Китая имел позитивное сальдо на уровне 19.6 млрд юяней, против предыдущего значения 20.0 млрд.

Также в этот день завершиться заседание Банка Японии, посвященное денежно-кредитной политике (04:00 GMT). По итогам грядущего заседания не ожидается изменение основной учетной ставки, котороя на данный момент составляет 0,10%.

День завершится выходом индекса уверенности потребителей Великобритании в 23:01 GMT (ожидается ухудшение показателя в августе до уровня 60 пунктов с предыдущего значения 63 пункта) и данных по базовым заказам в машиностроении Японии (23:50 GMT).

В среду в 00:30 GMT выйдет австралийский индекс экономической уверенности от Westpac за август. В 02:00 GMT ожидается выход блока китайских экономических данных, среди которых ожидается статистика по индексу потребительских цен (прогноз +3.3% г/г в июле против +2.9% г/г в июне), индексу производственных цен и промышленному производству (прогноз +13.5% г/г в июле против +13.7% г/г в июне). B 05:00 GMT будет опубликован ежемесячный экономический отчет Банка Японии.

В 08:30 GMT внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Великобритании. Напомним, что на данный момент уровень безработицы в британской экономике составляет 7,8%; прогнозируется, что по итогам последнего отчетного месяца показатель не изменился.

В 09:30 GMT будет представлен инфляционный отчет Банка Англии.

Во второй половине дня выйдет статистика по торговым балансам Канады и США (12:30 GMT).

В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива, что может оказать значительное влияние на динамику нефтяных фьючерсов.

Важными данными также является публикация данных по федеральному бюджету США (18:00 GMT), дефицит которого в июне составил 68,4 млрд долларов. В июле прогнозируется рост дефицита до уровня -167.6 млрд долларов

В этот день также будут опубликованы новозеландские индексы деловой активности в бизнес кругах (22:30 GMT) и цен на продукты питания за июль (22.45 GMT).

Четверг начнется с публикации данных по рынку труда Австралии (01:30 GMT), которые, согласно средним прогнозам, могут показать рост занятости в стране на 20.1K в июле при неизменности уровня безработицы (5,1%). Важными событиями дня также будет выход данных по промышленному производству Японии (04:30 GMT) и ЕС (09:00 GMT). Традиционные данные по количеству обращений за пособиям по безработице в США будут представлены в 12:30 GMT (на текущий момент средние прогнозы по показателю составляют 465K, против значения за предыдущий отчетный период 479K). В 22:22 GMT выйдет статистика по розничным продажам в Новой Зеландии, а завершится день публикацией протокола последнего заседания Банка Японии в 23:50 GMT.

Пятница начнется публикацией данных по ВВП крупнейшей экономики евро зоны - Германии - за второй квартал 2010 года. Ожидается повышение темпов роста в квартальном исчислении до уровня 1.3% против значения за первый квартал +0.2%. В 09:00 будут опубликованы общеевропейские данные, которые включают статистику по ВВП евро зоны в целом и торговому балансу. Что касается данных по ВВП ЕС, то ожидается, что по итогам второго квартала они будут на уровне +0,7%.

Основное же внимание в пятницу будет привлечено к американским данным, а именно к данным по индексу потребительских цен и розничным продажам (12:30 GMT). Прогнозируется рост розничных продаж в июле на 0.5% против падения в июне на 0.5%. Также ожидается первый за четыре месяца прирост индекса потребительских цен на 0,2% в месячном исчислении.

 

 

 

 

 

Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в июле 2010 г.

 

 

 

Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!

 

 

 

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса:

- бесплатный ознакомительный семинар

- основной курс forex базовый

- углубленный курс forex profi

 

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компанииTeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

 

 

 

Обзор валютного рынка за неделю:

Прошедшая неделя ознаменовалась падением доллара против основных валют. По итогам последних пяти торговых сессий потери американской валюты против евро составили 1,68%, против фунта 1,53% и 1,16% против йены. В фокусе рынка находились пятничные данные по рынку труда США, которые стали причиной спекуляций относительно того, что на следующее заседании Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 10 августа, федрезерв примет решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение о использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг.

Несмотря на опубликованные в среду данные от ADP по занятости в частном секторе США, которые оказались лучше прогнозов и показали рост занятости, пятничный государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%.

На этом фоне американская валюта приблизилась к 15-летнему минимуму против йены и упала до 3-х месячного минимума против.

Влияние на динамику валютных курсов на прошедшей недели также оказывали решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Как и ожидалось, оба центральных банка оставили свои ставки без изменений на уровнях 0.5% и 1.0% соответственно. Глава ЕЦБ Трише на традиционной пресс-конференции отметил о позитивных трендах в доступных экономических данных на третий квартал. При этом против иены единая валюта сдала позиции.

Поддержку британскому фунту оказали признаки того, что что экономика Британии восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Опубликованный отчет показал рост промышленного производства Великобритании в июле 10-й месяц подряд. Позитивно на фунте также отобразился квартальный отчет Lloyds Banking Group Plc, который заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, и статистический отчет, зафиксировавший неожиданный рост цен на жилье в июле.

