Аналитика форекс от компании Nord FX

[gorenkova]

23.04.2010

 

Новый негатив из Афин

 

Обстановка на финансовых рынках в четверг была не однозначной. Российские и европейские индексы закрылись снижением, тогда как американские основные индикаторы фондового рынка не значительно выросли.

 

Поводом для пессимизма участников торгов в Европе вновь послужили проблемы Греции, которая в настоящее время переживает серьезный долговой кризис. Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило о пересмотре дефицита бюджета Греции по итогам 2009г. - с 12,7% до 13,6% ВВП.

 

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенные кредитные рейтинги Греции с уровня A2 до A3 и предупредило о возможности их дальнейшего понижения. Агентство также поместило краткосрочный рейтинг эмитента Греции на уровне Prime-1 в список на пересмотр с возможным понижением. При этом предельное значение рейтинга обязательств и банковских депозитов страны останется на уровне Ааа и не подвергнется какому-либо пересмотру в связи с понижением суверенных кредитных рейтингов Греции.

 

По словам аналитика Moody's Сары Карлсон: «Даже несмотря на то, что Афины вполне справляются с поставленной задачей в рамках новой правительственной программы стабильности и роста, непростая макроэкономическая и финансовая обстановка все же оказывают негативное влияние и ставят выполнение данной программы под угрозу».

 

Итогом торгов на фондовых биржах в четверг в Европе стало понижение ведущих фондовых индикаторов до минимальных уровней за последние три недели. К концу торговой сессии французский индекс CAC 40 снизился на 1,33% и составил 3924,65 пункта, германский DAX - на 0,99% - до 6,168.72 пункта, британский FTSE 100 - на 1,02% - до 5665,33 пункта.

 

Российский индекс РТС днем опустился ниже отметки 1600 пунктов, а к середине торгов российский фондовый рынок скатился к рубежу 1450 пунктов по индексу ММВБ вслед за снижением европейских фондовых площадок. В результате индексы снизились более чем на полтора процента. Цены на нефть изменились вчера разнонаправлено: американская легкая нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла до отметки 83,70 доллара за баррель, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil понизилась до 85,67 доллара за баррель.

 

На мировом валютном рынке американская денежная единица резко выросла в парах евро/доллар и доллар/франк, рост составил 130-160 пунктов. При этом первоначально пары достигли отмеченных ранее уровней. Сейчас небольшая корректировка вновь приведет пары к часовым Moving Average, после чего укрепление доллара продолжится.

 

http://nordfx.com/analitic/apr23.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

26.04.2010

 

Греция все же будет занимать

 

В пятницу фондовые рынки закрылись в зеленой зоне. Основным положительным фактором стало заявление об активации международного кредитного механизма для поддержки Греции.

 

Оно было сделано греческим премьером Георгиосом Папандреу в последний день предыдущей недели во время посещения острова Кастелоризо в Эгейском море. Греция сделала запрос на предоставление финансовой помощи в размере 45 млрд. евро (60,49 млрд. долларов).

 

Такое развитие событий обрадовало инвесторов, поскольку взятие кредита может облегчить текущую экономическую ситуацию в стране.

 

В результате в Европе британский индекс FTSE 100 повысился на 1,03% - до 5723,65 пункта, немецкий DAX повысился на 1,47% - до 6259,53 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,68%, закрывшись на отметке 3951,30 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 0,71% и составил 6767,97 пункта.

 

В России индекс РТС прибавил 1,23% и составил 1 602,99 пункта, а индекс ММВБ вырос на 1,68% до 1 467,62. Цена на нефть выросли в пятницу ориентировочно на 1,5 доллара за баррель.

 

Американские биржевые индексы также закрылись ростом. По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,63% до отметки 11204,28 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,44% до отметки 2530,15 пункта. Индекс Standard&Poor's 500 вырос на 0,71% до отметки 1217,28 пункта.

 

В пятницу также были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за исключения транспорта в США. Согласно данным, продажи в супермаркетах страны в феврале выросли на 0,5% относительно января. Кроме того, продажи домов на первичном рынке также выросли с 308 тысяч до 411 тысяч единиц.

 

На мировом валютном рынке Forex доллар ослабел против евро и франка. При продолжении данной тенденции пары достигнут уровней 1,3480 и 1,0665 соответственно.

 

http://nordfx.com/analitic/apr26.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

27.04.2010

 

Большинство индексов растет

 

Новая неделя началась ростом большинства ведущих индексов мира на фоне продолжения развития ситуации с долговыми проблемами Греции.

 

В частности, настроение инвесторам подняла новость о том, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу попросил задействовать механизм финансовой помощи со стороны ЕС и Международного валютного фонда, объем которой может достичь 45 млрд. евро. Греческий министр финансов Георгиос Папаконстантину на регулярном саммите МВФ в Вашингтоне подчеркнул, что денежные средства Афины получат «достаточно скоро» и стране не придется реструктурировать свой долг.

 

Вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что парламент Германии может одобрить законопроект, в рамках которого будет определен механизм финансовой помощи Греции, к 7 мая 2010г. При этом он добавил, что если Греция окажется неспособной рефинансировать выпущенные евробонды на сумму в 8,5 млрд. евро 19 мая 2010г., это будет иметь непредсказуемые последствия для Афин. Немецкие парламентарии начали подготовку законопроекта по механизму финансовой помощи Греции 26 апреля утром. Как ожидается, в рамках пакета финансовой помощи Германия предоставит Греции 8 млрд. евро.

 

Результатом данных заявлений стал рост котировок на фондовых рынках Европы. Вслед за ними росли и российские рынки акций. Цены на нефть, напротив, в понедельник показали отрицательную динамику, однако снизились не значительно.

 

Американский рынок закрылся разнонаправлено, изменения котировок основных индексов были не значительны. Поводом для волнений послужили опасения инвесторов относительно того, что финансовая реформа, рассматриваемая в настоящее время Конгрессом США, может негативно отразиться на доходах банков.

 

На мировом валютном рынке американская денежная единица снизилась относительно евро и франка. Однако пары еще не достигли отмеченных ранее уровней. Поэтому сегодня цели остаются неизменными.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

28.04.2010

 

Поворот на 180 градусов

 

Вчера мировые фондовые рынки дружно закрылись падением. Отрицательное влияние оказали известия о том, что Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции сразу на три ступени - до BB+, переведя их в так называемую спекулятивную категорию. Одновременно краткосрочный кредитный рейтинг Греции был понижен до уровня А-2.

 

На этом фоне европейские индексы снизились более чем на 2%: британский индекс FTSE 100 снизился на 2,61% - до 5603,52 пункта, немецкий DAX - на 2,73% - до 6159,51 пункта. Французский CAC 40 упал на 3,82% - до 3844,60 пункта. Швейцарский SMI снизился на 2,00% - до 6667,47.

 

Российские индексы ММВБ и РТС также показали отрицательную динамику и снизились на 1,35% и 1,38% соответственно.

 

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 1,9%, достигнув 10991,99 пункта. Индекс S&P 500 упал во вторник на 2,34% - до 1183,71 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 2,04%, упав до 2471,47 пункта.

 

Стоимость нефти на мировых рынках также ушла в минус: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,76 доллара - до 82,44 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на 1,05 доллара - до 85,78 доллара за баррель.

 

В результате резкого падения фондовых индексов кардинально изменилась и ситуация на мировом валютном рынке. Падение американских бирж привело к резкому росту доллара, имеющему отрицательную корреляцию с индексами США. Это привело к его укреплению на 200 и 260 пунктов относительно франка и евро.

 

Сегодня ожидается публикация решения Федеральной резервной системы США относительно уровня ключевой процентной ставки. Ожидается, что ставка останется на рекордно низком уровне, однако интрига все же присутствует.

 

Техническая картинка свидетельствует о намерении доллара укрепляться и дальше. Тем не менее, сначала пары могут скорректироваться до уровней сопротивления, отмеченных на графиках.

 

http://nordfx.com/analitic/apr28.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

29.04.2010

 

Проценты трогать не стали

 

В среду финансовые рынки мира закрылись разнонаправлено. Так, европейский и российский фондовые рынки показали отрицательную динамику по основным индексам, а американские биржи закончили торги в плюсе.

 

Днем основное влияние на пары оказало сообщение о понижении международным рейтинговым агентством Standard & Poor's долгосрочного кредитного рейтинга Испании - с АА+ до АА с «негативным» прогнозом. Накануне S&P также понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции и Португалии.

 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 0,30% - до 5586,61 пункта, немецкий DAX понизился на 1,22% - до 6084,34 пункта. Французский CAC 40 понизился на 1,50%, закрывшись на отметке 3787,00 пунктов; швейцарский индекс SMI понизился на 1,37% и составил 6576,39 пункта.

 

Торги на российском фондовом рынке закрылись в среду падением основных биржевых индикаторов более, чем на 2%. Индекс РТС снизился на 2,52% и составил 1563,10 пункта. Индекс ММВБ упал на 2,31% и остановился на отметке 1430,28 пункта.

 

Позднее было опубликовано решение Федеральной резервной системы относительно уровня ключевой процентной ставки. Базовая процентная ставка (federal funds rate) - это ставка, по которой входящие в ФРС банки предоставляют друг другу однодневные ссуды.

 

Согласно данным, Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду вновь оставил базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0%-0,25% годовых. Как заявили представители ФРС: «экономическая активность продолжает расти, начинаются улучшения на рынке труда».

 

В начале апреля глава ФРС Бен Бернанке заявил, что хотя восстановление экономики США продолжается, говорить о полном преодолении всех проблем преждевременно. Одной из таких проблем Бернанке назвал по-прежнему жесткие условия на кредитном рынке. По его словам, кредитование со стороны банков остается очень слабым, что препятствует расширению деятельности и созданию новых рабочих мест в малом бизнесе.

 

Высокий уровень безработицы также является препятствием для ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. По последним данным Минтруда США, уровень безработицы в стране в марте остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем - 9,7%.

 

На этом фоне индекс Dow Jones повысился на 0,48%, перевалив за психологически важный рубеж в 11000 пунктов, достигнув отметки 11045,27 пункта. Индекс S&P 500 вырос в среду на 0,65% - до 1191,36 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов набрал 0,01%, поднявшись до 2471,73 пункта.

 

Цены на нефть также показали положительную динамику. Рост котировок на сырьевых рынках не превысил одного доллара за баррель нефти.

 

На мировом валютном рынке пары двигались не однозначно. Итогом торгов стало не значительное падение доллара против евро и франка. Сегодня при росте американской денежной единицы пары будут тестировать вчерашние пики. Падение доллара приведет пары к препятствиям второго уровня.

 

http://nordfx.com/analitic/apr29.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

30.04.2010

 

Общий рост

 

Четверг ознаменовался ростом котировок на мировых финансовых рынках. Европа и Россия отыгрывала преимущественно новости среды, в частности, решение ФРС по ключевой процентной ставке.

 

Так, российский индекс ММВБ подрос на 1,74% - до 1455,14 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1588,75 пункта, что на 1,64% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

 

Мировые цены на нефть вновь подбираются к пикам этого года. Так, официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe повысилась на 0,74 доллара и составила 86,90 доллара за баррель.

 

На европейских фондовых биржах британский индекс FTSE 100 повысился на 0,56% до 5617,84 пункта, немецкий DAX повысился на 1,00% - до 6144,91 пункта. Французский CAC 40 вырос на 1,42%, закрывшись на отметке 3840,62 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 1,36% и составил 6665,84 пункта.

 

Американские индексы в четверг также показали положительную динамику: индекс Dow Jones повысился на 1,1%, достигнув отметки 11167,32 пункта; индекс S&P 500 вырос вчера на 1,29% - до 1206,78 пункта; индекс NASDAQ по итогам торгов набрал 1,63%, поднявшись до 2511,92 пункта.

