400 ответов в этой теме

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 28 января 2010:
Были опубликованы следующие данные:
08:55 Германия Изменение числа безработных Январь 6К
08:55 Германия Уровень безработицы Январь 8,2%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителе Январь -16
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь 0.3%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Декабрь 0.9%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 23/01 470k
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Декабрь 11,7%
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь -269
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Декабрь -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Декабрь -1,7%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Декабрь -1,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Январь -0,5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -2,1%
23:30 Япония Базове значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -2,0%
23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 5,1%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь 2,1%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности Декабрь 2.6%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности, г/г Декабрь 5.3%

Рост фондовых рынков вслед за заявлением представителей Федерального резерва относительно того, что экономика США восстанавливается оказывало давление на йену и доллара.
ФРС улучшила свои прогнозы по экономике, а Барак Обмама предложил ввести налоговые льготы с цельюь поддержать экономику страны.
По итогам 2-дневного заседания FOMC были улучшены экономические прогнозы, а также подтверждено, что программа по выкупу "плохих" активов на сумму $1.25 трлн. будет завершена. Основная ставка рефинансирования осталась на рекордно-низком уровне в 0% - 0.25%. Также Федеральный резерв заявил, что ставка останется на текущем уровне "еще какое-то время".
Росту позитивных настроений на финансовых рынках способствовало заявление президента США Обамы накануне, который в своем выступлении предложил выделить банкам дополнительный капитал для кредитования малого бизнеса.
Обама также призвал к введению налоговых льгот для малого бизнеса и среднего класса.

EUR/USD вчера потери евро против доллара составили более 50 пунктов
GBP/USD в первой половине дня показал максимумы в области $1,6270, после чего снизился в район $1,6120
USD/JPY движение было ограничено рамками Y89,60-Y90,55

Сегодня в 10:00 GMT будет опубликован уровень безработицы еврозоны и предварительный индекс потребительских цен еврозоны. В 13:30 GMT ожидается публикация важнейшего показателя: ВВП США за 4 квартал. В 14:45 GMT станут известны индекс деловой активности Чикаго и индикатор уверенности от университета Мичигана.


Дайджест фондовых рынков за 28 января:
Закрытие фондового рынка:
Dow 0.00 0.00% 10,062.00
NASDAQ +5.25 +0.30% 1,775.75
S&P +2.70 +0.25% 1,081.90
FTSE -71.73 -1.37% 5,145.74
DAX -102.87 -1.82% 5,540.33
Nikkei +162.21 +1.58% 10,414.29
10yr Note +0.1400 +0.038% 3.658%
NYMEX Crude Oil +0.09 +0.12% 73.76
Gold -1.20 -0.11% 1,084.50

Азиатские фондовые рынки выросли впервые за последние 9 дней, ведомые компаниями полагающимися на спром со сотроны США. Президент Обама призвал конгресс принять пакет уменьшения налогов и расходов для стимуляции роста.
Акции Canon Inc., которая получает 28% выручки в Америках, выросли на 1,8% после прогноза наибольшего увеличения дохода за последнее десятилетие. Акции Sony Corp. и Honda Motor Co., подскочили болше чем на 3% после того, как газета Nikkei повысила прогноз доходности относительно этих двух компаний. Акции LG Display Co. подскочили на 4,7% на слухах о том, что компания будет поставлять дисплеи для iPad.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)
"Избыток ликвидности помог развернуть ситуацию, и компании сейчас показывают, что могут приносить доход," говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. . "С речью президента Обамы мы видм первые шаги активного управления экономичесим восстановлением."


Европейские акции падают второй день подряд, по мере того как сектор компаний занимающихся базовыми ресурсами просел. И прогноз по продажам AstraZeneca Plc разочаровал инвесторов.
Акции BHP Billiton Ltd. и ArcelorMittal потеряли больше 2% по мере снижения цен на металл. Акции AstraZeneca снизились на 4,6%, после того как производитель медикаментов в Великобритании показал плохие результаты за 4 квартал. Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, и H&M, крупнейший в Европе ритейлер одежды прибавили по 8%.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Экономические тенденции остались неизменными, но волатильность возрастает и рынки начинают нервничать," говорит Манфред Хофер,глава отдела анализа фондовых рынков в LGT Capital Management. "Это будет непростой год. Понижающийся тренд последних нескольких дней может продлится еще несколько недель, пока мы не начнем снова расти."

Акции США сдали позиции, ведомые в снижении сектором технологических компаний. После того, как Qualcomm Inc. понизили свои прогнозы по продажам. И на фоне проблем Греции.

Qualcomm, крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов потерял 14% из-за понижения прогнозов роста. Apple Inc. просел на 3,2%, корректируясь после вчерашнего ралли. Акции продолжили нести потери по мере того, как ставки по греческим облигациям росли. Давление оказывали ожидания того, что Греции потребуется помошь ЕС.
Следующие компании из листинга Dow сообщили квартальные результаты:
3M сообщил о высоких квартальных доходах, превзошедших прогнозы. В связи с сильным спросом, особенно подразделения ориентированные на автопромышенность и производителей телевизоров. Компания также повысила прогнозы на 2010. Тем не менее акции упали на 3%. AT&T, опубликовала финансовую отчетность, незначительно превзошедшую прогнозы. Procter & Gamble сообщил о слабых доходах и более сильной выручке, чем в предыдущие периоды. Акции выросли на 2%.
Economy: The number of Americans filing new claims for unemployment fell to 470,000 last week, down from a revised 478,000 the previous week. Economists surveyed by Briefing.com thought claims would fall to 450,000.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"В реальности, если просуммировать все, компании показали минимальный рост," говорит Лаим Дальтон, президент Axiom Capital Management. "Компании которые прогнозируют рост и не показывают его будут наказаны, инветоры заплатят премии тем, кто действительно вырос."

Количество американцев, подавших заявки на пособия по безработице упало до 470,000 на прошлой неделе. прогноз составлял 450,000. Заказы на товары длительного пользования выросли всего на 0,3%, что значительно меньше ожиданий.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 02 февраля 2010:
Выходили следующие данные:
00:30 Австралия Индикатор уверенности в деловой среде от NAB декабрь 8
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3,75%
06:45 Швейцария SECO Индикатор потребительской уверенности январь -7.0
07:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) декабрь -2.5%
07:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь 0.8%
09:30 Великобритания Индекс PMI для строительного сектора январь 48,6
10:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) декабрь -2.9%
10:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) декабрь 0.1%
15:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (г/г) -2.9%
15:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) декабрь 1.0%
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС -4900:30 Австралия Индикатор уверенности в деловой среде от NAB декабрь 8
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3,75%
06:45 Швейцария SECO Индикатор потребительской уверенности январь -7.0
07:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) декабрь -2.5%
07:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь 0.8%
09:30 Великобритания Индекс PMI для строительного сектора январь 48,6
10:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) декабрь -2.9%
10:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) декабрь 0.1%
15:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (г/г) -2.9%
15:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) декабрь 1.0%
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС -49

В центре внимания участников рынка находились неожиданное решение Резервного Банка Австралии, который по итогам сегодняшнего заседания оставил учетную ставку на неизменном уровне. Аналитики в среднем ожидали ее повышения на 25 базисных пункта до уровня 4,00%.
Свое решение РБА обосновал тем, что желает понаблюдать за влиянием предыдущих мер, а именно за эффектом от повышения ставки в течение трех заседаний подряд и только после этого будет возможным дальнейшее ужесточению денежно-кредитной политики. Напомним, что в прошлом году РБА первый среди центробанков развитых стран начал ужесточать свою денежную политику, повысив ставку с октября прошлого года на 75 базисных пунктов.
На текущей неделе свое решение по ставкам также огласят ЕЦБ и Банк Англии. По мнению большинства аналитиков оба центробанка оставят ставки на неизменном уровне (1,00% и 0,50% соответственно).
Доллар США сдал позиции по мере того, как цены на нефть и золото достигли максимальных цровней за 2 недели, подстегнув спрос на товарные валюты.

EUR/USD начал сессию в области $1,3930. К концу дня сумел вырасти до $1,3960
GBP/USD оставался в рамках $1,5900-$1,6000
USD/JPY снизился, однако сумел удержаться выше отметки Y90,00

Сегодня будет опубликован индекс PMI для сектора услуг Германии (08:55 GMT). И следом станет известен индекс PMI для сектора услуг ЕС в 09:00 GMT. В 09:30 GMT тенденцию продолжит PMI для сектора услуг Великобритании в 09:30 GMT. В 10:00 GMT будет опубликовано изменение обьема оборота розничной торговли еврозоны. Особое внимание стоит обратить на пакет данных из США: изменение числа занятых от ADP в 13:15 GMT; композитный индекс ISM для непроизводственной сферы в 15:00 GMT; в 15:30 GMT изменение числа запасов сырой нефти.


Дайджест фондовых рынков за 02 февраля 2010:
Закрытие фондового рынка:
Dow +6.00 +0.06% 10,230.00
NASDAQ +1.00 +0.06% 1,770.00
S&P +1.30 +0.12% 1,098.50
FTSE +35.90 +0.68% 5,283.31
DAX +55.18 +0.98% 5,709.66
Nikkei +166.07 +1.63% 10,371.09
10yr Note -0.1900 -0.052% 3.635%
NYMEX Crude Oil +2.57 +3.45% 77.23
Gold +13.20 +1.19% 1,118.20

Европейские акции растут третий день по мере того, как добывающие компании показали хороие финансовые результаты.

Акции Rio Tinto Group были лидером роста среди производителей базовых ресурсов. Поддержку оказал рост цен на металлы и рекоммендации от Citigroup Inc. покупать акции третей по величине в мире добывающей компании. Акции Technip SA взлетели на 6,4% после того, как крупнейшая европейская компания по обслуживанию нефтяной отрасли сообщила о новых заказах. BP, крупнейшая в европе нефтяная компания потерпела максимальную просадку за семь месяцев.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Мы отслеживаем, остается ли положительным момент экономического роста, поскольку финансовая отчетность компаний очень обнадеживает," говорит Корн ван Зейджл, фондовый менеджер в SNS Asset Management. "Пока не начнется политика монетарного ужесточения, тренд останется растущим. Мы ожидаем роста фондовых рынков еще 6 месяцев."