На фоне снижения курса USD/JPY на прошедшей неделе усилилась вероятность интервенции Банка Японии с целью ослабить национальную валюту и восстановления конкурентоспособности японского экспорта.

В течении неделе австралийский доллар оказался под давлением после того, как центральный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 4.5%.

Позиции новозеландского доллара против доллар США существенно не изменились. Негативное влияние на динамику новозеландской валюты оказала национальная статистика, показавшая снижение занятости, что поставило под вопрос вероятность дальнейшего повышения учетной ставки РБНЗ.

Канадский доллар в первой половине недели достиг укрепился против доллара США на фоне роста нефтяных фьючерсов. Однако, в конце недели полностью перекрыл предыдущий рост после того, как опубликованные данные показали снижение количества новых рабочих мест в Канаде на 9,3К (прогноз составлял +13,3К после июньских данных +93,2К) и рост безработицы до уровня 8,0% с предыдущего значения 7,9% (прогноз по уровню безработицы составлял 7,9%).

 

Обзор фондового рынка за неделю:

Основные фондовые индексы Японии завершили третью неделю ростом на фоне позитивных квартальных отчетов компаний. По итогам прошедшей недели индекс Nikkei вырос на 1,1%, рост индекса Topix составил 1,4%.

Результаты около половины компаний, опубликовавших свои квартальные отчеты, которые входят в состав индекса Nikkei 225, оказались выше прогнозов аналитиков. 25% оказались ниже прогнозов.

Последнюю торговую сессию недели Topix и Nikkei завершили разнонаправлено: +0,5% и -0,% соответственно.

В пятницу заметный рост наблюдался среди компаний сектора коммерческой недвижимости.

Акции Mitsubishi Estate Co. выросли в цене на 2.7% после того, как региональный отчет показал сокращение вакансий среди менеджеров в июле впервые за последние 2,5 года.

Группа компаний сектора недвижимости в четверг и пятницу показала максимальны рост среди 33 групп индекса Topix.

Акции Softbank Corp. Снизились на 1.3% в связи с опасениями относительно того, что компания утратит эксклюзивное право поставлять комплектующие для iPhone 4 компании Apple Inc. в Японии.

В пятницу максимальный рост в индексе Nikkei показали акции Nippon Sheet Glass - + 5,6%. Компания повысила прогноз по чистому доходу за год до уровня +1млрд йен против предыдущего прогноза, который предусматривал убыток в размере 4 млрд йен.

Лидерами пятдения в пятницу в составе индекса Nikkei стали акции Mitsumi Electric Co. (-8,3%). Компания понизила прогноз по прибыли по итогам финансового года на 89%.

Акции Terumo Corp упали в цене на 3,3% после неутешительного квартального отчета компании.

 

Не смотря на пятничное падение, основные европейские фондовые индексы по итогам прошедшей недели сумели показать уверенный рост.

По итогам прошедшей недели британский FTSE укрепился на 1.34%, немецкий DAX добавил 1.41%, французский CAC вырос на 1.59%.

В течении недели поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний. В частности, свои результаты за второй квартал опубликовали HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, BMW, Nokian Renkaat, Aviva. Прибыль данных компаний за последний отчетный квартал оказалась выше прогнозов аналитиков.

В последнюю торговую сессию недели потери понесли все 18 западноевропейских фондовых индекса. По итогам торгов пятницы: FTSE -0,6%, DAX -1,2%, CAC -1,3%.

Падение основных европейских фондовых рынков в пятницу стало результатом публикации слабых данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, разочаровав тем самым инвесторов.

Рост цен на зерно негативно отобразился на пивоваренных компаниях. Акции Anheuser-Busch InBev упали на 3,9%, акции Heineken потеряли в цене 3,5%, акции Carlsberg отступили на 5,1%.

Повышением рекомендаций по акциям Syngenta AG стали причиной роста последних в пятницу на 3,1%. Citigroup повысил рекомендации до "покупать" с "держать", ссылаясь на рост цен на зерно.

 

 

Основные фондовые индексы США четвертую неделю подряд завершили ростом. По итогам прошедшей недели рост индекса DOW составил 1.61%, индекс NASDAQ +повысился на 0.53%, индекс S&P добавил 1.36%

На протяжении последних пяти торговых сессий поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний, а также рост цен на нефть в первой половине недели.

Позитивно на фондовый рынок США повлиял отчет о занятости в частном секторе от компании ADP, который был опубликован в среду. Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет за июль, который показал рост занятости 6-й месяц подряд. ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.

Квартальные отчеты: На прошедшей недели позитивные квартальные отчеты представили Pfizer Inc., Kraft Foods Inc., American International Group Inc..

Экономика: Несмотря на данные от ADP, государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%.