 

На мировом валютном рынке Forex колебания валют были минимальны. В итоге день закончился не значительным падением доллара против евро и франка. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за первый квартал 2010 года. На этих данных пары могут достичь уровней, обозначенных в предыдущем обзоре.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

05.05.2010

 

Новый старый негатив из Европы

 

Как всегда после того, как в центре внимания побывает Греция и одна часть игроков начинает покупать, вторая часть участников финансовых рынков начинает вспоминать про те же проблемы в Португалии и Испании. Результатом становиться снижение фондовых индексов.

 

Это и произошло вчера. По итогам торгов во вторник британский индекс FTSE 100 понизился на 2,56% - до 5411,11 пункта, немецкий DAX понизился на 2,60% - до 6006,86 пункта. Французский CAC 40 понизился на 3,64%, закрывшись на отметке 3689,29 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 1,81% и составил 6488,42 пункта.

 

Российский индекс ММВБ опустился на 2,99% до 1393 пунктов, а основной показатель РТС потерял 3,5%, снизившись до 1518 пунктов.

 

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,02%, остановившись на отметке 10 926,77 пункта. Индекс S&P 500 во вторник упал на 2,38%, достигнув 1 173,6 пункта. Индекс NASDAQ снизился на 2,98% - до 2 424,25 пункта.

 

Неблагоприятно сложились торги и для крупных энергетических компаний. Котировки британской BP, которая согласилась оплатить все расходы на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе и компенсацию ущерба от катастрофы, снизились на 4,4%.

 

Сама нефть упала в цене сразу на 4%: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 3,45 доллара - до 82,74 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов снизилась на 3,27 доллара - до 85,67 доллара за баррель.

 

На мировом валютном рынке в связи с резким падением фондовых индексов США, повинуясь обратной корреляции с ними, американская денежная единица выросла относительно евро и франка более чем на 200 пунктов. Поскольку «вскакивать в уходящий поезд» уже не следует, необходимо подождать отката. После этого можно пробовать покупать доллар вновь.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

06.05.2010

 

Нефть вновь дешевле 80 долларов

 

В середине недели основные фондовые индексы показали отрицательную динамику. Основными двигателями рынка стали новости по поводу ухудшения финансовой и внутриполитической ситуации в Еврозоне.

 

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило на пересмотр текущий рейтинг АА2 государственных облигаций Португалии с возможным дальнейшим понижением, мотивируя своё решение ухудшением состояния государственных финансов и слишком медленным ростом экономики страны.

 

Агентство также сообщило, что в результате пересмотра, который продлится около трех месяцев, рейтинги Португалии могут быть понижены на одну или даже две ступени.

 

Дополнительным негативным фактором для рынка стали сообщения о массовых беспорядках в Греции. Два крупнейших профсоюза Греции, объединяющих государственных и частных служащих, начали во вторник 48-часовую забастовку против обнародованного в воскресенье правительственного плана по сокращению расходов.

 

В среду к бастующим присоединились работники малого бизнеса, одновременно прошли демонстрации протеста, массовость которых стала рекордной за последние полгода.

 

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге в поддержку законопроекта о выделении Афинам 22,4 млрд. евро заявила, что «будущее Европы поставлено на карту». Меркель отметила, что текущий кризис в Греции представляет наибольшую угрозу для евро за все время 11-летнего существования единой валюты.

 

В свою очередь, глава Бундесбанка Аксель Вебер сообщил, что греческий кризис угрожает «серьёзными последствиями заражения» всей Еврозоне, которые приведут к «затягиванию петли на шее финансовых рынков». По его словам, все вложения Германии в пакет помощи Греции «до последней капли оправданы», поскольку позволят ослабить долговой кризис.

 

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан также признал угрозу распространения кризиса на остальные страны ЕС, приведя в качестве примера Португалию. Однако по его мнению, государствам с крупными национальными экономиками, таким как Франция и Германия, судьба Афин не угрожает.

 

Некоторую поддержку американскому фондовому рынку оказали позитивные макроэкономические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив колебаться вблизи четырехмесячного максимума, тогда как число рабочих мест в частном секторе США, по данным компании ADP, в апреле выросло на 32 тыс. после увеличения на 19 тыс. в марте.

 

Тем не менее, во второй половине торгового дня фондовые индексы ускорили снижение после заявления главы крупнейшего в мире облигационного фонда Pacific Investment Management Co. Билла Гросса, что Греция, возможно, будет вынуждена прибегнуть к реструктуризации долга, Испания и Португалия, вероятно, тоже.

 

На этом фоне фондовые площадки закрылись в минусе, цена на нефть на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке по итогам торгов опустилась ниже 80 долларов за баррель.

 

На мировом валютном рынке доллар продолжил рост против евро и франка, укрепившись еще на 200 пунктов, благодаря отрицательной корреляции с фондовыми индексами США. Сегодня ожидается оглашение решения Банка Англии и Европейского Центробанка о уровне ключевых процентных ставок. При продолжении роста доллара его дальнейшей целью станет уровень 1,2650 по евро и 1,1320 по франку.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

07.05.2010

 

Негатив нагнетается все больше

 

Вчера мировые финансовые рынки показали способность двигаться очень быстро. Новости об усугублении положения ряда европейских стран заставили участников торгов на финансовых рынках беспокоиться относительно дальнейшего состояния мировой экономики в целом и вероятности новой волны мирового финансового кризиса.

 

В итоге британский индекс FTSE 100 упал на 1,52% до отметки 5260,99 пункта. Германский DAX уменьшился на 0,84%, достигнув 5908,26 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился на 2,20% и достиг отметки в 3556,11 пункта.

 

Российские площадки также снизились: индекс ММВБ опустился на 0,96% - до 1365,13 пункта, индекс РТС заметно упал - на 2,17% - до отметки 1450,47 пункта.

 

Индексы на американских фондовых площадках показали самое большое снижение: индекс DJ понизился на 3,2%, упав до отметки 10 520,32 пункта, S&P500 опустился на 3,24%, оказавшись на отметке 1 128,15 пункта, NASDAQ упал на 3,44% до уровня 2 319,64 пункта.

 

Цены на нефть сдали отметку 80 долларов за баррель на площадках Лондона и Нью-Йорка. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,86 доллара - до 77,11 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 3,08 доллара - до 79,53 доллара за баррель.

 

В четверг Европейский центральный банк оставил базовую ставку без изменений. На минимальном в истории ЕЦБ уровне - 1% - ставка находится уже в течение года. Тем не менее, инвесторы и экономисты ждали от регулятора решительных шагов по сдерживанию долгового кризиса в еврозоне, однако их ожидания были напрасными. Ни о каких дополнительных мерах объявлено не было.

 

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в ходе пресс-конференции по итогам заседания традиционно заявил, что базовая процентная ставка в настоящее время «является адекватной» ситуации в экономике. Как отмечают эксперты, это указывает на то, что у банка нет планов изменения стоимости денег в еврозоне в ближайшее время.

 

«Нынешние процентные ставки остаются адекватными, - заявил Ж.-К.Трише. - Мы ожидаем, что колебания цен останутся сдержанными в обозримом будущем». Глава ЕЦБ полагает, что экономика еврозоны продолжит увеличиваться «умеренными темпами» в 2010 году, при этом потенциал роста у различных стран не одинаков.

 

Трише также отметил, что совет управляющих ЕЦБ не обсуждал в четверг, будет ли он выкупать гособлигации из-за расширения кризиса в еврозоне.

 

На мировом валютном рынке доллар США продолжил расти против евро и ослаб против франка. Дальнейшая тенденция будет зависеть от новостного фона, поэтому пока лучше воздержаться от входа в рынок. Сегодня будет опубликована еще одна новость, которая может повлиять на динамику торгов – количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства США.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

12.05.2010

 

Рынки двигаются по инерции, новых стимулов нет

 

Вчера после хорошего роста на предыдущей сессии фондовые рынки закрылись разнонаправлено.

 

Первая бурная реакция участников торгов на финансовых рынках относительно создания стабилизационного фонда в Еврозоне объемом 750 млрд. евро утихла. Теперь инвесторы задумались о последствиях данного решения. Кроме того, других поводов для оптимизма пока не было.

 

В результате европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено: британский индекс FTSE 100 понизился на 0,99% до 5334,21 пункта, немецкий DAX повысился на 0,33% - до 6037,71 пункта. Французский CAC 40 понизился на 0,730%, закрывшись на отметке 3693,20 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 0,42% и составил 6509,00 пункта.

 

На российских фондовых биржах индекс РТС закрылся на отметке 1420,54 пункта, ММВБ — 1334,15 пункта. Рост индексов составил более трех процентов.

 

К закрытию торгов на американских площадках индекс Dow Jones понизился на 0,34%, достигнув 10748,26 пункта. Индекс S&P 500 также опустился во вторник на 0,34%, достигнув 1155,79 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,03% - до 2375,31 пункта.

 

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов выросла на 0,37 доллара - до 80,49 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,43 доллара - до 76,37 доллара за баррель.

 

Вчера рост доллара на мировом валютном рынке Forex продолжился, хотя уже не такими темпами, как ранее. При этом пары еще не достигли уровней, отмеченных в предыдущем обзоре. После не большой заминки наиболее вероятно продолжение роста доллара.

 

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

14.05.2010

 

Если нет идей – значит продаем!

 

В четверг участники торгов на мировых финансовых рынках не нашли единого мнения – покупать либо продавать. Результатом стало разнонаправленное изменение основных фондовых индексов.

 

Вчера были опубликованы данные по торговому балансу Великобритании. Дефицит торгового баланса оказался в марте на уровне 4,1 миллиарда фунтов стерлингов. Это вновь всколыхнуло опасения игроков относительно состояния экономики страны.

 

Европейские фондовые индексы закрылись в этот день разнонаправлено: британский индекс FTSE 100 вырос на 0,93% до отметки 5433,73 пункта. Германский DAX увеличился на 1,11%, достигнув 6251,97 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился на 0,06% и достиг отметки в 3731,54 пункта.

 

На российском фондовом рынке торги в четверг завершились в отрицательной зоне. Индекс РТС опустился на 0,63% и составил 1 476,03 пункта, а индекс ММВБ — на 0,95% до 1 378,70 пункта.

 

Американские индексы закрылись вчера в красной зоне. Так, индекс Dow Jones понизился на 1,05%, достигнув 10782,95 пункта. Индекс S&P 500 понизился в четверг на 1,21%, достигнув 1157,44 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,26% - до 2394,36 пункта.

 

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,25 доллара - до 74,40 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на 1,09 доллара - до 80,11 доллара за баррель.

 

Мировой валютный рынок показал вчера небольшой рост доллара США. При этом пара евро/доллар достигла цели, отмеченной ранее, тогда как пара доллар/франк пока не успела. Сегодня возможно франк сдаст последний рубеж.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

17.05.2010

 

Жестокие реалии, инвесторы начинают думать о будущем

 

В пятницу на мировых финансовых рынках продолжилось падение. К примеру, в Европе основные фондовые индексы упали более чем на 3%, а именно: британский индекс FTSE 100 упал на 3,14% до отметки 5262,85 пункта, германский DAX уменьшился на 3,12%, достигнув 6056,71 пункта, французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился сразу на 4,59% и достиг отметки в 3560,36 пункта.

 

Не лучше дела обстоят и на российских площадках: индекс ММВБ снизился на 1,94% - до 1352,01 пункта, а индекс РТС опустился до отметки 1441,68 пункта, что на 2,33% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

 

Американский индекс Dow Jones понизился в пятницу на 1,51%, достигнув 10620,16 пункта, падение индекса S&P 500 составило 1,88% - до 1135,68 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,98% - до 2346,85 пункта.

 

Нефть стремительно теряет в весе, подбираясь сверху к отметке 70 долларов за баррель. по итогам торгов 14 мая баррель черного золота подешевел практически на три доллара, что на торгах в Нью-Йорке, что на торгах в Лондоне.

