GC Analyst

Grand Capital - Фундаментальный обзор 01.02.13 г. Слабая иена продолжает поддерживать евро... Курс японского регулятора на слабую иену, поддержанный высокопоставленными чиновниками из правительства, на фоне новостей о том, что Сенат США одобрил законопроект об отмене предельного порога государственного долга на три месяца, продолжает поддерживать единую валюту не только против иены, и доллара. Рост единой валюты выглядит настолько уверенным, что начинает беспокоить уже европейских чиновников, которые начинают опасаться за конкурентоспособность экономики зоны евро. Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП США не смогли расстроить инвесторов, тем более вышедшие сегодня данные из Китая индекса деловой активности в промышленности за январь, оказались лучше прогнозов и, что немаловажно выше порога в 50 пунктов, 52.3 пункта против 51.9 пункта, что указывает на положительную тенденцию в экономике "поднебесной". Но, несмотря на такие радужные новости, рынок сегодня в напряжении будет ожидать данные по безработице в Штатах. И если они не подкачают, это может быть дополнительным положительным фактором в локальную поддержку доллара. В целом ситуация на рынках является весьма оптимистичной, но несмотря на это, все-таки необходимо следить за рыночной картиной, так как проблемы в мировой экономике еще остаются, а как показывает опыт последних лет инвесторы очень быстро меняют свои предпочтения на фоне каких-либо ни откуда возникающих проблем. События сегодня: Время московское 12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 50,5; 49,5 13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 47,5; 47,5 13.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности январь n/a; 51,0; 51,4 14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г 14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 11,9%; 11,8% 17.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь n/a; 156.000; 155.000 17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 7,8%; 7,8% 17.30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м 18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 56,1; 56,1 18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 71,4; 71,3 18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,3% 19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь n/a; 50,8; 50,7 19.00 США Объем расходов на строительство декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,3% м/м 19.00 США Индекс цен производителей от ISM январь n/a; 56,3; 55,5 allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь n/a; 15,2 млн.; 15,4 млн. Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет 31.01.13г. Сегодня инвесторы ожидают данные статистики из США... Американский рынок акций закрылся в среду со снижением под влиянием худших, чем ожидалось данных по ВВП США за 4-ый квартал. ВВП продемонстрировал снижение на 0.1%, выйдя на уровне 1.0%. Данные по занятости от ADP, которые оказались лучше ожиданий 192 000 против прогноза роста на 165 000, не смогли изменить настроение инвесторов. В лидерах роста были бумаги Copano Energy, которые взлетели на 15.0% на согласии на приобретение со стороны Kinder Morgan Energy Partners. Котировки бумаг Kinder Morgan Energy опустились на 2,3%. Акции MeadWestvaco упали на 4% на новости о скорректированной прибыли в 4-м квартале, которая оказалась ниже ожиданий. Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.94 (+0.04%). Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,910.42 (-0.32%); S&P 500 – 1,501.96 (-0.39%); NASDAQ Comp. – 3,142.31 (-0.36%) В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,495.20 (-0.01%). Рынки США откроются нейтрально. Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка в своих ценах практически не меняются в ожидании завтрашних данных по безработице в США. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.85 (-0.04%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.68 (-0.27%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,676.30 (-0.32%), котировки меди на уровне 373.85 (-0.27%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,363.46 (-0.37%). На валютном рынке активность заметно снизилась в ожидании выхода статистики по заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы позднее. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.34 (+0.18%). Прогноз дня: После оптимистичного роста пара EURUSD имеет все шансы откорректироваться к уровню 1.3500. События сегодня: Время московское 17.30 Канада Изменение ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м 17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь n/a; 0,9% м/м; -1,9% м/м 17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,3% м/м 17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 n/a; 355.000; 330.000 17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м 17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,4% кв/кв 17.30 США Расходы потребителей декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м 17.30 США Доходы потребителей декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,6% м/м 18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь n/a; 51,1; 51,6 19.30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a; n/a; -172 млрд. куб. футов Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 31.01.13 г. EURUSD Новостной фон: Пара получила очередную поддержку благодаря решению Федрезерва оставить свою денежно-кредитную политику неизменной. Техническая картина: С технической точки зрения пара продолжает оставаться в восходящем тренде. Цена пересекает ЕМА 5, но еще выше ЕМА 21 и расположена в верхней границе полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на перекупленность пары и возможность разворота пары вниз. Торговые рекомендации. Продаем локально пару, если она преодолевает уровень 1.3550 с целью 1.3500. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический отдел Grand Capital http://www.grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Европейский премаркет 31.01.13 г. ФРС оказала давление на доллар… Европейские фондовые рынки закончили торги в среду общим снижением на фоне неожиданного снижения ВВП в США на 0.1% против прогнозируемого роста. И хотя это снижение небольшое оно заставило инвесторов фиксировать ранее полученную прибыть. В лидерах снижения были акции нефтегазового сектора. Рынок очень негативно отнесся к прогнозам по прибыли компании Saipem акции, которой обвалились более чем на 34%. Бумаги Antofagasta упали на 8.3% после разочаровывающих прогнозов по ценам на медь. Акции Petrofac потеряли в цене 7.0% после предупреждения по прибыли от Saipem. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.58%, закрывшись на уровне 288.63 пункта. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 124.82 (-1.483%). Акции Lloyds Banking Group и Commerzbank вчера потеряли соответственно по 1.7% и 1.6%, а BNP Paribas упали на 2.2%. Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,323.11 (-0.25%); DAX 30 - 7,811.31 (-0.47%); CAC 40 - 3,765.52 (-0.54%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,765.52 (-0.11%); DAX INDEX - 7860.80 (-0.01%); CAC40 - 3756.00 (-0.05%). Торги в Европе откроются в красной зоне. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,171.09 (-0.57%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.030 пнк). Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз после вчерашнего роста на фоне заявления ФРС об неизменности курса мягкой денежно-кредитной политики. Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (-0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.69 (-0.26%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,679.20 (-0.14%), котировки меди на уровне 375.10 (+0.03%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.75 (+0.97%). На валютном рынке продолжается разнонаправленная динамика после решения ФРС оставить свою денежно-кредитную политику неизменной. Единая валюта закрепилась выше уровня 1.3550 и, возможно, после некоторой коррекции попытается продолжить свой рост. Австралийский доллар продолжил падение на ожиданиях снижения ставок. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.34 (+0.02%). Прогноз дня: После оптимистичного роста пара EURUSD имеет все шансы откорректироваться к уровню 1.3500. События сегодня: Время московское в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; -0,5% м/м; 0,9% м/м 12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; 9.000; 3.000 16.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь n/a; n/a; -22,1% г/г 17.30 Канада Изменение ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м 17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь n/a; 0,9% м/м; -1,9% м/м 17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,3% м/м 17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 n/a; 355.000; 330.000 17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м 17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,4% кв/кв 17.30 США Расходы потребителей декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м 17.30 США Доходы потребителей декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,6% м/м 18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь n/a; 51,1; 51,6 19.30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a; n/a; -172 млрд. куб. футов Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор 31.01.13 г. Политика ФРС остается прежней... ФРС США ничем не удивила инвесторов, решив оставить свою денежно-кредитную политику без изменений. Решение продолжить и далее выкупать государственные облигации и ипотечные бумаги в ежемесячном объеме на сумму 85 млрд. долларов осталось и в силе. Высокий уровень безработицы и остающаяся на низком уровне инфляция способствовали принятию решения Федрезервом. Вчерашние данные по ВВП США оказались хуже ожиданий 1.0% против прогнозируемого роста на 1.1%, что, несомненно, указывает на снижение экономического роста, а значит надежды на скорое восстановление экономики, по сути, похоронено. Несмотря на позитивные данные от ADP, которые показали прирост рабочих мест в частном секторе на 192 000 против прогноза в 165 000, доллару не удалось удержаться ниже уровня 1.3500 против евро. Единая валюта, а также британский фунт и франк получили хорошую поддержку на фоне решения ФРС, так как сохранение притока в систему 85 млрд. долларов остается, а значит, при нынешнем положении дел доллар будет и далее проявлять слабость. Но, несмотря на бешеный позитив на рынках, такая ситуация не может долго оставаться, скорее всего в краткосрочной перспективе, возможен новый рост опасений связанный с ухудшением экономической картины в Штатах. Отыграв вчерашние новости, инвесторы с вниманием будут следить за завтрашними данными по безработице в Штатах и если они окажутся слабыми, это несомненно приведет к росту новых негативных настроений на рынках с одновременным укреплением доллара. События сегодня: Время московское в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; -0,5% м/м; 0,9% м/м 12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; 9.000; 3.000 16.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь n/a; n/a; -22,1% г/г 17.30 Канада Изменение ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м 17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь n/a; 0,9% м/м; -1,9% м/м 17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,3% м/м 17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 n/a; 355.000; 330.000 17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м 17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,4% кв/кв 17.30 США Расходы потребителей декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м 17.30 США Доходы потребителей декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,6% м/м 18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь n/a; 51,1; 51,6 19.30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a; n/a; -172 млрд. куб. футов Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Американский премаркет 30.01.13г. Сегодня результаты заседания ФРС в фокусе рынка... Американский рынок акций закрылся во вторник смешано в ожидании большого объема макро статистики и результатов заседания ФРС по монетарной политике. Лидерах роста были акции жилищно-строительной компании D.R. Horton, которые взлетели на 12.0% после сообщения о прибыли и доходе за 4-ый квартал, которые оказались лучше прогнозов. В тоже время под давлением оказались бумаги Facebook и Amazon.com, котрые потеряли соответственно 5.7% и 6.5%. Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.92 (+0.06%). Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,954.42 (+0.52%); S&P 500 – 1,507.84 (+0.51%); NASDAQ Comp. – 3,153.66 (-0.02%) В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,502.00 (-0.21%). Рынки США откроются со снижением. Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка держатся у максимальных значения, несмотря на худшие данные по ВВП США, которые вышли на уровне 1.0% против прогноза 1.1%. Негатив от этих данных компенсировала статистика от ADP, которая продемонстрировала рост количества рабочих мест в частном секторе +192 000 против 165 000. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.58 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.61 (+0.04%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,680.50 (+1.07%), котировки меди на уровне 373.35 (+1.14%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1368.50 (+2.70%). На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением иены, несмотря на слабую статистику по ВВП за 4-ый квартал. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.47 (-0.19%). Прогноз дня: Пара EURUSD достигла очередного максимума против евро и иены. Но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что ослабление доллара носит локальный характер и многое будет зависеть от результатов заседания ФРС. События сегодня: Время московское 19.30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/a; n/a; 2,8 млн. барр. 22.00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й. Вайдмана 23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке 23.15 США Решение ФРС по процентной ставке Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.01.13 г. GBPUSD Новостной фон: По причине перепроданности и отчасти благодаря поддержке евро, фунт отскакивает от минимальных значений и имеет потенциал локально подрасти. Техническая картина: С технической точки зрения пара продолжает оставаться в нисходящем тренде. Цена находится ниже ЕМА 5, но пока еще выше ЕМА 21 и расположена в нижней границе полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность разворота пары верх. Торговые рекомендации. Покупаем пару локально, если она преодолевает ЕМА 5 с локальной целью 1.5870. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический отдел Grand Capital http://www.grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор 30.01.13 г. Что можно ожидать от ФРС?.. Рынки в последние дни фактически замерли в ожидании результатов заседания ФРС по монетарной политике. Ожидается, что ставка рефинансирования останется на прежнем уровне 0.25% и, что ничего нового в коммюнике сказано, не будет. При этом важно учесть, что выступления Бернанке не будет, а значит окончательную картину о вероятности сроков начала ужесточения денежно-кредитной политики инвесторы узнают уже в феврале в публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам FOMC. Что касается сегодняшнего дня, то он насыщен большим объемом важной экономической статистики, причем прогнозируется, что данные по ВВП за 4-ый квартал и данные по занятости ADP, выйдут хуже предыдущих значений. Если это действительно так окажется, то, похоже. На рынок опять вернется неуверенность, и инвесторы начнут распродавать рискованные активы, покупая доллар и японскую иену. Тем более с технической точки зрения коррекция на всех рынках без исключения назрела. А пока единая валюта, находясь у максимальных значений февраля 2012 года, застыла в ожидании данных из США. Иена также приостановила безудержное падение против доллара США и евро и, похоже, если действительно на рынок вернется пессимизм, можно ожидать краткосрочного ослабления единой валюты и иены. События сегодня: Время московское 12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof январь n/a; 1,21; 1,28 13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле январь n/a; n/a; 44,5 13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования декабрь n/a; 0,9 млрд. фунтов; -0,1 млрд. фунтов 13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 декабрь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м 13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 55.000; 54.000 В течение дня Германия Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций n/a; n/a; 2,34/2,7 17.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP январь n/a; 164.000; 215.000 17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 3,1% кв/кв; 17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 1,5% кв/кв; 2,7% кв/кв 19.30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/a; n/a; 2,8 млн. барр. 22.00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вайдмана 23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке 23.15 США Решение ФРС по процентной ставке Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.01.13 г. EURUSD Новостной фон: Пара замерла в ожидании результатов заседания ФРС и вероятности начала коррекции на рынках. Потенциал снижения для нее все еще остается в силе, если она не удержится выше уровня 1.3425, тогда существует реальная возможность ей снизиться. Техническая картина: С технической точки зрения пара продолжает консолидироваться. Цена находится ниже ЕМА 5, но пока еще выше ЕМА 21 и расположена в верхней границе полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность продолжения снижения пары вниз. Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолевает уровень 1.3425 с локальной целью 1.3365. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический отдел Grand Capital http://www.grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет 29.01.13г. В фокусе рынка завтрашнее заседание ФРС... Американский рынок акций закрылся в понедельник смешано, приостановив после новогодний рост. Акции Apple выросли на 2.3%, отскочив вверх после почти 14% падения за две последние торговые сессии. Бумаги Caterpillar поднялись на 2.0%, несмотря на сообении о снижении квартальной прибыли на 55%. Акции Boeing подешевели на 1.4% из-за неутихающих технических проблем с лайнером 787 Dreamliner. Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.89 (-0.42%). Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,881.93 (-0.10%); S&P 500 – 1,500.18 (-0.18%); NASDAQ Comp. – 3,154.30 (+0.15%) В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,493.20 (-0.26%). Рынки США откроются со снижением. Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено и без особых изменений по причине ожидания результатов заседания ФРС и пятничных данных по занятости в Штатах. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.40 (-0.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.67 (+0.24%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,664.10 (+0.55%), котировки меди на уровне 365.80 (-0.10%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1332.57 (+0.18%). На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Доллар снижается против основных валют за исключением евро. Активность на рынке в целом не значительная. В фокусе у инвесторов результат заседания ФРС FOMC по открытым рынкам, а также данные ВВП за 4-ый квартал. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.82 (-0.06%). Прогноз дня: Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3365, если преодолеет уровень 1.3425. События сегодня: Время московское 19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь n/a; 0,5% м/м; 1,7% м/м 20.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Европейский премаркет 29.01.13 г. Рынки замерли в ожидании результатов заседания ФРС и данный по безработице в Штатах… Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник смешано на фоне противоречивых статистических данных из США. Данные по заказам на товары длительного пользования в США подняли было настроение инвесторам, затем последовавшая статистика по индексу подписанных договоров о продаже жилья в стране разочаровала участников рынка. Бумаги горнодобывающих компаний и ритейлеров оказались в лидерах снижения, причем последние пострадали потому, что Morgan Stanley понизил рейтинг в целом по сектору. Акции Ryanair подорожали на 0.9% после неуверенного начала торгов, но бумаги E.ON между тем подешевели на 1.9% на фоне комментариев со стороны Societe Generale. Бумаги Alstom поднялись в цене на 2.9%, продолжая расти после обнародования книги заказов. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.12%, закрывшись на уровне 289.36 пункта. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 127.75 (+0.88%). Акции Barclays стали лидерами роста, подорожав на 1.7% на фоне заявления Goldman Sachs о готовность банка справиться с будущими рисками, связанными с британскими регуляторами. Бумаги Societe Generale поднялись на 1.0%, а Credit Agricole на 2.4%. Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,294.41 (+0.16%); DAX 30 - 7,833.00 (-0.32%); CAC 40 - 3,780.89 (+0.07%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6266.00 (+0.03%); DAX INDEX - 7843.80 (+0.05%); CAC40 - 3786.00 (-0.01%). Торги в Европе откроются нейтрально. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,172.99 (-0.15%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.001 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.69% (-0.003 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (+0.048 пнк). Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии находятся на положительной территории под влиянием в целом позитивной экономической статистики. Игроки ждут результаты совещания ФРС, которые будут объявлены в среду, а также данные о безработице, которые будут опубликованы в эту пятницу. Основную же поддержку ценам продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке. Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.56 (+0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.85 (+0.42%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,663.60 (+0.52%), котировки меди на уровне 367.95 (+0.48%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.19 (+0.29%). На валютном рынке затишье в ожидании результатов заседания ФРС, а также выхода данных по занятости в США в несельскохозяйственном секторе. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.91 (+0.05%). Прогноз дня: Пара GBPUSD может продолжить после некоторого отскока снижение к уровню 1.5625 по причине ожидания третьей волны рецессии в Британии и как следствие дальнейшего резкого смягчения монетарной политики регулятором. События сегодня: Время московское 18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь n/a; 5,7% г/г; 4,3% г/г 19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board январь n/a; 64,5; 65,1 Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор 29.01.13 г. Рынок пассивен перед заседанием ФРС… Активность на валютном рынке заметно снизилась в преддверии заседания ФРС, а также выхода данных в первую пятницу февраля по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Помимо этих данных инвесторы ожидают ориентировочную первую оценку ВВП США за 4-ый квартал. Единая валюта застыла около уровня 1.3450 в ожидании решения ФРС по монетарной политике и выхода данных из Америки. Важным фактором, который продолжает поддерживать евро против доллара США и иены, является мягкая денежно кредитная политика США и решение ЦБ Японии продолжить смягчать свою национальную денежную политику. Но несмотря на это, в ближайшее время, скорее всего, существует вероятность коррекции евро вниз против доллара США, если данные по занятости в Штатах окажутся сильными. Британский фунт продолжил свое падение "камнем" вниз на фоне предположений, что Банк Англии будет проводить более агрессивную мягкую политику для стимулирования экономического роста в Великобритании. В целом можно говорить, что "валютная война" между крупными экономиками продолжится в борьбе за национальные рынки и не только за них. События сегодня: Время московское 18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь n/a; 5,7% г/г; 4,3% г/г 19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board январь n/a; 64,5; 65,1 Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capita - Американский премаркет 28.01.13г. Рынок стоит перед коррекцией после значительного ослабления доллара США... Американский рынок акций закрылся в пятницу на позитивной ноте благодаря хорошей статистике с рынка труда и оптимистичным данным по деловой активности в Германии. Очередное снижение акций Apple не смогло испортить инвесторам настроения. Квартальная прибыль Procter & Gamble Co превысила прогнозы за счет сокращения издержек и сосредоточения усилий на важных для компании рынках и продуктах, что позволило ее акциям подскочить на 4.0%. также себя неплохо чувствовали бумаги Amazon.com Inc, которые прибавили 3.8%. На фоне падения акций Apple –2/4%, компания Exxon Mobil стала самой высокой по капитализации компанией мира. Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 54.12 (+0.32%). Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,895.98 (+0.51%); S&P 500 – 1,502.96 (+0.54%); NASDAQ Comp. – 3,149.71 (+0.62%) В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,496.70 (+0.07%). Рынки США откроются нейтрально. Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено после сильного роста последних дней. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.11 (-0.12%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.22 (+0.35%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,665.70 (-0.25%), котировки меди на уровне 368.70 (+0.29%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1330.22 (+0.78%). На валютном рынке доллар продолжает расти значительно против сырьевых валют, а также британского фунта и франка Швейцарии на фоне назревшей коррекции после довольно продолжительного ослабления доллара США. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.93 (+0.13%). Прогноз дня: Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3365. События сегодня: Время московское 19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь n/a; 0,5% м/м; 1,7% м/м 20.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD Новостной фон: Рост пары ограничился уровнем 1.3480, при этом была отыграна вся последняя хорошая статистика в еврозоне. Пара довольно сильно выросла за последнее время и находится в состоянии перекупленности. Если она не удержится выше уровня 1.3425, существует реальная возможность ей снизиться. Техническая картина: С технической точки зрения пара незначительно корректируется. Цена остается выше ЕМА 5 и ЕМА 21 и расположена в верхней границе полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность разворота пары вниз. Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолевает уровень 1.3425 с локальной целью 1.3365. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический отдел Grand Capital http://www.grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор 28.01.13 г. Валютная война продолжается… Японская иена продолжает свой безудержный восходящий тренд, достигнув новых максимумов против доллара США и евро. Этой проблемой озаботились в Южной Корее, понимая, что местные товары будут проигрывать против произведенных в Японии, так как национальная валюта стоит дороже иены на 30%. Взятый курс японским регулятором на дальнейшее проведение мягкой денежно-кредитной политики, оказывает давление на иену. А вот, что касается еврозоны, то там, похоже, не обеспокоены укреплением единой валюты. Стабилизация экономической ситуации в Европе способствует росту евро и это должно заставить ЕЦБ волноваться, так как европейская экономика будет проигрывать на мировых рынках конкурентам из Азии и США. А это уже может обернуться другими и достаточно невеселыми проблемами для европейского бизнеса. Экономическая статистика прошлой недели из Германии оказалась хорошей, что и поддержало единую валюту. Индекс деловых настроений от института IFO в январе показал рост уже третий месяц подряд, что явилось сигналом оживления в экономике после ее сокращения в конце прошлого года. Сильный евро также поддерживает денежно-кредитная политика ЕЦБ, что, похоже, позволит ему быть сильнее против иены и доллара США. События сегодня: Время московское 13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь n/a; 3,9% г/г; 3,8% г/г 13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора декабрь n/a; -0,7% г/г; -0,8% г/г 17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта декабрь n/a; 0,8% м/м; 1,6% м/м 17.30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь n/a; 1,8% м/м; 0,8% м/м 19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь n/a; 0,5% м/м; 1,7% м/м 20.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Европейский премаркет 28.01.13 г. Рынки выросли, но рост будет ограниченным… Европейские фондовые рынки закончили торги в пятницу на положительной территории благодаря хорошим данным индекса делового климата от института IFO из Германии. Акции Bayer взлетели на 4.8% на фоне того, как BofA Merrill Lynch сообщил, что ожидает восстановления роста дохода благодаря запускам продуктов. Акции туристических компаний показали сильную динамику вторую сессию подряд. Бумаги IAG добавили 2.1%, TUI Travel 3.9%,а акции EasyJet прибавили 5.2%. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0.29%, закрывшись на уровне 289.72 пункта. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 126.64 (+0.88%). Хорошо подросли в пятницу и акции компаний банковского сектора. Бумаги Credit Agricole выросли на 2.3%, Societe Generale на 1.8%, BNP Paribas на 1.3%. Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,284.45 (+0.31%); DAX 30 - 7,857.97 (+1.42%); CAC 40 - 3,778.16 (+0.69%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6251.30 (+0.09%); DAX INDEX - 7884.30 (+0.24%); CAC40 - 3789.60 (+0.17%). Торги в Европе откроются ростом. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,184.59 (+0.30%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (+0.014 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.64% (+0.064 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.06% (+0.046 пнк). Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают расти на фоне хорошей статистики из Китая, США и Германии, которая указывает на улучшение экономической ситуации в этих странах, которые являются крупнейшими потребителями сырья. Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.30 (+0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.14 (+0.27%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,663.10 (+0.26%), котировки меди на уровне 366.40 (+0.33%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.31 (-0.37%). На валютном рынке ослабление доллара приостановилось на фоне коррекции. Доллар немного подрастает против основных валют за исключением иены. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.90 (+0.10%). Прогноз дня: Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3365. События сегодня: Время московское 13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь n/a; 3,9% г/г; 3,8% г/г 13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора декабрь n/a; -0,7% г/г; -0,8% г/г 17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта декабрь n/a; 0,8% м/м; 1,6% м/м 17.30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь n/a; 1,8% м/м; 0,8% м/м 19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь n/a; 0,5% м/м; 1,7% м/м 20.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Европейский премаркет 25.01.13 г. Хорошие макроданные из США и Китая поддерживают рынки… Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг ростом благодаря хорошей макроэкономической статистике из США и Китая. Акции Vodafone подорожали на 3.2% на возобновившихся слухах о возможной продаже ее 45% доли в Verizon Wireless. Бумаги International Consolidated Airlines Group взлетели на 4.9% за счет оптимизма в отношении EasyJet, чьи акции поднялись на 5.1%. А компания EasyJet достигла максимальных показателей с момента начала полетов в 2000 году, зафиксировав рост прибыли в 1-м квартале на уровне в 9.2%. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0.23%, закрывшись на уровне 288.89 пункта. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 125.54 (+1.78%). Хорошо вчера себя чувствовали бумаги компаний банковского сектора. Акции UniCredit выросли в цене на 4.2%, Deutsche Bank прибавили 2.6%, Intesa Sanpaolo поднялись на 2.5%, а BNP Paribas на 2.1%. Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,264.91 (+1.09%); DAX 30 - 7,748.13 (+0.53%); CAC 40 - 3,752.17 (+0.70%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,752.17 (-0.04%); DAX INDEX - 7746.30 (-0.06%); CAC40 - 3745.30 (-0.09%). Торги в Европе откроются нейтрально. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,171.06 (+0.29%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.012 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.01% (+0.020 пнк). Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают оставаться у максимумов после вчерашнего роста на фоне позитивной макроэкономической статистики из Китая и США. Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.13 (-0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.01 (+0.06%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,671.10 (+0.07%), котировки меди на уровне 369.20 (+0.41%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.42 (-0.06%). На валютном рынке волатильность заметно выросла, но в целом пока ситуация в корне не меняется. Единая валюта штурмует уровень 1.3400 закрепление выше которого может привести к появлению нового локального максимума. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.09 (+0.10%). Прогноз дня: Пара EURUSD может протестировать уровень 1.3450. События сегодня: Время московское 13.00 Германия Индекс делового климата Ifo январь n/a; 103,1; 102,4 в течение дня Всемирный экономический форум 13.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв.2012 n/a; -0,1% кв/кв; 0,9% кв/кв 13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 0,5% 3м/3м; 1,1% 3м/3м 17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м 17.30 Канада Индекс потребительских цен д n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м 19.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 383,000; 377,000 Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор 25.01.13 г. Иена, похоже, продолжит падать… Японскому регулятору удалось сделать невозможное, то, что не удавалось делать довольно долго, а именно поспособствовать сильному ослаблению иены против доллара и евро. Иена упала до минимума 2.5 лет к доллару США и 21-месячного минимума к единой валюте по причине продолжения мягкой политики ЦБ Японии. После небольшой коррекции иена продолжила падать на высказываниях заместителя министра экономики Ясутоши Нисимура, который вчера заявил, что "снижение валюты еще не закончено и уровень 100 по отношению к доллару США не будет проблемой". И, похоже, в краткосрочной перспективе пару USDJPY может ожидать уровень 95.00. В тоже время ожидание данных по инфляции в Канаде оказывает негативное давление на канадский доллар. Сегодня Канада опубликует данные по инфляции. Предполагается, что индекс потребительских цен снизится на 0.2%. Если ожидания окажутся верными, то такая умеренная инфляция будет оказывать поддержку американскому доллару против его визами, так как это нивелирует ожидания возможного повышения процентной ставки в краткосрочной перспективе. Британский фунт также имеет все шансы продолжить снижаться против доллара на фоне разочаровывающих экономических данных по британской экономике. В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать дальнейшего ослабления доллара США. События сегодня: Время московское 13.00 Германия Индекс делового климата Ifo январь n/a; 103,1; 102,4 в течение дня Всемирный экономический форум 13.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв.2012 n/a; -0,1% кв/кв; 0,9% кв/кв 13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 0,5% 3м/3м; 1,1% 3м/3м 17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м 17.30 Канада Индекс потребительских цен д n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м 19.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 383,000; 377,000 Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет 24.01.13г. Хорошие данные из Штатов локально поддержат доллар... Американский рынок акций закрылся в среду ростом на фоне хорошей отчетности компании IBM которая привела к ралли в технологическом секторе, вызвав рост бумаг Microsoft (+1.7%), Apple (+1.8%), IBM (+4.4%) и Google (+5.5%). Акции Google взлетели по причине более лучшей отчетности, чем ожидалось. Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.73 (-0.33%). Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,779.33 (+0.49%); S&P 500 – 1,494.81 (+0.15%); NASDAQ Comp. – 3,153.67 (+0.33%) В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,487.20 (-0.21%). Рынки США откроются со снижением. Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти на прошлой неделе, как ожидается, выросли на 1.7 млн. баррелей. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.58 (+0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.79 (+0.11%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,678.20 (-0.50%), котировки меди на уровне 367.00 (-0.39%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1311.00 (-0.24%). На валютном рынке продолжается неоднозначная тенденция. Европейские валюты продолжают консолидироваться в ожидании статистики из Европы и Америки. Сырьевые валюты перед открытием Америки снижаются на ожидания снижения котировок нефти. Фунт падает из-за слабой статистики по национальной экономике. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.83 (-0.18%). Прогноз дня: Хорошие данные из США способны поддержать доллар. В целом мы считаем, что рост единой валюты будет ограниченным уровнем 1.3400. События сегодня: Время московское 17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 12-18 января n/a; 361,000; 335,000 18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 53,2; 54,2 19.00 США Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м 19.30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 января n/a; n/a; -148 млрд. куб. фут. Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital-Европейский премаркет 24.01.13 г. Рынок консолидируется в ожидании статистики из Европы и США… Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне заявления МВФ о том, что он ожидает сокращения экономики еврозоны на 0.2% в этом году вместо ранее ожидавшегося роста на 0.2%. Данные индекса потребительского оптимизма в еврозоне улучшился с -26.3 пункта в декабре до -23.9 пункта в январе, но не смог значительно поддержать настроения инвесторов. В лидерах среди снижающихся акций были бумаги TUI Travel, которые упали на 4.8%, а TUI AG - на 5.8% после того, как переговоры о слиянии между ними провалились. В отсутствие позитивных новостей, защитные акции подросли. Котировки Essilor поднялись на 1.9% . Поддержку технологическому сектору оказали сильные отчеты американских компаний Google, IBM и Texas Instruments. Акции Gemalto прибавили 1.2%, Capgemini +0.7%. Бумаги Nokia подросли на 2.0% в преддверии публикации отчета за 4-й квартал сегодня. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.19%, закрывшись на уровне 288.22 пункта. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 123.35 (-1.48%). Бумаги Societe Generale опустилисьна 3.5%, став лидерами падения среди компонентов парижского индекса. Акции BNP упали на 2.6% на фоне пессимистичных комментариев аналитиков по поводу французских банков. Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,197.64 (+0.30%); DAX 30 - 7,707.54 (+0.15%); CAC 40 - 3,726.17 (-0.40%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6160.00 (-0.13%); DAX INDEX - 7711.00 (-0.09%); CAC 40 - 3727.30 (-0.17%). Торги в Европе откроются со снижением. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,167.65 (+0.19%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.83% (+0.011 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.55% (+0.011 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.99% (-0.029 пункта). Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают держаться у своих максимальных значений благодаря статистике из Китая. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC, вырос в январе до 51.9 пункта, который является самой высокой отметкой с января 2011 года. Производственные субиндексы, новых заказов и занятости, на которые приходится три четверти всего производственного индекса (PMI), выросли в январе, удерживаясь выше отметки 50 пунктов, отделяющей сокращение от роста. Но положительная динамика котировок нефти может измениться на отрицательную на фоне прогноза роста запасов нефти в США, данные о которых будут сегодня вечером опубликованы. Запасы нефти на неделе 12-18 января, как ожидается, выросли на 1.7 млн. баррелей. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.80 (+0.00%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.55 (+0.36%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,678.80 (-0.46%), котировки меди на уровне 367.65 (-0.22%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.60 (-0.30%). На валютном рынке продолжается неоднозначная тенденция. Европейские валюты продолжают консолидироваться в ожидании статистики из Европы и Америки. Сырьевые валюты не смогли получить поддержку от китайской статистики на фоне ожидания роста запасов нефти в США на прошлой неделе. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.04 (+0.06%). Прогноз дня: Если данные статистики из Европы и США окажутся позитивными это несомненно окажет локальное давление на американский доллар. Но в целом мы считаем, что рост единой валюты будет ограниченным уровнем 1.3400. События сегодня: Время московское 12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 47,1; 46,0 12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 52,0; 52,0 13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь n/a; 4,2 млрд. евро; 3,9 млрд. евро 13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 46,6; 46,1 13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 48,1; 47,8 в течение дня Всемирный экономический форум 13.30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов декабрь n/a; 34,100; 33,600 15.00 Великобритания Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников январь n/a; 14; 19 17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 12-18 января n/a; 361,000; 335,000 18.00 США Предварительные данные по индексу.. 19.00 США Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м 19.30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 января n/a; n/a; -148 млрд. куб. фут. Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.01.13 г. Обама и Конгресс договорились… Американские законодатели договорились с Обамой об увеличении уровня государственного долга. Данный законопроект позволит министерству финансов занимать новые деньги до середины мая. Это решение подтвердило то мнение, что в любом случае не следует ожидать фактического наступления пресловутого "фискального обрыва", так как коммерческие интересы самих противников Обамы в этом случае однозначно пострадают. Та как это решение было рынками ожидаемо, то оно не привело ни к каким существенным изменениям на рынках. На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Европейские валюты продолжают консолидироваться, не получая новых стимулов к росту и в целом пока еще поддерживаемые слабостью американского доллара. Сырьевые валюты остаются под давлением за исключением новозеландского доллара, который оказался бенефициаром хорошей статистики из Китая. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC, вырос в январе до 51.9 пункта, который является самой высокой отметкой с января 2011 года. Производственные субиндексы, новых заказов и занятости, на которые приходится три четверти всего производственного индекса (PMI), выросли в январе, удерживаясь выше отметки 50 пунктов, отделяющей сокращение от роста. Сегодня необходимо обратить внимание на данные из еврозоны и США. Положительные данные будут способны оказать негативное давление на доллар США и поддержать риск аппетит инвесторов. Статистика сегодня: Московское время 12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 47,1; 46,0 12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 52,0; 52,0 13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь n/a; 4,2 млрд. евро; 3,9 млрд. евро 13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 46,6; 46,1 13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 48,1; 47,8 в течение дня Всемирный экономический форум 13.30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов декабрь n/a; 34,100; 33,600 15.00 Великобритания Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников январь n/a; 14; 19 17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 12-18 января n/a; 361,000; 335,000 18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 53,2; 54,2 19.00 США Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м 19.30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 января n/a; n/a; -148 млрд. куб. фут. Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет 23.01.13г. Рынок ожидает результатов переговоров по бюджетному кризису в США... Американский рынок акций закрылся во вторник ростом, достигнув пятилетних максимумов на фоне роста акций компаний банковского и сырьевого секторов. В лидерах роста были бумаги Bank of America Corp (+1.9%), Goldman Sachs Group Inc (+1.0%). Акции горнорудной компании Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 4.6%, на фоне сообщения компании о повышении прибыли на 16% в четвертом квартале за счет роста производства. Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.91 (+0.80%). Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,712.21 (+0.46%); S&P 500 – 1,492.56 (+0.44%); NASDAQ Comp. – 3,143.18 (+0.27%) В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,488.50 (-0.06%). Рынки США откроются нейтрально. Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются на положительной территории в ожидании снижения, исходя из прогнозов запасов нефти в Штатах на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.58 (+0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.79 (+0.11%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,693.60 (+0.02%), котировки меди на уровне 370.90 (+0.09%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1314.16 (+0.77%). На валютном рынке доллар немного снижается на консолидирующемся рынке в ожидании результатов переговоров по продлению бюджетного кризиса в США. Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.83 (-0.18%). Прогноз дня: Вне рынка. События сегодня: Время московское 18.00 США Индекс цен на первичном рынке жилья ноябрь n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м 19.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке январь n/a; 1,00%; 1,00% 19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия декабрь n/a; -25; -27 19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 января n/a; n/a; -1,0 млн. барр. 20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс:Технический взгляд.23.01.13 EURUSD Новостной фон: Пара продолжает консолидироваться, двигаясь в узком диапазоне 1.3300-1.3400, не получая дополнительного притока положительной статистики и новостей. Инвесторы ожидают сегодняшнего голосования в Конгрессе по вопросу увеличения порога госдолга до 19 мая этого года. Положительные новости по голосованию в Конгрессе США способны локально подтолкнуть пару вверх, но при этом ее рост, скорее всего, будет ограничен. Техническая картина: С технической точки зрения пара двигается в узком диапазоне. Цена остается выше ЕМА 5 и ЕМА 21 и расположена в верхней границе полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность продолжения роста пары. Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолевает уровень 1.3365 с локальной целью 1.3425. Если же это уровень не будет преодолен, тогда существует вероятность продолжения консолидации с вероятным снижением к уровню 1.3300. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический отдел Grand Capital http://www.grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital -Европейский премаркет 23.01.13 г. Доллар получает поддержку на фоне коррекции… Европейский рынок акций закрылся во вторник в красной зоне по причине неоднозначной статистики в Великобритании, хороших данных индекса доверия в деловых кругах в Германии и позитивной статистики от Центра европейских экономических исследований (ZEW). Индекс экономических ожиданий в Германии - индикатор настроений инвесторов - в январе вырос сильнее, чем ожидалось, и достиг самого высокого уровня с мая 2010 года. На этом фоне в лидерах снижения были акции Deutche Bank, упавшие в цене на 1,9% по причине негативной оценке немецкого финансового регулятора последствий разделения операций розничного и инвестиционного банкинга. Акции телекоммуникационных компаний Франции возглавили падение после того, как гендиректор SFR, подразделения мобильной связи Vivendi, дал негативный комментарий по поводу отрасли. Бумаги Vivendi обвалились на 4%, France Telecom на 4.5%, Bouygues на 4.1%. В лидерах роста были акции Accor, которые прибавили в цене 2%. Бумаги Kingfisher поднялись в цене 1.5% после того, как Exane BNP Paribas назвал их более предпочтительными для покупок в 2013 году среди компаний с крупной капитализацией. Бумаги Tate & Lyle подорожали на 1.5% после повышения их рейтинга брокером. Котировки акций SABMiller поднялись на 1.3% после сильного отчета за 3-й квартал. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.04%, закрывшись на уровне 287.66 пункта. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 126.07 (+0.56%). Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,179.17 (-0.03%); DAX 30 - 7,696.21 (-0.68%); CAC 40 - 3,741.01 (-0.59%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6163.00 (-0.15%); DAX INDEX - 7718.00 (-0.18%); CAC 40 - 3751.80 (-0.27%). Торги в Европе откроются со снижением. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,165.49 (-0.09%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.83% (-0.014 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.021 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.036 пункта). Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, но остаются у своих максимальных значений с начала нового года благодаря надеждам на то, что мировая экономика восстанавливается в преддверии публикации отчетности по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.25 (-0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.62 (-0.06%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,692.80 (-0.02%), котировки меди на уровне 369.410 (-0.38%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.50 (+0.10%). На валютном рынке доллар США получает поддержку против основных валют за исключением иены которая вот уже третью торговую сессию укрепляется против "американца". Основной причиной является отсутствие новых стимулов его ослаблению. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.96 (-0.02%). Прогноз дня: Пара EURUSD пробила уровень 1.3300 и имеет все шансы скорректироваться к уровню 1.3250 События сегодня: Время московское 13.30 Великобритания Чиcлo зaявлeний нa пoлучeниe пocoбий пo бeзрaбoтицe декабрь n/a; 300; -3,000 13.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 13.30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь n/a; 7,8%; 7,8% 13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь n/a; 1,6% 3м/г; 1,8% 3м/г 14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -15,5 18.00 США Индекс цен на первичном рынке жилья ноябрь n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м 19.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке январь n/a; 1,00%; 1,00% 19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия декабрь n/a; -25; -27 19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 января n/a; n/a; -1,0 млн. барр. 20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital- Фундаментальный обзор.23.01.13 Ситуация в Европе стабилизируется, но проблемы остаются… Вчера президент ЕЦБ М. Драги оптимистично заметил, что "еврозона может начать 2013 год с большей уверенностью, чем прошлый, но правительствам стран блока потребуется проводить реформы, в то время, как Европейский центральный банк будет обеспечивать стабильность цен". Глава ЕЦБ заметил, что покупки облигаций проблемных стран ослабили напряженность и "темные тучи над зоной евро прошли" в 2012 году, но проблемы еще остаются и необходимость проведения реформ все еще остается на повестке дня. "Несмотря на значительный прогресс, реформы должны быть устойчивыми… Странам нужна конкурентоспособность для поддержания экономического роста", - добавил М. Драги. На фоне выступления главы ЕЦБ единая валюта продолжила консолидироваться в условиях волатильных торгов, не получая серьезную поддержку, упершись в уровень 1.3400, но при этом не желая снижаться. Евро получил поддержку благодаря данным Центра европейских экономических исследований (ZEW). Индекс экономических ожиданий в Германии - индикатор настроений инвесторов - в январе вырос сильнее, чем ожидалось, и достиг самого высокого уровня с мая 2010 года. Но такой поддержки уже недостаточно для того, чтобы единая валюта продолжила свое восхождение. Похоже, что если евро не удастся закрепиться выше уровня 1.3400, можно ожидать при пробитии уровня 1.3300 начала коррекционного движения вниз. Сегодня необходимо обратить внимание на данные из Британии, которые если окажутся негативными, толкнут британских фунт вниз против американского доллара. Помимо этих новостей необходимо обратить внимание еще и на данные из еврозоны и США. Статистика сегодня: Московское время 13.30 Великобритания Чиcлo зaявлeний нa пoлучeниe пocoбий пo бeзрaбoтицe декабрь n/a; 300; -3,000 13.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 13.30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь n/a; 7,8%; 7,8% 13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь n/a; 1,6% 3м/г; 1,8% 3м/г 14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -15,5 18.00 США Индекс цен на первичном рынке жилья ноябрь n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м 19.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке январь n/a; 1,00%; 1,00% 19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия декабрь n/a; -25; -27 19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 января n/a; n/a; -1,0 млн. барр. 20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.