Опубликовано 28 Февраль 2011 - 01:45
Нефть, Итоги торгов: На рынке произошел откат
25.02.2011 00:44.
Нефть сегодня снизилась в цене несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке и рост курса доллара.
Откат произошел к концу торговой сессии, так как трейдеры пришли к выводу, что ралли на рынке нефти зашло слишком далеко.
Апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на 0,8% до $97,28 за баррель.
Курс доллара сегодня упал до рекордного минимума против швейцарского франка, а также понес потери против евро и иены.
Резкий рост цен на нефть, связанный с накаленной ситуацией на Ближнем Востоке, вызвал отток средств в более безопасные чем доллар активы.
Пара доллар/франк упала до 0,9262 с 0,9316. Евро вырос до $1,3802 с $1,3761 в среду. Индекс доллара снизился до 77,10 с 77,37.
Лидер Ливии Муаммар Каддафи отдал приказ подготовить диверсии на нефтепроводах страны, пишет журнал Time со ссылкой на человека, близкого к ливийскому правительству.
По словам собеседника издания, Каддафи понимает тяжесть своего положения, однако собирается заставить своих противников пожалеть о предательстве, превратив Ливию в новое Сомали. Таким образом, взрывы на нефтепроводах и нефтеперерабатывающих заводах станут посланием Каддафи манифестантам: «Либо я, либо хаос!».
Ранее Каддафи приказал авиации открыть огонь по протестующим. Он заявил, что не покинет Ливию и умрет мучеником на своей земле.
Между тем на фоне беспорядков в Ливии продолжается рост цен на нефть. На азиатских рынках 23 февраля стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $95,53 за баррель, а фьючерсы на апрельские поставки нефти марки Brent до $106,47 за баррель.
Ливия, входящая в ОПЕК занимает 17-е место по добыче в мире и владеет крупнейшими в Африке запасами нефти.
Народные волнения в Ливии с требованием отставки Каддафи, который руководит страной более 40 лет, начались 16 февраля. По словам министра иностранных дел Италии Франко Фраттини, количество погибших в беспорядках составляет на данный момент около тысячи человек.
Ответственность за разжигание гражданской войны в Ливии лежит на лидере исламской террористической организации «Аль-Каида» Усаме бен Ладене. Такое заявление сделал глава Ливийской Джамахирии полковник Муаммар Каддафи в ходе своего телефонного обращения к нации, транслировавшемся по национальному телевидению.
"Бен Ладен - вот, кто является настоящим врагом, манипулирующим людьми", - сказал 68-летний Каддафи, почти полностью утративший контроль над страной, которой он управлял более 40 лет. «Не дайте ему себя соблазнить», - добавил полковник.
По его словам, боевики "Аль-Кайеды" "используют" молодых людей, "добавляя им в кофе галлюциногенные таблетки".
Каддафи выразил соболезнованиям семьям погибших в ходе массовых столкновений, назвав их "детьми Ливии". При этом он констатировал, что "ни один здравомыслящий" не будет выступать против Джамахирии.
"Единственным моральным авторитетом являюсь я", - заключил ливийский лидер.
Накануне "Аль-Кайеда" провозгласила исламский эмират на востоке Джамахирии. Опорный пункт боевиков расположился в городе Дерна, столице области Киренаика, на востоке страны, сообщил заместитель министра иностранных дел Ливии Халед Каим.
Между тем, местные жители отвергли эти сообщения.
Международное рейтинговое агентство S&P сегодня вслед за Fitch понизило рейтинг Ливии на одну ступень – с A- до BBB+ на фоне продолжения вооруженных столкновений оппозиции с правительственными войсками, сообщается в пресс-релизе агентства.
В S&P предупредили, что понизят еще на одну ступень рейтинг страны в случае продолжения массовых беспорядков. На данный момент рейтингу присвоен "негативный" прогноз.
Накануне Fitch снизило кредитный рейтинг Ливии на одну ступень - с "ВВВ+" до "ВВВ". В агентстве пояснили, что не исключают возможности повторного снижения рейтингов в ближайшее время. При таком сценарии рейтинг Ливии окажется ниже инвестиционного. Краткосрочный рейтинг страны по обязательствам в иностранной валюте понижен также на одну ступень — «F2» до «F3».
В S&P объяснили свой шаг повышением политических рисков в стране. Аналитики считают, что беспорядка в стране продолжатся, несмотря на решение властей прибегнуть к силовому сценарию решения конфликта. В итоге Ливия может лишиться своей макроэкономической стабильности, предупредили эксперты.
Пока экономические условия в Ливии вполне комфортны: профицит госбюджета оценивается в 11,5% от ВВП страны, а рост стоимости нефти способствует пополнению госбюджета.
Напомним, беспорядки в Ливии начались 15 февраля, когда оппозиция потребовали ухода главы государства Муаммара Каддафи. По последним данным, в результате противостояния демонстрантов с правительственными войсками погибло коло 600 человек. Сегодня ситуацию в Ливии обсудят на заседании Совета безопасности ООН, а также на саммите Лиги арабских государств, который состоится сегодня же в Каире.
По данным Международной федерации за права человека, революционеры в настоящее время контролируют второй по численности населения город Ливии - Бенгази, а также города Сирт, Тобрук, Мисурата, Хомс, Тархуна, Завия и Зувара.
ФРC США может досрочно свернуть программу выкупа госдолга в размере $600 млрд, которая началась в ноябре 2010 года в случае устойчивого восстановления национальной экономики. Об этом сообщил Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Чарльз Плоссер.
«Если экономика продолжит восстанавливаться, я бы не исключал изменений в политике и досрочного закрытия программы QE2», - заявил он, подтвердив намерение американского ЦБ регулярно пересматривать объем второго раунда количественного смягчения или QE2.
Плоссер также отметил, что американской экономике никак не угрожают продолжающиеся массовые беспорядки на Ближнем Востоке.
«Я думаю, что беспорядки на Ближнем Востоке в гораздо меньшей степени могут отрицательно сказаться на нашей экономики, чем европейский бюджетно-долговой кризис», — ответил он на вопрос из аудитории, добавив, что власти арабских стран не заинтересованы в приостановке поставок нефти – их основного экспортного товара - покупателям.
По прогнозу Плоссара, ежегодный рост американской экономики до 2013 года составит 3,5%. Банкир также отметил, что риски дефляции существенно отступили.
Напомним, в дополнение к QE2, ФРС приняли программу рефинансирования, в соответствии с которой регулятор покупает облигации за счет полученных средств от погашения по портфелю ипотечных долговых бумаг в размере $250-$300 млрд. Общий объем приобретения составит $850-$900 млрд., баланс ФРС вырастет до $2,9 трлн., а портфель облигаций Казначейства достигнет $1,45 трлн. Таким образом, Федрезерв станет держателем 15% обращающихся на рынке обязательств Правительства.
Объем мировой торговли в декабре 2010 года достиг докризисного уровня, сообщает Reuters со ссылкой на голландский экономический институт CPB.
Согласно исследованию СРВ, за 2010 год мировая торговля выросла на 15,1%. В то время как в 2009 году она сократилась на 13%. Абсолютных показателей агентство не приводит.
Отметим, что ВТО прогнозировала в 2010 году 10%-й рост мирового товарооборота.
Международное агентство Moody's объявило о возможности снижения кредитного рейтинга Японии, если власти страны не смогу обуздать растущий госдолг посредством налоговой реформы.
«Хотя кризис финансирования через выпуск гособлигаций (JGB) маловероятен, давление может накопиться в течение длительного времени, что следует учитывать при составлении рейтинга», – говорится в заявлении агентства.
В Moody's указали на маловероятность кризиса финансирования в стране в среднесрочной перспективе, однако отметили необходимость безотлагательных мер для предотвращения кризиса.
После изменения аналитиками прогноза рейтинга Японии «АА2» со стабильного на негативный иена ослабла к доллару.
В январе агентство Standard & Poor's понизило рейтинг страны на сообщении о достижении досдолгом размера двух ВВП страны ($5 трлн).
Медленно, но пока что верно бычий настрой растет и уже приблизился к опасной черте.
При прочих равных, это плохо для фондового рынка.
По сути, антагонистический настрой, который остался на рынке, происходит из противоречивости прогнозов многих аналитиков. Многие из тех, кто определяет направление движения рынка, дают оптимистичные краткосрочные прогнозы, в результате которых бычий тренд достиг опасной точки, но при этом они ожидают снижения фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Таким образом, сейчас, как никогда, сложно оценить реальную ситуацию, а инвесторам-антагонистам – определиться, против какого именно тренда действовать.
Между тем, всякий раз, когда кратковременный бычий тренд достигал такой популярности, как сейчас, фондовый рынок очень скоро проявлял жесткость.
Индекс настроений инвесторов, который лучше всего отражает опасность масштабов бычьего тренда, представляет собой среднюю величину риска, рекомендованную рыночными экспертами, ориентированными на Nasdaq (он носит название Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index, или HNNSI). Данный показатель является прекрасным барометром, так как Nasdaq особенно чувствителен к перемене настроений розничных инвесторов.
Сейчас индекс HNNSI достигает 73,3%. В первую неделю февраля он был равен 46,7%. Последний раз он долго держался на столь высоком уровне в период с конца апреля по конец мая, как раз незадолго до печально известного краха фондовой биржи с последующей коррекцией в мае-июне.
Безусловно, ситуация с настроениями на рынке может все же разрешиться таким образом, что быки получат в свое распоряжение еще немного кислорода. Так, в начале ноября индекс HNNSI быстро достиг 80%, но мгновенно повернул назад. Спустя какую-то пару недель после достижения 80-проц отметки он снизился до 60%. И при столь низком значении смогло развиться ралли, которое принесло индексу Dow Jones тысячу пунктов в последующие три месяца.
Конечно, все может повториться, поэтому следующие несколько дней станут решающими для инвесторов, предпочитающих идти против тренда.
Но, судя по последним данным, перспективы выглядят угрожающе. В течение последних нескольких торговых сессий фондовые инвесторы демонстрировали все большую усталость, но, тем не менее, котировки продолжили свое восхождения, не собираясь падать.
Это не означает, что страсть быков к высоте начала кого-то пугать.
Распространяющаяся по Ближнему Востоку политическая нестабильность оказывается на пользу евро.
На фоне возможного удорожания нефти и вновь появившихся пессимистичных настроений в ЕЦБ единая европейская валюта сможет опереться на крепнущие ожидания роста процентных ставок в рамках борьбы с инфляцией, которую спровоцирует дорогая нефть.
Еще недавно евро вел себя, как и остальные высоко-рисковые валюты, оказавшиеся под давлением с ростом геополитической напряженности.
Но два случившихся накануне события, кажется, способны в корне изменить ситуацию.
Первое – это непрерывное распространение народных волнений от одной ближневосточной страны к другой. Сейчас, когда в Тунисе и Египте добились свержения прежнего режима, массы недовольных в других уголках региона решили пойти по пути этих стран.
Волна жестоких восстаний уже охватила Ливан, и возникают опасения, что на этом цепная реакция не остановится.
Сейчас в особой группе риска – Ливан, Алжир, Бахрейн и Йемен. На их долю приходится 5% мировой добычи нефти. Тем не менее, если народное недовольство доберется до крупных поставщиков нефти, таких как Саудовская Аравия, то цены на нефть продолжат движение вверх.
Новости о конфликтах на Ближнем Востоке практически не сходят с первых полос газет и с экранов телевизоров, благодаря чему стоимость барреля нефти марки Brent уже достигла двухлетнего максимума, превысив 105 долл.
Вторая причина для роста или, хотя бы, для некоторого укрепления евро связана с недавней переменой в настроении ЕЦБ в худшую сторону.
Лишь около недели назад президент Банка Жан-Клод Трише предпринял попытку разубедить всех в скором повышения процентных ставок, указывая на то, что финансовые рынки растут опережающими темпами, и укрепление евро было неоправданным.
Однако один из наиболее вероятных приемников Трише, срок полномочий которого истекает в октябре текущего года, Лоренцо Бини Смаги в последнее время неоднократно предупреждал о возможном устойчивом росте цен на продовольствие и о том, что может возникнуть необходимость нанести упреждающий удар по инфляции.
Конечно, Бини Смаги занят прокладыванием пути к президентскому креслу, и поэтому его позиция столь консервативна, но слова его свидетельствуют о том, что монетарная политика еврозоны скорее встанет на путь ужесточения, чем либерализации.
Этому также поспособствуют вышедшие в понедельник экономические данные, согласно которым в этом месяце индекс доверия деловых кругов Германии поставил новый положительный рекорд, а индекс деловой активности в производственном секторе и сегменте услуг на всей территории Еврозоны существенно превзошел ожидания аналитиков.
Опасность роста инфляции вполне способна затмить суверенный кредитный кризис. В этом случае инвесторы будут ждать, что ЕЦБ скорее займется сдерживанием цен, чем будет сокращать стоимость фондирования для стран периферии, которые все еще находятся в группе риска.
Факультет биржевой торговли -
"Futures Trade and Stock Exchange"---------------------------------------------------------------
ИДЕТ НАБОР НА НОЯБРЬСКИЙ ТРЕНИНГ “SNIPING - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ”,
ЗАПИСАТЬСЯ НА ТРЕНИНГ МОЖНО ЗДЕСЬ-------------------------------------------------------------------------
EPR УРОВНИ КАК ЛУЧШАЯ ТОЧКА ВХОДА, ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЗДЕСЬ
, вот краткие итоги:
