Аналитика форекс от компании Nord FX

[gorenkova]

16.11.2009

 

Мировая рецессия отступает

 

В последний день предыдущей торговой недели индексы на фондовых площадках мира закрылись разнонаправлено. На ход торгов повлияли как макроэкономические данные Европы, так и фундаментальная статистика США.

 

По предварительным данным федерального статистического бюро Германии, в III квартале 2009 года ВВП вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики ожидали увеличения на 0,8%. В годовом исчислении ВВП Германии в III квартале снизился на 4,8%, что совпало с прогнозами аналитиков. После публикации этих данных спрос на рисковые активы несколько повысился.

 

По сообщению статистического бюро Франции Insee предварительное значение ВВП в III квартале выросло на 0,3% по отношению к предыдущему кварталу. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,6%. По пересмотренным данным, во II квартале ВВП Франции повысился также на 0,3% в квартальном исчислении, что совпало с предварительными данными, а в I квартале снизился на 1,4%.

 

Показатели ВВП еврозоны оказались несколько ниже прогнозов. По предварительным данным, обнародованным в пятницу европейским статистическим бюро Eurostat, ВВП в зоне евро в III квартале 2009 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Значение не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 0,5% в квартальном исчислении. По отношению к III кварталу 2008 года падение ВВП зоны евро составило 4,1%.

 

Данную статистику можно считать не однозначной, поскольку, с одной стороны, положительный ВВП может свидетельствовать о выходе стран из рецессии. С другой стороны, показатели оказались ниже уровня ожиданий аналитиков.

 

Позднее настроение участникам торгов на финансовых рынках подпортил и доклад Мичиганского университета, согласно которому индекс потребительского доверия в США снизился в ноябре по сравнению с октябрьским показателем на 4,6 пункта — до 66 пунктов.

 

В итоге фондовые индексы Европы закрылись разнонаправлено, американские индексы немного выросли, российские – закрылись в минусе. Тем не менее, за неделю российские фондовые индексы показали хороший рост: РТС поднялся на 6,1 процента, а ММВБ - на 5,4 процента. При этом цены на нефть за тот же период снизились на 0,32-1,08 доллара за баррель.

 

В пятницу цены на черное золото также показали снижение примерно на доллар. Причиной тому стало заявление президента объединения нефтедобывающих стран ОПЕК Хосе Марии Ботельо де Васконселоса. По его мнению, добыча нефти должна оставаться на прежнем уровне в связи со слишком медленным оживлением мировой экономики.

 

На мировом валютном рынке в результате не определенности на фондовых рынках американская денежная единица вновь не нашла определенной тенденции. Итогом торгов в пятницу стало падение доллара против евро и франка на 80-100 пунктов. Поскольку сейчас валюты стоят на часовых Moving Average, а пики четверга не были пробиты (хоть тест их был осуществлен), необходимо выждать время и дать игрокам определиться с направлением.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

17.11.2009

 

Объем продаж заставил рынки покупать

 

Торги на мировых фондовых рынках закрылись в понедельник в зеленой зоне. Положительно на ход торгов повлиял выход данных о розничных продажах США.

 

Согласно опубликованной макроэкономической статистике объем розничных продаж в октябре вырос на 1,4% по сравнению с падением в прошлом месяце на 1,5%. При этом аналитики прогнозировали рост всего на 1%. Рост розничных продаж может свидетельствовать о росте потребительской способности населения и увеличению личных расходов. Это в конечном итоге может привести к росту ВВП государства.

 

В то же время объем складских запасов уменьшился, что свидетельствует об отсутствии затоваренности складов. Рост запасов на складах свидетельствует о невозможности реализовать продукцию, а значит об омертвлении оборотного капитала компаний, что влечет к росту кредиторской задолженности, просрочке налоговых обязательств.

 

В результате инвесторы на мировом рынке нефти стали покупать фьючерсы на черное золото. За торговую сессию понедельника баррель вырос более, чем на 2,5 доллара.

 

Вслед за нефтью росли и котировки акций на российских площадках. Индекс РТС вечером в понедельник обновил годовой максимум, превысив 1480 пунктов. Общий рост индексов составил порядка 4%. А положительной зоне закрылись и фондовые индексы Европы и США.

 

На мировом валютном рынке происходили очень интересные события. После непродолжительного падения доллара в ходе торгов на нью-йоркской сессии произошел резкий рост американской денежной единицы с таким же последующим падением до прежних уровней.

 

Сегодня можно вновь наблюдать укрепление доллара. Тем не менее, глядя на дневной график евро/доллара, сказать о более приоритетном направлении цены в течение сегодняшнего дня нет возможности. В связи с этим более правильным решением станет нахождение вне рынка.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

18.11.2009

 

У рынков пока нет повода двигаться дальше

 

Торговые сессии вторника закрылись на финансовых рынках не однозначно в связи с отсутствием значимой фундаментальной макроэкономической статистики.

 

Так, европейские инвесторы большую часть дня просто отказывались торговать, в результате чего рынок находился в боковом тренде. В дальнейшем часть инвесторов решила продать акции.

 

Выход данных, свидетельствующих о возникновении профицита торгового баланса зоны евро, не оказал существенного влияния на рынок. В сентябре он составил 3,7 млрд. евро тогда как в августе был зафиксирован дефицит в размере 2,3 млрд. евро. Аналитики прогнозировали дефицит в 2 млрд. евро.

 

Европейские индексы закрылись снижением в пределах одного процента, с таким же результатом завершили торги и российские инвесторы. Американские же индексы закрылись незначительным ростом. Цены на нефть во вторник также повысились, однако всего на 20-25 центов.

 

Вследствие неопределенности на фондовых площадках на мировом валютном рынке доллар уверенно рос в течение всего торгового дня. Результатом этого стало укрепление американской денежной единицы на 150-200 пунктов относительно евро и франка. Сейчас можно ожидать второй волны укрепления доллара после отката к первому или второму уровню сопротивления/поддержки и теста вчерашних пиков. При этом целью роста станет уровень 1,4795 по евро и 1,0240 по франку.

 

http://nordfx.com/analitic/nov18.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

19.11.2009

 

Инфляция начала расти

 

И вновь финансовые рынки показали разнонаправленную динамику. На ход торгов оказывала влияние публикация макроэкономической статистики США.

 

Так, были опубликованы данные по инфляции в стране, согласно которым индекс потребительских цен в октябре 2009 года вырос относительно сентября на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%. Это говорит о том, что в США наблюдается не значительный рост инфляции, что может затормозить восстановление экономики.

 

Кроме того, информация, пришедшая с рынка недвижимости, также не обрадовала. Число закладок новых фундаментов в октябре составило 529 тыс. штук (-10%), тогда как в предыдущем месяце было заложено 590 тыс. фундаментов. Аналитики же ожидали, что показатель составит 600 тыс. единиц.

 

Это оказало влияние на ход торгов во всех странах. Европейские индексы закончили торги разнонаправлено, однако в целом снизились. Американские индексы упали на полпроцента.

 

А вот российские индексы, как ни странно, выросли примерно на процент. При этом РТС в ходе торгов впервые в этом году тестировал уровень 1500 пунктов. Произошло это на фоне роста цен на нефть на мировых сырьевых рынках.

 

На рынке Forex доллар США ослабел против евро и франка. При этом на обеих парах сформировались довольно отчетливые треугольники. Судя по треугольнику на паре доллар/франк, преимущество сейчас имеет доллар. Поэтому можно ожидать прорыва треугольника вверх по франку (вниз по доллару) и отработки фигуры на 50% от противоположной сужению стороны.

 

http://nordfx.com/analitic/nov19.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

20.11.2009

 

ОЭСР не убедила инвесторов

 

В четверг фондовые рынки мира дружно снизились на фоне заявлений Организации экономического сотрудничества и развития.

 

По мнению экспертов, восстановление глобальной экономики будет медленным, и главные западные Центробанки не смогут прибегнуть к повышению базовых ставок до конца следующего года. ОЭСР в два раза увеличила прогноз темпов роста экономик ведущих индустриальных стран в 2010 году, до 1,9%, в 2011 году рост составит 2,5%. Однако в нынешнем году 30 стран, входящих в ОЭСР, зафиксируют падение ВВП в размере 3,5%. Согласно оценкам организации, экономика США вырастет в 2010 году на 2,5%. Тем не менее, в Азии дела обстоят несколько лучше. В Японии в 2010 году рост составит 1,8%. Прогноз роста ВВП для Китая в будущем году установлен ОЭСР на уровне 10,2%.

 

При этом инвестор-миллиардер Марк Мобиус сообщил об увеличении своих вложений в развивающиеся рынки. Он признался, что увеличивает свои вложения во все развивающиеся крупные фондовые рынки. На данный момент гражданин Мобиус инвестировал в страны БРИК около 2 млрд. долл. Помимо данных государств инвестор считает интересными для будущих вложений Тайвань, Таиланд, Кению, Вьетнам и Нигерию.

 

«Мы, наконец, получили цифровые данные, которые подтверждают процесс оживления в экономике, – сказал главный экономист ОЭСР Йорген Элмесков. – Это медленное восстановление, что обусловлено значительными противодействующими факторами: экономическое положение домохозяйств, предприятий и финансового сектора по-прежнему не приведено в порядок».

 

Тем не менее, участники торгов на финансовых рынках восприняли фразу «медленное восстановление» как негатив, свидетельствующий о неоправданности предыдущих прогнозов и ожиданий. В результате цены на нефть снизились более чем 2 доллара за баррель, фондовые рынки Европы, США и России также закрылись в красной зоне.

 

На мировом валютном рынке доллар США вчера укрепился относительно евро и франка, однако в конце дня произошел откат. Пары продолжают «гулять» в пределах сформированных ранее треугольников. Поскольку колебания становятся все более короткими и цены находятся уже в самой узкой части треугольника, это уменьшает вероятность пробития фигуры в нужном направлении, а именно вниз по евро. Поэтому сейчас лучше всего подождать, когда игроки окончательно определяться с направлением.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

23.11.2009

 

Дружное падение рынков

 

Последний день предыдущей торговой недели оказался совсем не радостным. Снижением закрылись основные фондовые рынки мира, а также цены на нефть.

 

На настроения игроков негативно повлияло выступление председателя Европейского центрального банка Жан-Клода Трише, который указал на целесообразность сворачивания ряда чрезвычайных программ по поддержке ликвидности. «Любая нестандартная мера, продолжение которой угрожает ценовой стабильности, должна быть однозначно и безотлагательно прекращена», — заявил Трише, спровоцировав распродажу бумаг финансового сектора.

 

Также неутешительные результаты показали в минувшем квартале один из крупнейших в мире производителей компьютеров компания Dell, а также строительная компания D.R. Horton. Все это в связи с отсутствие более значимой статистической информации привело к тому, что инвесторы «пали духом», ожидая теперь вялого и медленного восстановления экономики, чем ожидалось ранее.

 

Распродажи на рынках акций привели к падению котировок индексов на 0,3-1,0% в Европе, 0,1-1,0% в России и 0,14-0,5% в США. Цены на черное золото снизились менее, чем на доллар.

 

На мировом валютном рынке в пятницу произошел пробой технической фигуры в нужном направлении. При этом, если евро/доллар отработал практически полностью нужное расстояние (50% от противоположной сужению стороны), то доллар/франк нет. Сегодня наметилась явная тенденция к падению доллара. Это может привести пары к уровню поддержки 1,0080 по франку и сопротивлению 1,4970 по евро.

 

Сегодня вечером выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США. Это может повлиять на динамику пар и привести к изменению тенденции.

 

http://nordfx.com/analitic/nov23.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

24.11.2009

 

Не большое оживление покупок

 

В понедельник цены на мировых финансовых рынках закрылись в положительной зоне. На настроения инвесторов повлияли данные с рынка недвижимости США, а также новости из Ирана.

 

Так, цены на нефть выросли в результате появления сообщений о начале учений по защите ядерных объектов в Иране. Это вызвало опасения в плане стабильности поставок углеводородов с Ближнего Востока, а значит снижения предложения. Это в свою очередь приводит к росту цен на нефть.

 

Вслед за ростом черного золота цены на российском рынке акций также пошли вверх. Положительно повлияли и статистические данные о продаже новых домов на вторичном рынке Америки. Согласно опубликованным данным продажи домов на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились до максимума за 2,5 года, а именно до 6,1 млн. домов. Аналитики прогнозировали рост до 5,63 млн. домов.

 

В итоге российский рынок подрос на 1,5-2% в понедельник, европейские индексы закрылись ростом на 2-2,5%, а американский рынок продемонстрировали рост в пределах 1,29-1,40%.

 

На мировом валютном рынке в результате уверенного роста цен на фондовых площадках доллар снижался в течение всего дня. В результате его снижение составило 110-150 пунктов против евро и франка. Сейчас вновь стоит взять паузу, поскольку дневная свеча говорит о не желании продолжать рост евро, а вот внутри дневные графики говорят об обратном.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

25.11.2009

 

ВВП оказался хуже ожиданий

 

Вторник вновь оказался для финансовых рынков днем потерь. В этот раз на настроения инвесторов повлияла публикация данных о величине Валового внутреннего продукта США в третьем квартале текущего года.

 

По данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США скорректированный реальный ВВП США в третьем квартале текущего года вырос на 2,8% в годовом исчислении, что оказалось ниже предварительной оценки в 3,5%. Этому способствовали пересмотр в большую сторону объемов импорта и в меньшую - расходов на личное потребление. Рост ВВП США в третьем квартале в основном объясняется ростом расходов на личное потребление, увеличением объемов экспорта и инвестиций в товарно-материальные запасы, ростом государственных расходов и вложений резидентов в основной капитал. Напомню, что ВВП США во втором квартале по сравнению с первым снизился в годовом исчислении на 0,7%.

 

Тем не менее, не смотря на рост ВВП, участники торгов на финансовых рынках восприняли данные как мало обнадеживающие, поскольку прогнозные значения были выше. По итогам торгов американские индексы снизились по сравнению с закрытием предыдущей сессии на полпроцента, российские упали на 1,2-1,7%, а европейские закрылись снижением менее 1%. Цены на нефть также снизились на 1-1,5 доллара за баррель.

 

В то же время небольшую поддержку европейским индексам оказала публикация индекса делового климата в Германии. Согласно отчету германского Института экономических исследований Ifo, индекс увеличился в ноябре до максимальной за 14 месяцев отметки в 93,9 пункта, что может свидетельствовать о набирающем силу восстановлении экономики.

 

На мировом валютном рынке в первой половине дня наблюдался рост доллара, однако потом произошел резкий разворот и смена тенденции на рынке. Итогом дня стало достижение евро/долларом и долларом/франком пиков вторника. Сегодня можно наблюдать их тест парами и стремление их к уровням сопротивления/поддержки 1,5020/1,01 соответственно.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

26.11.2009

 

России ничего не помогло

 

Итогом торгов на большинстве мировых финансовых рынках в середине текущей недели стал рост ведущих индексов. Так, в США торги закрылись ростом на полпроцента, в Европе – в районе одного процента, а вот российские индексы закрыли день снижением на полтора процента. Цены на нефть продемонстрировали рост почти 2 доллара за баррель.

 

Основным двигателем рынков в среду стал выход макроэкономической отчетности. С оптимизмом инвесторы восприняли опубликованный накануне доклад Министерства торговли США об объеме потребительских доходов и расходов за октябрь. По сравнению с предыдущим месяцем доходы выросли на 0,2%, а расходы - на 0,4% (прогноз - рост на 0,2% и 0,5% соответственно). Также были обнародованы данные по объему заказов на товары длительного пользования в октябре. По предварительным данным, этот показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% (прогноз - рост на 0,5%) и составил 166,17 млрд. долларов.

 

Кроме того, согласно материалам Минтруда США, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 35 тысяч и составило 466 тысяч, в то время как аналитики ожидали, что количество требований составит 495 тысяч. Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2009 года понизился на 3,2 пункта и составил 67,4 пункта, в то время как аналитики ожидали, что его значение составит 67 пунктов.

 

Были опубликованы и данные об объеме продаж новых домов в США в октябре. В минувшем месяце этот показатель вырос на 6,2% – до 430 тыс. единиц, превзойдя прогнозы на 20 тыс. единиц.

 

Тем временем, хорошую поддержку европейским индексам оказали данные о ВВП Великобритании оправдали прогнозы экспертов. Валовой внутренний продукт Великобритании в III квартале 2009г., по пересмотренным данным, снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот показатель оказался на 0,1 процентного пункта выше предварительных данных (-0,4%). По сравнению с III кварталом 2008г. ВВП Великобритании в III квартале, по пересмотренным данным, снизился на 5,1%. Ранее сообщалось о падении ВВП на 5,2%.

 

На мировом валютном рынке доллар США упал по отношению к евро и франку на 150-200 пунктов. При этом закрытие дневной свечи на евро/долларе явно говорит о намерении пары двигаться к следующему уровню сопротивления 1,5380, поскольку ближе более-менее значимых препятствий у пары пока просто нет. Поэтому рост пары может начаться как от текущих цен, так и после корректировки до уровня 1,5025.

 

http://nordfx.com/analitic/nov26.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

27.11.2009

 

Эмираты на грани выживания

 

Вчера фондовые рынки закрылись значительным спадом на фоне сообщений из Объединенных Арабских Эмиратов.

 

Так, одна из крупнейших инвестиционных компаний Дубая – Dubai World – обратилась к кредиторам с просьбой об отсрочке выплаты долга суммой в несколько миллиардов долларов, что вызвало падение ведущих индексов в Азии, а затем и в Европе.

 

Общая сумма задолженностей данного фонда, осуществляющего ряд грандиозных проектов по строительству, в частности «Пальмового острова», составляет около 59 млрд. долларов. Ожидается, что до декабря компания выплатит три с половиной миллиарда долларов из существующего долга.

 

По итогам торгов европейские индексы закрылись значительным снижением ведущих индексов (более 3% за сессию), ставшим наиболее существенным за последние 7 месяцев. Российские индексы упали на 3,5-4%. На американском рынке торги 26 ноября не проходят – в США отмечают День благодарения. На мировом рынке нефти падение цен составило 1,5-2 доллара за баррель.

 

Такой, с позволения сказать, форс-мажор кардинально изменил расстановку сил на мировом валютном рынке. Повинуясь обратной корреляции с фондовыми индексами, доллар США существенно укрепился. Евро потерял 180 пунктов, а франк снизился на 150 пунктов относительно доллара.

 

Сегодня вновь доллар берет верх над евро и франком. Конечно, без откатов входить в рынок («вскакивать в уходящий поезд») не стоит и теперь можно подождать, когда пары начнут эти откаты. После этого можно будет продать евро или франк от часового Moving Average. При этом надо понимать, что в процессе отката индикаторы «притянутся» к цене и окажутся на совсем других котировках нежели сейчас.

 

http://nordfx.com/analitic/nov27.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

30.11.2009

 

Рынки колеблются

 

В последний день предыдущей торговой недели финансовые рынки мира закрылись разнонаправлено. Острота новости, пришедшей в четверг из ОАЭ, потихоньку начинает угасать в умах участников торгов.

 

Так, в результате положительной макроэкономической статистики региона европейские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне, рост индексов составил порядка 1-1,3%.

 

В частности, индекс деловых настроений в странах зоны евро в ноябре 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 2,7 пункта и составил 88,8 пункта. По прогнозам аналитиков в текущем месяце показатель должен был оказаться на отметке 88 пунктов.

 

Индекс потребительского доверия во Франции в ноябре по отношению к предыдущему месяцу вырос на 4 пункта и составил минус 30 пунктов. Аналитики ожидали, что в текущем месяце значение индекса составит минус 34 пункта. В октябре индекс составлял минус 34 пункта, а в сентябре и августе - минус 35 пунктов и минус 36 пунктов соответственно, т.е. наблюдается положительная динамика.

 

В результате роста цены на нефть на лондонской бирже InterContinental Exchange Futures на 0,19 доллара (до 77,18 доллара за баррель) котировки на российском рынке акций подросли на 0,2-1,35%.

 

На нью-йоркской бирже New York Merchantile Exchange, равно как и на фондовых площадках США, отыгрывались новости четверга, поскольку именно в этот день американцы отмечали День Благодарения. Естественно, черное золото и фондовые индексы в пятницу снизились. Баррель нефти на NYMEX упал на 1,9 доллара, а индексы понизились на 1,5-1,7%.

 

Бизнес Dubai World, крупнейшей в эмирате Дубай компании и виновнице падения рынков, включает в себя управление недвижимостью и портами. Власти эмирата планируют реструктуризацию конгломерата. Кредиторами Dubai World, столкнувшимися с угрозой списаний на общую сумму 60 миллиардов долларов, являются более 70 международных финансовых компаний. Ряд аналитиков считает, что компании может помочь столичный эмират Абу-Даби.

 

На мировом валютном рынке динамика движения валютных пар также была не определенной. Первая половина торгового дня была ознаменована резким укреплением доллара относительно франка и евро на 150-180 пунктов соответственно, вторая – его падением примерно на такое же количество пунктов.

 

В итоге день закрылся свечами с очень длинными тенями, свидетельствующими о намерении продолжить ослабление доллара и в понедельник. Поэтому на этой неделе можно ожидать теста пиков пятницы и «нашествия» на уровень 1,53 по евро.

 

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

01.12.2009

 

Дубай не станет оказывать поддержку

 

В понедельник фондовые площадки закрылись разнонаправлено. Так, американские фондовые индексы немного подросли, российские площадки не смогли договориться о направлении, а европейские индексы снизились.

 

Вчера правительство эмирата Дубай (в составе Объединенных Арабских Эмиратов - ОАЭ) объявило о том, что не будет предоставлять гарантии по долгам компании, при этом кредиторам компании «в краткосрочной перспективе» придется столкнуться с последствиями ее реструктуризации. На этом фоне сильно подешевели акции шотландского Royal Bank of Scotland Group, который является крупнейшим организатором займов компании.

 

Цены на нефть на сырьевых площадках в понедельник выросли более чем на доллар. Сказывается волнение инвесторов относительно ситуации в ОАЭ.

 

Между тем фондовые индексы США получили поддержку от макроэкономической статистики. Так, индекс Chicago PMI в ноябре текущего года вырос с 54,2 пункта до 56,1 пункта, тогда как аналитики прогнозировали падение индикатора до 53,2 пункта.

 

На мировом валютном рынке движения также были не однозначны. Итогом торгов стали дневные дожи, что говорит о неуверенности игроков. Поэтому сейчас лучше всего взять паузу и выждать – решат ли инвесторы продавать доллар вновь.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

03.12.2009

 

Ждем новостей

 

В середине недели динамика на мировых финансовых рынках, как и предполагалось, была достаточно вялой. Фондовые индексы российского и американского рынков изменились разнонаправлено, европейские площадки закрыли день небольшим ростом.

 

В то же время, резкое снижение произошло на мировом рынке черного золота (более чем на 1,5 доллара за баррель). Отрицательная динамика нефтяных цен была обусловлена информацией Американского института нефти (API) о неожиданном увеличении в США за минувшую неделю запасов сырой нефти и тяжелых дистиллятов, а также о более существенном, чем ожидалось, росте запасов бензина. Согласно опубликованным данным, запасы сырой нефти выросли на 2,1 млн. баррелей, достигнув отметки 339,9 млн. баррелей.

 

На мировом валютном рынке доллар немного подрос относительно франка и евро (на 50 и 80 пунктов соответственно). Однако уже сегодня произошел разворот в сторону ослабления позиций доллара, что может привести пары к целям, отмеченным в предыдущем обзоре.

 

Сегодня выйдет блок важной макроэкономической статистики, публикация которой может существенно изменить всю расстановку сил на рынке.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

04.12.2009

 

Рынки закрылись в минусе

 

В четверг фондовые рынки мира закрылись пессимистично. На ход торгов повлияли макроэкономические новости.

 

Американские и российские индексы по итогам торгов снизились, европейские площадки закрылись разнонаправлено. Цены на нефть также закрылись разнонаправленным изменением на площадках Лондона и Нью-Йорка. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии, Великобритании и Еврозоны, а также розничные продажи в Еврозоне упали и оказались ниже прогнозных значений. Однако, главным отрицательным фактором стало неожиданное падение индекса деловой активности в США, демонстрирующего ослабление этой сферы.

 

Данные по ВВП и ставка ЕЦБ совпали с прогнозами аналитиков. В то же время в своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что состояние экономики улучшается, поэтому часть стимулирующих мер будут сворачиваться. Инвесторы отреагировали на данное заявление как на отрицательную новость.

 

В течение дня выходили и хорошие новости. Так, крупнейший в США по величине активов банк Bank of America Corp. намерен в ближайшие дни вернуть государству 45 млрд. долларов, привлеченных ранее в качестве антикризисной помощи. Кроме того, согласно данным по безработице в США за неделю количество новых заявок снизилось до 457 тысяч с отметки 466 тысяч.

 

На мировом валютном рынке движения также были неоднозначны. Доллар США вначале снизился, но потом восстановил практически все позиции, утерянные ранее. В результате образовалась разворотная техническая фигура Двойная вершина. Однако первый уровень отработки этой фигуры цена уже достигла. Сейчас цена стоит «посередине» - т.е. с данного уровня доллар может либо укрепиться до уровней поддержки 1,50-1,49 по евро, либо пойти на штурм пиков текущей недели.

 

Сегодня основным событием дня станет публикация данных о количестве вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства США. В последнее время рынок вновь стал реагировать на данные новости резкими «прыжками» котировок.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

07.12.2009

 

Сокращение при снижении безработицы

 

В пятницу основным событием дня стала публикация данных об уровне безработицы и количестве вновь созданных рабочих мест в экономике США за исключением сельскохозяйственной отрасли.

 

По данным макроэкономической статистики количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 11 тысяч. Это можно считать хорошей новостью, поскольку в прошлом месяце сокращение составило 111 тысяч.

 

Но более крупной и в то же время приятной неожиданностью стали данные по уровню безработицы США. Согласно опубликованным данным уровень безработицы в ноябре 2009 года снизился по сравнению с показателем предыдущего месяца на 0,2 процентного пункта и составил 10%. При этом аналитики прогнозировали значение данного показателя на уровне 10,2%.

 

Эти показатели настолько обрадовали участников торгов, что на крупнейших фондовых площадках Европы, США и России торги закончились ростом котировок.

 

В это же время на мировом валютном рынке доллар США, вопреки обратной корреляции с фондовыми индексами США, резко укрепился относительно евро и франка (на 250 и 200 пунктов соответственно).

 

Это повлияло на динамику фьючерсов на нефть. Вследствие резкого укрепления доллара нефть снизилась в цене, поскольку ее стоимость выражается именно в этой валюте.

 

В понедельник ожидается коррекция пар после столь резкого направленного движения, после чего вероятен тест пятничного пика. Тем не менее, если будут отсутствовать новости, которые смогут оказать дополнительную поддержку американской денежной единице, значительным препятствием для пар станет уровень дневного Moving Average.

 

http://nordfx.com/analitic/nordfx07122009.jpg

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX