Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

Argentum · 9 декабря, 2009

Тема открыта по просьбе Андрея Шеверева, руководителя информационно-аналитического отдела компании Телетрейд / Teletrade, который и будет ее вести.

TTeam · 10 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 09 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

0:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от Nationwide ноябрь 71 72 (73)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса -2379M -1849M

00:30 Австралия Изменение объёма коммерческого кредитования октябрь -0.6% -0.1%

00:30 Австралия Изменение объёма ипотечного кредитования октябрь -1.4% 5.1% (3.3%)

06:45 Швейцария Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) ноябрь 4.1% 4.1%

06:45 Швейцария Уровень безработицы ноябрь 4.2% 4%

07:00 Германия Сальдо торгового баланса октябрь 13.6B 10.6B (10.4B)

07:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) ноябрь 0.4% 0%

07:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) ноябрь -0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли (млрд. фунтов) октябрь -7.1 -7.2

15:00 США Изменение объема запасов на складах оптовой торговли октябрь 0,3% -0.9%

15:30 США Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики декабрь -3,8М 0,8М 2,1М

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по осн. процентной ставке декабрь 2.5% 2.5%

21:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли (кв/кв) -1.3% -9% (-9.4%)

23:50 Япония Изменение объема заказов на машины и оборудование (г/г) октябрь -21% -42.5% (-22%)

Потери доллара в среду сократились против евро, австралийского доллара и норвежской кроны, поскольку рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило прогноз кредитного рейтинга Испании, что привело к снижению спроса на высокорисковые активы. Напомним, что накануне доллар вырос против основных валют после того, как снижение кредитного рейтинга Греции агентством Fitch Ratings привело к активизации покупок валют-убежищ.

Прогноз Испании был понижен до “негативного” со “стабильного,” отражая, как аявило агентство S&P “риски снижения в ближайшие два года”. Компания понизила рейтинг Испании с AAA до AA+ в январе.

Стерлинг упал против евро и доллара после того, как канцлер Великобритании Алистер Дарлинг наложил 50% сбор на бонусы банкиров и заявил, что повысит налоги на прибыль. По всей вероятности падение стерлинга ниже 50-дневной МА против доллара может сигнализировать о том, что в ближайшие недели курс продолжит ослабевать.

Иена выросла против основных валют, поскольку слабые данные по росту экономики Японии привели к росту спроса на валюты-убежища. Согласно статистике, ВВП Японии в прошлом квартале вырос на 1.3% г/г, в то время как в предварительном отчете рост ВВП был зафиксирован на уровне 4.8%. Аналитики же в среднем прогнозировали увеличение показателя на 2.8%.

Данные об уровнях занятости и безработицы в Австралии (00:30 GMT) станут первым важным событием четверга. Далее, на 09:00 запланирован ежемесячный отчет ЕЦБ. Но главным событием будут решения об учетных ставках ЦБ Великобритании и Швейцарии, которые запланированы на 12:00 GMT и 08:30ПЬЕ, соответственно. Далее внимание следует обратить на публикацию первичных заявок на пособие по безработице и торгового баланса в США в 13:30 GMT. Последним важным событием дня будет публикация ежемесячного бюджетного протокола США в 19:00 GMT.

Дайджест фондового рынка за 08 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -135.75 (-1.3%) 10004.72

Topix -11.76 (-1.3%) 884.94

FTSE -19.24 (-0.37%) 5203.89

DAX -40.74 (-0.72%) 5647.84

CAC -27.91 (-0.74%) 3757.39

Dow +51.08 (+0.50%) 10337.05

NASDAQ +10.74 (+0.49%) 2183.73

S&P +4.00 (+0.37%) 1095.94

NYMEX Crude Oil -1.95 (-2.68%) $70.74

10 YR -11/32 3.42% 99 18/32

Падение фондового рынка Японии в среду стало максимальным за последние 8 дней. Катализатором продаж выступил разочаровывающий отчет с пересмотренными оценками роста ВВП страны в последнем квартале.

Максимальные продажи были зафиксированы в финансовом секторе, где акции Mitsubishi UFJ упали на 5.2%.

Акции Mizuho Financial Group Inc. потеряли на 3%.

Акции Nomura Holdings Inc. снизились в цене на 4.8% (максимальное падение с 19 ноября).

Согласно статистике, ВВП Японии в прошлом квартале вырос на 1.3% г/г, в то время как в предварительном отчете рост ВВП был отмечен на уровне 4.8%. Аналитики же в среднем прогнозировали увеличение показателя на 2.8%.

На 2.5% подешевели акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd., в то время как акции Honda Motor Co. – на 2.1%.

Падение цен на нефть и золото привело к снижению курса акций Mitsubishi Corp.

Фондовый рынок Европы также отступил после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings Services понизило прогноз по кредитному рейтингу Испании, а Fitch Ratings понизил рейтинг пяти греческих банков, усилив тем самым опасения относительно того, что рейтинги будут снижаться и в будущем.

Акции National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA рухнули более чем на 6%.Акции Santander SA, крупнейшего банка Испании, показали максимальное за последние 5 месяцев падение.

Самые большие за последний год потери понесли акции Telekom Austria AG после того, как компания сообщила, что прибыль и продажи упадут в 2010 году.

На 3.9% откатили в цене акции Man Group Plc.

Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить Stagecoach Group Plc (+5.3%), Stada Arzneimittel AG (+5.2%) и Segro Plc (+3.7%).

В среду волатильная сессия на Wall Street завершилась ростом «голубых фишек» после того, как падающий доллар подбодрил сырьевой сектор. Также определенного оптимизма в конце дня прибавили данные по росту запасов на складах, а также повышение рейтинга 3M.

TARP: Министр финансов США Тимоти Гетнер в своем письме Конгрессу написал, что Программа по выкупу «плохих» активов продолжит действовать до 03 октября 2010 года. Ранее полагалось, что программа, которая была запущена в октябре 2008 года на пике кризиса, будет со временем постепенно помогать восстанавливаться малому бизнесу и поможет наладить систему выдачи кредитов.

Кроме того, отмечалось, что программы TARP стабилизировали банковскую систему, однако не смог поддержать рост расходов американцев.

Экономика: Единственным отчетом среды стали данные по заводским запасам, которые в октябре выросли на 0.3% после падения на 0.8% в сентябре.

Корпоративные новости: Акции 3M выросли на 3% и помогли Dow удержаться на ногах после того, как Citigroup повысил рейтинг до "buy" с "hold".

Bank of America в среду заявил, что выплатил правительству $45 млрд., которые банк получил в рамках программы госпомощи.

Изменено 10 декабря, 2009 пользователем TTeam

TTeam · 11 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 10 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Данные по инфляции потребительских цен, декабрь, 3.6% 3.5% (3.2%)

00:30 Австралия Уровень безработицы, ноябрь, 5.7% 5.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых, ноябрь, 31.2K 24.5K (27.2K)

08:30 Швейцария Решение ЦБ по осн. процентной ставке, 0.25% 0.25% 0.25%

09:00 ЕС16 Публикация ежемесячного отчета ЕЦБ за декабрь, декабрь

12:00 Великобритания Решение по ставкам Банка Англии, 0.5% 0.5%

13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд., октябрь, -$32.9 -$36.5

13:30 Канада Сальдо баланса внешней торговли, млрд., октябрь, $0,43 -$0.93

13:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице, декабрь, 474k 457K

19:00 США Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета, ноябрь, -120.3 -136.0B -176.4B

21:45 Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания (м/м), ноябрь, -0.3% -1.5%

Иена упала против основных валют на фоне снижения вторичных заявок на пособия по безработице до девятимесячного минимума, что подстегнуло спрос на высокодоходные валюты.

Новозеландский и австралийский доллар показали наибольшее укрепление против иены. Управляющий Резервным Банком Новой Зеландии Алан Боллард отметил, что ожидает роста учетных ставок в середине 2010. В то же время компании Австралии создали в шесть раз больше рабочих мест, чем предсказывали экономисты.

Торговый дефицит в США неожиданно сузился на 7,6% в октябре до $32,9 млрд. Восстанавливающиеся экономики и слабеющий доллар способствуют росту экспорта уже шестой месяц подряд.

Банк Англии оставил свою учетную ставку без изменений, на рекордно низком уровне 0,5%. Программа покупки активов на $326 млрд. была оставлена без изменений, что совпало с прогнозами экономистов.

На европейских торгах будут опубликованы инфляционные данные Великобритании (09:30 GMT).

В 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт США и розничные продажи за ноябрь. Также в этом время Канада предоставит показатели цен на жилье на первичном рынке. (м/м) октябрь 1.4%

В 15:00 GMT Университет Мичиган опубликует свой индекс потребительского доверия за декабрь.

Дайджест фондового рынка за 10 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Dow +45.00 +0.44% 10,314.00

NASDAQ -1.00 -0.06% 1,797.00

S&P +0.90 +0.08% 1,098.10

FTSE +40.48 +0.78% 5,244.37

DAX +61.18 +1.08% 5,709.02

Nikkei -141.90 -1.42% 9,862.82

10yr Note +0.5900 +0.172% 3.482%

NYMEX Crude Oil -0.13 -0.18% 70.54

Gold +5.50 +0.49% 1,126.40

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерпел самые значительные в этом месяце потери. Лидерами падения оказались акции автопроизводителей, упавшие на спекуляциях о том, что слабый доллар ударит по зарубежным доходам.

Honda Motor Co., автопроизводитель, делает 86% продаж за пределами Японии, потерял 1,5% на фоне того, как доллар показывал слабость против иены с прошлой недели. Mazda Motor Corp., второй по величине в Японии экспортер авто, потерял 3% стоимости акций. Mitsubishi Estate Co. потеряли 2,9% после того, как количество свободных офисных площадей выросло до максимального за 5.5 лет уровня.

"Рынку не хватает направленности, поскольку инвесторы пребывают в неуверенности относительно направления движения котировок валют," говорит Йошихиро Окумура из Chiba-Gin Asset Management Co.

Фондовые рынки Европы выросли впервые за четыре дня на фоне заявлений представителя ЕС Ж.К. Джанкера о намерении разрешить проблему с банкротством Греции.

Национальный банк Греции SA и EFG Eurobank Ergasias SA, крупнейшие в Греции кредиторы, прибавили более 6%. Royal Bank of Scotland Plc прибавил 3,4%. Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды вырос на 3,6%.

Новости из Греции и Дубая показали, что "кризис еще не закончился, но в целом картина остается позитивной," говорит Манфред Хоффер, глава отдела анализа фондовых рынков в LGT Capital Management. "Экономические индикаторы показывают в правильном направлении. Рынки становятся более нервными, но тенденция роста сохраняется."

Акции ING Groop NV взлетели на 7,4% до 6.03 евро. Крупнейшая в Норвегии компания занимающаяся финансовым сервисом была добавлена в список BofA Merrill Lynch Global Research’s “Europe 1”.

RBS прибавил 3,4%. Крупнейший британский государственный банк близок к продаже активов в Китае, Малайзии и Индии холдингу HSBC.

Фондовые рынки США растут второй день подряд на фоне роста рынка труда и сокращения торгового дефицита.

Oracle Corp. прибавили 3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. увеличил прогнозы по доходам этой компании. Акции Coca-Cola Co. выросли до 19-месячного максимума после того, как в Costco Wholesale Corp. заявили, что продолжат реализовывать продукты этой компании. Walt Disney Co. достигли самого высокого уровня с сентября 2008 года после того, как Sanford C. Bernstein увеличил свои прогнозы по выкупу акций на 2010 год.

"Ясно, что экономика продолжает укрепляться," говорит Майкл Вогелзанг, главный инвестиционный аналитик в Boston Advisors.

Фондовые рынки показали солидный прирост несмотря на слабость компаний финансового сектора и укрепляющийся доллар. Покупатели были сильны на этой сессии, что привело к росту девяти из 10 основных секторов. Акции компаний, ориентированных на массового потребителя, оказались в наиболее выгодном положении (+1,7%).

Изменено 11 декабря, 2009 пользователем TTeam

TTeam · 11 декабря, 2009

Обзор валютного рынка за неделю:

В пятницу доллар достиг максимального за последний месяц уровня против корзины валют своих шести крупнейших торговых партнеров после того, как выход неожиданно сильных экономических данных спровоцировал спекуляции о том, что в будущем году ФРС повысит процентные ставки.

Фьючерсами на Чикагской товарной бирже вероятность того, что к июню будущего года ФРС повысит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п., составляет в настоящее время 47% по сравнению с 43% накануне. Ближайшая встреча FOMC, напомним, состоится 16 декабря, однако, по ее итогам изменения ставок не ожидается.

Как сообщил сегодня Департамент коммерции, розничные продажи в ноябре выросли на 1.3% после укрепления на 1.1% месяцем ранее. Эксперты ожидали что рост показателя составит лишь 0.6%.

Предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в декабре составило 73.4 против 67.4 в ноябре и прогноза экономистов 68.8. Ране стало известно о том, что торговый дефицит США сократился на 7,6% в октябре до $32,9 млрд. Восстанавливающаяся мировая экономика и слабеющий доллар способствуют росту экспорта уже шестой месяц подряд.

Заслуживает внимания кардинальное изменение реакции рынка на позитивные экономические данные. Отметим, что данная тенденция наметилась 4 декабря, когда неожиданное падение уровня безработицы в США до 10% послужила причиной роста индекса доллара на 1.7%, в то время как ранее позитивные новости приводили к ослаблению доллара.

Евро вторую неделю кряду находится под давлением против доллара США из-за опасений новых снижений кредитных рейтингов стран, входящих в еврозону. На уходящей неделе прогноз кредитного рейтинга Испании и Португалии AA+ был пересмотрен Standard & Poor’s со "стабильного" на "негативный", а кредитный рейтинг Греции был снижен Fitch Ratings до BBB+.

По оценкам Standard Bank Plc Греция и Ирландия находятся в числе стран с критической экономической ситуацией, причем не исключается их банкротство и даже выход из зоны евро к концу 2010 года.

Тем не менее, стратеги JP Morgan Chase полагают, что опасения в отношении суверенных дефолтов преувеличены и евро стоит покупать однако, допускают, возможность снижения пары в район $1.4500 даже к $1.4300, где должно быть сформировано новое основание. В противном случае можно ожидать разворота долгосрочной тенденции ослабления доллара. В настоящее время JPMC ожидает сохранения тенденции ослабления доллара в течение 2010 и ожидают рост евро-доллара к концу первого квартала 2010 до $1.55 и до $1.62 в июне будущего года.

Иена продолжила нести потери против основных валют в ходе укрепления фондовых индексов в связи с ростом ожиданий относительно восстановления мировой экономики.

Снижение вторичных заявок на пособия по безработице в США до девятимесячного минимума подстегнуло спрос на высокодоходные валюты. Согласно статистике, ВВП Японии в прошлом квартале вырос на 1.3% г/г, в то время как в предварительном отчете рост ВВП был зафиксирован на уровне 4.8%. Аналитики же в среднем прогнозировали увеличение показателя на 2.8%.

Новозеландский и австралийский доллары показали наибольшее укрепление против иены после того, как управляющий Резервным Банком Новой Зеландии Алан Боллард отметил, что ожидает роста учетных ставок в середине 2010. В то же время, стало известно, что компании Австралии создали в шесть раз больше рабочих мест, чем предсказывали экономисты.

Стерлинг упал против евро и доллара после того, как канцлер Великобритании Алистер Дарлинг наложил 50% сбор на бонусы банкиров и заявил, что повысит налоги на прибыль. Банк Англии оставил свою учетную ставку без изменений, на рекордно низком уровне 0,5%. Как и ожидалось, программа покупки стоимостью 200 млрд. фунтов была оставлена без изменений.

По мнению аналитиков Lloyds Banking Group Plc, падение стерлинга ниже 50-дневной МА ($1.6370) против доллара может сигнализировать о том, что курс продолжит ослабевать в ближайшие недели.

Обзор фондовых рынков за неделю:

Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в начале недели потери после того, как ряд позитивных экономических данных из США, в частности снижение вторичных заявок на пособия по безработице в США до девятимесячного минимума, активизировало спекуляции в отношении продолжения восстановления мировой экономики и послужило причиной роста спроса на высокодоходные активы. Дополнительными факторами поддержки индексов стали повышение рейтинга акций ряда брокерских компаний, снижение курса иены и сообщение о росте промышленного производства в Китае на 19.2% г/г.

Только в пятницу Nikkei 225 Stock Average прибавил 2.5% до 10,107.87, а по итогам недели рост составил 0.9%.

Акции Nissan Motor Co., производителя автомобилей, 35% продаж которого приходятся на рынки Северной Америки, прибавили 3.9% в ходе продолжения ослабления иены. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., выросли на 3.4% после того, как их рейтинг и рейтинг сектора был повышен аналитиками Mitsubishi UFJ Securities Co. Поддержку акциям Kawasaki Heavy Industries Ltd., производителя транспортного и промышленного оборудования, оказало сообщение Nikkei о получении компанией контракта на сооружение во Вьетнаме высокоскоростной железной дороги.

Акции Kawasaki подскочили в итоге на 6.3%.

Несмотря на восстановление во второй половине недели европейские фондовые индексы по итогам пяти торговых дней закрылись в отрицательной зоне из-за опасений новых снижений кредитных рейтингов стран, входящих в еврозону. На уходящей неделе прогноз кредитного рейтинга Испании и Португалии AA+ был пересмотрен Standard & Poor’s со "стабильного" на "негативный", а кредитный рейтинг Греции был снижен Fitch Ratings до BBB+.

National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA обвалились более чем на 19% каждый. Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, упали на 6.6%, ирландских Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc, на 13% и 16%, соответственно. Как отраслевая группа банки по итогам недели потеряли 4.4%, что стало худшим результатом среди 19 групп Stoxx 600. Акции Telekom Austria AG упали на 13% после того, как бывший монополист заявил о снижении прибыли в 2010 году.

Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам недели потерял 1.6% ,что стало самым слабым результатом с 20 ноября текущего года.

На фоне позитивных макроэкономических данных основные фондовые индексы США к концу недели продемонстрировали уверенный рост.

Как сообщил Департамент коммерции, розничные продажи в ноябре выросли на 1.3% после укрепления на 1.1% месяцем ранее. Эксперты ожидали что рост показателя составит лишь 0.6%. Предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в декабре составило 73.4 против 67.4 в ноябре и прогноза экономистов 68.8.

В итоге Standard & Poor’s 500 смог нивелировать потери первой половины недели ходе активизации ожиданий относительно ускорения восстановления крупнейшей мировой экономики.

Данный факт оказал поддержку сектору розничной торговли: акции Macy’s прибавили 6.6%, а Best Buy, крупнейшего ритейлера бытовой электроники, 2.8%.

Акции Alcoa продемонстрировали самые впечатляющие результаты среди компонентов Dow, прибавив 8.4% после того, как целевой уровень акций крупнейшего в США производителя алюминия был повышен с $22 до $25 аналитиками JPMorgan, отметившими позитивные перспективы компании в 2010 году в условиях укрепления цен на металлы.

Продолжение падения цен на нефть оказало поддержку сектору авиационного транспорта, все компоненты которого укрепили свои позиции.

Основные события предстоящей недели: Tankan, ZEW, TIC, ВВП Австралии, FOMC, розничные продажи в Великобритании, IFO

В воскресенье, 13 декабря в 21:45 GMT выйдут данные по розничным продажам в Новой Зеландии за октябрь, а в 23:50 GMT будет опубликован индекс активности крупнейших производственных предприятий Японии Tankan.

В понедельник первой новостью дня станет публикация в 00:01 GMT индекса цен на жилье в Великобритании по данным портала недвижимости Rightmove.

Отчет о промышленном производстве в Японии за октябрь выйдет в 04:30 GMT. Среди европейских данных следует обратить внимание также на швейцарский индекс цен производителей, а также отчеты по безработице ипромышленному производству в еврозоне, которые выйдут в 08:15 GMT и 10:00 GMT, соответственно.

Во вторник в 00:30 GMT будет опубликован протокол встречи центрального банка Австралии. Отчет по промышленному производству в Швейцарии выйдет в 08:15 GMT. Массив данных из Великобритании ожидается в 09:30 GMT и включает в себя данные по потребительским и розничным ценам.

В 10:00 GMT выйдет индикатор делового климата в Германии ZEW.

Во второй половине дня в 13:30 GMT ожидается публикация канадского индекса основных экономических индикаторов. В это же время выйдут индекс цен производителей в США и индикатор активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка (NY Empire State Manufacturing Index) за декабрь.

В 14:00 GMT ожидается публикация данных Казначейства США о притоке долгосрочного капитала в страну.

Отчет по промышленному производству выйдет в 14:15 GMT а в 17:00 GMT ожидается публикация индекса состояния рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья

(NAHB). Завершится день выходом в 23:30 GMT австралийского индекса основных экономических индикаторов Westpac и публикацией в 23:50 GMT общеотраслевого индекса состояния японской промышленности.

В среду в 00:30 GMT будет опубликована оценка ВВП Австралии в третьем квартале. Среди европейских данных следует отметить выход в 09:30 GMT британского отчета по безработице и данных о средних доходах. Индекс потребительских цен в еврозоне выйдет в 10:00 GMT. Среди американских данных внимания заслуживают отчет о количестве обращений за ипотечным кредитом от MBA (12:00 GMT), а также данные о количестве выданных разрешений на строительство и новостроек в США за ноябрь, которые выйдут в 13:30 GMT. В это же время состоится публикация индекса потребительских цен.

В 15:30 GMT нас ожидают традиционные данные о запасах нефти в США. В 19:15 GMT будет объявлено решение ФРС относительно процентных ставок. Ставка без сомнения останется без изменений, а главный интерес будет представлять оценка центральным банком состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.

Отчет о состоянии делового климата в Новой Зеландии за декабрь выйдет в 02:00 GMT. В 05:00 GMT следует обратить внимание на японские индексы опережающих и совпадающих индикаторов. Важным событием четверга станет выход в 09:30 GMT данных о розничных продажах в Великобритании за ноябрь, а также публикация в 11:00 GMT обзора CBI Distributive Trades.

Индекс потребительских цен в Канаде выйдет в 12:00 GMT. В 13:30 GMT будет опубликован отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю, а в 15:00 GMT выйдут индекс основных экономических индикаторов США, а также обзор состояния производственного сектора ФРБ Филадельфии.

Последний день торговой недели начнется публикацией в 04:00 GMT решения по процентной ставке Банка Японии, которая, естественно останется на уровне 0.1%. В 07:00 GMT следует обратить внимание на германский индекс цен производителей, однако, более пристального внимания заслуживает индикатор делового климата крупнейшей экономики еврозоны- индекс IFO.

Ряд данных из Великобритании ожидается в 09:30 GMT и включает в себя данные о дефиците бюджета, M4, и уровне капитальных инвестиций. Торговый баланс еврозоны за октябрь выйдет в 10:00 GMT.

TTeam · 15 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 14 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс цен на жилье от Rightmove Декабрь -2.2%

00:01 Великобритания Индекс цен на жилье от Rightmove, г/г Декабрь 1.7%

04:30 Япония Промышленное производство Октябрь 0.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Октябрь -15.1%

10:00 EU(16) Промышленное производство Октябрь -0.6%

10:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Октябрь -11.1%

10:00 EU(16) Изменение числка занятых, кв/кв 3 кв -0.5%

Евро смог восстановиться из района двухмесячного минимума против доллара после того как стало известно что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи Dubai World. В этой связи снизились опасения по поводу того, что европейские банки, являющиеся крупнейшими кредиторами правительственного холдинга, будут вынуждены зафиксировать серьезные потери.

Доллар укрепляется по отношению к единой валюте начиная с 4 декабря, когда были опубликованы неожиданно сильные данные о состоянии рынка труда США.

В результате активизировались спекуляции, что, несмотря на отсутствие в данное время существенного инфляционного давления, набирающее ход восстановление крупнейшей мировой экономики заставит в будущем году ФРС начать процесс повышения процентных ставок, перспектива чего еще месяц назад представлялась достаточно отдаленной.