 

Данный пессимизм связан по большей части с ситуацией в Евросоюзе. Даже принятие странами-членами союза пакета финансовой помощи Греции еще не означает завершения возникшей проблемы. Наоборот, есть угроза распространения долговых проблем на другие страны еврозоны и перерастания всей ситуации в затяжной кризис.

 

Не изменила настроя инвесторов и макроэкономическая статистика из США. Так, объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,8%, тогда как аналитики прогнозировали его рост на 0,6%. В предыдущем месяце показатель вырос всего на 0,1%. Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета также показал рост с 72,2 пункта в апреле до 73,3 пункта в мае. Однако объем розничных продаж в апреле показал меньший темп роста по сравнению с мартом: 0,4% против 1,6%.

 

На мировом валютном рынке Forex в связи с очередным падением американских фондовых индексов доллар США вырос против основных валют франка и евро на 180-220 долларов соответственно. Теперь целью стали уровни 1,1390 по франку и 1,23 по евро. В противном случае пары откатятся к часовым Moving Average.

 

http://nordfx.com/analitic/may17.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

18.05.2010

 

И вновь рынки сомневаются

 

В начале новой недели фондовые площадки мира закрылись разнонаправленной динамикой. Каждый был «на своей волне».

 

Так, участники торгов на европейских фондовых площадках до сих пор обдумывают последствия принятых Европой мер для преодоления долгового кризиса.

 

Международное рейтинговое агентство Fitch прокомментировало ситуацию следующим образом: «В то время как объявленные на прошлых выходных меры снизят степень подверженности правительств стран еврозоны «шокам доверия» и чрезмерной волатильности на рынках, доверие инвесторов будет оставаться слабым, пока правительства стран Европы, включая Великобританию, не смогут предоставить четкие планы по фискальной консолидации, и не будет обеспечено восстановление экономики».

 

При этом глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише уже отметил, что «система управления в зоне евро нуждается в качественном скачке».

 

«Нам необходимо адекватное ужесточение правил регулирования в фискальной сфере для того, чтобы быть уверенными в соблюдении дисциплины после преодоления текущей фазы кризиса».

 

Цены на нефть вчера снижались под давлением динамики на европейской сессии, на российских рынках также наблюдались продажи.

 

Американский рынок незначительно подрос на фоне публикации данных по потокам капитала в США. Так, согласно статистике в марте прилив долгосрочного капитала в страну составил 140,5 млрд. долларов, в то время как месяцем ранее данное показатель находился на уровне 47,1 млрд. долларов.

 

На мировом валютном рынке день закончился небольшим падением доллара против евро и франка. Дневная свеча сформировалась с длинной тенью, свидетельствующей о намерении инвесторов продавать доллар. В то же время, пара евро/доллар достигла минимума декабря 2008 года. Это говорит о том, что сейчас наиболее вероятен откат доллара от минимумов. Однако с какого именно уровня он начнется сказать сложно, поскольку уровень поддержки – недельный. Поэтому сейчас лучше всего немного подождать, оставаясь вне рынка.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

20.05.2010

 

Технический перерыв

 

Фондовые индексы на мировых фондовых площадках в среду закрылись снижением. На динамику торгов повлияли действия властей Германии в отношении финансовых рынков страны.

 

Власти Германии накануне объявили о том, что с 19 мая вводят запрет на открытие коротких необеспеченных позиций по ряду активов. В Германии временно запретили необеспеченные, короткие продажи государственных облигаций стран еврозоны и соответствующих кредитных дефолтных свопов (CDS) на эти облигации. Был наложен также временный запрет на необеспеченные короткие продажи акций 10 немецких финансовых компаний, включая страховую группу Allianz, банки Commerzbank, Deutsche Bank, биржевого оператора Deutsche Boerse. Это свидетельствует об обеспокоенности властей о финансовой ситуации в стране, а также о желании не допустить резкого падения финансовых рынков и дестабилизации ситуации.

 

В результате британский индекс FTSE 100 понизился на 2,81% - до 5158,08 пункта, немецкий DAX понизился на 2,72% - до 5988,67 пункта. Французский CAC 40 понизился на 2,92%, закрывшись на отметке 3511,67 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 1,49% и составил 6374,43 пункта.