Китаю следует отказаться от своего традиционного фискального консерватизма и увеличить расходы на социальную сферу по мере того, как экономика восстанавливается от глобального кризса. Как заявили в Организации Европейского Обьединения и Сотрудничества.
"Как только фискальные стимулы начнут сходить на нет, Китаское правительство не должно возвращаться к очень консервативной фискальной политике, которую оно проводило с 2000 до 2007. Следует соблюдать более высокие уровни социальных расходов. Говорит специалист по восточным экономикам ОЕОС.

Регуляторы Китая переключают свое внимание на восстановление ценового давления и подавление кредитного роста, после прошлогодней динамики. Кредитование, и пакие стимулированияя в $586 млрд подтолкнули экономический рост в Китае до 10,7% в 4 кв. прошлого года.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
China International Marine Containers Co., крупнейший в мире производитель транспортных контейнеров получил заказ от России. Акции выросли на 4,9%. Cnooc Ltd., крупнейшая в Китае геологоразведочная и добывающая компания собирается производить от 275 до 290 млн. баррелей в этом году. Акции выросли на 1,1%. EON Capital Bhd., прибавили 1,7%.

Акции США выросли и индекс S&P500 показал максимальный за два дня рост. Поддержку оказали сильные финансовые отчеты таких компаний как Lexmark International Inc. и D.R. Horton Inc., а также рост продаж жилой недвижимости.

Lexmark, второй по величине в США производитель принтеров, и D.R. Horton, второй в США девелопер по выручке, взлетели на 11% и были лидерами роста в S&P500. Акции General Electric Co. взлетели на 3,7%, став лидером роста в DJIA. Акции Ford Motor Co. выросли а 2.4% после сообщения о росте продаж в США на 25%.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"Рынок стабилизировался на хороших новостях о корпоративных прибылях и со стороны экономики," Говорит Тимоти Гришки, главный инвестиционный офицер в Solaris Asset Management LLC. "Новости, вызвавшие коррекцию, такие как долги Греции и политика Вашингтона, будут вытеснены на второй план прибылями компаний в долгосрочной перспективе."

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 03 февраля 2010:
Выходили следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от Nationwide январь 73
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса декабрь -2252M
08:55 Германия Индекс PMI для сектора услуг январь 52.2
09:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг январь 52.5
09:30 Великобритания Индекс PMI для сектора услуг январь 54,5
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) декабрь -1.6%
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) декабрь 0.4%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP январь -22К
15:00 США Композитный индекс ISM для непроизв. сферы январь 50.5
15:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики +2300К
21:45 Н. Зеландия Уровень безработицы 4 кв. 7.3%

Доллар вырос против иены и евро по мере того, как отчеты показали рост сектора услуг в США, а компании сократили меньше рабочих мест, чем прогнозировалось в прошлом месяце.
Индекс института Менеджмента по снабжению для непромышленных компаний, которые составляют 90% экономики США, вырос до значения 50,5 с 49,8 в декабре. При этом средний прогноз составлял 51.
Давление на евро оказало заявление еврокомиссара о том, что ЕС одобрил программу Греции по сокращению дефицита.
Сообщения о том, что два китайских банка отозвали обратно выданные ранее кредиты напомнило участникам рынка о том, что восстановление мировой экономики находится на очень хрупкой ступени и может стать тормозом для экономики в мире в целом.

EUR/USD не сумев преодолеть сопротивление в области МА(200) для Н1 снизилась ниже $1,3900
GBP/USD показав максимумы в области $1,6070 снизился ниже $1,5900
USD/JPY вчера йена потеряла против доллара более 60 пунктов

Сегодня внимание участников торгов будет сосредоточено на изменении объема производственных заказов Германии в 11:00 GMT. В 12:00 GMT и 12:45 GMT будут опубликованы решения по основным процентным ставкам Банка Англии и ЕЦБ соответственно. В 13:30 GMT будет выступление Ж.-К. Трше на ежемесячной пресс-конференции. И в 15:00 GMT будет опубликовано изменение объема производственных заказов в США.


Дайджест фондовых рынков за 03 февраля 2010:
Закрытие фондового рынка:
Dow 0.00 0.00% 10,241.00
NASDAQ +5.50 +0.31% 1,791.00
S&P +0.70 +0.06% 1,097.10
FTSE -30.16 -0.57% 5,253.15
DAX -37.57 -0.66% 5,672.09
Nikkei +33.24 +0.32% 10,404.33
10yr Note +0.6800 +0.187% 3.703%
NYMEX Crude Oil -0.14 -0.18% 76.98
Gold -5.60 -0.50% 1,112.40

Китайские акции показали самый значительный рост за 6 недель, ведомые финансовыми компаниями и производителями товаров. По мере того, как инвесторы сочли индекс Shanghai Composite перепроданным.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. вырос на 2,5% после сообщения о том, что Central Huijin Investment Co. может увеличить свою долю в капиталах трех крупнейших государственных кредиторов. China Life Insurance Co. прибавила 3,1%, прервав 7-дневную череду снижения. Jiangxi Copper Co., крупнейший в Китае производитель металла, вырос на 6%, а China Shenhua Energy Co. прибавил 4,6%.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Инвесторы, которые не инвестировали в Китай, могут смело приниматься за дело, если могут предвидеть ситуацию дольше, чем на 2 месяца," Кристофер Вуд, главный стратег в CLSA, сказал в интервтю в Маниле. "Эта коррекция, которая продлится максимум 2-3 месяца - хорошая возможность войти в рынок."

Европейские акции упали, завершив трехдневное ралли, по мере роста уверенности в том, что Греция, Португалия и Испания будут испытовать трудности в сдерживаниии своих бюджетных дефицитов. И Electrolux AB опубликовал финансовые результаты, худшие прогнозов.

Португальский Banco Espirito Santo SA и Испанский Banco Popular Espanol SA просели больше чем на 4%. Electrolux, второй в мире производитель бытовой техники, просел на максимальное за три года значение. Акции Outokumpu Oyj потеряли 5,4% после того, как финский производитель нержавеющей стали сообщил об убытках.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Возростает беспокойство относительно стран ЕС, которых бюджетный кризис пока не затронул, таких как Португалия," говорит Арнауд Скарпачи, фондовый менеджер в Agilis Gestion. "Рынок обеспокоен возможность распространения "бюджетной заразы"."

Индекс Stoxx 600 взлетел на 58% с марта, на фоне скоординированных действий правительств и уентральных банков по удержанию сверхизких учетных ставок и более чем $12 трлн вливаний в экономику.

Акции США упали, по мере того, как сектор услуг вырос меньше, чем прогнозировали. А доходы Pfizer Inc. не оправдали ожидания.

Home Depot Inc. и Verizon Communications Inc. просели больше чем на 1,8% после того, как стал известен индекс ISM для непроизводственной сферы. Акции Pfizer потеряли 2,3% после того, как финансовые результаты фармацевтической компании были ухудшены слиянием с Wyeth. Акции News Corp. выросли на 7.1% на фоне доходов от фильма "Аватар".
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"Рынок разочарован тем фактом, что сектор услуг не демонстрирует уверенного восстановления," говорит Марк Фриман, валютный менеджер в Westwood Management Corp. "Темп восстановления в сфере услуг значительно ниже, чем в промышленной сфере. И это при том, что сфера услуг является локомотивом экономики."

Обеспечив уверенный рост в предыдушие две сессии, покупатели сделали перерыв на сегодняшней сессии.
Крупные технологические компании торговались уверенно, и вывели сектор в прирост +0,3%. Индекс Nasdaq 100 завершил сессию ростом +0,4%.
Финансовый сектор демонстрировал слабость. Потери составили -1,4%, несмотря на хорошую финансовую отчетность страховщиков Aflac и MetLife.
Кроме технологического сектора единственным, показавшим рост оказался еще сектор компаний ориентированных на товары массового потребления +0,2%.

Индекс ISM для непроизводственной сферы, которая составляет 90% экономики, вырос до 50,5. При этом усредненный прогноз составлял 51.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка за 04 февраля 2010:
Выходили следующие данные:
00:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) декабрь 2.2%
00:30 Австралия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь -0.7%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (г/г) декабрь 8.4%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) декабрь -2.3%
12:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 0,50%
12:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 1.00%
13:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 4602K
13:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 30 янв. 480K
13:30 Канада Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) декабрь 3,50% -4,60%
13:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции
15:00 США Изменение объёма производственных заказов декабрь 1.0%
15:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey январь 50.8

Евро упал почти до годового минимума против иены, и против доллара на фоне опасений по поводу неспособности европейских наций справиться с растущими бюджетными дефицитами.
Единая валюта просела на 3,8% против иены несмотря на комментарии Президента ЕЦБ Трише. Он сказал, что уверен в способности Греции контролировать бюджетный дефицит, и что регулятор не намерен поднимать учетную ставку в ближайшем времени. Это было ответом на одобрение крупнейшим профсоюзом Греции планов по проведению 2-дневной забастовки в стране после того, как премьер-министр страны Джордж Папандреу накануне заявил, что повысит налоги и увеличит пенсионный возраст.
Иена выросла после сообщений о том, что в Австралии неожиданно упали розничные продажи, а в Новой Зеландии выросла безработица до 10-летнего максимума. Новозеландский доллар упал против иены на 1.1%.
Продажи в Австралии упали на 0.7% в декабре, а уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 7.3% в прошлом квартале против 6.5% кварталом ранее.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 150 пунктов
GBP/USD достиг по итогам вчерашней сессии уровня $1,5750
USD/JPY потерял около 200 пунктов

Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей Великобритании. В 12:00 GMT станет известен уровень безработицы в Канаде. И в 13:30 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США.