Иена выросла против основных валют после того, как опубликованный индекс деловых настроений в среде крупнейших производственных компаний Tankan превысил прогнозы составив в декабре -24 против -33 в предыдущем периоде ожиданий экспертов -27.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,4605-$1,4685

GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара укрепилась на 0,5%

USD/JPY курс показал минимумы в области Y88,30, завершив торги понедельника в районе Y88,50

Отчет по промышленному производству в Швейцарии выйдет в 08:15 GMT. Массив данных из Великобритании ожидается в 09:30 GMT и включает в себя данные по потребительским и розничным ценам.

В 10:00 GMT выйдет индикатор делового климата в Германии ZEW.

Во второй половине дня в 13:30 GMT ожидается публикация канадского индекса основных экономических индикаторов. В это же время выйдут индекс цен производителей в США и индикатор активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка (NY Empire State Manufacturing Index) за декабрь.

В 14:00 GMT ожидается публикация данных Казначейства США о притоке долгосрочного капитала в страну.

Отчет по промышленному производству выйдет в 14:15 GMT, а в 17:00 GMT ожидается публикация индекса состояния рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB). Завершится день выходом в 23:30 GMT австралийского индекса основных экономических индикаторов Westpac и публикацией в 23:50 GMT общеотраслевого индекса состояния японской промышленности.

Дайджест фондового рынка за 14 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei -2.19 -0.02% 10,105.68

FTSE +53.77 +1.02% 5,315.34

DAX +45.97 +0.80% 5,802.26

CAC +26.72 +0.70% 3,830.44

Dow +29.55 +0.28% 10,501.05

NASDAQ +21.79 +0.99% 2,212.10

S&P +7.70 +0.70% 1,114.11

10yr Note +0.0600 +0.017% 3.546%

NYMEX Crude Oil -0.36 -0.52% 69.51

Gold +3.90 +0.35% 1,123.80

Японские фондовые индексы смогли частично компенсировать понесенные ранее потери после того, как стало известно что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи Dubai World.

Ранее давление на рынок оказала публикация индекса деловых настроений в среде крупнейших производственных компаний Tankan, который превысил прогнозы составив в декабре -24 против -33 в предыдущем периоде однако продемонстрировал минимальный рост после выхода экономики из рецессии

Акции Obayashi Corp. по итогам дня потеряли в цене 1.6% после того, как ранее обвалились на 5.9%. Nikkei сообщил, что правительство Дубаи должно компании $7.5 млрд.. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка снизились на 2.9% после того, как в Tankan было отмечено намерение компаний снизить капитальные расходы. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером продаж в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг сектора, а индикатор стоимости фрахта снизился пятый день кряду.

Новости относительно Dubai World оказали поддержку европейским фондовым рынкам. Напомним, что накануне стало известно, что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи фонду Dubai World. В этой связи снизились опасения по поводу того, что европейские банки, являющиеся крупнейшими кредиторами холдинга, будут вынуждены зафиксировать серьезные потери.

HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc прибавили более чем по 2.4%, а Deutsche Bank AG прибавил 3.4% после публикации прогноза прибыли на 2011 год на уровне 10 млрд. евро ($14.7 млрд.). London Stock Exchange Group Plc, крупнейшим акционером которого является Borse Dubai Ltd., продемонстрировали самые впечатляющие результаты с марта текущего года. Lonmin Plc, один из крупнейших производителей платины, стал лидером роста в горнодобывающем секторе.

Nasdaq Composite опередил другие основные индексы США благодаря уверенному укреплению акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации после того, как Google сообщил о намерении в будущем году вывести на рынок собственный мобильный телефон. Несмотря на то, что данный шаг усилит конкуренцию iPhone Apple (AAPL), акции AAPL также получили поддержку после того как аналитики JPMorgan повысили прогноз их целевого уровня.

После обновления в середине дня сессионного пика фондовые индексы незначительно снизились, однако сохранили большую часть своих достижений.

Dow стабилизировался в рамках 50-пунктового диапазона от нулевой отметки до сессионного максимума 10511, который, отметим, находится лишь в нескольких пунктах от пика 2009 года. Заслуживает внимания слабость сектора авиационного транспорта: Amex Airline Index с начала дня потерял 0.7%.

До конца дня основные индексы торговались в узких диапазонах.

Корпоративные новости: Citigroup Inc вернет полученные ранее от правительства средства в сумме $20 млрд..

Производитель микрочипов California Micro Devices Corp будет куплен ON Semiconductor Corp. по цене $4.70 за акцию.

Sun Microsystems Inc. Oracle Corp. заявил о том, что продолжит инвестиции в ПО Sun после того, как покупка софтверной компании за $7.4 млрд. оказалась под угрозой срыва из-за позиции антимонопольных органов Евросоюза.

Рейтинг Visa Inc был повышен до уровня “outperform” с “neutral” аналитиками Robert W. Baird & Co. Акции компании будут включены в состав индекса S&P 500 после закрытия торгового дня 18 декабря.

Exxon Mobil Corp. купит газодобывающую компанию XTO Energy Inc за $41 млрд..

Как стало известно, Ciena (CIEN) заменит Blyth (BTH) в составе S&P 400, а Visa (V) займет место Ciena в S&P 500.

TTeam · 16 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 15 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Начала строительств, кв/кв 3 кв 9,4%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА

08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв 3 кв 3.4%

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г 3 кв -6.7%

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Ноябрь 0.3%

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.9%

09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Ноябрь 1.9%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен Ноябрь 0.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 0.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости, г/г Ноябрь 2.7%

10:00 Германия Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW Декабрь 50.4

13:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Декабрь 2.55

13:30 США Индекс цен производителей Ноябрь 1.8%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 2.4%

13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Ноябрь 0.5%

13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г Ноябрь 1.2%

14:00 США Отчет Казначейства по закупкам иностранными инвесторами американских ценных бумаг, млрд Октябрь -13.9 133,5

14:00 США Отчет Казначейства США о притоке долгосрочного капитала, млрд Октябрь 20.7

14:15 США Промышленное производство Ноябрь 0.8%

14:15 США Использование мощностей Ноябрь 71.3%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 0.5%

Доллар укрепился до двухмесячного максимума против евро после того, как промышленное производство в США выросло болле быстрыми темпами нежели прогнозировалось.

Промышленное производство увеличилось на 0,8% в ноябре, по сравнению с отсутствием какой-либо динамики в прошлом месяце. При этом усредненный прогноз составлял только 0,5% роста.

Тем временем федеральный резерв начал свое двухдневное заседание. На своем последнем заседании 4 ноября представители ФРС говорили о намерении оставить ставки на рекордно низком уровне "неограниченно долго" по мере того, как инфляционные ожидания стабильны, но уровень безработицы не снижается.

Евро упал против фунта на фоне неуверенного положения Греции и национализации правительством Австрии Hypo Alpe-Adria Bank International AG.

Австралийский доллар снизился против американского после того, как Резервный Банк Австралии сообщил о вероятном снижении кредитования в феврале.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 100 пунктов

GBP/USD пара оставалась в рамках $1,6200-$1,6320

USD/JPY пара выросла, достигнув при этом уровня Y89,94

Среди европейских данных следует отметить выход в 09:30 GMT британского отчета по безработице и данных о средних доходах. Индекс потребительских цен в еврозоне выйдет в 10:00 GMT. Среди американских данных внимания заслуживают отчет о количестве обращений за ипотечным кредитом от MBA (12:00 GMT), а также данные о количестве выданных разрешений на строительство и новостроек в США за ноябрь, которые выйдут в 13:30 GMT. В это же время состоится публикация индекса потребительских цен.

В 15:30 GMT нас ожидают традиционные данные о запасах нефти в США. В 19:15 GMT будет объявлено решение ФРС относительно процентных ставок. Ставка без сомнения останется без изменений, а главный интерес будет представлять оценка центральным банком состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.

Дайджест фондового рынка за 15 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Dow 0.00 0.00% 10,398.00

NASDAQ +1.25 +0.07% 1,796.25

S&P +0.70 +0.06% 1,104.60

FTSE -29.57 -0.56% 5,285.77

DAX +9.08 +0.16% 5,811.34

Nikkei -22.20 -0.22% 10,083.48

10yr Note +0.5700 +0.161% 3.603%

NYMEX Crude Oil +1.18 +1.70% 70.69

Gold -1.10 -0.10% 1,122.70

Азиатские акции упали, ведомые Гонконгскими и Китайскими акциями, на спекуляциях относительно того, что китайское правительство предпримет шаги чтобы пресечь спекуляции с недвижимостью. Добывающие компании продемонстрировали рост, после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил прогнозы по BHP Billiton Ltd.

China Vanke Co., крупнейший в Китае девелопер, потерял 3,4% после сообщения новостного агентства Xinhua о намерении правительства снизить "завышенные" цены на недвижимость в некоторых городах. Asustek Computer Inc. потеряла 6%. BHP, крупнейшая в мире добывающая компания, акции которой выросли на 1.1% на фоне роста цен на медь.

Производители сырья оказались самым производительным сектором в MSCI Asia Pacific Index’s из всех 10 секторов. Это связано с оптимизмом относительно глобального роста, который должен стимулировать спрос на металлы. Цены на медь более чем удвоились в этом году.

Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и еще 10 юго-восточных экономик могут вырасти на 6,8% в 2010 с 4,2% в этом году, согласно отчету Asian Development Bank.

Европейские акции не отреагировали на отчет о росте промышленности в США в ноябре.

Акции Allied Irish Banks Plc падают восьмую сессию подряд, после того как Moody’s Investors Service подтвердили негативный прогноз относительно финансового сектора Ирландии. National Bank of Greece SA потерял 4.9% после того, как получила негативный прогноз от Citigroup Inc. Акции ArcelorMittal вросли на 3% после того, как UBS AG рекомендовал акции этой компании к покупке.

"Экономические индикаторы пребывают в неопределенности," говорит Манфред Хоффер, глава фондовых аналитиков в LGT Capital Management. "Тенденция соответствует восстановлению экономики, но не все данные это регистрируют."

Фондовые рынки США упали впервые за последние 5 дней, ведомые акциями финансовых компаний, так как Citigroup Inc. распродает акции для того чтобы расчитаться с правительством. А в JPMorgan Chase & Co. зафиксировали рост числа нарушений при операциях с кредитными картами.

Citigroup, единственный крупный кредитор, до сих пор зависит от налогоплательщиков. Банк потерял 3,8% стоимости акций, вслед за вчерашним падением котировок на 6,3%, после огласки решения о намерении погасить $20.5 млрд. долга перед правительством.

Marshall & Ilsley Corp. потерял 6,8% после того как UBS AG рекомендовал инвесторам продать акции региональных кредиторов, предупреждая вероятные распродажи на фондовом рынке. Best Buy Co., крупнейший ритейлер электроники, потерял 8,5% после огласки информации о снижении прогноза по доходам.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Давление на фондовые рынки оказывали также отчеты по оптовым ценам и промышленному производству, которые прибавили уверенности в скором сокращении мер стимулирования со стороны ФРС. По заявления правительства, цены производителей выросли на 1,8% в ноябре, что превзошло прогнозы более чем вдвое. Промышленное производство увеличилось на 0,8% в ноябре, наибольший прирост за три месяца.

TTeam · 17 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 16 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия ВВП, кв/кв 3 кв 0.2%

08:30 Германия Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Декабрь 53.1

08:30 Германия Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Декабрь 53.1

09:00 EU(16) Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Декабрь 51.6

09:00 EU(16) Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Декабрь 53.7

09:30 Великобритания Количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости Ноябрь -6300

09:30 Великобритания Процент безработных Ноябрь 5.0%

09:30 Великобритания Рост среднего заработка (3 месяца по октябрь), г/г 3 мес по октябрь 1.5%

09:30 Великобритания Рост среднего заработка за исключением бонусов (3 месяца по октябрь), г/г 3 мес по октябрь 1.7%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по октябрь 7.9%

10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Октябрь 0.1%

10:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Октябрь 0.5%

10:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Октябрь 1.0%

13:30 США Индекс потребительских цен Ноябрь 0.4%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.8%

13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Ноябрь 1.7%

13:30 США Закладки новых домов, млн Ноябрь 0.574

13:30 США Разрешения на строительство, млн Ноябрь 0.584

13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Ноябрь 0.0%

15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей Декабрь -3.7

19:15 США Решение ФРС по учетной ставке 0,25%

Доллар в ходе фиксации прибыли в преддверии объявления итогов встречи FOMC откатил от максимального с октября текущего уровня против единой валюты.

Однако, позитивные настроения в отношении перспектив доллара сохранялись, поскольку опубликованные недавно данные свидетельствуют об устойчивом восстановлении крупнейшей мировой экономики, в то время как снижение кредитных рейтингов целого ряда европейских стран еврозоны продолжает оказывать давление на евро.

Напомним, что начало росту доллара положила публикация неожиданно сильных данных о состоянии рынка труда, зафиксировавших падение уровня безработицы до 10% и резкое снижение количества сокращенных рабочих мест.

Число новостроек в США в прошлом месяце выросло на 8.9%, что свидетельствует об оживлении в секторе жилищного строительства.

После оглашения решения ФРС, доллар укрепился против основных валют. FOMC, как и предполагалось, оставил основную процентную ставку без изменений (FF от 0.00% до 0.25%) и сохранил в сопроводительном заявлении фразу о том, что "ставка сохранится на чрезвычайно низком уровне в течение довольно продолжительного периода времени." Решение было принято единогласно.

В сопроводительном заявлении федрезерв отметил, что программа поддержки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) сохранилась на уровне $1.25 трлн., а агентских обязательств на уровне $175 млрд.. Срок действия программ завершится в первом квартале будущего года. Перспективы экономики "продолжают улучшаться", однако, "темпы роста в течение некоторого времени останутся слабыми". Инфляция по мнению ФРС остается сдержанной. Условия на финансовых рынках "стали более благоприятствующими росту". Ситуация в секторе жилья улучшилась, однако бизнес по прежнему сокращает рабочие места.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4500-$1,4590

GBP/USD в первой половине дня пара показала минимумы в области $1,6230, однако позже смогла укрепится, протестировав при этом уровень $1,6400

USD/JPY пара оставалась в рамках Y89,35-Y89,95

Важным событием четверга станет выход в 09:30 GMT данных о розничных продажах в Великобритании за ноябрь, а также публикация в 11:00 GMT обзора CBI Distributive Trades.

Индекс потребительских цен в Канаде выйдет в 12:00 GMT. В 13:30 GMT будет опубликован отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю, а в 15:00 GMT выйдут индекс основных экономических индикаторов США, а также обзор состояния производственного сектора ФРБ Филадельфии.

Дайджест фондового рынка за 16 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +93.93 +0.93% 10,177.41

FTSE +34.49 +0.65% 5,320.26

DAX +92.09 +1.58% 5,903.43

CAC +41.73 +1.09% 3,875.82

Dow -10.88 -0.10% 10,441.12

NASDAQ +5.86 +0.27% 2,206.91

S&P +1.25 +0.11% 1,109.18

10yr Note -0.0700 -0.019% 3.596%

NYMEX Crude Oil +1.97 +2.79% 72.66

Gold +13.20 +1.18% 1,136.20

Японские фондовые индексы в среду укрепили свои позиции. Лидерами роста стал банковский сектор после того, как Nikkei сообщил, что для выполнения новых, более жестких норм по уровню капитала банки получат от 10 до 20 лет.

Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего крупнейшего японского банка подскочили на 15% и стали лидером среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., прибавил 14%. Mitsubishi Estate Co. вырос на 4.4% в связи со спекуляциями в отношении увеличения кредитного потенциала. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей выросли на 1.6% после заявления, что текущий год компания может закончить без убытков. Japan Airlines Corp., крупнейшая азиатская авиакомпания, прибавила 3% после того, как стало известно о том, что пенсионеры компании могут согласиться на сокращение пенсий.

Европейские рынки также выросли благодаря укреплению акций представителей финансового сектора.

Deutsche Bank AG, крупнейший германский банк и его ближайший конкурент Commerzbank AG, прибавили по меньшей мере по 5.3% после сообщения официальных органов о том, что приведение в соответствие новым нормативам капитала банки получат больше времени. Акции представителей сектора жилищного строительства Великобритании подскочили в цене после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции Barratt Developments Plc, Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc. Vallourec SA прибавил 4.3%. Goldman Sachs Group Inc. улучшил оценку перспектив акций компании.

Следует отметить также позитивные экономические данные: в декабре темпы роста производственного и сектора обслуживания еврозоны оказались самыми высокими за последние два года, что позволяет говорить о том, что восстановление экономики региона набирает ход. Дополнительным фактором поддержки индексов стали сильные данные с рынка жилья США и первое с февраля 2008 года снижение безработицы в Великобритании.

Фондовые рынки США завершили день снижением.

Сектор жилищного строительства оказывал поддержку широкому рынку в начале дня благодаря укреплению акций KB Home (KBH), Lennar (LEN), и Pulte Homes (PHM) после публикации неожиданно сильных данных о состоянии этого важнейшего сегмента американской экономики.

Как стало известно сегодня, число новостроек в США в прошлом месяце выросло на 8.9%, что свидетельствует об оживлении в секторе жилищного строительства.

Основные индексы оказались под серьезным давлением после публикации заявления FOMC.

FOMC как и предполагалось, оставил основную процентную ставку без изменений (FF от 0.00% до 0.25%) и сохранил в сопроводительном заявлении фразу о том, что "ставка сохранится на чрезвычайно низком уровне в течение довольно продолжительного периода времени."

Программа поддержки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) сохранилась на уровне $1.25 трлн., а агентских обязательств на уровне $175 млрд.. Срок действия программ завершится в первом квартале будущего года. Перспективы экономики "продолжают улучшаться", однако, "темпы роста в течение некоторого времени останутся слабыми". Инфляция остается сдержанной. Условия на финансовых рынках "стали более благоприятствующими росту". Ситуация в секторе жилья улучшилась, однако бизнес по прежнему сокращает рабочие места. Результат голосования по ставке: 10-0.

В итоге Dow снизился на отрицательную территорию, хотя в середине дня торговался на 0.6% выше уровня закрытия вчерашнего дня. Несмотря на то, что Nasdaq и S&P 500 остались на положительной территории, индексы существенно сократили свои сегодняшние достижения.

Корпоративные новости: Производитель программного обеспечения Adobe Systems Inc сообщил о квартальном убытке в размере $32 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с прибылью в $245.9 млн., или 46 центов в прошлом году. Продажи компании за указанный период снизились до $757.3 млн. с $915.3 млн..

Производитель микрочипов Broadcom Corp повысил прогноз прибыли на четвертый квартал, отметив более сильный по сравнению с ожиданиями спрос на рынках широкополосного доступа в интернет и корпоративных сетей.

Онлайн-брокер E*Trade Financial Corp заявил о намерении реструктуризовать свой бизнес "для увеличения его эффективности".

Федеральная комиссия по торговле сегодня инициировала судебный иск против Intel Corporation с обвинениями крупнейшего в мире производителя микрочипов в противозаконном использовании в течение последних десяти лет своего доминирующего положения на рынке для снижения конкуренции и укрепления своего монопольного положения.

Iconix Brand Group Inc. прекратил переговоры о покупке Playboy Enterprises Inc в связи с трудностями отделения бренда Playboy от других активов компании.

Рейтинг Charles Schwab Corp (The) был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG и до уровня “overweight” Morgan Stanley.

Февральское золото подорожало на 1.2% до $1136.20 за тройскую унцию, а серебро на 1.4% до $17.69 за унцию. Январская нефть прибавила в цене 2.8% до $72.68 за баррель. Отчет Министерства топлива показал неожиданное сокращение запасов нефти за неделю по 11 декабря: на 3,7 млн. баррелей до 332.4 млн.

TTeam · 18 декабря, 2009

Обзор валютного рынка за неделю 14-18 декабря 2009 года:

Эта неделя оказалась третей подряд неделей укрепления доллара против евро. Напомним, что начало росту доллара положила публикация неожиданно сильных данных о состоянии рынка труда, зафиксировавших падение уровня безработицы до 10% и резкое снижение количества сокращенных рабочих мест.

Поддержку доллару оказало заседание FOMC. Как и предполагалось, комитет оставил основную процентную ставку без изменений (FF от 0.00% до 0.25%) и сохранил в сопроводительном заявлении фразу о том, что "ставка сохранится на чрезвычайно низком уровне в течение довольно продолжительного периода времени." Решение было принято единогласно.

В сопроводительном заявлении федрезерв отметил, что программа поддержки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) сохранилась на уровне $1.25 трлн., а агентских обязательств на уровне $175 млрд. Срок действия программ завершится в первом квартале будущего года. Перспективы экономики "продолжают улучшаться", однако, "темпы роста в течение некоторого времени останутся слабыми". Инфляция по мнению ФРС остается сдержанной. Условия на финансовых рынках "стали более благоприятствующими росту". Ситуация в секторе жилья улучшилась, однако бизнес по прежнему сокращает рабочие места. Трейдеры, однако, сосредоточены на более воинственном заявлении центрального банка об «удручающем ослаблении рынка труда». Аналитики полагают, что реальные улучшения в этом направлении подтолкнут ФРС к ужесточению монетарной политики и приблизят момент поднятия ставок. В целом, тон протокола был позитивным по отношению к доллару.

К тому же сильные данные из США по занятости, розничным продажам и инфляции резко контрастируют с бюджетными проблемами зоны евро. Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Греции до BBB+ с A- и сообщило о возможности дальнейшего понижения. В Fitch рейтинг понизили до BBB+ еще 08 декабря.

Промышленное производство США увеличилось на 0,8% в ноябре, по сравнению с отсутствием какой-либо динамики в прошлом месяце. При этом усредненный прогноз составлял только 0,5% роста.

Фунт торговался на неделе разнонапрвленно, со склонностью к ослаблению. Укрепившись в начале недели под влиянием неожиданно сильных данных по рынку труда, фунт потом обвалился. Причиной послужили разочаровывающие показатели по розничным продажам в Великобритании, которые неожиданной снизились в ноябре на 0,3% в месячном исчислении.

Иена продолжила восходящий тренд, слабея против доллара. Однако в целом ситуация в японии не утешительная. Сообщается о риске дефляционной спирали в Японии, отмечается, что "производственные и сервисные компании стараются компенсировать падение продаж снижением цен." Фаст-фуды снизили цены более, чем на 10%, что эквивалентно уровню 2001 года. С другой стороны "ценовые войны" в индустрии электроники настолько сбили цены на ЖК ТВ, что SONY вероятно сообщит об убытках в Y75 млн. Падение спроса в Японии эквивалентно 7% ВВП.

Свою лепту внесли также и Японские фондовые рынки, которые упали, ведомые банковским сектором и производителями электроники. Давление оказали международные регуляторы, настаивающие на увеличении банковского капитала к 2012 году, а также неожиданный рост заявок на пособие по безработице в США.

Обзор фондового рынка неделю 14-18 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

10yr Note +0.5900 +0.169% 3.546%

NYMEX Crude Oil +0.71 +0.98% 73.36

Gold +4.60 +0.42% 1,112.00

FTSE -20.80 -0.40% 5,196.81

DAX -13.23 -0.23% 5,831.21

Nikkei -21.75 -0.21% 10,142.05

Dow -1.00 -0.01% 10,271.00

NASDAQ +21.50 +1.20% 1,807.00

S&P +3.50 +0.32% 1,097.70

Обзор фондового рынка за неделю:

Японские акции упали, ведомые банковским сектором и производителями электроники. Давление оказали международные регуляторы, настаивающие на увеличении банковского капитала к 2012 году, а также неожиданный рост заявок на пособие по безработице в США.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по величине Японский кредитора, просели на 4,9%. Sony Corp., производитель электроники, который делает более 25% продаж в США, упали на 1,5%. Sumitomo Metal Mining Co., крупнейший в Японии производитель золота, потерял 3,1% на фоне падения цен на металлы. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках просел на 3,8%. Однако некоторое восстановление последовало за заявлением Банка Японии о том, что "важно преодолеть дефляцию и вернуться на путь устойчивого роста."

NIKKEI 225

"Неопределенность относительно перспектив экономики остается и инвесторы выводят капиталы из рисковых активов," говорит Йошинори Нагано, главный стратег в Daiwa Asset Management Co. (Токио). "Необходимость увеличивать банковский капитал будет и дальше оказывать давление на сектор."

Банк Японии оставил учетную ставку на неизменном уровне 0,1%, заявил центральный банк в сегодняшнем протоколе. ЦБ отметил, что импульс само индуцированного восстановления недостаточен. Вместе с тем, банк заключил, что в целом экономика "поднимается". Экономика сокращалась четыре квартала к ряду до марта 2009 перед тем, как вернуться к росту.

Европейские фондовые рынки торговались с небольшими изменениями. Индекс Dow Jones Stoxx 600 показал второй недельный прирост в этом месяце, после того, как индикатор бизнес-уверености в Германии компенсировал снижение в банковской сфере.

Акции Infineon Technologies SA прибавили 4,1% после того, как Commerzbank AG повысил свои рекомендации относительно этого эмитента. Ryanair Holdings Plc, акции которого выросли на 5,1% после заявления о намерении платить дополнительные дивиденды держателям акций начиная с 2012. Kazakhmys Plc был лидером роста в секторе добывающих компаний на фоне роста цен на металлы. Акции Lloyds Banking Group Plc снизились вслед за падением сектора финансовых компаний после того, как ЕЦБ увеличил прогнозы по списаниям в регионе.

DAX

FTSE 100

Базирующийся в Мюнихе институт индекса бизнес-климата, основанный на опросе 7,000 исполнительных директоров, вырос до 94,7 в этом месяце с 93,9 в ноябре. Это максимальный уровень с июля 2008.

Сектор технологических компаний Европы вырос на фоне высоких доходов Oracle Corp. и BlackBerry.

SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для бизнес-менеджмента, прибавил 2%. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования, выросли на 1,2%.

Банкам еврозоны возможно придется списать дополнительно 187 млрд. евро. Ввиду сложностей на финансовых рынках компаний Восточной Европы. ЕЦБ повысил прогноз по списаниям на 13% до 553 млрд евро за период с 2007 года.

Акции США выросли в пятницу, частично ликвидировав первое в этом месяце недельное падение индекса S&P500. Лидером роста стал сектор технологических компаний. Поддержку оказали доходы Oracle Corp. и прогнозы от Research In Motion Ltd.

В четверг фондовые рынки закрылись с понижением после того, как Греция получила очередное понижение рейтинга. А доллар взлетел против евро до максимальных с сентября уровней. Причиной послужил протокол заседания FOMC, оказавший поддержку доллару.

Oracle, второй по величине софтверный гигант, акции которого выросли на 6,1% после сообщений о хороших доходах во 2 квартале и роста расходов потребителей на программное обеспечение.

Акции Research In Motion подскочили на 13% после того, как спрос на телефон Curve увеличил продажи и прогнозы по доходам. Exxon Mobil Corp., крупнейшая в США нефтяная компания выросла на фоне роста цен на нефть.

DJIA

S&P500

Компании.

Nike сообщает о падении доходов до 76 центов во втором фискальном квартале с 80 центов годом ранее.

В Pepsi сообщили о снижении затрат на рекламу. Впервые за последние 23 года.

Производитель смартфонов Palm сообщил о больших, чем ожидалось убытках в 37 центов на акцию во второй фискальной четверти.

Фондовые рынки выросли на 6% последние 7 недель. Несколько секторов помогли этому укреплению. Это здравоохранение, промышленность, массового потребителя, и сектор коммунальных услуг. Все эти сектора выросли примерно на 10% или больше за последние 7 недель.

Филип Ишервуд, фондовый стратег в Evolution Strategies в Лондоне, сказал, что Wall Street пытается заработать на "отсутствии плохих новостей". Он также добавил, что рынок довольно "тонкий" и "безжизненный" накануне Рождества.

"Позитивные новости по доходам всегда радуют глаз," говорит Маркус Бахтольд, фондовый аналитик в Clariden Leu в Цюрихе. "Сейчас мы ждем что компании скажут в начале 2010. Доходы и продажи должны вырасти, это то чего все ждут." Фондовые рынки США продолжат ралли вплоть до нового года, несмотря на укрепление доллара, говорит экономист Дэнис Гартман.

Аналитики ожидают роста доходов в S&P 500 на 24% в следующем году, вслед за средним падением на 12% в этом году.

TTeam · 22 декабря, 2009

Обзор валютного рынка за 21 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Обобщенный промышленный индекс Октябрь 1,2%

05:00 Япония Месячный экономический отчет Банка Японии Декабрь

13:30 Канада Розничные продажи Октябрь 0,8%

13:30 Канада Розничные продажи за исклюением автомобилей Октябрь 0,2%

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд 3 кв -1.41

Доллар сохранил свои достижения против валют основных торговых партнеров США. Свидетельства того, что восстановление крупнейшей мировой экономики набирает ход продолжают поддерживать спекуляции по поводу того, что ФРС вскоре начнет отход от политики стимулирования экономики.

В настоящее время индексными фьючерсами вероятность повышения основной процентной ставки ФРС в первом полугодии 2010 оценивается в 45%, а месяц назад шансы такого события не превышали 30%.

Следует тем не менее отметить, что если повышение ставки остается достаточно отдаленной перспективой, то некоторые шаги по снижению избыточной ликвидности центральный банк США предпринимает уже в настоящее время. Так в декабре ФРС начал использовать казначейские (Treasuries) и агентские обязательства в соглашениях об обратном выкупе с целью тестирования механизма сворачивания беспрецедентной программы стимулирования экономики. В итоге с 3 декабря из банковского рынка было абсорбировано наличности на сумму $990 млн..

В итоге потери доллара США против евро с начала года сократились до 2.4%. Выросла американская валюта и против высокодоходных валют, а именно австралийского доллара и южно-африканского ранда.

Следует также отметить формирование тенденции укрепления доллара в ходе восстановления мирового и американского фондовых рынков.

EUR/USD пара начала сессию в области $1,4330. Позже был установлен сессионный максимум на $1,4371. Сессию пара завершила в области $1,4280

GBP/USD курс установил сессионный максимум в области $1,6170, после чего отступил

USD/JPY по итогам вчерашней сессии пара выросла, сумев закрепится при этом выше отметки Y91,00

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Великобритании, выход которых запланирован на 09:30 GMT, а также ВВП США (13:30 GMT). Данные по ВВП Новой Зеландии ожидаются в 21:45 GMT. Следует обратить внимание и на изменение продаж недвижимости в США в 15:00 GMT.

Обзор фондового рынка за 21 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +41.42 +0.41% 10,183.47

FTSE +97.18 +1.87% 5,293.99

DAX +99.32 +1.69% 5,930.53

CAC +77.62 +2.05% 3,872.06

Dow +85.25 +0.83% 10,414.14

NASDAQ +25.97 +1.17% 2,237.66

S&P +11.58 +1.05% 1,114.05

10yr Note +1.3600 +0.384% 3.682%

NYMEX Crude Oil -0.89 -1.21% 72.47

Gold -15.50 -1.39% 1,096.00

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились без определенной тенденции. Topix несет потери третью сессию кряду. Лидерами продаж стали операторы железных дорог и энергогенерирующие компании в связи с опасениями, что ухудшение ситуации в экономике страны станет причиной падения прибылей компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Акции East Japan Railway Co. потеряли в цене 2.1%, а Kansai Electric Power Co. снизились на 1.2%. Акции Honda Motor Co. упали на 1.3% в ходе ослабления доллара против иены, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.4% после сообщения об успешном размещении пакета акций крупнейшего банка страны.

Topix с начала года вырос на 3.8%, что является самым слабым результатом среди 30 крупнейших мировых рынков акций из-за опасений, что восстановление экономики Японии будет проходить медленнее по сравнению с другими странами после того, как Банк Японии сегодня заявил об отсутствии существенной поддержки восстановлению со стороны внутреннего спроса, поскольку ситуация в сфере занятости и доходов остается "сложной".

Европейские фондовые индексы выросли благодаря укреплению акций компаний горнодобывающего и энергетического секторов в ходе роста цен на товарно-сырьевых рынках в связи с ожиданиями ускорения темпов восстановления мировой экономики.

Как заявила сегодня Еврокомиссия, темпы роста в еврозоне в будущем году могут ускориться до 0.7%, а в 2011 до 1.5%. По данным британской Ассоциации промышленников ВВП страны вырастет в 2010 году на 1.2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0.9%.

Акции Safran SA подскочили на 4.5% после сообщения о получении контракта стоимостью $5 млрд. на поставку двигателей для первого китайского регионального авиалайнера.

Акции британской добывающей компании Cairn Energy Plc, достигли максимального уровня с июня 2009 года после объявления о начале работ по бурению в Гренландии.

Акции Outokumpu Oyj, подскочили в цене на 5.7% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам покупать бумаги финского производителя нержавеющей стали.

"Голубые фишки" выросли в понедельник, причем индекс Dow прибавил более, чем на 100 пунктов на фоне роста акций производителя алюминия Alcoa и акций крупных финансовых компаний.

Позитивные корпоративные новости стали основной движущей силой роста рынка. Акции Alcoa взлетели в цене примерно на 6% после того, как рейтинг производителя алюминия был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Morgan Stanley, установившими целевой уровень акций компании на отметке $22 после того, как Alcoa сообщил о создании СП в Саудовской Аравии с капиталом $10.8 млрд. для разработки полезных ископаемых на территории эмирата.

Акции представителей банковского сектора, включая JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo выросли в среднем более чем на 2%.

Примерно на 3% подорожали акции Intel после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Barclays Capital. Intel Corporation представил новое поколение процессоров Atom с интегрированной графикой. Новые чипы, разработанные для нетбуков и ПК начального уровня обладают повышенной производительностью, меньшими размерами и потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Биотехнологическая компания Athersys Inc заключила соглашение с Pfizer Inc. по разработке и продаже экспериментального препарата MultiStem, использующего свойства стволовых клеток для лечения заболеваний кишечника.

City National Corp в рамках соглашения с FDIC получил контроль над банковским бизнесом Imperial Capital Bank.

Сеть ресторанов Denny's Corp. сообщила об отставке высшего оперативного руководства компании из-за "снижения продаж."

Thomson сообщил, что планы по реструктуризации компании получили одобрение поставщиков и кредиторов.

Несмотря на незначительный откат к завершению регулярной сессии основные индексы смогли сохранить большую часть своих сегодняшних достижений. Treasuries находились под давлением. Цена 10-летних обязательств снизилась на 37 тиков, в результате чего доходность составила 3.68%.

TTeam · 23 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 22 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2,46 2,79 2.14

09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение 3 кв -0,3% -0,3% -0.2%

09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение, г/г 3кв -5,1% -5,1% -5.1%

09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд 3 кв -11,4 (-4.4) -4.7

13:30 США ВВП, окончательное значение 3 кв 2.8% 2.2%

13:30 США Ценовой индекс расходов на потребление 3 кв 2.7% 2.6%

13:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на потребление 3 кв 1,3% 1.2%

15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Ноябрь 6,10 6,25 6,54

21:45 Новая Зеландия ВВП 3 кв 0,1% 0,4% 0,2%

Доллар продолжил укреплять свои позиции против основных валют после публикации сильных данных по продажам на вторичном рынке жилья США.

Как сообщила вчера Национальная Ассоциация риэлторов США, в ноябре продажи выросли на 7.4% до 6.54 млн./г, что является максимальным показателем с февраля 2007 года. Экономисты ожидали более скромного роста показателя, на 2.5%.

Немногим ранее доллар незначительно снизился против евро после того, как Департамент Коммерции сообщил, что темпы роста ВВП США в третьем квартале составили 2.2% по сравнению с предварительной оценкой в 2.8%.

Таким образом, тенденция роста доллара на позитивных данных остается в силе и незначительное ослабление американской валюты после публикации не лучших данных было использовано для инициирования новых длинных позиций по доллару.

Наряду с экономическими данными еще одним фактором роста доллара остается тенденция увеличения доходности долговых обязательств правительства США. Накануне цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась более чем на целый пункт, а с начала сегодняшнего дня падение составило 18 тиков. В итоге доходность 10-летних обязательств впервые с августа достигла отметки 3.75%. Более того, разница доходности между 2-х и 10-ти летними облигациями достигла рекордного уровня, что является отражением ожиданий роста инфляции в ходе восстановления крупнейшей мировой экономики.

Фунт продолжил нести потери как против евро так и по отношению к доллару США после публикации отчета, зафиксировавшего более существенное по сравнению с предварительными оценками снижение ВВП страны в третьем квартале текущего года.

Иена остается под давлением по отношению к большинству основных валют после того, как накануне управляющий Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что с целью борьбы с дефляцией центральный банк будет "настойчиво" удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне.

Данные слова были восприняты рынком в качестве сигнала для дальнейших продаж иены.

Среда начнется с комментариев Банка Англии в 09:30 GMT. Следующим важным событием будет выход очередного ВВП, на этот раз - Канады в 13:30 GMT. В это же время будет будет опубликован пакет данных из США касательно личных доходов/потребления. В 15:00 GMT станут известны уровень продаж новых домов в США и индекс уверенности потребителей. На 23:50 GMT запланировано обращение Банка Японии.

Дайджест фондового рынка за 22 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +194.56 +1.91% 10,378.03

FTSE +34.67 +0.65% 5,328.66

DAX +15.16 +0.26% 5,945.69

CAC +26.32 +0.68% 3,898.38

Dow +50.79 +0.49% 10,464.93

NASDAQ +15.01 +0.67% 2,252.67

S&P +3.98 +0.36% 1,118.03

10yr Note +0.6200 +0.168% 3.744%

NYMEX Crude Oil +0.68 +0.92% 74.40

Gold -9.30 -0.85% 1,086.70

Японские фондовые индексы во вторник выросли, причем Nikkei 225 Stock Average достиг трехмесячного максимума. Ослабление иены оказало позитивное влияние на ожидания в отношении прибылей японских экспортеров, а акции производителей микрочипов выросли в связи со спекуляциями по поводу оживления спроса.

Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2%, а крупнейшего экспортера телевизоров Sony Corp. укрепились на 2.7% после того, как управляющий Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что с целью борьбы с дефляцией центральный банк будет "настойчиво" удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне. Данные слова были восприняты валютным рынком в качестве сигнала для дальнейших продаж иены, в частности против доллара.

Акции Toshiba Corp., второго крупнейшего производителя флеш-памяти и Elpida Memory Inc. подскочило более чем на 4.5% после того, как Nikkei отметил увеличение спроса на микрочипы.

Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index достиг пятинедельного максимума после того, как неожиданно сильные данные по рынку жилья США стали причиной роста оптимизма инвесторов относительно будущего рынка и ожиданий продолжения роста в 2010 году.

Акции National Bank of Greece SA стали лидерами роста в секторе греческих банков после того, как снижение рейтинга страны лишь на один пункт развеяло опасения в отношении возможности радикального ухудшения оценки состояния кредитоспособности страны. Акции Julius Baer Group Ltd. подскочили на 3.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции швейцарского банка.

Европейские эксперты полагают, что рост корпоративных прибылей послужит причиной укрепления рынка в будущем году на 11%. Goldman Sachs и Bank of America Corp., которые недооценили силу роста в текущем году, считают, что рост рынка региона может превысить 20% в течение ближайших 12 месяцев. Morgan Stanley тем не менее ожидает отката в конце года в связи со сворачиванием правительствами мер по поддержке экономики.

Wall Street укрепил свои позиции после того, как опубликованный отчет показал увеличение продаж жилья на вторичном рынке США, причем показатель превысил прогнозы аналитиков.

«Голубые фишки» укрепились несмотря на то, что опубликованный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, восстановление экономики страны в III квартале.

Как сообщила сегодня Национальная Ассоциация риэлторов США, в ноябре продажи выросли на 7.4% до 6.54 млн./г, что является максимальным показателем с февраля 2007 года. Экономисты ожидали более скромного роста показателя, на 2.5%.

Немногим ранее Департамент Коммерции сообщил, что темпы роста ВВП США в третьем квартале составили 2.2% по сравнению с предварительной оценкой в 2.8%.

Индексы продолжили восстановление, в результате которого Nasdaq Composite установил новый 52-недельный максимум. В результате влиятельный финансовый сектор смог закрепиться на положительной территории. Лидером же роста стал телекоммуникационный сектор, который и с начала месяца демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+7.5%). Для сравнения, финансовый сектор в декабре снизился на 1.5%.

Тем временем, цена нефти резко выросла, нарастив достижения с начала дня на 1.0% до $74.40 за баррель. В результате энергетический сектор получил серьезную поддержку (+0.7%).

Treasuries находились под давлением. Накануне цена 10-летних обязательств снизилась более чем на целый пункт. В итоге доходность 10-летних обязательств впервые с августа достигла отметки 3.75%.

Корпоративные новости:

Страховая компания American Intl Group Inc прекратила подготовку IPO своего подразделения по страхованию имущества Chartis.

Boeing Co приобрел долю Alenia North America в Global Aeronautica LLC с целью получения прямого контроля над эксплуатацией 787 Dreamliner. Кроме того, стало известно, что All Nippon Airways заказала 5 лайнеров марки 777-200ER и 5 марки 767-300ER. Стоимость контракта составляет $2 млрд..

Как сообщил Wall Street Journal, ФБР расследует бреши в системе компьютерной безопасности Citigroup Inc, которые сделали возможным похищение хакерами десятков миллионов долларов со счетов клиентов банка. Citi опроверг сообщение.

Ford Motor Co в понедельник представил условия раннего выхода на пенсию для своих 41,000 сотрудников. Компания пытается сократить расходы с целью достижения прибыльности 2011.

Прибыль производителя грузовых автомобилей Navistar International Corp превысила прогнозы экспертов.

План избежания банкротства крупнейшей автотранспортной компании США YRC Worldwide Inc путем обмена акций компании на долговые обязательства получил одобрение со стороны банков.

TTeam · 24 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 23 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии

13:30 США Личные доходы Ноябрь 0.4%

13:30 США Личные расходы Ноябрь 0.5%

13:30 США Основной ценовой индекс расходов на потребление Ноябрь 0,0%

13:30 США Основной ценовой индекс расходов на потребление, г/г Ноябрь 1,4%

14:55 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета Декабрь 72.5

15:00 США Продажи домов на первичном рынке Ноябрь 355K

15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей Декабрь 18 -4.9

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

В среду доллар отошел от максимального с сентября уровня по отношению к евровалюте, поскольку отчет по продажам жилья на первичном рынке США показал неожиданное падение показателя, что усилило опасения, связанное с устойчивым восстановлением американской экономики.

В этом месяце доллар вырос на 5.1% против евро и торговался в 25 центах от 200-дневной МА на $1.4198 прежде, чем начать сегодняшнее снижение. В 2009 году доллар отступил на 2.5%.

Швейцарский франк вырос до 6-месячного максимума против евро на спекуляциях, что центральный банк откажется предпринимать меры по ограничению роста национальной валюты.

Статистические данные среды показали, что продажи нового жилья в США в ноябре сократились на 11% до 355,000 г/г против пересмотренного октябрьского показателя в 400,000. Средний прогноз аналитиков сводился к 438,000.

В настоящий момент фьючерсы на Чикагской фондовой бирже учитывают 47%-ю вероятность того, что Федеральный резерв повысит учетную ставку с уровня 0-0.25% до июньского заседания. Неделю назад вероятность подобного исхода составляла 52%.

Канадский доллар вырос до 3-недельного максимума на фоне повышения цен на нефть. Курс укрепился на 1% до C$1.0472 (максимум с 04 декабря).

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара укрепилась, достигнув при этом области $1,4370

GBP/USD пара оставалась в рамках $1,5920-$1,5990

USD/JPY курс оставался в рамках Y91.25-Y91.85

Сегодня в 13:30 GMT будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США, а также заявки на пособия по безработице. В 23:30 GMT выйдет пакет данных по Японии, в который включены уровень безработицы, индекс потребительских цен и расходы домохозяйств.

Дайджест фондового рынка за 23 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

FTSE +43.72 (+0.82%) 5372.38

DAX +11.75 (+0.20%) 5957.44

CAC +12.37 (+0.32%) 3910.75

Dow +1.51 (+0.01%) 10466.44

NASDAQ +16.97 (+0.75%) 2269.64

S&P +2.57 (+0.23%) 1120.59

NYMEX Crude Oil +2.06 (+2.77%) $76.46

10 YR +1/32 3.75% 96 29/32

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с празднованием Дня Рождения Императора.

Европейский фондовый рынок вырос, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 14-месячного максимума благодаря повышенному спросу на акции представителей сырьевого и банковского секторов, что компенсировало негативный эффект от слабой статистики из США.

Акции Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc подорожали минимум на 2% на фоне роста цен на металлы. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине в мире добывающей компании, прибавили в цене 2.5%. На 3.8% взлетели акции Eurasian Natural Resources Corp. Медь, цинк и никель подорожали на Лондонской бирже металлов в среду.

Среди финансовых компаний лидерами роста стали National Bank of Greece SA и HSBC Holdings Plc.

Акции Banco Popolare SC укрепились на 1%.

Акции Etablissements Maurel & Prom SA взлетели на 4.2%.

Среди аутсайдеров можно выделить Voestalpine AG, акции которой упали на 1.4% после сообщения о том, что компания планирует дополнительную эмиссию.

Фондовый рынок США четвертый день подряд завершает торги с повышением, поскольку рост в технологическом и товарном секторах компенсировали опасения, связанные с ситуацией в жилищном секторе.

В начале торгов «голубые фишки» оказались под давлением после того, как правительственный отчет показал неожиданное падение объемов продаж новостроек в ноябре, что усилило опасения относительно устойчивости экономического восстановления. Отдельный отчет показал рост доходов и расходов американцев меньшими, чем прогнозировалось, темпами. Однако индекс потребительского доверия от Университета Мичиган вырос до 3-месячного максимума.

Восстановление на Wall Street началось во второй половине торгов, поскольку рост цен на нефть спровоцировало ралли в энергетическом секторе, а также в секторе промышленных компаний.

Нефть подорожала почти на 3% после того, как отчет Министерства топлива показал, что на прошлой неделе объемы запасов нефти-сырца сократились. Золото также выросло в цене на фоне ослабления доллара против основных валют.

Продолжилось ралли в технологическом секторе. Акции eBay выросли в цене на 4.5%, а акции поисковика Yahoo – примерно на 4%.

Между тем, среди аутсайдеров стоит выделить Home Depot и Merck.

Под ударом также оказались банки, где акции Bank of America и JPMorgan в среднем упали на 0.75%.

Объемы торгов были низкими, поскольку многие инвесторы уже ушли на рождественские каникулы. В четверг финансовые рынки США работают в сокращенном режиме, в то время как в пятницу рынки будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

TTeam · 24 декабря, 2009

Обзор валютного рынка за неделю

Доллар упал против евро в четверг, оставаясь под давлением после того, как днем ранее вышли слабые данные из жилищного сектора США и инвесторы предпочли закрыть позиции в преддверии Рождества.

Однако снижение доллара сегодня носило сдержанный характер после того, как отчет по заказам на товары длительного пользования показали рост в ноябре, а отчет Министерства труда США засвидетельствовал снижение количества обращений за пособиями по безработице.

Статистика четверга показала, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2% в прошлом месяце. Средний прогноз аналитиков составлял +1.1%.

Отдельный отчет показал, что на прошлой неделе сократилось количество обращений за получением пособия по безработице на 28,000 до 452,000 (минимальный уровень с сентября 2008 года).

Объемы торгов были предельно низки в Европе и США в преддверии Рождественских праздников.

«Рынок находится в рамках сложившейся тенденции: за последние 3 недели доллар рост, а евровалюта снижалась», отмечает Брайан Долан, валютный стратег из Forex.com. «Нам уже давно пора скорректироваться». «Однако статистические данные четверга оказались довольно позитивными и продолжают указывать на восстановление экономики», добавил эксперт.

На этой неделе евро снизился до $1.42 на фоне опасений относительно возможного снижения кредитного рейтинга других европейских стран после истории с Грецией. В этом месяце евро упал на 4.3% против доллара (максимальное месячное падение с января).

В среду отчет показал, что в ноябре объем продаж новостроек неожиданно сократился до минимального уровня за последние 7 месяцев, что оказало давление на доллар и поддержало евро, иену и другие валюты.

Продажи нового жилья в США в ноябре сократились на 11% до 355,000 г/г против пересмотренного октябрьского показателя в 400,000. Средний прогноз аналитиков сводился к 438,000.

«Отчет по продажам новостроек оказался катализатором для продаж доллара», отмечает Адам Коул из RBC Capital Markets. «Однако до тех пор, пока на рынке не восстановится ликвидность, слишком рано делать какие-либо выводы из текущей ситуации», добавил он.

Между тем, доллар остается недалеко от локальных максимумов. «Я полагаю, что доллар практически достиг уже своего пика», заявляет Тору Сасаки, валютный стратег из JP Morgan Securities.

В настоящий момент фьючерсы на Чикагской фондовой бирже учитывают 47%-ю вероятность того, что Федеральный резерв повысит учетную ставку с уровня 0-0.25% до июньского заседания. Неделю назад вероятность подобного исхода составляла 52%.

Обзор фондового рынка за неделю

Мировые фондовые рынки продолжили свой рост в четверг и достигли максимальных уровней за последние почти 3 недели, в то время как нефть на товарных рынках также подорожала.

Индекс мировых фондовых рынков MSCI вырос на 0.5%, доведя свои достижения с января до более, чем 30%, при этом наиболее яркими лидерами стали азиатские биржи.

Японский индекс Nikkei вырос на 1.5% до 3-месячного максимума, поскольку ослабление иены оказало поддержку экспортерам, а то время как акции Canon взлетели после того, как компания получила одобрение европейских регулирующих органов на поглощение голландской компании.

Индекс Nikkei вырос на 158.89 пунктов до 10,536.92 (максимум с 24 сентября). По мнению аналитиков, индекс может продолжить свой рост до конца года, если иена продолжит отступать. Индекс Topix прибавил 1.2% до 913.72.

В среду фондовые рынки Японии были закрыты в связи с празднованием Дня Рождения Императора.

Акции Japan Tobacco выросли после того, как компания заявила, что поднимет цены на сигареты на величину, перекрывающую государственный налог, в то время как акции Kirin выросли после сообщения в газете о том, что производитель пива и его конкурент Suntory Holdings близки к достижению консенсуса относительно слияния.

Акции Aiful взлетели на 8.8% .

Технологические компании продолжили рост благодаря сильным квартальным отчетам Micron Technology и Red Hat, опубликованным накануне.

Акции Advantest выросли на 5.1%, а акции Tokyo Electron – на 4.4%, акции Sony - на 1.3%.

Акции Canon выросли на 6.1% после получения разрешения на поглощение голландской Océ.

Другие экспортеры также укрепились, включая автопроизводителей: Toyota Motor (+2.4%) и Honda Motor (+1%).

В Европе индекс FTSE Eurofirst вырос на 0.1%, хотя многие рынки в регионе, включая Германию, Италию, Данию, Финляндию, Испанию, Швецию т Швейцарию, были закрыты в связи с Рождественскими праздниками.

Лидером роста также стал страховой сектор. Акции страховой группы Fondiaria-SAI выросли на 3.5%. Французская Axa прибавила в цене 1.7%, а акции Zurich Financial подорожали на 1.4%.

Акции бельгийского банка и страховой компании KBC выросли в цене на 1.3%.

Также спросом пользовались акции банковского сектора. Так, акции Société Générale подорожали на 1.2%, Credit Agricole – на 1.1%, а Banco Santander – на 0.6%.

Акции Allied Irish взлетели на 9%, а акции Bank of Ireland – на 2%.

Акции французской фармацевтической компании Sanofi Aventis подорожали на 0.5% после сообщения о слиянии с американской Chattem.

Сектор здравоохранения был в фокусе Wall Street в четверг после того, как Сенат принял закон по здравоохранению, в то время как индексы достигли новых годовых максимумов.

Закон был принят в Вашингтоне с преимуществом 60-39, однако теперь он должен получить одобрение в Палате представителей, а потом снова пройти оба органа.

Акции Aetna выросли на 0.1%, а UnitedHealth – на 0.2%, в то время как акции Cigna отступили на 0.4%, Humana – на 0.7%, а WellPoint – на 1.1%.

Поддержку рынку также оказали статистические данные, которые оказались позитивными и подтвердили, что экономика США восстанавливается.

Акции Apple достигли нового рекордного максимума на сообщении о том, что компания планирует в январе представить новый продукт. Акции прибавили 3.4%.

В банковском секторе на 1.8% поднялись в цене акции Citigroup, которая в среду сообщила о погашении Казначейству $20 млрд. долга. Акции Wells Fargo, который в среду заявил о погашении $25 млрд. правительству, прибавили 0.9%.

Также выиграли компании, специализирующиеся на добыче золота, поскольку цены на золото прошли отметку $1,100 за унцию. Акции Barrick Gold укрепились на 0.3%, а Goldcorp – на 1.2%.

Золото подорожало на 1.6% на фоне ослабления доллара. Нефть выросла на 0.9%.

Изменено 24 декабря, 2009 пользователем TTeam

TTeam · 30 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка за 29 декабря 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, 1.28 0.87

14:00 США Индекс цен на недвижимость от S&P/Case-Shiller, октябрь, -7.3% -7.1% -9.4%

15:00 США Индекс уверенности потребителей, декабрь, 52.9 53,3 49,5

15:00 Германия Индекс цен потребителей г/г, декабрь, 0.8% 0.7% 0.4%

21:30 США Запасы сырой нефти от API, 1.7M -3.7M

22:00 США Индекс уверенности потребителей от ABC/Washington Post, декабрь, -44 -42

23:15 Япония Производственный индекс PMI, декабрь, 53.8 52,3

23:20 Германия Индекс цен потребителей м/м, декабрь, 0.7% -0.1% 0.6%

Доллар укрепился против основных валют после выхода позитивных данных по доверию потребителей в США, которые усилили спекуляции относительно того, что ФРС будет сворачивать специальные меры стимулирования экономики.

Индекс уверенности потребителей вырос до уровня 52,9 пункта в декабре при средних прогнозах 53,3 пункта. Значение показателя за прошлый месяц было пересмотрено до уровня 50,6 пункта с 49,5.

После выхода статистических данных фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 60% вероятность того, что ФРС на заседании в июне следующего года как минимум на 25 базисных пунктов. Неделю назад данная вероятность составляла 48%.

Давление на иену оказало повышение спроса на высокодоходные валюты после выхода макроэкономических отчетов.

"Рынок сходится во мнении, что ФРС близка к выходу из мер стимулирования, Банк Японии еще далек от него." - Хидеки Амикура, Nomura Trust & Banking Co в Токио. - "Это порождает интерес к покупкам доллара против йены."

На европейской сессии в среду выйдут данные по ценам на импорт Германии (07:00 GMT). Позднее, в 09:00 GMT, Еврозона опубликует показатели денежной массы в регионе за ноябрь.

Основное внимание среды будет приковано к американским данным, в частности к индексу деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго за декабрь. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 55,4 пп после 56,1 пп месяцем ранее. Отчет выйдет в 14:45 GMT.

В 15:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по запасам топлива на прошлой неделе.

Дайджест фондового рынка за 29 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei +3.83 +0.1% 10,638.06

Topix +0.92 +0.1% 915.87

FTSE +35.20 +0.65% 5,437.61

CAC +12.83 +0.33% 3,959.98

Dax +8.63 +0.14% 6,011.55

Dow -1.67 -0.02% 10,545.41

NASDAQ -2.68 -0.12% 2,288.40

S&P -1.59 -0.14% 1,126.19

10yr Note -0.3300 -0.086% 3.809%

NYMEX Crude Oil +0.10 +0.13% 78.87

Gold -9.80 -0.88% 1,098.10

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию вторника скромным ростом.

Повышенным спросом сегодня пользовались акции компаний розничной торговли на фоне спекуляций относительно повышения их прибыли. Под давлением оказались акции банковских учреждений в связи с обе6спокоенностью участников рынка относительно того, что данным финансовым институтам будет необходимо привлечение дополнительного капитала.

Акции ритейлера Shimamura Co. выросли в цене на 3,5% после того, как компания сообщила о увеличении прибыли, а также в связи с повышением аналитиками Nomura Holdings рейтинга акций компании до "покупать".

Рост цен на сырьевые товары поддержал акции торговых компаний, в частности акции Mitsubishi Corp - крупнейшей торговой компанией Японии – подскочили в цене на 1,5%. Акции конкурентов Mitsui&Co. и Sumitomo Corp выросли на 2,1% и на 0,3% соответственно.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, второго по величине японского банка, упали в цене на 2,8% после сообщений о том, что финучреждение может продать дополнительное количество акций. Акции Mizuho Financial понизились на 1,2%, акции Mitsubishi UFJ упали на 1,1%.

Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии вторника укрепились. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть, а также позитивные макроэкономические данные США.

Сегодня рост показали 17 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса.

На фоне повышения цен на сырьевые товары подорожали акции горнодобывающих компаний BHP Billiton (+2,20%) и Xstrata (+2,24%). В частности, стоит отметить сегодняшнее повышение цен на медь, которые достигли 15-месячного максимума.

Сегодняшние данные показали рост индекса уверенности потребителей в США до уровня 52,9 пункта в декабре с пересмотренного значения за ноябрь 50,6 пункта.

Акции производителя солнечных Q-Cells выросли на 12% после того, как компания сообщила о планах получения прибыли в 2010 году после потерь в 2009.

Акции Aer Lingus Group выросли на 4,7% на фоне сообщений о возможной попытке поглощения авиаперевозчика компанией Ryanair Holdings.

Сессию вторника основные фондовые индексы США провели без определенной тенденции и к концу торгов зафиксировали незначительные потери.

Позитивное влияние на динамику торгов оказала публикация макроэкономических данных. Индекс уверенности потребителей вырос до уровня 52,9 пункта в декабре при средних прогнозах 53,3 пункта. Значение показателя за прошлый месяц было пересмотрено до уровня 50,6 пункта с 49,5.

Ликвидность рынка была снижена, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками.

Акции Morgan Stanley (MS) выросли на 0,4% после того, как стало известно, что компания может пересмотреть форму оплаты работы своих управляющих, увеличив долю акций компании и уменьшив выплаты наличными. Данное сообщение оказало поддержку финансовому сектору, который тем не менее завершил сессию в минусе (-0,3%).

Акции Fannie Mae начали сессию ростом наиболее чем 5% после того, как ипотечная компания сообщила, что объем ипотечных активов в общем портфеле в прошлом месяце сократился на 26% в годовом исчислении. Однако, данное сообщение оказало кратковременную поддержку акциям компании, которые завершили торги потерями на 1,6%

По итогам вчерашней регулярной сессии февральские фьючерсы WTI Nymex выросли на $0.10 или на 0.13% до уровня $78.87 за баррель.

TTeam · 31 декабря, 2009

Дайджест валютного рынка:

Американский доллар завершает 2009 год снижением на 3,6% против евро и на 11% против фунта. По отношению к японской йене позиции доллара по итогам прошедшего года практически не изменились.

Большую часть прошедшего года основное влияние на динамику американской валюты оказывала склонность инвесторов к риску, рост которой в связи с восстановлением крупнейших мировых экономик, а также укрепление фондовых площадок неминуемо приводил к продажам доллара как валюты со статусом safe heaven.

Ситуация изменилась к концу года. На фоне многих признаков улучшения ситуации в крупнейшей экономики мира на рынке начали появляться спекуляции относительно того, что ФРС начнет повышать ставки более рано нежели ожидалось. Под конец года фьючерсы на федеральные фонды оценивали вероятность повышения ставки в июне следующего года как минимум на 25 базисных пункта в 60%.

Первым существенным свидетельством того, что восстановление крупнейшей мировой экономики набирает ход, были ноябрьские данные по рынку труда, которые неожиданно зафиксировали снижение уровня безработицы до 10,0% с предыдущего значения 10,2% и снижение количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 11К против предыдущего значения -111К.

Спекуляции по поводу того, что ФРС вскоре начнет отход от политики стимулирования экономики, привели к значительному росту американской валюты против своих конкурентов в последний месяц года. Так, по итогам декабря доллар укрепился на 4% против евро, вырос на 1,8% против фунта и прибавил 7% против йены.

В последний торговый день уходящего года доллар снижался, поскольку многие участники рынка рассматривали недавнее укрепление американской валюты несколько чрезмерным.

Также стоит вспомнить проблемы с госкомпанией эмирата Дубаи Dubai World, которое все же смогла отсрочить исполнение своих финансовых обязательств и избежать таким образом банкротства. Опасения по данному поводу провоцировали распродажу высокодоходных активов и повышали спрос на валюты убежища. Многие инвестора рассматривали проблемы Dubai World как возможное начало новой волны кризиса.

В декабре сильные данные из США по занятости, розничным продажам и инфляции резко контрастировали с бюджетными проблемами зоны евро. Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Греции до BBB+ с A- и сообщило о возможности дальнейшего понижения. В Fitch рейтинг понизили до BBB+. Все это оказывало давление на единую валюту.

В течении года негативное влияние на фунт стерлингов оказывали решения Банка Англии относительно объемов программы количественного смягчения, которые увеличивались несколько раз и в конце концов достигли уровня 200 млрд фунтов. Кроме стран ЕС существовал риск снижения кредитного рейтинга и для Великобритании. В ноябре рейтинговое агентство Fitch Ratings отметило, что Великобритания рискует лишиться рейтинга AAA. Это оказало значительно давление на фунт.

Поддержку доллару против иены оказывал рост разницы доходности между 10-летними Treasuries и японскими государственными обязательствами с аналогичным сроком действия, что делало облигации правительства США более привлекательными.

Экономика Японии к концу года также начала демонстрировать признаки улучшения, однако оно оказалось незначительным и недостаточным для того, чтобы компенсировать резкое ее сокращение в ходе мирового кризиса. Опасения по поводу японской экономики в конце года сохранялись, что привело к внеплановому заседанию руководства Банка Японии, на котором было решено влить в финансовую систему страны 10 трлн иен ($112 млрд). Власти отметили, что из-за кризиса экономика страны подвергается мощному дефляционному давлению.

Дайджест фондового рынка за 30 декабря 2009 года:

Закрытие основных индексов:

Nikkei -91.62 -0.9% 10,546.44

Topix -8.16 -0.9% 907.59

FTSE -39.75 -0.73% 5,397.86

CAC -24.48 -0.62% 3,935.50

Dax -54.12 -0.90% 5,957.43

Dow +3.10 +0.03% 10,548.51

NASDAQ +2.88 +0.13% 2,291.28

S&P +0.23 +0.02% 1,126.42

10yr Note -0.2500 -0.066% 3.784%

NYMEX Crude Oil +0.41 +0.52% 79.28

Gold -6.10 -0.56% 1,092.00

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили потерями.

Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стало сообщение о том, что один из кредиторов крупнейшего авиаперевозчика страны Japan Airlines Corp (JAL)не поддерживает план по ее реструктуризации. Акции JAL упали в цене на 24% и достигли рекордного минимума. Опасения опасения о судьбе авиаперевозчика спровоцировали также снижение стоимости ценных бумаг компаний, которые имеют в своем владении пакеты акций JAL: акции Tokyu Corp. упали на 2.4%, акции Nissay Dowa General Insurance Co. потеряли 1.1%, акции East Japan Railway Co. снизились на 1.5%.

Кроме авиаперевозчиков существенные потери сегодня также несли акции банковских учреждений. Так, акции Mizuho Financial Group Inc., потеряли 0,6%, акции Shinsei Bank Ltd. Снизились на 5.6%.

Акции Yamaha Motor снизились в цене на 3% после того, как аналитики Citigroup сократили их рейтинг до "продавать" с "держать".

В среду основные фондовые индексы Европы снизились. Негативное влияние на динамику торгов оказало снижение котировок на основных фондовых площадках Азии и США.

Сегодня 13 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов завершили торги в красной зоне.

Потери сегодня несли акции финансовых компаний, в частности банковских учреждений. Так акции Barclays упали на 0,1%, акции Deutsche Bank подешевели на 2,43%, акции BNP Paribas потеряли 1,38%.

Также стоит отметить снижение котировок акций горнодобывающих компаний: BHP Billiton -0,89%, Anglo American -1,23%, Rio Tinto -1,40%.

Акции Basilea Pharmaceutica снизились в цене на 15% после того, как

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что противоинфекционный препарат компании не прошел клинические испытания.

Акции производителя золота Randgold Resources Ltd упали на 1,9% на фоне снижения цен на золото.

Большую часть сессии среды основные фондовые индексы США провели в красной зоне, однако все-таки смогли завершить торги незначительно выше нулевой отметки.

На фоне сниженных объемов торгов, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками, не оказало существенного влияния на динамику индексов публикация макроэкономической статистики. Сегодняшние данные зафиксировали рост индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в декабре до уровня 60 пунктов – максимальное значение индекса с января 2006 года. В предыдущем месяце значение показателя составляло 56,1 пункта, при этом аналитики в среднем ожидали его снижения до уровня 55,4 пункта. Стоит отметить, что значение индекса выше отметки рассматривается экспертами как признак расширения экономики.

Объем торгов на NYSE сегодня составил менее 650 млн акций, при этом, средний показатель объема за последние 50 торговых сессий составляет около 1,2 млрд. акций.

Сегодняшнюю сессию 4 из 10 основных экономических секторов завершили ростом. Максимальный рост показал технологический сектор (+0,5%), максимальные потери – сектор товаров повседневного спроса (-0,4%).

По итогам сегодняшней регулярной сессии цены на нефть выросли. Февральский фьючерс WTI Nymex вырос до уровня $79.28 за баррель (+0.52%).

TTeam · 5 января, 2010

Обзор валютного рынка за 04 января 2009 года:

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Швейцария Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 54,6

09:00 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 52,7

09:00 EU(16) Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 51,6

09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 54.1

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Ноябрь 0.1%

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Ноябрь 9.3%

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Ноябрь -0.4

09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты Ноябрь 60.5K

15:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 55.9

15:00 США Затраты на строительство Ноябрь -0.6%

В понедельник доллар упал против высокорисковых валют на фоне роста цен на фондовых и сырьевых рынках.

Давление на курс оказал выход статистических данных из Китая, которые показали, что активность в промышленном секторе достигла 5-летнего пика. Доллар, который в прошлом месяце подорожал на 4.7% против евро, сократил сегодня свои достижения после роста индекса MSCI World Index на 0.5%.

Британский фунт стерлингов на европейских торгах стремительно вырос после выхода статистических данных. Статистика Банка Англии показала, что количество ипотечных кредитов в ноябре достигло 60,518, что в годовом исчислении составляет +0.9%.

Отдельно опубликованный отчет CIPS показал, что индекс активности в производственном секторе достиг в декабре 25-месячного пика на 54.1 пп против ноябрьского значения в 51.8 пп. Показатель в IV квартале 2009 года оказался максимальным с IV квартале 2007 года. Позднее инвесторы начали закрывать позиции, что отбросило курс к сессионным минимумам.

Во второй половине доллар частично укрепился против основных валют после выхода индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM), который оказался значительно лучше прогнозов (55.9 в декабре против 53.6 в ноябре при прогнозе 54,1). В опубликованном отчете было отмечено, что в декабре экономическая активность в производственном секторе выросла пятый месяц кряду, а экономика в целом укрепляется уже на протяжении восьми месяцев, 9 из 18 производственных отраслей сообщили о росте.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара выросла более чем на 100 пунктов

GBP/USD позиции фунта против доллара по итогам вчерашней сессии практически не изменились

USD/JPY в первой половине дня пара обновила трех месячные максимумы, однако позже снизилась и звершила торги в районе Y92,50

Данные по изменению количества безработных в Германии будут опубликованы в 08:55 GMT. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании ожидается в 09:30 GMT. В 10:00 GMT выйдет индекс потребительских цен в ЕС. Во второй половине дня в центре внимания участников рынка будут данные по промышленным заказам в США (15:00 GMT). Также в это время выйдут данные по незавершенным сделкам по продажам домов на рынке недвижимости США.

Обзор фондового рынка за 04 января 2009 года:

Закрытие основных индексов:

FTSE +87.46 +1.62% 5,500.34

DAX +90.87 +1.53% 6,048.30

Nikkei +108.35 +1.03% 10,654.79

Dow +75.00 +0.72% 10,440.00

NASDAQ +23.50 +1.26% 1,882.25

S&P +8.90 +0.80% 1,119.60

*10yr Note -0.0200 -0.005% 3.841%

*NYMEX Crude Oil +2.15 +2.71% 81.51

Gold +23.30 +2.13% 1,119.50

Азиатские акции выросли, что привело к росту индекса MSCI Asia Pacific, наибольшему с 2003 года. На фоне роста производства в Китае и улучшения ожиданий относительно производства автомобилей и электроники в Японии.

Акции SAIC Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в Китае, подскочили на 3,2%. Sony Corp. и Honda Motor Co., которые получают по меньшей мере 20% доходов в Северной Америке, акции которых выросли по мере укрепления доллара против иены.

"Ожидается, что Азия останется локомотивом роста мировой экономики," говорит Хироши Мирокава, главный стратег из MU Investments Co. "Первый торговый день года обычно соответствует общему настроению в течение предстоящего года."

N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)

Европейские фондовые индексы выросли до 15-месячного максимума по мере роста промышленности в Китае, максимального за последние 5 лет. И большего, чем прогнозировалось прироста промышленного производства в США.

BHP Billiton Ltd. был лидером роста среди добывающих компаний по мере того, как индекс менеджеров по снабжению Китая вырос на максимальный с апреля 2004 года уровень. Акции Nestle SA выросли на 1,5%.

"Позитивные экономические данные - это то, что сейчас нужно рынкам," говорит Грегор Маст, фондовый стратег из Clariden Leu AG из Цюриха. "Комбинация мягкой монетарной политики и восстанавливающейся экономики - хорошая база для роста фондовых рынков."

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)

Американские акции выросли на фоне улучшения ситуации в промышленном секторе и роста цен на нефть.

Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. прибавили по 3% после того, как Института Менеджеров по Снабжению вырос на более чем трехлетний максимум. Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. - акции этих компаний выросли на фоне роста цены на нефть выше $81 за баррель. Тем временем Newmont Mining Corp. и Alcoa Inc. выросли на фоне роста цен на металл. Morgan Stanley выросли на 5,5% после улучшения прогнозов аналитиков.

"Статистическое восстановление экономики - доминирующий фактор," говорит Алан Гейл из RidgeWorth Investments в Ричмонде. "С нашей точки зрения это будет нелегкий, но позитивный год."

Акции США продолжили глобальный рост, поддерживаемый улучшением настроений в промышленном секторе Китая.

Выступая в воскресенье председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что низкий уровень процентных ставок в первой половине последней декады "соответствовал" актуальным на то время условиям и не был главной причиной пузыря на рынке жилья. Кроме того, Бернанке отметил что регуляторные меры могли бы быть более эффективным способом недопущения пузыря по сравнению с монетарной политикой основным инструментом которой является изменение процентных ставок.

DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)

Forex / Форекс: прогнозы, обзоры и анализ

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

Популярные дни

Изображения в теме

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Объявления