Аналитика форекс от компании Nord FX

[Masterforex-V]

Ветку будет вести аналитик ДЦ Marketing Nord FX Горенкова Анна, ник - gorenkova

[gorenkova]

Отрицательное влияние США

 

Мировые финансовые рынки в четверг закрылись разнонаправлено. Фондовые рынки разных регионов двигались на корпоративных новостях. На мировом валютном рынке наблюдалась массовая распродажа доллара.

 

Не смотря на рост запасов нефти в крупнейшей стране-импортере, цены на мировых рынках черного золота выросли. Напомню, что согласно данным Управления энергетической информации США запасы сырой нефти в стране впервые с сентября 1990 года превысили отметку 370 млн. баррелей, в то время как потребление нефти в мире, в соответствии с прогнозами экспертов, до начала 2010 года будет снижаться. Рост цен на нефть в четверг составил в среднем 1,1%. При этом цена нефти Brent вновь закрылась выше отметки 50 долларов за баррель. Этому способствовало ослабление доллара на валютном рынке, в результате которого произошла переоценка черного золота в виде коррекции его стоимости.

 

На снижение американской валюты повлияли и корпоративные новости, и макроэкономические данные. Так, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в стране в марте упали на 3% до 4,57 миллионов. Аналитики ожидали, что показатель составит 4,7 млн. единиц. В это же время, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели увеличилось на 27 тысяч и составило 640 тысяч. По прогнозным данным количество пособий должно было составить 636 тысяч.

 

Кроме того, автоконцерн General Motors вчера заявил, что остановит на срок до двух месяцев большую часть заводов в США. Производство будет временно прекращено в летние месяцы, однако точные сроки остановки неизвестны. Как сообщило руководство, остановка заводов вызвана резким падением продаж и большим количеством скопившихся на складах автомобилей. По состоянию на конец марта GM располагал 123-дневным запасом непроданных машин, при этом количество некоторых моделей, например Pontiac G5 и Chevrolet Silverado, достигает более чем полугодового запаса. Решение о закрытии заводов свидетельствует о неутешительных прогнозах GM по поводу дальнейшего развития ситуации.

 

В результате торговли в четверг американская денежная единица подешевела относительно франка и евро на 160 пунктов, а относительно фунта на все 300. При этом основное движение наблюдалось в течение нью-йоркской сессии.

 

Сегодня в течение дня падение доллара продолжилось, сейчас наиболее вероятным является небольшая коррекция. После этого не исключен тест внутридневных максимумов. Дальнейший рост евро приведет его на отметку 1,3350, фунт – на 1,4930, а франк – на 1,1300/1,1260.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX Изменено 24 апреля, 2009 пользователем gorenkova

[gorenkova]

Неделя закончилась на позитивной ноте

 

В пятницу участники валютного рынка были настроены против доллара. Сыграла роль обратная корреляция американской валюты с фондовыми индексами США, а также макроэкономическая статистика.

 

Согласно данным, опубликованным Министерством торговли Соединенных Штатов, число новостроек, проданных в марте, составило 356 тысяч единиц. Между тем, аналитики прогнозировали, что данный показатель составит всего лишь 330 тысяч единиц.

 

Кроме того, предварительный объем заказов на товары длительного пользования снизился на 0,8% и составил 161,2 млрд. долларов. Тем не менее, данный факт был воспринят участниками торгов положительно, поскольку все ожидали снижения на 1,8%.

 

Столь обнадеживающие данные заставили фондовые индексы крупнейших бирж пойти вверх, в результате чего их рост составил от 1,5 до 3,5%. Цены на нефть также пошли вверх: по итогам торгов в последний день недели цены на черное золото выросли на 1,67-1,93 доллара. Это оказало дополнительное давление на доллар, поскольку рост цен на нефть автоматически увеличивает бюджетный дефицит США, как страны – крупнейшего импортера данного сырья.

 

Что касается евро, то ему поддержку также оказали макроэкономические данные. Так, согласно отчету исследовательского института Ifo, одноименный индекс деловых настроений в Германии повысился на 1,5 пункта и составил в апреле 83,7 пункта. Кроме того, во Франции потребительские расходы за март выросли на 1,1% против падения на 2,0% в феврале. А розничные продажи в Великобритании в марте выросли на 0,3% против падения на 1,9% месяцем ранее.

 

Однако не обошлось без негативных новостей – предварительная оценка роста ВВП Великобритании показала более сильное падение показателя нежели прогнозы аналитиков. Так, в I квартале 2009 года главный показатель роста экономики государства снизился на 1,9% против прогноза снижения на 1,4% относительно последнего квартала 2008 года. В годовом исчислении падение оказалось еще более значительным: -4,1% в первом квартале 2009 года против -2,0% в первом квартале 2008 года.

 

В целом по итогам торгов доллар США потерял против основных валют порядка 2х центов или 200 пунктов. Причем продажи доллара преобладали в течение всего торгового дня.

 

На текущей неделе основным событием можно назвать оглашение решения по ставкам Федерального комитета по открытому рынку США. А вот данные о количестве вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства опубликованы не будут, не смотря на то, что последний день текущей недели – это первый день мая и первая пятница месяца одновременно.

 

В ближайшее время коррекционный рост доллара может продолжиться до отметки 1,3040 по евро. При достижении этого уровня ожидается возобновление роста евро в район 1,3200-1,3230. В случае пробития вниз уровня 1,3040, не исключен тест минимума прошлой недели в районе 1,29.

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[galakigor]

Анна, хотелось бы, по возможности уточнить цели и задачи этой веточки. Вы будете выкладывать аналитику для чего - чтобы в сжатой форме участники Форума МФ могли видеть основные новости? Чтобы ими можно было пользоваться совместно с техничскими инструментами? Или потом что-то ещё будет добавлено?

С уважением,

Игорь Галак , Владивосток

8 914 693 89 62 (МТС)

[gorenkova]

Эпидемия гриппа

 

В понедельник все финансовые рынки гудели от новостей, пришедших из Мексики. Накануне правительство Мексики официально объявило, что в стране зафиксирована вспышка нового вируса, названного свиным гриппом. Свиной грипп – это смесь различных штампов птичьего и человеческого гриппов, с которым иммунитет человека справиться не может.

 

В результате эпидемии уже погибло порядка 150 человек. Сообщается, что один из них – мексиканский чиновник, недавно здоровавшийся за руку с Президентом США Бараком Обамой. По словам представителей мексиканских властей, причина смерти чиновника – обычная простуда. Американцы со своей стороны поспешили заверить, что президент чувствует себя замечательно. В то же время, есть вероятность распространения вируса на территории США и Канады.

 

Еще одним удручающим событием начала недели стало заявление Министерство финансов США. Согласно заявлению, у Минфина есть необходимость занять 361 млрд. долларов в текущем квартале (апрель-июнь). Как отметили представители Минфина США, 200 млрд. долларов необходимы для поддержки программ Федеральной резервной системы. Это рекордный заем для II квартала.

 

Никакой значимой макроэкономической статистики в понедельник не было опубликовано, поэтому помочь фондовым индексам ничего не могло. В результате американский рынок акций закрылся в минусе. Цены на нефть также откорректировались вниз.

 

На валютном рынке, как всегда в ситуации падения фондового рынка, доллар США пользовался спросом. Так, относительно евро американская валюта укрепилась на 230 пунктов, а против швейцарского франка окреп сразу на 250 пунктов или на 2,5 цента.

 

Сегодня наблюдается небольшая коррекция американской денежной единицы вниз. Тем не менее, в результате пробития уровня поддержки 1,3040, более вероятен тест минимума прошлой недели в районе 1,29. По франку рост доллара ожидается до отметки 1,1580, после ее пробития американская валюта устремится к отметке 1,1670.

 

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

"Анна, хотелось бы, по возможности уточнить цели и задачи этой веточки. Вы будете выкладывать аналитику для чего - чтобы в сжатой форме участники Форума МФ могли видеть основные новости? Чтобы ими можно было пользоваться совместно с техничскими инструментами? Или потом что-то ещё будет добавлено?

С уважением,

Игорь Галак , Владивосток

8 914 693 89 62 (МТС)"

 

Доброго времени суток. Игорь, спасибо за интерес.

 

В данной ветке я буду освещать основные новости дня, причем не просто фундаментальные статистические данные, а именно те новости, которые актуальны в настоящий момент. Кроме того, кратко будет описано влияние данных событий на финансовые рынки (т.е. что повлияло на повышение актива, а что на понижение). В дальнейшем можно расширить описание, приводя количественные характеристики.

Конечно же, цель статей - постараться ввести участников Форума в курс событий, постараться показать - что сейчас интересно рынку, на что нужно обращать внимание в первую очередь, чтобы трейдеры могли свободно пользоваться данной информацией в своей торговле. Не секрет, что техника уходит на второй план при возникновении внешних раздражителей, таких как вербальные интервенции властей, форс-мажоры и т.п. Наша задача - разобраться, что является кратковременным раздражителем рынка, а что может привести к перелому тенденции.

И наконец, в статьях я буду описывать наиболее вероятные варианты развития событий на рынке Forex, иллюстрируя их с помощью графиков. Например, на графиках обозначаются уровни поддержки и сопротивления, наиболее интересные уровни, влияющие на поведение цены.

 

С уважением ко всем читающим, Анна Горенкова

[gorenkova]

Рынок вновь охвачен паникой

 

Участники торгов вновь выходили из активов, скупая американский доллар. Давление на рынок продолжает оказывать распространение свиного гриппа, поскольку это может затормозить восстановление экономики.

 

Инвесторы бояться перерастания эпидемии в пандемию, что означает увеличение числа погибших до 7 млн. человек. В 2008 году Всемирный банк оценивал ущерб от распространения пандемии гриппа в 3 трлн. долларов и сокращение мирового ВВП на 5%. Это не прибавляет шансов на скорый рост. Кроме того, в связи с опасностью распространения вируса по планете Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы с третьего до четвертого из шести возможных.

 

Вместе с тем, правительство США сообщило, что результаты «стресс-теста» банков говорят о вероятности дополнительной господдержке некоторых из них, что автоматически увеличивает расходы бюджета. Причем увеличение капитала потребуется таким гигантам финансовой отрасли как Bank of America и Citigroup Inc. Скорее всего, увеличение капитала будет рекомендовано еще нескольким банкам.

 

Крушение надежд на быстрое восстановление спроса на нефть привело к очередному снижению цен. На обоих континентах цены на черное золото снизились на 22-33 цента. Естественно, фондовые рынки также закрылись в красной зоне.

 

Макроэкономическая статистика, опубликованная во вторник не была воспринята всерьез. В Великобритании индекс розничных продаж неожиданно вырос на 3%, тогда как аналитики прогнозировали падение на 40%. Индекс уверенности потребителей США также вышел значительно лучше предыдущего значения: 39,2 против 26,9. Однако данные не оказали никакого влияния на рынок.

 

На валютном рынке динамика была неоднозначной. Некоторые валюты колебались относительно доллара, другие (например, евро и франк) сильно выросли. Снижение доллара продолжается и сегодня.

 

Наиболее актуальным в данный момент можно считать решение ФРС по процентной ставке и последующее выступление Председателя ФРС Бена Бернанке. Опубликование самих ставок не должно вызвать сильной реакции рынка, а вот комментарии главы ФРС рынок ждет с нетерпением. До решения лучше не предпринимать никаких действий на рынке.

 

В результате воздействия фундаментальных факторов уровень сопротивления по евро был пробит. Следующей целью является уровень 1,3360. Франк также продолжил снижение, поддержка по паре располагается на уровне 1,1250.

 

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

Надежды на лучшее вновь побеждают здравый смысл

 

В четверг на валютном рынке инвесторы отдали предпочтение доллару. Коррекция недавнего падения и внешний фундаментальный фон этому способствовали.

 

Днем ранее на нью-йоркской торговой сессии был опубликован размер ВВП США за первый квартал 2009 года, падение которого составило 6,1%. Однако эти данные не были восприняты фондовыми рынками всерьез, как и продолжающее распространение эпидемии свиного гриппа.

 

Зато участники торгов «с раскрытыми ртами» слушали заявления Председателя ФРС Бена Бернанке, сделанные после единогласного решения оставить диапазон основной процентной ставки от 0,00% до 0,25%. Как пояснил Б.Бернанке, ставки оставлены без изменений в связи с улучшением экономической ситуации в стране. И хотя рецессия продолжается, уже видны признаки ее замедления. Кроме того, есть намеки на стабилизацию расходов домохозяйств и некоторое смягчение условий на финансовых рынках. Также Председатель ФРС подтвердил, что планы по покупке «токсичных» активов остаются в силе.

 

После этого сырьевые рынки и некоторые фондовые площадки совсем перестали воспринимать реальность всерьез. Цены на нефть вновь пошли вверх, равно как и фондовые индексы.

 

Тем не менее, были и такие, кто сомневался, стоит ли уже начинать радоваться. К таким можно отнести американские фондовые биржи, а также российскую биржу ММВБ. На ход торгов в США также повлияло сообщение одного из участников «детройтской тройки» - автомобильной компании Chrysler, которая сообщила, что начала в четверг процедуру банкротства, так как не смогла договориться со всеми своими кредиторами. Снижение котировок было не значительным – порядка 0,1-0,2%. Тем не менее, инвесторы в течение всего торгового дня предпочитали валюту-убежище, активно выводя деньги из других активов.

 

Вчера первый уровень сопротивления по евро/доллару устоял, после чего началась коррекция от восходящего движения. Аналогичная ситуация на долларе/франке. Сегодня ожидается повторный тест данных уровней. Если данные уровни устоят, доллар устремится к уровню 1,32 по евро и 1,1480 по франку.

 

В пятницу выхода особенно значимых макроэкономических данных не ожидается, зато следующая неделя обещает быть интересной. Особенно можно отметить публикацию в понедельник официального отчета о проведении «стресс-теста» американских банков. Благодаря нему, можно будет узнать положение дел в банковском секторе.

 

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[birab20]

Вы с какого терминала скрины делаете?

[gorenkova]

С терминала Метатрейдер

[birab20]

Объясните пожалуйста - откуда у вас эти котировки.

http://i020.radikal.ru/0905/ac/806d0fab6c17.gif

Это мой терминал.http://s57.radikal.ru/i157/0905/84/9b18ebdaf9d2.gif

[gorenkova]

Торги в пятницу прошли очень спокойно

 

Торги на валютном рынке в пятницу прошли относительно спокойно. Пары не проявляли особой резвости, и только фунт укреплялся относительно доллара на фундаментальных новостях.

 

Апрельский индекс производственной активности CIPS в Великобритании вырос до 42,9, тогда как мартовское значение составило 40,3. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 39,1. Кроме того, в марте объем потребительских кредитов остался на уровне 0,1 млрд. евро, тогда как аналитики прогнозировали снижение объемов кредитования на 0,2 млрд.

 

В целом на фондовом рынке России и большинстве европейских рынков торги в пятницу не проводились в связи с праздниками. Зато на рынке акций США наблюдалась позитивная динамика. Росли и цены на нефть.

 

Порадовали в последний день прошедшей недели и фундаментальные новости из США. Так, согласно докладу Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле текущего года повысился на 7,8 пункта и составил 65,1 пункта, прогноз аналитиков составлял 61,9 пункта. Министерство торговли страны, в свою очередь, сообщило, что объем промышленных заказов в США в марте снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 359,96 млрд. долларов против 364,5 млрд. долларов в феврале. Аналитики ожидали понижения этого показателя на 0,5%. Кроме того, по данным американского Института по управлению поставками, индекс деловой активности в промышленности в США (ISM index) в апреле по сравнению с пересмотренным мартовским значением вырос на 3,8 пункта и составил 40,1 пункта, относительно прогнозов аналитиков в 38 пунктов.

 

В связи с праздничными днями в пятницу на валютном рынке волатильность была не большая. Сегодня наблюдается повторный тест уровней сопротивления и поддержки на валютных парах евро/доллар и доллар/франк соответственно. Если уровни устоят, что сейчас более вероятно, евро направится к отметке 1,3250-1,3200, франк устремится к уровню 1,1360-1,1400.

 

На этой неделе пристальное внимание инвесторов будет обращено к заседанию Центрального банка Европы, а также к данным о количестве вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства США.

 

 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

[gorenkova]

Николай, а у Вас какой брокер?

[birab20]

NORDFX

[gorenkova]

Николай, спасибо за то, что «ткнули носом» в мою непростительную оплошность. Дело в том, что я работаю в компании NordFX совсем не давно – чуть больше недели. В связи с этим еще не успела сменить настройки терминала и ориентируюсь на котировки, которые котирует HSBC.

Мне очень неудобно перед всеми читателями, однако я прошу никоим образом не переносить данную ситуацию на саму компанию NordFX. Это целиком и полностью только моя вина, как недавно пришедшего в компанию сотрудника. Надеюсь на то, что читатели и в частности Вы, Николай, примете мои извинения.

 

P.S. Хотела бы добавить, что первичным в техническом анализе я считаю дневные уровни поддержки и сопротивления, обозначенные дневными ценами закрытий. Данные уровни одинаковы в обоих случаях, поэтому никаких ошибок в обозначении целей не было допущено. Кстати, на графике евро у меня максимум также ниже 1,34, отличие составляет примерно 10 пунктов.

 

С уважением ко всем читающим, Горенкова Анна