Опубликованные в пятницу перед открытием регулярной сессии данные негативно отобразились на динамике торгов. Более 90% компонентов индекса S&P в течении пятничной сессии торговались в красной зоне. Шесть из десяти основных экономических секторов последнюю торговую сессию недели завершили потерями. Лидером падения стал энергетический сектор (-0,74%), значительно выше других выше нулевой отметки завершил торги сектор здравоохранения (+0,19%).

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 09 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Ипотечные кредиты июнь -3,9%

01:30 Австралия Инвестиционные заимствования июнь -3,6%

04:00 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии июнь

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers июль 49,8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers август 46,6

06:00 Германия Торговый баланс июнь €12.3B

08:30 ЕС16 Индикатор уверенности инвесторов от Sentix август 8.5

23:01 Великобритания Индекс цен на жилье от RICS июль -8%

 

Фунт торговался в области 6-месячного максимума против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв завтра может сообщить о дополнительных мерах по поддержке экономического восстановления в стране.

Фунт прервал 2-дневный период снижения против иены на фоне роста фондовых рынков, что усилило спрос на высокорисковые валюты.

Данные этой недели могут показать сокращение количества обращений за пособиями по безработице на 17,000 в июле после -20,800 в июне.

Стерлинг вырос на 12% против доллара из области минимума этого года на $1.4231, достигнутого 20 мая, на спекуляциях, что коалиционное правительство премьер-министра Дэвида Камерона возьмет под контроль дефицит национального бюджета без нанесения вреда экономике.

Участники рынка ожидали заседания Комитета по открытым рынка ФРС, на котором федрезерв может принять решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение об использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг.

Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая.

Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +19% с предыдущего +2,5%.

 

EUR/USD: пара отступила от максимумов. Потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 70 пунктов

GBP/USD: пара снизилась, завершив торги в области $1,5900

USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 50 пунктов

 

Основным событием недели в целом, и вторника в частности, будет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, которое завершится в 18:15 GMT. Кроме данного события, во вторник ожидается также публикация данных по инфляции в Германии (06:00 GMT), торговому балансу Великобритании (08:30 GMT) и закладкам новых домов в Канаде (12:15 GMT).

День завершится выходом индекса уверенности потребителей Великобритании в 23:01 GMT (ожидается ухудшение показателя в августе до уровня 60 пунктов с предыдущего значения 63 пункта) и данных по базовым заказам в машиностроении Японии (23:50 GMT).

 

 

Обзор фондовых рынков за понедельник, 9 августа:

Nikkei 225 Japan 9,572.49 -0.72%

Hang Seng Hong Kong 21,801.59 +0.57%

FTSE 100 England 5,410.52 +1.47%

DAX Germany 6,351.60 +1.47%

Dow +45.19 10,698.75 +0.42%

Nasdaq +17.22 2,305.69 +0.75%

S&P 500 +6.15 1,127.79 +0.55%

 

Азиатские фондовые рынки в основном росли, ведомые финансовыми компаниями и тайваньскими производителями электроники. Поддержку оказывали разговоры о сильной корпоративной отчетности и ее поддерживающем влиянии на экономики США и Японии.

N225 Chart (jp!n225)

HSI Chart (hk!hsi)

BSESN Chart (in!sen)

 

Акции Winbond Electronics Corp. подорожали на 7% в связи с публикацией доходов за второй квартал, после прошлогодних убытков. Рыночная капитализация Axa Asia Pacific Holdings Ltd. взлетели на 5,4% после того как регулятор утвердил выкуп National Australia Bank Ltd. Японские экспортеры Toyota Motor Corp., Canon Inc. и Honda Motor Co. потеряли по 1,6% после снижения прогнозов экономического роста в США и Японии от Goldman Sachs Group Inc.

 

В индексе MSCI Asia Pacific на 15 растущих акций приходилось 14 падающих. В целом индекс потерял 0,1%.

 

"Восстановление неровное и ухабистое," говорит Тим Шройдерс, который участвует в управлении $1.1 млрд в Pengana Capital Ltd. "Дорога восстановления полна раздвоений и поворотов."

 

Европейские фондовые рынки росли, в результате индекс Stoxx Europe 600 закрылся ростом. Поддержку оказали спекуляции о дополнительном стимулировании экономики со стороны ФРС.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)

DAX Chart (de!daxx)

CAC40 Chart (fr!CAC)

 

Акции BP Plc укрепились на 1,7% после сообщения о том что скважина Macondo будет опечатана в этом месяце. Рыночная капитализация International Power Plc выросла на 3,7% после сообщений о высокой вероятности объединения активов с GDF Suez SA.

 

"После публикации количества рабочих мест вне с.х. сектора в США, усилились спекуляции относительно дальнейшего смягчения монетарной политики," говорит Филипп Мэрей, старший рыночный экономист в Rabobank Groep. "Такое действие окажет поддержку уверенности рынков.

 

Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 продолжает ралли прошлой недели. ФРС может представить меры по дополнительному стимулированию экономического роста в США. Это оказывает поддержку рынкам.

DJIA Chart (us!dji)

NASDAQ Chart (us!comp)

S&P 500 Chart (us!spx)

 

Акции McDonald’s Corp. укрепились на 1,7% после перевыполнения прогноза по росту продаж. Рыночная капитализация EBay Inc. увеличилась на 2,8% после того, как бывшее подразделение компании Skype SA провалило IPO. Акции строительных компаний показали рост после того, как Deutsche Bank AG заявил о вероятном завершении падения рынка недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. потеряли 7,5% после того, как главный исполнительный офицер Марк Хард подал в отставку. Рыночная капитализация Target Corp. увеличилась на 2,4% после публикации прогноза Barron’s о вероятном росте доходов розничной сети.

 

"Главная идея - это ФРС сделает еще один виток количественного ослабления," говорит Ральф Шайв из Wasatch-1st Source Income Equity Fund. "Это хорошо для фондовых рынков, поскольку закачает в систему больше денег. Особенно если они будут выкупать бумаги обеспеченные ипотекой. С другой стороны, если они это сделают, то фактически подтвердят что мы находимся в глубокой яме."

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 10 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс делового доверия от РБА июль 2

01:30 Австралия Индекс комфортности для бизнеса от РБА июль 5

04:00 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1%

04:00 Япония Заседание комитета по монетарной политике Банка Японии

05:45 Швейцария Индекс потребительского доверия от SECO июль 16

06:00 Германия Индекс оптовых цен, м/м июль 0.3%

06:00 Германия Индекс оптовых цен, г*г июль 1.2%

08:30 Великобритания Торговый баланс (товары), млрд. июнь £-7.4

08:30 Великобритания Торговый баланс (товары и услуги), млрд. июнь £-4.2

12:15 Канада Закладка новых домов, г/г июль 189,2K

12:30 США Производительность в несельскохозяйственном секторе, предварительно 2 кв. -0.9%

12:30 США Стоимость рабочей силы, предварительно 2 кв. 0.2%

14:00 США Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP 43.6

14:00 США Товаро-материальные запасы июнь +0.1%

18:15 США Оглашение решения по ставке ФРС 0.25%

23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, м/м июль -0.1%

23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, г/г июль -0.1%

 

Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления.

Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов.

Иена выросла на фоне снижения фондовых рынков. Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае.

Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев).

Австралийский доллар отступил после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.

По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0.1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений.

Фунт показал минимумы против доллара в области $1,5700 после того, как опубликованные данные указали на вероятное замедление темпов экономического восстановления.

Комитет по открытым рынкам ФРС, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", тем пы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными.

Оглашение решения ФРС и публикация сопроводительного заявления спровоцировала продажи доллара, которые привели к тому, что американская валюта полностью перекрыла свой дневной рост против основных конкурентов.

 

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3070, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,3170

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5700, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,5840

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери доллара против йены превысили 50 пунктов

 

В 08:30 GMT внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Великобритании. Напомним, что на данный момент уровень безработицы в британской экономике составляет 7,8%; прогнозируется, что по итогам последнего отчетного месяца показатель не изменился.

В 09:30 GMT будет представлен инфляционный отчет Банка Англии.

Во второй половине дня выйдет статистика по торговым балансам Канады и США (12:30 GMT).

В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива, что может оказать значительное влияние на динамику нефтяных фьючерсов.

Важными данными также является публикация данных по федеральному бюджету США (18:00 GMT), дефицит которого в июне составил 68,4 млрд долларов. В июле прогнозируется рост дефицита до уровня -167.6 млрд долларов

В этот день также будут опубликованы новозеландские индексы деловой активности в бизнес кругах (22:30 GMT) и цен на продукты питания за июль (22.45 GMT).

 

Oбзор фондовых рынков за 10 августа 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 -21.44 -0.22% 9,551.05

Hang Seng -327.99 -1.50% 21,473.60

FTSE 100 -34.11 -0.63% 5,376.41

CAC 40 -46.79 -1.24% 3,730.58

DAX -65.35 -1.03% 6,286.25

Dow -53.13 -0.50% 10,645.62

Nasdaq -28.52 -1.24% 2,277.17

S&P 500 -6.71 -0.59% 1,121.08

Treasurys -0.04 10-year yield 2.78%

Oil -1.33 $80.15

 

Японский рынок понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию кряду после того, как Банк Японии воздержался от принятия мер по увеличению ликвидности банковской системы, а темпы роста китайского импорта оказались минимальными за последние девять месяцев.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 0.5%. TDK Corp., который третью часть своей продукции реализует на китайском рынке, потерял 1.7%. Акции крупнейшего сырьевого трейдера Мitsubishi Corp., упали на 0.9%, а компании JX Holdings Inc., занимающейся добычей меди, потеряли 2.5% в ходе падения цен на металл из-за опасений относительно снижения спроса со стороны Китая.

К завершению дня рынок активизировал снижение после того, как китайское таможенное бюро сообщило о росте импорта в июле на 22.7% г/г, что является минимальным показателем с октября прошлого года.

Китайский рынок является основным направлением экспорта продукции японских компаний.

 

 

Европейские индексы отошли от 15-недельных максимумов после выхода данных, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики, а также в преддверии публикации итогов встречи FOMC.

 

Rio Tinto Group стал лидером продаж в добывающем секторе. Акции компании упали в цене на 2%, а лидера сектора BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3%. Kazakhmys Plc, крупнейший казахский производитель меди, потерял в цене 2.5% в ходе падения цен на медь, свинец, никель и олово на Лондонской бирже металлов.

Taylor Wimpey Plc и Barratt Developments Plc потеряли более чем по 4% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании. Акции Hannover Re обвалились на 6.1% после сообщения о снижении прибыли страховой компании. TUI Travel Plc потерял в цене 10% после того, как туроператор сообщил, что прибыль по итогам года окажется в районе нижней границы прогнозного диапазона.

 

Фондовые рынки США во вторник закрылись с незначительными потерями.

Фондовые индексы начали день снижением и в целом настроение участников торгов было негативным. Этому поспособствовала опубликованная статистика из США, а так же ожидание публикации протокола заседания Комитета (FOMC).

Производительность в не с.х. сфере -0.9% во 2 кв. , стоимость единицы выпущенной продукции +0,2%. Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы.

FOMC оставил основную процентную ставку (FF target) на уровне 0-1/4%

FOMC проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). Ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". ФРС продолжит мониторинг развития ситуации в экономике и финансовой сфере, а также использует все необходимые меры для ее нормализации. Инфляция "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Итог голосования: 9-1.

После публикации сопроводительного заявления FOMC индексы вплотную приблизились к нулевым отметкам, где, тем не менее, встретили сопротивление, в результате чего незначительно снизились.

Товарно-сырьевой сектор в течение дня выглядел не лучшим образом. В результате CRB Commodity Index потерял 0.8%.

Самые серьезные продажи были отмечены в секторе нефти (-1.5% до $80.25 за баррель).

Природный газ закрылся лишь немногим ниже вчерашнего дня, на уровне $4.30/MMBtu.

Золото подешевело на 0.2% до $1200 за тройскую унцию, а серебро на 0.5% до $18.16.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 11 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac август 5,4%

08:00 Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по нефтяному рынку

08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п за искл-ем бонусов (3 месяца, г/г) июнь 1.6%

08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п, включая бонусы (3 месяца, г/г) июнь 1.3%

08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 4.5%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO (3 месяца), г/г июнь 7,8%

08:30 Великобритания Изменение в заявках на пособие по безработице июль -3,8К

09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 11 авг.

11:00 США Заявки на ипотеку 6 авг. 0.6%

12:30 Канада Торговый баланс, млрд. июнь $-1.13

12:30 США Торговый баланс, млрд. июнь $-49.9

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности PMI июль 49.9

22:45 Новая Зеландия Индекс цен на продовольствие, м/м июль 1.6%

 

Среда: итоги дня на валютном рынке

Доллар вырос против евро до 19-месячного максимума после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы восстановления экономики замедляются, что грозит снижению темпов роста мировой экономики.

Иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.

Японская иена и доллар выросли против основных валют также на фоне падения фондовых рынков и слабой американской статистики, которая показала рост дефицита торгового баланса до максимального размера с октября 2008 года.

В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты.

Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены.

Наихудшее положение в этом году среди 10 наиболее весомых валют у евро, который упал на 8.2%. Доллар вырос на 3.1%.

Британский фунт стерлингов упал против доллара. Давление на курс оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%.

 

EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 330 пунктов. Пара завершила сессию в области $1,2840

GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 200 пунктов. Пара завершила сессию в области $1,5640

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,70-Y85,50

 

Сегодня будут опубликованы данные по по промышленному производству ЕС (09:00 GMT). Традиционные данные по количеству обращений за пособиям по безработице в США будут представлены в 12:30 GMT (на текущий момент средние прогнозы по показателю составляют 465K, против значения за предыдущий отчетный период 479K). В 22:22 GMT выйдет статистика по розничным продажам в Новой Зеландии, а завершится день публикацией протокола последнего заседания Банка Японии в 23:50 GMT.

 

Обзор фондовых рынков за 11 августа 2010 года:

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei -258.20 (-2.7%) 9292.85

Topix -20.23 (-2.4%) 834.45

DAX -132.18 (-2.10%) 6154.07

CAC -102.29 (-2.74%) 3628.29

FTSE-100 -131.20 (-2.44%) 5245.21

Dow -265.42 (-2.49%) 10378.83

Nasdaq -68.54 (-3.01%) 2208.63

S&P500 -31.59 (-2.82%) 1089.47

10YR -0.10% 2.68%

Oil -2.69 $77.56

 

Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом индекс Topix показал максимальное падение за последние более чем 2 месяца на фоне укрепления иены и слабого отчета по заказам в машиностроении.

Акции Honda Motor Co. и Canon Inc. упали на 3.3% на фоне роста иены после того, как Федеральный резерв не смог развеять опасения участников рынка относительно темпов восстановления крупнейшей экономики в мире.

Акции Fanuc Ltd. потеряли 4.4% стоимости после слабого статистического отчета, который оказался хуже прогнозов.

Акции Sharp Corp. подешевели на 3.9%, а акции Toshiba Corp. – на 2.5%.

Акции Tokyo Electron Ltd. отступили на 3.3%, а акции Sumco Corp. – на 4.1%.

Barclays Plc и R.W. Baird & Co. понизили свои рейтинги по акциям Intel Corp.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились в цене на 2.6%.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.5%.

Статистика среды показала, что объем заказов в машиностроении страны в июне вырос всего на 1.6%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 5.4%.

 

Максимальное за последний месяц снижение показал фондовый рынок Европы после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста экономики будут «более скромными», чем ранее полагалось.

Акции Nobel Biocare Holding AG рухнули на 11% после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала.

Акции BHP Billiton Ltd. показали максимальное снижение среди добывающих компаний на фоне падения цен на медь второй день подряд.

Акции Micro Focus International Plc показали максимальное снижение за последние 4 года после сокращения прогноза по продажам.

Акции UBS AG подешевели на 4.5%.

Акции GDF Suez SA уступили 2.8%.

Экономика: Статистика дня показала падение индекса потребительского доверия Британии в июле третий месяц подряд.

Более того, Банк Англии понизил свой прогноз по экономике и заявил, что инфляция достигнет своей цели в 2012 году.

 

«Голубые фишки» на Wall Street резко ушли вниз в среду после того, как опубликованный отчет по торговому балансу разочаровал инвесторов увеличением дефицита.

Корпоративные новости: После закрытия рынка Cisco сообщил о росте прибыли по итогам первого квартала на 79%. Однако выручка оказалась ниже прогнозов. Прибыль компании составила $1.9 млрд. или 33 цента на акцию. Акции Cisco упали почти на 5.5% после завершения торгов.

AIG планирует продать большую часть своего департамента потребительского финансирования компании Fortress. Условия сделки еще не обсуждались.

Акции Macy's выросли почти на 6%.

Экономика: Национальная Ассоциация Риэлтеров в своем отчете сообщил о том, что средняя цена жилья для одной семьи выросла на 1.5% до $176,900.

[TTeam]

Обзор валютного рынка за неделю:

Евро продолжил свое падение на опасениях, связанных с долговым кризисом в регионе, а также на фоне опубликованных слабых данных по промышленному производству Еврозоны. Это снова ставит под вопрос состояние экономики региона.

"Доллар сохраняет поддержку из-за увеличения спроса на безопасные активы," отмечает Борис Шлоссберг, директор аналитического департамента нью-йоркского он-лайн брокера GFT Forex. "Мы видим возобновление опасений в отношении рисков суверенных долговых обязательств в еврозоне, что послужило причиной увеличения динамики продаж в Европе и послужило причиной усиления доллара."

Отметим, тем не менее, что главной причиной падения спроса на высокодоходные активы стало заявление ФРС по поводу того, что темпы восстановления экономики замедляются, что в свою очередь грозит снижению темпов роста мировой экономики.

Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют уже в начале недели в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления.

Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов.

Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными.

Опубликованные в конце недели экономические данные лишь подтверждают справедливость данных опасений.

Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.

Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый.

В середине недели иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.

Иена откатилась от 15-летнего максимума против доллара после того как официальные лица Японии подчеркнули что ситуация "с курсом иены находится под тщательным контролем, и дальнейшее ее укрепление может быть приостановлено." В частности Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены.

Напомним, что в соответствии с опубликованным 01 июля обзором Банка Японии Tankan, крупнейшие промышленники страны ожидают средний курс иены в ближайшие 6 месяцев (до марта 2011 года) на уровне Y90.16.

В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты.

Тем не менее, по мнению аналитиков BNP Paribas SA из-за опасений в отношении замедления темпов восстановления мировой экономики доллар может продолжить рост и достигнет в течение ближайших нескольких недель 40-летнего максимума Y80.

Британский фунт стерлингов упал против доллара. Давление на курс оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%.

Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае.

Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев).

Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.

По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0,1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений.

Австралийский доллар понес потери после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.

 

 

 

Обзор фондовых рынков за неделю:

Азиатские рынки в конце недели смогли несколько укрепить свои позиции после публикации ряда позитивных квартальных результатов, однако, по итогам последних пяти торговых дней закрылись с потерями.

Основными факторами давления на индексы в течение недели послужили сообщения о замедлении роста и промышленного производства в Китае, а также более слабые по сравнению с ожиданиями данные по заказам на машины и оборудование в Японии. Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group понизили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.

 

 

Европейские индексы смогли лишь в пятницу компенсировать часть понесенных в течение недели потерь после того, как опубликованные отчеты продемонстрировали ускорение роста ВВП в странах региона во втором квартале, а также больший по сравнению с ожиданиями рост потребительских настроений в США.

В течение недели давление на рынки оказывали спекуляции по поводу того, что в конце текущего года темпы роста в еврозоне могут существенно снизиться из-за сохранения долговых проблем у стран "периферийной Европы."

"Все еще есть большие вопросы относительно будушего экономики," говорит Адриан Ван Тиггелен, главный стратег в ING Investment Management. "В рынок все еще заложены страхи второй волны кризиса."

FTSE 100 по итогам недели потерял 1.1% после того, как ФРС заявил о том, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось, а Банк Англии понизил оценку роста экономики Великобритании.

 

Сектор страхования вырос после того, как стало известно, что RSA Insurance Group Plc намерен приобрести страховой бизнес Aviva Plc на территории Великобритании, в Канаде и Ирландии.

Kazakhmys Plc и Xstrata Plc стали лидерами продаж в секторе ресурсных компаний.

 

DAX за прошедшую неделю снизился на 2.4%, что стало самым значительным падением индекса за полтора месяца.

 

Рынок акций понес потери несмотря на то, что, как стало известно, ВВП Германии во втором квартале вырос на 2.2%, благодаря восстановлению мировой экономики после рецессии и снижению доллара против евро в течение 2010.

Опасения в отношении того, что сокращение расходов европейскими правительствами с целью ограничения бюджетных дефицитов угрожают замедлить темпы экономического восстановления в ближайшем будущем, остаются одним из основных факторов давления на рынок.

После завершения сезона квартальных отчетов позитивных новостей из корпоративного сектора стало меньше и опасения относительно дефляции и замедления темпов роста в регионе возобновились с новой силой.

 

 

Wall Street завершил неделю с существенными потерями

Standard & Poor’s 500 за неделю потерял 3.4% после того, как ФРС заявил, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось.

Инвесторы были разочарованы и данными по рынку труда США, а также осторожным прогнозом от Cisco Systems.

Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.

Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый.

isco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street.

 

 

Основные события предстоящей недели:

 

Понедельник 16 августа начнется публикацией в 09:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны за июль. Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в 13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.

 

 

 

Первым событием вторника 17 августа станет выход в 01:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.

 

В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии.

 

В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.

 

В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.

 

 

 

В среду 18 августа внимания заслуживают лишь публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

 

 

 

Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30 GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.

 

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

 

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

 

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

 

 

 

В пятницу 20 августа в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 16 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м август -2,6%

00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г июль 11,6%

09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 1,0%

09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м июль -0,3%

09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г июль 1,7%

12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка август 7.1

13:00 США Приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июнь $44.4

13:00 США Общий приток иностранного капитала, млрд. июнь -$6.7В

17:00 США Индекс жилищного сектора от NAHB август 13

 

Японская иена выросла в понедельник против основных валют на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища.

Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.

Доллар снизился против евро на спекуляциях, что рост на 4% на прошлой неделе не был оправдан, учитывая прогноз по ВВП США. Доллар также оказался под давлением после того, как индекс активности от ФРБ Нью-Йорка оказался хуже прогнозов.

ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.

Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.

 

EUR/USD: пара укрепилась, торги завершила выше отметки $1,2800

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5660

USD/JPY: потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов. Пара снизилась в область Y85,30

Сегодня среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.

В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии.

В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.

В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.

 

Дайджест фондовых рынков за понедельник, 16 августа 2010:

Закрытие основных индексов:

Nikkei -56.79 (-0.61%) 9196.67

Topix -2.61 (-0.31%) 828.63

DAX +0.16 (0.0%) 6110.57

CAC -13.31 (-0.37%) 3597.60

FTSE-100 +0.66 (+0.01%) 5276.10

Dow -1.14 (-0.01%) 10302.01

Nasdaq +8.39 (+0.39%) 2181.87

S&P500 +0.13 (+0.01%) 1079.38

10YR -0.11 2.58%

Oil -0.21 $75.18

 

Фондовый рынок Японии отступил в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 упал к 6-недельному минимуму после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост ВВП Японии, а розничные продажи в США также выросли недостаточно.

Акции Sony Corp. подешевели на 3%.

Акции Honda Motor Co. отступили на 0.9%.

Под давлением также оказались представители добывающего и энергетического секторов. Акции JX Holdings упали в цене на 3.2%, акции Inpex Corp. – на 3.5%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 3.5% (минимальное закрытие с марта 2009 года), а акции Mitsubishi Corp. Рухнули на 1.1%.

«Японская экономика остается слабой», говорит Йошинори Нагано, ведущий стратег Daiwa Asset Management Co. «Нам нужен веский катализатор для того, чтобы поднять настроение инвесторов, особенно в виде хороших статистических данных из США».

Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.

«Отчет по ВВП говорит о том, что экономическая активность, в частности внутреннее потребление, замедляется», отмечает Такедо Инаизуми из Mizuho Investors Securities Co. «рынок закладывает в цены дальнейшее ослабление экономики из-за снижения производства».

 

Фондовый рынок Европы упал в понедельник, продолжая падение предыдущей недели, которое стало максимальным за последний месяц, поскольку слабая статистика из Японии усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.

Основными аутсайдерами в банковском секторе стали Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc.

Акции BP Plc подешевели на 2% после того, как энергетическая компания отложила работу из-за угрозы новой утечки в Мексиканском заливе.

Между тем, были и лидеры. Акции Cairn Energy Plc выросли на 3.3% после того, как Vedanta Resources Plc согласилась купить 60% акций индийского нефтяного подразделения компании.

Акции Hennes & Mauritz AB выросли в цене на 4.2% после сообщения о росте продаж на 10% в июле (максимальный рост за последние более чем 2 года).

На 4.8% подорожали акции Hochtief AG.

Акции Santhera Pharmaceutical Holding AG взлетели на 6.8%.

 

Фондовый рынок США завершил торги понедельника смешанно, поскольку инвесторы продолжают сохранять неуверенность в свете разноплановых нвоостей дня: с одной стороны сообщения о слиянии и поглощении в технологическом секторе, с другой – слабые макроэкономические данные.

Корпоративные новости: Лидерами среди компонентов Dow стала Cisco Systems (+2.5%) и Intel (+1.6%) после сообщения о том, что Intel и Dell вызвали спекуляции относительно дальнейших сделок по слиянию в секторе.

Intel планирует купить производственную линию модемов у Texas Instruments. Стоимость сделки не разглашается.

Между тем, Dell заявила о своем согласии купить 3PAR за $1.15 млрд., что поможет компании сократить расходы на сбережение баз данных примерно на 50%. Акции Dell снизились в цене на 0.4% после сообщения, в то время как акции 3PAR взлетели на 86%.

Акции Lowe's подорожали на 0.5% после сообщения о росте квартальной прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов.

Прибыль Lowe's составила $832 млн. или 58 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 59 центов на акцию.

Экономика: ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.

Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 17 августа 2010 года:

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протоколы заседания РБА 16 августа

08:00 ЕС Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июнь €1.0

08:00 ЕС Платежный баланс с учетом сезонных поправок июнь €-4.6

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м июль -0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г июль 3.1%

08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 2.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м июль -0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г июль 4.8%

09:00 Германия Индекс текущей ситуации ZEW август 44.3

09:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август 14.0

09:00 ЕС Индекс экономических настроений ZEW август 15.8

12:30 США Разрешение на строительство, м/м, млн. июль 0,565

12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные активы, млрд. июнь $-4.0

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские активы, млрд. июнь $5.39

12:30 США Закладка фундаментов, г/г, млн. июль 0,546

12:30 США Индекс цен производителей, м/м июль 0,2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль 4,2%

12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м июль 0,3%

12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г июль 1,5%

12:55 США "Красная Книга" неделя по 14 августа

13:15 США Коэффициент исп-ия мощностей июль 74,8%

13:15 США Промышленное производство, м/м июль 1,0%

21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post 15 августа -45

 

Доллар и иена несли потери против большинства основных валют по мере того, как ослабление опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне и восстановление фондовых рынков привели к падению спроса на безопасные активы.

Испания вчера разместила 12-ти и 18-ти месячные облигации на сумму 5.5 млрд. евро с более низкой по сравнению с июльским аукционом доходностью. Ирландия продала гособлигаций на 1 млрд. евро под 5% годовых со сроком погашения в октябре 2020 со средней доходностью 5.386% против 5.537% в прошлом месяце. Напомним, что обе страны предпринимают экстренные меры по сокращению бюджетных дефицитов.

Standard & Poor’s 500 Index по итогам вчерашней сессии вырос на 1.2%, а Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0.6%. На прошлой неделе индексы потеряли 3.8% и 1.2%, соответственно.

Дополнительное давление на иену оказывают спекуляции по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%.

Фунт оставался под давлением накануне публикации в среду протокола встречи Банка Англии. По мнению Ханса-Гюнтера Редекера, главного стратега BNP Paribas SA, "тон документа не будет агрессивным, причем по всей вероятности члены комитета будут обсуждать, а быть может и проголосуют за увеличение программы количественного смягчения монетарной политики."

 

EUR/USD: потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. Вчерашнюю сессию пара завершила в области $1,2880.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5600

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y85,50

 

Основными событиями сегодняшнего дня будут публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

 

 

Дайджест фондовых рынков за вторник, 17 августа 2010:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -34.99 -0.38% 9,161.68

Hang Seng +25.31 +0.12% 21,137.43

FTSE 100 +74.45 +1.41% 5,350.55

CAC 40 +65.53 +1.82% 3,663.13

DAX +95.83 +1.57% 6,206.40

Dow +103.16 +1.00% 10,405.17

Nasdaq +27.57 +1.26% 2,209.44

S&P 500 +13.18 +1.22% 1,092.56

Treasurys +0.07 10-year yield 2.64%

Oil +0.48 $75.72

 

Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.

 

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли.

Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка.

Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.

 

 

Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.

 

Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на 2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене.

Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.

 

 

Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных.

Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%.

Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков.

Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник.

Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.

Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.

Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan.

В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов.

S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями.

Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.