Дайджест фондовых рынков за 04 февраля 2010:
Закрытие фондового рынка:
Dow +6.00 +0.06% 9,985.00
NASDAQ -0.25 -0.01% 1,734.50
S&P +1.50 +0.14% 1,063.20
FTSE -113.84 -2.17% 5,139.31
DAX -138.85 -2.45% 5,533.24
Nikkei -48.35 -0.46% 10,355.98
10yr Note -0.9300 -0.251% 3.610%
NYMEX Crude Oil +0.13 +0.17% 73.27
Gold -48.00 -4.32% 1,064.00

Японский индекс Nikkei потерял 0,5% на торгах в четверг, по мере того, как акции Toyota Motor Corp оставались под давлением на фоне возвратов авто. Акции Sharp Corp просели после сообщений о слабых кавртальных доходах. Но акции Honda Motor Co выросли, после того, как компания повысила свой годовой прогноз. Sony Corp сообщила о доходах за 4 кв., после 5 кварталов убытков.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Определенно, было много хороших финансовых результатов, но их пока недостаточно чтобы справиться с фундаментальными данными, давящими на рынок " говорит Такаши Ушио, глава подразделения инвестиционных стратегий в Marusan Securities.

Европейские фондовые рынки просели на максимальный за два месяца уровень. Давление оказали опасения относительно Португалии, Греции и Испании по поводу борьбы с бюджетными дефицитами. К тому же заявки на пособия по безработице в США неожиданно выросли.

Португальский индекс PSI-20 и Испанский индекс IBEX 35 упали на максимальный за 15 месяцев уровень. Banco Santander SA, крупнейший в Испании банк, и Banco Comercial Portugues SA, потеряли по 7%. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая в Европе нефтяная компания, просела на 2,1% после того, как заработки разочаровали инвесторов.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
"Есть опасения, что долги Греции, Испании и Португалии слишком высоки," говорит Манфред Хоффер, глава отдела валютного анализа в LGT Capital Management in Pfaeffikon. "Это смесь многих факторов, которые не удастся быстро решить."

Акции США упали, приведя к максимальному снижению индекса S&P500 с апреля. Давление продолжают оказывать фискальные проблемы в ЕС, неожиданное увеличение заявок на пособия по безработице в США и разочаровывающая финансовая отчетность некоторых компаний.

Bank of America Corp. и Alcoa Inc. потеряли более 4%, и были лидерами в снижении 29 из 30 компонент DJIA. MasterCard Inc., Kellogg Co. и Monster Worldwide Inc. просели по мере того, как их финансовые результаты не оправдали ожиданий аналитиков. Exxon Mobil Corp. потеряли 2,8% на фоне падения цен на нефть. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. тоже оказались под давлением, по мере того, как цены на металл понизились.

Сектор компаний, работающих с природными ресурсами был самым слабым на этой сессии. Потери были связаны со слабостью широкого рынка и снижением цен на товарных рынках. В частности, цены на нефть снизились на 5% до $73.14 за баррель. Сектор компаний розничной торговли просел на 2,3% несмотря на хорошую финансовую отчетность некоторых компаний. В целом, ни один зи секторов S&P 500 не продемонстрировал роста.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
"Рынок раскачивают неопределенности связанные с вопросами долга ЕС и устойчивостью восстановления в США," говорит Райан Бенд, фондовый менеджер в Federated Investors’ Prudent Bear Fund. "Компании сообщают о доходах, но инвестры продолжают продавать. На рынке сейчас слишком много продавцов."

[TTeam]

Дайджест фондовых рынков за 09 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индикатор розничной торговли от BRC, г/г, Январь, -0.7% 4.2%
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье, Январь, 32.0% 30.0%
07:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд, Декабрь, 16.7 17.4 (17.0)
09:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд, Декабрь, -7.3 -6,7 -6,8
15:00 США Оптовые запасы, Декабрь, -0.8% 0.5% 1.5%
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении, м/м, Декабрь, 20.1% -11.3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г, Январь, -1.5% -3.9%

Евровалюта выросла до максимального за последние 3 месяца уровня против доллара на слухах о том, что чиновники ЕС поддержали инициативу по оказанию помощи Греции, если страна покажет прогресс в сокращении дефицита бюджета.
Японская валюта отступила против основных валют после того, как Олли Рен, заведующий финансовыми вопросами в Еврокомиссии, сказал, что Греция "должна предпринять все необходимые меры", чтобы получить помощь ЕС. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише покинул встречу в Сиднее ради саммита ЕС.
"Сообщение оказало поддержку евровалюте", говорит Фабиан Эллиасон из Mizuho Corporate Bank Ltd. "Для Греции теперь меняются правила игры, хотя для других стран, - Португалии и Испании, - все может быть иначе".
"Эта тема будет обсуждаться в ближайшие дни", добавил Рен. "Мы говорим о поддержке в более широком смысле слова."
Премьер-министр Греции Джордж Папандреу сказал, что его правительство принимает меры по спасению экономики. Он также отметил, что страна стала жертвой спекуляций и что в среду он планирует встретиться с Президентом Франции Николя Саркози.
Однако поздно вечером на рынок поступили сообщения со стороны Германии, в которых говорилось, что окончательного решения по Греции никто не принимал, что спровоцировало кратковременную коррекцию курса.
Стерлинг упал на 0.7% (3-недельный минимум) после того, как опубликованный отчет показал, что дефицит торгового баланса Британии вырос в декабре до годового максимума на фоне роста цен на импорт более быстрыми темпами, чем цены на экспорт. Дефицит торгового баланса вырос до 7.3 млрд. стерлингов ($11.4 млрд. - максимум с января 2009 года).
На европейской сессии будет опубликован отчет по промышленному производству Великобритании (в 09:30 GMT). Более важным станет выход инфляционного отчета Банка Англии, а также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга.
В 13:30 GMT выйдут данные по торговому балансу Канады.
Также в это время США опубликует свой торговый баланс. Аналитики прогнозируют дефицит в декабре на уровне -$36.4 млрд.



Дайджест фондовых рынков за 09 февраля 2010 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -18.92 (-0.19%) 9932.90
Topix -1.44 (-0.01%) 881.57
FTSE +19.51 (+0.38%) 5111.84
DAX +13.41 (+0.24%) 5498.26
CAC +5.49 (+0.15%) 3612.76
Dow +150.25 (+1.52%) 10058.64
S&P 500 +13.78 (+1.30%) 1070.52
Nasdaq +24.82 (+1.17%) 2150.87
10YR -21/32 3.64% 97 25/32
Oil +1.99 (+2.77%) $73.87

В целом, фондовый рынок Азии во вторник вырос, отойдя от 4-месячных минимумов, протестированных в понедельник. Однако, японский фондовый рынок стал исключением: индекс Nikkei 225 Average упал на 0.2% до 9932.90. давление на уверенность инвесторов продолжают оказывать проблемы с финансами отдельных стран Еврозоны. Однако, некоторые компании смогли остаться в лидерах торгов.
Так, акции Toyota Motor Corp выросли на 2.9% даже несмотря на сообщение об очередном отзыве автомобилей из-за неисправностей с тормозной системой. С момента достижения максимума в середине января, курс акций компании упал почти на 20%.
Акции Nissan прибавили в цене 2.4% в преддверии оглашения квартальных результатов, которые оказались лучше прогнозов. Акции выросли на 8.7% за последние 3 месяца, восстанавливая доверие к сектору. Это означает, что ситуация в целом не сильно пострадала от проблем Toyota.
В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 1.2% до 19790.28 из области 5-месячного минимума. Крупнейшая нефтедобывающая компания Китая CNOOC наблюдала рост акций на 3.5% после того, как ее партнер, Husky Energy, сообщил об обнаружении крупного газового месторождения на побережье Китая.

Надежды на то, что ЕС окажет помощь Греции в решении ее проблем, оказали поддержку фондовому рынку Европы во вторник. Индекс FTSE 100 вырос на 19.51 пп или 0.4% до 5111.84.
Лидерами роста стали представители добывающей отрасли, при этом акции Xstrata подорожали на 4.5%.
Акции Rio Tinto выросли в цене на 3.7% в преддверии отчета в четверг, в то время как акции Antofagasta прибавили 4.1%, а Fresnillo - 3.4%.
На 2.1% подорожали акции Lloyds Banking Group после падения в последние дни на 14%.
Акции AstraZeneca укрепились на 1.3% после того, как американские регулирующие органы одобрили препарат компании Crestor.

Акции на Wall Street взлетели во вторник на фоне активизировавшейся темы ЕС/Греция.
Угроза дефолта Греции ранее спровоцировала опасения на рынке относительно того, что кризис мог иметь более масштабное влияние на Португалию, Испанию, Ирландию, Италию и другие европейские нации.
Американские инвесторы пытались разобраться в масштабах кризиса и том какое влияние это может иметь на финансовые институты и восстановление «слабой» мировой экономики.
«Голубые фишки» демонстрировали падение на протяжении 4-х недель на опасениях дальнейшего сокращения ликвидности в банковском секторе Китая и попыток США ограничить сферу деятельности крупнейших банков страны.
После достижения максимумов 19 января, индекс Dow потерял 7.6%, S&P 500 - 7.3%, а Nasdaq - 8.4%.
В фокусе рынка: Акции финансовых компаний во вторник выросли, при этом индекс KBW Bank (BKX) прибавил 1.5%.С 19 января индекс упал примерно на 5%.
Среди крупнейших лидеров энергетического сектора стоит отметить Exxon Mobil и Chevron. В сырьевом секторе выросли акции Barrick Gold, Goldcorp и Alcoa.
Акции Caterpillar подорожали после сообщения о том, что рейтинг компании был повышен до "overweight" с "underweight" аналитиками Morgan Stanley.
Экономика: Отчет по оптовым запасам показал падение значения на 0.8% в декабре после ноябрьского роста в 1.6%. Экономисты прогнозировали +0.5%.
Toyota: Автопроизводитель снова отзывает свои автомобили (437,000) из-за проблем в тормозной системе).
Корпоративные новости: Coca-Cola сообщила о прибыли по итогам VI квартала в размере $1.54 млрд. или 66 центов на акцию, что на 55% выше прошлогоднего показателя. Акции Coca-Cola выросли на 3%.





Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в январе 2010 г.



Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!



Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса:
- бесплатный ознакомительный семинар
- основной курс forex базовый
- углубленный курс forex profi

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.

[TTeam]

Дайджест фондовых рынков за 10 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Изменение объемов промышленного производства, м/м Декабрь 0.5%
09:30 Великобритания Изменение объема выпуска продукции обрабатывающей промышленностью, м/м Декабрь 0.9%
10:30 Великобритания Публикация отчета Банка Англии по инфляции
10:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -0.2В
13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -40.2В
21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 52.0
21:45 Новая Зеландия Индекс цен на основные продовольственные товары, м/м Январь 2.1%
Евро понес потери против доллара США после того, как появились сообщения по поводу того, что ЕС не будет спешить с оглашением плана помощи Греции.
Поддержку американской валюте оказало заявление председателя ФРС Бена Бернанке по поводу того, что центральный банк может в скором времени повысить процентную ставку в рамках "нормализации" кредитной политики.
Давление на стерлинг оказало заявление управляющего Банка Англии Мервина Кинга о том, что "слишком рано" говорить о приостановлении программы покупки долговых обязательств после того, как в соответствии с опубликованными прогнозами центрального банка ожидается, что инфляция достигнет пика в области 3.3% прежде чем снизится до 0.9%.

EUR/USD потери евро против доллара составили около 50 пунктов
GBP/USD фунт снизился более чем на 140 пунктов
USD/JPY оставалась в рамках Y89,20-Y90,05

Сегодня внимание стоит обратить на данные по количесвту обращений за пособиями по безработице в США (13:30 GMT). Также в это время выйдет статистика по розничным продажам в США за январь.



Дайджест фондовых рынков за 10 февраля 2010 года:
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +31.09 +0.31% 9,963.99
Topix + 0.20% 883.50
FTSE +20.15 +0.39% 5,131.99
DAX +38.11 +0.69% 5,536.37
CAC +22.85 +0.63% 3,635.61
Dow -20.26 -0.20% 10,038.38
NASDAQ -3.00 -0.14% 2,147.87
S&P -2.39 -0.22% 1,068.13
10yr Note +0.5900 +0.162% 3.692%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.99% 74.48
Gold -0.90 -0.08% 1,076.30

Японский фондовый рынок вырос впервые за пять последних торговых сессий после того, как заявление официальных представителей ЕС о возможности предоставления помощи Греции для урегулирования проблемы дефицита бюджета страны снизило озабоченность относительно того, что возможный суверенный дефолт в еврозоне окажет негативное влияние на восстановления экономики региона.
Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии компании морского транспорта, подскочили на 2.8% в связи с ожиданиями роста спроса на услуги компании в ходе продолжения роста мировой экономики. Nikon Corp., экспортирующий около 83% своей продукции, прибавил в цене 5.6% в ходе ослабления курса иены. Акции Komatsu Ltd., второго крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования, выросли на 3.2% после того, как стало известно о большем по сравнению с прогнозами росте заказов на машины и оборудование. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 5.6% после того, как компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам года.
Восстановление иены против доллара и евро к концу дня ограничило достижения основных индексов.


В среду европейские фондовые индексы закрылись ростом после того, как стало известно, что Германия может оказать финансовую помощь Греции.

Финансовый сектор стал лидером восстановления. Fortis прибавил 6.1% после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовал покупать акции страховой группы. Fortis владеет правительственными обязательствами Греции, Испании, Португалии и Италии на общую сумму в 18.2 млрд. евро.
Акции Banco Comercial Portugues SA подскочили в цене на 5.5% после того, как финансовые результаты польского представительства португальского банка - Bank Millennium SAпревзошли прогнозы благодаря росту доходов и сокращению штата.
Акции испанской строительной компании Sacyr Vallehermoso SA восстановились на 2.9% после падения в ходе пяти последних сессий из-за опасений относительно снижения расходов на развитие инфраструктуры для сокращения дефицита бюджета страны.
Акции ICAP Plc подскочили на 11% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг брокера до уровня “buy” с “neutral”. На прошлой неделе акции компании упали в цене на 21%.

Торги на Wall Street завершились незначительным снижением основных индексов
Начав день с потерями в середине сессии рынок вплотную приблизился к нулевой отметке благодаря росту финансового сектора и некоторому ослаблению доллара США.
Тем не менее, Dow, Nasdaq, и S&P 500 не смогли удержаться на положительной территории, однако индексы компаний со средним и низким уровнем капитализации S&P 400 Mid-Cap Index и Russell 2000 Small-Cap Index сохранили минимальные достижения.
Apollo Investment Management (AINV 10.35, +0.53) стал основным лидером в составе S&P 400, а National Financial (NFP 10.84, +1.97) среди компонентов Russell. Рейтинг акций APOL был повышен вчера после закрытия регулярной сессии, а поддержку NFP оказала публикация лучшего по сравнению с ожиданиями квартального отчета компании.
Заявление председателя ФРС Бена Бернанке в ходе выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США по поводу того, что центральный банк может в скором времени повысить процентную ставку в рамках "нормализации" кредитной политики спровоцировало рост индекса доллара и снижение цен на сырьевые товары в середине дня. Тем не менее, к завершению регулярной сессии данный сектор рынка смог компенсировать часть понесенных ранее потерь.
Апрельское золото закрылось минимальным снижением на отметке $1076.30 за тройскую унцию. Мартовское серебро подешевело на 0.9% до $15.30 за унцию.
Нефть после достижения минимума в районе $72.60 за баррель выросла в цене на 2.6% до $74.50.
Природный газ закрылся ростом на 0.2% до $5.30 за контракт.

[TTeam]

Дайджест фондовых рынков за 11 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь 52.7K
00:30 Австралия Unemployment Rate (Jan) Январь 5.3%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен Январь -0.1%
09:30 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ Январь
13:30 Канада Индекс цен на новые дома Декабрь 0.4%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 06\02 440k
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи Декабрь 0.0%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь -1.8%

В четверг единая валюта рухнула против доллара после того, как соглашение, представленное ЕС в помощь Греции, оставило открытым открытым вопрос относительно того, как именно Евросоюз будет реагировать на проблемы Греции, Испани и Португалии.
Евро упал против доллара также после того, как глава Бундесбанка Аксель Вебер заявил, что он не исключает, что экономика Германии уйдет в минус в первом квартале. Он также сказал, что текущий уровень процентных ставок "приемлем".
На американской сессии евро частично компенсировал ранее понесенные потери благодаря закрытию коротких позиций.
Статистика четверга показала, что количество обращений безработных американцев за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось до 440,000 с 483,000, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 465,000.
В настоящий момент фьючерсы на федеральный фонды показывают 53%-ю вероятность того, что на сентябрьском заседании ФРС повысит свою рекордно низкую ставку на 25 пунктов. Ранее вероятность такого исхода составляла 49%.
Австралийский доллар вырос в четверг после того, как официальные данные показали, что уровень безработицы в стране неожиданно упал до 5.3% с 5.5% в январе. Количество занятых в стране выросло на 52,700, в то время как аналитики прогнозировали увеличение всего на 15,000. Напомним, что по итогам заседания Резервного Банка Австралии 02 февраля основная учетная ставка была оставлена на уровне 3.75%.

EUR/USD потери евро составили более 50 пунктов
GBP/USD повысился в область $1,5700
USD/JPY торговался в рамках Y89,55-Y90,15

Основными событиями пятницы станет публикация данных по ВВП и промышленному производству в ЕС (10:00 GMT), Розничные продажи и изменение запасов нефти в США (13:30 GMT и 16^00 GMT соответственно).





Дайджест фондовых рынков за 11 февраля 2010 года:
Закрытие фондового рынка:
FTSE +29.49 (+0.57%) 5161.48
DAX -32.44 (-0.59%) 5503.93
CAC -18.86 (-0.52%) 3616.75
Dow +105.81 (+1.05%) 10144.19
S&P 500 +10.34 (+0.97%) 1078.47
Nasdaq +29.54 (+1.38%) 2177.41
10YR +1 /25/32 3.72% 99 6/32
Oil +0.84 (+1.13%) $75.37

Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт из-за празднования Дня основания государства.

Европейский фондовый рынок вырос четвертый день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние почти 2 месяца) после того, как лидеры ЕС достигли договоренности относительно оказания помощи Греции в борьбе с дефицитом бюджета.
Rio Tinto Group лидировал в сырьевом секторе после того, как квартальный отчет компании оказался лучше прогнозов, а цены на нефть достигли почти 3-месячного максимума.
Акции Aurubis AG прибавили 4.3%. По итогам I квартала компания показала прибыль в размере 90 млн. евро ($123 млн.) по сравнению с убытками годом ранее.
На 6.5% взлетели акции Rolls-Royce после того, как компания показала прибыль в размере 732 млн. фунтов ($1.1 млрд.) за целый год. Это превысило прогнозы аналитиков в 666 млн. фунтов.
Акции Modern Times Group AB подорожали на 5.3% после того, как данные по продажам компании превысили прогнозы аналитиков.
Однако были также аутсайдеры, включая Renault SA, акции которого упали в цене на 5.4% после того, как квартальный отчет компании разочаровал инвесторов большими, чем прогнозировалось, убытками.
Акции BT Group подешевели на 8.8% (минимум с июля).
На 11% обвалились акции Air France-KLM Group (максимум с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street также выросли после того, как ЕС пообещал оказать помощь Греции. Это дало повод инвесторам помочь индексу Dow преодолеть отметку в 10,000.
Рост носил масштабный характер: 28 компонентов Dow торговались в плюсах с лидерами в лице Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.
Экономика: Опубликованные данные показали, что количество обращений безработных американцев за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось до 440,000 с 483,000, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 465,000.
Корпоративные новости: Boston Scientific Corp сообщил о сокращении квартальных убытков до $1.08 млрд. или 71 цента на акцию против $2.39 млрд. или $1.59 центов на акцию годом ранее. Компания также сообщила, что сократит штат сотрудников на 10% в рамках программы по реорганизации компании.
Энергогенерирующая компания FirstEnergy заявила о намерении купить Allegheny Energy а акциях. Сделка оценивается в $4.7 млрд. Акции Allegheny выросли на 11.8%.

[TTeam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Евро терпит потери против валюты США уже пятую неделю. К тому же давление оказал отчет о ВВП ЕС за 4 кв. 2009, не оправдавший ожиданий. Рост ВВП составил только 0,1%, несмотря на прогнозы в 0,3%. Давление на евро также оказывает тот факт, что накануне так и не было принято окончательное решение относительно Греции.
Американская валюта выросла на 6% с ноября после того, как потеряла 12% стоимости в первые 11 месяцев 2009 года. Аналитики Barclays Capital и Morgan Stanley говорят, что ВВП США вырастет быстрее, чем остальные развитые страны в этом году и 2011-м. В то же время, Европа столкнется с проблемами в виде финансовых неурядиц Греции, Испании и Португалии. Собственно, бюджетный кризис упомянутых стран всю неделю давил на евро, приведя курс к минимуму на $1.3530.
Статистика четверга показала, что количество обращений безработных американцев за пособиями по безработице сократилось до 440,000 с 483,000 на прошлой неделе. B то же время усредненный прогноз аналитиков сводился к 465,000.

Японская валюта отступила против основных валют после того, как Олли Рен, заведующий финансовыми вопросами в Еврокомиссии, сказал, что Греция "должна предпринять все необходимые меры", чтобы получить помощь ЕС.

Британский фунт стерлингов упал в начале недели к минимальному уровню за последние 8 месяцев против доллара. Давление оказали опасения относительно того, что финансовые проблемы Британии продолжат оказывать давление. К тому же давление на стерлинг оказало заявление управляющего Банка Англии Мервина Кинга о том, что "слишком рано" говорить о приостановлении программы покупки долговых обязательств. В соответствии с опубликованными прогнозами центрального банка ожидается, что инфляция достигнет пика в области 3.3% прежде чем снизится до 0.9%. Но в целом фунт торговался в диапазоне.



В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды показывают 53%-ю вероятность того, что на сентябрьском заседании ФРС повысит свою рекордно низкую ставку на 25 пунктов. Ранее вероятность такого исхода составляла 49%.
Австралийский доллар вырос в четверг так, как официальные данные показали, что уровень безработицы в стране неожиданно упал до 5.3% с 5.5% в январе. Количество занятых в стране выросло на 52,700, в то время как аналитики прогнозировали увеличение всего на 15,000. Напомним, что по итогам заседания Резервного Банка Австралии 02 февраля основная учетная ставка была оставлена на уровне 3.75%.






Обзор фондовых рынков за неделю:
Закрытие фондового рынка:
Dow +7.00 +0.07% 10,117.00
NASDAQ +7.75 +0.44% 1,783.25
S&P +2.50 +0.23% 1,079.10
FTSE -19.03 -0.37% 5,142.45
DAX -3.54 -0.06% 5,500.39
Nikkei +128.20 +1.29% 10,092.19
10yr Note -0.4000 -0.107% 3.693%
NYMEX Crude Oil -1.98 -2.63% 73.30
Gold -4.50 -0.41% 1,090.20

Народный Банк Китая предпринял дальнейшие шаги по сдерживанию инфляции и уменьшению цен на активы. Директива состояла в увеличении резервов кредиторами. Требования к резервам были увеличины на 50 б.п.. Текущий уровень составляет 16% для крупных банков и 14% для мелких и средних. Эти шаги были предприняты в ответ на 19% превышение банковским сектором объмов кредитования, определенных на этот год в размере $1.1 трлн. И рост цен на собственность, максимальный за последние 21 месяц. Нефть, медь и европейские фондовые рынки просели, поскольку такая политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению.

Акции PetroChina Co., крупнейшего в Китае производителя нефти просели. Акции China Real Estate Information Corp., компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, и Industrial & Commercial Bank of China, крупнейшего в мире банка по рыночной капитализации, понизились в цене.

Европейские фондовые рынки просели, поскольку монетарная политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению.
Члены ЕС собрались на встрече в Брюсселе, Бельгия, в четверг. Речь шла о необходимости сокращения бюджетного дефицита Грецией и готовности других членов валютного союза вмешаться в ситуацию в случае необходимости. Ситуацию осложняют забастовки, устраиваемые греческими рабочими в знак протеста против повышения пенсионного возраста и снижения зарплат: меры, направленные на борьбу с дефицитом бюджета. Несмотря на относительную незначительность финансовых проблем Греции, беспокойство вызывает возможность расширения бюджетного кризиса на другие страны. В зоне риска находятся Португалия, Испания, Ирландия и Италия. К тому же финансовые институты ЕС могут получить дестабилизирующий толчок, в случае развития ситуации по неблагоприятному сценарию.
К тому же давление оказал отчет о ВВП ЕС за 4 кв. 2009, не оправдавший ожиданий. Рост ВВП составил только 0,1%, несмотря на прогнозы в 0,3%.

PSA Peugeot Citroen был лидером снижения среди автопроизводителей под давлением монетарной политики Китая. ThyssenKrupp, крупнейший сталевар Германии, выросна 2,8%, а Eni, крупнейшая в Италии нефтяная компания прибавила 1.1%.



DJIA снизился в пятницу после того, как Китай еще больше ограничил банковское кредитование, а восстановление в Европе замедлилось. Сомнения в силе экономического восстановления уменьшили склонность к риску. При этом, укрепляющийся доллар оказал давление на товарные рынки, точно так же, как и на экспортеров.

Акции несли серьезные потери в первой половине сессии. К тому же инвесторы были склонны закрывать позиции перед длинными выходными - в понедельник в США день президента. Но к концу дня потери были частично восстановлены благодаря активизации технологического сектора. Все три основных фондовых индекса завершили неделю ростом, несмотря на слабую пятничную сессию. Напомним, что предыдущие три недели завершались снижением индексов.

Сезон публикации финансовой отчетности завершен на 84%. Величина превосходства реальных результатов над прогнозами остается рекордной. В среднем разрыв составил 10,8%, при этом 80% компаний из листинга S&P 500 превзошли или опавдали ожидания аналитиков, это максимальное значение с 3 кв. 2006. Рынок, однако, уделяет больше внимания бюджетному кризису в ЕС, ужесточению монетарной политики Китаем и планам по усилению банковского регулирования со стороны Белого Дома. Поток неопределенности из этих трех источников сдерживает рост фондовых рынков.

После того, как ралли (начавшееся в 2009) достигло пика 19 января, S&P 500 просел на 9% - это очень близко к техническому определению коррекции - 10%. Потери индекса Dow составили около 7%.


Акции класса В Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта были среди наиболее активно торгуемых на сессии в пятницу. Компания будет включена в S&P 500 после закрытия торгов. Что оказало поддежку котировкам.
Рыночная капитализация Motorola выросла на 7% после сообщения о намерении компании разделитья на два подразделения: по производству мобильных устройств и сетевых технологий. Завершение процедуры ожидается в 1 кв. 2011

[TTeam]

Дайджест валютного рынка рынка за 15 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00 США День президентов
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м\м Декабрь 3.2%
04:30 Япония Пересмотренные данные по промышленному производству, м\м Декабрь 1.9%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей, м\м Декабрь 0.3%
21:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей на входе, кв\кв 4 кв 0,3%
21:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей на выходе, кв\кв 4 кв -0,4%

Объемы торгов в понедельник были снижены на фоне того, что финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов.
Доллар сохранил свои позиции против европейских валют, поскольку ситуации в Греции и Дубае пока остаются не решенными.
Участники рынка ожидали встречи министров финансов в Брюсселе, целью. которой будет обсуждение мер по оказанию помощи Греции. ЕЦБ в то же время изыскивает новые жесткие меры, для сокращения бюджетного дефицита Греции.
Австралийский и канадский доллары укрепились по отношению к доллару США после того, как спекуляции о возможности ускорения темпов роста китайской экономики спровоцировали рост цен на товарно-сырьевых рынках.

EUR/USD
GBP/USD
JPY/USD

Во вторник внимание стоит обратить на публикацию данных инфляции в Великобритании (09:00 GMT), выход индекса деловых настроений ZEW в Германии (10:00 GMT), а также статистику по притоку иностранного капитала в активы США (14:00 GMT).




Дайджест фондового рынка за 15 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -78.89 (-0.8%) 10013.30
Topix -8.8 (-1%) 883.47
FTSE +25.02 (+0.49%) 5167.47
DAX +10.71 (+0.19%) 5511.10
CAC +10.15 (+0.28%) 3609.22
Oil -0.34 (-0.45%) $73.80

Фондовый рынок Японии снизился в понедельник впервые за последние 3 дня на опасениях, что дефляция в стране будет присутствовать и далее, а попытки Китая охладить экономику приведут к сокращению спроса на сырье.
Акции Aeon Co. снизились на 1.5% после того, как правительственный отчет показал, что дефляция в стране ослаблена.
Акции Nippon Meat Packers Inc. отступили на 6.1%.
Акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 1.5% на фоне падения цен на нефть и медь.
Опубликованный утром отчет показал, что в годовом исчислении ВВП Японии вырос на 4.6%за три месяца по декабрь.
Акции Mitsubishi подешевели на 1.5%. Акции конкурента Mitsui & Co. – на 2.2%.
Акции Komatsu Ltd. Снизились в цене на 2.3%.

Фондовый рынок Европы в понедельник вырос на прогнозах экономического роста и квартальных прибылей, в то время как евро ослабел на фоне продолжающихся дискуссий относительно финансовых проблем Греции.
Рост отмечался в добывающем секторе, поскольку экономист Goldman Sachs Group Inc. Джин О’Нил заявил, что экономический рост Китая достаточно сильный для того, чтобы правительство допустило удорожание юаня на 5% для ограничения инфляционных процессов.
Министры финансов 16-ти государств европы столкнулись с требованием инвесторов объяснить согласованные действия по отношению к Греции.
В понедельник в центра внимания оказались Дубаи. Как стало известно, Dubai World, которому требуется порядка $22 млрд. на реструктуризацию долга, может предложить кредиторам 60 центов за доллар через 7 лет. Официальное предложение инвесторам представители Дубаи и Dubai World не делали.
Медь в понедельник выросла в цене на $70 или 1% до $6,880 после роста на прошлой неделе на 8.4% (максимум с июля). Китая является крупнейшим потребителем меди, а Япония – 4-я по объемам потребления.

Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка рынка за 16 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Протокол заседания РБА
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м\м Январь -0,2%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Январь 3.1%
09:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG, г\г Январь 2.9%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Январь 3,5%
10:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW Февраль 45,1
13:30 Канада Продажи в обрабатывающей промышленности, м\м Декабрь 1.6%
13:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Февраль 24.9
14:00 США Покупка долгосрочных ценных бумаг по данным Казначейства США, млрд Декабрь 63.3
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, м\м Декабрь -0,9%

Единая валюта выросла против доллара во вторник впервые за последние 5 дней. Рост валюты связывают с техническими факторами после того, как на фоне проблем Греции и других европейских государств, евро заметно упал за последние дни.
Индекс доллара упал до минимального уровня за неделю на фоне повышенного спроса на сырье, акции и другие высокорисковые активы.
Премьер-министрр Греции Джордж Папандреу заявил, что Греция готова провести реформы, необходимые для решения проблемы с дефицитом бюджета.
В феврале евро упал на 0.7% против доллара на опасениях того, что проблемы с финансами некоторых европейских государств могут замедлить восстановление экономики региона.
Министры финансов ЕС на встрече в Брюсселе согласились, что Греция должна работать усерднее для решения своих проблем.
Министры решили "ужесточить процедуру сокращения дефицита Греции".
Доллар снизился до минимального уровня за последние 4 недели против канадского доллара на фоне удорожания нефти.

EUR/USD вырос более чем на 150 пунктов
GBP/USD фунт укрепился в область $1,5800
USD/JPY позиции доллара против йена по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Сегодня будут опубликованы протоколы последних заседаний Банка Англии (09:30 GMT) и ФРС (19:00 GMT). Такеж сегодня стоит обратить внимание на выход данных по рынку труда Великобритании (09:30 GMT) и статистику по рынку недвижимости США (13:30 GMT). В 14:15 GMT
выйдут данные по промышленному производству в США.




Дайджест фондового рынка за 16 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +20.95 (+0.21%) 10034.25
Topix +1.70 (+0.1%) 885.17
FTSE +76.59 (+1.48%) 5244.06
DAX +81.02 (+1.47%) 5592.12
CAC +59.82 (+1.66%) 3669.04
Dow +169.67 (+1.68%) 10268.81
Nasdaq +30.66 (+1.40%) 2214.19
S&P500 +19.36 (+1.80%) 1094.87
10YR +8/32 3.66% 99 22/32
Oil +3.01 (+4.06%) $77.16

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник в плюсах: индекс Nikkei 225 Average вырос на 0.2% до 10,034.25.
Акции Sumitomo Corp снизились в цене на 4% после сообщения о том, что компания решила увеличить свою долю участия в Jupiter Telecommunications на Y122.1 млрд. ($1.4 млрд. Акции крупнейшей в Японии компании кабельного телевидения Jupiter взлетели на 17% после этого сообщения.
На 3.1% подорожали акции Nippon Airways после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций компании с “buy” до “hold”, при этом установили ценовой ориентир в Y300.
Между тем, представители сектора потребительского кредитования оказались под давлением после того, как Citigroup понизил рейтинг сектора.
Акции Acom Co упали в цене на 8.2%.

Фондовый рынок Европы также вырос на фоне сильного квартального отчета Barclays Plc, превысившего прогнозы аналитиков, а также благодаря росту спроса на акции компаний добывающего сектора из-за повышения цен на металлы.

Чистая прибыль Barclays PLC выросла до 6.66 млрд. фунтов стерлингов ($10.45 млрд.) с 557 млн. фунтов годом ранее. Компания также обнародовала оптимистический прогноз по прибыли. Акции компании показали максимальный рост за последние 8 месяцев.
Более чем на 3% подорожали акции Deutsche Bank AG и BHP Billiton Ltd.
«Квартальные отчеты довольно позитивны,» отмечает Эрик Блейнз из CCR Actions. «Это оказывает поддержку рынку».
Статистические данные показали меньшее, чем прогнозировалось, снижение индекса делового оптимизма немецкого института ZEW, в то время как в США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос максимальными за 4 месяца темпами.
Акции Meda AB выросли на 7.4% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 334 млн. крон ($46 млн.) с 146 млн. крон годом ранее.
Акции Imtech NV подорожали на 7.4% после сообщения о том, что прибыль в 2009 году составила 126.2 млн. евро ($172 млн.).

Акции на Wall Street также выросли во вторник на фоне улучшенных квартальных результатов Merck и Barclays, а также росте цен на сырье и акции сырьевых компаний на фоне падения курса доллара.
Рост носил масштабный характер, при этом акции 28 из 30 компонентов Dow выросли в цене с лидерами в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Exxon Mobil, 3M, Caterpillar и Procter & Gamble.
Акции компонента Dow, - Merck, - также пользовались повышенным спросом после публикации квартального отчета.
Финансовые компании Dow также подорожали, включая American Express и Bank of America.
Индекс KBW Bank sector index прибавил 2.9%.
Экономика: Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в феврале до 24.9 пп с 15.9 пп. Экономисты прогнозировали увеличение до 18 пп.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка рынка за 17 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Изменение числа безработных Январь +23.5K
09:30 Великобритания Уровень безработицы Январь 5.0%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO Декабрь 7.8%
09:30 Великобритания Общая заработная плата, включая премии (3м г/г) Декабрь 0,8%
09:30 Великобритания Протокол заседания Комитет по денежной политике Банка Англии 9-0
10:00 EU(16) Торговый баланс, млрд Декабрь 4.4
13:30 Канада Оптовые продажи Декабрь 0,7%
13:30 США Разрешения на строительство, млн Январь 0,62
13:30 США Закладки новых домов, млн Январь 0,59
13:30 США Индекс цен на импорт, г/г Январь 11.5%
13:30 США Индекс цен на экспорт, г/г Январь 3.4%
14:15 США Промышленное производство Январь 0,9%
14:15 США Использование мощностей Январь 72,6%
19:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС
19:00 США Федеральный бюджет, млрд Январь -42.6

Доллар существенно укрепил свои позиции против европейских валют и достиг двухнедельного максимума против иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья и промышленному производству.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Дополнительную поддержку американской валюте оказала публикация протокола встречи FOMC. Опубликованный отчет показал, что в центре дискуссий находились объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Дополнительное давление на евро против доллара оказало заявление Канцлера Германии Ангелы Меркель, что "Греция не должна получить ни единого евро".
Напомним, что потери единой валюты против доллара после достижения в ноябре прошлого года годового пика в районе $1.5144 составили 10% именно в связи с опасениями, что проблемы с суверенными долговыми обязательствами в некоторых странах региона могут подорвать восстановление экономики еврозоны.

EUR/USD потери евро против доллара превысили 150 пунктов
GBP/USD упал на более чем 100 пунктов
USD/JPY потери йены против доллара превысили 100 пунктов

Сегодня в 10:00 GMT будет опубликован показатель уверенности потребителей в ЕС. В 13:00 GMT ожидается публикация индекса потребительских цен в Канаде. Выход индекса цен производителей США запланирован на 13:30 GMT. Также в это время ожидается статистика по количеству обращений за пособиями по безработице в США





Дайджест фондового рынка за 17 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +272.58 +2.72% 10,306.83
FTSE +32.58 +0.62% 5,276.64
DAX +56.22 +1.01% 5,648.34
CAC +56.17 +1.53% 3,725.21
Dow +40.43 +0.39% 10,309.24
NASDAQ +12.10 +0.55% 2,226.29
S&P +4.64 +0.42% 1,099.51
10yr Note +0.7800 +0.213% 3.742%
NYMEX Crude Oil +0.47 +0.61% 77.48
Gold +0.20 +0.02% 1,120.00

Японские фондовые индексы в среду закрылись самым значительным ростом за последние два месяца после того, как накануне были опубликованные неожиданно сильные данные по производственному сектору США, евро вырос против иены, а цены на товарно-сырьевых рынках укрепились.

Honda Motor Co., 44% продаж которой приходится на североамериканские рынки, прибавил 3.8%. Canon Inc., экспортирующий в Европу 32% своей продукции, вырос на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp., около 39% доходов которого генерируются продажами сырьевых товаров, прибавили 3.4%, а компании морского транспорта Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подскочили на 5% после роста стоимости фрахта.
Акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил о том, что акции производителей стали по всей вероятности вырастут даже несмотря на принятие сектором повышения цен на железную руду.

Рост европейских индексов оказался самым серьезным за последние полтора месяца после того как квартальные результаты BNP Paribas SA и Deutsche Boerse AG превысили прогнозы аналитиков, а данные о промышленному производству и сектору жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции BNP Paribas резко выросли максимально за четыре месяца после того, как крупнейший французский банк четвертый квартал кряду сообщил о получении прибыли. Deutsche Boerse прибавил 3.7% после того, как убытки германской биржи оказались меньше ожидаемых. Акции Man Group Plc, одного из крупнейших хедж-фондов, выросли на спекуляциях о возможной покупке компании.

Акции на Wall Street также выросли на фоне сильных экономических данных и позитивных квартальных результатов.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Тем не менее, слабость сохранялась в энергетическом секторе, несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель).
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Корпоративные новости: Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года.
Компания Discovery Communications Cl A, владеющая Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500.
Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании.
Рейтинг акций производителя игрушек Mattel, Inc был повышен до уровня “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20% - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям.
Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее.
Dow и S&P 500 в середине дня в преддверии публикации протокола встречи FOMC обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и существенно выросли.

В центре дискуссий находились FOMC объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня 1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%.
Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на 0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00). При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию.
Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на 0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка рынка за 18 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 94.3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 97.4
05:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Январь 0,6%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Январь 5,1% 6.4%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Январь -11.77
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Январь 4,3
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль -36
11:00 Великобритания Объемы промышленного производства по данным. Конфедерации Британских Промышленников Февраль 7%
12:00 Канада ИПЦ Январь 0,3%
12:00 Канада ИПЦ, г\г Январь 1,9%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение) Январь 0,1%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение), г\г Январь 2,0%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 13\02 473k
13:30 США Индекс цен производителей Январь 1.4%
13:30 США Индекс цен производителей Январь 4.6%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Январь 0.3%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г\г Январь 1.0%
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов Январь 0.3%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Февраль 17.6

Доллар приблизился к 7-месячному максимуму против евро в четверг после того, как опубликованные накануне протоколы последней встречи FOMC показали, что представители Федерального резерва обсуждали стратегии выхода из программы стимулирования экономики.
Евро упал против доллара, в то время как стерлинг оказался под давлением после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение объема средств населения в январе.
Согласно опубликованным накануне протоколам январской встречи FOMC, некоторые представители комитета выразили желание начать продавать облигации как только экономика США станет на ноги.
Опасения относительно перспектив Греции и других стран Европы с финансовыми проблемами также продолжают оказывать давление на евровалюту. Премьер-министр Греции Джордж Папандреу в среду заявил, что его страна не нуждается в деньгах европейских налогоплательщиков.

EUR/USD упал к отметке $1,3500
GBP/USD потери фунта против доллара превысили 150 пунктов
USD/JPY йена потеряла против доллара боле 50 пунктов

Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по розничных продажах в Великобритании (09:30 GMT), Канады (13:30 GMT), а также на данные по инфляции США (13:30 GMT).






Дайджест фондового рынка за 18 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +31.1 (+0.3%) 10335.69
Topix +0.9 (+0.1%) 904.73
FTSE +48.45 (+0.92%) 5325.09
DAX +32.07 (+0.57%) 5680.41
CAC +22.62 (+0.61%) 3747.83
Dow +83.66 (+0.81%) 10392.90
Nasdaq +15.42 (+0.69%) 2241.71
S&P500 +7.24 (+0.66%) 1106.75
10YR -17/32 3.8% 98 17/32
Oil +1.79 (+2.30% $79.10

Фондовый рынок Японии в четверг вырос после того, как индекс Topix менял направление порядка 35 раз, поскольку уверенность в корпоративных прибылях компенсировала опасения замедления темпов восстановления мировой экономики.
С момента достижения 4-месячного максимума 15 января, индекс Topix упал на 6.4% на фоне принятия Китаем мер по охлаждению своей экономики путем ограничения ликвидности в банковском секторе. Опасения возросли после обнародования финансовых проблем Греции, что также грозит замедлением восстановления экономики.
Накануне, как Topix, так и Nikkei 225 показали максимальный с 03 декабря рост после того, как индекс производственной активности в США превысил прогнозы аналитиков.
В четверг, акции Elpida Memory Inc. выросли в цене на 1.8% после того, как Hewlett-Packard Co. Повысила свой прогноз по прибыли.
На 1.9% подорожали акции Omron Corp. после того, как компания заявила, что может перекрыть свой собственный прогноз по прибыли.
Между тем, были и аутсайдеры, среди который Kobe Steel Ltd. (-1.8%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-1.2%).

Фондовый рынок Европы демонстрирует рост 4-й день подряд, поскольку ABB Ltd. предоставил сильный квартальный отчет, а Swiss Reinsurance Co. Повысила свои дивиденды, что компенсировало негативный эффект от данных по количеству обращений безработный в США за госпомощью.
Акции ABB показали максимальный рост за последние 11 месяцев, заявили, что прибыль по итогам IV квартала боле, чем удвоилась.
Акции Swiss Re прибавили в цене 2.8%. Страховщик поднял свой дивиденд за 2009 год до 1 франка с 10 сантимов годом ранее после того, как компания показала по итогам IV квартала прибыль.
Акции BAE Systems подорожали на 4.3% (максимум с апреля).
На 6.2% выросли в цене акции VT Group Plc (максимальная цена закрытия за последние 18 лет).
Акции Sonova Holding AG укрепились на 3.4%.
Однако акции Daimler AG отступили после того, как автопроизводитель сообщил об убытках по итогам года.

Акции на Wall Street выросли в четверг половине торгов на фоне смешанной ситуации с долларом и вниманием инвесторов к корпоративным и экономическим отчетам.
Рост носил масштабный характер: 25 из 30 компонентов Dow укреплялись, включая Boeing, Chevron, IBM, Travelers Companies и Hewlett-Packard.

Экономика: Данные четверга показали большее, чем прогнозировалось, количество обратившихся за пособием по безработице американцев. Показатель вырос до 473,000 с 442,000. Аналитики прогнозировали 438,000.
Отдельный отчет показал рост потребительских цен вырос в январе на 1.4% против прогноза в +0.8%. Базовый индекс цен вырос на 0.3% против прогнозов в +0.1%.
Индекс основных экономических индикаторов вырос на 0.3% после +1.2%.
Индекс производственной активности в Филадельфии вырос в феврале до 17.6 пп с январского значения в 15.2 пп.
Квартальные отчеты: По итогам I квартала прибыль Hewlett-Packard Co составила 96 центов на акцию против 75 центов годом ранее. Выручка была зафиксирована на уровне $31.2 млрд. против $28.8 млрд. Акции HP выросли на 1%.
Wal-Mart Stores сообщил о росте прибыли.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка рынка за 22 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Продажи новых автомобилей (м/м) Январь -3,4%
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 25-26/01

Японская иена в понедельник выросла против доллара и евро на спекуляциях относительно финансовых перспектив Греции и темпов по сворачиванию антикризисной программы ФРС. Это привело к росту спроса на японскую валюту как на валюту-убежище.
Доллар вырос против евро после того, как ЕС опроверг информацию о том, что существует план по поддержке Греции.
Иена выросла против доллара на спекуляциях, что неудовлетворительная ситуация на рынке труда США продолжит удерживать Федеральный резерв от повышения учетной ставки.
24 февраля глава Федерального резерва Бен Бернанке может заявить, что повышение дисконтной ставки на прошлой неделе не должно означать неизбежное повышение основной ставки рефинансирования.
В прошлом месяце ФРС прогнозировала рост ВВП в этом году на 2.8% - 3.5%, а протоколы январского заявления показали, что представители ФРС ищут больших признаков восстановления экономики.

EUR/USD оставалась в рамках $1,3570-$1,3650
GBP/USD торговалась в диапазоне $1,5430-$1,5520
USD/JPY снизился в область Y91,00

Основным событием вторника станет индекс делового оптимизма от исследовательского института Германии IFO. Ожидается рост показателя до 96.1 пп против 95.8 в январе. В 15:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США со средним прогнозом в 56.0 пп против 55.9 пп в январе.






Дайджест фондового рынка за 22 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +280.82 (+2.7%) 10400.47
Topix +20.9 (+2.3%) 909.75
FTSE -6.10 (-0.11%) 5352.07
DAX -33.61 (-0.59%) 5688.44
CAC -12.84 (-0.34%) 3756.70
Dow -18.97 (-0.18%) 10383.38
Nasdaq -1.84 (-0.08%) 2242.03
S&P500 -1.16 (-0.10%) 1108.01
10YR -6/32 3.79% 98 18/32
Oil +0.35 (+0.44%) $80.16

Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние 11 недель, поскольку индекс потребительских цен в США показал меньший, чем прогнозировалось рост, что сгладило опасения относительно того, что Федеральный резерв прибегнет в обозримом будущем к повышению процентных ставок.
С начала года индекс Topix вырос на 0.2% на ожиданиях восстановления мировой экономики.
Между тем, в минувшую пятницу индекс Nikkei 225 показал наибольшее за предыдущие 2 дня падение после того, как ФРС повысила дисконтную ставку на 0.25% до 0.75%.
Акции Sony Corp. выросли в цене на 3.4%.
Акции Mitsui & Co. подорожали на 3.9% на фоне роста цен на металлы и нефть.
На 4.5% подорожали акции Mitsui Fudosan Co. после того, как Barclays Plc повысил рейтинг по акциям компании.
Акции Toshiba Corp. прибавили в цене 3.6% после того, издание Nikkei English News сообщило, что Япония, вероятно, подпишет пакт о ядерной энергии с Казахстаном.

Между тем, ситуация на фондовых рынках Европы выглядела иначе на фоне отката в курсах акций компаний розничного и здравоохранительного секторов.
Акции Inditex SA, крупнейшего в мире торговца одеждой, и Carrefour SA упали в цене более, чем на 2% после того, как аналитики Exane BNP Paribas понизили рейтинг акций.
Крупнейшим аутсайдером среди фармацевтом в понедельник стала GlaxoSmithKline Plc после того, как отчет показал, что у компании может быть еще больше исков касательно препарата для лечения диабетиков Avandia.
«После впечатляющего ралли последних недель, текущая консолидация – это нормальное явление», полагает Питер Брендл из Swisscanto Asset Management. «Опасения относительно Греции и Китая никуда не испарились.»
Акции Bilfinger Berger AG снизились в цене на 6%.
Акции Bank of Ireland Plc упали на 6.2%. Крупнейший ипотечный банк страны заявил, что предоставит правительству Ирландии вместо дивидендом 19% доли компании.
Акции Allied Irish Banks Plc отступили на 2.9%.

В понедельник торги на Wall Street завершились довольно волатильно на фоне предложений Президента Обамы относительно реформ сферы медицинского обслуживания, а также сделки Schlumberger в $11 млрд. относительно покупки Smith На текущей неделе в распоряжении инвесторов будут такие статистические данные: показатели активности в секторе жилья, ситуация на рынке труда и рост ВВП. Более того, в среду и четверг глава Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать в Конгрессе.
Корпоративные новости: Schlumberger заявил о том, что покупает своего конкурента Smith International в акциях за $11 млрд. Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, теперь осталось получить «зеленый свет» от акционеров. Акции Schlumberger упали на 3%, а Smith – выросли на 9%.
Среди других новостей: Lowe's сообщил о росте квартальной прибыли и выручки и данная тенденция, по мнению компании, может продолжиться в текущем году.
Jack in the Box Inc сообщил о снижении прибыли до 43 центов на акцию, что ниже показателя за прошлый год в 49 центов. Выручка упала до $681 млн. с $777 млн., а продажи в магазинах сократились на 11.1%.
Квартальная прибыль Las Vegas Sands Corp составила 96 центов из расчета на акцию. Рост в Китае компенсировал сокращени прибыли от игрового бизнеса в США.
Прибыль NVIDIA Corp по итогам IV квартала составила $131.1 млн. или 23 цента на акцию против убытков в $147.7 млн. или 27 центов на акцию.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка рынка за 23 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS Январь 1.36
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO Февраль 95.2 09:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA Январь 35К
15:00 США Индекс уверенности потребителей Февраль 46.0
15:00 США Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда Февраль 2 23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Январь 0,73


Иена и доллар выросли против основных валют, поскольку опубликованный отчет показал снижение индекса делового оптимизма Германии и потребительских настроений США (до 10-месячного минимума), что привело к росту спроса на валюты-убежища.
Статистика США показала, что индекс потребитльского доверия снизился до 46 пп против пересмотренного показателя за январь в 56.5 пп. Основными причинами падения индекса до 27-летнего минимума послужила неудовлетворительная ситуация на рынке труда США, а также опасения онтосительн перспектив экономики страны.
Доллар вырос против основных валют в преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Конгрессе.
Евро снизился против доллара и иены после того, как исследовательсткий институт Гремании Ifo показал, что индекс делового оптимизма упал до 95.2 пп с 95.8 пп в январе. Экономисты прогнозировали рост до 96.1 пп. В марте прошлого года индекс упал к 26-летнему минимуму до 82.2 пп.
Швейцарский франк снизился на 0.4% против евро (максимальное падение с 05 февраля), на спекуляциях, что центральный банк продал валюту, чтобы поддержать восстановление экономики страны. Глава Национального Банка Швейцарии Филипп Хилдебренд 22 января заявил, что центральный банк предотвратит чрезмерный рост национальной валюты.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 80 пунктво
GBP/USD начав торги в районе $1,5450 к концу сессии пара упала в область $1,5400
USD/JPY доллар потерял против йены около 100 пунктов

Сегодня в 10:00 GMT Еврозона предоставит последние данные по заказм в обрабатывающей промышленности. Ожидается, что в декабре заказы сократились на 1.0% против -2.7% в нояюре. В годовом исчислении показатель прогнозируется на уровне +7.6% после -0.5%. В 15:00 GMT в распоряжении участников рынка будут новые данные из сектора жилья США: показатель продаж новостроек в январе.


Дайджест фондового рынка за 22 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -48.37 (-0.47%) 10352.10
Topix -2.38 (-0.26%) 907.37
FTSE -36.98 (-0.69%) 5315.09
DAX -84.37 (-1.48%) 5604.07
CAC -49.64 (-1.32%) 3707.06
Dow -100.97 (-0.97%) 10282.41
Nasdaq -28.59 (-1.28%) 2213.44
S&P500 -13.41 (-1.21%) 1094.60
10YR +29/32 3.68% 99 15/32
Oil +0.35 (+0.44%) $80.16

Азиатскому фондовому рынку во вторник не хватило сил определиться с направлением, поскольку инвесторы уже сконцентрировали внимание на предстоящем выступлении главы ФРС Бена Бернанке.
Протестировав в понедельник 3-недельные вершины, фондовые индексы Японии отступили.
Под давлением оказались экспортеры на фоне неопределенности в связи с перспективами экономики США, поскольку иена выросла против доллара. Акции Sony упали на 0.3%.
Акции Advantest снизились в цене на 0.8%.
Акции Honda Motor отступили на 2.2%.
Акции Toyota подешевели на 0.5% на фоне опасений относительно того, что компания может столкнуться с расследованием в США относительно недавних масштабных отзывов автомобилей.

Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд, поскольку индекс делового оптимизма Германии неожиданно упал, а потребительское доверие в США снизилось до 10-месячного минимума.
Акции Raiffeisen International Bank-Holding AG показали максимальное падение за последние 11 месяцев.
Акции Commerzbank AG снизились на 6.5% после того, как банк сообщил о больших, чем ожидалось, убытках.
Падение цен на медь привело к снижению курса акций Xstrata Plc и Anglo American Plc.
Немецкий институт экономических исследований Ifo во втоник сообщил, что индекс делового оптимизма упал до 95.2 пп в феврале, что хуже средних прогнозов аналитиков в 96.1 пп.
Акции Merck подешевели на 10% (максимум с июля). Компания заявила, что прибыль в этом году окажется ниже, чем прогнозировалось. К тому же, компания сообщила о сокращении дивиденда на 33%.
Между тем, акции Heineken NV выросли в цене на 3.1% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли в 2009 году до Е1.06 млрд., что превысило средний прогноз аналитиков в Е1.02 млрд.
Акции Carlsberg A/S взлетели на 7.7% после того, как компания увеличила рентабельность.

«Голубые фишки» упали во вторник после выхода слабой статистики, что усилило негатив на рынке относительно экономических перспектив США.
Федеральный резерв: На прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
В среду и четверг в Конгрессе будет выступать глава Федерального Резерва Бен Бернанке. Ожидается, что он будет говорить об экономике и монетарной политике, при этом инвесторы будут очень влиятельно слушать то, что говорит глава центрального банка.
Занятость: В понедельник Сенат одобрил законопроект на $15 млрд., направленный на создание новых рабочих мест путем предоставления бизнесменам освобождения от выплаты налогов.
Корпоративные новости: Ряд розничных компания во вторник предоставили свои отчеты, включая компонент Dow - Home Depot.
Target и Sears Holdings (также показали хорошие финансовые результаты.

[TTeam]

Дайджест валютного рынка рынка за 24 февраля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс роста заработной платы, кв/кв 4 кв 0,6%
00:30 Австралия Индекс роста заработной платы, г/г 4 кв 2,9%
07:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от GfK Март 3.2
07:00 Германия ВВП, окончательные данные (с учетом сезонных поправок), кв/кв 4 кв 0.0%
07:00 Германия ВВП, окончательные данные (без учета сезонных поправок), г/г 4 кв -2.4%
10:00 EU(16) Новые промышленные заказы, м/м Декабрь 0.8%
10:00 EU(16) Новые промышленные заказы, г/г Декабрь 9.5%
15:00 США Продажи домов на первичном рынке, м/м Январь -11,2%
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баллей 19/02 3,0


Впервые за три последних дня доллар США понес потери против европейских валют после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.
По мнению Бернанке низкий уровень процентных ставок необходим для поддержания спроса как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса по мере сворачивания мер по стимулированию экономики.
Также давление на американскую валюту оказала публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья.
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Тем не менее, мы полагаем, что текущее ослабление доллара носит временный характер и в самом ближайшем времени можно ожидать если не возобновления устойчивого роста американской валюты, то, по крайней мере, отвоевывания ею утраченных ранее позиций, прежде всего по отношению к европейским валютам, давление на которые возобновится в связи с сохранением опасений в отношении дальнейшего ухудшения бюджетной ситуации и состояния как экономики региона в целом, так и отдельных стран Европы.

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились
GBP/USD торговалась в рамках $1,5380-$1,5480
USD/JPY торговалась в рамках Y89,70-Y90,40

Сегодня выйдут данные по рынку труда в Германии (08:55 GMT). В 13:30 GMT запланирован выход данных по заказам на товары длительного пользования в США за январь. Прогнозируется рост заказов на 1.5% после +1.0%. В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по заявкам на получение пособий по безработице.



Дайджест фондового рынка за 24 февраля 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -153.27 -1.48% 10,198.83
Hang Seng -155.26 -0.75% 20,467.74
FTSE +27.83 +0.52% 5,342.92
DAX +11.44 +0.20% 5,615.51
CAC +8.62 +0.23% 3,715.68
10yr Note +0.0400 +0.011% 3.695%
NYMEX Crude Oil +1.29 +1.64% 80.15
Gold -6.40 -0.58% 1,096.80


Азиатские фондовые индексы в среду впервые за три дня закрылись с потерями. Представители товарно-материального сектора стали лидерами продаж после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США до 10-месячного минимума, в результате чего активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, упали в цене на 2.9% из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с возможным замедлением восстановления экономики. Nissan Motor Co., экспортирующий в США около 35% своей продукции, потерял в цене 3.4% и стал лидером снижения среди японских экспортеров после того, как курс доллара снизился против иены. Акции Hyundai Motor Co., крупнейшего производителя автомобилей в Южной Корее, потеряли в цене 2.6% после того, как компания объявила об отзыве своей продукции.


Европейские рынки выросли после того, как Rhodia SA и Fresenius Medical Care AG опубликовали сильные квартальные результаты, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что с целью поддержки спроса в крупнейшей мировой экономике процентные ставки останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Rhodia подскочили на 4.6% после того, как представитель компании заявил о "значительном" увеличении прибыльности в 2010 году. Fresenius Medical Care вырос на 4.3%.


Акции на Wall Street выросли после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.


По мнению Бернанке низкий уровень процентных ставок необходим для поддержания спроса как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса по мере сворачивания мер по стимулированию экономики.
"Устойчивость восстановления экономики будет зависеть от продолжения конечного роста на товары и услуги со стороны частного сектора," заявил Бернанке в ходе своего выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты американского парламента. Глава ФРС отметил, что в настоящее время "конечный спрос растет умеренными темпами".
Напомним, что на прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
Публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья оказала лишь ограниченное влияние на рынок
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Корпоративные новости:
Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $82.8 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с убытком в $132.9 млн., или 10 центов на акцию годом ранее. Продажи выросли на 39% до $1.85 млрд..
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co в расчете на акцию составила 96 центов против 75 центов в прошлом году. Продажи составили $31.2 млрд. по сравнению с $28.8 млрд. Результат HP превзошел ожидания аналитиков.
сеть закусочных быстрого питания Jack in the Box Inc сообщила о снижении прибыли до 43 центов на акцию по сравнению с 49 центами годом ранее. Продажи упали до $681 млн. с $777 млн., на 11.1%.
Производитель микрочипов NVIDIA Corp получил квартальную прибыль в размере $131.1 млн., что составляет 23 цента на акцию против убытка в $147.7 млн., или 27 центов годом ранее. Продажи выросли с $481.1 млн до $982.5 млн..