 

На российских фондовых площадках индекс ММВБ снизился на 3,04% к закрытию предыдущей сессии и составил 1320,9 пункта, индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 4,1% и составил 1379,88 пункта.

 

Индекс Dow Jones в США упал на 66,58 пункта до отметки в 10 444,37 пункта, индекс Standard&Poor's понизился на 5,75 пункта и составил 1 115,05 пункта, индекс NASDAQ упал на 18,89 пункта до отметки в 2 298,37 пункта.

 

Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июне на New York Mercantile Exchange выросла на 0,46 доллара, до 69,87 долларов за баррель. В течение дня котировки фьючерсов на нефть этой марки опускались до отметки 67,9 доллара за баррель. На InterContinental Exchange в Лондоне июльский контракт на сорт Brent Crude подешевел на 0,74 доллара, закрывшись на отметке 73,69 доллара за баррель. Однако опубликованный вчера отчет Минэнергетики США свидетельствует о росте запасов нефти в стране.

 

На мировом валютном рынке произошел технический отскок пары евро/доллар, давая перерыв его росту. Пара евро/доллар начала откат от долгосрочных минимумов, укрепившись сразу на 290 пунктов. Доллар/франк вел себя гораздо спокойней, пара немного выросла. Сегодня доллар вновь слабеет. Это приведет пары к отметкам 1,2540 и 1,1420 соответственно.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

21.05.2010

 

Европа раскололась

 

И вновь фондовые рынки закрылись снижением основных индексов. Инвесторов не оставляют опасения по поводу долгового кризиса в Европе.

 

Так, вчера Еврогруппа и Европейская комиссия огласили свое мнение относительно введенных правительством Германии мер по запрету на проведение «коротких» продаж гособлигаций стран еврозоны, кредитных дефолтных свопов, а также акций ряда крупнейших немецких финансовых институтов.

 

Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил в четверг, что он крайне «удивлен», что правительство Германии не проинформировало его и других членов организации о своем решении ввести запрет на проведение «коротких» продаж гособлигаций стран Еврозоны.

 

На введенный Германией запрет отреагировала и Еврокомиссия, отметив, что приняла его к сведению, разделяя необходимость данного шага в условиях «неопределенности и волатильности» финансовых рынков. Однако в то же время, как заявил еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Мишель Барнье, «эти меры были бы более эффективными, если бы они принимались на европейском уровне».

 

Участники торгов на финансовых рынках обеспокоены не только сложившейся финансовой ситуацией, но и тем, что в рядах Евросоюза нет единства относительно принимаемых мер. Некоторые европейские страны уже высказались против принятых Германией мер.

 

В результате британский индекс FTSE 100 просел на 1,65% - до отметки 5073,13 пункта. Германский DAX 30 упал на 2,02% - до 5988,67 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов снизился на 2,25% - до 3432,52 пункта.

 

Сильным снижением закрылись и фондовые площадки России. Так, индекс ММВБ снизился на 4,31% к закрытию предыдущей сессии и составил 1263,99 пункта. Индекс РТС потерял 5,55% - до 1303,24 пункта.

 

Индексы США также показали отрицательную динамику. По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 3,60% до отметки 10068,01 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 4,11% до отметки 2204,01 пункта. Индекс Standard&Poor's 500 упал на 3,90%, до отметки 1071,59 пункта.

 

Нефть потеряла «в весе» практически 2 доллара. В Нью-Йорке стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,86 доллара - до 68,01 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в Лондоне снизилась на 1,85 доллара - до 71,84 доллара за баррель.

 

На мировом валютном рынке пара евро/доллар достигла обозначенного вчера уровня. Доллар/франк остался примерно на том же уровне, что и вчера, показывая разнонаправленную динамику. Судя по дневному графику пары евро/доллар, сегодня возможен откат от текущего уровня. Однако он может быть внутридневным и закончиться на уровне 1,2540.

 

http://nordfx.com/analitic/may21.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX