Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка
EUR/USD
Европейская валюта показывает слабый рост в ходе азиатской сессии, корректируясь после активного снижения накануне, которое не позволило паре EUR/USD закрепиться на новых локальных максимумах от 20 сентября. В настоящий момент инструмент тестирует отметку 0.9900 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для движения вверх. Так, в течение дня инвесторы будут следить за публикацией блока макроэкономической статистики по динамике производственных заказов в Германии и августовской статистикой по объёмам розничных продаж в еврозоне. Пока же участники торгов оценивает данные минувшей среды, которые отразили умеренный рост экспорта из Германии на 1,6% после снижения на 2,1% в прошлом месяце при предварительных оценках в 1,0%. Импорт за аналогичный период прибавил 3,4% после сокращения на 1,5%, хотя прогнозы аналитиков предполагали значение в 0,7%, а профицит торгового баланса Германии в августе скорректировался с 5,4 млрд евро до 1,2 млрд евро, что оказалось существенно ниже ожиданий в 4,0 млрд евро. Дополнительное давление на позиции единой европейской валюты оказала также слабая статистика по деловой активности: для сферы услуг показатель от S&P Global в сентябре опустился с 48,9 пункта до 48,8 пункта вопреки прогнозам в 50,2 пункта.
GBP/USD
Фунт показывает слабую восходящую динамику против американской валюты в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1350 после достаточно резкого снижения накануне. Напомним, что поддержку доллару США в среду оказала макроэкономическая статистика, тогда как британская валюта оставалась под давление нарастающей неопределённости вокруг новой политики премьер-министра Лиз Трасс. Напомним, что правительство Соединённого Королевства подверглось масштабной критике на фоне предложенной реформы по снижению налогов. Несмотря на то, что часть ранее предложенных мер была отложена, Трасс по-прежнему намерена добиться снижения фискальной нагрузки, не конкретизируя как именно будут финансироваться эти программы. Тем временем, сегодняшние макроэкономические данные из Великобритании также способствовали умеренному росту покупательских настроений по инструменту: индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в сентябре показал умеренный рост с 49,2 пункта до 50 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений вовсе, а составной индекс от S&P Global/CIPS за аналогичный период также поднялся с 48,4 пункта до 49,1 пункта при неизменном прогнозе.
NZD/USD
Новозеландский доллар показывает умеренный рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 0.5800 на пробой вверх. Пара NZD/USD обновляет локальные максимумы от 23 сентября на фоне сниженной активности на рынке, поскольку участники торгов не спешат с открытием новых торговых позиций, ожидая публикации обширного блока американской макроэкономической статистики по национальному рынку труда за сентябрь и надеясь получить новые сигналы, касающиеся темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Тем временем, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) провёл заседание в среду, по итогам которого процентная ставка, как и ожидалось, была повышена на 50,0 базисных пункта и доведена до отметки 3,5%, что стало восьмой корректировкой стартовавшего год назад цикла ужесточения монетарной политики в стране и самым высоким показателем за последние семь лет. Согласно заявлению главы ведомства Адриана Орра, «ястребиный» курс позволяет поддерживать стабильность цен и способствует максимально устойчивой занятости. Рынок оценивает увеличение процентной ставки ещё на 50,0 базисных пункта на следующем заседании Резервного банка Новой Зеландии в ноябре более чем на 60%, а к маю значение может достигнуть 4,5%. Стоит отметить, что решение финансовых властей несколько разочаровало участников торгов, которые рассчитывали на ослабление давления со стороны ведущих центробанков.
USD/JPY
Доллар США демонстрирует смешанную динамику в паре с иеной в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 144.50. Поддержку котировкам американской валюты оказывает макроэкономическая статистика из США, однако «быки» проявляют осторожность в районе рекордных максимумов, опасаясь новых валютных интервенций со стороны Банка Японии. На прошлой неделе руководство регулятора признало необходимость мониторинга колебаний курса национальной валюты с целью определения его воздействия на темпы роста потребительских цен в стране: в сентябре в годовом исчислении показатель снизился с 2,9% до 2,8%, в то время как базовое значение, наоборот, скорректировалось в сторону роста с 2,6% до 2,8%. Таким образом, инфляция находится выше целевой отметки Банка Японии в 2,0% уже четвёртый месяц. Министерство финансов провело валютные интервенции на 2,84 трлн иен впервые с 1998 года, что в моменте укрепило котировки пары USD/JPY, однако поддержка оказалась кратковременной. Опубликованная в среду статистика из США зафиксировала позитивную динамику по занятости, а также слабый рост деловой активности в секторе услуг. Так, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), занятость в сентябре в частном секторе выросла на 208,0 тыс с 185,0 тыс в прошлом месяце, хотя аналитики ожидали показателя в 200,0 тыс. Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в США в сентябре показал минорный рост с 49,2 пункта до 49,3 пункта, а составной индекс активности за аналогичный период скорректировался с 49,3 пункта до 49,5 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) продемонстрировал незначительное снижение с 56,9 пункта до 56,7 пункта, что, впрочем, оказалось всё же лучше ожиданий аналитиков о падении до 56,0 пункта.
XAU/USD
Цены на золото показывают незначительный рост, восстанавливаясь после неуверенного снижения накануне и пытаясь закрепиться выше отметки в 1720,0 доллара за тройскую унцию, однако активность «быков» остаётся лишь умеренной. Умеренное давление на позиции инструмента накануне оказала макроэкономическая статистика по занятости в частном секторе, а также решение о повышении процентной ставки на 50,0 базисных пункта Резервным банком Новой Зеландии. После корректировки показателя всего на 25,0 базисных пункта во вторник со стороны Резервного банка Австралии, часть инвесторов надеялась, что мировые центробанки начнут ослаблять «ястребиную» риторику, в первую очередь, рассчитывая на смягчение политики ФРС США, однако пока серьёзных сигналов для смены тренда нет. Внимание рынка постепенно переключается на пятничную публикацию рынка труда США. Текущие прогнозы предполагают, что национальная экономика создала лишь 250,0 тыс новых рабочих мест в сентябре после роста на 315,0 тыс в прошлом месяце, при этом уровень безработицы, вероятно, останется на прежней отметке в 3,7%.
================================================
